焦作万方铝业股份有限公司 2012 年度报告全文
焦作万方铝业股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 03 月
焦作万方铝业股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蒋英刚、主管会计工作负责人杨民平及会计机构负责人(会计主
管人员)李金法声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2012 年度报告 ............................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 2
二、公司简介 ................................................................................................................................ 8
三、会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................... 8
四、董事会报告 .......................................................................................................................... 10
五、重要事项 .............................................................................................................................. 25
六、股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 36
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................ 41
八、公司治理 .............................................................................................................................. 48
九、内部控制 .............................................................................................................................. 53
十、财务报告 .............................................................................................................................. 55
十一、备查文件目录................................................................................................................. 163
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司或焦作万方 指 焦作万方铝业股份有限公司
董事会 指 焦作万方铝业股份有限公司董事会
监事会 指 焦作万方铝业股份有限公司监事会
股东大会 指 焦作万方铝业股份有限公司股东大会
报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
中国铝业 指 中国铝业股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司为实现运营业绩目标而开展的运营变革。目的是通过转变工作思
运营转型 指 路和方法，实现精益生产，使企业最大限度地减少浪费，提高运营效
率和效益。
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重大风险提示
受铝市场长期持续低迷和电价不断上涨影响，本公司 2012 年度经营业绩亏
损，这是本公司自 2006 年度以来经营业绩第一次出现亏损。2013 年度，公司在
面对严峻的经营形势下将采取积极措施应对亏损，充分利用两台 300MW 发电
机组，确保机组平稳运行，提高自发电量，降低用电成本。同时，继续加强管
理，节能降耗，降低费用。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 焦作万方 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 焦作万方铝业股份有限公司
公司的中文简称 焦作万方
公司的外文名称（如有） JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co., Ltd
公司的法定代表人 蒋英刚
注册地址 焦作市塔南路 160 号
注册地址的邮政编码
办公地址 焦作市马村区待王镇东
办公地址的邮政编码
公司网址 www.jzwfly.com.cn
电子信箱 mdy668@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 贾东焰 马东洋
联系地址 河南省焦作市马村区待王镇东 河南省焦作市马村区待王镇东
电话 0391－3261118 0391－3261118
传真 0391-3261297 0391-3261297
电子信箱 mdy668@126.com mdy668@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 焦作市马村区待王镇东公司办公楼四楼
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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焦作市塔南路 31 号
493111100008(地
首次注册 1993 年 03 月 22 日 (焦作市工商行政管 17352517-1
税)
理局)
410800173525171(
焦作市塔南路 160
国税)
报告期末注册 1996 年 11 月 27 日 号(河南省工商行政 410000000024184
4108001735251711(
管理局)
地税)
公司上市以来主营业务的变化情况（如
公司主营业务为铝冶炼及加工，自上市以来主营业务未发生变化。
有）
公司原控股股东为焦作市万方集团有限责任公司。2006 年 9 月，焦作市万方集团
有限责任公司将其持有的部分焦作万方股份转让给中国铝业，本公司的控股股东
历次控股股东的变更情况（如有）
由焦作市万方集团变更为中国铝业。截止报告期末，中国铝业持有本公司 24%的
股份。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
签字会计师姓名 毛鞍宁、都蕾
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 6,123,802,714.65 5,969,513,086.88 2.58% 5,593,970,112.97
归属于上市公司股东的净利润
-15,358,550.40 381,283,803.39 -104.03% 115,773,109.67
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-69,315,404.68 377,072,002.71 -118.38% 119,035,106.35
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
325,165,567.80 270,884,799.57 20.04% 357,473,251.30
（元）
基本每股收益（元/股） -0.032 0.794 -104.03% 0.241
稀释每股收益（元/股） -0.032 0.794 -104.03% 0.241
净资产收益率（%） -0.63% 17.08% -17.71% 5.8%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 6,151,161,679.48 4,922,087,171.88 24.97% 3,973,587,606.92
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 2,448,046,473.13 2,450,748,445.79 -0.11% 2,041,463,595.19
权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
5,338,468.71 302,102.16 -4,639,543.14
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 61,220,835.44 6,279,926.44 1,918,199.40
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,383,168.23 -1,292,561.19 -2,238,965.64
所得税影响额 17,985,618.10 1,077,666.73 -1,698,312.70
合计 53,956,854.28 4,211,800.68 -3,261,996.68 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司以运营转型为抓手，以创先争优精神为引领，全力推进“降本增效、控亏增盈”工作，
积极应对严峻的市场形势，生产经营继续保持平稳运行，铝产品产量 45.07 万吨，同比增加 8.08%，铝产
品销量 45.46 万吨，同比增加 10.34%。
年度内主要开展的工作：
(一)以运营转型为抓手，深入内部挖潜，管理水平大幅提升，年度生产经营和降本增效目标圆满完成
公司以创先争优精神推动运营转型，将运营转型作为提升管理、创先争优的重要抓手。通过运营转型
活动的开展，共发现改善点 117 项，确定 445 项改善举措，制定了 1087 项改善活动，认真组织实施，使
主要经济技术指标得到优化,吨铝综合交流电耗同比下降 282Kwh。2012 年度共取得运营转型收益 5844 万
元。
电解分厂以缩小工区差异、降低电耗和成本为目标开展运营转型工作，三个电解分厂共取得运营转型
收益 4743 万元。
动力分厂以安全稳定供电为中心，持续加强基础管理，全面开展安全隐患辨识治理工作，推进现场作
业安全管理精细化、标准化和规范化，缩短整流机组检修时间 899 分钟，治理隐患 612 项，保证了公司平
稳供电。
熔组分厂炭块组装质量得到改善，组装炭块损耗指标得到确立，磷生铁增碳问题的解决降低了组装成
本，成功实现向消失模铸造钢爪生产工艺的转变，生产成本下降 14.5%，铝锭质量得到有效控制，铸损同
比下降 0.56 个百分点。
合金试验厂产量继续提升，全年合金销量达到 24105 吨，同比增加 81%，市场营销成就显著；新产品
的研发力度继续得到加强，已批量生产了 13 个牌号的铝合金产品，其中 3 个高端产品。
营销方面，进一步增加铝液外销的均衡性，降低了公司铝锭生产的组织难度，同比实现销售结构优化
收益 544 万元；供应方面，加强招标议标管理，辅材及备品备件采购比市场平均价低 227 万元，对大宗原
材料实行错峰采购节约采购成本 214 万元，预焙阳极采购价格低于周边市场均价，取得采购比较收益 129
万元。
(二)定向增发工作取得核准，正积极推进
公司定向增发工作从 2011 年 10 月 27 日正式启动，2012 年 10 月 29 日，定向增发方案获得证监会批
准。增发方案为向不超过十名投资者非公开发行不超过 28195 万股新股，发行价格不低于 10.64 元/股，募
集资金不超过 30 亿元，用于 2×300MW 热电机组建设项目和补充流动资金。定向增发工作能否顺利实施，
将关系到公司 2013 年度财务结构风险控制和公司长期发展。
目前，公司正在积极与相关投资者沟通，增发的各项工作在积极地向前推进之中。
(三)电厂建设顺利完成，为 2013 年主业扭亏打下坚实基础
公司把尽快建成投运电厂作为降低电力成本、实现扭亏为盈的关键举措和重点工作全力推进。公司努
力将电厂项目建设成工期最快、投资最省、质量最优、施工最安全的工程。
通过不懈努力，第一台机组于 2012 年 12 月 29 日首次并网进行调试，2013 年 1 月 22 日转入生产试运
行，第二台机组也具备了投运条件。
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二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为铝冶炼及加工，主营收入占总营业收入的比例 98.76%，报告期内主营业务收入
604782.5 万元，同比上升 2.66%。受铝市场持续低迷和电价上涨影响，公司 2012 年度主营业务亏损 40,359.47
万元。报告期内公司利润构成未发生重大变化。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2012 年度，公司计划生产销售铝产品 42.5 万吨，实际生产铝产品 45.07 万吨，实际销售 45.46 万吨，
全部超额完成年度生产经营计划。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本报告期主营业务收入同比增加 2.66%，原因是产品销量同比增加 10.34%，但售价同比下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 454,600 412,000 10.34%
铝行业 生产量 450,700 417,000 8.08%
库存量 4,219 8,100 -47.91%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 3,018,928,652.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 49.30%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 焦作市圣昊铝业有限公司 869,757,976.97 14.2%
2 焦作协力铝业发展有限公司 614,149,447.43 10.03%
3 中铝佛山国际贸易有限公司 531,445,076.76 8.68%
4 河南银海铝合金有限公司 521,312,388.45 8.51%
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5 焦作鑫万铝业有限公司 482,263,762.40 7.88%
合计 —— 3,018,928,652.01 49.28%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
铝行业 原材料 2,765,048,811.22 44.36% 2,694,645,460.47 46.86% -2.5%
铝行业 电力 3,065,647,544.97 49.19% 2,706,065,669.09 47.06% 2.13%
铝行业 折旧 173,986,085.65 2.79% 135,755,184.42 2.36% 0.43%
铝行业 人工 114,808,938.65 1.84% 103,312,531.44 1.8% 0.04%
铝行业 制造费用及其他 113,331,796.84 1.82% 110,645,322.81 1.92% -0.1%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
电解铝产品 原材料 2,765,048,811.22 44.36% 2,694,645,460.47 46.86% -2.5%
电解铝产品 电力 3,065,647,544.97 49.19% 2,706,065,669.09 47.06% 2.13%
电解铝产品 折旧 173,986,085.65 2.79% 135,755,184.42 2.36% 0.43%
电解铝产品 人工 114,808,938.65 1.84% 103,312,531.44 1.8% 0.04%
电解铝产品 制造费用及其他 113,331,796.84 1.82% 110,645,322.81 1.92% -0.1%
说明：
本报告期原材料成本同比下降2.5个百分点，电力同比上升2.13%，主要系本期电解铝售价下降，主要
原材料氧化铝采购成本下降，而电价维持去年水平不变所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 5,602,162,473.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 96.33%
公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 A 3,051,319,160.97 53.98%
2 供应商 B 2,020,089,696.50 35.74%
3 供应商 C 178,771,253.08 3.16%
焦作万方铝业股份有限公司 2012 年度报告全文
4 供应商 D 135,299,898.99 2.39%
5 供应商 E 59,771,571.46 1.06%
合计 —— 5,445,251,581.00 96.33%
4、费用
项 目 本报告期 上年同期 变动幅度%
销售费用 18,496,974.04 14,671,179.56 26.08%
管理费用 132,548,350.97 117,165,899.63 13.13%
财务费用 134,194,024.34 96,087,604.11 39.66%
所得税 -77,595,755.61 1,125,488.94 -6994.4%
销售费用同比增加26.08%，主要是本年公司省外销售量同比增加，运费增加所致。
财务费用较上年增加39.66%，主要是本年公司借入借款增加导致利息支出增加所致。
所得税较上年减少6994.4%，主要是本年公司税务利润亏损而确认递延所得税资产所致。
5、研发支出
研发目的：把公司的铝锭产品部分地转化为铝合金材料，延伸公司的产业链，提高产品附加值，增加
经济效益。
研发项目的进展和拟达到的目标：已经开发出3-XXX系、5-XXX系、6-XXX系铝合金圆柱棒产品，完成
年销售2.5万吨，拟达到年产5万吨的铝合金产品产能。
研发项目预计对未来发展的影响：研发项目延伸了产业链，提升了产品档次，增加了销售收入。
2012年度研发项目支出总额为1,647,602.88元，同比增加8.43%。2012年度研发支出总额占经审计净
资产0.07%，占经审计营业收入0.03%,研发费用增长的原因是报告期加大研发力度，开发了3个系类列，10
多种规格的产品，增加了部分设备与研发材料的投入，导致研发费用增长。
2012年度研发项目支出总额中，其中计入当期费用的金额为138,269.55元，资本化金额1,509,333.33
元。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 6,961,481,045.97 6,843,102,996.83 1.73%
经营活动现金流出小计 6,636,315,478.17 6,572,218,197.26 0.98%
经营活动产生的现金流量净
325,165,567.80 270,884,799.57 20.04%
额
投资活动现金流入小计 124,269,726.06 12,104,000.40 926.68%
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投资活动现金流出小计 1,137,652,585.68 430,165,218.46 164.47%
投资活动产生的现金流量净
-1,013,382,859.62 -418,061,218.06 142.4%
额
筹资活动现金流入小计 1,640,000,000.00 1,920,000,000.00 -14.58%
筹资活动现金流出小计 1,288,734,226.57 1,479,903,019.54 -12.92%
筹资活动产生的现金流量净
351,265,773.43 440,096,980.46 -20.18%
额
现金及现金等价物净增加额 -336,951,518.39 292,920,561.97 -215.03%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流入小计同比增加926.68%，主要是系今年我公司收到焦作煤业集团赵固（新乡）能源
有限责任公司11060万元红利所致。
投资活动现金流出小计同比增加164.47%，主要系本年建设万方电力2×300MW 热电工程项目付款所致
所致。
投资活动产生的现金流量净额同比增加142.4%，原因同上。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动的现金流量净额为32,516.56 万元，净利润亏损1,535.86万元，两者存在较大
差异。主要原因一是本公司2012年签发支付应付票据2.8亿元，不属于现金及现金等价物范围内，没有计
入现金流量表；二是本公司收到政府补助6035万元，计入收到的其他经营活动。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
铝行业 6,047,825,399.05 6,176,905
