证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2021-005
万向钱潮股份有限公司2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3303791344为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 万向钱潮 | 股票代码 | 000559 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 许小建 | |||
| 办公地址 | 浙江省杭州市萧山区万向路 | |||
| 传真 | 0571-82602132 | |||
| 电话 | 0571-82832999 | |||
| 电子信箱 | xuxiaojian@wxqc.cn | |||
2、报告期主要业务或产品简介
公司是目前国内主要的独立汽车零部件专业生产基地之一，专业生产底盘及悬架系统、汽车制动系统、汽车传动系统、汽车燃油排气系统、轮毂单元、轴承、精密件、工程机械零部件等汽车系统零部件及总成。报告期内，新冠肺炎疫情对汽车产业链造成较大冲击，国内外汽车市场需求波动加剧，汽车行业面临较大挑战。随着国内疫情得到有效控制，为提振汽车消费市场，国家及各地方相继出台了一系列“稳增长、促消费”政策，范围涵盖新车购置补贴、增加号牌指标、鼓励以旧换新、新能源汽车下乡等各式汽车消费刺激政策，较好地释放了汽车市场需。长期来看，随着我国经济发展、国民收入增加、消费能力提升，我国汽车及汽车零部件行业仍具备较好地发展空间。目前随着汽车电动化、网联化、智能化、共享化的方向变革，使得汽车结构正在经历重大变化，汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段，这
给零部件企业未来发展带来诸多机会和挑战。从我国汽车零部件行业整体竞争格局来看，国产零部件销售收入与拥有外资背景的汽车零部件厂商相比，占全行业的比重相对较低。受到资金、技术、人才和发展历史等因素的影响，内资企业相对于国际知名汽车零部件企业，存在一定的差距。但是经过多年的发展，中国汽车零部件企业已具备一定的产品创新能力、多车型配套、多市场供给能力，同时与整车制造商进行同步开发的能力也在逐步提高。随着零部件行业技术、质量水平的提高，我国已成长出部分具有较强的国内外市场竞争力的汽车零部件制造企业，逐步提升国内市场份额，为国内整车厂汽车零部件的进口替代产生极大的推动作用。公司是国内最大的独立的汽车零部件系统供应商之一，客户基本覆盖国内外主要整车企业。公司自设立以来专注于研发、生产包括万向节、汽车轮毂轴承单元、等速驱动轴在内的汽车零配件产品，经过多年的发展，已成为汽车零配件制造行业中具有相当规模的企业，在多款产品细分市场占据行业前列地位。未来公司将继续按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针,抓住战略机遇期，加快市场布局，满足全球“9+N”客户供货需求，实现高质量发展和提高市场占有率。提高公司的盈利水平和竞争力，确保公司持续发展。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
| 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
| 营业收入 | 10,881,679,917.66 | 10,581,105,123.62 | 2.84% | 11,362,076,796.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 436,121,696.92 | 536,030,040.36 | -18.64% | 722,596,037.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 346,705,851.86 | 384,012,563.59 | -9.71% | 617,076,634.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,240,722,110.93 | 1,276,455,926.64 | -2.80% | 122,259,355.79 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.19 | -21.05% | 0.262 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.19 | -21.05% | 0.262 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.22% | 10.48% | -2.26% | 14.47% |
| 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
| 总资产 | 15,490,078,642.11 | 12,028,177,341.44 | 28.78% | 12,048,383,364.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 8,605,615,144.16 | 5,200,528,774.94 | 65.48% | 5,213,770,825.42 |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,846,926,834.55 | 2,604,657,845.20 | 3,036,481,122.57 | 3,393,614,115.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 91,892,599.26 | 104,423,707.37 | 99,389,866.64 | 140,415,523.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 76,793,422.69 | 78,863,102.33 | 78,682,210.78 | 112,367,116.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,365,712.48 | 386,401,151.91 | 265,453,277.62 | 447,501,968.92 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 96,123 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 95,690 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 万向集团公司 | 境内非国有法人 | 63.76% | 2,106,401,277 | 550,631,890 | ||||||||
| 中国汽车工业投资开发有限公司 | 国有法人 | 1.68% | 55,453,766 | |||||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.30% | 43,002,146 | |||||||||
| 民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 其他 | 1.11% | 36,766,800 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.80% | 26,442,060 | |||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.78% | 25,868,040 | |||||||||
| 祁堃 | 境内自然人 | 0.51% | 17,000,000 | |||||||||
| 金华市穗丰农资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.29% | 9,557,054 | |||||||||
| 杭州新安实业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.24% | 7,960,800 | |||||||||
| 张阔 | 境内自然人 | 0.23% | 7,556,711 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中：1、万向集团公司系本公司控股股东；2、其他股东之间本公司未知是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。 | |||||||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中，1、祁堃通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票17,000,000股。2、金华市穗丰农资有限公司通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,823,059股。3、杭州新安实业投资有限公司通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,960,800股。4、张阔通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,000,000股。 | |||||||||||
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2020年公司继续以“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”为方针,重点围绕9+N的客户目标进行市场开拓，在确保已有配套市场的基础上，持续向高端市场开拓。围绕技术与产品创新，提升技术研发能力、抓好产品研发，确保公司持续发展。2020年度，公司实现营业收入1,088,167.99万元，归属于母公司股东的净利润43,612.17万元，分别同比增长2.84%、-18.64%。报告期内具体开展的重点工作：
1、围绕市场突破目标、重点项目进行市场开拓。
2020年，公司在确保大众、通用、福特等主机厂已有配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场开拓，进一步拓展获得了宝马、大众、东风日产等主流主机厂配套项目。
2、围绕技术与产品创新，提升技术能力、抓好产品研发。
公司始终重视技术的积累以及研发的投入，持续将技术研发放在公司发展的重要位置。公司通过在技术研发方面的持续投入，推进产品研发工作，提高自主研究能力,。围绕9+N重点客户，开展产品技术升级，进一步满足客户对产品自主研发、自主创新和同步开发的要求。
3、持续开展降本增效工作，加强资源整合。
报告期内，围绕盈利能力和运营能力提升，通过加强预算管理、对各类成本项目进行管控、优化生产工艺、加强对产品质量的管控等多项措施并举，持续挖潜降本控费空间，通过技术降成本降低生产成本和质量成本。同时，公司结合自身资源优势，2020年持续开展资源整合，对区域资源进行整合、整理，消除资源浪费。
4、抓智能化改造与升级扩能，推广信息化和数字化项目应用。
围绕提升产品档次，顺应智能制造的发展潮流，公司进一步加强对对现有产线的改造力度。持续推行管理数字化ERP软件，基本完成全覆盖；研发管理软件PLM、预算管理平台持续在下属公司进行推广。
5、引进与培育相结合，提升人员素质。
报告期内，通过外部引进和内部培育，不断输入新鲜血液，提升员工素质，为公司下步发展奠定坚实的基
础。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
| 汽车零部件 | 7,729,141,776.10 | 1,635,469,619.32 | 21.16% | 1.08% | -4.32% | -1.19% |
| 钢材、铁合金等 | 2,533,558,508.41 | 52,161,975.48 | 2.06% | 13.53% | 18.13% | 0.08% |
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表无影响。执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 预收款项 | 43,134,110.10 | -43,134,110.10 | |
| 合同负债 | 38,171,778.85 | 38,171,778.85 | |
| 其他流动负债 | 4,962,331.25 | 4,962,331.25 |
2.公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1. 合并范围增加
| 公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额[注] | 出资比例 |
| 钱潮泰国公司 | 设立 | 2020年3月 | 49,271,958.00 | 100% |
[注]经公司第八届董事会2020年第一次临时会议审议批准，由公司全资子公司钱潮轴承公司、万向传动轴公司、钱潮美国公司以现金出资方式设立钱潮泰国公司，于2020年3月完成设立，注册资本为8000万泰铢。截至资产负债表日，公司实际已出资49,271,958.00元人民币。
2. 合并范围减少
| 公司名称 | 股权处置方式 | 股权处置时点 | 处置日净资产 | 期初至处置日 净利润 |
| 湖北通达实业有限公司 | 吸收合并 | 2020-12-25 | 32,783,751.20 | -1,784,379.15 |