泸州老窖股份有限公司 2013 半年度报告全文
泸州老窖股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
泸州老窖股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司董事长谢明、总经理张良，主管会计工作负责人敖治平及会计机构负责人(会计主管人员)牟守先
声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
泸州老窖股份有限公司 2013 半年度报告全文
目录
2013 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 15
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 22
第八节 财务报告 .............................................................................................................................. 24
第九节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 96
泸州老窖股份有限公司 2013 半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、泸州老窖 指 泸州老窖股份有限公司
老窖集团 指 泸州老窖集团有限责任公司
兴泸集团 指 泸州市兴泸投资集团有限公司
泸州市国资委 指 泸州市国有资产监督管理委员会
华西证券 指 华西证券有限责任公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 泸州老窖 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 泸州老窖股份有限公司
公司的中文简称（如有） 泸州老窖
公司的外文名称（如有） LU ZHOU LAO JIAO CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）LZLJ
公司的法定代表人 谢明
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曾颖
四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络
联系地址
指挥中心
电话 (0830)2398826
传真 (0830)2398864
电子信箱 dsb@lzlj.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 5,255,761,162.90 5,192,584,203.75 1.22%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,816,139,974.03 2,008,725,260.72 -9.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,812,834,367.06 1,997,488,079.04 -9.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 686,778,620.18 2,271,746,878.72 -69.77%
基本每股收益（元/股） 1.295 1.437 -9.88%
稀释每股收益（元/股） 1.295 1.437 -9.88%
加权平均净资产收益率（%） 22.46% 32.32% -9.86%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 15,059,280,258.75 15,572,976,437.82 -3.3%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,061,894,261.74 9,703,349,887.06 -6.61%
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,993,979.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,922,606.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,338,928.15
减：所得税影响额 1,286,553.14
少数股东权益影响额（税后） 675,394.20
合计 3,305,606.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
公司主营“国窖1573”和“泸州老窖”系列酒的生产和销售。
2013年，白酒行业进入调整期，白酒消费需求，尤其是高端白酒需求量减少，导致白酒行业市场环境十分严峻，为了
适应新的市场形势，公司在上半年主要抓了以下几方面工作。
在生产上，建设“大生产管理平台”，创新管理模式，科学规划，节能减排，精细管理，进一步推动生产技术进步。较
去年同比，粮耗曲耗和糠耗均有所下降，生产成本控制水平进一步提高。
在科研方面，极探索科研创新，结合生产实际大力开展科研工作，发表学术论文2篇，申请专利36件，专利授权24件；
获得四川省科技进步奖2项，泸州市科技进步奖3项。泸州老窖酿酒技艺更加丰满。
在质量管理上，对质量、环境、食品安全、测量、能源、诚信六大管理体系进一步优化，尤其注重了对食品安全的管
理：按照公司《食品安全风险监管计划》对每一批次酒进行包括重金属、塑化剂等指标的检测，产品质量得到全面保证。
在营销上，主要采取了以下措施以适应市场变化的新形势：
1、紧跟消费群体转移趋势，加强消费者心理研究，大力拓展商务和个人消费市场。
2、积极拓展定制酒业务，大力开展“生命中那坛酒”活动，挖掘民间收藏市场民间高端市场，推动定制产品销售。
3、传统渠道和新渠道结合，拓展市场空间。在传统渠道上：继续加强招商，推动专卖店建设；在新渠道上：一是加强
电子商务业务，二是利用资源置换等形式，进入其他业态渠道，走出传统渠道的框架。
4、继续推动“国有体制民营机制”式的改革，不断的推动销售团队民营化，增强激励效果，提高销售团队营销水平和积
极性。
通过以上措施，2013年上半年销售收入实现同比增长，利润下降趋势得到遏制。
二、主营业务分析
概述
1、营业收入同比增长 1.22%，主要是中低端产品收入略有增长影响所致。
2、营业成本同比增长23.08%，主要是中低端产品销售量增加影响所致。
3、销售费用同比增加9.34%，主要是运费及广宣费增加影响所致。
4、管理费用同比增加2.27%，主要是折旧费用、修理费等增加影响所致。
5、研发投入同比下降11.1%，主要是研发项目与去年同期不一致影响所致。
6、经营活动产生的现金流量净额同比下降69.77%，主要是今年上半年税金解缴入库及预收账款减少等原因影响所致。
7、投资活动产生的现金流量净额同比下降30.57%，主要是本期固定资产投资额增加影响所致。
8、筹资活动产生的现金流量净额同比增加101.79%，主要是去年同期支付2011年的股利影响所致。
9、现金及现金等价物净增加额同比下降45.02%，主要是今年上半年税金解缴入库及预收账款减少等原因影响所致。
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主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 5,255,761,162.90 5,192,584,203.75 1.22%
营业成本 2,131,583,003.59 1,731,889,686.81 23.08%
销售费用 266,664,479.78 243,892,758.58 9.34%
管理费用 218,159,252.68 213,308,109.06 2.27%
财务费用 -31,283,938.99 -26,148,299.90 19.64%
所得税费用 600,478,718.11 674,562,365.73 -10.98%
研发投入 14,100,432.64 15,860,468.53 -11.1%
经营活动产生的现金流
686,778,620.18 2,271,746,878.72 -69.77%
量净额
投资活动产生的现金流
-81,605,389.37 -62,500,393.90 30.57%
量净额
筹资活动产生的现金流
19,199,898.13 -1,073,639,237.26 -101.79%
量净额
现金及现金等价物净增
624,373,128.94 1,135,607,247.56 -45.02%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2013年1-6月实际完成全年经营计划指标进度表
指标 2013年计划 2013年1-6月实际 进度（%）
销售收入（不含税） 140 52.56 37.54
销售费用 9.24 2.67 28.90
管理费用 6.53 2.30 35.22
财务费用 -0.35 -0.31 88.57
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
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分行业
酒类 5,132,080,254.40 2,152,420,463.64 58.06% 0.47% 24.44% -8.08%
分产品
高档酒类 3,117,855,121.65 797,358,632.51 74.43% -8.39% 22.65% -6.47%
中低档酒类 2,014,225,132.75 1,355,061,831.13 32.73% 18.15% 25.52% -3.95%
分地区
华北地区 1,316,619,743.40 587,921,772.23 55.35% -24.49% -3.65% -9.66%
华中地区 701,646,151.86 329,175,523.86 53.09% -42.28% -22.6% -11.93%
西南地区 2,069,221,490.38 624,054,422.76 69.84% 45.72% 73.6% -4.84%
其他地区 1,044,592,868.76 611,268,744.79 41.48% 43.28% 82.6% -12.6%
四、核心竞争力分析
2013年3月，国务院印发了《关于核定并公布第七批全国重点文物保护单位的通知》，“泸州老窖窖池群及酿酒作坊”入
选第七批全国重点文物保护单位。至此，泸州老窖1619口自明清时期沿用至今的老窖池，16处酿酒老作坊，三大天然藏酒洞
均成为“国宝级重点文物”。此次国家级重点文物的获批，将大大提高公司核心资产的保护层级以及科研、价值开发利能力，
公司核心竞争力进一步增强。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
1,077,484,347.46 2,065,888,160.28 -47.84%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
国泰君安投资管理有限公司 资产管理、企业投资、投资咨询等 1.07%
深圳新港丰发展公司 项目开发 33.3%
电力发、输、配售电，兼营电力安装业
四川和益电力股份公司 2%
务
信托业务（已由海口市中级人民法院宣
海南汇通国际信托公司 0.89%
布破产）
四川德阳金泰饭店 酒店经营 3.05%
四川北方硝化棉有限公司 专业化生产经营硝化棉产品 0.53%
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（2）持有金融企业股权情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目
华西证券
1,122,188, 183,591,15 183,591,15 1,034,413, 38,029,964 长期股权 发起人股
有限责任 证券公司 12.99% 12.99%
000.00 6 6 290.29 .98 投资 份及收购
公司
国泰君安
12,719,156 12,719,156 长期股权
证券股份 证券公司 11,777,000 0.19% 11,777,000 0.19% 0.00 认购配股
.76 .76 投资
有限公司
泸州市商
业银行股 10,000,000 10,000,000 1,700,000. 长期股权 发起人股
商业银行 10,000,000 2.21% 10,000,000 2.21%
份有限公 .00 .00 00 投资 份
司
1,144,907, 205,368,15 205,368,15 1,057,132, 39,729,964
合计 -- -- -- --
156.76 6 6 447.05 .98
（3）证券投资情况
公司持有四川北方硝化棉股份有限公司（股票简称：北化股份，股票代码：002246）104.24万股份，占该公司股权比例
为0.53%，本公司为该公司发起人股东。
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 5149.06
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
备注：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2013 年 7 月 5 日将第二期行权募集资金 4,777.16 万元划入公司
募集资金专户。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2014 年
中国酒城老酒镇第一
否 5149.06 22,628.16 0 1,532.29 6.89% 12 月 31 0是 否
期项目
日
承诺投资项目小计 -- 5149.06 22,628.16 0 1,532.29 -- -- 0 -- --
超募资金投向
合计 -- 5149.06 22,628.16 0 1,532.29 -- -- 0 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
全部储存于公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
拟投资 22,628.16 万元人民币建设中国酒 《第七届董事会五次会议决议公告》公
2013 年 04 月 02 日
城老酒镇一期项目（原名手工作坊项 告编
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目），计划在黄舣镇建设 9 个浓香型手工 号:2013-02(http://www.cninfo.com.cn/)
作坊。资金来源为公司期权激励募集资
金,不足部分由公司以自有资金补足。建
设期两年。
3、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品或
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
服务
证券经济、
华西证券有 17,232,310, 6,781,142,0 964,673,414 445,029,678 348,447,997
参股公司 自营、投资 141,311.37
限责任公司 712.22 36.44 .66 .37 .79
银行等
泸州老窖股 泸州老窖系
4,957,705,2 307,955,364 5,099,784,4 1,892,500,7 1,416,877,1
份有限公司 子公司 列定型包装 10,000.00
54.32 .81 99.78 70.65 58.03
销售公司 白酒销售
泸州老窖系
泸州老窖酿
列酒生产销 2,401,581,8 251,150,062 1,170,687,2 129,900,643 96,544,946.
酒有限责任 子公司 3,000.00
售、曲药生 86.07 .01 40.50 .69
公司
产销售
4、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
截至报告期末累计
项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 项目进度 项目收益情况
实际投入金额
| 泸州老窖股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-22 |
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| 附件：公告原文 |
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