丽珠集团：2016年第一季度报告全文

丽珠医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
丽珠医药集团股份有限公司
  2016 年第一季度报告
      2016 年 4 月
                                       丽珠医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                           第一节 重要提示
    丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”，连同其子公司合称为“集
团”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2016 年第一季度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
    公司所有董事均已出席了审议本季度报告的董事会会议。
    公司负责人朱保国先生、主管会计工作负责人司燕霞女士及会计机构负责
人（会计主管人员）庄健莹女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
    本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上的歧义
时，以中文文本为准。
                                                              丽珠医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期               上年同期           本报告期比上年同期增减
 营业收入（元）                            1,745,574,028.94     1,552,897,071.92                         12.41%
 归属于上市公司股东的净利润（元）           230,111,893.82          182,650,431.77                       25.98%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                            189,314,722.20          139,882,273.86                       35.34%
 损益的净利润（元）
 经营活动产生的现金流量净额（元）           138,284,023.02           75,817,468.76                       82.39%
 基本每股收益（元/股）                                 0.60                   0.48                       25.00%
 稀释每股收益（元/股）                                 0.59                   0.48                       22.92%
 加权平均净资产收益率                                 5.16%                 4.81%             增加 0.35 个百分点
                                          本报告期末              上年度末           本报告期末比上年度末增减
 总资产（元）                              8,235,175,498.62     8,077,537,790.41                          1.95%
 归属于上市公司股东的净资产（元）          4,580,995,139.20     4,346,255,331.26                          5.40%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                               项目                                       年初至报告期期末金额          说明
 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                  76,018.09
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
                                                                                      45,433,414.26
 或定量享受的政府补助除外）
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、                     -128,050.75
 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                  4,798,461.86
 减：所得税影响额                                                                      6,906,421.76
     少数股东权益影响额（税后）                                                        2,476,250.07
 合计                                                                                 40,797,171.63      --
                                                               丽珠医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                   单位：股
 报告期末普通股股东总数                                              报告期末表决权恢复的优先
 （注 1）
                            17,366 户（其中 A 股股东 17,362 户）
                                                                     股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条                 质押或冻结情况
            股东名称         股东性质      持股比例     持股数量
                                                                       件的股份数量          股份状态           数量
 香港中央結算（代理人）
                             境外法人       36.68%     145,588,370     20,800,000（注 2）      质押       20,800,000（注 2）
 有限公司（注 2）
 健康元药业集团股份有
                          境内非国有法人    25.39%     100,763,218             -                -                 -
 限公司
 广州市保科力贸易公司        国有法人        1.98%      7,877,256         7,877,256         质押并冻结       7,877,256
 深圳市海滨制药有限公
                          境内非国有法人     1.93%      7,660,826              -                -                 -
 司
 光大证券股份有限公司     境内非国有法人     1.74%      6,896,039              -                -                 -
 中国人寿保险股份有限
 公司－传统－普通保险          其他          1.65%      6,530,236              -                -                 -
 产品-005L-CT001 深
 中国证券金融股份有限
                               其他          1.46%      5,796,651              -                -                 -
 公司
 中央汇金资产管理有限
                               其他          1.38%      5,487,820              -                -                 -
 责任公司
 中国农业银行－长城安
 心回报混合型证券投资          其他          0.71%      2,799,895              -                -                 -
 基金
 全国社保基金四零三组
                               其他          0.52%      2,054,658              -                -                 -
 合
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                          股东名称                                 持有无限售条                      股份种类
                                                              丽珠医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                 件股份数量          股份种类         数量
 香港中央結算（代理人）有限公司（注 2）                          124,788,370    境外上市外资股     124,788,370
 健康元药业集团股份有限公司                                      100,763,218     人民币普通股      100,763,218
 深圳市海滨制药有限公司                                           7,660,826      人民币普通股       7,660,826
 光大证券股份有限公司                                             6,896,039      人民币普通股       6,896,039
 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深       6,530,236      人民币普通股       6,530,236
 中国证券金融股份有限公司                                         5,796,651      人民币普通股       5,796,651
 中央汇金资产管理有限责任公司                                     5,487,820      人民币普通股       5,487,820
 中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基金                     2,799,895      人民币普通股       2,799,895
 全国社保基金四零三组合                                           2,054,658      人民币普通股       2,054,658
 中国银行股份有限公司－嘉实医疗保健股票型证券投资基金             1,982,393      人民币普通股       1,982,393
                                                               (1)健康元与广州市保科力贸易公司（以下简称“保
                                                               科力”）于 2004 年 1 月 2 日签订《股权转让暨托管
                                                               协议》和《股权质押协议》，保科力将其持有的公司
                                                               6,059,428 股（公司实施 2014 年度权益分派后股份
                                                               数量转增为 7,877,256 股）原境内法人股直接转让、
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                               托管及质押给健康元；(2)深圳市海滨制药有限公司
                                                               为健康元直接及间接拥有 100%权益的控股附属公
                                                               司；(3)公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
                                                               系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
                                                               动人。
 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）            不适用
注：1、H 股股东总人数根据公司 H 股证券登记处卓佳证券登记有限公司记录的数据统计；
2、香港中央结算（代理人）有限公司为公司 H 股名义持有人，其代持的股份中包括公司控股股东健康元之全资子公司天诚
实业有限公司（TOPSINO INDUSTRIES LIMITED）所持有的公司 65,858,067 股 H 股（天诚实业有限公司已与南洋商业银行签
订股权质押协议，将其持有的公司 16,000,000 股 H 股（公司实施 2014 年度权益分派后股份数量转增为 20,800,000 股）质
押予南洋商业银行，质押生效日期为 2014 年 6 月 11 日）。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
截止本报告期末，公司无优先股股东。
                                                                          丽珠医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                 第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                       1、合并资产负债表项目大幅变动情况及原因
                                                               变动幅度
     项目            期末金额（元）      期初金额（元）                                              说明
                                                                （%）
 应收票据             451,847,236.09       343,042,435.08        31.72%     主要是本期末收到以票据结算的货款增加所致
 长期股权投资          90,582,717.73        68,908,511.07        31.45%     主要是权益性投资增加所致
                                                                            主要是因在建项目陆续完工，达到可使用状态而转
 在建工程             219,530,323.68       347,248,914.85       -36.78%
                                                                            入固定资产及长期待摊费用所致
 长期待摊费用          53,407,851.64        40,023,456.83        33.44%     主要是厂房装修支出增加所致
 应付职工薪酬          38,809,656.98        71,848,597.13       -45.98%     主要是支付上年度年终绩效奖金所致
 应付利息              16,840,164.43        11,823,945.25        42.42%     主要是应付的中期票据利息增加所致
                                         2、合并利润表项目大幅变动情况及原因
                                                                          同比增减
            项目             本期金额（元）       上年同期（元）                                            说明
                                                                            （%）
                                                                                        主要是因销售增加而确认的营业税金及
 营业税金及附加                 24,722,943.38        18,508,078.54           33.58%
                                                                                        附加税增加所致
 财务费用                        5,096,808.61        12,175,759.15           -58.14%    主要是因贷款减少所致
                                                                                        主要因应收款项变动而根据政策计提的
 资产减值损失                    4,741,782.08        13,515,410.62           -64.92%
                                                                                        坏账准备减少所致
 公允价值变动收益                 -128,050.75           287,457.50          -144.55%    主要是持有的证券投资市值波动所致
 投资收益                        2,571,506.66         1,334,571.98           92.68%     主要是联营企业利润增加所致
                                                                                        主要是持有的可供出售金融资产公允价
其他综合收益的税后净额           -4,966,646.32       24,396,791.28          -120.36%
                                                                                        值变动所致
                                       3、合并现金流量表项目大幅变动情况及原因
                                                                              同比增减
              项目               本期金额（元）      上年同期（元）                                           说明
                                                                                （%）
经营活动产生的现金流量净额        138,284,023.02            75,817,468.76           82.39%   主要是本期销售回款增加所致
                                                                丽珠医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                                  主要是处置长期资产收回现金增加
投资活动现金流入小计             63,091,951.26          60,000.00   105,053.25%
                                                                                  所致
                                                                                  主要是处置长期资产收回现金增
投资活动产生的现金流量净额      -34,439,122.17    -117,611,119.22       70.72%
                                                                                  加,以及工程建设投入减少所致
                                                                                  主要是因贷款规模减小而收到现金
筹资活动现金流入小计            100,591,749.50     504,242,080.00      -80.05%    减少，以及上年同期因发行限制性
                                                                                  股票而收到员工股权激励款项所致
筹资活动现金流出小计            115,235,333.36     380,144,023.46      -69.69%    主要是本报告期偿还借款减少所致
                                                                                  主要是因贷款规模减小而收到现金
筹资活动产生的现金流量净额      -14,643,583.86     124,098,056.54     -111.80%    减少，以及上年同期因发行限制性
                                                                                  股票而收到员工股权激励款项所致
汇率变动对现金及现金等价物                                                        主要是汇率波动导致汇兑收益的增
                                    707,816.23          71,714.78      886.99%
的影响                                                                            加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行 A 股股票
    2015 年 11 月 2 日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过非公开发行 A 股股票方案等相关议案。拟以非公开发行方
式发行公司 A 股，拟募集资金总额不超过人民币 145,782 万元。
    2015 年 12 月 21 日，公司召开二零一五年第三次临时股东大会审议通过上述非公开发行 A 股股票方案等相关议案，并
授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜。
    2016 年 1 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请
受理通知书》（160060 号）。中国证监会依法对公司提交的公司非公开发行 A 股股票行政许可申请材料进行了审查，决定对
公司非公开发行 A 股股票的行政许可申请予以受理。
    2016 年 2 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160060 号），需要公
司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释。
    2016 年 3 月 8 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相
关议案。对本次非公开发行 A 股股票方案中的定价原则、发行价格、发行数量等内容进行了调整，拟调整发行数量不超过
3,800 万股（含 3,800 万股），发行价格不低于人民币 38.36 元/股。上述调整事项尚待于 2016 年 4 月 25 日召开的公司二零
一六年第二次临时股东大会上审议批准。
    公司向中国证监会提交了《关于中止非公开发行 A 股股票申请文件审查的申请》，并于 2016 年 3 月 22 日收到中国证监
会 160060 号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，同意公司的中止审查申请。待公司召开二零一六年第二次临时股
东大会审议通过有关调整本次发行方案等相关议案后，公司将继续推进本次发行的相关工作，并向中国证监会及时申请恢复
审查。
    截止到本季度报告公告日，公司本次非公开发行 A 股股票事项尚待中国证监会核准。
2、限制性股票激励计划
    2014 年 12 月 15 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于<丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划
（草案）及其摘要>的议案》，并及时向中国证监会上报了申请备案材料。
    2015 年 1 月 13 日，公司获悉报送的限制性股票激励计划（草案）经中国证监会备案无异议。
    2015 年 1 月 23 日，公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《丽珠医药集团股份有限公司
                                                                   丽珠医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》。
    2015 年 3 月 13 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议并通过了《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划
（草案修订稿）及其摘要>的议案》、《关于<丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>（修订稿）的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理本公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。
    2015 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计
划首次授予对象及数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。随后，公司及时完成限制性股票激励计划
首次授予登记工作，向 458 名激励对象共计授予公司限制性 A 股股票 866.04 万股，该等股票上市日期为 2015 年 4 月 14 日。
    2015 年 10 月 27 日，公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整限制性股票
激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，调整后
的首次授予限制性股票数量为 11,258,520 股（不含预留部分）；调整后首次授予限制性股票的回购价格为 19.308 元/股。同
时，回购了首次授予中已不符合激励条件的激励对象获授的 9.308 万股的限制性 A 股股票，并于 2015 年 12 月 14 日办理完
成回购注销事宜。
    公司于 2015 年 11 月 12 日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对<丽珠
医药集团股份有限公司限制性股票激励计划>预留限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票
相关事项的议案》。随后，公司及时办理完成限制性股票激励计划预留授予登记工作，向 177 名激励对象共计授予公司限制
性 A 股 128.57 万股，该等股票上市日期为 2015 年 12 月 31 日。
    2016 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司限制性股票
激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》、 关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股
票的议案》。本次解锁的限制性股票数量为 4,453,176 股，占公司总股本的比例为 1.12%，上市流通日为 2016 年 4 月 5 日。
同时，拟回购首次授予中已不符合激励条件的激励对象获授的 3.25 万股限制性 A 股股票，截止本季度报告披露日，尚未完
成本次回购注销事宜。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                   承诺                                                     承诺      承诺   履行
       承诺事由         承诺方                                  承诺内容
                                   类型                                                     时间      期限   情况
 股改承诺               -          -      -                                                -          -      -
 收购报告书或权益变
                        -          -      -                                                -          -      -
 动报告书中所作承诺
 资产重组时所作承诺     -          -      -                                                -          -      -
                        百业源、          在公司实施境内上市外资股转换上市地以介绍方       2014       长期   履 行
                        健康元            式在联交所主板上市及挂牌交易项目（以下简称“B    年     1          中
                        及朱保            转 H 项目”）中，承诺人提供了如下内容的避免同    月 10
                        国先生            业竞争承诺函：                                   日
 首次公开发行或再融     及其一            1、受限于以下第 2 和第 3 条的情况下，承诺人及
 资时所作承诺           致行动            其控制的公司和个人现在或将来不以任何形式直
                        人刘广            接或间接经营与丽珠集团不时的药品研究、开发、
                        霞女士            生产和销售业务存在竞争或存在潜在竞争的业务
                        （以下            （以下简称为“受限制业务”）。
                        统称“承          2、承诺人及其控制的公司和个人发现任何与受限
                                 丽珠医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
诺人”）   制业务构成竞争关系的新业务机会，应立即书面通
           知丽珠，并按合理和公平的条款和条件将该业务机
           会首先提供给丽珠集团。如丽珠集团放弃该业务机
           会时，承诺人及其控制的公司和个人可按不优越于
           提供给丽珠集团的条款和条件接受该业务机会。
           3、承诺人及其控制的公司和个人拟转让、出售、
           出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与受
           限制业务直接或间接构成及潜在构成竞争关系的
           资产和业务时（以下简称“该等出售及转让”），承
           诺人及其控制的公司和个人将向丽珠集团在同等
           条件的情况下提供优先受让权。如丽珠集团放弃该
           等优先受让权时，承诺人及其控制的公司和个人向
           其它第三方作出该等出售及转让时的主要条款不
           可以优越于提供给丽珠集团的条款。
           4、承诺人及其控制的公司和个人不会利用与丽珠
           集团股东的关系或者以丽珠集团股东的身份，从事
           或参与任何可能损害丽珠集团及其他股东权益的
           任何事务。
           5、承诺人及其控制的公司和个人不会直接或间
           接：a)在任何时间诱使或尝试诱使丽珠集团任何成
           员公司的董事、高级管理人员或顾问终止受雇于丽
           珠集团或作为丽珠集团的员工或顾问（以适用者为
           准），而不论该人士之有关行动是否有违该人士的
           雇佣合约或顾问合约（如适用）；或 b)在任何人士
           终止担任丽珠集团任何成员公司的董事、高级管理
           人员或顾问后的三年内，雇用该人士（在本承诺函
           出具日当天为公司或/及公司除丽珠集团外的控股
           子公司的董事、高级管理人员或顾问之人士除外），
           而该人士拥有或可能拥有关于受限制业务的任何
           机密资料或商贸秘密；或 c)单独或联同任何其他
           人士透过或作为任何人士、商号或公司（与丽珠集
           团任何成员公司竞争者）的经理、咨询人、顾问、
           雇员或代理人或股东，向与丽珠集团任何成员公司
           进行业务的任何人士招揽或游说或接纳订单或进
           行业务，或对任何与丽珠集团进行交易或正就受限
           制业务与丽珠集团磋商的人士，游说或怂恿其终止
           与丽珠集团的交易或缩减其正常与丽珠集团进行
           的业务额，或向丽珠集团任何成员公司征求更有利
           的交易条款。
           6、承诺人及承诺人的控股子公司进一步承诺：a）
           承诺人及承诺人除丽珠集团以外的控股子公司允
           许及促使有关联系人（丽珠集团除外）允许丽珠集
           团的独立董事最少每年审阅一次承诺人及承诺人
           除丽珠集团以外的控股子公司遵守本承诺函的情
                                                      丽珠医药集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                况；b）承诺人及承诺人除丽珠集团以外的控股子
                                公司须提供丽珠集团独立董事年度审阅及执行本
                                承诺函的一切所需数据；c）允许丽珠集团透过年
                                报或公布披露经丽珠独立董事审阅有关承诺人及
                                承诺人除丽珠集团以外的控股子公司遵守及执行
                                本承诺函事项的决定；d）承诺人（并代表承诺人
                                除丽珠集团以外的控股子公司）须每年向丽珠集团
                                提供有关遵守本承诺函条款的确认书，以供丽珠集
                                团载入其年报。
                                7、自相关承诺函出具日起，承诺人承诺承担因承
                                诺人（或承诺人除丽珠集团外的控股子公司或承诺
                                人的联系人）违反相关承诺函任何条款而导致的相
                                应法律责任和后果。
                                8、上述承诺至发生以下情形时终止（以较早为
                                准）：a）承诺人及承诺人任何控股子公司不再成为
                                丽珠集团的控股股东；b）丽珠集团终止其股份在
                                联交所及其它海外证券交易所上市（但丽珠集团的
                                股份因任何原因暂时停止买卖除外）。
                                                                                2016       本 次   履 行
                                                                                年     3   非 公   中
                                                                                月     8   开 发
                     健康元                                                     日         行 填
                     及朱保     不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。               补 措
                     国先生                                                                施 执
                                                                                           行 完
                                                                                           毕 之
                                                                                           日止
                     朱保国、                                                   2016       本 次   履 行
                     陶德胜、   1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个     年     3   非 公   中
                     杨代宏、   人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。      月     8   开 发
                     傅道田、                                                   日         行 填
                                2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进
                     邱庆丰、                                                              补 措