西北轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文
西北轴承股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
西北轴承股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
周家锋 董事 工作原因 卜健
李晓东 独立董事 工作原因 王天鹏
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张立忠、主管会计工作负责人宋树军及会计机构负责人(会计主
管人员)姚占文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 29
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 53
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 68
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 79
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 81
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 176
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释义
释义项 指 释义内容
宝塔石化公司 指 宁夏宝塔石化集团有限公司
长城公司 指 中国长城资产管理公司
公司经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他
高级管理人员 指
人员
重大事件 指 对上市公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的事项
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重大风险提示
1、经营风险
市场风险。面对轴承行业继续下行的较大压力，公司仍以石油机械、冶金机械、重载汽车、工程矿山
机械等行业市场和通用轴承市场为主，冶金行业处于产能过剩消化期，与重载汽车、工程矿山机械等行业
密切相关的基础设施建设市场下滑，尤其是石油市场价格连续下降，石油和页岩气采掘钻井装备市场大幅
下滑，造成公司主要产品石油机械轴承市场快速萎缩、订单急剧下滑、行业价格恶性竞争、毛利率下降，
后期市场如未明显好转，将存在公司主营业务收入下降的市场风险。公司现有客户群年需求量千万元以上
的偏少，需求量较小的客户较多，客户结构不尽合理，对实现稳定的销售收入存在不利影响。军工轴承市
场开拓刚刚起步，如受到装备提升和技术创新制约的影响，扩大其市场份额存在不确定因素。地铁轴承试
验尚未完成，试验结果及其市场拓展较难确定，短时期难以形成较大市场份额。项目建设风险。轨道交通
轴承项目第三方认证取得生产资质并顺利投产尚待时日。高端轴承项目刚启动，建设周期和完全达产时间
较长，近期无法对公司业绩形成支撑。上述项目达产后能否顺利实现销售，产能能否消化存在一定的不确
定性，项目收入和利润存在不能按预测实现的风险。上述项目对公司在经营管理、市场开拓、人员素质和
内部控制等方面提出更高的要求，管理与运作的难度增加。如果公司在发展过程中不能妥善有效地解决业
务规模成长带来的经营管理问题，将对公司的生产经营、预期效益的实现带来不利影响，存在一定的经营
管理风险。结构风险。公司现有产品大多数为传统产品，向高端产品转型还需要一个过程，存在市场环境
未能好转情况下主业盈利能力偏弱的风险。通过新项目建成增强公司主营业务盈利能力仍存在一定不确定
性。
2、财务风险
净资产收益率下降风险。2014 年非公开股票发行完成后公司净资产将有较大增长，但是在项目建设期，
或者如果达产后公司盈利能力不能改善，公司的净资产收益率会有所下降。同时，如果经营环境发生重大
不利变化，也可能会影响公司本次募集资金使用的预期效果，降低净资产收益率。应收账款的回收风险。
公司应收账款余额较大，其中部分款项存在逾期情况。如果公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可
能导致该等应收账款无法全额收回而产生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。资金持续紧张
难以有效缓解的风险。在外部融资受到各种条件制约、与公司紧密相关的市场环境好转形势不明朗的情况
下，产品销售回款等自有资金将无法有效满足公司流动资金需求，或用于投资发展。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 西北轴承 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 西北轴承股份有限公司
公司的中文简称 西北轴承
公司的外文名称（如有） XIBEI BEARING CO.,LTD.
公司的法定代表人 张立忠
注册地址 银川市西夏区北京西路
注册地址的邮政编码
办公地址 银川市西夏区北京西路 630 号
办公地址的邮政编码
公司网址 www.nxz.com.cn
电子信箱 nxz@nxz.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 高筱刚
联系地址 银川市西夏区北京西路 630 号
电话 0951-2036188
传真 0951-2024242
电子信箱 gxg3603@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券法务部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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银川市西夏区北京
首次注册 1996 年 04 月 13 日 64000022770064-2 640105227700642 22770064-2
西路
银川市西夏区北京
报告期末注册 2014 年 05 月 30 日 640000000005311 640105227700642 22770064-2
西路
公司上市以来主营业务的变化情况（如 报告期内，公司经营范围增加：压力管道元件制造（锻制法兰（限机械加工）的
有） 管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯）。
历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内，公司控股股东无变更情况。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名 李耀忠 米文莉
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
本公司 2012 年非公开发行股
深圳市福田区金田路 4018 号
票在证券交易所上市当年剩
安信证券股份有限公司 安联大厦 35 层、28 层 A02 单 肖江波、杨祥榕
余时间及其后一个完整会计
元
年度的持续督导期间
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 444,995,823.34 324,873,628.87 36.98% 373,677,478.63
归属于上市公司股东的净利润
20,586,471.00 -118,977,230.56 117.30% 8,111,705.58
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-166,555,734.87 -124,008,514.56 34.31% -80,947,588.96
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-40,739,450.69 -9,536,012.78 327.22% 37,617,246.32
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 -0.51 115.69% 0.04
稀释每股收益（元/股） 0.08 -0.51 115.69% 0.04
加权平均净资产收益率 7.31% -47.85% 55.16% 3.69%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 1,046,030,568.24 1,055,654,441.17 -0.91% 842,414,511.53
归属于上市公司股东的净资产
292,457,587.54 271,188,578.95 7.84% 223,958,353.94
（元）
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.0553
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,114,623.38 500,180.54 361,776.27
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
3,783,808.97
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 33,391,057.95 6,135,877.95 2,058,000.00
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切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 本年收购西北轴承机
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 6,975,009.85 械有限公司投资成本
位可辨认净资产公允价值产生的收益 小于公允价值收益
详见本附注十三、3
债务重组损益 158,393,765.48 -790,416.33 81,090,156.27
其他重要事项说明
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 见附注十一、2、（1）
-9,271,109.00
的损益 -（2）或有事项说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -521,129.28 -814,358.16 1,765,553.03
减：所得税影响额 710,765.75
合计 187,142,205.87 5,031,284.00 89,059,294.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，在全球实体经济的下行压力下，市场需求依然不足，轴承市场竞争异常激烈。公司紧紧依
靠全体员工，全力开拓销售市场，狠抓各项管理和项目建设，各项工作成效逐步显现，主营业务呈现先抑
后扬的良好态势，总体上保持了企业的平稳运营和有序发展。通过增设市场大区管理强化销售网络建设、
及时调整销售策略、力促应收账款清收回笼，使市场营销机制日益完善、活力显现。通过巩固和拓展既有
市场、开发军工陆装产品市场、推进地铁轴箱轴承载客试验、收购西北轴承机械有限公司股权取得关节轴
承市场，以及增添压力容器法兰、特殊阀门、高层建筑钢构件模块等市场，使公司市场结构布局日趋合理。
轨道交通轴承项目建设即将完成，高端轴承项目建设已经启动，使项目带动企业装备整体升级迈开了重要
步伐。充分发挥公司国家级技术中心、博士后工作站和国家与地方联合重点工程实验室等创新平台，与中
科院兰州化物所、北方民族大学进行战略合作，构建产学研用一体化创新体系，研发新技术新工艺新产品，
全年完成产品改进设计127种、新产品鉴定128种、新产品设计196种、申报并取得专利9项、提高材料平均
利用率5.8%、取得国家和地方政府对科技项目的有力支持。全面推行6S精益管理，持续整合优化组织结构
等各种资源，全方位改进工艺技术和质量控制技术，推行全岗位绩效考核评价，深入推进基层单位市场化
独立运作，公司治理进一步规范，企业经营决策团队顺利换届，使企业总体管控水平明显提升。公司定向
增发6亿元融资方案获得中国证监会核准，成功实施后将大幅助推企业转型升级。获得中国长城资产管理
公司约1.6亿元的债务减让，将有效降低公司负债率，减少财务费用，优化公司资本结构。但是公司资金持
续紧张的状况未得到缓解，对公司运营产生了不良影响。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司全年实现营业收入44,499.58万元，较上年同期增加36.98%。其中：（1）主营业务收
入28,875.30万元，较上年同期减少4.62%，主要是受轴承销售市场持续不景气的因素影响，销售订单减少，
轴承产品价格下降所致；（2）其他业务收入15,624.28万元，较上年同期增加606.25%，主要是钢材材料贸
易额增加所致。利润总额2,136.92万元，归属于上市公司股东的净利润2,058.65万元，较上年同期增加
117.30%；基本每股收益0.08元/股，较上年同期增加115.69%；总资产10.46亿元，较上年同期减少0.91%；
归属于上市公司股东的所有者权益2.92亿元，较上年同期增加7.84%；净资产收益率7.31%，较上年同期增
加55.16%。本年度盈利主要是中国长城资产管理公司债务豁免所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司内部改革进一步深入，各项管理进一步加强，技术进步取得明显进步，通过融资和项目建设实现
企业产品、结构升级陆续铺开，公司质量进一步提高，企业总体呈现良性发展态势。
深化改革和和加强管理方面：在全面推进独立法人实体深入运行的基础上，内部模拟市场化运作取得
初步成效；通过部门职责优化、岗位合并、竞聘上岗、精简人员等措施调整组织结构，增设营销大区和中
转库管理，优化营销机制，进一步提高了企业适应市场发展需要的能力；加强运营分析、评价和考核体系
建设，全面运行内控体系，提高了企业运营总体管控能力；通过深入实施ERP系统和现代办公系统等全面
信息化建设，以及6S精益管理、资源效率行动，使资源整合、管理达标、提高效率、降低成本、全面提升
管理水平取得明显成效。从而通过体制改革促进了机制调整和完善、激发了内生活力和动力。
产品研发和质量提升方面：充分利用博士后工作站和国家与地方联合重点工程实验室的平台，合作研
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发轴承三维建模及有限元分析技术；深井钻机转盘轴承研制和热连轧工作辊轴承研发并装机试验已取得成
功；为国内某大型钢厂研制的六辊可逆冷薄板轧机支承辊轴承实现了进口产品国产化；研制的地铁轴承已
进行载客试验并将实现进口产品国产化；为提高轴承性能与国内一流研究机构联合建立了研发中心，为解
决行业、企业关键技术与国内高校将联合组建高端装备关键零部件工程技术中心；全年完成产品改进设计
127种、新产品鉴定128种、新产品设计196种、申报并取得专利9项、提高材料平均利用率5.8%、取得国家
和地方政府对科技项目的有力支持；重点把控轴承热处理回火工艺和稳定性检验，全面加强产品工序间质
量控制，改进产品搬运和表面处理技术，使产品内在质量和外观质量进一步提升。
市场拓展和项目建设方面：通过市场销售网络调整和人员优化配置，使营销体系和团队建设取得明显
进步；信用管理、销售激励与约束机制的实施明显加强；已取得军工轴承科研生产许可和质量体系现场审
核等市场通行证，开发了军工轴承、压力容器法兰等市场；轨道交通轴承项目建设已基本完成；电机和轻
轨轴承等高端轴承募投项目建设已经启动；6亿元再融资项目已获得证监会核准，将为企业转型升级，顺
利完成高端轴承项目建设起到非常重要的助推作用。由于铁路货车轴承尚未取得第三方认证、地铁轴承载
客试验尚未完成，因此公司轨道交通轴承市场形成尚待时日。军工轴承市场开拓刚刚起步，尚未形成支柱
产品。由于公司基本面和资金紧张的状况未得到有效改善，公司对提出收购优质资产事项虽然进行了一些
尝试，但尚未确定具体方向。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
项目 2014年 2013年 同比变动率（%）
主营业务收入 288,753,023.22 302,750,765.10 -4.62
其他业务收入 156,242,800.12 22,122,863.77 606.25
营业收入合计 444,995,823.34 324,873,628.87 36.98
因素分析：
（1）公司主营业务收入主要是轴承产品及轴承零配件的销售，报告期主营业务收入同比减少4.62%，主要是受市场环境的
影响，销售订单减少，轴承产品价格同比下降所致；
（2）公司其他业务收入主要是销售材料、废旧物资等，报告期其他业务收入较上年同期比增加606.25%，主要是钢材材料
贸易额增加。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 套 515,941 584,503 -11.73%
机械制造业 生产量 套 328,367 601,948 -45.45%
库存量 套 410,704 598,278 -31.35%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
（1）公司生产量主要是轴承产品的生产，报告期由生产量同比下降45.45%，主要是受轴承订单结构变化
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所致。（2）公司库存量报告期同比下降31.35%，主要是加大大型、特大型轴承市场的开发所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 163,305,231.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.70%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 中国铁路物资西安有限公司成都分公司 80,938,213.89 18.19%
2 哈尔滨哈轴通用轴承制造有限公司 24,892,306.35 5.59%
3 宁夏远大可建科技有限公司 24,275,714.92 5.46%
4 四川宏华石油设备有限公司 17,775,744.35 3.99%
5 武汉精轴实业有限公司 15,423,251.57 3.47%
合计 -- 163,305,231.08 36.70%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
机械制造业 原材料 151,830,582.17 53.70% 163,497,297.49 54.60% -7.14%
机械制造业 薪酬 72,098,321.14 25.50% 80,558,677.52 26.90% -10.50%
机械制造业 能源 35,059,575.77 12.40% 34,661,187.46 11.58% 1.15%
机械制造业 折旧 18,660,741.94 6.60% 16,349,476.27 5.46% 14.14%
机械制造业 其他 5,089,293.26 1.80% 4,370,247.62 1.46% 16.45%
机械制造业 合计 282,738,514.28 100.00% 299,436,886.36 100.00% -5.58%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
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轴承业务 原材料 155,915,777.68 53.79% 163,497,297.49 54.60% -4.64%
轴承业务 薪酬 73,913,450.20 25.50% 80,558,677.52 26.90% -8.25%
轴承业务 能源 35,942,226.77 12.40% 34,661,187.46 11.58% 3.70%
轴承业务 折旧 19,130,540.05 6.60% 16,349,476.27 5.46% 17.01%
轴承业务 其他 2,318,853.34 0.80% 2,041,047.43 0.68% 13.61%
轴承业务 小计 280,167,423.98 99.09% 297,107,686.17 99.22% -5.70%
其他业务 其他 2,571,090.30 0.91% 2,329,200.19 0.78% 10.39%
分类 合计 282,738,514.28 100.00% 299,436,886.36 100.00% -5.58%
说明
无
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 156,650,909.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.06%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 西安建科冷拔材有限责任公司 81,095,668.32 25.40%
2 鞍山太阳锻造实业有限公司 24,873,674.36 7.79%
3 上海哈通实业有限公司 21,779,490.88 6.82%
4 银川三铭锻造有限公司 15,572,846.99 4.88%
5 东北特钢集团北满特殊钢有限责任公司 13,329,228.93 4.17%
合计 -- 156,650,909.49 49.06%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
项目 2014年 2013年 同比增减（%）
营业费用 20,574,956.76 22,338,763.80 -7.90
管理费用 54,200,234.25 44,611,684.88
