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陕西烽火电子股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-12
陕西烽火电子股份有限公司
      2013 年度报告
      2014 年 04 月
                                          陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人唐大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主
管人员)王文刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
    本公司作为军工企业,部分信息涉及国家秘密,在按行业管理规定履行了
必要的审批程序,并得到行业主管部门的批准下,豁免披露下列信息:部分销
售对象和部分采购对象的具体名称(部分以代码形式披露)及购销合同,相关
信息豁免披露不会对本公司信息披露的真实、准确、完整、及时构成重大影响。
                                                 陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文
                                     目录
2013 年度报告 ............................................................... 0
一、重要提示、目录和释义 .................................................... 1
二、公司简介 ................................................................ 5
三、会计数据和财务指标摘要 .................................................. 7
四、董事会报告 .............................................................. 8
五、重要事项 ............................................................... 28
六、股份变动及股东情况 ..................................................... 28
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................... 33
八、公司治理 ............................................................... 44
九、内部控制 ............................................................... 46
十、财务报告 ............................................................... 46
十一、备查文件目录 ........................................................ 137
                                                  陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文
                                  释义
                 释义项   指                              释义内容
公司、烽火电子            指   陕西烽火电子股份有限公司
烽火集团                  指   陕西烽火通信集团有限公司
电子集团                  指   陕西电子信息集团有限公司
陕通公司                  指   陕西烽火通信技术有限公司
宏声科技                  指   陕西烽火宏声科技有限责任公司
西安电子                  指   西安烽火电子科技有限责任公司
证监会                    指   中国证券监督管理委员会
陕西证监局                指   中国证券监督管理委员会陕西监管局
深交所                    指   深圳证券交易所
陕西国资委                指   陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
宝鸡国资委                指   宝鸡市人民政府国有资产监督管理委员会
元                        指   人民币元
                                          陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文
                           重大风险提示
    公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有
关风险因素。
                                                                       陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 烽火电子                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           陕西烽火电子股份有限公司
公司的中文简称           烽火电子
公司的外文名称(如有)   Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)FHEC
公司的法定代表人         唐大楷
注册地址                 陕西省宝鸡市清姜路 72 号
注册地址的邮政编码       721006
办公地址                 陕西省宝鸡市清姜路 72 号
办公地址的邮政编码       721006
公司网址                 http://www.fenghuo.cn
电子信箱                 sxfh769@163.com
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                吴亚兵                                  杨婷婷
                                    陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火电子董事 陕西省宝鸡市清姜路 72 号烽火电子董事
联系地址
                                    会办公室                                会办公室
电话                                0917-3626561                            0917-3626561
传真                                0917-3625666                            0917-3625666
电子信箱                            sxfh769@163.com                         sxfh769@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称               《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                       公司董事会办公室
                                                                       陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                               企业法人营业执
                       注册登记日期        注册登记地点                            税务登记号码     组织机构代码
                                                                  照注册号
首次注册            1992 年 09 月 15 日 陕西省工商行政管理局   22053374-9       610398220533749    22053374-9
报告期末注册        2012 年 12 月 17 日 陕西省工商行政管理局   610000100276667 610398220533749     22053374-9
                                      2010 年以前公司主营范围为家用电器产品、纺织机电产品、软件技术开发以及相
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      关的进出口贸易。2010 年实施经重大资产重组,公司主营业务变更为电子通信设
有)
                                      备制造业为主的企业,主要从事通信装备及电声器材的科研、生产、销售。
                                          1994 年 5 月公司上市时,第一大股东陕西省国有资产管理局(现变更为陕西
                                      省人民政府国有资产监督管理委员会,以下简称“陕西省国资委”),并授权长岭
                                      黄河集团有限公司行使出资人权利,实际控制人陕西省国有资产管理局。
                                            2005 年 3 月 7 日,陕西省国资委与西安通邮科技投资有限公司(以下简称
                                      “西安通邮”) 签署了《股份转让协议》(已于 2006 年 2 月 8 日终止),同时将出
                                      资人权利收回。
                                            2005 年 9 月,经陕西省人民政府同意,陕西省国资委将省属 21 户企业的
历次控股股东的变更情况(如有)
                                      国有资产(包括公司的 119026400 股国家股股权,占总股本的 29.98%)下划至宝
                                      鸡市人民政府管理,经宝鸡市人民政府授权由宝鸡市国资委委履行出资人职责。
                                      本次划转之后,宝鸡市国资委成为公司实际控制人。
                                            2010 年 1 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准长岭(集团)股份有
                                      限公司重大资产出售及向陕西烽火通信集团有限公司发行股份购买资产的批复》
                                      (证监许可【2010】130 号)批准,公司进行重大资产重组。重组后至今,烽火
                                      集团成为公司控股股东,陕西省国资委成为实际控制人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            陕西省西安市高新路 25 号希格玛大厦
签字会计师姓名                  张小娟、曹爱民
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                           陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文
                            第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据                                        □ 是 √ 否
                                         2013 年               2012 年           本年比上年增减(%)              2011 年
营业收入(元)                         791,389,202.66     905,064,889.01                      -12.56%         945,637,112.84
归属于上市公司股东的净利润(元)       30,530,271.27          33,152,578.88                    -7.91%         110,521,088.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                       25,836,349.20          30,804,113.71                   -16.13%         106,410,832.40
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)       88,801,043.27      -49,030,393.72                              -        51,145,911.74
基本每股收益(元/股)                              0.05                  0.06                 -16.67%                      0.19
稀释每股收益(元/股)                              0.05                  0.06                 -16.67%                      0.19
加权平均净资产收益率(%)                      3.56%                 4.03%          下降 0.47 个百分点                  14.72%
                                        2013 年末             2012 年末         本年末比上年末增减(%)          2011 年末
总资产(元)                         1,666,565,956.41 1,623,195,403.37                          2.67% 1,429,768,990.68
归属于上市公司股东的净资产(元)       909,026,583.17     843,522,321.90                        7.77%         806,306,973.02
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                   单位:元
                            项目                                     2013 年金额       2012 年金额        2011 年金额     说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   292,391.31      151,432.49         352,694.44
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准
                                                                     6,226,248.86 3,115,070.00 4,845,906.00
定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金             248,273.92       27,232.88           7,389.04
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     399,924.63     -138,190.98         -21,581.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                          -23,511.60
减:所得税影响额                                                     1,036,843.82        536,106.83         745,204.18
    少数股东权益影响额(税后)                                       1,436,072.83        270,972.39         305,436.39
合计                                                                 4,693,922.07 2,348,465.17 4,110,256.01                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因                         □ 适用 √ 不适用
                                                          陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文
                                 第四节 董事会报告
一、概述
    2013年,面对国内外错综复杂的经济形势,公司紧跟国防信息化建设步伐,坚持“做强主业、优化升
级”经营战略,坚持“稳增长、调结构、抓创新、提管理、优投资、增效益”的工作方针,广大干部职工
坚定信心,凝聚共识,实现了稳中有进的良好发展态势。
二、主营业务分析
1、概述
    2013年末公司总资产166,656.60万元,较上年末增长2.67%,归属于母公司所有者权益90,902.66万元,
较上年末增长7.77%。2013年度公司实现营业收入79,138.92万元,较上年同期下降12.56%;实现归属于母
公司所有者的净利润 3,053.03万元,比上年同期下降7.91%。报告期由于公司进行了产品结构调整,加大
了对产品的成本控制,产品毛利率较上年上升4.50个百分点。2013年公司研发费用支出11,413万元,较上
年增长25%,占报告期净资产的12%,占报告期营业收入的14%。
    1)主业发展取得成效
    报告期公司按照“不断巩固提升短波、超短波通信业务,加快发展有比较优势的业务,如航空搜救、
内话通信业务、电声业务,着力培育新兴业务,如卫星通信业务、网络通信业务及物联通信业务”的基本
思路,围绕主业发展,对军工业务和资源进行了整合,形成了以“市场为导向,以技术为支撑”的组织构
架,优化资源配置,强化了军工核心地位,为做强主业夯实了基础。
    报告期短波、超短波通信业务通过梳理产品线、制定产品发展规划、调整产品结构,实现了主导产品
的优化升级。“出口型短波通信设备核心处理软件及模块”项目被列为2013年国家火炬计划产业化示范项
目。同时公司紧跟国防建设需要,做好军工项目策划与申报工作,报告期国防科工局批复了两项军工技改
及研保项目,公司将获得国拨资金9270万元,公司军工通信行业地位进一步得到巩固和提升。
    公司航空搜救业务发展迅速,一直保持国内领先地位。报告期公司紧抓国家大力推动北斗产业化的发
展契机,将搜救业务与北斗技术相结合,梳理了航空搜救与北斗定位产品线,制定了相应的产品规划。报
告期具有北斗定位功能的手持救生电台在机关立项,基于北斗技术的卫星导航定位用户设备研制项目中
标,标志着烽火的北斗定位业务取得了实质性突破,北斗技术及相关产品获得了国家认可。
    电声业务一直坚持自主开发和技术创新,气骨导抗噪声电声换能器件、数字双工无线音频终端、噪声
有源控制、空间降噪等技术具有较好的基础,产品技术水平居国内领先地位。军事电声产品重点发展高技
术含量的产品,报告期公司成功开发了一体化防护型炮手通话器、空军地勤安全监控指挥产品等,并积极
推进新产品的市场转化速度。民品方面,除了扬声器、手机器件外,进一步开发民航市场,铁路有线、无
线音频应用产品,煤矿、石油用声电结合产品。2013年公司接受了中国航天员飞行训练中心下达的空间站
舱外服送受话器和语音处理装置的研制任务,并完成两项产品的原理样机研制和交付。这是公司首次步入
航天领域。公司将以此为契机,逐渐积累航天产品研制经验,取得航天产品研制生产资质。
                                                                    陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文
    在新兴业务方面,各项业务均有所发展。物联通信项目获得了国家物联网专项资金的支持;卫星通信
业务研发投入不断加大,市场调研与科研开发持续推进;网络通信业务在人防市场也有较快发展。
    国际市场方面,由于受欧债危机及国际局势影响,以及部分签约国家形势不稳定,出口销售任务受到
了一定的影响。报告期公司通过加强与进出口代理公司的合作,坚持积极多方开拓非洲、拉美、东南亚、
中东等国家通信市场,先后走访多个国家进行产品演示及推广,以降低外部环境带来的影响。
    2)科研工作不断创新
    公司积极推进科研体制改革,着力构建“以顾客为中心,以需求为导向,基于平台和开放”的研发体
系,初步完成了基于市场和财务成功的产品研发体系建设,制定了科研项目特别奖励管理办法;制定了研
发人员职业生涯发展任职资格体系标准和任职资格管理办法,制定了研发人员绩效考核管理办法和薪酬管
理办法,建立了员工职业生涯发展通道和发展机制。通过了GJB5000A年度监督评价。全年共获得专利授权
证书23项,荣获国家国防科学技术奖1项,省国防科技成果奖3项,QC成果一等奖2项;烽火电子企业技术
中心通过国家认定,并成功入选“国家火炬计划重点高新技术企业”名单,标志着烽火科技创新平台建设
跃上新台阶。
    3)管理工作有序推进
    报告期公司内控体系建设不断深入,管理制度不断完善,对二、三级子公司内控体系建设进一步推进。
质量管理体系强化审核与整改,质量检查整顿取得良好的成效,通过了新时代认证中心三方审核,并扩大
到民品范围,对公司质量水平提升起到重要作用。保密工作狠抓落实贯彻,坚持保密自查工作,提高保密
觉悟和意识,保密责任落实到人。重大项目建设进展顺利,“烽火长安通信产业园”取得了土地使用权证
并完成了建设用地规划报批工作;军工技改项目按程序顺利进行。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
      行业分类                  项目               2013 年               2012 年           同比增减(%)
                       销售量                      647,209,371.00       748,342,169.34               -13.51%
通信行业(元)         生产量                      703,054,436.52       788,430,781.80               -10.83%
                       库存量                      206,786,373.56       150,941,308.04                     37%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
    报告期库存量增加主要系库存商品未实现销售。
公司重大的在手订单情况                                       □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况             □ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
                                                                             陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文
前五名客户合计销售金额(元)                                                                               250,585,955.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                     31.65%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
     序号                  客户名称                          销售额(元)                 占年度销售总额比例(%)
      1     保密单位一                                             127,133,100.00                                 16.06%
      2     保密单位二                                              29,234,799.50                                   3.69%
      3     保密单位三                                              37,734,150.00                                   4.77%
      4     保密单位四                                              30,492,360.41                                   3.85%
      5     保密单位五                                              25,991,545.49                                   3.28%
     合计                       --                                 250,585,955.40                                 31.65%
3、成本
行业分类                                                                                                      单位:元
                                                 2013 年                            2012 年
      行业分类           项目                          占营业成本比重                     占营业成本比重    同比增减(%)
                                          金额                               金额
                                                           (%)                              (%)
                  直接人工            105,304,997.72                23%   97,657,978.37           16.97%            6.03%
                  折旧                 7,948,852.82                  2%    5,401,087.01            0.94%            1.06%
通信行业
                  燃料及动力费         3,642,865.79                  1%    4,243,706.49            0.74%            0.26%
                  原材料              320,697,094.28                69% 442,671,626.70            76.93%          -7.93%
产品分类                                                                                                        单位:元
                                                 2013 年                            2012 年
      产品分类           项目                          占营业成本比重                     占营业成本比重    同比增减(%)
                                          金额                               金额
                                                           (%)                              (%)
                  直接人工            78,904,779.19            23.18%     71,052,389.65            16.2%            6.98%
                  折旧                 7,273,718.99               2.13%    7,362,413.13            1.07%            1.07%
通信产品及配套
                  燃料及动力费         2,710,805.58                0.8%    6,552,036.98            0.66%            0.14%
                  原材料              232,960,043.17           68.27% 340,279,124.44              78.31%         -10.13%
                  直接人工            26,400,218.53            21.55%     26,605,588.72           19.88%            1.67%
电声器材及扬声 折旧                      675,133.83               0.55%      694,916.85            0.52%            0.03%
器                燃料及动力费           932,060.21               0.76%    1,363,566.90            1.02%          -0.26%
                  原材料              87,737,051.11            71.62%     99,334,228.30           74.17%          -2.55%
公司主要供应商情况
                                                                           陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                         41,876,425.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                   6.24%
公司前 5 名供应商资料             √ 适用 □ 不适用
   序号                 供应商名称                       采购额(元)                 占年度采购总额比例(%)
    1       供应商一                                             11,257,787.00                                    1.68%
    2       供应商二                                             10,380,790.61                                    1.55%
    3       供应商三                                              7,588,710.43                                    1.13%
    4       供应商四                                              6,452,017.54                                    0.96%
    5       供应商五                                              6,197,120.00                                    0.92%
   合计                      --                                  41,876,425.58                                    6.24%
4、费用
          项目               本期发生额                      上期发生额                    本期比上期增减比例
    销售费用                   19,199,802.42               20,130,658.08                                      -5%
    管理费用                  262,982,275.46               257,391,617.51                                      2%
    财务费用                    5,513,583.23                3,687,106.56                                    49.54%
     所得税费用                     2,089,615.79                3,039,615.72                               -31.25%
    财务费用变动49.54%,主要系短期借款利息增加所致;所得税费用变动-31.25%,主要系递延所得税
费用减少所致。
5、研发支出
    公司重视科技进步和产品研发,研发支出呈逐年增长趋势。2013年公司研发费用支出11,413万元,较
上年增长25%,占报告期净资产的12%,占报告期营业收入的14%。
6、现金流
                                                                                                                 单位:元
                 项目                        2013 年                      2012 年               同比增减(%)
经营活动现金流入小计                        875,008,084.39                703,595,772.01                    24.36%
经营活动现金流出小计                        786,207,041.12                752,626,165.73                        4.46%
经营活动产生的现金流量净额                   88,801,043.27                -49,030,393.72                            -
投资活动现金流入小计                         56,993,273.92                  5,167,232.88                 1,002.97%
投资活动现金流出小计                         60,341,744.97                 70,843,952.93                   -14.82%
投资活动产生的现金流量净额                   -3,348,471.05                -65,676,720.05                            -
                                                                            陕西烽火电子股份有限公司 2013 年度报告全文
筹资活动现金流入小计                       155,234,000.00                  147,000,000.00                         5.6%
筹资活动现金流出小计                       147,462,636.90                   66,287,342.82                      122.46%
筹资活动产生的现金流量净额                      7,771,363.10                80,712,657.18                      -90.37%
现金及现金等价物净增加额                       93,224,086.90               -33,994,462.96                            -
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明                    √ 适用 □ 不适用
    经营活动现金变动原因主要系销售商品所收到的现金增加所致;
    投资活动现金流变动原因主要系理财产品到期收回所致;
    筹资活动现金流变动原因主要系偿还债务所支付的现金增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明                      √ 适用 □ 不适用
    报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的的原因,主要是报告期公司加大对
应收账款的回收力度,使经营活动产生现金流净额大幅增加所致。
三、主营业务构成情况
                                                                                                                  单位:元
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                        同期增减(%)     同期增减(%) 期增减(百分点)
分行业
通信行业           781,289,396.06 463,757,908.05               40.64%          -12.83%          -18.97%             4.50%
其 他                  4,813,049.27    2,785,100.28            42.13%            5.93%           -9.75%            10.06%
 分产品
通

  附件:公告原文
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