新大洲A：2023年年度报告摘要

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：定2024-01

新大洲控股股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示?适用 □不适用北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ?不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ?不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新大洲A	股票代码	000571
股票上市交易所	深圳证券交易所
变更前的股票简称（如有）	ST大洲
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任春雨	王焱
办公地址	上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03-06室	上海市浦东新区银城路88号中国人寿金融中心40楼03-06室
传真	[phone]	[phone]
电话	[phone]	[phone]、[phone]-260
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

报告期内公司从事的主要业务为煤炭采掘及牛肉食品的经营。

1、煤炭业务：

煤炭产业由本公司的控股子公司五九集团经营管理，主要业务是煤炭的采掘及销售。截至本报告期末，五九集团核

定生产能力300万吨/年，其中：牙星分公司一号井和胜利煤矿核定生产能力各150万吨/年。产品销售半径约为600公里，主要客户位于蒙东及东北地区。主要产品及用途：公司煤炭产品为长焰煤，主要用作发电、供热和化工原料。主要产品的工艺流程：生产模式采用综采综放开采工艺。

生产模式：五九集团现有两对在产矿井，采取以生产矿井为中心，其他部门为辅助的生产模式。物资采购、供电安全、机修加工、技术管理、安全管理等部门全部以生产矿井的安全生产为主，以安全定产的管理模式，根据年初制定的生产计划进行辅助部门的计划下发及分解，以确保生产矿井的正常生产。销售模式：煤炭销售主要采用直销和经销相结合的模式。直销模式中，直接面向下游发电、供热等企业进行销售。2021年12月，内蒙古自治区能源局下发《关于抓紧开展2022年区内发电供热用煤中长期合同签订工作的通知》（内能煤运字[2021]935号）文件，要求煤炭企业积极承担社会责任，签订煤炭中长期合同。五九集团根据文件要求与发电供热用户签订了中长期合同。2022年2月，国家发改委下发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》（发改价格[2022]303号）文件，对煤炭出矿环节中长期交易价格合理区间进行了明确。目前，五九集团按照国家发改委要求执行中长期合同价格。主要业绩驱动因素：稳定的安全生产环境、产量和煤质。截至报告期末，五九集团煤炭资源/储量的情况：胜利煤矿累计查明煤炭资源储量20958万吨，保有资源储量18031.85 万吨（包括压覆资源量1209.88万吨），消耗资源储量2926.15万吨；牙星分公司一号井累计查明煤炭资源量5713.86万吨，保有资源量2246.85万吨，消耗资源储量3468.62万吨。

报告期内公司未进行矿产勘探活动，无相关勘探支出。

2、牛肉食品业务：

海外业务：报告期内本公司在乌拉圭拥有两个全资子公司22厂和177厂，一家参股公司224厂，从事牛肉屠宰加工业务，并将生产的牛肉销售给本地、欧美及中国市场。报告期末本公司决定出售乌拉圭22厂和177厂全部股权，并已于2024年3月完成股权过户。

国内业务：报告期内公司食品事业部统筹食品板块的采、销业务，以全资子公司宁波恒阳为主体，继续依托乌拉圭自有工厂的产品供应，开展国内冻品牛肉分销的业务，业务模式锁单业务为主，敞口业务为辅。全资子公司上海新大洲实业，则在协助宁波恒阳开展大贸业务的同时，探索终端业务。2023年宁波恒阳重点还是推进乌拉圭工厂的输华业务，负责与国内客户对接，推动乌拉圭工厂的冻、冰鲜产品的期货销售及回款。而上海新大洲实业则因为终端客户需求的特殊性（现货、长账期、配送等）及宁波恒阳自主业务开展有限，所以公司目前还无法在合理的成本范围内操作此业务。2024年1月本公司撤销了食品事业部、食品营销中心。

主要产品及用途：分为冷冻和冷鲜产品。包括去骨牛肉、带骨牛肉、小包装、牛副等产品。产品用于西餐牛排、酱卤、炖煮、烧烤、火锅及休闲零食等。

主要产品的工艺流程：活牛采购-屠宰-排酸-分割-速冻-冷藏-装车-发货。

主要的业绩驱动因素：牛肉产品是优质动物蛋白的重要来源，随着人民生活水平的逐步提高，对优质牛肉产品的需求日益增加。从世界各国的牛肉产品消费情况来看，牛肉产品的消费主要是受人口增长、家庭收入增长、城市化进程以及饮食习惯等四大因素的影响。报告期内商标权属纠纷、食品质量问题、食品安全事故：无。

品牌运营情况： 为了能充分借用之前各自品牌的影响，在有效提升品牌的影响力及美誉度的同时，打造品牌的延续性，同时公司采取了多品牌经营的策略。报告期内，22、177厂的产品及国内小包装产品继续使用Rondatel品牌，224厂的产品则延用之前的Lorsinal品牌。

主要销售模式：

（1）国内销售：报告期内，宁波恒阳全部为直销模式，所有产品贸易终端客群销售。上海新大洲实业主要探索终端业务。

以宁波恒阳从国外自有工厂进口牛肉产品形式开展业务。以锁单业务为主，自营敞口业务为辅的销售模式与国内主要牛肉批发市场的大型批发商签订销售协议，向其提供牛产品。同时乌拉圭公司也会根据工厂的资金、生产情况，与主要客户确定未来几个月的销售合同，合同内容包括销售品种、销售单价、付款方式、付款账期、预计发货时间等事项，销售订单则分为中长期订单和零售订单等。

（2）海外销售：近年来，借助乌拉圭工厂原有的渠道资源，乌拉圭工厂拥有一定量的乌拉圭、俄罗斯、巴西的客户群体。为了加速资金周转和利润最大化，乌拉圭工厂生产的分割品一部分会直销给乌拉圭本地的经销商，另一部分会销售给价格更高的地区。

（二）行业发展变化、市场竞争格局

（1）煤炭行业

煤炭是我国自主可控、具有自然优势的能源资源，更是我国确保能源安全稳定供应和国际能源市场话语权的根基，作为兜底保障的作用不可替代。2023年，我国能源安全稳定供应取得了实质性进展，安全高效智能绿色的现代化矿井生产规模占比达80%，数字经济与煤炭产业深度融合发展，部分煤矿安全状况达到世界先进水平，煤炭行业绿色低碳发展迈出了坚实步伐。 国家统计局数据显示，2023年我国原煤产量达47.1亿吨，同比增长3.4%；海关总署数据显示，2023年我国进口煤炭47441.60万吨，同比增长61.8%。受进口煤量增加、国内产能持续释放和需求增长放缓影响，煤炭供应紧平衡状态已经打破。煤炭企业扎实推进保供稳价工作，煤炭价格弱势下行，行业效益明显下降。

（2）牛肉食品行业

随着我国经济稳步发展、人口总量增加、城乡居民收入水平的不断提高，饮食文化和膳食结构逐渐改善，健康饮食观念不断增强，牛肉作为高蛋白、低脂肪的健康肉食代表，需求量将持续增长、逐年攀升。但本土牛羊肉产量尚无法满足市场需求，尤其是牛肉方面，受饲养周期长、生产成本高、发展方式落后等因素影响，长期以来依靠进口来填补国内需求。此外，居民对牛肉品质的要求也越来越高，消费者更加倾向于选择有质量认证标志和品牌的牛肉产品。从长远来说，牛肉行业发展前景广阔、具有持续良好的市场预期。但短期来看牛肉行业存在供应增加，消费萎靡的巨大压力。 必孚（中国）数据显示，2023年中国大陆累计进口牛肉273.7万吨，同比增长4.7万吨，再创年度新高，但进口量增幅继续放缓，为近8来最低增幅。与此同时，2023年的进口均价并没有随着进口量的上升而上涨，受市场供需失衡、消费萎靡等因素影响，中国大陆年内牛肉进口均价整体走低，2023年年度牛肉进口均价从2022年的6,603美元/吨下滑至5,195美元/吨。

（三）公司行业地位

（1）煤炭行业

五九集团在煤炭行业中是产销量较小的企业，但生产当地稀缺的长焰煤，发热值高于周边褐煤生产企业的煤炭产品，区域内具有一定市场和价格优势，在蒙东地区有较强的市场竞争力。五九集团曾先后荣获“呼伦贝尔市十佳非公有制企业”“内蒙古民营企业100强”“工业项目突出贡献奖”“安全生产工作先进单位”“质量诚信活动先进单位”“自治区文明单位”等称号。牙星煤矿被评为安全高效特级矿井，胜利煤矿被评为安全高效一级矿井；五九集团被评定为AAA-煤矿企业信用等级。

（2）牛肉食品行业

公司食品产业因长期受资金不足困扰，主要依靠外部客户资金来定单生产，限制了规模。生产资金的投入不足，导致22厂因环保改造不能实施，屠宰量受限，177厂主要为22厂提供分割牛肉服务，受到22厂屠宰业务影响较大。乌拉圭两个工厂受屠宰能力不足影响，人工成本明显高于同行业水平，报告期内，公司食品产业无显著竞争优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因：会计政策变更

单位：元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,879,381,359.33	2,974,831,866.60	2,976,493,482.71	-3.26%	2,803,302,733.07	2,805,633,792.43
归属于上市公司股东的净资产	365,197,430.53	369,684,692.82	369,887,008.45	-1.27%	405,558,021.66	405,700,130.28
	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,224,174,513.22	1,316,816,250.62	1,316,816,250.62	-7.04%	1,187,477,405.42	1,187,477,405.42
归属于上市公司股东的净利润	-109,410,762.57	-37,679,046.11	-37,618,839.10	-190.84%	-147,479,252.42	-147,337,143.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-97,198,396.00	-28,861,624.19	-28,801,417.18	-237.48%	-98,032,380.86	-97,890,272.24
经营活动产生的现金流量净额	308,178,169.69	434,141,761.86	434,141,761.86	-29.01%	345,933,704.44	345,933,704.44
基本每股收益（元/股）	-0.1341	-0.0463	-0.0462	-190.26%	-0.1812	-0.1810
稀释每股收益（元/股）	-0.1341	-0.0463	-0.0462	-190.26%	-0.1812	-0.1810
加权平均净资产收益率	-30.89%	-9.72%	-9.70%	-21.19%	-32.77%	-32.73%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、会计政策变更；财政部2022年颁布的《企业会计准则解释第16号》，涉入“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。公司自2023年1月1日起执行其规定。本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。该项会计政策变更对公司财务报表未产生重大影响，年初及上年同期调整数据具体如下：

合并资产负债表2023年1月1日递延所得税资产调增1,661,616.11元，递延所得税负债调增1,459,300.48元，未分配利润调增202,315.63元。

合并利润表2022年度所得税费用调减60,207.01元。

2、不存在会计差错更正。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	304,724,253.96	334,387,389.81	179,789,633.09	405,273,236.36
归属于上市公司股东的净利润	-19,624,163.07	-4,640,417.63	-37,030,162.22	-48,116,019.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,653,980.74	45,198.74	-34,927,814.01	-43,661,799.99
经营活动产生的现金流量净额	123,720,475.48	6,912,233.27	-28,424,394.94	205,969,855.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	51,010		年度报告披露日前一个月末普通股股东总数		67,325	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0		年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数			0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称		股东性质		持股比例			持股数量		持有有限售条件的股份数量		质押、标记或冻结情况
											股份状态	数量
大连和升控股集团有限公司		境内非国有法人		12.94%			107,847,136		0		质押	64,200,000
											冻结	107,847,136
富立财富投资管理有限公司－富立澜沧江十四号私募投资基金		其他		7.32%			60,990,000		0		不适用	0
深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）		境内非国有法人		5.37%			44,741,652		0		质押	44,738,922
											冻结	44,741,652
北京京粮和升食品发展有限责任公司（已更名为“北京和升创展食品发展有限责任公司”）		境内非国有法人		2.78%			23,203,244		0		质押	23,203,244
大连通运投资有限公司		境内非国有法人		2.04%			16,970,011		0		质押	16,510,011
李雪梅		境内自然人		1.90%			15,831,401		0		不适用	0
上海照友投资管理有限公司－照友壬寅1号私募证券投资基金		其他		1.69%			14,081,800		0		不适用	0
彭浩		境内自然人		1.28%			10,673,758		0		不适用	0
韩东丰		境内自然人		0.96%			8,000,000		8,000,000		不适用	0
中信证券股份有		其他		0.94%			7,874,211		0		不适用	0

限公司
上述股东关联关系或一致行动的说明		大连和升控股集团有限公司与北京和升创展食品发展有限责任公司为一致行动人关系，韩东丰先生为大连和升控股集团有限公司董事，其他持股5%以上股东之间及和其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		上海照友投资管理有限公司－照友壬寅1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有数量为9731800股，通过信用证券账户持有数量持有数量为4350000股。公司股东未参与转融通业务情况。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
李雪梅	新增	0	0.00%	0	0.00%
上海照友投资管理有限公司－照友壬寅1号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
韩东丰	新增	0	0.00%	0	0.00%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%
厦门博芮东方投资管理有限公司－博芮东方价值23号私募证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
潘京	退出	0	0.00%	0	0.00%
王东俊	退出	0	0.00%	0	0.00%
王毅	退出	0	0.00%	0	0.00%

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ?不适用

三、重要事项

2023年公司在大股东大连和升的支持和管理团队的努力下，消除了风险警示情形，为公司后续发展营造了良好的基础。业务方面，煤炭产业经营稳定，保持了良好的收益能力；食品业务仍然出现较大的亏损，公司在年内做出了出售22厂、177厂股权的决定。选择退出牛肉业务，有利于阻止继续失血及促使公司集中力量发展主业，以及更好地进行产业规划。

全年公司总体运行平稳，内部经营环境不断优化。困扰多年的诉讼案件中，通过案件梳理分析，补充收集证据，取得重大向好进展。恒旺案和林锦佳案法院驳回了对方的诉讼请求，蔡来寅案最高人民法院受理了公司的再审申请。大股东完成了债务重组，将积极参与本公司拟实施的向特定对象非公开发行股票，改善我公司的财务状况和资本结构。

2023年度公司实现营业收入122,417.45万元，同比减少7.04%，主要原因为受国内煤炭价格自2022年5月开始按照国家发改委调控政策要求执行长协定价机制和限价措施致煤炭单位售价同比下降，煤炭业务板块收入同比减少。净利润为亏损10,941.08万元，较上年度增亏7,179.19万元，净利润增亏的主要原因是：①煤炭产业贡献净利润同比减少；

②本公司本报告期计提张天宇案和上海觐祥案担保损失。

截至报告期末，公司总资产287,938.14万元，较年初减少3.26%，减少的主要原因为固定资产和其他非流动资产较年初减少所致。归属于上市公司股东的所有者权益36,519.74万元，较年初减少1.27%，减少主要系本报告经营亏损所致。

（一）煤炭业务

本报告期，经营煤炭业务的五九集团本着“传承发展、守正创新、恪尽职守、真抓实干”的工作方针，聚焦“强基固安、稳量提质、降本创效、和谐发展”工作主线，重点抓好一系列强基础、做铺垫、利长远的工作，推动了五九集团高质量、可持续发展。五九集团本年度生产原煤295.22万吨，销售原煤274.25万吨，分别较上年同期增长8.20%和

5.28%。因自2022年5月开始按照国家发改委调控政策要求执行长协定价机制和限价措施致煤炭单位售价同比下降，收入同比减少，本年度实现营业收入10.83亿元，较上年度减少7.78%。且因以前年度亏损在一季度弥补完毕，故本期所得税费用同比增加，本年度实现净利润21,300.64万元，较上年度减少31.68%，向本公司贡献利润10,863.33万元。

2023年度五九集团实现安全生产，企业经营质效稳步提升：

1）重点工程完成情况：两对矿井智能化运算平台、智能化基础设施建设正在有序推进；牙星煤矿集中供热改造完成验收并投入使用；牙星煤矿矿井水处理工程通过验收；胜利煤矿通风立井项目前期手续办理有序推进，为矿井安全开采提供了保障。

2）实现安全生产：未发生重伤以上事故。通过逐级压实安全管理责任、持续完善双重预防机制、质量标准化考评、创新安全培训形式、推行安全协管、强化应急演练等措施，有效提升了员工的安全认知与执行力。公司实现连续三个安全年目标。经中国煤炭工业协会评选，牙星煤矿被评为安全高效特级矿井，胜利煤矿被评为安全高效一级矿井。

3）持续挖潜增收：强化源头提质，通过合理控制采高、严控放煤质量、矸石分装分运等措施，实现提质增收876万元。建立成本管控与工资收入挂钩考核机制，有效调动了矿区节支降本积极性，全年完成修旧利废产值2956万元。充分利用机修厂检修资质，累计减少液压支架等外委维修费用1366万元。加大税收优惠政策研究、研发费用归集，实现管理创效1079万元。盘活库存呆滞物资145万元。强化产销协调，坚持拓市场、挺价格、保效益策略，因地制宜“存煤稳价”，累计实现销售增收2727万元。

（二）牛肉业务

2023年食品业务实现营业收入13,701.24万元，同比增长3.85%，主要为国内公司宁波恒阳收入同比增加所致。食品业务本年度累计亏损7,792.35万元，同比减亏2,852.73万元。主要原因为：同比增加处置乌拉圭22厂和177厂股权确认的投资收益及同比减少对合营企业224厂超额亏损确认投资损失所致。

1）国内公司：本报告期牛肉行情持续下跌，且因国内公司资金短缺，故国内销售额偏低。国内公司本年度累计实现营业收入1,038.22万元，同比增加781.24万元；亏损2,180.75万元，同比增亏290.71万元，主要原因为宁波恒阳同比增加恒旺案法律事务风险代理费所致。

2）境外公司：食品产业境外投资平台及乌拉圭工厂本年度亏损5,611.60万元，同比减亏3,143.44万元。其中：①乌拉圭22厂和177厂本年度实现营业收入1.27亿元，同比减少2.07%；亏损10,137.00万元，同比增亏2,440.39万元，主要系本年度计提信用减值损失和资产减值损失同比增加所致。2023年乌拉圭22厂低屠宰量维持生产至10月，11月开始暂停生产，整体影响了乌拉圭工厂的全年产销量。除停产原因外，还受到处理库存及乌拉圭活牛采购价格上涨等影响，造成销售价格与成本倒挂，导致经营亏损；②本年末出售乌拉圭22厂和177厂股权，确认股权处置收益4,121.30万元；

③本报告期终止收购合营企业乌拉圭224厂另外50%股权，损失1,775.59万元，转回上年度对超额亏损计提预计负债1,815.12万元；④剔除上述22、177厂和合营企业224厂影响，境外投资平台恒阳香港和恒阳拉美贡献净利润364.56万元，同比减少662.38万元，主要为财务费用汇兑收益同比减少所致。

22厂、177厂持续数年经营亏损，原因是多方面的。长期受资金不足困扰，主要依靠定单生产，限制了规模。投入不足22厂因环保改造产能受限，177厂主要加工22厂牛肉，受到22厂屠宰业务影响较大。受生产能力不足影响，人工成本明显高于同行业水平。公司的持续经营能力受到严重考验，报告期内受资金困难、乌拉圭活牛价格持续上涨及与当地牛户发生多起诉讼纠纷导致停产。经公司2023年12月6日召开的第十一届董事会2023年第一次临时会议、2023年12月26日召开的第五次临时股东大会审议通过同意出售22厂、177厂全部股权，并同意终止收购224厂50%股权。

公司原进入牛肉产业，其目的是与前大股东的关联方恒阳牛业协同打造牛肉食品产业链，向中国市场提供牛肉食品及服务。因恒阳牛业破产重整业务停顿，而公司在国内没有加工体系，主要通过大宗贸易方式销售产品，相关业务利润空间较小、受市场价格波动影响较大。受外部环境影响，市场消费恢复缓慢，而无论是乌拉圭牛只采购价格还是国内牛肉市场销售价格压力较大。鉴于公司经营环境发生巨大变化，选择退出牛肉业务是公司进行产业结构调整的现实选择，有利于公司集中力量发展主业及更好地进行产业规划。

（三）其他方面

本公司及其他子公司本年度亏损14,012.05万元，同比增亏4,995.69万元，主要原因为本公司本报告期计提张天宇案和上海觐祥案担保损失及管理费用同比增加、新大洲香港发展财务费用汇兑收益同比减少所致。