青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文1青岛双星股份有限公司2013年度报告2014年 02月青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013年 12月 31日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人柴永森、主管会计工作负责人宋新及会计机构负责人(会计主管人员)赵玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义. 2第二节公司简介.6第三节会计数据和财务指标摘要. 8第四节董事会报告.10第五节重要事项.25第六节股份变动及股东情况... 32第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.36第八节公司治理.43第九节内部控制.47第十节财务报告.49第十一节备查文件目录. 158青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文4释义释义项指释义内容本公司、公司指青岛双星股份有限公司双星集团公司、双星集团指双星集团有限责任公司本公司控股股东双星轮胎、轮胎公司指本公司各轮胎类子公司的统称双星机械、机械公司指本公司各机械类子公司的统称青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文5重大风险提示公司已在本年度报告中就可能存在的相关风险予以描述。敬请投资者查阅本年度报告“董事会报告”一节中关于公司未来发展的展望部分的相关内容。
青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文6第二节公司简介
一、公司信息
股票简称青岛双星股票代码 000599股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称青岛双星股份有限公司公司的中文简称青岛双星公司的外文名称（如有） QINGDAO DOUBLESTAR CO.，LTD公司的法定代表人柴永森注册地址青岛市经济技术开发区新街口工业区注册地址的邮政编码 266510办公地址青岛市黄岛区大连路 577号 15楼办公地址的邮政编码 266400公司网址 www.doublestar.com.cn电子信箱 gqb @ doublestar.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表姓名王幸友戚兴联系地址青岛市黄岛区大连路 577号 15楼青岛市黄岛区大连路 577号 15楼电话 0532-67710729 0532-67710729传真 0532-67710729 0532-67710729电子信箱 gqb @ doublestar.com.cn gqb @ doublestar.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点青岛市黄岛区大连路 577号 15楼董秘办公室
四、注册变更情况
注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文7首次注册 1996年 04月 24日青岛市经济技术开发区新街口工业区26460643-6 无无报告期末注册 2013年 06月 24日青岛市经济技术开发区新街口工业区370200018054181 370211264606436 26460643-6公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2002年 7月 30日，变更为：鞋、橡胶轮胎、铸造机械、橡塑机械；2008年 11月13日，变更为：橡胶轮胎、机械。
历次控股股东的变更情况（如有）无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61号 4楼签字会计师姓名董洪军，董效飞公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文8第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2013年 2012年本年比上年增减(%) 2011年营业收入（元） 5,271,772,960.36 5,908,510,699.47 -10.78% 6,315,494,517.31
归属于上市公司股东的净利润（元）27,672,937.13 21,012,119.25 31.7% 36,106,902.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,863,525.00 2,326,505.50 323.96% 20,822,761.44
经营活动产生的现金流量净额（元）475,966,813.66 273,671,588.95 73.92% 193,735,949.41
基本每股收益（元/股） 0.05 0.04 25% 0.07
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.04 25% 0.07
加权平均净资产收益率（%） 1.79% 1.38% 0.41% 2.42%
2013年末 2012年末本年末比上年末增减(%) 2011年末总资产（元） 4,862,013,567.43 4,814,201,831.00 0.99% 4,915,766,791.22
归属于上市公司股东的净资产（元）1,558,614,976.78 1,531,893,298.30 1.74% 1,510,881,179.05
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则 27,672,937.13 21,012,119.25 1,558,614,976.78 1,531,893,298.30
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文9本期数上期数期末数期初数按中国会计准则 27,672,937.13 21,012,119.25 1,558,614,976.78 1,531,893,298.30
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元项目 2013年金额 2012年金额 2011年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）612,433.62 812,030.88 911,703.88
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,150,225.34 20,675,080.35 16,844,609.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,956,584.38 2,440,090.02 2,013,433.48
减：所得税影响额 4,910,282.85 5,241,503.50 4,485,606.85
少数股东权益影响额（税后）-451.64 84.00 -1.69
合计 17,809,412.13 18,685,613.75 15,284,141.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文10第四节董事会报告
一、概述
2013年是公司发展史上极不平凡、极为重要的一年。面对宏观经济发展增速继续放缓，市场需求持续疲软，制造成本居高不下，市场竞争日益激烈的局面，公司审时度势，坚持“稳定、调整、突破”的总基调，以提高质量为切入点全面找差关差，并通过组织调整、渠道调整、模式调整和产品创新、市场创新、机制创新等举措，使公司逐步步入健康有序发展的轨道。一年来，通过公司广大干部员工的拼搏奉献、协同作战，各项工作取得了突破性进展，为实现“创双星轮胎世界名牌”的目标打下了坚实的基础。
2013年，公司面对不利的宏观环境和行业环境，围绕“创双星轮胎世界名牌”的长远发展目标和“第一、发展、开放”的
战略方针,整合资源、再造流程，在报告期内继续保持并提升双星品牌优势、管理优势、文化优势、产品优势和市场营销等优势；抓住时机,决策实施“环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化生产示范基地”项目；开发需求、创造价值，重视品牌投入，升级研发系统，加大差异化产品研发力度；以前瞻性战略规划布局公司全方位销售网络，大刀阔斧地调整销售政策、财务政策；建立起库存和应收账款预警机制，降低了经营风险；健全质量服务体系，搭建价值共享、资源共享平台；强化科技、管理创新和产品结构调整升级；盘活存量资金，提高资金使用效率；重视人才队伍建设，建立开放的人才引进平台和机制,开展各种形式的培训教育，提高干部员工的整体技术专业水平；通过实施各项措施积极应对不利因素，努力争取更好的经营业绩。
2013年，公司在主业轮胎方面，坚持“一切以用户为导向，开发需求而不是开发产品”。既重视外销市场的开拓，又创新性的开拓国内市场。在渠道建设方面，公司按轮胎用途，实行分产品、分品牌、分区域操作，打造多层次、立体化市场网络，正在逐步实现省代、地代全网无缝隙覆盖。在服务方面，开通了24小时服务热线，在行业首推零延误救援服务。在国际市场方面，正逐步建立起能够支撑双星成为国际化品牌的网络架构。通过以上营销模式的创新和市场机制的创新，提高了双星轮胎品牌形象，坚定了客户信心。
公司轮胎产品以全钢载重子午胎和半钢子午胎为主。报告期内，公司加大轮胎产品结构的调整和研发投入，陆续推出适合市场、领先行业水平的铁布衫、骏固、劲倍力、新远征、珍牛、宝异6个耐刺、耐载、耐磨、舒适、环保、节能等有鲜明价值诉求的新品牌，申报发明专利3项。其中，劲倍力通过加宽行驶面，加深花纹沟，加深带束层等设计，提高了轮胎耐磨性和驱动性；珍牛轮胎集“省油、耐磨、环保、安全”于一身，成为出租车司机钟爱的一款轮胎；铁布衫矿区轮胎被赋予抗扎、抗冲、耐载、防滑四大特色，成为矿区等恶劣路面上扎不破、压不爆、扭不烂的“功夫王”。近期，双星轮胎自主开发的“双超”驱动胎—“超宽、超低断面445/50R22.5规格驱动胎，顺利通过美国环保署(EPA)SmartWay认证，这是国内首款通过该认证
的超宽驱动花纹轮胎，标志着双星轮胎技术迈入国际先进水平。
在机械产品方面，报告期内，公司继续努力实现向“高、精、尖、细”高档产品为主的转变。一方面，力推产品系列化、差异化、高端化；另一方面，优化产品结构，降低制作成本。报告期内，公司还积极进行产品升级调整，大力开拓新产品市场，完善机制流程，加强质量控制。
目前，机械公司已成为集科研、设计、制造、安装调试与咨询服务于一体的综合性机械装备制造企业，双星铸造机械公司、双星橡塑机械公司和双星中原机械公司等先后获得国家高新技术企业认定证书。双星铸造机械有限公司的综合实力及双星橡塑机械有限公司的综合实力都在国内同行业名列前茅。
青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文 二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务为轮胎、机械等产品的生产及销售。报告期内公司利润构成未发生重大变化。
2013年度营业收入、营业成本、期间费用、研发投入、现金流等项目情况:单位：元项目 2013年度 2012年度同比增减幅度（%）营业收入 5,271,772,960.36 5,908,510,699.47 -10.78%
营业成本 4,737,755,133.52 5,376,164,866.87 -11.87%
期间费用 466,777,043.92 500,135,396.96 -6.67%
研发投入 36,595,260.07 34,142,968.95 7.18%
经营活动产生的现金流量净额 475,966,813.66 273,671,588.95 73.92%
投资活动产生的现金流量净额-143,266,757.06 -101,734,413.83 -40.82%
筹资活动产生的现金流量净额-75,441,464.36 -181,544,547.60 58.44%
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2013年度公司受国内经济持续低迷，需求量下降，加之大宗原材料价格下行，产品促销降价等原因，公司营业收入同比下降10.80%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因□适用√不适用
2、收入
说明本报告期实现营业收入5,271,772,960.36万元，同比降低10.78%。降低的主要原因是本报告期主要原材料天然橡胶价格
下降20%以上，产品单价降低，致使营业收入同比出现下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入√是□否行业分类项目 2013年 2012年同比增减（%）轮胎销售量 8,671,617 8,570,556 1.18%
生产量 8,376,901 8,752,575 -4.29%
库存量 884,061 1,178,777 -25%机械销售量 864 1,094 -21.02%
生产量 838 1,125 -25.51%
青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文12库存量 72 98 -26.53%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明□适用√不适用公司重大的在手订单情况□适用√不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用√不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 673,121,986.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 13.01%
公司前 5大客户资料√适用□不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 一汽解放青岛汽车有限公司 155,749,891.08 3.01%
2 北京福田戴姆勒汽车有限公司 151,168,344.27 2.92%
3 LASERTALTD 123,511,370.65 2.39%
4 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 123,277,086.32 2.38%
5 AUTO TRUCK 119,415,294.14 2.31%
合计-- 673,121,986.47 13.01%
3、成本
行业分类单位：元行业分类项目2013年 2012年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）轮胎制造业营业成本 4,334,607,134.05 92.64% 4,987,435,083.27 93.5%-0.86%
机械制造业营业成本 344,210,640.26 7.36% 346,646,401.63 6.5% 0.86%
产品分类单位：元产品分类项目2013年 2012年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）轮胎营业成本 4,334,607,134.05 92.64% 4,987,435,083.27 93.5%-0.86%
橡塑机械营业成本 208,888,343.22 4.46% 199,630,593.77 3.74% 0.72%
铸造机械营业成本 135,067,747.25 2.89% 140,535,794.04 2.63% 0.26%
青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文13其他营业成本 254,549.79 0.01% 6,480,013.82 0.12%-0.11%
说明公司本报告期轮胎营业成本433,460.71万元，占主营业务成本92.64%，同比降低0.86个百分点，机械产品营业成本34,421.06
万元，占主营业务成本7.36%，同比增加0.86个百分点。
公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 1,132,364,628.96
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 30.28%
公司前 5名供应商资料√适用□不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 HONG SHEN INT 439,986,493.84 11.77%
2 EVERBEST GROUP CO.,LTD 251,226,831.38 6.72%
3 湖北福星科技股份有限公司 158,728,340.18 4.24%
4 CUC INTERNATIONAL TRADING（HK 158,046,469.25 4.23%
5 江西黑猫炭黑股份有限公司 124,376,494.31 3.33%
合计-- 1,132,364,628.96 30.28%
4、费用
项目本报告期上年同期变动幅度%销售费用 195,886,510.06 226,331,102.57 -13.45%
管理费用 169,786,178.37 163,525,460.38 3.83%
财务费用 101,104,355.49 110,278,834.01 -8.32%
所得税 22,739,721.32 16,651,169.10 36.57%
说明：所得税费用同比增长36.57%，主要原因是本期应交所得税上升较大，上期有弥补亏损。
5、研发支出
报告期内，公司通过技术创新投入，加大开发了“铁布衫”、“骏固”、“新远征”、“劲倍力”、“珍牛”、“宝异”等6个具有鲜明价值诉求的新品牌，确立了不同品牌独立花纹体系，形成了高、中、低端产品系列。
报告期内研发支出总额占最近一期经审计净资产的2.35 %，占最近一期经审计营业收入的0.69%。
6、现金流
单位：元项目 2013年 2012年同比增减（%）青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文14经营活动现金流入小计 5,404,166,890.43 6,709,439,823.46 -19.45%
经营活动现金流出小计 4,928,200,076.77 6,435,768,234.51 -23.42%
经营活动产生的现金流量净额475,966,813.66 273,671,588.95 73.92%
投资活动现金流入小计 18,547,552.05 22,745,684.81 -18.46%
投资活动现金流出小计 161,814,309.11 124,480,098.64 29.99%
投资活动产生的现金流量净额-143,266,757.06 -101,734,413.83 -40.82%
筹资活动现金流入小计 2,315,313,746.40 2,856,244,328.25 -18.94%
筹资活动现金流出小计 2,390,755,210.76 3,037,788,875.85 -21.3%
筹资活动产生的现金流量净额-75,441,464.36 -181,544,547.60 58.44%
现金及现金等价物净增加额 259,159,762.29 -10,840,036.39 2,490.76%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明√适用□不适用
1.本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加73.92%，主要是天然胶价格下降，采购支出减少所致。
2.本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低40.82%，主要是本期对外支付的设备款较多所致。
3.本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加58.44%，主要是去年同期偿还银行贷款较多所致。
4.本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期增加2490.76%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因，主要由于公司原材料采购支出减少所致。
三、主营业务构成情况
单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业轮胎制造业 4,769,614,858.26 4,334,607,134.05 9.12%-11.64%-13.09% 1.51%
机械制造业 402,443,861.70 344,210,640.26 14.47%-9.17%-0.7%-7.29%
分产品轮胎 4,769,614,858.26 4,334,607,134.05 9.12%-11.64%-13.09% 1.51%
橡塑机械 239,723,872.14 208,888,343.22 12.86%-1.78% 4.64%-5.35%
铸造机械 162,461,352.23 135,067,747.25 16.86%-15.62%-3.89%-10.15%
其他 258,637.33 254,549.79 1.58%-95.99%-96.07% 1.97%
青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文15分地区国内 2,804,795,615.66 2,553,399,139.73 8.96%-17.42%-17.08%-0.37%
国外 2,367,263,104.30 2,125,418,634.58 10.22%-3.17%-5.74% 2.44%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元2013年末 2012年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金539,386,116.9
6 11.09% 307,949,851.67 6.4% 4.69%
主要是经营性现金流量净额增加所致应收账款839,444,099.1
9 17.27% 858,767,515.35 17.84%-0.57%
存货809,610,910.2
7 16.65%
1,079,079,585.
08 22.41%-5.76%主要是公司压缩产成品库存所致
投资性房地产 6,026,453.13 0.12% 6,273,746.37 0.13%-0.01%
长期股权投资 1,000,000.00 0.02% 1,000,000.00 0.02% 0%
固定资产2,056,935,385.
11 42.31%
2,143,858,984.
62 44.53%-2.22%主要是当年折旧费用增加所致
在建工程 21,948,655.60 0.45% 53,548,523.55 1.11%-0.66%主要是东风子午胎库容技改项目转
固所致
2、负债项目重大变动情况
单位：元2013年 2012年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款1,142,897,266.
44 23.51%
1,244,469,303.
93 25.85%-2.34%主要是本期偿还短期借款所致
长期借款630,000,000.0
0 12.96% 433,000,000.00 8.99% 3.97%主要是本期增加长期借款所致
青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文 3、以公允价值计量的资产和负债
单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化□是√否
五、核心竞争力分析
公司有较强的核心竞争力
1、品牌优势：双星品牌是全国驰名商标，著名民族品牌。公司主业双星轮胎的全钢子午胎被授予中国名牌称号。在坚
持双星品牌已有良好形象的同时，公司通过符合轮胎发展规律的技术升级和产品结构调整，开发高品质的差异化产品，满足用户需求，为用户创造更大价值，提升公司与品牌的价值。公司不断完善全方位销售网络，健全质量服务体系，使双星品牌首先成为服务的代名词、质量的代名词。机械本部由以“产品”为主导到尝试以“服务”为主导的经营模式，使企业从单纯的制造商向制造服务商转变。通过服务，提升品牌价值。同时，公司强化以具体产品与企业形象为主要推广内容的新的品牌推广思路，努力以较小的成本，最大化地增强公司品牌的内在价值。
2、管理优势：双星追求“第一、发展、开放”，探索出了符合中国国情，符合制造加工业和公司实际，独具特色的企业
管理模式。公司在坚持双星管理优秀传统的同时，对管理理念与模式进行创新性的改进与优化。突出强调以订单为中心的运营模式；打造完善的产品研发、设计验证、过程控制、出厂检验流程和质量管理体系；形成精干高效的新型组织架构和覆盖各个环节的全面预算体系；对采购、生产制造、营销等环节进行流程再造，以不断适应公司发展战略需要；进一步贯彻落实企业内部控制规范体系，使之成为公司加强管理、促进企业健康发展的内在需求，努力提高公司的风险管控能力。
3、技术优势：公司重视人才队伍建设，建立开放的人才引进平台和机制，同时，加大轮胎产品结构的调整和研发投入，
报告期内陆续推出适合市场、领先行业水平的铁布衫、骏固、劲倍力、新远征、珍牛、宝异6个耐刺、耐载、耐磨、舒适、环保、节能等有鲜明价值诉求的新品牌，申报国家发明专利3项。近期，双星轮胎又成功研发国内首款“双超”驱动胎—双星“超宽、超低断面445/50R22.5规格驱动胎，顺利通过美国环保署(EPA)SmartWay认证，这是国内首款通过该认证的超宽驱动花纹
轮胎，标志着双星轮胎技术已迈向国际先进水平。新品牌、新产品的成功推出，代表公司研发、技术不断突破，形成自身优势。
4、文化优势：公司注重在员工中进行“精神、作风、价值”的企业文化实践，提倡“创造价值、分享价值”，注重用特色
鲜明的企业文化理念形成企业的向心力、凝聚力，形成拼搏奉献、迅速、创新、协同、战斗力强的管理团体和员工队伍。公司通过创新运营模式、战略运营架构、激励机制和流程再造等，不断充实和完善双星文化的内涵；形成文化创新的内在动力和长效机制，促进双星加快发展步伐，努力给予社会和投资者以更大的回报。
青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文 六、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）
0.00 0.00 0%
被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）
（2）持有金融企业股权情况
公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -
（3）证券投资情况
证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -
证券投资审批董事会公告披露日期证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明□适用√不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元受托人名称关联关系是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额合计 0 --- 0 0 0委托理财资金来源不适用青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文18逾期未收回的本金和收益累计金额 0委托理财审批董事会公告披露日期（如委托理财审批股东会公告披露日期（如有)
（2）衍生品投资情况
单位：万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额起始日期终止日期期初投资金额计提减值准备金额（如有）期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额合计 0 - 0 0 0% 0衍生品投资资金来源不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)
（3）委托贷款情况
单位：万元贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押物贷款对象资金用途合计-- 0 ---展期、逾期或诉讼事项（如有）不适用委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元募集资金总额 0募集资金总体使用情况说明
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文19承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目超募资金投向合计-- 0 0 0 0 - 0 -超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
（3）募集资金变更项目情况
单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化合计-- 0 0 0 - 0 -变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)不适用
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况单位：元公司名称公司类型所处行业主要产品或注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文20服务宁波大榭开发区双星经贸有限公司子公司批发鞋帽、服装 500,000.00 936,223.75 936,223.75 0.00 -48,744.00 -48,744.00
青岛双星轮胎工业有限公司子公司轮胎各种型号的汽车内外轮胎及橡胶制品30,000,000.
002,962,028,7
36.14
287,911,446
.82
3,552,393,4
81.18
72,610,613.
4864,350,400.
46青岛双星铸造机械有限公司子公司机械清理机械、混砂机械及配件、环保设备30,000,000.
00254,428,157
.66
41,565,824.
41148,328,386
.53
-13,672,397
.95
-10,498,769
.05
青岛双星橡塑机械有限公司子公司机械橡塑机械20,000,000.
00262,597,537
.73,577,359.
56283,409,563
.19
2,159,466.5
23,845,595.9
8青岛双星轮胎销售有限公司子公司批发轮胎 500,000.00 213,747,853.81
211,877,978
.25
6,694,145.0
513,024,705.
458,384,833.9
5青岛双星绣品工业有限公司子公司纺织抽纱刺绣制品3,000,000.0
010,119,304.
887,100,650.2
8 391,460.68
-5,475,509.
53-5,459,529.
49青岛保税区双星橡胶制品有限公司橡胶加工复合胶；贸易及转口贸易3,000,000.0
04,497,614.6
84,143,043.9
6 0.00 -8,815.16 -10,965.81
青岛双星数控锻压机械有限公司机械数控锻压机械、液压气动系统装置、电气控制系统设备10,000,000.
0014,449,964.
5610,263,937.
898,103,741.1
5 -663,180.54 -191,030.81
青岛双星环保设备有限公司机械除尘设备、脱硫设备、污水处理设备10,000,000.
0019,823,021.
9010,392,930.
4221,242,145.
55-2,114,611.
17-1,370,239.
04双星中原轮胎有限公司子公司轮胎各型号汽车内外轮胎及橡胶制品50,000,000.
00129,265,198
.95
-8,255,604.
108,303,536.5
1-23,905,672
.07
-21,233,615
.86
双星东风轮胎有限公司子公司轮胎各种型号的汽车内外轮胎、橡胶制品50,000,000.
001,154,573,2
17.85
34,684,287.
291,388,016,6
70.55
2,692,799.6
84,059,317.7
9双星漯河中子公司机械铸造机械 14,270,000. 80,329,873. 45,405,485. 45,103,139.-9,480,546.-6,295,611.
青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文21原机械有限公司00 09 89 03 92 64青岛双星电子科技有限公司机械电子产品、高低压成套开关设备10,000,000.
0012,933,561.
9911,418,064.
1210,661,877.
97 -546,883.74 -545,001.71
青岛双星名海商贸有限公司批发轮胎 500,000.00 49,945,377.92
5,940,505.2
9308,311,218
.88
-1,278,277.
28-1,461,938.
67主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用
5、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元项目名称计划投资总额本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况合计 0 0 0 -
七、2014年 1-3月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用
八、公司控制的特殊目的主体情况
不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业竞争格局和发展趋势
轮胎行业属于劳动密集型和技术密集型传统产业，我国轮胎市场开放程度高、进入壁垒低。近年来，中国经济的持续增长，汽车工业的高速发展以及良好的投资环境和巨大的市场前景，使得世界轮胎制造中心正在向以中国为首的亚洲转移。现阶段，世界排名前10位的跨国轮胎公司，已纷纷在中国建厂。与国内企业利润率相比，一些外资轮胎制造企业的利润率占有优势，形成了国内轮胎企业收入增速快、毛利率相对较低的现状。我国本土轮胎生产企业在资本实力和技术研发能力上还处于相对较弱势的地位。另外，国内轮胎企业的同质化程度比较高，轮胎产品过剩状况比较严重，供过于求矛盾更加突出，市场价格竞争激烈，这在中国经济增速放缓、宏观经济形势比较低迷、需求不足，汽车行业产销增速回落、轮胎配套市场需求下降的情况下，进一步加剧了轮胎市场的竞争，形势更加严峻。
2、公司发展战略
公司未来发展机遇与挑战并存。面对发达国家和外资轮胎企业的技术性贸易壁垒，反倾销和跨国集团与品牌的打压，国内残酷的市场价格竞争，以及天然橡胶等主要原材料价格大幅波动和劳动力等要素价格持续上升，导致的成本波动等压力，公司将正视并迎接挑战，集中精力引进人才并进行流程和信息化再造，集中精力创轮胎世界名牌，集中精力打造国际化公司。
青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文22①公司在未来发展中，将按照“第一、发展、开放”的战略方针，以“迅速、创新、协同”的工作作风，继续创新创业，
坚持转型升级，不断前进，不断超越。坚持以质量为中心，加大技术升级力度，提升产品档次，加快产品研发进度，努力适应个性化、差异化、专业化、多元化的市场需求；大力促进科技和管理体制、机制的自主创新，更好地适应宏观经济形势变化、市场竞争格局变化、制造成本变动等新形势、新情况；进一步细分细化内部管理，合理规划产品结构，做专做精轮胎、机械产品；更好地优化公司资产结构，加快资金周转速度、提升资产收益率、利润率，增强企业核心竞争力。
②根据公司投资规划，按进度要求，加快“绿色轮胎智能化生产示范基地”建设相关工作，加速公司转型升级步伐。
③按规划布局实施公司销售网络建设，不断创新营销管理模式，不断提高公司轮胎产品的整体竞争能力和市场占有份额。
同时，进一步实现公司机械行业的铸机、橡机、环保、锻压、液压、电器等产业互相促进、共同发展。实现机械产品向“高、精、尖、细”的高档产品为主的转变，促进公司各项经营业务的全面发展。
3、经营计划
2014年，面对严峻的宏观经济形势和市场环境，公司将努力克服各方面困难，争取新年度轮胎和机械共实现销售收入55亿元，费用率与2013年度基本持平，营业成本比2013年度有所下降，（在天然橡胶等主要原材料没有大幅波动的前提下）毛利率有所提高。
4、可能面对的风险
风险主要包括：国际经济形势变化、局部地区形势不稳定可能造成全球市场不稳定因素上升的影响；国内宏观经济情况的变化可能对公司产品，特别是轮胎产品造成的影响；橡胶等主要原材料采购价格大幅波动的影响；劳动力价格以及能源价格上涨给企业造成的影响；轮胎总体性产能过剩对轮胎销售市场带来的影响；税收政策调整对企业带来的影响；汇率变化给企业产品出口带来的影响；各种形式的出口贸易壁垒增加的影响以及激烈的市场竞争带来的严峻局面。
面对这些风险因素，在对策方面，公司将坚定不移的实施前述各项发展战略和各项应对措施。目前，双星的发展已进入了一个新的历史阶段时期，公司决心以最大的努力克服一切不利因素，争取创造良好的业绩给全体股东较满意的回报。
十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
本期审计报告为标准审计意见。
十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内，与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。
青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文 十四、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用2012年度，以 2012年 12月 31日的总股本 524，828，478股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.1元
（含税），不以资本公积金转增股本。该分配方案于 2013年实施。
现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：明确相关的决策程序和机制是否完备：完备独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：
是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：
是公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况公司2011年度未进行利润分配，亦未进行资本公积金转增股本。2012年度，以2012年12月31日的总股本524，828，478股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币 0.1元（含税），不以资本公积金转增股本。2013年度，以2013年12月31
日的总股本524，828，478股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利人民币 0.1元（含税），不以资本公积金转增股
本。该预案需经公司2013年度股东大会审议批准。
公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013年 5,248,284.78 27,672,937.13 18.97%
2012年 5,248,284.78 21,012,119.25 24.98%
2011年 0.00 36,106,902.79
公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案□适用√不适用
十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
每 10股送红股数（股） 0每 10股派息数（元）（含税） 0.10
现金分红总额（元）（含税） 5,248,284.78
可分配利润（元） 525,403,914.56
现金分红占利润分配总额的比例（％） 100%青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文24现金分红政策：
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明2013年度，以 2013年 12月 31日的总股本 524，828，478股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.1
元（含税），不以资本公积金转增股本。该预案需经公司 2013年度股东大会审议批准。
十六、社会责任情况
公司致力于建设有效的利益相关方参与机制，积极促进自身和利益相关方共同可持续发展。公司主动承担经济、社会、环境责任，建立严格的质量控制体系，努力为社会和消费者提供优质的产品和服务，同时坚持安全生产，依法维护员工权益，最大限度增进企业对社会和环境的积极影响，最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值。
上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业□是√否上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题□是√否报告期内是否被行政处罚□是√否
十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2013年 12月 18日青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文25第五节重要事项
一、重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、媒体质疑情况
□适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
单位：万元股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间（月份）合计 0 0 0 0 -- 0 --期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%) 0%
四、破产重整相关事项
报告期内公司无破产重整相关事项
五、资产交易事项
1、收购资产情况
交易对方或最终控制方被收购或置入资产交易价格（万元）进展情况（注 2）对公司经营的影响（注 3）对公司损益的影响（注 4）该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)是否为关联交易与交易对方的关联关系（适用关联交易情形披露日期（注 5）披露索引无 0%青岛双星股份有限公司 2013年度报告全文 2、出售资产情况
交易对方被出售资产出售日交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响（注 3）资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)资产出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移披露日期披露索引
3、企业合并情况
不适用。
六、公司股权激励的实施情况及其影响
报告期内，公司未实施股权激励。
七、重大关联交易
