新大洲Ａ：2016年第三季度报告全文

新大洲控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
新大洲控股股份有限公司
  2016 年第三季度报告
     2016 年 10 月
                                       新大洲控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈阳友、主管会计工作负责人杜树良及会计机构负责人(会计主
管人员)陈祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                        新大洲控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                          本报告期末比上年
                                                                           上年度末
                                      本报告期末                                                              度末增减
                                                                调整前                  调整后                调整后
总资产（元）                           5,116,021,710.62       4,882,951,144.12        4,884,312,537.49                 4.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）       2,232,991,975.13       2,205,073,759.57        2,196,793,556.86                 1.65%
                                                          本报告期比上年同期                              年初至报告期末比
                                        本报告期                                  年初至报告期末
                                                                 增减                                      上年同期增减
营业收入（元）                          199,058,596.82                  -21.07%        582,144,510.61               -11.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）          28,153,030.36                 -18.78%         64,629,632.54              -23.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                          12,531,812.48                 -62.33%         32,136,274.98              -59.88%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           --                     --                   251,598,004.90              246.95%
基本每股收益（元/股）                           0.0346                  -18.78%                  0.0794            -23.80%
稀释每股收益（元/股）                           0.0346                  -18.78%                  0.0794            -23.80%
加权平均净资产收益率                             1.27%                   -0.29%                  2.91%              -0.90%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
     本公司的控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）于 2016 年 8 月 10 日收到
《内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局税务处理决定书》（内地税直三稽处[2015]016 号）、《内蒙古自治区地方税务局直
属第三稽查局不予税务行政处罚决定书》（内地税直三稽不罚[2015]016 号）；本公司控股子公司五九集团的全资子公司呼伦
贝尔市牙星煤业有限公司（以下简称“牙星煤业”）于同日收到《内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局税务处理决定书》
（内地税直三稽处[2015]017 号）、《内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局不予税务行政处罚决定书》（内地税直三稽不罚
[2015]017 号），相关内容详见本公司 2016 年 8 月 12 日在巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》上披露的《关于子公
司收到内蒙古自治区地方税务局直属第三稽查局税务处理决定书及不予税务行政处罚决定书的公告》。
     根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，五九集团及牙星煤业对处理决定追缴少缴的企业所得税合计 9,641,596.08
元，分别对 2014 年度、2015 年度财务报表进行了追溯调整。
     根据本公司及全资子公司上海新大洲投资有限公司（以下简称“上海投资”或“新大洲投资”）、上海蓝道投资管理有
限公司与枣庄矿业（集团）有限责任公司于 2012 年 9 月 21 日在枣庄市签署的《内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公
司股权转让协议书》第二条第 4 项之约定，公司、上海投资及上海蓝道投资管理有限公司应按原持有五九集团的股权比例共
同承担上述补缴的企业所得税 9,641,596.08 元和滞纳金 15,813,273.05 元，并按补缴的企业所得税 9,641,596.08 元相应对 2014
年度、2015 年度财务报表进行了追溯调整。
     详细内容详见与本报告同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》上的《关于公司追溯调整事项的公告》。
                                                                  新大洲控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                    814,064,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                                    0.0794
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：元
                       项目                       年初至报告期期末金额                          说明
                                                                                 主要系本公司本报告期对子公司上海
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲                                   元盾实业有限公司（以下简称“上海元
                                                                49,163,261.20
销部分）                                                                         盾”）股权处置收益及五九集团固定资
                                                                                 产处置净收益增加。
                                                                                 主要系控股子公司上海新大洲物流有
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                                 2,134,101.83 限公司（以下简称“新大洲物流”）收
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                 到的政府补助款增加。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                       1,696,431.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                 3,156,456.70
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
                                                                                 主要系控股子公司五九集团的营业外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -17,826,738.13
                                                                                 支出增加。
减：所得税影响额                                                 -1,156,089.29
       少数股东权益影响额（税后）                                6,986,244.48
合计                                                            32,493,357.56                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                          报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                           85,488
                                                          股东总数（如有）
                                                                 新大洲控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                          持有有限售          质押或冻结情况
         股东名称           股东性质        持股比例       持股数量       条件的股份
                                                                                         股份状态          数量
                                                                             数量
深圳市尚衡冠通投资企
                        境内非国有法人           10.99%      89,481,652             0 质押              89,481,652
业（有限合伙）
上海浩洲车业有限公司    境内非国有法人            6.14%      50,000,000
上海儒亿投资管理合伙
                        境内非国有法人            3.07%      25,000,000    25,000,000
企业（有限合伙）
华泰证券股份有限公司    境内非国有法人            2.28%      18,576,151
吕良丰                  境内自然人                1.72%      13,990,973             0 质押                  949,800
赵序宏                  境内自然人                1.34%      10,870,375    10,000,000
连若晹                  境内自然人                1.23%      10,000,000    10,000,000
刘锐                    境内自然人                0.99%       8,030,000      8,000,000 质押                5,000,000
彭浩                    境内自然人                0.89%       7,283,114
张新美                  境内自然人                0.63%       5,143,500      5,000,000
龙建播                  境内自然人                0.61%       5,000,000      5,000,000 质押                5,000,000
罗斌                    境内自然人                0.61%       5,000,000      5,000,000
北京电信建筑工程有限
                        境内非国有法人            0.61%       5,000,000      5,000,000
公司
林忠峰                  境内自然人                0.61%       5,000,000      5,000,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
                 股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）                                          89,481,652 人民币普通股     89,481,652
上海浩洲车业有限公司                                                        50,000,000 人民币普通股     50,000,000
华泰证券股份有限公司                                                        18,576,151 人民币普通股     18,576,151
吕良丰                                                                      13,990,973 人民币普通股     13,990,973
彭浩                                                                         7,283,114 人民币普通股        7,283,114
赵赢                                                                         4,380,000 人民币普通股        4,380,000
海通证券股份有限公司－中融中证煤炭指
                                                                             4,125,159 人民币普通股        4,125,159
数分级证券投资基金
张广信                                                                       3,594,505 人民币普通股        3,594,505
许善芬                                                                       2,524,300 人民币普通股        2,524,300
交通银行股份有限公司－光大保德信国企
                                                                             2,500,000 人民币普通股        2,500,000
改革主题股票型证券投资基金
                                                                  新大洲控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                         本公司前十名无限售流通股股东中，持股 5%以上股份的股东之间及和其他股
                                         东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
                                         法》规定的一致行动人的情况。
                                         股东上海浩洲车业有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证
                                         券账户持有公司股票 50,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持股数
                                         量为 50,000,000 股。股东吕良丰通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况
                                         担保证券账户持有公司股票 7,466,884 股，通过普通证券账户持有 6,524,089 股，
说明（如有）
                                         合计持股数量为 13,990,973 股。股东张广信通过中泰证券股份有限公司客户信
                                         用交易担保证券账户持有公司股票 3,550,805 股，通过普通证券账户持有 43,700
                                         股，合计持股数量为 3,594,505 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                新大洲控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、收入及利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
                    项目                       2016年1-9月             2015年1-9月           增减幅度（%）
                营业收入                      582,144,510.61           659,708,688.62           -11.76%
                营业利润                       64,118,014.57           112,629,581.76           -43.07%
     归属于上市公司股东的净利润                64,629,632.54           84,858,759.33            -23.84%
    （1）营业收入减少的主要原因是：本报告期内控股子公司五九集团因煤炭吨煤售价同比下降和销量同比减少以及天津
新大洲电动车有限公司（以下简称“天津电动车”）营业收入较去年同期减少所致。
    （2）营业利润减少的主要原因是：主要系本公司按持股比例确认的合营企业新大洲本田摩托有限公司（以下简称“新
大洲本田”）的投资收益同比下降以及五九集团实现的营业利润同比减少所致。
    （3）本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降23.84%，主要原因为：报告期内，面对宏观经济形势低迷等诸多
不利因素的影响，公司所属主要产业的控股子公司和合营企业受所处行业形势下滑拖累，导致经营业绩有所下降。
    各产业贡献净利润变动原因分析：
    ①新大洲本田报告期内累计生产摩托车44.15万辆，较上年同期下降19.16%；销售摩托车48.65万辆，较上年同期下降
9.80%（其中：出口摩托车19.56万辆，同比下降14.07%），该公司1-9月累计实现营业收入304,278.11万元，较上年同期下
降9.02%；且报告期内由于计提的资产减值准备和税费同比增加，汇兑收益同比减少，本报告期实现净利润11,289.92万元，
较上年同期下降34.08%，向本公司贡献利润5,644.96万元。
    ②在供给侧改革政策下，国内经济触底企稳，煤炭行业市场供需失衡矛盾有所缓解，但需求不足、产能过剩的矛盾依然
较为严重，市场下行压力持续，企业经营仍面临较大困难。五九集团1-9月份累计生产原煤153.44万吨，较上年同期下降
24.51%；销售原煤153.40万吨，较上年同期下降14.40%。因销量下降和吨煤售价降低等因素影响，累计实现营业收入25,313.58
万元，较上年同期下降22.98%；面对煤炭行业低迷的经济态势，五九集团积极采取各项有效施策，全面提高资产收益率和
劳动效率，加大对现有资产处置力度，关停个别亏损老矿井，精减机构和冗员，降本增效。但由于本报告期内缴纳以前年度
所得税滞纳金的影响，五九集团1-9月份实现净利润-655.39万元，同比下降196.52%，向本公司贡献利润-334.25万元。
    ③新大洲物流1-9月份累计实现营业收入15,654.46万元，较上年同期下降7.61%。新大洲物流因燃油费下降和铁路运输成
本的降低，以及因应收款项收回而使计提的坏账减值准备同比减少等因素影响，本报告期实现净利润1,385.94万元，同比增
长31.44%，向本公司贡献净利润882.01万元。
    ④游艇产业1-9月向本公司贡献净利润207.25万元，同比减亏976.39万元，主要由于业务整合、人员精简而使各项费用同
比减少以及圣劳伦佐（中国）控股有限公司本报告期实现SL106游艇的销售使营业收入增加所致。
    ⑤天津电动车本报告期内实现营业收入11,426万元，同比下降17.01%；实现净利润-73.31万元，向本公司贡献利润-37.39
万元，较上年同期减亏77.46%。
     2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
                项    目                     2016年1-9月             2015年1-9月            同比增减率(+/-)
      经营活动产生的现金流量净额            251,598,004.90         -171,210,239.52             246.95%
      投资活动产生的现金流量净额            38,467,878.16          -113,522,221.84             133.89%
                                                                      新大洲控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     筹资活动产生的现金流量净额              -326,617,154.74                249,025,188.16                  -231.16%
      现金及现金等价物净增加额               -36,392,621.74                 -36,991,525.69                   1.62%
    （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：主要系本报告期控股子公司五九集团和游艇子公司收到销
售回款同比增加和本公司与关联单位短期拆借资金同比增加所致。
    （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：主要系本报告期公司因处置上海元盾、新源动力股份有限
公司及新大洲物流、呼伦贝尔市蓉庄农业开发有限公司等股权而收回的转让款同比增加和五九集团购建固定资产等支付的资
金同比减少所致。
    （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：主要系本报告期公司及五九集团偿还银行贷款支付的现金
及内保外贷支付的保证金同比增加所致。
    现金及现金等价物净增加额同比增加的主要原因是：本报告期经营活动和投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。
     3、其他项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
     项目           期末数              年初数             增减额              增减率                 原因说明
                                                                                           主要系本报告期内取得短期借款
货币资金           536,463,914.74      352,306,536.48   184,157,378.26            52.27% 及资产处置回款而使货币资金较
                                                                                           年初增加所致。
                                                                                           主要系控股子公司五九集团应收
应收票据            42,209,200.05      117,584,037.13    -75,374,837.08          -64.10%
                                                                                           票据较年初减少所致。
                                                                                           系本公司对合营公司内蒙古新大
                                                                                           洲能源科技有限公司（以下简称
应收利息             4,441,278.61        2,666,643.18      1,774,635.43           66.55%
                                                                                           “能源科技公司”）的财务资助利
                                                                                           息较年初增加所致。
                                                                                           主要系本公司及控股子公司海南
                                                                                           新大洲实业有限责任公司（以下简
其他应收款          81,974,839.99       59,735,666.22    22,239,173.77            37.23%
                                                                                           称“海南实业”）其他应收款较年
                                                                                           初增加所致。
                                                                                           主要系控股子公司五九集团和海
投资性房地产        65,769,875.42       98,480,061.79    -32,710,186.37          -33.22% 南实业投资性房地产较年初减少
                                                                                           所致。
                                                                                           系控股子公司五九集团应付票据
应付票据             8,550,000.00       15,200,000.00     -6,650,000.00          -43.75%
                                                                                           较年初减少所致。
                                                                                           主要系控股子公司五九集团应付
应付职工薪酬        80,249,289.20       61,726,858.16    18,522,431.04            30.01%
                                                                                           职工薪酬较年初增加所致。
                                                                                           主要系新大洲香港发展有限公司
应付利息              622,295.00          416,114.79           206,180.21         49.55% （以下简称“香港发展”）应付银
                                                                                           行借款利息较年初增加所致。
                                                                                           系新大洲物流支付少数股东股利
应付股利                85,402.42        3,197,492.60     -3,112,090.18          -97.33%
                                                                                           所致。
                                                                                           主要系本公司及控股子公司五九
其他应付款         424,102,155.72       91,879,111.97   332,223,043.75          361.59%
                                                                                           集团其他应付款较年初增加所致。
一年内到期的非                                                                             主要系香港发展长期借款重分类
                   233,254,993.57      151,715,313.57    81,539,680.00            53.75%
流动负债                                                                                   所致。
                                                                新大洲控股股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                                                                  系控股子公司五九集团预计负债
预计负债             951,688.24       2,275,918.42    -1,324,230.18     -58.18%
                                                                                  较年初减少所致。
                                                                                  主要系香港子公司外币报表折算
其他综合收益         445,413.14       1,249,844.40     -804,431.26      -64.36%
                                                                                  差额较年初减少所致。
     项 目       2016年1-9月       2015年1-9月         增减额          增减率                  原因说明
                                                                                  主要系本公司汇兑收益同比减少
财务费用           24,711,988.93     -3,709,626.13   28,421,615.06      766.16% 和本公司及五九集团利息支出同
                                                                                  比增加所致。
                                                                                  主要系控股子公司五九集团和新
资产减值损失       -3,047,898.19        19,886.77     -3,067,784.96   -15426.26% 大洲物流本期应收款项收回而使
                                                                                  计提的坏账准备同比减少所致。
                                                                                  主要系控股子公司五九集团固定
营业外收入         32,572,622.74      2,010,321.47   30,562,301.27     1520.27%
                                                                                  资产处置收益同比大幅增加所致。
                                                                                  主要系控股子公司五九集团的营
营业外支出         18,179,764.96      1,498,482.76   16,681,282.20     1113.21%
                                                                                  业外支出同比增加所致。
                                                                                  主要系控股子公司五九集团所得
所得税费用         13,110,082.78     23,881,892.82   -10,771,810.04     -45.10%
                                                                                  税费用同比减少所致。
                                                                                  主要系控股子公司五九集团净利
少数股东损益         771,157.03       4,400,768.32    -3,629,611.29     -82.48% 润同比减少而使确认的少数股东
                                                                                  损益同比减少所致。
外币财务报表折                                                                    主要系香港子公司外币报表折算
                     -804,431.26     -6,904,650.70    6,100,219.44       88.35%
算差额                                                                            差额大幅减少所致。
     项 目       2016年7-9月       2015年7-9月         增减额          增减率                  原因说明
                                                                                  主要系本公司汇兑收益同比减少
财务费用            8,028,128.04       -755,286.87    8,783,414.91     1162.92%
                                                                                  所致。