恒立实业发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
恒立实业发展集团股份有限公司
2015 年年度报告
2016-16
2016 年 04 月
恒立实业发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人刘炬、主管会计工作负责人叶华及会计机构负责人(会计主管人
员)程建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
施梁 董事 个人原因 吕友帮
1、由于公司 2014、2015 连续两个会计年度归属上市公司股东的净利润为
亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司 2016 年度净
利润仍为亏损，本公司股票存在暂停上市的风险。
2、除上述风险外，公司目前尚存在以下风险：行业发展放缓的风险、市场
竞争加剧和价格下降的风险、主要客户集中和对大客户依赖的风险、人员风险、
技术风险、房地产项目风险及其他风险等。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 11
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 22
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 32
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 38
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 39
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 45
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 50
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 128
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、上市公司 指 恒立实业发展集团股份有限公司
傲盛霞 指 深圳市傲盛霞实业有限公司
华阳控股 指 中国华阳投资控股有限公司
长城资产 指 中国长城资产管理公司
证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局
金清华 指 深圳金清华股权投资基金有限公司
新安江 指 深圳前海新安江投资企业（有限合伙）
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 恒立实业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 恒立实业发展集团股份有限公司
公司的中文简称 恒立实业
公司的外文名称（如有） HENGLI INDUSTRIAL DEVELOPMENT GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）HLSY
公司的法定代表人 刘炬
注册地址 湖南省岳阳市青年中路 9 号
注册地址的邮政编码 414000
办公地址 湖南省岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心
办公地址的邮政编码 414000
公司网址 http://www.hlsyfzjt.com
电子信箱 yyhl@public.yy.hn.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李滔 施远
湖南省岳阳市金鹗中路 228 号景源商务 湖南省岳阳市金鹗中路 228 号景源商务
联系地址
中心 中心
电话 0730-8245282 0730-8245282
传真 0730-8245129 0730-8245129
电子信箱 yuelitao@21cn.com hlshiyuan@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 岳阳市金鹗中路 228 号景源商务中心
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四、注册变更情况
组织机构代码 18609556-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无
有）
1997 年 11 月 3 日前，岳阳恒立制冷集团有限公司代岳阳市国有资产管理局持本
公司股份 2,425.20 万股，持股比例 38.87%。1997 年 11 月 3 日经国家国有资产管
理局国资发（1997）282 号文件批准，岳阳市国有资产管理局协议转让 1,800 万
国家股给华诚投资管理有限公司，股权性质为法人股，占本公司总股本的 28.85%，
配股后占本公司总股本 27.30%，剩余 625.20 万国家股改由岳阳市工业总公司代
管，持股比例 10.02%，配股后占本公司总股本 9%。2000 年 2 月 24 日，第一大
股东北京华诚投资管理有限公司与湖南省成功控股集团有限公司签定协议，并于
2000 年 11 月经财政部财管字（2000）124 号文批准，将其持有的公司国有法人
股 3,870 万股全部转让给湖南省成功控股集团有限公司。2006 年 12 月 27 日，
湖南省成功控股集团有限公司、湖南兴业投资有限公司与揭阳市中萃房产开发有
限公司等五方签定协议书，湖南省成功控股集团有限公司和湖南兴业投资有限公
司将持有的本公司股权合计 4,110 万股转让给揭阳市中萃房产开发有限公司。
2007 年 1 月 8 日，湖南省岳阳市中级人民法院下达了（2005）岳中民二初字第
105-109-3 号民事裁定书，将湖南省成功控股集团有限公司和湖南兴业投资有限
历次控股股东的变更情况（如有） 公司持有的本公司股权合计 4,110 万股过户给揭阳市中萃房产开发有限公司，并
于 2007 年 1 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权
过户手续。2011 年 8 月 8 日，公司原大股东中萃房产与傲盛霞签订了关于公司
3,000 万股股权的转让协议。协议约定由中萃房产向傲盛霞出让上市公司 3,000
万股股份，2012 年 12 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理了股权过户手续，成为公司第一大股东。2012 年 11 月 21 日，公司股权分置
改革优化方案获专项股东大会通过，2013 年 1 月 14 日公司在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司实施股权分置改革方案，完成后深圳市傲盛霞实业有限
公司持有上市公司股份增加至 87,000,000 股，占比 20.46%。公司于 2014 年 4 月
4 日收到公司控股股东傲盛霞的《股权拍卖成交告知函》，深圳金清华股权投资基
金有限公司于 2014 年 3 月 19 日以 3.54 元/股的价格竞得深圳市傲盛霞实业有限公
司持有的“恒立实业”限售流通股 1600 万股。因傲盛霞与许春龙的债务纠纷，本公
司实际控制人朱镇辉先生、傲盛霞于 2015 年 11 月 25 日与许春龙及深圳前海新安
江投资企业（有限合伙）等签订关于转让傲盛霞 100%股权的《框架协议》。股权
转让实施完毕后，公司实际控制人变更为李日晶先生。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室
签字会计师姓名 陈浩 唐文彬
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
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√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
湖北省武汉市江汉区唐家墩 2012 年 9 月~2016 年 2 月 18
天风证券股份有限公司 李毅
路 32 号国资大厦 B 座 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 47,042,013.31 54,731,651.90 -14.05% 183,080,851.69
归属于上市公司股东的净利润
-46,815,739.26 -36,552,900.66 -28.07% 10,128,734.32
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-49,670,630.78 -37,055,738.63 -34.04% -12,257,888.18
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-28,376,350.61 -2,495,503.53 1,037.10% -46,010,463.33
（元）
基本每股收益（元/股） -0.11 -0.09 -22.22% 0.02
稀释每股收益（元/股） -0.11 -0.09 -22.22% 0.02
加权平均净资产收益率 -26.45% -16.72% -9.73% 4.37%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 306,177,034.20 373,924,717.67 -18.12% 430,002,804.88
归属于上市公司股东的净资产
153,572,026.78 200,387,766.04 -23.36% 236,940,436.73
（元）
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 14,086,092.72 12,908,095.92 14,722,266.23 5,325,558.44
归属于上市公司股东的净利润 -6,374,065.19 -8,888,122.99 -7,488,735.91 -24,064,815.17
归属于上市公司股东的扣除非经
-6,478,116.23 -9,082,147.67 -8,161,606.65 -25,948,760.23
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -7,681,680.88 -4,509,049.93 -921,107.21 -15,264,512.59
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
18,242.51 -3,802,676.55 22,136.02
值准备的冲销部分）
主要为子公司政策性
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
搬迁本期从递延收益
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 5,480,130.20 8,522,328.81 22,908,000.00
转入营业外收入的金
受的政府补助除外）
额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
833,330.00
占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,090.28 -3,909,334.42 -7,826.55
减：所得税影响额 807,058.44 246,547.18 163,985.81
少数股东权益影响额（税后） 1,829,332.47 894,262.69 371,701.16
合计 2,854,891.52 502,837.97 22,386,622.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是国内最早进入汽车空调行业的企业之一。主要从事生产、销售制冷空调设备，销售汽车（含小轿车）；加工、
销售机械设备；提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原 料和产品的运输服务；2014年年初，公司完成了工商变更，
营业范围增加了凭资质证书从事房地产经营、物业管理；自有房屋租赁；实业投资；投资管理（国家有专项审批的项目经审
批后方可进行）。
报告期内，公司努力拓展汽车空调以及相关零部件市场，加大新产品开发力度，对销售目标进行分析、预测、跟踪、
调整分解，尽全力稳定传统两器和空调系统市场,确保企业发展后劲。其中公司全资子公司岳阳恒立汽车零部件有限公司在
稳定中联重科吊车空调系统的基础上，一汽解放安捷重卡系列、一汽解放J6西南自卸车已经开始供货，电动车零部件项目也
在运作当中；公司控股子公司上海恒安空调设备有限公司在稳定传统业务的基础上增加了水箱项目，已经完成了产品的定型，
2016年可以实现销售，同时也加大了整车系统的研发，2015年底初步完成国内某款新车型空调项目的设计，图纸，样机。
2015年5月，为盘活公司优质土地资产，公司全资子公司岳阳恒通实业发展有限公司（以下简称“恒通公司”）与岳阳市
鑫泓房地产开发有限公司签订了《项目开发委托管理协议》。截止报告期末，由于该宗土地为公司原长期生产用地，尚处于
设备搬迁以及废旧物质处理的阶段。
为完善公司管理体系，公司与华鼎方略咨询公司签订了《内部控制体系建设业务约定书》，经过多方努力，公司于 2015
年 2 月 5 日发布了《恒立实业内部控制手册》。同时为完善汽车空调业务的质量管理体系，组织TS16949质量管理体系内
部审核，加大质量改进力度，进一步提高了纠正措施和预防措施的有效性。
报告期内公司主要业务受行业发展的影响：
汽车空调行业：汽车空调行业与汽车行业存在着密切的联系，汽车行业的周期与国民经济的发展周期密切相关。行业
竞争日趋激烈，受铜铝等原材料价格波动影响较大。同时行业质量体系认证越来越严格，客户通常会指定国际认可的第三方
质量体系。新能源汽车空调是行业发展趋势已经得到业界的认同。
恒通公司主要资产是土地，因此受房地产行业影响较大，目前国内房地产政策是坚持促消费、去库存的总基调，对于
库存压力较大的三、四线城市并不非常乐观。
报告期内主要业务存在的问题：
汽车空调业务：1、一线员工年龄偏大，技术工人人数不足。2、自主创新与知识产权保护机制急需建立。3、新能源汽
车空调是行业发展趋势，但公司缺乏专业带头人以及先进的设备。
恒通公司存在的问题:1、无从事房地产开发的专业团队，没有房地产开 发的经验。2、恒通公司没有房地产开发资质，
委托第三方建设存在管理上的问题。3、由于土地原账面值较低，存在数额不小的税费问题，资金压力巨大。
报告期内公司在行业内的地位和同行业主要竞争对手：
在现有的空调生产厂家中第一梯队的厂家都是和汽车生产厂家合资的。上海大众车用空调是上海德尔福汽车空调系统
有限公司,一汽大众的空调是长春一汽杰克赛尔空调有限公司，广汽的空调是广州电装空调有限公司，神龙的空调是法雷奥
汽车空调湖北有限公司，东风的空调是德国贝尔公司。这些空调厂家和汽车厂家强强联合，占据乘用车空调大部分份额。第
二梯队的空调生产厂家是南京协众、湖北美标、东风派恩、上海松芝、重庆超力。他们利用自己的设备优势和技术优势与部
分合资和自主汽车厂家配套。我公司若将上海恒安与零部件公司业务合并也算第二梯队。
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二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无
固定资产 无
无形资产 无
在建工程 无
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司股权分置改革方案实施完毕后，公司的财务状况得到彻底改善，有利于引进新的业务，公司今后的发展存在很大的
想象空间。
公司作为行业中的首家A股上市公司，具有较高的知名度。作为国内汽车空调行业的先驱，在长达二十年的生产经营中
沉淀了大量的技术性人才和生产骨干，积累了庞大的行业技术人脉，让公司在未来的发展中能及时的把握国内汽车空调行业
的技术动态。公司有完整检验检测设备，在国内同行业中处于领先地位。
公司全资子公司恒通公司所拥有的土地资产，与所处城市中其他尚待开发的商住地块相比，具有较为明显的地理环境和规模
优势。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议，认真履行职责，全体董事恪尽职守、勤勉尽责。
公司多年只生产核心零部件换热器，即蒸发器和冷凝器。但由于在长期的暂停上市期间，未获得资金和技术支持，公
司的部分设备和技术未及时更新，在目前竞争激烈的市场环境下不占优势。公司为了改变主业不突出的情况，通过变更营业
范围，尝试多种经营、开发新产品、积极盘活公司自有优质土地资源等方式加强公司的盈利能力，目前各项工作正在正常进
行中。
2015年1月22日公司收到了《行政处罚事决定书》，因信披违规，湖南证监局对公司给予警告并罚款30万元。公司将引
以为戒，按照相关法律法规的要求，提高公司规范运作水平，完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。
2015年4月，公司股东华阳控股筹划涉及公司的非公开发行股票事项，拟为公司引进新的业务，目前该事项在股东方的
主导下，各项工作正在推进中。
2015年5月，公司全资子公司恒通公司与岳阳市鑫泓房地产开发有限公司签订了《项目开发委托管理协议》，拟定盘活
现有的优质土地资产。
报告期公司实现主营业务收入4,656.94万元，同比下降9.42%；归属于母公司的净利润-4,681.57万元，同比亏损增长
28.07%；管理费用5,665.40万元，同比增长32.32%；截止2015年12月31日,公司总资产30,617.70万元，归属于母公司的净资产
15,357.20万元。报告期亏损的主要原因为公司本部及子公司上海恒安生产基地搬迁后订单减少、销量下降，管理费用增加。
二、主营业务分析
1、概述
单位：万元
项 目 2015年度 2014年度 增减额 增减幅度
主营业务收入 4,656.94 5,140.97 -484.03 -9.42%
主营业务成本 4,399.29 4,476.20 -76.91 -1.72%
营业税金及附加 23.57 20.39 3.18 15.59%
销售费用 487.60 431.41 56.19 13.02%
管理费用 5,665.40 4,281.62 1,383.78 32.32%
财务费用 -382.60 -334.61 -47.99 14.34%
资产减值损失 292.63 355.15 -62.52 -17.60%
投资收益 124.61 16.70 107.91 646.23%
所得税费用 122.95 -18.82 141.77 753.27%
变动情况主要原因说明：
1、营业收入比上年同期减少9.42%。
2、营业成本较上期同期减少1.72%。
3、管理费用：本期较上期增加1,383.78万元，增加32.32%，主要系生产富余人员工资薪金及搬迁后老厂
区房屋折旧本期计入管理费用。
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4、投资收益：本期较上期收益增加107.91万元，增加6.46倍，主要系本期利用闲置流动资金进行了银行
保本理财产品投资取得收益所致。
5、所得税费用：本期较上期增加141.77万元，增加7.53倍，主要系本期子公司上海恒安计提了政策性搬
迁所得税清算费用所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 47,042,013.31 100% 54,731,651.90 100% -14.05%
分行业
汽车零配件制造业 47,042,013.31 100.00% 54,731,651.90 100.00% -14.05%
分产品
车用空调 47,042,013.31 100.00% 54,731,651.90 100.00% -14.05%
分地区
华东地区 4,030,030.56 8.57% 10,580,387.71 19.33% -61.91%
华北地区 4,661,172.71 9.91% 11,129,910.23 20.34% -58.12%
西南地区 32,656,179.08 69.42% 24,485,802.50 44.74% 33.37%
华南地区 1,248,088.67 2.65% 739,967.44 1.35% 68.67%
华中地区 4,446,542.29 9.45% 7,795,584.02 14.24% -42.96%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
汽车零配件制造
46,569,414.69 43,992,897.15 5.53% -9.42% -1.72% -57.21%
业
分产品
车用空调 46,569,414.69 43,992,897.15 5.53% -9.42% -1.72% -57.21%
分地区
华东地区 4,030,030.56 3,648,058.24 9.48% -61.91% -62.27% 9.96%
华北地区 4,661,172.71 4,020,984.12 13.73% -58.12% -58.76% 10.67%
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西南地区 32,656,179.08 31,912,444.51 2.28% 33.37% 48.79% -81.65%
华南地区 1,248,088.67 1,100,539.62 11.82% 68.67% 64.28% 24.97%
华中地区 3,973,943.67 3,310,870.66 16.69% -11.17% 2.60% -40.13%
合计 46,569,414.69 43,992,897.15 5.53% -9.42% -1.72% -57.21%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 套 643,924 770,341 -16.41%
汽车零配件制造业 生产量 套 780,710 845,828 -7.70%
库存量 套 359,118 447,093 -19.68%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
汽车零配件制造
直接材料 35,399,396.10 80.47% 35,801,848.49 79.98% -1.12%
业
汽车零配件制造
