广东韶能集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

广东韶能集团股份有限公司                      2015 年第一季度报告全文
  广东韶能集团股份有限公司
二○一五年第一季度报告全文
     GuangDong             ShaoNeng   Group      Co.,        Ltd
                           2015 年 4 月
    广东韶能集团股份有限公司                      2015 年第一季度报告全文
                               第一节 重要提示
    1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司本次董事会应到董事 9 人，实到 9 人，未有董事、监事、高级管理人
员对季度报告提出异议。
    3、本季度财务报告未经审计。
   4、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女士、会计机构负
责人朱运绍先生声明：本季度报告中财务报告真实、准确、完整。
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                               第二节         主要财务数据及股东变化
    一、主要会计数据及财务指标
    公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                          本报告期               上年同期          本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）                         739,867,415.38          631,157,929.30                  17.22
归属于上市公司股东的净利润（元）        37,532,877.11          53,707,302.27                  -30.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        35,774,414.52          45,652,226.52                  -21.64
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）       127,382,254.75          133,218,509.66                  -4.38
基本每股收益（元/股）                         0.0347              0.0497                      -30.18
稀释每股收益（元/股）                         0.0347              0.0497                      -30.18
加权平均净资产收益率（%）                     0.99                 1.48                       -0.49
                                         本报告期末              上年度末          本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）                           8,564,773,565.69       8,611,800,405.29                 -0.55
归属于上市公司股东的净资产（元）       3,813,011,952.13       3,775,467,571.90                 0.99
    非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
                        项目                           年初至报告期期末金额（元）                说明
       项                                目                       金      额                    说    明
 非经常性收入项目：
 1、非流动资产处置收益                                                          -6,031.19
 2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                            -
 3、计入当期损益的政府补助与企业业务密切相关，
 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外                                  574,809.24
 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                          -
                                                                                                     -
 5、公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
 公允价值产生的收益                                                                     -
 6、非货币性资产交换损益                                                                -
 7、委托他人投资或管理资产的损益                                                        -
 8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
                                                                                                     -
 资产减值准备                                                                           -
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9、债务重组损益                                                  -
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                   -
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益                                                         -
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益                                                     -
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                   -
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益                         -
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                       -
16、对外委托贷款取得的损益                                       -
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产                   -
公允价值变动产生的损益
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益                   -
进行一次性调整对当期损益的影响
19、受托经营取得的托管费收入                                     -
20、除上述各项之外的营业外收支净额                    2,189,384.25
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计                                                  2,758,162.30
减：非经常性损益相应的所得税                            495,449.49
减：少数股东损益影响数                                  504,250.22
非经常性损益影响的净利润                              1,758,462.59
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性
   损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解
   释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
   益的项目，应说明原因
        □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号
   ——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的
   情形。
         二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
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               1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                    单位：股
报告期末普通股股东总数                                         82,751 户
                                              前 10 名普通股股东持股情况
股东名称                           股东性质     持股比    持股数量(股)       持有有限售条件         质押或冻结情况
                                                例(%)                        的股份数量(股)
                                                                                                股份状态    数量(股)
韶关市工业资产经营有限公司         国有法人      14.43         155,949,490       85,835,482       冻结     23,556,608
                                   境内非国
深圳日昇创沅资产管理有限公司                      7.28          78,630,634                 0      质押     78,600,000
                                   有法人
全国社保基金一零七组合             其他           1.97          21,339,675                 0       —            —
中国银行股份有限公司－招商行
                                   其他           1.94          21,000,000                 0       —            —
业领先股票型证券投资基金
                                   境内非国
深圳能源集团股份有限公司                          1.54          16,629,750                 0       —            —
                                   有法人
中国平安人寿保险股份有限公司
                                   其他           0.93          10,093,207                 0       —            —
－分红－个险分红
中信银行－招商优质成长股票型
                                   其他           0.89           9,666,578                 0       —            —
证券投资基金
华夏成长证券投资基金               其他           0.83           8,935,834                 0       —            —
中国工商银行－广发聚丰股票型
                                   其他           0.81           8,781,652                 0       —            —
证券投资基金
韶关市峡江水电安装工程有限公
                                   国有法人       0.56           6,050,000                 0       —            —
司
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                     股份种类
               股东名称（全称）                 期末持有无限售条件流通股股份数量(股)
                                                                                               股份种类         数量
深圳日昇创沅资产管理有限公司                                                  78,630,634   人民币普通股    78,630,634
韶关市工业资产经营有限公司                                                    70,114,008   人民币普通股    70,114,008
全国社保基金一零七组合                                                        21,339,675   人民币普通股    21,339,675
中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型
                                                                              21,000,000   人民币普通股    21,000,000
证券投资基金
深圳能源集团股份有限公司                                                      16,629,750   人民币普通股    16,629,750
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险
                                                                              10,093,207   人民币普通股    10,093,207
分红
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金                                       9,666,578   人民币普通股     9,666,578
华夏成长证券投资基金                                                           8,935,834   人民币普通股     8,935,834
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金                                       8,781,652   人民币普通股     8,781,652
韶关市峡江水电安装工程有限公司                                                 6,050,000   人民币普通股     6,050,000
                                                未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                变动信息披露办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况
                                                无
说明（如有)
               注：2015 年 4 月 9 日,深圳日昇创沅资产管理有限公司（下称“日昇公司”）
          广东韶能集团股份有限公司                                             2015 年第一季度报告全文
   将其质押给中建投信托有限责任公司的本公司无限售流通股 1,360 万股在中国证
   券登记结算有限责任公司办理了解除质押登记手续。
          截止公告披露日，日昇公司持有公司股份 7,863.0634 万股，占公司总股本
   7.28%。本次解除质押后，日昇公司剩余质押的本公司股份 6,500 万股，占本公司
   总股本的 6.02%。
          公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进
   行约定购回交易
          □ 是 √ 否
          2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
          □ 适用 √ 不适用
                                            第三节       重要事项
   一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
   √ 适用      □不适用
                                                                                           单位：人民币元
                                                                 增减比
   项目        本报告期末      上年度期末         增减额                                   变动原因
                                                                 例 （%）
                                                                            主要原因是：今年3月水电企业因来水量
 应收账款     374,774,444.69   268,884,931.86   105,889,512.83     39.38    及降雨量比去年12月有较大幅度增加，使
                                                                            报告期末应收账款比年初增加。
                                                                            主要原因是：本报告期公司水电企业因来
                                                                            水量及降雨量比去年12月有较大幅度增
                                                                            加，使报告期末应交未交增值税比年初增
 应交税费      50,416,047.11    26,038,214.95    24,377,832.16     93.62
                                                                            加；本报告期实现利润较去年第四季度增
                                                                            加，使报告期末应交未交企业所得税较年
                                                                            初增加。
                                                                            主要原因是：公司发行的6亿元10年期企
 应付利息      30,119,086.72    17,213,602.18    12,905,484.54     74.97    业债券是每年10月付息一次，报告期内增
                                                                            加计提应付未付利息8,520,000.00元。
                                                                 增减比
                本报告期         上年同期         增减额                    变动原因
                                                                 例（%）
                                                                            主要原因是本报告期公司所属生物质发
营业税金及                                                                  电厂以及耒阳火电企业发电量同比大幅
                5,819,664.69     4,389,013.69    1,430,651.00      32.60
   附加                                                                     增加，应交增值税及城建税、教育费附加
                                                                            也相应增加。
           广东韶能集团股份有限公司                                               2015 年第一季度报告全文
                                                                               主要原因是公司燃气企业以及公司贸易
  销售费用        21,199,992.03    16,270,597.19     4,929,394.84      30.30
                                                                               扩大业务规模，相应增加的销售费用。
                                                                               主要原因是本报告期公司收到的政府补
营业外收入         3,286,442.89    12,109,823.58    -8,823,380.69     -72.86
                                                                               助同比减少。
                                                                               主要原因是公司生物质发电、综合利用发
所得税费用        22,836,543.91    15,179,780.49     7,656,763.42      50.44   电本报告期实现利润比上年同期增加，相
                                                                               应的增加所得税费用。
                                                                               主要原因是公司水电企业因来水量及降
归属于母公
                                                                               雨量与上年同期比大幅下降，实现利润同
司所有者的        37,532,877.11    53,707,302.27   -16,174,425.16     -30.12
                                                                               比大幅下降，相应的归属于母公司所有者
净利润
                                                                               的净利润同比有较大幅度减少。
                                                                               主要原因是公司控股子公司韶能集团广
收到的税费                                                                     东绿洲纸模包装制品有限公司和韶能集
                  11,239,185.38     6,319,119.81     4,920,065.57      77.86
返还                                                                           团韶关宏大齿轮有限公司收到的出口退
                                                                               税同比增加。
收到其他与                                                                     主要原因是公司控股子公司韶能集团韶
经营活动有        18,714,861.79    13,276,512.56     5,438,349.23      40.96   关宏大齿轮有限公司收到往来款同比增
关的现金                                                                       加。
支付其他与                                                                     主要原因是公司燃气企业以及公司贸易
经营活动有        48,898,911.62    32,217,098.19    16,681,813.43      51.78   扩大业务规模，相应增加的销售费用以及
关的现金                                                                       支付往来款同比增加。
收回投资收                                                                     主要原因是公司上年同期收到购买银行
                              -    50,000,000.00   -50,000,000.00          -
到的现金                                                                       理财产品本金，而本报告期无此业务。
取得投资收                                                                     主要原因是公司上年同期公司购买银行
益收到的现                    -       165,000.00      -165,000.00          -   理财产品取得收益，而本报告期无此业
金                                                                             务。
购建固定资
产、无形资产
                                                                               主要原因是公司所属水电企业增效扩容
和其他长期        66,970,920.10   38,631,855.66     28,339,064.44      73.36
                                                                               进行技术改造。
资产支付的
现金
投资支付的                                                                     主要原因是公司上年同期购买了银行理
                              -   385,998,000.00    -385,998,000.00        -
现金                                                                           财产品，而本报告期无此业务。
吸收投资收                                                                     原因是公司控股子公司韶能新能源公司
                   2,000,000.00                -       2,000,000.00        -
到的现金                                                                       成立子公司收到小股东的投资款。
取得借款收
                 173,052,467.86   702,807,297.15    -529,754,829.29   -75.38   原因是本报告期公司借款减少所致。
到的现金
           二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           □   适用 √ 不适用
         三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期
     内的承诺事项
           √ 适用 □ 不适用
    广东韶能集团股份有限公司                               2015 年第一季度报告全文
                                                                       承诺完成
承诺事项        承诺方              承诺内容             承诺时间                   履行情况
                                                                         期限
                               自获得流通权之日起十
             韶关市工业资
股权分置改                   二个月内不上市交易或转     2006 年 2 月    2016 年
             产经营有限公                                                           正在履行
  革承诺                     让，在前项承诺期满后一百      23 日       2 月 23 日
                 司
                             零八个月内不减持股份
                               相关管理人员在股票二
                             级市场上购入公司股票，所
股权分置改   相关公司管理                               2006 年 2 月
                             用资金额度不低于相关管                       长期      正在履行
  革承诺         人员                                      23 日
                             理人员年度薪酬总额的
                             15%。
承诺是否及
                                                   是
  时履行
       四、对 2015 年 1—6 月经营业绩的预计
       预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
   生大幅度变动的警示及原因说明
       □ 适用 √ 不适用
       五、证券投资情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在证券投资。
       六、持有其他上市公司股权情况的说明
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期未持有其他上市公司股权。
       七、衍生品投资情况
       □ 适用 √ 不适用
       八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表
       √ 适用 □ 不适用
               广东韶能集团股份有限公司                                 2015 年第一季度报告全文
                                                                                           谈论的主要内容及
    接待时间           接待地点      接待方式   接待对象类型            接待对象
                                                                                           提供的资料
                                                               厦门普尔投资管理有限
2015 年 1 月 7 日     公司会议室     实地调研       机构                                   公司生产经营情况
                                                               公司朱一峰
                                                               中银国际证券有限责任
2015 年 1 月 8 日     公司会议室     实地调研       机构                                   公司生产经营情况
                                                               公司于振家
                                                               中信证券股份有限公司
2015 年 1 月 20 日    公司会议室     实地调研       机构                                   公司生产经营情况
                                                               崔林
                                                               金元证券股份有限公司
2015 年 1 月 26 日    公司会议室     实地调研       机构                                   公司生产经营情况
                                                               秦燕、周妮
                                                               普尔系列证券投资集合
2015 年 1 月 27 日    公司会议室     实地调研       机构       资金信托计划陈卫荣、        公司生产经营情况
                                                               朱一峰
                                                               深圳市拉芳投资管理有
                                                               限公司谷方庆、深圳市
2015 年 1 月 28 日    公司会议室     实地调研       机构       润远资产管理有限公司        公司生产经营情况
                                                               潘波、深圳龙腾资产管
                                                               理有限公司黄向阳
                                                               华泰证券股份有限公司
                                                               刘远佶、程鹏，东方证
                                                               券股份有限公司方重，
2015 年 3 月 5 日     公司会议室     实地调研       机构                                   公司生产经营情况
                                                               工银瑞信基金管理有限
                                                               公司杜洋，华夏基金管
                                                               理有限公司惠博闻
                                          第四节 财务报表
    广东韶能集团股份有限公司                             2015 年第一季度报告全文
    一、会计报表
                                        合并资产负债表
 编制单位：广东韶能集团股份有限公司                          单位：元     币种：人民币
              项     目                    2015-3-31                2014-12-31
              流动资产：
 货币资金                                   249,169,586.51               264,373,429.12
 以公允价值计量且变动计入当期损
                                                                                         -
 益的金融资产
 应收票据                                    75,799,342.69                62,374,643.47
 应收账款                                   374,774,444.69               268,884,931.86
 预付款项                                   126,925,835.10               118,261,607.69
 应收利息                                                -                               -
 应收股利                                                -                               -
 其他应收款                                  43,484,276.66                34,237,089.88
 存货                                       253,421,296.52               356,714,324.94
 一年内到期的非流动资产                                  -                               -
 其他流