华塑控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
华塑控股股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
华塑控股股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人郭宏杰、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计主
管人员)王毅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
无
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10
第四节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 24
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 42
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 49
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 50
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 56
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 62
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 175
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
四川证监局 指 中国证监会四川监管局
深交所 指 深圳证券交易所
华塑控股、上市公司、本公司、公司 指 华塑控股股份有限公司
股东大会 指 华塑控股股东大会
董事会 指 华塑控股董事会
会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
麦田投资 指 成都麦田投资有限公司
麦田园林 指 成都麦田园林有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 华塑控股 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 华塑控股股份有限公司
公司的中文简称 华塑控股
公司的外文名称(如有) Huasu Holdings Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Huasu Holdings
公司的法定代表人 郭宏杰
注册地址 四川省南充市涪江路 117 号
注册地址的邮政编码 637000
办公地址 四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号麦田中心 15 楼
办公地址的邮政编码 610041
公司网址 无
电子信箱 DB000509@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李笛鸣 吴胜峰
四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号 四川省成都市武侯区火车南站西路 15 号
联系地址
麦田中心 15 楼 麦田中心 15 楼
电话 028-85365657 028-85365657
传真 028-85365657 028-85365657
电子信箱 DB000509@163.com DB000509@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 《证券日报》 《上海证券报》 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 年度报告文本备置于公司办公地点
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四、注册变更情况
组织机构代码 62160778-8
1993 年 5 月 7 日,经中国证监会批准,公司 A 股股票在深圳证券交易所上市,2004
年 4 月 13 日经我公司股东大会审议通过,并报四川省工商行政管理局直属分局核
准,我公司的名称由“四川天歌科技集团股份有限公司”变更为“同人华塑股份有限
公司”,经公司申请,并经深圳证券交易所核准,从 2004 年 4 月 21 日起,我司原
A 股证券简称由“天歌科技”更改为“同人华塑”。2009 年 6 月 12 日召开的本公司
公司上市以来主营业务的变化情况(如
2008 年度股东大会通过了《关于公司名称变更的议案》,从 2009 年 6 月 27 日起
有)
公司名称由“同人华塑股份有限公司”变更为“华塑控股股份有限公司”,证券简称
“华塑控股”。公司主营业务为:塑料型材、铝合金型材及门窗的生产、销售等;
2013 年 11 月 27 日,成都麦田投资有限公司与公司签订《资产赠与协议》,根据
该赠与协议,上市公司所获赠资产为现金 200,000,000 元以及成都麦田园林有限公
司 100%股权,公司主营业务拓展至园林设计施工等业务。
1993 年 5 月 7 日,经中国证监会批准,公司 A 股股票在深圳证券交易所上市,1998
年 7 月湖北正昌集团公司受让公司法人股 3000 万股,成为公司第一大股东;2002
年 11 月 14 日山东同人实业有限公司受让湖北正昌集团公司、成都锦阳西部开发
实业有限公司、湖北正昌现代农业股份有限公司所持公司股份 56315700 股,成为
本公司第一大股东;,2007 年 9 月 22 日,山东同人实业有限公司持有的本公司
历次控股股东的变更情况(如有)
56315700 股股权和山东世纪煤炭化工有限公司(原深圳市天勤资产管理有限公
司)持有的本公司 6600000 股股权,合计 62915700 股,被法院公开拍卖,由济南
鑫银投资有限公司竞买成功。济南鑫银投资有限公司持有本公司 62915700 股股
权,成为公司第一大股东;2014 年 1 月,公司完成股权分置改革方案,成都麦田
投资有限公司持有本公司 199205920 股股权,成为公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街 9 号 B2 座 301 室
签字会计师姓名 周含军 周英
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区金融大街 1 号金
国盛证券有限责任公司 肖长清 至股改承诺结束之日
亚光大厦 A 座 20 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入(元) 176,836,704.14 226,575,940.34 -21.95% 272,046,414.42
归属于上市公司股东的净利润
16,312,181.44 -50,915,827.23 132.04% 20,993,155.10
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
-160,004,487.79 -87,900,253.98 -82.03% -110,701,840.14
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
-9,284,008.59 -57,194,216.23 83.77% -29,313,448.72
(元)
基本每股收益(元/股) 0.0198 -0.0617 132.09% 0.084
稀释每股收益(元/股) 0.0198 -0.0617 132.09% 0.084
加权平均净资产收益率 32.04% -73.76% 105.80% -22.55%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产(元) 567,827,081.11 626,579,990.37 -9.38% 721,143,799.94
归属于上市公司股东的净资产
59,320,929.17 42,489,872.33 39.61% 96,802,235.90
(元)
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 35,125,398.05 42,106,501.67 39,059,223.90 60,545,580.52
归属于上市公司股东的净利润 -11,629,741.70 -10,115,957.69 -6,119,562.53 44,177,443.36
归属于上市公司股东的扣除非经 -11,589,121.06 -11,428,289.04 -5,756,890.00 -131,230,901.52
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常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -16,037,898.18 -15,215,151.67 -10,158,890.73 32,127,931.99
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
48,646,654.94 -4,810,685.72 116,823,060.50
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 216,701.61 -456,701.61 150,000.00
受的政府补助除外)
债务重组损益 20,000,000.00 673,269.40
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
-1,352,637.00
费用等
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
-1,090,010.25
的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -31,248,382.30 -41,743,497.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目 138,864,136.09 83,510,115.75 16,156,316.76
减:所得税影响额 162,441.11 -102,850.50
少数股东权益影响额(税后) -382,345.08 -334,995.83
合计 176,316,669.23 36,984,426.75 131,694,995.24 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要经营塑料建材业务,2013年12月实施股权分置改革以后进入园林绿化业务,现主要产品及业务包括塑料型材、门窗
等产品及园林绿化,分别属于塑料建材行业和园林行业。
公司建材产品主要分为塑料门窗、塑料型材,主要应用于房地产建筑装饰等行业。公司园林业务主要应用于房地产绿化及市
政工程建设等。
塑料建材行业处于产业链的中游,其上游产业为原油产业,下游产业包括房地产、建筑、轻工等,受宏观经济波动的影响较
大,具有较为明显的周期性特征。园林行业的上游为园林景观设计和工程施工所需原材料的供应商,主要包括苗木供应商、
园建材料供应商和水电材料及设备供应商。园林行业的下游为园林景观产品及服务的采购者,主要包括各级政府及所属企事
业单位、房地产开发商、基础建设投资商等。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
本公司于 2015 年 12 月 25 日转让所持有成都同人华塑建材有限公司股权及转让所
股权资产 持有四川嘉塑型材有限公司股权,两家公司不再纳入合并报表范围内。本公司 08
月 03 日发起设立深圳前海智友邦达实业有限公司,纳入合并报表范围内。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司所处的塑料建材行业总体发展水平不高,处于国际产业链分工的中低端。行业内企业在生产工艺
技术改进和产品研发方面的投入较少,导致行业整体工艺技术水平提升缓慢,产品同质性高,未形成核心
技术竞争力。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年国内经济宏观环境持续低迷,GDP增速放缓,工业经济结构性矛盾突出,房地产周期调整进一步加大。伴随的建
材工业生产增速回落,主要产品价格持续下降,总体表现为稳中下行趋势明显,经济效益大幅下滑,行业下行压力继续加大。
受行业整体环境及市场激烈竞争影响,公司建材板块业务收入持续下滑,经营业绩亏损。公司园林板块致力于向市政园林绿
化工程业务转型,原来的房地产园林业务有所萎缩。2014年以来国家和地方政府开始大力推进PPP模式进行市政项目建设,
由于公司资金有限,无力参与该等项目类型建设,园林转型面临短期阵痛期。
报告期内,公司采取了“适度收缩,维持稳定,着力定增、推动收储“的战略。经营层面,积极利用现有产能去库存,
根据市场综合情况,着力发展低风险业务,回笼资金。资本层面,为解决南充华塑的产业困境,从长远发展考虑,公司于2014
年12月启动非公开发行股票工作,拟募集资金15亿元。通过资本的强力注入,实现南充华塑产能升级。根据公司非公开发行
股票方案,上述募集资金投向为:铝型材生产线项目及低辐射节能玻璃生产线项目。2016年1月18日,公司收到中国证券监
督管理委员会《关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股票的批复》。产业层面,公司进一步淘汰过剩产能,先后转让
了成都同人华塑及四川嘉塑型材的股权,公司产业结构得到优化。此外,公司历史遗留的“退城进园”土地问题取得显著进展,
公司及子公司分别与南充市顺庆区人民政府签订《收回国有土地使用权补偿协议书》,依法被区政府收回国有建设用地(三
块宗地)合计194.82亩,交易总价21,272.13万元。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 176,836,704.14 100% 226,575,940.34 100% -21.95%
分行业
建材行业 153,043,783.84 86.55% 162,817,680.77 71.86% -6.00%
园林行业 13,027,803.25 7.37% 47,713,254.27 21.06% -72.70%
其他 10,765,117.05 6.09% 16,045,005.30 7.08% -32.918%
分产品
建材销售收入 143,097,358.41 80.92% 147,101,772.19 64.92% -2.72%
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门窗销售收入 9,946,425.43 5.62% 15,715,908.58 6.94% -36.71%
园林收入 13,027,803.25 7.37% 47,713,254.27 21.06% -72.70%
其他 10,765,117.05 6.09% 16,045,005.30 7.08% -32.91%
分地区
西南地区 176,836,704.14 100.00% 226,575,940.34 100.00% -21.95%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 吨 13,813 15,178 -8.99%
型材产量 生产量 吨 14,124 16,000 -11.73%
库存量 吨 1,451 1,140 27.29%
销售量 万平方米 18.36 26.66 -31.13%
门窗产量 生产量 万平方米 18.57 26.71 -30.48%
库存量 万平方米 1.04 0.83 25.30%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
门窗产量减少主要系公司产能收缩所致。
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业分类
行业分类
单位:元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
建材行业 134,606,579.46 94.24% 155,324,785.52 81.47% -13.34%
园林行业 5,772,841.30 4.04% 35,325,432.69 18.53% -83.66%
其他 2,458,751.76 1.72% 100.00%
说明
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(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本公司于2015年12月25日转让所持有成都同人华塑建材有限公司股权及转让所持有四川嘉塑型材有
限公司股权,两家公司不再纳入合并报表范围内。本公司08月03日发起设立深圳前海智友邦达实业有
限公司,纳入合并报表范围内。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) 17,902,550.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.59%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
1 往来 1 10,566,798.49 14.52%
2 往来 2 2,461,345.60 3.38%
3 往来 3 2,282,237.45 3.14%
4 往来 4 1,432,310.68 1.97%
5 往来 5 1,159,857.99 1.59%
合计 -- 17,902,550.21 24.59%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) 62,504,695.52
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.49%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
1 往来 1 25,086,754.94 19.06%
2 往来 2 21,342,605.20 16.22%
3 往来 3 5,833,239.23 4.43%
4 往来 4 5,420,658.66 4.12%
5 往来 5 4,821,437.49 3.66%
合计 -- 62,504,695.52 47.49%
主要供应商其他情况说明
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□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位:元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
销售费用 8,517,251.76 9,576,694.74 -11.06%
管理费用 50,301,969.62 61,369,082.92 -18.03%
财务费用 12,076,342.11 21,026,169.35 -42.57%
4、研发投入
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位:元
项目 2015 年 2014 年 同比增减
经营活动现金流入小计 251,865,585.65 267,450,367.54 -5.83%
经营活动现金流出小计 261,149,594.24 324,644,583.77 -19.56%
经营活动产生的现金流量净
-9,284,008.59 -57,194,216.23 83.77%
额
投资活动现金流入小计 32,192,605.15 38,613,767.23 -16.63%
投资活动现金流出小计 7,853,835.27 48,206,453.87 -83.71%
投资活动产生的现金流量净
24,338,769.88 -9,592,686.64 353.72%
额
筹资活动现金流入小计 27,917,725.82 -100.00%
筹资活动现金流出小计 19,538,109.78 67,554,598.90 -71.08%
筹资活动产生的现金流量净
-19,538,109.78 -39,636,873.08 50.71%
额
现金及现金等价物净增加额 -4,483,348.49 -106,423,775.95 95.79%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、本期投资活动现金流出小计与上年同期相比有所减少,主要系2014年南充基地建设投
入和温江项目投资所致,
2、本期投资活动产生的现金流净额与上年同期相比有所增加,主要系以上1项所致,
3、本期筹资活动现金流入小计与上年同期相比有所减少,主要系2014年收职工借款和麦
田园林借款所致,
4、本期筹资活动现金流出小计与上年同期相比有所减少,主要系2014年归还职工借款和
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原股东款所致,
5、本期筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比有所增加,主要系以上3、4两项借
款所致,
6、本期现金及现金等价物净增加额与上年同期相比有所增加,主要系以上原因所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况