广东韶能集团股份有限公司 2013 年度报告
广东韶能集团股份有限公司
二○一三年度报告全文
GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd.
2014 年 4 月
广东韶能集团股份有限公司 2013 年度报告
重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本
报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司董事会审议的报告期利润分配预案为：以总股本
1,080,551,669 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元
（含税），共计分配利润 86,444,133.52 元，剩余未分配利润结转
以后年度分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
3、公司应到董事 9 人，实到 8 人，董事贺禄飞因个人原因未
出席董事会，未有董事、监事、高级管理人员对年度报告提出异议。
4、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无
保留意见审计报告。
5、本公司董事长陈来泉先生、主管会计工作负责人袁勇会女
士、会计机构负责人朱运绍先生声明：本年度报告中财务报告真实、
完整。
6、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投
资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
广东韶能集团股份有限公司 2013 年度报告
目 录
一、公司简介……………………………………………………………………………………………………………6
二、会计数据和财务指标摘要………………………………………………………………………………8
三、董事会报告…………………………………………………………………………………………………………9
四、重要事项……………………………………………………………………………………………………………32
五、股份变动及股东情况……………………………………………………………………………………39
六、董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………………………44
七、公司治理……………………………………………………………………………………………………………51
八、内部控制……………………………………………………………………………………………………………55
九、财务报告……………………………………………………………………………………………………………58
十、备查文件目录………………………………………………………………………………………………149
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风险提示
公司在本报告“第三节董事会报告”中分析了公司发展可能面临的风险因素和
制定对策情况，敬请投资者留意查阅。
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释 义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2013年1月1日至12月31日
公司 指 广东韶能集团股份有限公司
大洑潭水电站 指 辰溪大洑潭水电有限公司
桑梓公司 指 张家界市桑梓综合利用发电厂有限责任公司
耒杨综合利用发电厂 指 韶能集团耒阳电力实业有限公司耒杨发电厂
宏大公司 指 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司
绿洲公司 指 韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司
珠玑纸业 指 韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司
深圳日昇 指 深圳日昇创沅资产管理有限公司
广东韶能集团股份有限公司 2013 年度报告
第一节 公司简介
一、公司信息
股票简称 韶能股份 股票代码
股票上市证券交易所 深交所
公司的中文名称 广东韶能集团股份有限公司
公司的中文简称 韶能股份
公司的外文名称 Guangdong Shaoneng Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 无
公司的法定代表人 陈来泉
注册地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号
注册地址的邮政编码 512026
办公地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号
办公地址的邮政编码 512026
公司网址 http://www.shaoneng.com.cn 或 www.sn0601.com
电子信箱 shaonenggf@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡启金 -
联系地址 广东省韶关市武江区沿江路 16 号 -
电话 0751-8153162 -
传真 0751-8535226 -
电子邮箱 shaonenggf@163.com -
三、披露信息备臵地点
公司选定的信息披露报纸名称 证券时报
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互 http://www.cninfo.com.cn
联网网址
公司年度报告备臵地点 广东省韶关市武江区沿江路 16 号
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四、注册变更情况
注册登记
注册登记地 企业法人营 税务登记号码 组织机构代
日期
点 业执照 码
首次注册 1993 年 6 韶 关 市 工 业 19153918-X 44020319153918X 19153918-X
月 14 日 中路 8 号
报告期末注册 2013 年 6 韶 关 市 武 江 44020000000 44020319153918X 19153918-X
月 19 日 区 沿江路 16 1466
号
公司上市以来主 无变更
营业务的变化情
况
历次控股股东的 无变更
变更情况
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
签字会计师姓名 刘火旺、杨诗学
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构为广州证券有限责任公司。
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第二节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
数 据 单位 2013 年度 2012 年度 本年比上年增减（%） 2011 年度
营业收入 元 2,339,664,457.53 2,148,907,366.55 8.88 2,109,606,680.85
归属于上市公司股东 元
206,957,772.35 136,982,712.17 51.08 85,961,940.55
的净利润
归属于上市公司股东 元
的扣除非经常性损益 201,660,170.92 89,227,921.21 126.01 25,293,288.16
后的净利润
经营活动产生的现金
元 824,931,229.70 644,423,820.04 28.01 531,076,624.31
流量净额
基本每股收益 元 0.20 0.15 33.33 0.09
稀释每股收益 元 0.20 0.15 33.33 0.09
加权平均净资产收益
% 5.71 4.47 增长 1.24 个百分点 2.89
率
2013 年末 2012 年末 本年比上年增减（%） 2011 年末
资产总额 元 8,689,724,207.41 8,487,178,425.93 2.39 8,170,480,280.85
归属于上市公司股东
元 3,603,244,577.49 3,124,637,569.78 15.32 3,008,817,922.83
的净资产
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、扣除非经常性损益的项目及涉及金额
单位：元
项 目 2013年金额 2012年金额 2011年金额 说明
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非流动资产处置收益（包括已计提
-540,724.00 42,211,639.50 81,161,664.07
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助与企业业
务密切相关，按照国家统一标准定 19,275,608.70 10,367,283.98 5,213,247.23
额或定量享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值
- - 966,404.43
准备转回 -
除上述各项之外的营业外收支净额 -11,648,158.06 -1,373,746.40 -3,967,791.24
其他符合非经常性损益定义的损益
789,777.79 - -
项目
减：所得税影响额 1,687,678.11 3,304,042.21 22,582,193.22
减：少数股东损益影响数（税后） 891,224.89 146,343.91 122,678.88
非经常性损益影响的净利润 5,297,601.43 47,754,790.96 60,668,652.39
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原
因
□ 适用 √ 不适用
第三节 董事会报告
一、概述
报告期内公司主营行业或产品生产经营情况分析
（一）电力
电力是公司的主导产业，截至报告期末，公司电力总装机为 97.221 万千瓦，在运
行电力装机容量 91.221 万千瓦，其中水电装机为 67.221 万千瓦；在建生物质能发电
装机 6 万千瓦。地区分布上，位于广东的在运行装机容量为 30.771 万千瓦，位于湖南
的在运行装机容量 60.45 万千瓦。
1、水电
2013 年，公司水电站所属地区来水和降雨情况存在较大差异。广东省韶关片情况：
全年降雨量为 1792.57 毫米,同比持平，且呈上半年降雨均匀，下半年降雨不平衡的特
点。湖南片情况：位于怀化地区的大洑潭水电站所在的沅水流域全年来水量为 282.07
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亿立方米，同比有所增加。位于湘南地区的公司水电站所在的耒水流域全年来水量为
141.22 亿立方米，同比增加了 17.55%。
针对全年来水情况，公司积极采取有效措施确保水电经营业绩稳步增长。一是加强
与韶关上游新建成龙头电站的沟通与协调，科学合理地调度，保证韶关片水资源的高利
用率。二是充分抓住湖南 2013 年风调雨顺的大好时机，创新机制，充分调动各级管理
人员的积极性，精细化管理调度，实现了湖南片水电站发电量同比有较大增长的好成绩。
三是合理争取电价调升，为公司经营业绩的提升添砖加瓦。公司韶关片部分水电站受惠
于广东省小水电电价政策的落实，从 2013 年 4 月 1 日起，现行上网电价未达到 0.4382
元/千瓦时（不含税）的水电企业，一律提高到 0.4382 元/千瓦时（不含税）；韶关市辖
区孟洲坝等 6 家水电站上网电价上调了 0.0189 元/千瓦时（不含税）。报告期内公司水
电企业共销售电量 24.24 亿千瓦时,同比下降 8.66%；实现售电收入 963,181,693.18 元，
同比增长 0.38%。
2、火电
公司综合利用发电企业全部位于湖南。报告期内，煤炭价格处于近年来的低位，有
效缓解了综合利用发电企业的生产成本压力。
面对较有利的经营形势，公司综合利用发电企业把握机遇，加大负荷协调力度，争
取多上网。桑梓公司抓好了设备维护保养、检修和员工培训、技能提升工作，实现了双
炉双机连续高效运行。报告期内，公司综合利用发电企业共实现销售电量 11.41 亿千瓦
时，售电收入 523,489,936.40 元，同比分别增长 40.52%、38.62%，经营效益同比大
幅增加。
（二）非电力
1、机械
公司从事机械业务的企业为宏大公司。宏大公司以生产卡车、客车变速箱产品及为
国外公司提供相关的配套产品为主。报告期内宏大公司国内市场占 56%，国外市场占
44%。
2013 年宏大公司面临的形势是：国内经济增速放缓，出口方面人民币继续升值。面对
困难和挑战，宏大公司围绕年初制定的经营目标，将员工收入与目标挂钩，充分调动各
级管理人员的主观能动性，积极开拓国内市场，全年国内市场销售同比实现了 34.12%
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的增长，特别是变速器总成销售同比实现 44.12%增长的好成绩。在做好市场开拓工作
的同时，宏大公司继续巩固和深化基础管理，充分挖掘潜力，降低生产成本，提高经营
效益。得益于有效的市场开拓和成本控制，报告期内宏大公司实现营业收入
300,715,012.37 元；净利润 13,119,723.46 元，同比增长 36.14%。
2、纸及纸制品
公司从事纸制品生产的企业有两家，分别是珠玑纸业和绿洲公司。绿洲公司生产各
种环保纸餐具。产品结构调整后，珠玑纸业生产健康环保本色生活用纸、文化（工业）
牛皮纸、包装纸和原色浆板。
2013 年国内纸浆市场产品价格仍在低位徘徊。珠玑纸业停止生产竞争力弱的传统
产品，实行“去库存化”，重点推广新产品---“韶能本色”健康环保本色生活用纸，加大工业
牛皮纸、文化牛皮纸及原色桨板等新产品的生产比重和市场拓展力度。报告期内珠玑纸
业实现营业收入 96,515,525.48 元，由于产品结构调整的效果将在 2014 年体现，2013
年实现的销售大部分仍为传统产品,因此仍亏损。
2013 年绿洲公司按照“外拓市场、内降成本”部署，利用各种资源，调整充实人员，
充分调动各级管理人员的积极性，大力拓展国内市场；有效优化调整销售政策，以此提
高销售毛利率；优化完善工艺流程，通过技改，提高原材料的适应性，精打细算控制成
本，提高产品质量。报告期内绿洲公司实现营业收入 132,373,874.54 元，同比增长
1.93%。
二、主营业务分析
(一）主营业务分析概表 单位：元
项目 本报告期 上年同期 增减金额 变动幅度（%）
营业收入 2,339,664,457.53 2,148,907,366.55 190,757,090.98 8.88
营业成本 1,553,329,299.96 1,494,284,989.97 59,044,309.99 3.95
营业利润 302,621,578.59 151,398,784.99 151,222,793.60 99.88
期间费用 456,172,968.96 467,845,296.63 -11,486,828.28 -2.49
研发投入 11,530,426.48 9,269,033.60 2,261,392.88 24.40
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重大变动原因说明：
公司营业利润本报告期比上年增加 151,222,793.60 元，增长 99.88%，主要原因是
公司所属湖南片水电企业因来水量及降雨量同比增加、水电企业电价上调及公司综合利
用发电厂发电量同比大幅增加，实现的营业利润相应大幅增加。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告内的进展情况
公司 2013 年度生产经营目标:力争完成营业收入 24 亿元。公司 2013 年实际完成营
业收入 23.39 亿元，与目标相比稍低，主要原因是：珠玑纸业营业收入未能完成预定目
标。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原
因
□ 适用 √ 不适用
（二）收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分 项目 2013年 2012年 同比增减
类 （%）
电力 发电量（亿千瓦时） 37.26 34.29 8.66
上网电量（亿千瓦时） 35.65 32.57 9.46
变速器 生产量（台/套） 8,187.00 5,026.00 62.89
总成 销售量（台/套） 7,497.00 5,202.00 44.12
库存（台/套） 1,766.00 1,076.00 64.13
减速器 生产量（台/套） 21,360.00 18,241.00 17.10
总成 销售量（台/套） 21,709.00 18,294.00 18.67
库存（台/套） 983.00 1,332.00 -26.20
变速器 生产量（件） 13,590.00 23,299.00 -41.67
零部件 销售量（件） 15,786.00 25,193.00 -37.34
库存（件） 4,854.00 7,050.00 -31.15
离合器 生产量（件） 1,172,189.00 1,193,518.00 -1.79
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零部件 销售量（件） 1,150,278.00 1,188,948.00 -3.25
库存（件） 106,328.00 84,417.00 25.96
环保纸 生产量（吨） 8,492.42 7,279.76 16.66
餐具 销售量（吨） 8,381.95 7,417.96 13.00
库存（吨） 768.60 658.13 16.79
胶版纸 生产量（吨） 733.97 11,261.16 -93.48
销售量（吨） 1,767.16 11,020.59 -83.96
库存（吨） 104.79 1,137.98 -90.79
生产量（吨） 9,904.25 26,212.52 -62.22
纸浆(漂
销售量（吨） 11,008.75 25,480.52 -56.80
白)
库存（吨） 73.00 1,177.50 -93.80
生产量（吨） 9,717.85 2,212.46 339.23
牛皮纸 销售量（吨） 8,802.84 966.33 810.96
库存（吨） 2,161.14 1,246.13 73.43
生产量（吨） 5,546.66 374.10 1,382.67
纸浆(原
销售量（吨） 4,901.01 278.21 1,661.62
色)
库存（吨） 741.54 95.89 673.32
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、变速器总成产品生产量、销售量、库存比上年分别增长62.89%、44.12%、
64.13%，主要原因是公司所属控股子宏大公司积极开拓国内市场，加大了变速器总成
产品产销量。
2、变速器零部件产品生产量、销售量、库存比上年分别减少41.67%、37.34%、
31.15%，主要原因是公司所属控股子宏大公司出口变速器零部件产品的减少，使变速
器零部件产销量减少。
3、胶版纸、纸浆、牛皮纸、本色浆产品生产量、销售量、库存增减变化较大，主
要原因是公司全资子珠玑公司停止生产竞争力弱的传统产品，加大牛皮纸及原色纸浆等
新产品的生产比重和市场拓展力度。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
广东韶能集团股份有限公司 2013 年度报告
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前5名客户合计销售金额（元） 1,395,083,041.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 62.04
公司前5 大客户资料
√□适用 □不适用
占当年度营业收入的
客户名称 销售收入（元） 的比例（%）
湖南省电力公司 573,413,716.73 25.50
广东电网韶关供电局 495,426,612.79 22.03
广东二广高速公路有限公司 131,466,677.90 5.85
美国伊顿公司 119,130,110.15 5.30
湖南郴电国际发展股份有限公司 75,645,923.74 3.36
合 计 1,395,083,041.32 62.04
前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、
持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益。
（三）成本
1、行业分类 单位：元
2013年 2012年
行业 占营业 占营业 同比增
项目
分类 金 额 成本比 金额 成本比 减（%）
重（%） 重（%）
折旧 222,488,649.65 14.32 213,112,366.13 14.26 4.40
水电
职工薪酬 41,333,922.41 2.66 37,905,288.10 2.54 9.05
原材料 369,949,890.65 23.82 289,910,344.18 19.4 27.61
火电 折旧 47,099,829.04 3.03 46,816,874.18 3.13 0.60
职工薪酬 15,378,520.47 0.99 12,808,235.46 0.86 20.07
机械 原材料 182,966,636.87 11.78 174,466,757.31 11.68 4.87
行业 折旧 13,188,336.62 0.85 9,145,853.72 0.61 44.20
广东韶能集团股份有限公司 2013 年度报告
能源 1,909,050.09 0.12 2,538,462.57 0.17 -24.80
职工薪酬 37,990,779.70 2.45 33,167,036.01 2.22 14.54
原材料 60,900,398.59 3.92 53,064,078.90 3.55 14.77
环保
折旧 7,956,250.08 0.51 4,901,254.65 0.33 62.33
纸餐
能源 9,295,603.08 0.60 10,958,377.57 0.73 -15.17
具
职工薪酬 21,260,570.85 1.37 19,198,401.92 1.28 10.74
原材料 66,022,674.39 4.25 97,901,601.29 0.66 -32.56
造纸、 折旧 12,531,146.42 0.81 8,927,491.62 0.6 40.37
纸浆 能源 10,217,518.74 0.66 17,106,004.19 1.14 -40.27
职工薪酬 11,786,226.38 0.76 13,132,788.62 0.88 -10.25
2、产品分类 单位：元
2013年 2012年
产品 占营业 占营业 同比增
项目
分类 金 额 成本比 金额 成本比 减（%）
重（%） 重（%）
折旧 222,488,649.65 14.32 213,112,366.13 14.26 4.40
水电
职工薪酬 41,333,922.41 2.66 37,905,288.10 2.54 9.05
原材料 369,949,890.65 23.82 289,910,344.18 19.4 27.61
火电 折旧 47,099,829.04 3.03 46,816,874.18 3.13 0.60
职工薪酬 15,378,520.47 0.99 12,808,235.46 0.86 20.07
原材料 182,966,636.87 11.78 174,466,757.31 11.68 4.87
汽车
折旧 13,188,336.62 0.85 9,145,853.72 0.61 44.20
零配
能源 1,909,050.09 0.12 2,538,462.57 0.17 -24.80
件
职工薪酬 37,990,779.70 2.45 33,167,036.01 2.22 14.54
原材料 60,900,398.59 3.92 53,064,078.90 3.55 14.77
环保
折旧 7,956,250.08 0.51 4,901,254.65 0.33 62.33
纸餐
能源 9,295,603.08 0.60 10,958,377.57 0.73 -15.17
具
职工薪酬 21,260,570.85 1.37 19,198,401.92 1.28 10.74
广东韶能集团股份有限公司 2013 年度报告
原材料 66,022,674.39 4.25 97,901,601.29 0.66 -32.56
胶版
折旧 12,531,146.42 0.81 8,927,491.62 0.6 40.37
纸、纸
能源 10,217,518.74 0.66 17,106,004.19 1.14 -40.27
浆
职工薪酬 11,786,226.38 0.76 13,132,788.62 0.88 -10.25
公司主要供应商情况
前5名供应商合计采购金额（元） 372,481,738.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.28
公司前5 名供应商资料
√□适用 不适用
占当期采购总额的比
供应商名称 采购产品 金额（元） 例（%）
广东韶钢松山股份有限公司 钢材 102,330,498.16 8.04
耒阳市金成煤业有限公司 煤 89,144,610.72 7.01
珠海粤裕丰钢铁有限公司 钢材 85,089,993.65 6.69
江西韶钢元和贸易有限公司 钢材 64,404,
