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泸州老窖股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-03-31
                     泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文
泸州老窖股份有限公司
   2014 年年度报告
     2015 年 3 月
                                               泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司现有总股本为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公
积金转增股本。
    公司负责人谢明、主管会计工作负责人谢红及会计机构负责人(会计主管人
员)敖治平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项
段的无保留意见审计报告,公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请
投资者注意阅读。
    报告期发现财务报告相关内部控制重大缺陷一项,该缺陷在报告期内已得
到有效整改,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。
详细情况参见同日公告的《2014 年度内部控制评价报告》及《2014 年度内部控
制审计报告》。
    公司在董事会报告中披露了 2015 年经营目标及财务预算,并不代表公司对
2015 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队努力程度等诸
多因素,存在很大的不确定性,敬请投资者特别注意。
                                                                                              泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 42
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 50
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 54
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 57
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 150
                                                           泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                       释义
                 释义项        指                              释义内容
\"公司\"、\"本公司\"、\"泸州老窖\"   指   泸州老窖股份有限公司
\"老窖集团\"                     指   泸州老窖集团有限责任公司
\"兴泸集团\"                     指   泸州市兴泸投资集团有限公司
\"泸州市国资委\"                 指   泸州市国有资产监督管理委员会
\"华西证券\"                     指   华西证券有股份限公司
                                            泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文
                            重大风险提示
    公司在中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行等三处储
蓄存款 50,000 万元涉及合同纠纷,公司已报请公安机关介入,采取资产保全措
施,并对其中两处储蓄存款合同纠纷提起了民事诉讼。结合公安机关保全资产
情况以及律师出具的专业法律意见,公司对 5 亿元合同纠纷存款计提了 2 亿元
坏账准备,今后随着案件进展,坏账准备金额可能进行调整,特提示广大投资
者注意风险。
                                                                             泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                            第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                  泸州老窖                                股票代码
变更后的股票简称(如有) 泸州老窖
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            泸州老窖股份有限公司
公司的中文简称            泸州老窖
公司的外文名称(如有)    Luzhou Laojiao CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)Lzlj
公司的法定代表人          谢明
注册地址                  四川省泸州市国窖广场
注册地址的邮政编码        646000
办公地址                  四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心
办公地址的邮政编码        646000
公司网址                  www.lzlj.com
电子信箱                  lzlj@lzlj.com
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                 曾颖
                                     四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络
联系地址
                                     指挥中心
电话                                 (0830)2398826
传真                                 (0830)2398864
电子信箱                             dsb@lzlj.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                    《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点                            公司董事会办公室
                                                                             泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                              企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码        组织机构代码
                                                                   注册号
                                          四川省泸州市工商
首次注册            1994 年 03 月 15 日                      5105001800002       510501310200005    20470671-8
                                          行政管理局
                                          四川省泸州市工商
报告期末注册        2014 年 07 月 01 日                      510500000018123     510501310200005    20470671-8
                                          行政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          无变更
有)
                                          1994 年 3 月 15 日至 2009 年 9 月 20 日,控股股东为泸州市国资委。2009 年 9 月
历次控股股东的变更情况(如有)
                                          21 日经股权划转,控股股东变更为泸州老窖集团,实际控制人仍为泸州市国资委。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师姓名                   唐方模、李武林
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                                 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                    2014 年                    2013 年              本年比上年增减         2012 年
营业收入(元)                     5,353,442,161.34       10,431,124,740.82                   -48.68%    11,556,353,850.89
归属于上市公司股东的净利润
                                    879,794,569.19            3,437,822,898.06                -74.41%     4,390,257,185.30
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    861,300,604.90            3,432,384,627.36                -74.91%     4,122,993,342.62
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                   1,307,110,085.84           1,226,590,262.46                 6.56%      4,780,624,372.69
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.63                     2.46                -74.39%                  3.14
稀释每股收益(元/股)                            0.63                     2.46                -74.39%                  3.14
加权平均净资产收益率                           7.99%                  33.15%                  -25.16%               46.88%
                                   2014 年末                  2013 年末          本年末比上年末增减       2012 年末
总资产(元)                      13,170,818,969.48       13,906,683,864.94                    -5.29%    15,601,002,230.96
归属于上市公司股东的净资产
                                   9,713,103,886.32       10,573,957,268.94                    -8.14%     9,708,667,433.78
(元)
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                    项目                 2014 年金额             2013 年金额           2012 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -884,889.99           5,611,066.73       345,776,784.16
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享       28,233,109.44           13,590,032.51         15,859,349.22
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出          -2,175,508.96        -11,184,226.47        -4,439,924.60
减:所得税影响额                              6,293,177.62           2,004,218.19        89,299,052.20
     少数股东权益影响额(税后)                 385,568.58            574,383.88           633,313.90
合计                                       18,493,964.29             5,438,270.70       267,263,842.68        --
                                                                      泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                        泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                        第四节 董事会报告
一、概述
    本公司属酒、饮料和精制茶制造业,主营“国窖1573”、“泸州老窖”系列酒的生产和销售。
    2014年是白酒行业进入深度调整的第三年,由于公司对本轮调整的严峻性估计不足,在部分应对措施上出现失误,加之
企业管理体系滞后于公司的发展,在需要企业快速、合理应对市场和环境变化的时候,未能适应新形势的要求,导致公司受
本轮调整的影响大并集中体现在了2014年度。
    面对严峻的形势,管理层认真分析问题,查找原因。
    (一)主要问题分析
    1、管理体系上
    ⑴管理的科学性有待提高。决策、营销、保障等方面均有凭经验、凭感觉管理的情况,可行性论证、系统性的研究和基
础性的调研不够。
    ⑵管理刚性缺失。部分管理难点、重点工作未建立完善的规章制度和严谨的评估机制,部分工作不是靠“机制、制度”
驱动而是靠“人”驱动,导致一些工作在规矩面前,可以“绕道走”,管理刚性缺失。
    ⑶考核激励政策未能充分激发公司的活力。平均主义思想和互相攀比思维阻碍了公司市场化分配制度的执行。管理人员
“能上能下”机制尚未形成;员工敬业精神、纪律意识、危机意识和挑战精神不足。
    ⑷内部控制存在重大缺陷,导致了5亿元银行存款“丢失”事件。
    2、营销体系上
    ⑴1573“挺价”过头,造成了较长时间销量的损失、渠道的断流、动销的停滞和经销商信心的损失。
    ⑵传统渠道占比偏大,经销商专业性差异较大,部分经销商不能适应外部环境的变化,抗风险能力较弱;中高档产品价
格持续下跌,渠道价格倒挂,渠道库存大,由此产生的一些遗留问题解决不够及时,导致公司产品在一段时间内形成了渠道
“堰塞湖”。
    ⑶品牌品种多,但形成单品规模的少;市场分布广,但形成规模核心市场的少,说明公司在推广模式上没有形成规模化
效率。
    ⑷过去公司形象的提升,国窖1573品牌的塑造,带来了自我优越感,部分销售人员存在老爷作风、官僚作风,服务意识
差,进而造成了销售一线执行力下降。
    (二)2014年主要工作回顾
    2014年,尤其是下半年以来,管理层致力于调整营销策略,使之适应市场环境,符合经济规律;致力于整顿管理体系,
加强基础管理建设,力争使公司在组织结构合理性,经营管理科学性,激励和约束机制有效性等方面有质的提高,为公司未
来发展打下坚实基础。
    1、适应消费及市场需求,推动营销转型与组织变革
    国窖1573产品价格调整:2014年7月,国窖1573顺应市场形势进行了较大幅度的价格调整,本次价格调整对国窖1573动
销、渠道流动性 、经销商信心的恢复起到了至关重要的作用。
    解决渠道遗留问题,恢复渠道动力:针对中高档产品渠道库存大,公司通过大力帮助经销客户加快由政务团购渠道向商
务消费和民间消费渠道转型,通过确定存货动销奖励,通过为滞销或转型商家退货等手段,集中解决了前期国窖1573客户遗
留问题,为来年国窖1573轻装上阵打下了坚实的基础。
    销售组织体系调整:建立营销联席会议制度,统一协调和管理公司全体系产品销售工作。联席会议制度的设立在体制上
保证了公司销售全国一盘棋的局面,各品牌和销售团队在服从公司总体销售规划和布局的前提下参与市场竞争。
    从品牌事业部到品牌专营公司:推动经销商成立了特曲公司、窖龄酒公司等系列产品专营公司,公司品牌管理逐步由“事
业部制”向“公司制”变革。
    拓展适应市场的新产品:为适应消费新形势,公司开发了一系列新产品:60版、80版特曲和大曲酒的推出,开创了凭酒
                                                                         泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文
票限量购买模式;结合“互联网+”的浪潮,携手平台商开发“三人炫”等互联网定制产品;“泸小二”和“会唱歌的小酒”等时尚
新品把握80后、90后消费群体;专业化定制产品适应个性化消费需求。
    开展事件营销活动:公司利用举办封藏大典、四大名酒获奖年份原酒收藏拍卖会以及行业协会活动,集中开展文化营销、
技术营销和圈层营销,提升了泸州老窖企业形象与品牌形象。
    2、质量第一,狠抓生产管理
    公司将传统酿酒生产和现代化管理方法相结合,构建起行之有效的质量效益型发展模式,持续提升白酒制造专业水平。
    加强质量管理。依托国家酒检中心、国家包材检验中心等优势平台,严格按质量、环境、食品安全、诚信、测量、有机、
能源等7大管理体系,开展涵盖源头预防、过程监管、结果检测全过程的质量管理,建立食品安全风险前瞻性研究体系,完
善产品召回体系,规范公司仓储物流环节质量控制,维护了企业形象与品牌形象。2014年,公司荣获“全国商业质量奖”等多
项质量荣誉,过硬的质量为公司品牌塑造打下坚实的基础。
    加强生产科研。坚持传统工艺和现代生产相结合,不断改进生产工艺,研发并使用不锈钢窖帽、输酒管网自动化系统、
酒库动态计量管理及自动预警系统等多项生产技术,实现成本、粮耗、能耗下降,基础酒产量同比增长,极大地提升了经济
效益。
    加强环境保护。启动丢糟综合利用项目等重点环保建设工程,进一步实现节能减排和清洁生产,为保护社会环境承担企
业责任。
    加强科技创新。利用国家固态酿造工程技术研究中心、国家级张良大师工作室、国家酒检中心等国家级科研平台优势,
推动成果转化、拓展外部合作,培养技术骨干与科技领军人才,不断提升酿酒专业水平。
    3、强化内控体系建设
    建立企业管理委员会,负责公司内部管理工作的自查自纠,并进行系统化的总体部署和全面协调,以进一步督促公司上
下查找问题、落实分工、优化管理和防控风险。
    实施流程、制度顶层设计优化,各职能部门实现职能回归,开展严格的流程管理和制度梳理工作,强化流程、制度的科
学性、系统性。
    针对存款“丢失”事件中暴露的风险点,对财务人员岗位职责进行完善,对原有的《银行存款管理规定》等制度进行了重
新修订,制定了以《现金管理规定》、《货币资金管理规定》、《银行票据管理规定》和《财务印章管理制度》为主要内容,
并辅以“开户管理”、“定期办理”、“银行存款余额调节表编制”和“网银对账”等在内的多项流程。新修订的这些制度和流程对
于之前存在的风险点有了明确的管控措施,并对财务人员进行了岗位职责和流程培训。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    经董事会审议通过的2014年公司经营计划为:营业收入116.33亿元,2014年实际完成营业收入53.53亿元,未能完成董事
会制定的经营目标。主要原因详见本节一、概述。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                     泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文
2、收入
说明
   2014年,公司销售白酒18.93万吨,同比下降13.25%,实现营业收入53.53亿元,同比下降48.68%,实现归属于上市公司
所有者的净利润8.80亿元,同比下降74.41%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                项目           单位         2014 年           2013 年          同比增减
                      销售量          吨                      189,280.01        218,200.17            -13.25%
酒类                  生产量          吨                       197,641.1        178,649.08            10.63%
                      库存量          吨                       35,104.56         26,743.47            31.26%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
 库存量比期初增加8,361.09吨,增长31.26%,主要是2014年在生产量小幅增长的基础上销售规模下降以及大量销售回购
共同影响所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                 2,037,258,797.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              40.69%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                     客户名称                  销售额(元)                占年度销售总额比例
    1      泸州博盛恒祥商贸有限公司                        811,787,517.75                             16.21%
    2      泸州柒泉华北酒类销售有限公司                    412,282,976.75                              6.70%
    3      泸州柒泉西南酒类销售有限公司                    335,556,629.02                              8.23%
    4      泸州老窖柒泉聚成酒业销售有限公司                327,654,399.15                              6.54%
    5      泸州柒泉华中酒类销售有限公司                    149,977,275.21                              3.00%
合计                             --                      2,037,258,797.88                             40.69%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
                                                                                 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                                                                       单位:元
                                                   2014 年                              2013 年
   行业分类                项目                                                                                   同比增减
                                            金额          占营业成本比重       金额          占营业成本比重
酒类                原材料             2,122,856,572.66           75.70% 3,508,240,340.49             78.48%            -2.78%
酒类                人工工资              61,440,175.03            2.19%   120,829,022.41              2.70%            -0.51%
酒类                制造费用            330,516,131.19            11.79%    261,211,971.20             5.84%             5.95%
酒类                加工缴纳税金        289,206,751.24            10.31%   579,793,368.15             12.97%            -2.66%
酒类                其他                    453,796.30             0.02%       251,444.98              0.01%             0.01%
合计                                   2,804,473,426.42          100.00% 4,470,326,147.24            100.00%             0.00%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                 2,181,511,831.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                                             63.10%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                      供应商名称                         采购额(元)                      占年度采购总额比例
       1   泸州市昌和商贸有限公司                                    1,000,295,233.21                                  28.93%
       2   泸州香醇商贸有限公司                                       765,321,155.80                                   22.14%
       3   泸州科源生物科技有限公司                                   165,160,419.11                                     4.78%
       4   泸州市华宿商贸有限公司                                     144,329,997.72                                     4.17%
       5   泸州市纳溪区高信商贸有限公司                               106,405,026.06                                     3.08%
合计                              --                                 2,181,511,831.91                                  63.10%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
    财务费用本期较上期增加65,775,005.04元,增幅41.97%,主要是部分定期存款到期转至活期存款账户,定期存款利息收
入减少76,447,030.51元影响所致。
    所得税本期较上期减少900,725,116.58元,减幅78.86%,主要是2014年营业收入下降导致公司利润总额减少影响所致。
5、研发支出
    公司制定了《泸州老窖股份有限公司十二五科研项目规划》,确定了超高端白酒研究、酿造副产物高效生物处理技术
及清洁生产研究、生产管理及装备系统升级研究三大领域。
    2014年,公司研发支出为 5,536万元,占营业收入比例为1.03%,占经审计净资产比例为0.57%。
                                                                                 泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文
6、现金流
                                                                                                                       单位:元
             项目                          2014 年                         2013 年                          同比增减
经营活动现金流入小计                         8,114,370,638.58                 9,950,975,294.95                         -18.46%
经营活动现金流出小计                         6,807,260,552.74                 8,724,385,032.49                         -21.97%
经营活动产生的现金流量净
                                             1,307,110,085.84                 1,226,590,262.46                          6.56%
额
投资活动现金流入小计                            21,881,867.62                   53,463,250.79                          -59.07%
投资活动现金流出小计                           165,162,379.59                  294,824,984.94                          -43.98%
投资活动产生的现金流量净
                                              -143,280,511.97                 -241,361,734.15                          40.64%
额
筹资活动现金流入小计                            11,323,035.46                   56,915,520.00                          -80.11%
筹资活动现金流出小计                         1,835,922,986.57                 2,633,161,989.15                         -30.28%
筹资活动产生的现金流量净
                                             -1,824,599,951.11               -2,576,246,469.15                         29.18%
额
现金及现金等价物净增加额                      -661,737,192.93                -1,592,573,895.45                         58.45%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
     投资活动现金流入小计比上年同期减少31,581,383.17元,下降59.07%,主要是本期处置固定资产减少影响所致。
     投资活动现金流出小计比上年同期减少129,662,605.35元,下降43.98%,主要是本期新增工程和固定资产减少影响所致。
     筹资活动现金流入小计比上年同期减少45,592,484.54元,下降80.11%,主要是因2013年度经营业绩达不到行权条件,股
票期权激励计划第三个行权期未能行权。
     筹资活动现金流出小计比上年同期减少797,239,002.58元,下降30.28%,主要是公司利润减少,分配股利减少影响所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
     主要是今年到期解汇应收票据大幅减少,涉及合同纠纷的储蓄存款减少现金5亿元以及销售收入下降等原因影响所致。
三、主营业务构成情况
                                                                                                                       单位:元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本          毛利率
                                                                            同期增减             同期增减         期增减
分行业
酒类                5,006,529,736.30 2,772,062,577.00            44.63%          -50.65%             -37.99%           -11.31%
分产品
                                                                                  泸州老窖股份有限公司 2014 年年度报告全文
高档酒类              898,416,567.92      107,228,398.70            88.06%         -68.79%        -68.71%          -0.03%
中档酒类              585,986,569.06      284,771,171.55            51.40%         -81.77%        -78.40%          -7.58%
低档酒类            3,522,126,599.32 2,380,063,006.75               32.43%         -13.10%        -15.27%          1.73%
合计                5,006,529,736.30 2,772,062,577.00               44.63%         -50.65%        -37.99%         -11.31%
分地区
华北地区              912,591,300.51      4

  附件:公告原文
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