大通燃气：2016年第三季度报告全文

四川大通燃气开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
四川大通燃气开发股份有限公司
     2016 年第三季度报告
    2016 年 10 月
                                    四川大通燃气开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李占通、主管会计工作负责人谢树江及会计机构负责人(会计主
管人员)谢树江声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                    四川大通燃气开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                  本报告期末比上年度末
                               本报告期末                    上年度末
                                                                                          增减
总资产（元）                     1,514,747,728.53               790,227,332.64                    91.69%
归属于上市公司股东的净资
                                 1,146,184,380.40               649,822,609.01                    76.38%
产（元）
                                               本报告期比上年同                年初至报告期末比
                             本报告期                           年初至报告期末
                                                   期增减                        上年同期增减
营业收入（元）               119,423,261.97                 26.95%    352,110,786.80              17.80%
归属于上市公司股东的净利
                              -1,976,203.47                -171.12%     4,591,872.28             -52.56%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
                              -2,271,752.79                -289.01%     5,609,107.47             -30.03%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
                                 --                   --                -9,888,341.74           -139.83%
额（元）
基本每股收益（元/股）                 -0.006               -160.00%              0.015           -57.14%
稀释每股收益（元/股）                 -0.006               -160.00%              0.015           -57.14%
加权平均净资产收益率                  -0.17% 减少 0.59 个百分点                  0.52% 减少 0.94 个百分点
                                                                                                  单位：元
                  项目                          年初至报告期期末金额                     说明
                                                                            主要是报告期上饶燃气和
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
                                                                 225,239.18 成都华联固定资产处置损
备的冲销部分）
                                                                            益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
                                                                              报告期取得的各项政府补
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府                         265,996.52
                                                                              贴。
补助除外）
                                                                            报告期大连新创燃气器材
债务重组损益                                                   1,188,113.40 有限公司取得农行债务豁
                                                                            免收益。
                                                                             主要是报告期成都华联因
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -3,032,325.73 零售商业业务收缩发生赔
                                                                             偿支出。
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减：所得税影响额                                                -337,270.00
       少数股东权益影响额（税后）                                  1,528.56
合计                                                           -1,017,235.19              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                   单位：股
                                                 报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数                  33,748
                                                 优先股股东总数（如有）
                                      前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限售         质押或冻结情况
       股东名称        股东性质     持股比例     持股数量      条件的股份
                                                                               股份状态         数量
                                                                 数量
天津大通投资集团
                 境内非国有法人       41.25% 147,939,528         95,148,342      质押          140,174,569
有限公司
陈蓉章              境内自然人         3.58%     12,848,189      12,848,189      质押           12,848,189
李朝波              境内自然人         3.10%      11,135,097     11,135,097      质押           11,135,097
四川大通燃气开发
股份有限公司－第 其他                  2.79%     10,000,000      10,000,000
一期员工持股计划
中国建设银行股份
有限公司－汇添富
                 其他                  2.79%       9,999,946
环保行业股票型证
券投资基金
李可珍              境内自然人         1.72%       6,162,952      6,162,952      质押            6,162,952
中国工商银行股份
有限公司－汇添富
                 其他                  1.08%       3,858,085
新兴消费股票型证
券投资基金
张丽华              境内自然人         0.96%       3,448,900
李海萍              境内自然人         0.89%       3,187,471
                                                         四川大通燃气开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
中国银行股份有限
公司－银华优质增
                 其他                       0.77%      2,750,000
长混合型证券投资
基金
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                      股份种类
                 股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类            数量
天津大通投资集团有限公司                                      51,676,886    人民币普通股          51,676,886
中国建设银行股份有限公司－汇添富环保
                                                                9,999,946   人民币普通股           9,999,946
行业股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富新兴
                                                                3,858,085   人民币普通股           3,858,085
消费股票型证券投资基金
张丽华                                                          3,448,900   人民币普通股           3,448,900
李海萍                                                          3,187,471   人民币普通股           3,187,471
中国银行股份有限公司－银华优质增长混
                                                                2,750,000   人民币普通股           2,750,000
合型证券投资基金
翁滨滨                                                          2,709,900   人民币普通股           2,709,900
孙辉发                                                          1,925,800   人民币普通股           1,925,800
蔡东霞                                                          1,765,600   人民币普通股           1,765,600
施萍心                                                          1,756,700   人民币普通股           1,756,700
                                             公司第一大股东天津大通投资集团有限公司与上述 9 名股东
                                             之间不存在关联关系，亦不属于《上市公司收购管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             规定的一致行动人；未知其余上述股东之间是否存在关联关
                                             系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
注：本报告期末，天津大通投资集团有限公司持有本公司股份 147,939,528 股，持股比例 41.25%。其中：大通集团直接持有
本公司股份 146,825,228 股，持股比例 40.94%；通过中信证券股份有限公司以股票收益互换方式持有本公司股份 1,114,300
股，持股比例 0.31%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                       四川大通燃气开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                       第三节 重要事项
  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
  √ 适用 □ 不适用
  1、资产负债变动情况：                                                                          单位：元
                                                             增减幅度
  项目     2016年9月30日 2015年12月31日       增减额                              增减变动原因
                                                               （%）
                                                                        主要是报告期新增子公司旌能天然气
应收票据      8,752,630.37      20,000.00     8,732,630.37 43663.15%
                                                                        和罗江天然气收到票据所致。
                                                                      主要是报告期新增子公司旌能天然气
                                                                      和罗江天然气对应增加应收货款，以
应收账款     42,748,745.50   10,929,014.28   31,819,731.22    291.15%
                                                                      及鼎龙服饰收回应收货款共同影响所
                                                                      致。
                                                                        主要是报告期新增子公司旌能天然气
预付账款     33,430,901.41    5,473,092.12   27,957,809.29    510.82%
                                                                        和罗江天然气由于预付燃气款所致。
                                                                       主要是报告期对旌能天然气和罗江天
其他应收
              7,443,351.04   75,251,820.26 -67,808,469.22      -90.11% 然气收购完成，原支付中航信托股权
款
                                                                       收购订金结转所致。
                                                                      主要是报告期新增子公司旌能天然气
                                                                      和罗江天然气对应增加存货，以及成
存货         68,370,741.73   49,367,384.42   19,003,357.31     38.49%
                                                                      都华联零售商业业务收缩存货减少所
                                                                      致。
                                                                      主要是报告期对金石石化增资及大通
长期股权
             54,642,392.13    6,822,106.72   47,820,285.41    700.96% 睿恒对北京好风光储能技术有限公司
投资
                                                                      增资共同影响所致。
                                                                      主要是由于从2016年7月起成都华联
投资性房                                                              将商业物业整体出租给成都衣恋纽可
             78,629,092.64   45,566,478.98   33,062,613.66     72.56%
地产                                                                  商贸有限公司，而将相关房产及土地
                                                                      调整为投资性房地产所致。
                                                                      主要是报告期新增子公司旌能天然气
                                                                      和罗江天然气对应增加在建工程，以
在建工程     53,763,108.95   15,709,578.86   38,053,530.09    242.23%
                                                                      及大通睿恒新增上海嘉定项目工程共
                                                                      同影响所致。
                                                                      主要是报告期新增子公司旌能天然气
无形资产     44,228,526.89   15,451,896.40   28,776,630.49    186.23% 和 罗 江天 然 气对 应 增加无 形 资产 所
                                                                      致。
                                                                四川大通燃气开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                 主要是报告期非同一控制下购买旌能
商誉         521,144,317.81                 0.00 521,144,317.81       100.00%
                                                                                 天然气、罗江天然气股权形成的商誉。
                                                                             主要是报告期新增子公司旌能天然气
短期借款      96,800,000.00         700,000.00       96,100,000.00 13728.57% 对应增加短期借款，以及上饶燃气新
                                                                             增借款所致。
                                                                              主要是报告期新增子公司旌能天然气
                                                                              和罗江天然气对应增加预收款项，以
预收款项      51,221,736.78      23,153,052.41       28,068,684.37    121.23%
                                                                              及成都华联零售商业业务收缩预收款
                                                                              项减少所致。
                                                                              主 要 是报 告 期新 增 子公司 旌 能天 然
应付职工
               1,218,276.66         503,384.87          714,891.79    142.02% 气、罗江天然气和大通睿恒对应增加
薪酬
                                                                              应付职工薪酬所致。
                                                                                 主要是报告期缴纳了增值税和企业所
应交税费      -5,231,927.12       5,884,230.09 -11,116,157.21         -188.91%
                                                                                 得税所致。
                                                                                 主要是大连新创燃气器材有限公司因
应付利息       1,255,394.95       2,230,946.69         -975,551.74     -43.73%
                                                                                 取得农行豁免利息而转出已提利息。
                                                                                 是报告期成都华联提取了2015年在工
长期借款     156,750,000.00      30,000,000.00 126,750,000.00         422.50%
                                                                                 商银行沙河支行获批的长期借款。
                                                                              是报告期非同一控制下企业合并新增
递延所得                                                                      子公司旌能天然气和罗江天然气可辨
               6,251,807.78                 0.00      6,251,807.78    100.00%
税负债                                                                        认净资产在合并报表中的公允价值与
                                                                              计税基础的差异所产生。
                                                                                 主要是报告期非公开发行股票募集资
资本公积     683,398,102.00     270,113,976.60 413,284,125.40         153.00%
                                                                                 金形成的股本溢价。
少数股东                                                                         是报告期新增子公司旌能天然气和大
              -7,665,354.55                 0.00     -7,665,354.55    -100.00%
权益                                                                             通睿恒的少数股东权益。
  2、经营成果变动情况：                                                                                   单位：元
                                                                增减幅度
  项目       2016年1-9月      2015年1-9月      增减额                                    增减变动原因
                                                                  （%）
                                                                          主要是报告期使用募集资金后银行存款减
                                                                          少致存款利息收入同比减少，和新增贷款后
财务费用      3,114,565.70     1,055,400.98 2,059,164.72          195.11%
                                                                          致银行借款利息同比增加，以及上年同期发
                                                                          生汇兑损失和融资费用共同影响所致。
                                                                          主要是报告期付中金公司对港股亚美能源
投资收益        11,151.74         80,182.76        -69,031.02     -86.09% 定向资产管理年费和收到中铁信托分红较
                                                                          上年同期增加共同影响所致。
                                                                            主要是报告期成都华联零售商业业务收缩
营业外支出    3,300,176.26       482,866.36 2,817,309.90          583.46%
                                                                            发生赔偿支出影响所致。
                                                              四川大通燃气开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                          主要是报告期财务费用和营业外支出增加
利润总额        6,391,442.89 13,135,181.70 -6,743,738.81        -51.34%
                                                                          所致。
所得税           709,248.27      3,456,237.72 -2,746,989.45     -79.48% 主要是报告利润总额减少所致。
归属于母公
                                                                          主要是报告期财务费用和营业处支出增加
司所有者的      4,591,872.28     9,678,943.98 -5,087,071.70     -52.56%
                                                                          所致。
净利润
少数股东损                                                                是报告期新增子公司旌能天然气和大通睿
                1,090,322.34             0.00 1,090,322.34     100.00%
益                                                                        恒产生的少数股东损益。
归属于母公
司所有者的
                                                                          是报告期公司参股港股亚美能源公允价值
其他综合收      -205,033.29 -28,163,989.98 27,958,956.69        99.27%
                                                                          较上年同期亏损减少所致。
益的税后净
额
   3、现金流量变动情况：                                                                                单位：元
                                                                 增减幅度
    项目        2016年1-9月       2015年1-9月       增减额                               增减变动原因
                                                                   （%）
                                                                        主要是报告期成都华联零售商业业务收
经 营 活动 产                                                           缩使销售商品收到的现金同比减少，及新
生 的 现金 流    -9,888,341.74    24,828,482.42 -34,716,824.16 -139.83% 增子公司旌能天然气、罗江天然气和大通
量净额                                                                  睿恒使支付人工及税费同比增加共同影
                                                                        响所致。
投 资 活动 产                                                          主要是报告期购买中航信托和大通集团
生 的 现金 流 -687,118,653.72 -156,711,733.55 -530,406,920.17 -338.46% 所 持 有的 旌 能天 然气 和罗 江 天然 气共
量净额                                                                 100%股权所发生的现金支付。
                                                                         主要是报告期非公开发行股份收到现金，
筹 资 活动 产
                                                                         收到新增银行借款，及新增子公司旌能天
生 的 现金 流 670,028,765.35       -8,867,012.39 678,895,777.74 7656.42%
                                                                         然气和罗江天然气支付其原股东股利共
量净额
                                                                         同影响所致。
                                                                           主要是报告期新增银行借款，非公开发行
现 金 及现 金                                                              股份收到现金，购买中航信托和大通集团
等 价 物净 增 -26,978,230.11 -140,750,263.52 113,772,033.41         80.83% 所 持 有的 旌 能天 然气 和罗 江 天然 气共
加额                                                                       100%股权所发生的现金支付共同影响所
                                                                           致。
   二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   √ 适用 □ 不适用
   1、2016 年 4 月 26 日，经公司第十届董事会第十四次会议审议，同意公司与德阳鑫润投资咨询有限公司合
   作设立四川大通睿恒能源有限公司，注册资金 6,300 万元，公司计划出资 6,000 万元，持股比例 95.24%，
   截止本报告期末，公司已出资 3,000 万元。
                                                    四川大通燃气开发股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2、2016 年 6 月，经公司第十届董事会第十八次会议审议，同意控股子公司四川大通睿恒能源有限公司
以 300 万元收购公司参股公司成都睿石股权投资基金管理有限公司拥有的上海环川实业投资有限公司
100%股权，并以自有资金缴纳上海环川剩余 5,700 万元未缴出资。目前，上海环川投资建设的上海嘉定
数据中心分布式能源项目正在建设中，相关土建和设备招标工作已完成，该项目预计将于 2017 年初投入
运营。截止本报告期末，大通睿恒对上海环川实际出资 1,300 万元。
3、2016 年 7 月 21 日，公司第十届董事会第二十次会议审议，同意公司控股子公司四川大通睿恒能源有限
公司增资 800 万元参股北京好风光储能技术有限公司，围绕公司战略规划，推进先进储能技术的储备工作。
截止本报告期末，大通睿恒已增资 800 万元。
4、2016 年 7 月 25 日，公司第十届董事会第二十一次会议审议，同意全资子公司成都华联商厦有限责任公
司与成都衣恋纽可商贸有限公司签署《成都华联东环广场租赁合同》。成都华联将商业物业整体出租给对
方，约定租期 20 年，保底租金 1,180 万元/年，每四年递增 3%。目前，承租方打造的购物中心“城市优客
奥特莱斯店”已于 2016 年 9 月 30 日试营业并拟于 10 月 29 日正式营业，免租期至 2016 年 12 月 31 日止，
按合同约定自 2017 年 1 月起计付租金。
5、2016 年 9 月 1 日，公司第十届董事会第二十四次会议经审议，同意为全资子公司上饶市大通燃气工程
有限公司向中信银行股份有限公司南昌分行申请不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的流动资金贷
款综合授信提供最高额限度为 6,000 万元的信用担保。公司、上饶燃气分别与中信银行股份有限公司南昌
分行于 2016 年 9 月 6 日签订了《最高额保证合同》，并于 2016 年 9 月 27 日签署了《流动资金贷款合同》。
6、2016 年 9 月 12 日，公司以募集资金 288.89 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
7、公司于 2016 年 8 月 22 日、2016 年 9 月 7 日分别召开了第十届董事会第二十二次会议、2016 年第二次
临时股东大会，同意公司以自有资金 5,270 万元投资参股珠海金石石油化工有限公司，投资参股完成后，
公司将持有金石石化 48.00%股权。公司按照增资及股权转让协议约定，于 2016 年 9 月 13 日支付增资款
4,000 万元，并于 9 月 29 日完成其中与增资相关的工商变更手续。截止本报告期末，公司持有金石石化
36.43%股权。
8、公司因收购德阳旌能天然气有限公司，于 2016 年 5 月 31 日将其控股子公司阳新县华川天然气有限公
司纳入本公司合并报表范围，收购后阳新公司收到《湖北省阳新县人民