万泽实业股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人(会计主管人员)林丽云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 138,801,271.38 | 169,266,661.07 | -18.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 44,060,661.71 | 45,126,287.76 | -2.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,880,385.12 | 34,387,482.10 | 7.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 46,101,428.17 | 106,796,911.40 | -56.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0896 | 0.0918 | -2.40% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0896 | 0.0918 | -2.40% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.31% | 4.65% | 减少0.34个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,094,752,856.76 | 2,125,769,141.68 | -1.46% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,068,697,307.55 | 999,767,746.84 | 6.89% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,204.99 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,789,327.34 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,927,164.62 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 442,165.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 210,894.50 | |
| 减：所得税影响额 | 1,946,398.55 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,245,081.33 | |
| 合计 | 7,180,276.59 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 16,366 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 万泽集团有限公司 | 境内非国有法人 | 42.01% | 207,934,027 | 0 | 质押 | 108,414,000 |
| 江西赣江融创投资有限公司 | 国有法人 | 9.98% | 49,385,299 | 0 | ||
| 李敏仙 | 境内自然人 | 3.58% | 17,723,064 | 0 | ||
| 张智 | 境内自然人 | 1.69% | 8,373,010 | 0 | ||
| 中阅资本管理股份公司－中阅被动管理2号私募证券投资基金 | 其他 | 1.55% | 7,659,400 | 0 | ||
| 汕头市电力开发公司 | 国有法人 | 1.35% | 6,706,517 | 0 | ||
| 黄旭盛 | 境内自然人 | 0.89% | 4,389,600 | 0 | ||
| 罗胜男 | 境内自然人 | 0.84% | 4,154,400 | 0 | ||
| 徐善水 | 境内自然人 | 0.75% | 3,694,100 | 0 | ||
| 中阅资本管理股份公司－中阅被动管理3号私募证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 3,132,200 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 万泽集团有限公司 | 207,934,027 | 人民币普通股 | 207,934,027 |
| 江西赣江融创投资有限公司 | 49,385,299 | 人民币普通股 | 49,385,299 |
| 李敏仙 | 17,723,064 | 人民币普通股 | 17,723,064 |
| 张智 | 8,373,010 | 人民币普通股 | 8,373,010 |
| 中阅资本管理股份公司－中阅被动管理2号私募证券投资基金 | 7,659,400 | 人民币普通股 | 7,659,400 |
| 汕头市电力开发公司 | 6,706,517 | 人民币普通股 | 6,706,517 |
| 黄旭盛 | 4,389,600 | 人民币普通股 | 4,389,600 |
| 罗胜男 | 4,154,400 | 人民币普通股 | 4,154,400 |
| 徐善水 | 3,694,100 | 人民币普通股 | 3,694,100 |
| 中阅资本管理股份公司－中阅被动管理3号私募证券投资基金 | 3,132,200 | 人民币普通股 | 3,132,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、万泽集团有限公司通过信用账户持股：65,000,000股； 2、李敏仙通过信用账户持股：17,723,064股； 3、中阅资本管理股份公司－中阅被动管理2号私募证券投资基金通过信用账户持股： 6,839,400股; 4、黄旭盛通过信用账户持股：4,389,600股； 5、罗胜男通过信用账户持股：4,133,600股； 6、徐善水通过信用账户持股：3,234,800股; 7、中阅资本管理股份公司－中阅被动管理3号私募证券投资基金通过信用账户持股：3,132,200股。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末比期初减少30.46%，主要系本期偿还已到期借款所致。
2、应收票据期末比期初减少70.29%，主要系本期子公司内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）票据到期承兑所致。
3、一年内到期的非流动资产期末比期初减少100%，主要系内蒙双奇融资租赁贷款已到期偿还，相应风险抵押保证金收回。
4、开发支出期末比期初增加174.09%，主要系研发项目本期继续资本化，期末研发项目尚未达到可使用状态。
5、其他非流动资产期末比期初增加95.47%，主要系根据合同预付工程款所致。
6、短期借款期末比期初减少34.75%，主要系偿还已到期借款。
7、预收账款期末比期初减少100.00%，主要系预收的固定资产处置款已结算。
8、合同负债期末比期初增加55.03%，主要系子公司上海万泽精密铸造有限公司预收货款增加所致。
9、应交税费期末比期初增加34.03%，主要系本期计提一季度所得税费用，2020年度所得税汇算清缴尚未完成所致。
10、一年内到期的非流动负债期末比期初减少61.55%，主要系内蒙双奇融资租赁借款已到期偿还。
11、其他流动负债期末比期初增加87.70%，主要系子公司上海万泽精密铸造有限公司预收货款增加，相应待转销项税增加。
12、资本公积期末比期初增加100.00%，主要系收到限制性股票激励款，超过股本部分结转所致。
13、少数股东权益期末比期初减少32.57%，主要系部分控股子公司本期亏损所致。
14、研发费用本期比上年同期增加51.14%，主要系各子公司新增研发项目、加大研发投入所致。
15、其他收益本期比上年同期减少36.94%，主要系子公司政府补助收款减少所致。
16、投资收益本期比上年同期增加1191.16%，主要系参股公司本期盈利所致。
17、信用减值损失本期比上年同期增加1055.87%，主要系本期收回万泽集团有限公司债权转让款，转回相应坏账准备所致。
18、营业外收入本期比上年同期增加1039.97%，主要系本期收到供应商延期供货的违约金，上期无相关收款。
19、营业外支出本期比上年同期减少99.34%，主要系上期内蒙双奇向武汉及相关地区医院捐赠肠道微生态制剂产品“金双歧”，本期无相关支出。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、1、2020年12月21日、2021年1月11日，公司召开了第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十八次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过《<公司2020年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《公司2020年股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次股权激励计划向激励对象授出股票期权和限制性股票，其中共授予800.00万份股票期权，首次授予720.00万份股票期权，行权价格为13.70元/份，预留80.00万份股票期权；共授予400.00万股公司限制性股票，首次授予325.00万股，授予价格6.85元/股，预留75.00万股。首次授予的激励对象总人数为229人，包括在公司（含合并报表子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工。（公告编号：2020-071、072、2021-003）
2021年1月12日，公司披露《关于公司2020年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，经核查，在本次股权激励计划披露前六个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在利用本次激励计划相关信息从事内幕交易行为。（公告编号：2021-004）
2021年2月8日，公司召开了第十届董事会第二十八次会议及第十届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司2020年股权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予权益数量的议案》、《关于向公司 2020年股权激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃参与公司 2020 年股权激励计划，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及首次授予权益数量进行调整。本次调整后，公司 2020年股权激励计划首次授予的激励对象总人数由229人调整至166人，首次授予股票期权数量由 720.00 万份调整为 708.80 万份、首次授予限制性股票数量由325.00 万股调整为319.00万股，预留授予的权益数量不做调整。（公告编号：2021-007、008、009、010）
2021年3月10日，公司披露《关于公司2020年股权激励计划首次授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》，本次实际授予激励对象共165人，实际授予的股票期权数量共计708.60万份，行权价格为13.70元/份，实际授予的限制性股票数量共计317.80万股，授予价格6.85元/股。公司本次股权激励计划首次授予股票期权与限制性股票已登记完成。（公告编号：2021-011）
2、2021年3月9日、3月26日，公司召开了第十届董事会第二十九次会议、2021年第二次临时股东大会，
审议通过《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》。公司全资子公司汕头市万泽热电有限公司将持有的汕头联泰实业有限公司8.25%股权转让给汕头市联泰投资有限公司，股权转让价格为 8,865 万元。本次股权转让后，汕头市万泽热电有限公司不再持有汕头联泰实业有限公司的股权。（公告编号：2021-012、014、016）
3、2021年3月9日，公司召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于受让下属子公司部分股权暨关联交易事项的议案》。公司拟受让关联人胡帆持有的深圳市万泽航空材料研究有限公司10%股权（尚未实缴出资），股权转让价格为1元。（公告编号：2021-012、013）
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司2020年股权激励计划 | 2020年12月22日 | 巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2020-071、072 |
| 2021年01月12日 | 巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-003 | |
| 2021年02月10日 | 巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-007、008、009、010 | |
| 2021年03月10日 | 巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-011 | |
| 公司全资子公司转让参股公司股权 | 2021年03月11日 | 巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-012、014 |
| 2021年03月27日 | 巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-016 | |
| 公司受让下属子公司部分股权 | 2021年03月11日 | 巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-012、013 |
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 截至季报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 万泽集团有限公司 | - | 债权转让款 | 137,307,891.41 | 2,042,974.5 | 139,350,685.91 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | 137,307,891.41 | 2,042,974.5 | 139,350,685.91 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | 0.00% | |||||||||
| 相关决策程序 | 不适用。 | |||||||||
| 公司于2019年9月20日召开第十届董事会第十二次会议，同意公司与控股股东万泽集团的全资子公司深圳市万泽鸿业实业发展有限公司签署《股权转让协议》，向深圳市万泽鸿业实业发展有限公司转让公司持有的西安新鸿业10%股权，股权转让价格为90,024,620.00元，该股权转让事项已经公司2019年9月30日召开的2019年第五次临时股东大会审议通过。为优化公司资产结构，支持公司发展，公司控股股东万泽集团与公司签署《债权转让协议》，由万泽集团受让公司对西安新鸿业的债权，包含1.81亿元本金及相应的利息，该债权转让事项已经公司2020年3月16日召开的第十届董事会第十九次会议、2020年4月2日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。其后在办理西安新鸿业10%股权变更的过程中，因西安新鸿业的原因导致股权的工商变更手续未能及时完成。为控制交易风险，万泽集团暂缓了上述债权转让款的支付安排。截至2020年12月31日，万泽集团已支付债权转让款80,314,620.00元，剩余的债权本金及利息已于2021年3月25日全部支付给公司。 | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 其后在办理西安新鸿业10%股权变更的过程中，因西安新鸿业的原因导致股权的工商变更手续未能及时完成。为控制交易风险，万泽集团暂缓了上述债权转让款的支付安排。截至2020年12月31日，万泽集团已支付债权转让款80,314,620.00元，剩余的债权本金及利息已于2021年3月25日全部支付给公司。 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2021年04月29日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万泽实业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 274,511,352.53 | 394,745,353.21 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,288,809.03 | 48,086,279.99 |
| 应收账款 | 136,910,070.83 | 122,401,000.27 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,315,743.51 | 7,634,810.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 92,076,191.87 | 124,716,439.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 51,824,291.84 | 43,454,327.96 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 8,749,400.00 | |
| 其他流动资产 | 60,679,444.01 | 61,505,793.83 |
| 流动资产合计 | 637,605,903.62 | 811,293,404.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 5,928,469.70 | 5,928,469.70 |
| 长期股权投资 | 8,949,388.78 | 8,507,222.76 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 152,870,743.03 | 152,870,744.03 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 531,058,343.79 | 529,762,649.86 |
| 在建工程 | 336,134,954.77 | 328,248,557.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 18,968,594.34 | |
| 无形资产 | 229,243,511.15 | 195,350,421.51 |
| 开发支出 | 12,683,765.36 | 4,627,567.03 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,299,199.47 | 9,177,424.78 |
| 递延所得税资产 | 3,304,373.19 | 3,415,787.29 |
| 其他非流动资产 | 149,705,609.56 | 76,586,892.67 |
| 非流动资产合计 | 1,457,146,953.14 | 1,314,475,736.86 |
| 资产总计 | 2,094,752,856.76 | 2,125,769,141.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 141,183,040.88 | 216,369,047.20 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 174,416,669.30 | 189,446,996.44 |
| 预收款项 | 62,000.00 | |
| 合同负债 | 5,569,963.91 | 3,592,905.40 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 9,308,338.14 | 12,156,412.56 |
| 应交税费 | 21,601,317.19 | 16,117,306.30 |
| 其他应付款 | 183,479,442.56 | 177,258,879.95 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 24,200.00 | 24,200.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,093,858.98 | 51,565,591.68 |
| 其他流动负债 | 628,350.26 | 334,768.38 |
| 流动负债合计 | 558,280,981.22 | 666,903,907.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 310,447,103.60 | 305,570,242.42 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,046,296.64 | |
| 长期应付款 | 5,563,544.87 | 5,563,544.87 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 110,941,950.99 | 116,809,475.17 |
| 递延所得税负债 | 14,437,346.17 | 14,437,346.17 |
| 其他非流动负债 | 24,987,500.00 | 24,750,000.00 |
| 非流动负债合计 | 478,423,742.27 | 467,130,608.63 |
| 负债合计 | 1,036,704,723.49 | 1,134,034,516.54 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 494,963,096.00 | 491,785,096.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 21,690,899.00 | |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 552,043,312.55 | 507,982,650.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,068,697,307.55 | 999,767,746.84 |
| 少数股东权益 | -10,649,174.28 | -8,033,121.70 |
| 所有者权益合计 | 1,058,048,133.27 | 991,734,625.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,094,752,856.76 | 2,125,769,141.68 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 31,913,717.65 | 58,765,894.53 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 399,286.35 | 998,215.88 |
| 其他应收款 | 762,878,075.77 | 722,545,097.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 795,191,079.77 | 782,309,207.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 591,080,366.45 | 590,638,200.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 100,520,744.03 | 100,520,744.03 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 246,669.87 | 328,305.42 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 498,129.57 |
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 692,345,909.92 | 691,487,249.88 |
| 资产总计 | 1,487,536,989.69 | 1,473,796,457.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 65,076,333.33 | 65,104,958.33 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 62,000.00 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,899.16 | 7,402.16 |
| 应交税费 | 715,441.75 | 554,708.69 |
| 其他应付款 | 540,120,240.55 | 560,891,232.21 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 24,200.00 | 24,200.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 373,597.18 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 606,290,511.97 | 626,620,301.39 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 124,532.39 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 14,437,346.17 | 14,437,346.17 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,561,878.56 | 14,437,346.17 |
| 负债合计 | 620,852,390.53 | 641,057,647.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 494,963,096.00 | 491,785,096.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 21,690,900.00 | |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 98,041,012.95 | 98,041,012.95 |
| 未分配利润 | 251,989,590.21 | 242,912,701.21 |
| 所有者权益合计 | 866,684,599.16 | 832,738,810.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,487,536,989.69 | 1,473,796,457.72 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 138,801,271.38 | 169,266,661.07 |
| 其中：营业收入 | 138,801,271.38 | 169,266,661.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 115,728,720.75 | 124,837,123.02 |
| 其中：营业成本 | 22,093,147.80 | 21,457,300.52 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,114,244.92 | 1,343,919.05 |
| 销售费用 | 47,491,464.19 | 63,057,907.30 |
| 管理费用 | 25,626,170.80 | 24,093,584.39 |
| 研发费用 | 15,574,837.04 | 10,304,991.46 |
| 财务费用 | 3,828,856.00 | 4,579,420.30 |
| 其中：利息费用 | 5,883,680.44 | 6,501,313.23 |
| 利息收入 | 2,232,267.67 | 3,802,894.90 |
| 加：其他收益 | 8,789,327.34 | 13,937,661.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 442,165.02 | -40,522.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 442,165.02 | -40,522.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 17,964,027.12 | -1,879,337.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,204.99 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 50,270,275.10 | 56,447,339.61 |
| 加：营业外收入 | 213,418.05 | 18,721.35 |
| 减：营业外支出 | 2,523.55 | 383,846.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 50,481,169.60 | 56,082,214.56 |
| 减：所得税费用 | 9,036,560.47 | 11,145,353.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,444,609.13 | 44,936,861.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,444,609.13 | 44,936,861.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 44,060,661.71 | 45,126,287.76 |
| 2.少数股东损益 | -2,616,052.58 | -189,426.71 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 41,444,609.13 | 44,936,861.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,060,661.71 | 45,126,287.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,616,052.58 | -189,426.71 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0896 | 0.0918 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0896 | 0.0918 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 588,990.83 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 598,929.53 | 0.00 |
| 税金及附加 | 28,209.88 | 32,148.06 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 9,453,640.42 | 4,353,708.18 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -1,083,710.62 | 75,329.91 |
| 其中：利息费用 | 858,750.01 | 2,767,269.18 |
| 利息收入 | 1,948,212.23 | 3,803,592.27 |
| 加：其他收益 | 17,727.61 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 442,165.02 | -41,262.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 442,165.02 | -41,262.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 17,022,869.76 | -485,594.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,204.99 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,076,889.00 | -4,988,043.02 |
| 加：营业外收入 | 5,929.82 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,076,889.00 | -4,982,113.20 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,076,889.00 | -4,982,113.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,076,889.00 | -4,982,113.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,076,889.00 | -4,982,113.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0183 | -0.0101 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0183 | -0.0101 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,249,912.56 | 136,533,749.01 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,999,866.67 | 11,966.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,480,316.16 | 80,729,100.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,730,095.39 | 217,274,815.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,457,789.49 | 29,916,772.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,722,552.78 | 24,094,463.15 |
| 支付的各项税费 | 9,627,570.63 | 7,682,993.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,820,754.32 | 48,783,675.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 127,628,667.22 | 110,477,904.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,101,428.17 | 106,796,911.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 139,350,685.91 | 90,024,620.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 739.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 |
| 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 139,350,685.91 | 90,025,359.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,853,550.78 | 120,168,006.84 |
| 投资支付的现金 | 90,000,001.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 224,853,551.78 | 120,168,006.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,502,865.87 | -30,142,647.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 21,769,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,876,861.18 | 126,799,372.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,223.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,661,384.52 | 126,799,372.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 109,776,721.23 | 3,452,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,613,911.74 | 4,626,419.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,757.76 | 17,351,353.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,396,390.73 | 25,429,773.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,735,006.21 | 101,369,599.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,136,443.91 | 178,023,863.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 393,110,689.12 | 181,214,804.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,974,245.21 | 359,238,668.19 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 199,135,004.98 | 57,899,500.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,135,004.98 | 57,899,500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,521,080.62 | 1,188,491.67 |
| 支付的各项税费 | 41,203.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 292,686,132.79 | 171,553,666.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 296,248,416.76 | 172,742,158.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,113,411.78 | -114,842,658.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 139,350,685.91 | 90,024,620.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 139,350,685.91 | 90,024,620.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 90,000,001.00 | 500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 90,000,001.00 | 500,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,350,684.91 | 89,524,620.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 21,769,300.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 32,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,769,300.00 | 32,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 858,750.01 | 2,722,829.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,106,560.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 858,750.01 | 6,229,389.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,910,549.99 | 25,770,610.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,852,176.88 | 452,572.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,765,894.53 | 1,280,914.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,913,717.65 | 1,733,487.32 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 394,745,353.21 | 394,745,353.21 | |
| 应收票据 | 48,086,279.99 | 48,086,279.99 | |
| 应收账款 | 122,401,000.27 | 122,401,000.27 | |
| 预付款项 | 7,634,810.33 | 6,608,371.96 | -1,026,438.37 |
| 其他应收款 | 124,716,439.23 | 124,716,439.23 | |
| 存货 | 43,454,327.96 | 43,454,327.96 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,749,400.00 | 8,749,400.00 | |
| 其他流动资产 | 61,505,793.83 | 61,505,793.83 | |
| 流动资产合计 | 811,293,404.82 | 810,266,966.45 | -1,026,438.37 |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 5,928,469.70 | 5,928,469.70 | |
| 长期股权投资 | 8,507,222.76 | 8,507,222.76 | |
| 其他非流动金融资产 | 152,870,744.03 | 152,870,744.03 | |
| 固定资产 | 529,762,649.86 | 529,762,649.86 | |
| 在建工程 | 328,248,557.23 | 328,248,557.23 | |
| 使用权资产 | 20,598,951.99 | 20,598,951.99 | |
| 无形资产 | 195,350,421.51 | 195,350,421.51 | |
| 开发支出 | 4,627,567.03 | 4,627,567.03 | |
| 长期待摊费用 | 9,177,424.78 | 9,177,424.78 | |
| 递延所得税资产 | 3,415,787.29 | 3,415,787.29 | |
| 其他非流动资产 | 76,586,892.67 | 76,586,892.67 | |
| 非流动资产合计 | 1,314,475,736.86 | 1,335,074,688.85 | 20,598,951.99 |
| 资产总计 | 2,125,769,141.68 | 2,145,341,655.30 | 19,572,513.62 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 216,369,047.20 | 216,369,047.20 |
| 应付账款 | 189,446,996.44 | 189,446,996.44 | |
| 预收款项 | 62,000.00 | 62,000.00 | |
| 合同负债 | 3,592,905.40 | 3,592,905.40 | |
| 应付职工薪酬 | 12,156,412.56 | 12,156,412.56 | |
| 应交税费 | 16,117,306.30 | 16,117,306.30 | |
| 其他应付款 | 177,258,879.95 | 177,258,879.95 | |
| 应付股利 | 24,200.00 | 24,200.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,565,591.68 | 57,461,451.01 | 5,895,859.33 |
| 其他流动负债 | 334,768.38 | 334,768.38 | |
| 流动负债合计 | 666,903,907.91 | 672,799,767.24 | 5,895,859.33 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 305,570,242.42 | 305,570,242.42 | |
| 租赁负债 | 13,676,654.29 | 13,676,654.29 | |
| 长期应付款 | 5,563,544.87 | 5,563,544.87 | |
| 递延收益 | 116,809,475.17 | 116,809,475.17 | |
| 递延所得税负债 | 14,437,346.17 | 14,437,346.17 | |
| 其他非流动负债 | 24,750,000.00 | 24,750,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 467,130,608.63 | 480,807,262.92 | 13,676,654.29 |
| 负债合计 | 1,134,034,516.54 | 1,153,607,030.16 | 19,572,513.62 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 491,785,096.00 | 491,785,096.00 | |
| 未分配利润 | 507,982,650.84 | 507,982,650.84 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 999,767,746.84 | 999,767,746.84 | |
| 少数股东权益 | -8,033,121.70 | -8,033,121.70 | |
| 所有者权益合计 | 991,734,625.14 | 991,734,625.14 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,125,769,141.68 | 2,145,341,655.30 | 19,572,513.62 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 58,765,894.53 | 58,765,894.53 |
| 预付款项 | 998,215.88 | 998,215.88 | |
| 其他应收款 | 722,545,097.43 | 722,545,097.43 | |
| 流动资产合计 | 782,309,207.84 | 782,309,207.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 590,638,200.43 | 590,638,200.43 | |
| 其他非流动金融资产 | 100,520,744.03 | 100,520,744.03 | |
| 固定资产 | 328,305.42 | 328,305.42 | |
| 使用权资产 | 591,528.86 | 591,528.86 | |
| 非流动资产合计 | 691,487,249.88 | 692,078,778.74 | 591,528.86 |
| 资产总计 | 1,473,796,457.72 | 1,474,387,986.58 | 591,528.86 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 65,104,958.33 | 65,104,958.33 | |
| 预收款项 | 62,000.00 | 62,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 7,402.16 | 7,402.16 | |
| 应交税费 | 554,708.69 | 554,708.69 | |
| 其他应付款 | 560,891,232.21 | 560,891,232.21 | |
| 应付股利 | 24,200.00 | 24,200.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 373,597.18 | 373,597.18 | |
| 流动负债合计 | 626,620,301.39 | 626,993,898.57 | 373,597.18 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 217,931.68 | 217,931.68 | |
| 递延所得税负债 | 14,437,346.17 | 14,437,346.17 | |
| 非流动负债合计 | 14,437,346.17 | 14,655,277.85 | 217,931.68 |
| 负债合计 | 641,057,647.56 | 641,649,176.42 | 591,528.86 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 491,785,096.00 | 491,785,096.00 | |
| 盈余公积 | 98,041,012.95 | 98,041,012.95 | |
| 未分配利润 | 242,912,701.21 | 242,912,701.21 | |
| 所有者权益合计 | 832,738,810.16 | 832,738,810.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,473,796,457.72 | 1,474,387,986.58 | 591,528.86 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
万泽实业股份有限公司董事会董事长（签名）： 黄振光二〇二一年四月二十七日