盛达矿业股份有限公司 2013 年度报告全文
盛达矿业股份有限公司
2013 年度报告
二〇一四年三月
盛达矿业股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人朱胜利、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员
魏万栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 25
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 35
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 45
八、公司治理.................................................................................................................................... 45
九、内部控制.................................................................................................................................... 50
十、财务报告.................................................................................................................................... 52
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 147
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、上市公司 指 盛达矿业股份有限公司
盛达集团 指 甘肃盛达集团股份有限公司
北京盛达、公司控股股东 指 北京盛达振兴实业有限公司
中色股份 指 中国有色金属建设股份有限公司
红烨投资 指 赤峰红烨投资有限公司
银都矿业 指 内蒙古银都矿业有限责任公司
兰州银行 指 兰州银行股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
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重大风险提示
公司已在本报告第四节 董事会报告\"中\"公司未来发展的展望 部分，对可
能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 盛达矿业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 盛达矿业股份有限公司
公司的中文简称 盛达矿业
公司的外文名称（如有） Shengda Mining CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）SDM
公司的法定代表人 朱胜利
注册地址 北京市大兴区瀛海镇京福路瀛海段 1 号
注册地址的邮政编码 100076
办公地址 北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层
办公地址的邮政编码 100079
公司网址 http://www.sdkygf.com
电子信箱 sdky603@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 代继陈 段文新
联系地址 北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层 北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 层
电话 010-56933771 010-56933771
传真 010-56933779 010-56933779
电子信箱 shengdadjc020909@163.com duanwx007@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
广东省揭西县工商
首次注册 1994 年 06 月 28 日 19337982-9 445222231124393 23112439-3
行政管理局
北京市工商行政管
报告期末注册 2012 年 05 月 30 日 500000000000897 110115231124393 23112439-3
理局
1996 年 8 月 23 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，主营业务为医疗器械生产
公司上市以来主营业务的变化情况（如
销售；2011 年 11 月 9 日，公司完成重大资产重组和定向发行新增股份，主营业
有）
务变更为有色金属矿采选业。
1、1994 年，公司设立时控股股东为广东威达医疗器械集团公司；
2、2001 年 12 月 16 日，东莞市三元工贸实业总公司持有公司股份 3,273.6 万股，
为公司控股股东；
3、2003 年 8 月 28 日，江西堆花酒业有限责任公司持有公司 3,273.6 万股，为公
司控股股东；
历次控股股东的变更情况（如有） 4、2007 年 3 月 19 日，江西生物制品研究所持有公司 3,273.6 万股，为公司控股
股东；
5、2008 年 9 月 1 日，盛达集团持有本公司 3,273.6 万股，为公司控股股东；
6、2011 年 11 月 9 日，经中国证监会核准的公司重大资产重组实施完成和新增股
份上市，公司股本增至 50,498.9 万股，北京盛达持有本公司 23,049.7 万股，持股
比例为 45.64%，为公司控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 于建永、陈伟
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市西城区金融街 35 号国
西南证券股份有限公司 刘冠勋 2011 年 11 月 9 日-2014 年 11 月 8 日
际企业大厦 A 座四层
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 842,999,312.38 922,846,493.38 -8.65% 941,829,468.10
归属于上市公司股东的净利润
289,843,056.44 344,233,602.12 -15.8% 351,216,150.39
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
285,151,418.29 336,620,181.96 -15.29% 345,139,075.76
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
468,918,610.58 437,498,128.28 7.18% 561,256,948.84
（元）
基本每股收益（元/股） 0.57 0.68 -16.18% 0.88
稀释每股收益（元/股） 0.57 0.68 -16.18% 0.88
加权平均净资产收益率（%） 43.91% 56.25% -12.34% 79.1%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 781,045,158.82 1,050,721,048.05 -25.67% 1,050,759,406.67
归属于上市公司股东的净资产
462,520,672.73 680,877,981.82 -32.07% 581,246,350.48
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 289,843,056.44 344,233,602.12 462,520,672.73 680,877,981.82
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
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本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 289,843,056.44 344,233,602.12 462,520,672.73 680,877,981.82
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
无
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-591,450.39 -229,866.78
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,738,000.00 10,000,000.00
受的政府补助除外）
受托经营取得的托管费收入 500,000.00 500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -724,629.45 6,842,088.39 -179,184.76
减：所得税影响额 2,558,390.70 -62,727.90 -57,463.22
少数股东权益影响额（税后） 2,671,891.31 -208,603.87 3,571,337.05
合计 4,691,638.15 7,613,420.16 6,077,074.63 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，面对国内经济增速放缓，市场整体需求不振，有色金属需求持续低迷的严峻形势，公司董事会不断深化对形势
的判断和认识，不断调整发展思路和策略，围绕生产经营目标，精心组织生产和销售，严控成本费用，确保了生产经营稳定
运行。
与2012年相比，2013年销售均价银下跌13.93%、铅下跌5.2%、锌下跌4.75%，为适应生产经营环境的变化，公司着力优
化采选矿工艺，较2012年相比，采矿贫化率降低0.71%，损失率降低0.66% 。截至2013年12月31日，公司累计实现销售收入
8.43亿元，实现净利润2.90亿元。稳步实现了经营目标。
报告期内，公司管理层迎难而上，不断开拓局面，扎实、有效推进同业竞争解决、2013年中期分红、内控体系建设等重
点工作，公司保持了平稳、健康、可持续发展。
2013年年初，公司组织召开专题会议，研究、梳理同业竞争资产状况，部署了相关具体工作。上半年，公司对同业竞争
的几家公司，通过逐一实地考察、收集相关资料、掌握运营状况，为公司有计划、按步骤解决同业竞争问题确立了决策依据。
公司股东盛达集团及相关方一直严格履行关于解决同业竞争的承诺，并安排专人积极推动相关工作，但受到矿业资产勘探进
度、证照办理等多种因素的影响，致使相关工作推进缓慢。2013年11月22日，公司披露了《关于控股股东及相关方避免同业
竞争承诺履行情况的公告》，及时向市场说明了无法按期完成承诺的原因、所涉资产的最新状况和后续工作计划，公司会按
照“成熟一项，解决一项”的原则稳妥解决潜在同业竞争，并及时履行相关信息披露义务。
2013年8月1日，公司召开2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了《公司2013年中期利润分配预案》的议案。根据
决议内容，公司以总股本504,988,667股为基数，每10股派10元（含税）现金红利，共派现504,988,667元，剩余金额结转以后
年度分配，2013上半年公积金不转增股本。公司于2013年8月2日披露了《2013半年度权益分派实施公告》，8月9日除权并派
现，顺利完成2013年中期分红工作，现金分红比例达到公司截至2013年6月30日可供分配利润的99.40%。
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和监管部门的要求，将内控体系建设作为公司的一项重点
工作积极推进。2013年上半年，公司组织相关人员进行内控知识培训，明确内控建设目标，落实内控实施责任。截止报告期
末，已编制完成公司本部及控股子公司的内部控制手册，建立和完善了公司及控股子公司的各项内部控制流程和管理制度，
公司内控体系架构基本搭建完成。
报告期内，全体董事依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及董事会工作细则等有关规定，履行了忠实和勤勉义
务，为公司各项重点工作和重要决策提供了有益的意见和建议，做出了独立的判断和决策。公司独立董事能够发表客观、公
正的独立意见，注重维护中小股东利益，为公司法人治理和科学决策提供有力保障。公司董事会对公司内部控制的有效性负
责，遵循内部控制原则，建立健全内控制度，不断提升、改进公司内控管理，有效防范经营风险，保证公司正常运行和健康
发展。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司主营有色金属矿采选业，以铅精粉（含银）、锌精粉的生产和销售为主，实现主营业务收入 84,249.93
万元，较上年同期92,234.65万元下降8.66%；主营业务成本14,636.31万元，较上年同期11,786.74万元上升24.18%；主营业务
毛利额69,613.62万元，较上年同期80,447.91万元下降13.47%。公司销售收入、利润与去年同期相比有所下降，主要原因系
2013年度有色金属市场价格变化所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
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2012年年初，董事会确定了在未来三年内将公司打造成“有色金属领域具有影响力的企业”和 “发展3—5家矿业公司”的
战略构想。公司以此为目标和方向做了2013年工作部署，公司生产经营、项目拓展、证券业务、资金管理等工作紧扣年初工
作计划和经营目标，取得有效进展。
报告期内，银都矿业生产稳中求进，年采矿量90.02万吨，年选矿量90.45万吨，分别较上年提高25.66%和34.24%。产能
的提升使公司在2013年市场行情下滑的情况下，经营业绩仍然得到保障。
2013年9月，公司经过多方考察、反复研究，准确把握市场机遇，以现金方式参股兰州银行5000万股，出资1.26亿元。
兰州银行经营业绩稳居兰州市场同行业前列，发展前景良好，公司的这一投资将进一步扩大公司的市场影响力，使公司的收
入多元化，不但减缓有色金属价格低迷对公司的影响，而且能够获取良好的投资回报。
报告期内，公司管理层积极寻求符合公司发展思路的矿业项目，公司专业团队一轮又一轮展开项目初选、现场考察、项
目可行性分析研究、提交董事会决策。虽然公司在矿业项目拓展方面由于各种原因尚未取得实质性进展，但通过调研为后续
拓展储备了项目。
2014年，公司将继续落实董事会既定的发展战略和经营目标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本报告期内公司主营营业收入84,249.93万元，较上年同期的92,234.65万元，下降了8.66%，其主要原因是2013年度有
色金属市场价格变化所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 699,315,952.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 83.01%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 231,757,961.73 27.51%
2 第二名 136,811,298.89 16.24%
3 第三名 128,029,448.34 15.20%
4 第四名 115,511,113.67 13.71%
5 第五名 87,206,129.74 10.35%
合计 -- 699,315,952.37 83.01%
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3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
有色金属矿采选业 人工费 19,978,559.82 13.65% 15,269,152.82 12.95% 0.70%
有色金属矿采选业 直接材料费 85,110,128.51 58.15% 70,215,502.72 59.57% -1.42%
有色金属矿采选业 燃料动力费 26,667,352.39 18.22% 20,821,043.59 17.66% 0.56%
有色金属矿采选业 折旧费 14,607,034.95 9.98% 11,561,736.53 9.82% 0.16%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
铅精粉 营业成本 32,332,251.65 22.09% 48,796,017.45 41.4% -19.31%
锌精粉 营业成本 114,030,824.04 77.91% 69,071,418.22 58.6% 19.31%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 108,598,445.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 68.77%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 温矿井巷 65,587,083.89 41.54%
2 克旗农电局 28,348,726.91 17.95%
3 赤峰兴安园林景观工程有限责任公司 5,691,800.00 3.6%
4 郭立云 5,517,340.00 3.49%
5 兴隆仟达铸造 3,453,495.00 2.19%
合计 -- 108,598,445.80 68.77%
4、费用
2013年度公司财务费用为-653.73万元，较2012年度的-1217.10万元减少46.29%，系银行存款利息减少所致。
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5、研发支出
报告期内，公司研发费用暂无支出。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,006,114,582.95 1,065,164,195.03 -5.54%
经营活动现金流出小计 537,195,972.37 627,666,066.75 -14.41%
经营活动产生的现金流量净额 468,918,610.58 437,498,128.28 7.18%
投资活动现金流出小计 133,385,687.06 55,439,197.81 140.6%
投资活动产生的现金流量净额 -133,385,687.06 -55,439,197.81 140.6%
筹资活动现金流出小计 721,672,667.00 441,450,560.16 63.48%
筹资活动产生的现金流量净额 -721,672,667.00 -441,450,560.16 63.48%
现金及现金等价物净增加额 -386,139,743.48 -59,391,629.69 550.16%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）投资活动现金流出小计、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加140.6%，系本年度公司投资兰州银行所致；
（2）筹资活动现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.48%，系本年度实施现金分红所致；
（3）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加550.16%，系公司本年度对外投资、现金分红所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
有色金属矿采选业 842,499,312.38 146,363,075.69 82.63% -8.66% 24.18% -4.59%
分产品
铅精粉 503,826,162.14 32,332,251.65 93.58% -31.92% -33.74% 0.17%
锌精粉 338,673,150.24 114,030,824.04 66.33% 85.77% 65.09% 4.22%
分地区
内蒙古自治区内 570,431,111.97 128,488,113.56 77.48% -11.33% 28.27% -6.95%
内蒙古自治区外 272,068,200.41 17,874,962.13 93.43% -2.5% 1.02%
