青岛双星股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柴永森、主管会计工作负责人李勇及会计机构负责人(会计主管人员)张朕韬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,113,554,121.57 | 984,884,337.52 | 13.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,122,438.17 | 26,890,768.42 | -47.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -37,580,719.24 | 813,200.56 | -4,721.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -34,573,752.48 | -371,130,422.65 | 90.68% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.017 | 0.03 | -43.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.017 | 0.03 | -43.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.38% | 0.83% | -0.45% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 9,249,512,993.05 | 9,460,949,995.97 | -2.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,694,595,550.73 | 3,724,213,840.50 | -0.80% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,192,372.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 42,389,806.38 | |
| 减：所得税影响额 | 1,849,576.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 29,445.08 | |
| 合计 | 51,703,157.41 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 59,062 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 双星集团有限责任公司 | 国有法人 | 25.74% | 215,054,976 | 49,034,914 | 质押 | 46,589,000 |
| 招商财富－招商银行－国信金控1号专项资产管理计划 | 其他 | 5.52% | 46,164,797 | 0 | ||
| 天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.73% | 39,494,470 | 0 | ||
| 青岛国信资本投资有限公司 | 国有法人 | 3.46% | 28,944,104 | 0 | ||
| 杭州江化投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.02% | 25,214,691 | 0 | ||
| 华能贵诚信托有限公司 | 国有法人 | 1.89% | 15,797,788 | 0 | ||
| 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.51% | 12,638,231 | 0 | ||
| #戴文 | 境内自然人 | 1.39% | 11,606,377 | 0 | ||
| 张梅珍 | 境内自然人 | 0.53% | 4,466,303 | 0 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.41% | 3,451,400 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 双星集团有限责任公司 | 166,020,062 | 人民币普通股 | 166,020,062 | |||
| 招商财富－招商银行－国信金控1号专项资产管理计划 | 46,164,797 | 人民币普通股 | 46,164,797 | |||
| 天津源和商务咨询合伙企业（有限合伙） | 39,494,470 | 人民币普通股 | 39,494,470 |
| 青岛国信资本投资有限公司 | 28,944,104 | 人民币普通股 | 28,944,104 |
| 杭州江化投资管理合伙企业（有限合伙） | 25,214,691 | 人民币普通股 | 25,214,691 |
| 华能贵诚信托有限公司 | 15,797,788 | 人民币普通股 | 15,797,788 |
| 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 12,638,231 | 人民币普通股 | 12,638,231 |
| #戴文 | 11,606,377 | 人民币普通股 | 11,606,377 |
| 张梅珍 | 4,466,303 | 人民币普通股 | 4,466,303 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 3,451,400 | 人民币普通股 | 3,451,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，招商财富－招商银行－国信金控1号专项资产管理计划和青岛国信资本投资有限公司互为一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名无限售流通股股东中：戴文通过融资融券信用账户持有本公司股份11606377股，通过普通证券账户持有本公司股份0股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司积极开拓市场，探索新零售模式，与京东等全球知名电商强强联合，创建国内首个“服务4.0+研发4.0+工业4.0”全产业链跨界融合生态平台，快速发现、研发并满足用户需求，共同探索以轮胎为中心的汽车后市场销售新模式，打通线上线下，实现全产业链条内的无界零售；另外，随着公司产品在欧洲市场的营销力度的加大，销售量及影响力逐步提升，公司第一季度营业收入同比上升13.06%；
2、报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润同比降低47.48%，主要原因为：
公司子公司双星东风轮胎十堰工厂全面关停，并正在升级、搬迁、建设新的 “工业4.0”智能化工厂，由此产生并导致公司的费用增加。
2018年底，公司非公开发行募集项目“双星环保搬迁转型升级绿色轮胎工业4.0示范基地高性能乘用车子午胎项目”投产并转固，报告期内该项目正处于不断优化和产能提升阶段，未全部达产导致单胎制造费用增加。随着项目达产和产能利用率的提升，未来盈利将相应改善。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司子公司吉星轮胎出资人民币8.99亿元投资山东恒宇科技有限公司重整项目，已于2019年3月13日召开第八届董事会第十七次会议、及公司2019年第一次临时股东大会审议通过。 | 2019年03月15日 | 《2019-013：关于投资恒宇科技重整暨签订<重整投资框架协议>的公告》 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 青岛双星轮胎工业有限公司 | 子公司 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2018年10月18日 | 2019年01月31日 | 0 | 693.5 | 693.5 | 0 | 0.00% | 23.25 | |
| 青岛双星轮胎工业有限公司 | 子公司 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2018年10月22日 | 2019年02月28日 | 0 | 693.5 | 693.5 | 0.19% | |||
| 青岛双星轮胎工业有限公司 | 子公司 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2018年10月25日 | 2019年01月31日 | 0 | 694.5 | 694.5 | 693.5 | 0.19% | 24.25 | |
| 青岛双星轮胎工业有限公司 | 子公司 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2018年10月25日 | 2019年02月28日 | 0 | 694.5 | 1,388 | 0.38% | |||
| 青岛双星轮胎工业有限公司 | 子公司 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2018年11月30日 | 2019年01月31日 | 0 | 3,469.5 | 3,469.5 | 1,388 | 0.38% | 118.25 | |
| 青岛双星轮胎工业有限公司 | 子公司 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2018年11月30日 | 2019年02月28日 | 0 | 3,469 | 4,857 | 1.31% | |||
| 青岛双星轮胎工业有 | 子公司 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2018年12月10日 | 2019年01月31日 | 0 | 2,067.9 | 2,067.9 | 4,857 | 1.31% | 57.15 |
| 限公司 | |||||||||||||
| 青岛双星轮胎工业有限公司 | 子公司 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2019年01月31日 | 2019年09月25日 | 0 | 8,426.25 | 13,283.25 | 3.60% | |||
| 青岛双星轮胎工业有限公司 | 子公司 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2019年01月31日 | 2019年09月25日 | 0 | 3,365.5 | 16,648.75 | 4.51% | |||
| 青岛双星轮胎工业有限公司 | 子公司 | 否 | 远期结售汇 | 0 | 2019年01月31日 | 2019年09月25日 | 0 | 5,048.25 | 21,697 | 5.87% | |||
| 合计 | 0 | -- | -- | 0 | 28,622.4 | 6,925.4 | 65,506 | 17.74% | 222.9 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2018年08月28日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2018年10月10日 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 风险分析：1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，或支付给供应商的货款后延，从而可能使实际发生的现金流与已操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失； 3、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在由于内控制度不完善而造成风险； 4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款、付款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇延期交割风险。 控制措施：1、公司董事会审议并通过了《衍生品交易管理制度》，规定公司财务平台跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时汇同相关金融机构评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况；2、公司应跟踪分析金融衍生品交易的金融风险指标，针对各类金融衍生品或不同交易对手制定止损方案，设定适当的止损限额，明确止损业务流程，并严格执行止损规定；3、公司应制定切实可行的应急处理预案，以及时应对金融衍生品业务操作过程中可能发生的重大突发事件；4、控股子公司应跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口，并向公司报告金融衍生品交易情况、本期金融衍生品交易盈亏状况等。同时，制度对远期结汇业务的基本原则、审批权限及操作程序、职责分工及日常管理、风险管理、信息披露等做出明确规定。该制度有利于加强对远期结汇业务的管理，防范投资风险。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生 | 根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展远期结售汇业务进行相应的核算 | ||||||||||||
| 品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 和处理。最终会计处理以公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 独立董事认为：公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于防范出口业务面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛双星股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,013,252,838.19 | 875,997,061.14 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,968,300.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,752,733,813.34 | 1,606,265,761.11 |
| 其中：应收票据 | 486,917,614.59 | 468,995,275.45 |
| 应收账款 | 1,265,816,198.75 | 1,137,270,485.66 |
| 预付款项 | 114,931,879.18 | 127,416,423.65 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 380,022,324.22 | 92,578,419.50 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 0.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,315,010,819.23 | 1,345,611,845.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | |
| 其他流动资产 | 417,683,807.86 | 727,020,638.81 |
| 流动资产合计 | 4,993,635,482.02 | 4,778,858,450.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 29,558,000.00 | 34,658,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 44,709,732.70 | 44,709,732.70 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | |
| 固定资产 | 3,005,451,976.19 | 3,033,599,773.96 |
| 在建工程 | 553,211,044.53 | 534,372,711.42 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | |
| 油气资产 | 0.00 | |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 368,945,926.55 | 372,724,706.19 |
| 开发支出 | 0.00 | |
| 商誉 | 0.00 | |
| 长期待摊费用 | 750,523.75 | 621,176.30 |
| 递延所得税资产 | 144,205,695.61 | 142,306,138.40 |
| 其他非流动资产 | 26,801,062.22 | 23,628,921.35 |
| 非流动资产合计 | 4,173,633,961.55 | 4,186,621,160.32 |
| 资产总计 | 9,167,269,443.57 | 8,965,479,610.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,069,773,550.00 | 1,695,580,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,059,125,165.84 | 1,224,618,561.73 |
| 预收款项 | 107,778,895.59 | 106,628,715.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 61,439,485.20 | 60,770,329.29 |
| 应交税费 | 29,828,679.10 | 23,350,372.17 |
| 其他应付款 | 255,229,094.95 | 257,782,688.78 |
| 其中：应付利息 | 4,559,107.69 | 20,719,133.81 |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 450,000,000.00 | 973,220,521.76 |
| 其他流动负债 | 37,922,071.61 | 37,325,497.76 |
| 流动负债合计 | 4,071,096,942.29 | 4,379,276,687.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 694,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 75,200,000.00 | 86,335,614.65 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 469,992,274.72 | 478,089,977.71 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,239,192,274.72 | 734,425,592.36 |
| 负债合计 | 5,310,289,217.01 | 5,113,702,279.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 835,627,649.00 | 835,627,649.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,017,945,437.89 | 2,015,204,799.42 |
| 减：库存股 | 58,870,225.44 | 58,870,225.44 |
| 其他综合收益 | 625,751.30 | 726,846.82 |
| 专项储备 | 9,769,910.82 | 9,045,354.64 |
| 盈余公积 | 47,391,618.39 | 47,391,618.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 834,833,408.77 | 820,710,970.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,687,323,550.73 | 3,669,837,013.43 |
| 少数股东权益 | 169,656,675.83 | 181,940,317.10 |
| 所有者权益合计 | 3,856,980,226.56 | 3,851,777,330.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,167,269,443.57 | 8,965,479,610.36 |
法定代表人：柴永森 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：张朕韬
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 288,733,432.41 | 437,261,550.72 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：应收票据 | 0.00 | |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 90,136.78 | 103,336.78 |
| 其他应收款 | 4,140,513,946.06 | 3,649,781,385.88 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | |
| 应收股利 | 21,990,166.67 | 21,990,166.67 |
| 存货 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,691,158.84 | 1,353,457.84 |
| 流动资产合计 | 4,431,028,674.09 | 4,088,499,731.22 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,977,262,638.44 | 1,967,227,638.44 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,527.04 | 3,589.34 |
| 在建工程 | 3,067,241.37 | 3,067,241.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 142,877.49 | 149,180.91 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,738,719.77 | 3,738,719.77 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,984,215,004.11 | 1,974,186,369.83 |
| 资产总计 | 6,415,243,678.20 | 6,062,686,101.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,497,436,050.00 | 1,120,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 12,028,679.99 | 10,053,608.46 |
| 预收款项 | 0.00 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 83,245.07 | 99,412.97 |
| 应交税费 | 448,959.42 | 400,497.23 |
| 其他应付款 | 844,739,028.42 | 868,690,005.78 |
| 其中：应付利息 | 2,425,090.55 | 18,585,116.67 |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 450,000,000.00 | 973,220,521.76 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,804,735,962.90 | 2,972,464,046.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 694,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 694,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 负债合计 | 3,498,735,962.90 | 3,142,464,046.20 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 835,627,649.00 | 835,627,649.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,995,925,312.75 | 1,993,184,674.28 |
| 减：库存股 | 58,870,225.44 | 58,870,225.44 |
| 其他综合收益 | 0.00 | |
| 专项储备 | 0.00 |
| 盈余公积 | 45,787,698.02 | 45,787,698.02 |
| 未分配利润 | 98,037,280.97 | 104,492,258.99 |
| 所有者权益合计 | 2,916,507,715.30 | 2,920,222,054.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,415,243,678.20 | 6,062,686,101.05 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,113,554,121.57 | 984,884,337.52 |
| 其中：营业收入 | 1,113,554,121.57 | 984,884,337.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,151,793,512.74 | 983,273,440.59 |
| 其中：营业成本 | 964,065,420.86 | 831,987,507.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,168,535.26 | 4,779,170.63 |
| 销售费用 | 55,853,961.09 | 40,742,154.39 |
| 管理费用 | 41,333,986.71 | 42,996,557.94 |
| 研发费用 | 38,199,666.86 | 24,359,043.95 |
| 财务费用 | 35,082,591.77 | 38,411,692.92 |
| 其中：利息费用 | 35,618,121.65 | 35,985,309.67 |
| 利息收入 | 2,987,924.46 | 989,462.12 |
| 资产减值损失 | 11,089,350.19 | -2,687.15 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 11,192,372.54 | 30,165,852.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 43,452,888.61 | 251,254.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,405,869.98 | 32,028,003.96 |
| 加：营业外收入 | 228,874.65 | 581,385.14 |
| 减：营业外支出 | 1,291,956.88 | 47,365.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,342,787.75 | 32,562,023.38 |
| 减：所得税费用 | 3,477,787.00 | 5,762,265.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,865,000.75 | 26,799,758.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,865,000.75 | 26,799,758.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,122,438.17 | 26,890,768.42 |
| 2.少数股东损益 | -2,257,437.42 | -91,010.12 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -101,095.52 | -52,909.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -101,095.52 | -52,909.33 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -101,095.52 | -52,909.33 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -101,095.52 | -52,909.33 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,763,905.23 | 26,746,848.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,021,342.65 | 26,837,859.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,257,437.42 | -91,010.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.017 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.017 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：柴永森 主管会计工作负责人：李勇 会计机构负责人：张朕韬
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 86,432.10 | 41,550.00 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 8,867,708.78 | 688,160.49 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -2,499,162.86 | -432,296.69 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,495,151.95 | 440,243.71 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | 37,933.15 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,454,978.02 | -259,480.65 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,454,978.02 | -259,480.65 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,454,978.02 | -259,480.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -6,454,978.02 | -259,480.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -6,454,978.02 | -259,480.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,066,293,697.55 | 925,552,706.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 38,882,935.03 | 17,362,710.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52,739,282.14 | 26,943,916.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,157,915,914.72 | 969,859,333.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 784,735,248.23 | 978,703,951.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,132,991.64 | 146,342,718.29 |
| 支付的各项税费 | 13,664,874.93 | 20,603,482.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 249,956,552.40 | 195,339,604.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,192,489,667.20 | 1,340,989,756.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,573,752.48 | -371,130,422.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 480,280,000.00 | 658,799,995.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,452,888.61 | 251,254.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 523,732,888.61 | 709,051,249.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,359,430.79 | 160,621,065.39 |
| 投资支付的现金 | 254,845,000.00 | 816,699,995.00 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 579,204,430.79 | 977,321,060.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,471,542.18 | -268,269,810.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 950,128,725.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,627,436,050.00 | 920,386,026.06 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,627,436,050.00 | 1,870,514,751.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,250,000,000.00 | 716,593,936.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,688,264.02 | 39,076,592.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,296,688,264.02 | 755,670,528.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 330,747,785.98 | 1,114,844,222.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,302,062.19 | -754,874.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 248,004,553.51 | 474,689,114.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 708,487,865.11 | 236,935,456.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 956,492,418.62 | 711,624,570.83 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,542,322.91 | 440,243.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,542,322.91 | 440,243.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,462,957.69 | 2,433,807.18 |
| 支付的各项税费 | 1,236,675.44 | 749,251.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 588,519.43 | 114,154.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,288,152.56 | 3,297,212.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,745,829.65 | -2,856,969.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 64,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,933.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 64,137,933.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 10,035,000.00 | 962,998,995.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 10,035,000.00 | 962,998,995.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,035,000.00 | -898,861,061.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 945,228,725.04 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,627,436,050.00 | 830,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,715,546.89 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,627,436,050.00 | 1,797,944,271.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,250,000,000.00 | 600,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,461,104.02 | 39,076,592.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 337,033,832.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,633,494,936.98 | 639,076,592.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,058,886.98 | 1,158,867,679.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,839,716.63 | 257,149,648.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 370,059,775.11 | 43,334,910.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 280,220,058.48 | 300,484,559.79 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。