湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文
湖南江南红箭股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
湖南江南红箭股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郑锦桥 李晓龙
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张振华、主管会计工作负责人申兴良及会计机构负责人(会计主
管人员)郭慧芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 1
二、公司简介...................................................................................................................................... 2
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 2
四、董事会报告 ................................................................................................................................. 3
五、重要事项...................................................................................................................................... 6
六、股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 10
八、公司治理.................................................................................................................................... 10
九、内部控制.................................................................................................................................... 12
十、财务报告.................................................................................................................................... 12
十一、备查文件目录 ....................................................................................................................... 51
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、江南红箭 指 湖南江南红箭股份有限公司
豫西集团 指 豫西工业集团有限公司（公司控股股东）
兵器集团 指 中国兵器工业集团公司（公司实际控制人）
中南钻石 指 中南钻石有限公司（公司全资子公司，前身为中南钻石股份有限公司）
银河动力 指 成都银河动力有限公司（公司全资子公司）
深圳中南 指 深圳市中南金刚石有限公司（公司全资子公司）
郑州中南 指 郑州中南超硬材料有限公司（公司全资子公司）
江西申田 指 江西申田碳素有限公司（公司控股子公司）
银动商贸 指 成都银动商贸有限公司（公司控股子公司）
北方公司 指 中国北方工业公司
上海迅邦 指 上海迅邦投资有限公司
江南集团 指 江南工业集团有限公司
中南工业 指 河南中南工业有限责任公司
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重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 江南红箭 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 湖南江南红箭股份有限公司
公司的中文简称 江南红箭
公司的外文名称（如有） HUNAN JIANGNAN RED ARROW CO.，LTD
公司的外文名称缩写（如有）JIANGNAN RED ARROW
公司的法定代表人 张振华
注册地址 湖南省湘潭市国家高新技术产业开发区德国工业园莱茵路 1 号
注册地址的邮政编码 411104
办公地址 河南省方城县中南公司院内
办公地址的邮政编码 473264
公司网址 http://www.yhdle.com
电子信箱 zqswb@zhongnan.net
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴庆斌 王新华
联系地址 河南省方城县 101 信箱 河南省方城县 101 信箱
电话 0377-67319278 0377-67319211
传真 0377-67318220 0377-67318220
电子信箱 wuqb@zhongnan.net wxhbfjj@sina.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1993 年 03 月 01 日 四川省成都市 510100000057090 510114201922562 20192256-2
报告期末注册 2013 年 12 月 18 日 湖南省湘潭市 430300000043856 430304201922562 20192256-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司完成与中南钻石的资产重组后，主营业务为超硬材料及其制品和内燃机配件
有） 的研发、生产、销售
历次控股股东的变更情况（如有） 2013 年，控股股东由江南集团变更为豫西集团
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 张文荣、郭凤民
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市朝阳区亮马桥路 48 号 2013 年 7 月 30 日至 2016 年报
中信证券股份有限公司 赵金、隋琛
中信证券大厦 公告日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2012 年 2011 年
2013 年 减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,080,289,058. 2,161,373,033. 1,930,026,719.
营业收入（元） 302,046,582.93 -3.75% 348,095,637.10
73 25
归属于上市公司股东的净利
380,899,334.00 5,699,578.19 349,618,096.88 8.95% -11,065,279.77 378,576,925.62
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
197,792,144.04 -7,758,732.39 -7,758,732.39 2,649.28% -9,407,781.44 -9,407,781.44
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净 -124,348,547.0
5,160,810.95 137,102,589.12 -190.7% -18,808,461.04 78,669,734.00
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.62 0.03 0.58 6.9% -0.06 0.63
稀释每股收益（元/股） 0.62 0.03 0.58 6.9% -0.06 0.63
加权平均净资产收益率（%） 17.81% 1.66% 18.05% -0.24% -3.21% 21.87%
本年末比上年
2012 年末 2011 年末
2013 年末 末增减(%)
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
4,918,595,612. 3,217,129,572. 2,635,307,636.
总资产（元） 474,204,468.04 52.89% 472,076,376.86
16 06
归属于上市公司股东的净资 3,589,816,885. 1,937,017,083. 1,750,713,481.
345,183,780.37 85.33% 339,484,202.18
产（元） 27 35
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 380,899,334.00 349,618,096.88 3,589,816,885.27 1,937,017,083.35
按国际会计准则调整的项目及金额
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 380,899,334.00 349,618,096.88 3,589,816,885.27 1,937,017,083.35
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-49,965.71 5,793,659.98 341,288.28 处置资产净损失
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,398,707.80 749,347.80 1,473,447.80 政府补助
受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 扣除期初至合并日被
180,877,359.17
合并日的当期净损益 合并公司实现净利润
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
交易性金融资产公允
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 325,050.00 -76,830.00 -1,690,260.00
价值变动收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -906,928.06 3,601,226.01 804,439.63
转让子公司股权损益 7,877,010.32 -3,041,317.01 股权收益
归属于母净利润追溯
本期纳入合并范围子公司期初归母净利润 343,918,518.69 389,642,205.39
调整
减：所得税影响额 445,083.62 4,486,103.53 -528,100.33
少数股东权益影响额（税后） 91,949.62 73,197.36
合计 183,107,189.96 357,376,829.27 387,984,707.06 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，国际经济复苏缓慢，国内经济增速放缓，超硬材料、汽车零部件行业受到了市场需求和成本费用波动上涨的
影响。
公司紧紧围绕年度重点工作任务，通过持续的科研创新提升产品品质，通过优化产品结构提高贡献率，通过推行全价值
链体系、精细管理降低产品成本、挖掘内生动力，并通过规模效应和加强内部管控等一系列措施来缓解市场下滑对收入和利
润的冲击。报告期内公司实现营业收入208,029万元，归属于母公司所有者的净利润 38,089.93万元。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司超硬材料及其制品实现营业收入165,218.40万元，同比下降2.10%；营业成本95,806.44万元，同比下降
9.86%。内燃机配件实现营业收入29532.37万元，同比下降1.69%；营业成本25703.64万元，同比增长1.47%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
本报告期内，公司持续推动全价值链精益化管理理念，坚持以“精益化生产、精细化管理、合理化建议”为基础，加速
推进全价值链成本费用管控理念；以“优结构、强基础、求精益、稳增长”为主线，即：以技术开发为核心，通过开发高科技
含量产品，加快公司产品转型升级；以内控建设为依托，强化流程控制、以成本控制为重点，提升企业运行质量；以市场调
整为手段，保证公司市场份额的稳定。通过上述战略的制定及实施，使公司在激烈的竞争环境中在保证市场份额的同时，确
保了公司利润目标的完成。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本报告期内，公司实现主营业务收入198,435万元，同比增长1.57%，主要原因系终端需求增速放缓。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 5,328,534,464 5,201,822,255 2.23%
超硬材料 生产量 6,236,689,420 5,641,150,999.5 10.49%
库存量 2,135,917,556 1,308,775,573 65.12%
销售量 5,556,698 6,370,429 -12.77%
内燃机配件 生产量 5,703,783 5,968,661 -4.44%
库存量 1,173,230 1,026,145 14.33%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
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√ 适用 □ 不适用
本报告期，超硬材料期末库存同比增长65.12%，主要原因系公司人造超硬材料产能持续增长，而本期销售量仅增长2.23%所
致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 254,138,144.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 12.22%
公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
工业企业 1,195,568,235.59 95.86% 1,301,874,755.11 97.27% -8.17%
商业企业 51,576,917.59 4.14% 36,513,827.75 2.73% 41.25%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
超硬材料 958,064,434.48 76.82% 1,062,896,531.04 79.42% -9.68%
内燃机配件 257,036,445.53 20.61% 253,305,795.71 18.93% 1.47%
其他 32,044,273.17 2.57% 22,186,256.11 1.66% 44.43%
说明
本报告期内，公司商业企业主营业务成本同比增长41.25%，主要原因系商业版块主营业务收入增加所致；产品类别中
“其他”系江西申田负极粉代加工项目，其成本变动主要原因系收入增加所致。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 472,335,833.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 61.91%
公司前 5 名供应商资料
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□ 适用 √ 不适用
4、费用
本报告期内，销售费用、管理费用、财务费用及所得税费用同比变动均未超过30%。
5、研发支出
本报告期内，公司共开展立项研发项目27项，累计发生研发支出81,147,477.99元，占报告期末净资产的2.25%，
占报告期营业收入的3.90%。
6、现金流
单位：元
项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 1,137,937,709.31 1,357,173,030.11 -16.15%
经营活动现金流出小计 1,262,286,256.38 1,220,070,440.99 3.46%
经营活动产生的现金流量净
-124,348,547.07 137,102,589.12 -190.7%
额
投资活动现金流入小计 829,676.00 24,272,420.34 -96.58%
投资活动现金流出小计 55,005,288.35 229,250,893.68 -76.01%
投资活动产生的现金流量净
-54,175,612.35 -204,978,473.34 -73.57%
额
筹资活动现金流入小计 2,051,648,159.14 764,000,000.00 168.54%
筹资活动现金流出小计 777,655,369.99 587,204,935.06 32.43%
筹资活动产生的现金流量净
1,273,992,789.15 176,795,064.94 620.6%
额
现金及现金等价物净增加额 1,095,468,629.73 108,919,180.72 905.76%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比下降190.7%，主要原因为银行承兑汇票回款增加,现金流入减少,但同期以现金支付材
料采购款减少；投资活动产生的现金流入同比下降96.58%，主要原因为处置资产收入减少；投资活动产生的现金流出同比
下降76.01%，主要原因为以银行承兑汇票支付固定资产构建支出增加；筹资活动产生现金流入同比增长168.54%，主要原因
为收到募投资金；筹资活动产生现金流出同比增长32.43%，主要原因为偿还借款增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
工业 1,928,091,756.15 1,195,568,235.59 37.99% -2.32% -8.17% 11.59%
商业 56,262,475.45 51,576,917.59 8.33% 33.59% 41.25% -37.39%
分产品
超硬材料 1,652,183,966.40 958,064,434.48 42.01% -2.1% -9.86% 13.49%
内燃机配件 295,323,655.86 257,036,445.53 12.96% -1.69% 1.47% -17.31%
其他 36,846,609.34 32,044,273.17 13.03% 31.85% 44.43% -36.77%
分地区
国内销收入 1,779,855,197.29 1,123,549,903.56 36.87% -1.7% -7.89% 13%
国外销收入 204,499,034.31 123,595,249.62 39.56% -0.39% 4.23% -6.35%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
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