广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告
广东韶能集团股份有限公司
二○一四年度报告全文
GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd.
2015 年 4 月
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本
报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司董事会审议的报告期利润分配预案为：以总股本
1,080,551,669 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含
税），共计分配利润 108,055,166.9 元，剩余未分配利润结转以后
年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
3、公司应到董事 9 人，实到 9 人，未有董事、监事、高级管
理人员对年度报告提出异议。
4、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无
保留意见审计报告。
5、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女
士、会计机构负责人朱运绍先生声明：本年度报告中财务报告真实、
完整。
6、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投
资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告
目 录
一、公司简介……………………………………………………………………………………………………………6
二、会计数据和财务指标摘要………………………………………………………………………………8
三、董事会报告…………………………………………………………………………………………………………9
四、重要事项……………………………………………………………………………………………………………36
五、股份变动及股东情况……………………………………………………………………………………41
六、优先股相关情况……………………………………………………………………………………………46
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………………46
八、公司治理……………………………………………………………………………………………………………54
九、内部控制……………………………………………………………………………………………………………58
十、财务报告……………………………………………………………………………………………………………60
十一、备查文件目录……………………………………………………………………………………………158
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告
风险提示
公司在本报告“第三节董事会报告”中分析了公司发展可能面临的风险因素和
制定对策情况，敬请投资者留意查阅。
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释 义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2014年1月1日至12月31日
公司 指 广东韶能集团股份有限公司
大洑潭水电站 指 辰溪大洑潭水电有限公司
桑梓公司 指 张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司
耒杨综合利用发电厂 指 韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂
宏大公司 指 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司
绿洲公司 指 韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司
珠玑纸业 指 韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司
深圳日昇 指 深圳日昇创沅资产管理有限公司
日昇生物质公司 指 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司
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第一节 公司简介
一、公司信息
股票简称 韶能股份 股票代码
股票上市证券交易所 深交所
公司的中文名称 广东韶能集团股份有限公司
公司的中文简称 韶能股份
公司的外文名称 Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 无
公司的法定代表人 陈来泉
注册地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号
注册地址的邮政编码 512026
办公地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号
办公地址的邮政编码 512026
公司网址 http://www.shaoneng.com.cn 或 www.sn0601.com
电子信箱 shaonenggf@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡启金 -
联系地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号 -
电话 0751-8153162 -
传真 0751-8535226 -
电子邮箱 shaonenggf@163.com -
三、披露信息备臵地点
公司选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互 http://www.cninfo.com.cn
联网网址
公司年度报告备臵地点 广东省韶关市武江区沿江路 16 号
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四、注册变更情况
注册登记 注册登记地 企业法人营 税务登记号码 组织机构代
日期
点 业执照 码
首次注册 1993 年 6 韶关市工业 19153918-X 44020319153918X 19153918-X
月 14 日 中路 8 号
报告期末注册 2013 年 6 韶关市武江 44020000000 44020319153918X 19153918-X
月 19 日 区 沿江 路 16 1466
号
公司上市以来主 无变更
营业务的变化情
况
历次控股股东的 无变更
变更情况
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名 刘火旺、杨诗学
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为广州证券股份有限公司。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第二节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
数 据 单位 2014 年度 2013 年度 本年比上年增减（%） 2012 年度
营业收入 元 3,009,520,819.01 2,339,664,457.53 28.63 2,148,907,366.55
归属于上市公司股东 元
261,736,746.71 206,957,772.35 26.47 136,982,712.17
的净利润
归属于上市公司股东 元
的扣除非经常性损益 243,006,959.04 201,660,170.92 20.50 89,227,921.21
后的净利润
经营活动产生的现金
元 759,682,089.21 824,931,229.70 -7.91 644,423,820.04
流量净额
基本每股收益 元 0.24 0.20 20.00 0.15
稀释每股收益 元 0.24 0.20 20.00 0.15
加权平均净资产收益
% 7.08 5.71 1.37 4.47
率
本年末比上年末增
2014年末 2013年末 2012年末
减（%）
资产总额 元 8,611,800,405.29 8,689,724,207.41 -0.90 8,487,178,425.93
归属于上市公司股东
元 3,775,467,571.90 3,603,244,577.49 4.78 3,124,637,569.78
的净资产
二、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利
润和净资产差异情况。
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（二）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利
润和净资产差异情况。
三、扣除非经常性损益的项目及涉及金额
单位：元
项 目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明
非流动资产处置收益（包括已计提
-3,274,085.97 -540,724.00 42,211,639.50
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助与企业业
务密切相关，按照国家统一标准定 16,959,537.67 19,275,608.70 10,367,283.98
额或定量享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值
- -
准备转回
-
除上述各项之外的营业外收支净额 11,084,278.89 -11,648,158.06 -1,373,746.40
其他符合非经常性损益定义的损益
3,669,551.60 789,777.79 -
项目
减：所得税影响额 6,522,455.76 1,687,678.11 3,304,042.21
减：少数股东损益影响数（税后） 3,187,038.76 891,224.89 146,343.91
非经常性损益影响的净利润 18,729,787.67 5,297,601.43 47,754,790.96
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原
因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 董事会报告
一、概述
报告期内公司主营行业或产品生产经营情况分析
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（一）电力
电力是公司的主导产业，截至报告期末，公司电力总装机为 97.221 万千瓦，在运
行电力装机容量 97.221 万千瓦，其中水电装机为 67.221 万千瓦、生物质能发电装机 6
万千瓦。地区分布上，位于广东的在运行装机容量为 36.771 万千瓦，位于湖南的在运
行装机容量 60.45 万千瓦。
1、水电
2014 年，公司水电站所属地区来水和降雨情况存在较大差异。广东省韶关片情况：
全年降雨量同比减少 21%；湖南片情况：耒水流域全年降雨量同比减少 24.55%，但位于
怀化地区的大洑潭水电站所在的沅水流域全年降雨量同比增长了 56.64%。
针对来水情况，公司积极采取有效措施确保水电经营稳定：一是加强与上游水电站
的沟通与协调，科学合理地调度，保证了水资源的高效利用；二是坚持“度电必争、滴
水不让”的生产经营理念，狠抓设备管理；三是争取电价调升，为公司经营业绩的提升
添砖加瓦。公司湖南片部分水电站电价有不同幅度的调升；四是有序推进水电站增效扩
容工作，公司部分水电站增效扩容项目目前已全部进入实施阶段，预计 2015 年完工验
收;五是积极推进“管理精细化”和“设备运行工艺参数管控”的相关工作，通过加强
管理，改善、优化设备运行状况，提高了设备完好率和运行效益。
报告期内公司水电企业共销售电量 23.71 亿千瓦时,实现售电收入 911,978,835.27
元，净利润 231,912,558.5 元，同比分别下降 2.24%、5.32%、14.39%。售电量下降的
原因主要是公司 2014 年水电企业来水量同比下降，致使销售电量同比下降，但公司于
2013 年 12 月 24 日收购了大洑潭水电站 35%的股权，收购后公司权益装机总量提高了近
10%，实现的归属于公司的净利润同比有较大幅度的增长。
2、火电
报告期内，煤炭价格仍处于近年来的低位，为公司综合利用发电企业经营效益的提
升奠定了基础。
面对较有利的经营形势，公司综合利用发电企业把握机遇，做好以下工作：一是耒
杨综合利用发电厂重点抓好一台机组上国网的工作。公司及耒阳电力实业有限公司，克
服协调难、工期短等多重困难，经过艰辛的努力、协调，于 2014 年 7 月中旬完成了耒
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杨综合利用发电厂一台机组转网工作。2014 年下半年，耒杨综合利用发电厂实现了高
效运转，产能得以充分发挥，经营效益显著提升；二是桑梓公司抓住 2014 年上半年所
在地区降雨较正常年份少、水电上网负荷减少的有利时机，积极协调机组上网，争取多
发电；三是做好了运行参数等精细化管理工作；四是成立了节能降耗小组，严控燃料入
炉热值，对各部门消耗指标进行考核。
报告期内，公司综合利用发电企业共实现销售电量 12.98 亿千瓦时，售电收入
609,058,251.36 元，净利润 50,857,309.97 元，同比分别增长 13.76%、16.35%、28.19%。
3、生物质能发电
报告期内，公司首个生物质能发电项目两台机组经过试运行，各项经济、技术指标
达到或超过设计水平，分别于 2014 年 4 月中旬、2014 年 7 月初投入商业运行。
作为公司首个生物质能发电项目，日昇生物质公司在试运行期间由于经验不足，遇
到了不少困难。针对这种情况，2014 年初公司对日昇生物质公司进行了重点关注与帮
扶，采取了以下有效措施，使电厂的经营效益取得逐月提高的好成绩：一是优化调整了
燃料定价方式，有效降低了入炉燃料水份及燃料成本，严控进厂燃料质量；二是积极主
动地开拓燃料市场，打破传统坐等上门的收购方式，加大燃料资源市场的调研、开发力
度，拓宽了燃料收集渠道；三是严控收购成本，多次降低了燃料收购价；四是成立专题
攻关小组，重点解决了“锅炉燃料堵料”、“灰渣含碳量较高”、“燃料热值差”等生产难
题；五是强化设备运行，主动保养、积极维护等方面的管理工作。
自投入商业运行以来，日昇生物质公司燃料供应充足,机组运行情况良好，机组平
均负荷 3.2 万千瓦/台左右，半年利用小时 4,267 小时，有效提高了经营效益。
报告期内，日昇生物质公司售电总量 4.05 亿千瓦时，营业收入 193,210,559.68 元,
净利润 15,983,589.70 元。
（二）非电力
1、机械
公司从事机械业务的企业为宏大公司。宏大公司以生产卡车、客车变速箱产品及为
国外公司提供相关的配套产品为主。报告期内宏大公司国内市场销售占其全部销售的
44.94%，国外市场销售占其全部销售的 55.06%。
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报告期内，国内经济放缓，进入中高速增长的“新常态”，出口方面人民币对美元
汇率走低。宏大公司采取了有效措施，提升经营业绩：一是围绕年初制定的经营目标，
充分调动各级管理人员的主观能动性，加强与奥迪、广本等国内主要汽车生产厂商的合
作，新开发的国内、国外客户的一批新产品相继实现试生产和量产，取得较好的效果；
二是加强采购控制，通过大批量采购和盘活积压存货的方式，降低原材料采购成本，减
少资金占用费；三是做好改制的前期工作，为下一步进入资本市场做好准备；四是建立
员工信息管理平台,实现 MRPII 系统、考勤系统与消费系统的数据共享功能，加强管理,
取得良好效果。
报告期内宏大公司实现营业收入 363,387,376.83 元；净利润 17,450,772.46 元，
分别同比增长 20.84%、33.01%。
2、纸及纸制品
公司从事纸制品生产的企业有两家，分别是珠玑纸业和绿洲公司。绿洲公司生产各
种环保纸餐具。产品结构调整后，珠玑纸业生产健康环保本色生活用纸、文化（工业）
牛皮纸、包装纸和原色浆板。
2014 年，珠玑纸业重点推广新产品---“韶能本色”健康环保本色生活用纸，该产
品属于环保产品，市场前景广阔、产品质量好。韶关地区竹子资源丰富，在韶关地区投
资本色生活用纸项目，原料供应充足。
为促进珠玑纸业产品转型升级，公司倾注了大量的心血，重点做好了环保本色生活
用纸的相关工作：一、完成产品的商标注册和包装设计；二、发动公司员工，顺利推进
产品体验装的推广工作；三、将营销模式由引进合作方转变为自主营销模式，组建了产
品营销团队，初步形成销售体系；五、启动了珠玑纸业本色生活用纸产业链延伸转型升
级项目建设工作；六、加强产品宣传推广工作。经各方努力，市场对产品有了初步的认
识。
报告期内，珠玑纸业实现营业收入 72,787,399.35 元，2014 年仍有亏损。
2014 年绿洲公司按照“外拓市场、内降成本”部署，利用各种资源，调整充实人
员，充分调动各级管理人员的积极性，大力拓展国内市场；有效优化调整销售政策，以
此提高销售毛利率；优化完善工艺流程，通过技改，提高原材料的适应性，精打细算控
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制成本，提高产品质量。报告期内绿洲公司实现营业收入 144,475,762.04 元，同比增
长 9.14%，经营效益同比有较大改善。
（三）天然气
2014 年，集团公司进行了燃气项目增资重组的各项工作，于 3 月 26 日与广东安燃
公司签订了增资重组合同，新组建了韶能新能源公司，使集团公司在发展燃气业务方面
迈出了第一步。报告期内，公司按计划开展本地及外省天然气（燃气）的调研、谈判等
各项工作。
报告期内，韶能新能源公司实现营业收入 115,843,952.52 元，实现了盈利。
二、主营业务分析
(一）概述
1、是否与董事会报告中的概述披露相同
√ 是 □ 否
主营业务分析概表 单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减金额 变动幅度（%）
营业收入 3,009,520,819.01 2,339,664,457.53 669,856,361.48 28.63
营业成本 2,180,660,742.99 1,553,329,299.96 627,331,443.03 40.39
营业利润 310,924,598.88 302,621,578.59 8,303,020.29 2.74
期间费用 490,450,102.54 456,172,968.96 34,277,133.58 7.51
研发投入 11,720,301.80 11,530,426.48 189,875.32 1.65
重大变动原因说明：
公司营业成本本报告期比上年增加 627,331,443.03 元，增长 40.39%，主要原因是
公司贸易扩大业务规模以及公司两个综合利用发电厂发电量同比增加和新增燃气企业，
使营业成本相应增加。
2、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告内的进展情况
公司 2014 年度生产经营目标:力争完成营业收入 27.58 亿元。公司 2014 年实际完
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成营业收入 30.01 亿元，与目标相比增加了 8.81%，主要原因是：公司于 2013 年 12
月 24 日收购了大洑潭水电站 35%的股权，收购后公司权益装机总量提高了近 10%，产能
效果在 2014 年显现，公司水电企业盈利得到提升；2014 年，公司首个生物质能发电项
目投入商业运行以及耒杨综合利用发电厂一台机组完成上国网工作，为公司利润带来新
的增长点。
3、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异
原因
□ 适用 √ 不适用
4、主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
（二）收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分 项目 2014年 2013年 同比增减
类 （%）
电力 发电量（亿千瓦时） 42.9 37.26 15.14
上网电量（亿千瓦时） 40.74 35.65 14.28
生产量（台/套） 6,192.00 8,187.00 -24.37
变速器
销售量（台/套） 6,156.00 7,497.00 -17.89
总成
库存（台/套） 1,802.00 1,766.00 2.04
生产量（台/套） 33,671.00 21,360.00 57.64
减速器
销售量（台/套） 33,726.00 21,709.00 55.35
总成
库存（台/套） 928 983 -5.6
生产量（件） 9,916.00 13,590.00 -27.03
变速器
销售量（件） 11,292.00 15,786.00 -28.47
零部件
库存（件） 3,478.00 4,854.00 -28.35
离合器 生产量（件） 1,178,539.00 1,172,189.00 0.54
零部件 销售量（件） 1,210,098.00 1,150,278.00 5.2
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告
库存（件） 74,769.00 106,328.00 -29.68
生产量（吨） 8,690.73 8,492.42 2.34
环保纸
销售量（吨） 8,884.61 8,381.95
餐具
库存（吨） 574.72 768.6 -25.23
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
减速器总成产品生产量、销售量比上年分别增长57.64%、55.35%、主要原因是公司
所属控股子宏大公司积极开拓国内市场，加大了变速器总成产品产销量。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前5名客户合计销售金额（元） 1,871,296,662.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 62.17
公司前5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
占当年度营业收入
客户名称 销售收入（元）
的的比例（%）
单位 A 735,878,433.82 24.45
单位 B 643,149,136.09 21.37
单位 C 207,454,773.13 6.89
单位 D 168,588,692.91 5.60
单位 E 116,225,626.87 3.86
合计 1,871,296,662.82 62.17
前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权
益。
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
（三）成本
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告
1、行业分类 单位：元
2014年 2013年
行业 占营业 占营业 同比增
项目
分类 金 额 成本比 金额 成本比 减（%）
重（%） 重（%）
折旧 210,304,554.28 9.64 222,488,649.65 14.32 -5.48
水电
职工薪酬 44,866,420.07 2.06 41,333,922.41 2.66 8.55
原材料 407,359,339.81 18.68 369,949,890.65 23.82 10.11
火电 折旧 47,170,401.53 2.16 47,099,829.04 3.03 0.15
职工薪酬 18,212,915.34 0.84 15,378,520.47 0.99 18.43
原材料 134,022,021.51 6.15 — — —
生物
折旧 11,342,196.60 0.52 — — —
质能
能源 1,108,829.37 0.05 — — —
发电
职工薪酬 5,259,538.77 0.24 — — —
原材料 211,870,690.30 9.72 182,966,636.87 11.78 15.80
机械 折旧 15,309,783.27 0.70 13,188,336.62 0.85 16.09
行业 能源 2,171,249.72 0.10 1,909,050.09 0.12 13.73
职工薪酬 43,026,408.96 1.97 37,990,779.70 2.45 13.25
原材料 58,419,020.24 2.68 60,900,398.59 3.92 -4.07
环保
折旧 7,246,284.50 0.33 7,956,250.08 0.51 -8.92
纸餐
能源 9,151,909.29 0.42 9,295,603.08 0.6 -1.55
具
职工薪酬 24,310,161.22 1.11 21,260,570.85 1.37 14.34
2、产品分类 单位：元
2014年 2013年
产品 占营业 占营业 同比增
项目
分类 金 额 成本比 金额 成本比 减（%）
重（%） 重（%）
折旧 210,304,554.28 9.64 222,488,649.65 14.32 -5.48
水电
职工薪酬 44,866,420.07 2.06 41,333,922.41 2.66 8.55
广东韶能集团股份有限公司 2014 年度报告
原材料 407,359,339.81 18.68 369,949,890.65 23.82 10.11
火电 折旧 47,170,401.53 2.16 47,099,829.04 3.03 0.15
职工薪酬 18,212,915.34 0.84 15,378,520.47 0.99 18.43
原材料 134,022,021.51 6.15 — — —
生物
折旧 11,342,196.60 0.52 — — —
质能
能源 1,108,829.37 0.05 — — —
发电
职工薪酬 5,259,538.77 0.24 — — —
原材料 211,870,690.30 9.72 182,966,636.87 11.78 15.80
