海马汽车集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
海马汽车集团股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
海马汽车集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人秦全权、主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人(会计主管
人员)左迎春声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 5
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 6
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 11
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 17
第八节 财务报告 ....................................................................................................... 18
第九节 备查文件目录 ............................................................................................... 96
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释义
释义项 指 释义内容
海马汽车/公司/本公司 指 海马汽车集团股份有限公司
上海海马投资 指 海马（上海）投资有限公司，系海马汽车控股股东
海南汽车 指 海南汽车有限公司，原海马汽车控股股东
海马投资 指 海马投资集团有限公司
一汽海马 指 一汽海马汽车有限公司
一汽海马动力 指 一汽海马动力有限公司
一汽海马销售 指 海南一汽海马汽车销售有限公司
海马商务汽车 指 海马商务汽车有限公司
海马轿车 指 海马轿车有限公司
海马销售 指 海马汽车销售有限公司
海马研发 指 上海海马汽车研发有限公司
海马配件 指 上海海马汽车配件销售有限公司
海马财务 指 海马财务有限公司
海马国际 指 海南海马汽车国际贸易有限公司
金盘实业 指 海南金盘实业有限公司
金盘物流 指 海南金盘物流有限公司
金盘物业 指 海南金盘物业管理有限公司
金盘饮料 指 海南金盘饮料有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 海马汽车 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 海马汽车集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 海马汽车
公司的外文名称（如有） HAIMA AUTOMOBILE GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）HAIMA AUTO
公司的法定代表人 秦全权
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 肖丹 郑彤
联系地址 海口市金盘工业区金牛路 2 号 海口市金盘工业区金牛路 2 号
电话 0898-66822672 0898-66822672
传真 0898-66820329 0898-66820329
电子信箱 000572@haima.com 000572@haima.com
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 4,915,965,949.45 4,266,394,946.21 15.23%
归属于上市公司股东的净利润（元） 121,427,433.32 58,845,268.53 106.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
88,034,096.21 31,801,689.09 176.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 452,678,671.78 -338,016,075.82 -
基本每股收益（元/股） 0.0738 0.0358 106.15%
稀释每股收益（元/股） 0.0738 0.0358 106.15%
加权平均净资产收益率（%） 1.81% 0.9% 上升 0.91 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 13,171,132,174.92 12,690,106,471.31 3.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,811,508,365.54 6,680,451,084.17 1.96%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -179,950.83
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 42,653,856.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,530,591.89
减：所得税影响额 6,745,178.04
少数股东权益影响额（税后） 4,865,981.97
合计 33,393,337.11
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
今年上半年，在宏观经济和行业趋势整体稳中有进的局面下，汽车产业正在加快转型升级和结构调整。据中国汽车工业
协会公布信息显示，今年上半年我国汽车产销量均超过 1000 万辆，分别达到 1075.17 万辆和 1078.22 万辆，同比分别增长
12.8%和 12.3%，增速高于预期。其中乘用车产销实现较快增长，商用车缓慢复苏，自主品牌市场占有率呈现下降趋势。
上半年，公司总体经营情况良好，新产品按期投放，销量基本实现目标，产品结构优化初显成效，主营业务毛利率、流
动资产周转率、现金流等财务指标健康、稳定，总体营利水平略高于去年同期。
二、主营业务分析
概述
截至报告期末，公司实现营业收入 491,597 万元，同比增长 15.23%；营业利润 24,150 万元，同比增长 67%；利润总额
28,650 万元，同比增长 58.72%；归属上市公司股东的净利润 12,143 万元，同比增长 106.35%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 4,915,965,949.45 4,266,394,946.21 15.23%
营业成本 4,138,726,055.89 3,620,299,129.81 14.32%
销售费用 41,461,992.72 28,929,601.17 43.32% 广告费增加所致
管理费用 279,475,917.06 263,909,623.47 5.9%
财务费用 -432,190.92 -2,768,397.67 - 利息收入减少所致
所得税费用 26,884,594.69 7,939,547.81 238.62% 主要系递延所得税费用增加所致
研发投入 121,043,469.42 118,612,825.61 2.05%
主要系子公司海马财务向金融机
经营活动产生的现金流量净额 452,678,671.78 -338,016,075.82 -
构拆出资金减少
投资活动产生的现金流量净额 -456,195,607.58 -404,044,044.08 -
主要系子公司海马财务向金融机
现金及现金等价物净增加额 -4,160,615.04 -742,148,423.46 -
构拆出资金减少
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
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不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
工业 5,413,269,303.09 4,760,094,312.07 12.07% 37.7% 37.25% 0.29%
运输业 174,634,117.18 150,751,419.89 13.68% 8.6% 9.65% -0.83%
金融业 96,199,709.96 42,219,473.80 56.11% -32.8% -38.08% 3.74%
分产品
汽车制造 5,302,843,822.68 4,655,092,259.61 12.22% 37.84% 37.15% 0.44%
物流 174,634,117.18 150,751,419.89 13.68% 8.6% 9.65% -0.83%
金融业 96,199,709.96 42,219,473.80 56.11% -32.8% -38.08% 3.74%
分地区
四、核心竞争力分析
公司秉承“引进－消化－学习－自主”之路，通过不断努力，在自主品牌建设方面取得了较好成效，形成了企业核心竞争
力：
1、管理及体制优势
公司管理层由一批高素质、高水平、高效率的专业人员组成，具有相当的专业知识、管理经验、团队意识及敬业精神。
尤其管理层构成具备其他自主品牌生产企业不多见的稳定性，能够在激烈的竞争环境下，保持管理风格及发展战略的持续性，
为公司发展奠定基础。此外公司推行机制创新，在运作方式、决策机制、激励机制等方面更具灵活性。
2、成本控制优势
公司零部件配套大部分来自海南和郑州的供应体系，公司在成本控制方面具备较强的议价能力；物流配套服务由控股企
业金盘物流提供，成本控制力相对较强；另一方面，在构建完整零部件供应体系的同时，公司建立的以成本分析为基础的采
购目标价格体系进一步保障了成本控制能力；随着郑州自主发动机厂的批量投产，成本控制优势得到进一步提升。
3、技术优势
公司在引进成熟产品的基础上掌握了生产工艺和装配技术；全面掌握了质量控制、国产化改型及发动机生产技术等；通
过与国内外设计公司合作，逐步掌握了车型开发的设计流程，积累了大量设计参数和数据，为自主开发打下了坚实基础。由
此公司完成了技术积累，相对其他以逆向工程方式发展的自主品牌汽车企业，公司具备较高的技术起点，在数据掌握及生产
技术方面具备相对优势。“合资品牌品质、本土品牌价格”已成为公司产品的主要特点之一。
4、研发优势
公司设立了专职研发机构，通过外部引进资深专家、内部培养等方式组建了具备良好竞争力的研发团队；通过技术引进、
技术合作、自我创新，形成了涵盖造型设计、车身设计、发动机设计、整车开发等相关范畴的研发能力，掌握了车型开发的
核心技术；通过与配套供应商的协同研发，缩短了研发周期，降低了研发成本，提高了研发质量。目前已成功开发了多款新
车型及发动机，储备车型及发动机的研发工作正在不断进行中，为公司的后续发展提供助力。持续的研发能力是公司保持长
久竞争力的重要因素。
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五、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 295,014.63
报告期投入募集资金总额 12,976.52
已累计投入募集资金总额 191,775.92
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
1、募集资金实际使用情况
截至 2013 年 6 月 30 日，海马商务汽车 15 万辆汽车技术改造项目已累计使用募集资金 140,295.42 万元；海马轿车汽车
新产品研发项目募集资金已于 2012 年底使用完毕。
2、募集资金投资项目建设进展情况
公司募集资金投资项目建设均按计划实施。15 万辆汽车技术改造项目已开工建设；新产品研发项目正在稳步推进中，
部分新产品已按计划投放市场。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司董事会八届十五次会议决议，海马商务汽车于 2013 年 5 月转出募集资金 29,000 万元用于暂时补充流动资金。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
海马商务汽车 15 万辆 140,295.4
否 245,000 245,000 12,976.52 57.27% 12 月 31
汽车技术改造项目
日
2014 年
海马轿车汽车新产品
否 50,000 50,000 0 51,480.5 102.96% 12 月 31
研发项目
日
191,775.9
承诺投资项目小计 -- 295,000 295,000 12,976.52 -- -- -- --
超募资金投向
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191,775.9
合计 -- 295,000 295,000 12,976.52 -- -- 0 -- --
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
适用
用闲置募集资金暂时
根据公司董事会八届十五次会议决议，董事会同意海马商务汽车用 2.9 亿元募集资金暂时补充流动
补充流动资金情况
资金。海马商务汽车于 2013 年 5 月将该资金从募集资金专户转出。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
2、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品或 注册资
公司名称 公司类型 所处行业 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
服务 本
福美来、普
1,200,00 6,369,299,046 3,620,576,373 3,674,952, 234,372,793 244,928,14
一汽海马 控股子公司 汽车制造 力马、骑士
0,000 .77 .20 621.48 .26 4.09
等
M3、爱尚、1,852,19 3,056,083,197 1,588,692,349 1,002,090, -20,394,890. -8,553,620.
海马轿车 全资子公司 汽车制造
海马王子等 0,000 .20 .15 217.80 62
海马商务 福仕达、腾 2,500,00 3,301,491,064 2,610,161,928 228,032,7 -40,069,124. -31,543,15
全资子公司 汽车制造
汽车 达、福卡等 0,000 .02 .71 22.32 77 3.39
吸收成员单
位的存款、
有价证券投 950,000, 4,200,045,583 1,179,561,169 96,199,70 49,802,125. 38,365,138.
海马财务 控股子公司 金融机构
资、成员单 000 .17 .87 9.96 32
位产品的消
费信贷、买
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方信贷
物流服务、 150,000, 401,662,317.0 269,856,493.3 230,705,0 30,028,436. 28,239,410.
金盘实业 全资子公司 综合类
物业管理 000 6 2 54.21 47 78
一汽海马 销售一汽海 20,000,0 684,025,849.1 211,198,462.9 3,778,876, 1,648,996.5 -8,524,151.
合营公司 汽车销售
销售 马汽车产品 00 6 1 241.57 7 01
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待 接待对
接待时间 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
地点 象类型
以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营
2013 年 05 月 15 日 公司 实地调研 机构 工银瑞信张宇帆
情况、新车销售情况以及发展战略。
以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营
2013 年 06 月 03 日 公司 实地调研 机构 安信证券林帆、刘洋
情况、新车销售情况以及发展战略。
金元证券陈光明、国海富兰
以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营
2013 年 06 月 07 日 公司 实地调研 机构 克林基金管理有限公司孔
情况、新车销售情况以及发展战略。
涛、宏源证券何亚东
以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营
2013 年 06 月 20 日 公司 实地调研 机构 华泰证券孙景开
情况、新车销售情况以及发展战略。
以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营
2013 年 06 月 21 日 公司 实地调研 机构 银河证券杨华超、戴卡娜
情况、新车销售情况以及发展战略。
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第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司已经按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规等上市公司规范要
求，结合公司实际情况，建立了相对完善的治理结构并规范运作。目前公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会有关上
市公司治理规范性文件的相关要求。
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，制定了公司2013年度
投资者关系管理工作计划，并按照计划开展信息披露和投资者关系管理工作，接受投资者的监督。
二、重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无收购资产事项。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无出售资产事项。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无企业合并事项。
五、公司股权激励的实施情况及其影响
1、2012年3月1日，经公司2012年第一次临时股东大会审议，通过了《海马汽车集团股份有限公司股票期权激励计划（草
案修订稿）》。根据该期权激励计划，公司采用股票期权作为激励工具，于2012年3月9日向赵树华等177名激励对象进行股
票期权授权，共授予股票期权6,385万份，预留700万份，行权价4.42元/股。
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2、2013年3月4日，公司召开董事会八届十二次会议，审议通过了《关于公司预留股票期权授予相关事项的议案》，确
定以2013年3月5日为预留股票期权的授权日，向36名激励对象授予股票期权585万份，行权价3.17元/股。原预留但本次未授
予的115万份股票期权作废。
3、2013年4月1日，首次授予的6385万份股票期权因授予对象个人情况发生变化，注销100万份。
4、公司股票期权激励计划的有效期为5年，自股票期权授予之日起计算。本计划按照一次性授予方式实施。本计划的等
待期为2年，自股票期权授予之日起计算。等待期满后，激励对象在未来36个月内分三期行权或在未来24个月内分两期行权。
5、实施股权激励计划对公司报告期内及以后各年度财务状况和经营成果的影响
公司股票期权的公允价值为75,614,530.00元，其中因等待期内激励对象个人情况发生变化，核销激励费用1,082,986.00
元，实际确认激励费用74,531,544.00元。对公司相关年度财务状况和经营成果的影响情况如下：
年度 2012年度 2013年度 | 海马汽车集团股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-08-23 |
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| 附件：公告原文 |
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