皖能电力：2019年第三季度报告全文

安徽省皖能股份有限公司2019年第三季度报告

2019-57

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱宜存、主管会计工作负责人廖雪松及会计机构负责人(会计主管人员)王国庆声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	32,608,440,389.90		28,899,887,221.01		12.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,096,907,966.02		9,796,870,921.27		33.68%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	4,262,271,643.66	16.24%		11,644,781,338.11		22.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	340,064,792.94	112.74%		692,841,239.48		130.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	334,002,025.62	110.50%		679,300,135.06		134.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		1,950,007,062.03		80.89%
基本每股收益（元/股）	0.1613	80.63%		0.3654		117.63%
稀释每股收益（元/股）	0.1613	80.63%		0.3654		117.63%
加权平均净资产收益率	2.78%	1.16%		6.41%		3.36%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	17,563.30
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,679,998.67
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	766,669.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,963,970.20
减：所得税影响额	3,164,395.53

少数股东权益影响额（税后）	10,722,702.10
合计	13,541,104.42	--

报告期末普通股股东总数		59,753		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
安徽省能源集团有限公司	国有法人	54.93%	1,245,208,342		476,467,353
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.36%	53,536,512
安徽省皖能能源物资有限公司	国有法人	1.81%	41,021,000
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	1.01%	22,999,897
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	16,581,985
全国社保基金一零一组合	境内非国有法人	0.63%	14,262,931
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.62%	13,983,520
徐克伟	境内自然人	0.55%	12,404,900
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.53%	12,017,636

中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	境内非国有法人	0.53%	12,000,028
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
安徽省能源集团有限公司		768,740,989			人民币普通股	768,740,989
中国证券金融股份有限公司		53,536,512			人民币普通股	53,536,512
安徽省皖能能源物资有限公司		41,021,000			人民币普通股	41,021,000
全国社保基金一零三组合		22,999,897			人民币普通股	22,999,897
香港中央结算有限公司		16,581,985			人民币普通股	16,581,985
全国社保基金一零一组合		14,262,931			人民币普通股	14,262,931
中央汇金资产管理有限责任公司		13,983,520			人民币普通股	13,983,520
徐克伟		12,404,900			人民币普通股	12,404,900
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金		12,017,636			人民币普通股	12,017,636
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）		12,000,028			人民币普通股	12,000,028
上述股东关联关系或一致行动的说明		安徽省能源物资供销公司是安徽省能源集团有限公司的全资子公司，其他股东间是否有关联关系或一致行动关系不详。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

期末其他应收款金额59,823,008.06元，较期初降低86.60%，主要系子公司阜阳华润存放于华润电力投资有限公司内部结算中心存款3.94亿元收回所致。期末长期股权投资金额7,654,026,731.16元，较期初增长184.23%，主要系本期收购神皖能源49%股权所致。期末递延所得税资产金额38,721,314.82元，较期初增长62.78%，主要系母公司未弥补亏损形成的可抵扣暂时性差异所致。期末应付票据金额26,000,000.00元，较期初降低88.20%，主要系票据到期支付所致。期末预收账款金额128,451,810.52元，较期初增长79.16%，主要系本期预收客户煤炭订货款增加所致。期末应付职工薪酬金额66,646,590.09元，较期初增长38.90%，主要系本期已计提尚未发放的职工薪酬增加所致。期末其他应付款金额1,210,077,961.75元，较期初增长45.71%，主要系神皖能源股权转让款部分尚未支付所致。期末一年内到期的非流动负债金额530,057,424.22元，较期初下降39.81%，主要系长期借款中重分类为一年内到期的非流动负债金额减少所致。期末资本公积金额3,819,992,364.72元，较期初增长91.11%，主要系本期增发股票支付神皖能源24%股权所致。期末其他综合收益金额1,665,658,478.88元，较期初增长30.30%，主要系本期持有的以公允价值计量的金融资产股票价格上升所致。期末专项储备金额4,408,143.23元，较期初增长30.17%，主要系本期子公司芜湖长能计提的安全生产储备增加所致。期末归属于母公司所有者权益合计金额13,096,907,966.02元，较期初上升33.68%，主要系新增发行股份所致。其他收益本期金额14,051,351.66元，较上年同期下降55.30%，主要系本期政府补助递延收益减少所致。投资收益本期金额481,411,293.90元，较上年同期上升107.50%，主要系本期核算参股公司投资收益大幅增加所致。其中，神皖能源公司6-9月份核算投资收益1.71亿元。公允价值变动收益本期金额125,133.12元，较上年同期上升818.70%，主要系打新股公允价值上升所致。营业利润本期金额1,031,715,177.50元，较上年同期上升150.96%，主要系本期主装机容量增加，煤炭采购价格下降，参股公司投资收益增加所致。营业外收入本期金额14,362,569.51元，较上年同期上升60.33%，主要系本期政府补助增加所致。利润总额本期金额1,044,174,718.50元，较上年同期上升149.97%，主要系本期装机容量增加，煤炭采购价格下降，参股公司投资收益增加所致。所得税费用金额155,863,475.85元，较去年同期增长171.80%，主要系本期子公司计提的企业所得税增加所致。净利润本期金额888,311,242.65元，较去年同期增长146.50%，主要系本期本期装机容量增加，煤炭采购价格下降，参股公司投资收益增加所致。其他综合收益的税后净额本期金额387,313,596.00元，较上年同期增加1,212,810,147.00元，主要系本期其他权益工具投资中股票公允价值上升所致。经营活动产生的现金流量净额本期金额1,950,007,062.03元，较上年同期增长80.89%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加15.95亿，增幅13.60%；购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加5.71亿，增幅5.88%所致。投资活动产生的现金流量净额本期金额-2,075,577,308.69元，较上年同期增长267.56%，主要系本期收购神皖能源25%股权现金支付所致。筹资活动产生的现金流量净额本期金额-273,593,712.98元，较上年同期减少2.84亿元，主要系取得借款收到的现金增加9.46亿元，增幅21.46%；收到其他与筹资活动有关的现金减少11.61亿元，降幅66.05%；偿还债务支付的现金增加11.40亿元，增幅29.08%；支付其他与筹资活动有关的现金减少11.53亿元，降幅65.06%综合影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司发行股份购买资产暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书，2019年7月9日，巨潮资讯网。

2、公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书，2019年7月9日，巨潮资讯网。

3、公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者），2019年7月17日，巨潮资讯网。

4、公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行结果公告，2019年7月22日，巨潮资讯网。

5、关于公司控股股东增持公司股份的进展公告，2019年7月27日，巨潮资讯网、证券时报。

6、公司公开发行2019年公司债券（第一期）上市公告书（面向合格投资者），2019年07月30日，巨潮资讯网。

7、关于签订投资意向协议的公告（桐城抽水蓄能电站），2019年9月23日，巨潮资讯网。

8、关于公司控股股东增持公司股份承诺完成的公告，2019年10月15日，巨潮资讯网，《证券时报》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司发行股份购买资产暨关联交易新增股份变动报告及上市公告书	2019年07月09日	巨潮资讯网
公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书	2019年07月09日	巨潮资讯网
公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）	2019年07月17日	巨潮资讯网
公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行结果公告	2019年07月22日	巨潮资讯网
关于公司控股股东增持公司股份的进展公告	2019年07月27日	巨潮资讯网、证券时报
公司公开发行2019年公司债券（第一期）上市公告书（面向合格投资者）	2019年07月30日	巨潮资讯网
关于签订投资意向协议的公告（桐城抽水蓄能电站）	2019年09月23日	巨潮资讯网
关于公司控股股东增持公司股份承诺完成的公告	2019年10月15日	巨潮资讯网、证券时报

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所

作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	安徽省能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免及解决同业竞争的承诺（详见公司2018年8月29日发布的《安徽省能源集团有限公司关于避免同业竞争的承诺函》）	2018年08月29日	在满足如下两个条件：（1）该资产连续两个会计年度盈利且资产注入不摊薄上市公司业绩；（2）该资产相关权属规范且符合注入上市公司的条件；自符合上述两项条件之日起的2年内启动将相关资产注入上市公司的工作；并在本承诺函出具之日起5年内将该资产注入上市公司。关于皖能集团持有的安徽省响洪甸蓄能发电有限责任公司、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司、华东天荒坪抽水蓄能有限责任公司、安徽响水涧抽水蓄能有限公司的股权，在本承诺函出具日起2年内敦促标的公司完成权属规范。	2019年5月29日神皖能源取得安徽省市场监督管理局核发的《营业执照》，2019年发行股份购买神皖能源24%股权及以现金方式购买神皖能源25%股权已全部过户至公司名下。
	安徽省能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于减少及规范关联交易的承诺	2012年02月23日	长期	正在履行
	安徽省能源集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于"五分开"承诺	2012年05月31日	长期	正在履行
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000728	国元证券	145,558,564.16	公允价值计量	1,005,463,416.00		224,716,752.00			21,607,380.00	1,230,180,168.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600909	华安证券	245,000,000.00	公允价值计量	944,000,000.00		288,000,000.00			12,000,000.00	1,232,000,000.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	603689	皖天然气	97,614,000.00	公允价值计量	163,168,992.00		3,701,376.00			2,467,584.00	166,870,368.00	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	002962	五方光电	3,813.35	公允价值计量		7,971.20		3,813.35		7,971.20	11,784.55	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603786	科博达	14,547.49	公允价值计量				14,547.49			14,547.49	交易性金融资产	自有资金
合计			488,190,925.00	--	2,112,632,408.00	7,971.20	516,418,128.00	18,360.84	0.00	36,082,935.20	2,629,076,868.04	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2000年12月17日
			2009年07月07日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)			2001年02月08日

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月23日	实地调研	机构	公司生产及经营等情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽省皖能股份有限公司

2019年09月30日

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	1,100,322,562.33	1,551,210,228.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	26,332.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		641,274.52
衍生金融资产
应收票据	206,351,973.37	182,617,805.64
应收账款	1,363,334,463.59	1,493,609,379.79
应收款项融资
预付款项	200,722,780.20	180,795,255.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	59,823,008.06	446,498,795.58
其中：应收利息		1,261,076.39
应收股利	31,891,181.00	31,891,181.03
买入返售金融资产
存货	479,105,471.31	411,976,574.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	203,535,074.95	214,351,453.59

流动资产合计	3,613,221,665.85	4,481,700,767.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产		3,106,721,454.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7,654,026,731.16	2,692,867,503.99
其他权益工具投资	3,623,139,582.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	12,113,214.49	12,486,101.32
固定资产	16,714,431,138.39	17,580,326,725.78
在建工程	208,370,686.26	238,937,349.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	700,609,163.35	718,088,167.80
开发支出
商誉	15,574,020.27	15,574,020.27
长期待摊费用	14,511,195.58	16,211,686.28
递延所得税资产	38,721,314.82	23,787,594.83
其他非流动资产	13,721,677.73	13,185,849.78
非流动资产合计	28,995,218,724.05	24,418,186,453.33
资产总计	32,608,440,389.90	28,899,887,221.01
流动负债：
短期借款	4,100,948,414.15	4,346,360,170.43
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	26,000,000.00	220,256,242.40

应付账款	1,251,695,262.45	1,454,450,007.01
预收款项	128,451,810.52	71,695,634.10
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	66,646,590.09	47,983,276.54
应交税费	183,140,074.93	253,340,436.60
其他应付款	1,210,077,961.75	830,490,188.30
其中：应付利息	20,221,007.22	25,858,138.31
应付股利	26,816,824.47	4,932,482.13
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	530,057,424.22	880,575,706.67
其他流动负债
流动负债合计	7,497,017,538.11	8,105,151,662.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	5,384,112,222.24	5,557,781,666.67
应付债券	1,006,824,089.61
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	45,304,947.56	52,454,774.39
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	176,760,034.03	185,179,190.02
递延所得税负债	733,019,006.65	604,245,575.66
其他非流动负债
非流动负债合计	7,346,020,300.09	6,399,661,206.74
负债合计	14,843,037,838.20	14,504,812,868.79
所有者权益：

股本	2,266,863,331.00	1,790,395,978.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,819,992,364.72	1,998,821,649.92
减：库存股
其他综合收益	1,665,658,478.88	1,278,344,882.88
专项储备	4,408,143.23	3,386,578.73
盈余公积	1,143,141,186.03	1,143,141,186.03
一般风险准备
未分配利润	4,196,844,462.16	3,582,780,645.71
归属于母公司所有者权益合计	13,096,907,966.02	9,796,870,921.27
少数股东权益	4,668,494,585.68	4,598,203,430.95
所有者权益合计	17,765,402,551.70	14,395,074,352.22
负债和所有者权益总计	32,608,440,389.90	28,899,887,221.01

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	26,354,304.50	177,188,021.34
交易性金融资产	26,332.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		641,274.52
衍生金融资产
应收票据
应收账款	200,000.00	200,000.00
应收款项融资
预付款项
其他应收款	116,874,279.42	333,978,331.67
其中：应收利息
应收股利	65,491,181.00	31,891,181.03
存货

合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,087,241.21	880,627.89
流动资产合计	144,542,157.17	512,888,255.42
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产		3,106,721,454.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	11,779,544,373.73	6,818,385,146.56
其他权益工具投资	3,623,139,582.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	4,335,402.60	4,447,469.52
固定资产	39,390,661.40	40,682,821.16
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	829.84	8,297.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	30,913,605.39	23,426,258.84
其他非流动资产	322,666.08	322,666.08
非流动资产合计	15,477,647,121.04	9,993,994,113.93
资产总计	15,622,189,278.21	10,506,882,369.35
流动负债：
短期借款	1,043,717,000.00	993,717,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债

应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	22,019,358.18	22,811,789.94
应交税费	138,275.68	281,715.18
其他应付款	766,634,580.46	16,125,329.05
其中：应付利息	4,758,245.54	1,911,440.14
应付股利	4,932,504.43	4,932,482.13
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,832,509,214.32	1,032,935,834.17
非流动负债：
长期借款
应付债券	1,006,824,089.61
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	541,839,175.43	412,734,643.43
其他非流动负债
非流动负债合计	1,548,663,265.04	412,734,643.43
负债合计	3,381,172,479.36	1,445,670,477.60
所有者权益：
股本	2,266,863,331.00	1,790,395,978.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,662,931,124.45	1,841,760,409.65
减：库存股

其他综合收益	1,665,658,478.88	1,278,344,882.88
专项储备
盈余公积	1,105,482,343.61	1,105,482,343.61
未分配利润	3,540,081,520.91	3,045,228,277.61
所有者权益合计	12,241,016,798.85	9,061,211,891.75
负债和所有者权益总计	15,622,189,278.21	10,506,882,369.35

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,262,271,643.66	3,666,634,808.24
其中：营业收入	4,262,271,643.66	3,666,634,808.24
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	4,032,430,965.70	3,513,126,695.20
其中：营业成本	3,861,022,622.77	3,369,596,183.63
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	28,606,021.51	19,613,742.03
销售费用	769,458.62	837,863.42
管理费用	11,132,992.63	8,753,968.84
研发费用	0.00	0.00
财务费用	130,899,870.17	114,324,937.28
其中：利息费用	135,718,854.14	117,284,322.51
利息收入	5,367,824.91	3,779,556.71
加：其他收益	4,334,135.92	9,177,100.61
投资收益（损失以“－”号填列）	256,629,998.33	93,960,172.52

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,865,828.89	93,713,466.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	73,227.99	-221,940.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	125,786.44	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	491,003,826.64	256,423,445.22
加：营业外收入	7,598,728.19	2,374,444.95
减：营业外支出	379,723.79	182,241.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	498,222,831.04	258,615,648.73
减：所得税费用	76,169,190.40	36,829,486.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	422,053,640.64	221,786,161.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	422,053,640.64	221,786,161.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	340,064,792.94	159,850,001.08
2.少数股东损益	81,988,847.70	61,936,160.81
六、其他综合收益的税后净额	-127,260,939.00	-131,874,864.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-127,260,939.00	-131,874,864.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-127,260,939.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其	0.00	0.00

他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-127,260,939.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-131,874,864.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-131,874,864.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	294,792,701.64	89,911,297.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	212,803,853.94	27,975,137.08
归属于少数股东的综合收益总额	81,988,847.70	61,936,160.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1613	0.0893
（二）稀释每股收益	0.1613	0.0893

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	37,355.64	37,355.64
税金及附加	119,954.34	167,960.58
销售费用	0.00	0.00
管理费用	3,360,520.09	4,513,217.50
研发费用	0.00	0.00
财务费用	28,611,060.75	1,782,019.87
其中：利息费用	28,754,833.17	2,117,277.78
利息收入	144,658.92	336,308.16
加：其他收益	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	403,691,564.09	139,358,232.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,865,828.89	93,713,466.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	73,227.99	-221,940.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）		0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	371,635,901.26	132,635,737.78
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	371,635,901.26	132,535,737.78
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	371,635,901.26	132,535,737.78

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	371,635,901.26	132,535,737.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-127,260,939.00	-131,874,864.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-127,260,939.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-127,260,939.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-131,874,864.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-131,874,864.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	244,374,962.26	660,873.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,644,781,338.11	9,532,388,303.73
其中：营业收入	11,644,781,338.11	9,532,388,303.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	11,106,588,330.41	9,382,791,790.39
其中：营业成本	10,623,259,100.84	8,975,728,859.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	84,694,403.56	68,729,964.02
销售费用	2,391,778.34	1,900,890.72
管理费用	28,920,912.30	28,213,914.95
研发费用
财务费用	367,322,135.37	308,218,161.15
其中：利息费用	379,643,512.38	318,683,287.52
利息收入	13,859,753.17	11,578,297.50
加：其他收益	14,051,351.66	31,433,725.15
投资收益（损失以“－”号填列）	481,411,293.90	232,003,885.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	405,243,939.33	149,086,470.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以	125,133.12	13,620.67

“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,738,940.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,321,522.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	673,331.90	376,968.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,031,715,177.50	411,103,190.01
加：营业外收入	14,362,569.51	8,958,324.77
减：营业外支出	1,903,028.51	2,345,315.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,044,174,718.50	417,716,198.86
减：所得税费用	155,863,475.85	57,344,934.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	888,311,242.65	360,371,264.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	888,311,242.65	360,371,264.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	692,841,239.48	300,585,610.46
2.少数股东损益	195,470,003.17	59,785,654.12
六、其他综合收益的税后净额	387,313,596.00	-825,496,551.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	387,313,596.00	-825,496,551.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	387,313,596.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	387,313,596.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-825,496,551.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-825,496,551.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	1,275,624,838.65	-465,125,286.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,080,154,835.48	-524,910,940.54
归属于少数股东的综合收益总额	195,470,003.17	59,785,654.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3654	0.1679
（二）稀释每股收益	0.3654	0.1679

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,013,485.73	1,013,485.73
减：营业成本	1,529,466.92	352,963.15
税金及附加	454,621.53	439,303.85
销售费用
管理费用	12,028,989.14	14,198,429.36

研发费用
财务费用	49,262,920.73	5,177,806.14
其中：利息费用	49,883,121.38	6,275,847.23
利息收入	663,650.20	1,110,653.30
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）	628,472,859.66	277,401,944.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	405,243,939.33	149,086,470.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	125,133.12	13,620.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-301,139.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-293,059.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	566,034,340.35	257,967,489.09
加：营业外收入	111,512.37	7,200.00
减：营业外支出	2,532.94	101,864.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	566,143,319.78	257,872,824.20
减：所得税费用	-7,487,346.55	-2,943,622.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	573,630,666.33	260,816,446.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	573,630,666.33	260,816,446.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	387,313,596.00	-825,496,551.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	387,313,596.00
1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	387,313,596.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-825,496,551.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-825,496,551.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	960,944,262.33	-564,680,104.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	13,320,298,225.56	11,725,438,769.90
客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	886,838.86	17,296,822.40
收到其他与经营活动有关的现金	217,918,000.22	137,376,184.67
经营活动现金流入小计	13,539,103,064.64	11,880,111,776.97
购买商品、接受劳务支付的现金	10,282,840,533.71	9,712,119,388.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	494,855,311.28	440,410,016.19
支付的各项税费	657,302,695.46	461,082,870.75
支付其他与经营活动有关的现金	154,097,462.16	188,520,154.85
经营活动现金流出小计	11,589,096,002.61	10,802,132,429.88
经营活动产生的现金流量净额	1,950,007,062.03	1,077,979,347.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,130,112.97	1,902,407.59
取得投资收益收到的现金	223,102,106.64	86,039,528.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,260,163.40	443,364.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		34,823,091.40
投资活动现金流入小计	230,492,383.01	123,208,390.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,372,118.96	678,969,473.79
投资支付的现金	1,920,403,944.74	8,926,802.46
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	293,628.00
投资活动现金流出小计	2,306,069,691.70	687,896,276.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,075,577,308.69	-564,687,885.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	5,353,184,814.36	4,407,348,537.77
收到其他与筹资活动有关的现金	596,461,564.75	1,757,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,949,646,379.11	6,164,348,537.77
偿还债务支付的现金	5,061,903,951.57	3,921,611,095.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	542,220,624.23	460,917,586.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	104,776,798.47	71,336,613.95
支付其他与筹资活动有关的现金	619,115,516.29	1,771,698,914.07
筹资活动现金流出小计	6,223,240,092.09	6,154,227,596.02
筹资活动产生的现金流量净额	-273,593,712.98	10,120,941.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-399,163,959.64	523,412,403.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,498,586,521.97	875,959,507.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,099,422,562.33	1,399,371,911.11

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,791,228,721.18	6,746,396.20
经营活动现金流入小计	1,791,228,721.18	6,746,396.20
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金	11,489,163.28	12,693,616.72
支付的各项税费	2,369,543.51	2,808,138.14
支付其他与经营活动有关的现金	1,589,439,093.93	275,768,825.58
经营活动现金流出小计	1,603,297,800.72	291,270,580.44
经营活动产生的现金流量净额	187,930,920.46	-284,524,184.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,130,112.97	1,902,407.59
取得投资收益收到的现金	336,563,672.40	156,937,587.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,291.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		11,004.67
投资活动现金流入小计	337,856,076.57	158,851,000.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,337.72	826,063.53
投资支付的现金	1,920,390,041.90	8,926,802.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,920,462,379.62	9,752,865.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,582,606,303.05	149,098,134.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,350,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,158,334.25	24,199,073.67
支付其他与筹资活动有关的现金		975,849.06

筹资活动现金流出小计	1,106,158,334.25	25,174,922.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,243,841,665.75	-25,174,922.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-150,833,716.84	-160,600,972.90
加：期初现金及现金等价物余额	177,188,021.34	329,523,553.13
六、期末现金及现金等价物余额	26,354,304.50	168,922,580.23

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	1,551,210,228.71	1,551,210,228.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		641,274.52	641,274.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	641,274.52		-641,274.52
衍生金融资产
应收票据	182,617,805.64	182,617,805.64
应收账款	1,493,609,379.79	1,493,609,379.79
应收款项融资
预付款项	180,795,255.78	180,795,255.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	446,498,795.58	446,498,795.58
其中：应收利息	1,261,076.39	1,261,076.39
应收股利	31,891,181.03	31,891,181.03
买入返售金融资产

存货	411,976,574.07	411,976,574.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	214,351,453.59	214,351,453.59
流动资产合计	4,481,700,767.68	4,481,700,767.68
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	3,106,721,454.00		-3,106,721,454.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	2,692,867,503.99	2,692,867,503.99
其他权益工具投资		3,106,721,454.00	3,106,721,454.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	12,486,101.32	12,486,101.32
固定资产	17,580,326,725.78	17,580,326,725.78
在建工程	238,937,349.28	238,937,349.28
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	718,088,167.80	718,088,167.80
开发支出
商誉	15,574,020.27	15,574,020.27
长期待摊费用	16,211,686.28	16,211,686.28
递延所得税资产	23,787,594.83	23,787,594.83
其他非流动资产	13,185,849.78	13,185,849.78
非流动资产合计	24,418,186,453.33	24,418,186,453.33
资产总计	28,899,887,221.01	28,899,887,221.01
流动负债：
短期借款	4,346,360,170.43	4,346,360,170.43
向中央银行借款

拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	220,256,242.40	220,256,242.40
应付账款	1,454,450,007.01	1,454,450,007.01
预收款项	71,695,634.10	71,695,634.10
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	47,983,276.54	47,983,276.54
应交税费	253,340,436.60	253,340,436.60
其他应付款	830,490,188.30	830,490,188.30
其中：应付利息	25,858,138.31	25,858,138.31
应付股利	4,932,482.13	4,932,482.13
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	880,575,706.67	880,575,706.67
其他流动负债
流动负债合计	8,105,151,662.05	8,105,151,662.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	5,557,781,666.67	5,557,781,666.67
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	52,454,774.39	52,454,774.39
长期应付职工薪酬

预计负债
递延收益	185,179,190.02	185,179,190.02
递延所得税负债	604,245,575.66	604,245,575.66
其他非流动负债
非流动负债合计	6,399,661,206.74	6,399,661,206.74
负债合计	14,504,812,868.79	14,504,812,868.79
所有者权益：
股本	1,790,395,978.00	1,790,395,978.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,998,821,649.92	1,998,821,649.92
减：库存股
其他综合收益	1,278,344,882.88	1,278,344,882.88
专项储备	3,386,578.73	3,386,578.73
盈余公积	1,143,141,186.03	1,143,141,186.03
一般风险准备
未分配利润	3,582,780,645.71	3,582,780,645.71
归属于母公司所有者权益合计	9,796,870,921.27	9,796,870,921.27
少数股东权益	4,598,203,430.95	4,598,203,430.95
所有者权益合计	14,395,074,352.22	14,395,074,352.22
负债和所有者权益总计	28,899,887,221.01	28,899,887,221.01

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	177,188,021.34	177,188,021.34
交易性金融资产		641,274.52	641,274.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	641,274.52		-641,274.52
衍生金融资产
应收票据

应收账款	200,000.00	200,000.00
应收款项融资
预付款项
其他应收款	333,978,331.67	333,978,331.67
其中：应收利息
应收股利	31,891,181.03	31,891,181.03
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	880,627.89	880,627.89
流动资产合计	512,888,255.42	512,888,255.42
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	3,106,721,454.00		-3,106,721,454.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	6,818,385,146.56	6,818,385,146.56
其他权益工具投资		3,106,721,454.00	3,106,721,454.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	4,447,469.52	4,447,469.52
固定资产	40,682,821.16	40,682,821.16
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	8,297.77	8,297.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	23,426,258.84	23,426,258.84
其他非流动资产	322,666.08	322,666.08

非流动资产合计	9,993,994,113.93	9,993,994,113.93
资产总计	10,506,882,369.35	10,506,882,369.35
流动负债：
短期借款	993,717,000.00	993,717,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬	22,811,789.94	22,811,789.94
应交税费	281,715.18	281,715.18
其他应付款	16,125,329.05	16,125,329.05
其中：应付利息	1,911,440.14	1,911,440.14
应付股利	4,932,482.13	4,932,482.13
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,032,935,834.17	1,032,935,834.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	412,734,643.43	412,734,643.43
其他非流动负债

非流动负债合计	412,734,643.43	412,734,643.43
负债合计	1,445,670,477.60	1,445,670,477.60
所有者权益：
股本	1,790,395,978.00	1,790,395,978.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,841,760,409.65	1,841,760,409.65
减：库存股
其他综合收益	1,278,344,882.88	1,278,344,882.88
专项储备
盈余公积	1,105,482,343.61	1,105,482,343.61
未分配利润	3,045,228,277.61	3,045,228,277.61
所有者权益合计	9,061,211,891.75	9,061,211,891.75
负债和所有者权益总计	10,506,882,369.35	10,506,882,369.35