珠海港股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
公司负责人欧辉生、主管会计工作负责人陈虹及会计机构负责人(会计主管人员)李学家声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 616,435,500.92 | 385,845,058.33 | 406,372,305.45 | 51.69% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,115,278.01 | 20,817,243.65 | 18,877,210.76 | -57.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,965,808.76 | 19,087,138.35 | 17,137,418.96 | -53.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -118,144,378.67 | 23,888,005.43 | 44,366,297.61 | -366.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0103 | 0.0264 | 0.0239 | -56.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0103 | 0.0264 | 0.0239 | -56.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.20% | 0.76% | 0.67% | -0.47% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 8,007,572,684.98 | 6,838,678,092.54 | 6,838,678,092.54 | 17.09% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,130,134,418.10 | 2,873,645,286.42 | 2,873,645,286.42 | 43.72% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -707,948.27 | 主要是出售子公司投资损失及固定资产清理收益所致。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,269,869.17 | 主要是子公司珠海港物流获得珠海市财政局交通运输重点项目等补助资金95万元，子公司港兴燃气获得天然气价格补贴70万，子公司云浮新港获得港务费返还27万元 。 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 105,175.98 | 取得子公司广西广源物流有限公司确认的收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 48,351.40 | 主要是公司收到台风保险赔偿款 。 |
| 减：所得税影响额 | 850,277.75 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 715,701.28 | |
| 合计 | 149,469.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 116,954 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 珠海港控股集团有限公司 | 国有法人 | 25.83% | 203,923,947 | 0 | ||
| 珠海科技奖劢基金会 | 境内非国有法人 | 1.81% | 14,256,000 | 14,256,000 | ||
| 王海榕 | 境内自然人 | 0.91% | 7,200,049 | 0 | ||
| 吴民 | 境内自然人 | 0.59% | 4,658,180 | 0 | ||
| 莫家碧 | 境内自然人 | 0.47% | 3,730,200 | 0 | ||
| 珠海教育基金会 | 境内非国有法人 | 0.39% | 3,088,800 | 3,088,800 | ||
| 广州天朗六菱摄影器材有限公司 | 境内非国有法人 | 0.38% | 3,010,254 | 0 | ||
| 张沐城 | 境内自然人 | 0.34% | 2,650,000 | 0 | ||
| 刘正平 | 境内自然人 | 0.32% | 2,515,681 | 0 | ||
| 伊克 | 境内自然人 | 0.30% | 2,350,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 珠海港控股集团有限公司 | 203,923,947 | 人民币普通股 | 203,923,947 |
| 王海榕 | 7,200,049 | 人民币普通股 | 7,200,049 |
| 吴民 | 4,658,180 | 人民币普通股 | 4,658,180 |
| 莫家碧 | 3,730,200 | 人民币普通股 | 3,730,200 |
| 广州天朗六菱摄影器材有限公司 | 3,010,254 | 人民币普通股 | 3,010,254 |
| 张沐城 | 2,650,000 | 人民币普通股 | 2,650,000 |
| 刘正平 | 2,515,681 | 人民币普通股 | 2,515,681 |
| 伊克 | 2,350,000 | 人民币普通股 | 2,350,000 |
| 杨忠勇 | 1,902,300 | 人民币普通股 | 1,902,300 |
| 李惠芬 | 1,707,900 | 人民币普通股 | 1,707,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，第一大股东珠海港控股集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理方法》中规定的一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东刘正平以所持2,515,681股股份参与融资融券业务。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目增减变动分析
（1）货币资金余额期末较年初减少36,322.68万元，下降38.86%，主要是报告期内偿还公司债“11珠海债”所致。
（2）预付款项余额期末较年初增加3,363.61万元，增长84.03%，主要是报告期内子公司煤炭供应链业务预付的货款增加所致。
（3）存货余额期末较年初增加13,901.95万元，增长159.12%，主要是报告期内子公司煤炭存货增加所致。
（4）其他流动资产余额期末较年初增加2,043.97万元，增长47.69%，主要是报告期内子公司煤炭入库使得未抵增值税额增加所致。
（5）可供出售金融资产余额期末较年初减少137,238.07万元，减少100%，主要是本公司于2019年1月1日起执行新金融工具会计准则，调出至“其他权益工具投资”科目核算。
（6）其他权益工具投资余额期末较年初增加262,118.12万元，主要是本公司于2019年1月1日起执行新金融工具会计准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”科目核算。
（7）其他非流动资产余额期末较年初减少1,367.99万元，减少38.99%，主要是报告期内预付工程、设备款减少所致。
（8）预收款项余额期末较年初增加3,880.95万元，增加30.32%，主要是报告期内煤炭供应链业务预收客户货款增加所致。
（9）应交税费余额期末较年初减少1,068.69万元，减少30.21%，主要是报告期内计提的企业所得税减少所致。
（10）一年内到期的非流动负债余额期末较年初减少51,683.62万元，减少74.15%，主要是报告期内偿还公司债“11珠海债”所致。
（11）其他流动负债余额期末较年初增加40,000.00万元，主要是报告期内母公司增加超短期融资券所致。
（12）长期应付款余额期末较年初减少5,477.04万元，下降50.06%，主要是报告期内支付融资租赁租金所致。
（13）其他综合收益余额期末较年初增加124,866.30万元，增长263984.43%，主要是本公司于2019年1月1日起执行新金融工具会计准则，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”科目核算，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初其他综合收益所致。
2、利润表项目增减变动分析
（1）营业收入同比增加21,006.32万元，增长51.69%，主要是报告期内子公司煤炭供应链业务的增长所致。
（2）营业成本同比增加24,354.77万元，增长88.20%，主要是报告期内子公司煤炭供应链业务增长，
成本随收入增加所致。
（3）研发费用同比增加160.44万元，主要是报告期内子公司研发投入增加所致。（4）资产减值损失增加13.96万元，增长30.42%，主要是报告期内收回以往已确认为坏账的款项比上年同期收回款项减少，导致本期因收回款项而冲回的坏账比上年同期减少所致。
（5）资产处置收益增加118.24万元，增长156949.28%，主要是报告期内子公司固定资产清理收益增加所致。
（6）其他收益减少251.55万元，下降46.34%，主要是报告期内收到的即征即退的增值税减少所致。
（7）归属于母公司所有者的净利润减少1,076.19万元，下降57.01%，主要是报告期内子公司电力集团旗下各风电场风资源状况不佳，使得净利润下降所致。
3、现金流量表项目增减变动分析
（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少-16,251.07万元，下降366.29%，主要是报告期内子公司煤炭存货增加，购入商品支付的现金大幅增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加5,945.46万元，增长39.10%，主要是报告期内购买理财产品同比减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少44,724.08万元，下降152.12%，主要是报告期内偿还贷款支付的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、根据公司于2019年1月30日召开的第九届董事局第七十六次会议决议，公司全资子公司珠海港通投资发展有限公司拟出资在珠海横琴新区设立跨境供应链管理公司（以下简称“横琴公司”），并以横琴公司的名义投资设立珠海保税区跨境供应链管理公司（以下简称“保税区公司”），建设运营保税仓，开展跨境保税备货及跨境物流业务。横琴公司和保税区公司注册资本均为人民币1,000万元。报告期内，上述两家公司的相关工商设立登记手续已完成，核准名称分别为“珠海港琴跨境供应链管理有限公司”和“珠海港晨跨境供应链管理有限公司”。
2、公司于2019年2月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登了《珠海港股份有限公司“11珠海债”2019年兑付兑息暨摘牌公告》，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本息兑付，本期债券已按期进行全额本息兑付。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 2019年公司预计日常关联交易金额为439,631,086.67元，关联方主要包括公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其子公司、公司部分参股企业等。 | 2019年01月07日 | 详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2019-009公告。 |
| 中国银行间市场交易商协会已接受公司超短期融资券注册，公司首期4亿元超短期融资券成功发行。 | 2019年03月01日 | 详见披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的编号2018-040、2018-041、2018-042、2018-108、2019-016公告 |
| 公司与广发信德投资管理有限公司等合 | 2019年03月27日 | 详见披露于《证券时报》、《中国证券报》 |
| 作方共同设立的产业基金在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。 | 和巨潮资讯网的编号2017-040、2018-101、2019-024公告。 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：珠海港股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 571,543,744.30 | 934,770,574.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 487,793,702.51 | 485,475,540.21 |
| 其中：应收票据 | 66,865,383.07 | 55,462,604.99 |
| 应收账款 | 420,928,319.44 | 430,012,935.22 |
| 预付款项 | 73,665,673.78 | 40,029,610.42 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 82,846,908.48 | 67,359,401.62 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 617,944.45 |
| 应收股利 | 15,462,617.73 | 16,962,617.73 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 226,387,796.02 | 87,368,330.30 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 63,299,914.11 | 42,860,176.21 |
| 流动资产合计 | 1,505,537,739.20 | 1,657,863,633.61 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,372,380,675.36 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 426,485,834.28 | 420,915,458.83 |
| 其他权益工具投资 | 2,621,181,225.57 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 158,840,562.12 | 160,542,374.29 |
| 固定资产 | 2,650,298,503.57 | 2,620,527,373.66 |
| 在建工程 | 328,508,286.44 | 274,195,115.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 214,756,127.63 | 216,938,835.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 35,072,489.35 | 35,072,489.35 |
| 长期待摊费用 | 17,400,198.77 | 17,152,191.76 |
| 递延所得税资产 | 28,085,403.35 | 28,003,752.30 |
| 其他非流动资产 | 21,406,314.70 | 35,086,192.16 |
| 非流动资产合计 | 6,502,034,945.78 | 5,180,814,458.93 |
| 资产总计 | 8,007,572,684.98 | 6,838,678,092.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 367,000,000.00 | 462,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 265,163,050.74 | 303,055,355.51 |
| 预收款项 | 166,824,514.94 | 128,015,031.33 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,412,821.74 | 61,246,397.82 |
| 应交税费 | 24,693,379.71 | 35,380,268.10 |
| 其他应付款 | 211,670,963.39 | 209,215,062.34 |
| 其中：应付利息 | 10,674,572.21 | 33,521,339.35 |
| 应付股利 | 17,800,184.02 | 17,800,184.02 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 180,210,439.86 | 697,046,628.43 |
| 其他流动负债 | 400,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,658,975,170.38 | 1,895,958,743.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,091,845,162.18 | 924,438,307.44 |
| 应付债券 | 598,653,329.57 | 598,124,946.41 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 54,647,307.49 | 109,417,696.57 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 38,200,277.07 | 40,627,655.52 |
| 递延所得税负债 | 7,251,954.50 | 7,416,530.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,790,598,030.81 | 1,680,025,136.28 |
| 负债合计 | 3,449,573,201.19 | 3,575,983,879.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 789,540,919.00 | 789,540,919.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 801,498,128.41 | 801,498,128.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,249,136,055.51 | 473,006.32 |
| 专项储备 | 2,079,905.81 | 2,369,101.32 |
| 盈余公积 | 141,768,149.85 | 141,768,149.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,146,111,259.52 | 1,137,995,981.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,130,134,418.10 | 2,873,645,286.42 |
| 少数股东权益 | 427,865,065.69 | 389,048,926.31 |
| 所有者权益合计 | 4,557,999,483.79 | 3,262,694,212.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,007,572,684.98 | 6,838,678,092.54 |
法定代表人：欧辉生 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：李学家
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 387,742,712.92 | 637,031,754.71 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 283,018.87 | |
| 其他应收款 | 711,937,396.15 | 734,884,551.24 |
| 其中：应收利息 | 617,944.45 | |
| 应收股利 | 35,581,574.16 | 35,581,574.16 |
| 存货 | ||
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,271,405.06 | 3,682,580.11 |
| 流动资产合计 | 1,102,234,533.00 | 1,375,598,886.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 874,950,227.39 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,251,190,859.44 | 2,436,009,772.65 |
| 其他权益工具投资 | 875,269,139.98 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,170,819.65 | 3,221,898.26 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 968,791.29 | 1,062,196.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 483,000.00 | 552,000.00 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,131,082,610.36 | 3,315,796,094.65 |
| 资产总计 | 4,233,317,143.36 | 4,691,394,980.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 327,000,000.00 | 437,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,799,089.26 | 8,330,000.00 |
| 应交税费 | 147,567.83 | 699,567.39 |
| 其他应付款 | 564,189,610.61 | 777,801,517.75 |
| 其中：应付利息 | 9,202,833.09 | 32,078,850.59 |
| 应付股利 | 10,138,113.52 | 10,138,113.52 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,000,000.00 | 513,500,000.00 |
| 其他流动负债 | 400,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,306,136,267.70 | 1,737,331,085.14 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 413,000,000.00 | 421,500,000.00 |
| 应付债券 | 598,653,329.57 | 598,124,946.41 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,011,653,329.57 | 1,019,624,946.41 |
| 负债合计 | 2,317,789,597.27 | 2,756,956,031.55 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 789,540,919.00 | 789,540,919.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 619,610,353.08 | 619,610,353.08 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 318,912.59 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 125,712,914.78 | 125,712,914.78 |
| 未分配利润 | 380,344,446.64 | 399,574,762.30 |
| 所有者权益合计 | 1,915,527,546.09 | 1,934,438,949.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,233,317,143.36 | 4,691,394,980.71 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 616,435,500.92 | 406,372,305.45 |
| 其中：营业收入 | 616,435,500.92 | 406,372,305.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 607,715,385.47 | 381,708,743.00 |
| 其中：营业成本 | 519,667,450.19 | 296,697,070.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,861,126.08 | 3,080,122.38 |
| 销售费用 | 18,260,235.36 | 19,444,071.60 |
| 管理费用 | 37,108,246.79 | 32,932,696.35 |
| 研发费用 | 1,604,428.72 | 0.00 |
| 财务费用 | 28,533,271.30 | 30,013,797.02 |
| 其中：利息费用 | 31,115,917.05 | 26,719,180.61 |
| 利息收入 | 3,459,865.10 | 188,131.22 |
| 资产减值损失 | -319,372.97 | -459,015.13 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,912,872.88 | 5,428,327.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,263,657.70 | 5,945,419.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 5,570,375.45 | 5,945,419.29 |
| 收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,183,177.84 | 753.38 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,079,823.87 | 36,038,062.85 |
| 加：营业外收入 | 1,037,489.07 | 879,683.20 |
| 减：营业外支出 | 225,764.09 | 388,019.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,891,548.85 | 36,529,726.87 |
| 减：所得税费用 | 7,796,877.00 | 10,994,762.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,094,671.85 | 25,534,964.04 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,094,671.85 | 25,534,964.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,115,278.01 | 18,877,210.76 |
| 2.少数股东损益 | 4,979,393.84 | 6,657,753.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -137,501.02 | 737.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -137,501.02 | 737.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -137,501.02 | 737.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 |
| 益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -137,501.02 | 737.25 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 12,957,170.83 | 25,535,701.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,977,776.99 | 18,877,948.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,979,393.84 | 6,657,753.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0103 | 0.0239 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0103 | 0.0239 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：欧辉生 主管会计工作负责人：陈虹 会计机构负责人：李学家
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,883,874.74 | 1,563,957.84 |
| 减：营业成本 | -23,583.77 | 180,083.77 |
| 税金及附加 | 9,705.50 | 10,199.88 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 7,553,220.57 | 5,846,882.25 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 13,377,069.20 | 12,325,586.96 |
| 其中：利息费用 | 15,658,793.35 | 12,030,927.38 |
| 利息收入 | 2,297,461.58 | 280,061.67 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | -152,299.40 | 1,591,869.49 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,610,386.79 | 1,591,869.49 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,184,836.16 | -15,206,925.53 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 45,479.50 | 26,500.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -19,230,315.66 | -15,233,425.55 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,230,315.66 | -15,233,425.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -19,230,315.66 | -15,233,425.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -19,230,315.66 | -15,233,425.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,918,507.72 | 474,352,449.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 1,470,087.11 | 4,178,619.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 301,964,913.74 | 140,331,951.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,010,353,508.57 | 618,863,019.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 634,207,843.02 | 299,381,511.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,197,397.32 | 72,111,874.62 |
| 支付的各项税费 | 30,076,285.40 | 23,480,615.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 383,016,361.50 | 179,522,720.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,128,497,887.24 | 574,496,721.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -118,144,378.67 | 44,366,297.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,560,410.96 | 4,400,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 558,819.51 | 3,620.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,846,172.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 122,999.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,965,403.10 | 4,526,619.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,803,319.86 | 29,849,411.42 |
| 投资支付的现金 | 26,740,500.00 | |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,770,779.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,574,099.52 | 156,589,911.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,608,696.42 | -152,063,292.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,370,000.00 | 16,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,370,000.00 | 16,200,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 448,600,000.00 | 551,490,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 399,880,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 850,850,000.00 | 567,690,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 893,113,145.26 | 189,653,145.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,875,667.54 | 44,746,120.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,099,156.75 | 39,287,858.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,004,087,969.55 | 273,687,123.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -153,237,969.55 | 294,002,876.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128,893.77 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -364,119,938.41 | 186,305,881.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 923,816,892.41 | 463,444,454.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 559,696,954.00 | 649,750,335.69 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,009.20 | |
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 851,642,811.74 | 721,710,549.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 851,762,820.94 | 721,710,549.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,753.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,307,042.94 | 5,497,744.29 |
| 支付的各项税费 | 156,781.63 | 53,111.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,038,810,666.79 | 839,362,833.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,046,357,244.42 | 844,913,689.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -194,594,423.48 | -123,203,139.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 223,176,902.85 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 60,410.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,960.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 118,352,479.13 | 56,128,807.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 341,591,752.94 | 56,128,807.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,048.97 | |
| 投资支付的现金 | 38,570,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 87,410,000.00 | 124,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 125,984,748.97 | 124,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 215,607,003.97 | -67,871,192.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 399,880,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 629,880,000.00 | 550,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 855,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,181,622.28 | 35,417,055.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 900,181,622.28 | 165,417,055.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -270,301,622.28 | 384,582,944.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -249,289,041.79 | 193,508,612.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 637,031,754.71 | 189,793,304.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,742,712.92 | 383,301,917.12 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况√ 适用 □ 不适用合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 934,770,574.85 | 934,770,574.85 | |
| 应收票据及应收账款 | 485,475,540.21 | 485,475,540.21 | |
| 其中：应收票据 | 55,462,604.99 | 55,462,604.99 | |
| 应收账款 | 430,012,935.22 | 430,012,935.22 | |
| 预付款项 | 40,029,610.42 | 40,029,610.42 | |
| 其他应收款 | 67,359,401.62 | 67,359,401.62 | |
| 其中：应收利息 | 617,944.45 | 617,944.45 | |
| 应收股利 | 16,962,617.73 | 16,962,617.73 | |
| 存货 | 87,368,330.30 | 87,368,330.30 | |
| 其他流动资产 | 42,860,176.21 | 42,860,176.21 | |
| 流动资产合计 | 1,657,863,633.61 | 1,657,863,633.61 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 1,372,380,675.36 | 不适用 | -1,372,380,675.36 |
| 长期股权投资 | 420,915,458.83 | 420,915,458.83 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 2,621,181,225.57 | 2,621,181,225.57 |
| 投资性房地产 | 160,542,374.29 | 160,542,374.29 | |
| 固定资产 | 2,620,527,373.66 | 2,620,527,373.66 | |
| 在建工程 | 274,195,115.81 | 274,195,115.81 | |
| 无形资产 | 216,938,835.41 | 216,938,835.41 | |
| 商誉 | 35,072,489.35 | 35,072,489.35 | |
| 长期待摊费用 | 17,152,191.76 | 17,152,191.76 | |
| 递延所得税资产 | 28,003,752.30 | 28,003,752.30 | |
| 其他非流动资产 | 35,086,192.16 | 35,086,192.16 | |
| 非流动资产合计 | 5,180,814,458.93 | 6,429,615,009.14 | 1,248,800,550.21 |
| 资产总计 | 6,838,678,092.54 | 8,087,478,642.75 | 1,248,800,550.21 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 462,000,000.00 | 462,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 303,055,355.51 | 303,055,355.51 | |
| 预收款项 | 128,015,031.33 | 128,015,031.33 | |
| 应付职工薪酬 | 61,246,397.82 | 61,246,397.82 | |
| 应交税费 | 35,380,268.10 | 35,380,268.10 | |
| 其他应付款 | 209,215,062.34 | 209,215,062.34 | |
| 其中：应付利息 | 33,521,339.35 | 33,521,339.35 | |
| 应付股利 | 17,800,184.02 | 17,800,184.02 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 697,046,628.43 | 697,046,628.43 | |
| 流动负债合计 | 1,895,958,743.53 | 1,895,958,743.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 924,438,307.44 | 924,438,307.44 | |
| 应付债券 | 598,124,946.41 | 598,124,946.41 | |
| 长期应付款 | 109,417,696.57 | 109,417,696.57 | |
| 递延收益 | 40,627,655.52 | 40,627,655.52 | |
| 递延所得税负债 | 7,416,530.34 | 7,416,530.34 | |
| 非流动负债合计 | 1,680,025,136.28 | 1,680,025,136.28 | |
| 负债合计 | 3,575,983,879.81 | 3,575,983,879.81 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 789,540,919.00 | 789,540,919.00 |
| 资本公积 | 801,498,128.41 | 801,498,128.41 | |
| 其他综合收益 | 473,006.32 | 1,249,273,556.53 | 1,248,800,550.21 |
| 专项储备 | 2,369,101.32 | ||
| 盈余公积 | 141,768,149.85 | 141,768,149.85 | |
| 未分配利润 | 1,137,995,981.52 | 1,137,995,981.52 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,873,645,286.42 | 4,122,445,836.63 | 1,248,800,550.21 |
| 少数股东权益 | 389,048,926.31 | 389,048,926.31 | |
| 所有者权益合计 | 3,262,694,212.73 | 4,511,494,762.94 | 1,248,800,550.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,838,678,092.54 | 8,087,478,642.75 | 1,248,800,550.21 |
调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司进行了会计政策变更，于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初其他综合收益。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 637,031,754.71 | 637,031,754.71 | |
| 其他应收款 | 734,884,551.24 | 734,884,551.24 | |
| 其中：应收利息 | 617,944.45 | 617,944.45 | |
| 应收股利 | 35,581,574.16 | 35,581,574.16 | |
| 其他流动资产 | 3,682,580.11 | 3,682,580.11 | |
| 流动资产合计 | 1,375,598,886.06 | 1,375,598,886.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 874,950,227.39 | 不适用 | -874,950,227.39 |
| 长期股权投资 | 2,436,009,772.65 | 2,436,009,772.65 | |
| 其他权益工具投资 | 不适用 | 875,269,139.98 | 875,269,139.98 |
| 固定资产 | 3,221,898.26 | 3,221,898.26 | |
| 无形资产 | 1,062,196.35 | 1,062,196.35 | |
| 长期待摊费用 | 552,000.00 | 552,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,315,796,094.65 | 3,316,115,007.24 | 318,912.59 |
| 资产总计 | 4,691,394,980.71 | 4,691,713,893.30 | 318,912.59 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 437,000,000.00 | 437,000,000.00 | |
| 应付职工薪酬 | 8,330,000.00 | 8,330,000.00 | |
| 应交税费 | 699,567.39 | 699,567.39 | |
| 其他应付款 | 777,801,517.75 | 777,801,517.75 | |
| 其中：应付利息 | 32,078,850.59 | 32,078,850.59 | |
| 应付股利 | 10,138,113.52 | 10,138,113.52 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 513,500,000.00 | 513,500,000.00 | |
| 流动负债合计 | 1,737,331,085.14 | 1,737,331,085.14 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 421,500,000.00 | 421,500,000.00 | |
| 应付债券 | 598,124,946.41 | 598,124,946.41 | |
| 非流动负债合计 | 1,019,624,946.41 | 1,019,624,946.41 | |
| 负债合计 | 2,756,956,031.55 | 2,756,956,031.55 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 789,540,919.00 | 789,540,919.00 | |
| 资本公积 | 619,610,353.08 | 619,610,353.08 | |
| 其他综合收益 | 318,912.59 | 318,912.59 | |
| 盈余公积 | 125,712,914.78 | 125,712,914.78 | |
| 未分配利润 | 399,574,762.30 | 399,574,762.30 | |
| 所有者权益合计 | 1,934,438,949.16 | 1,934,757,861.75 | 318,912.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,691,394,980.71 | 4,691,713,893.30 | 318,912.59 |
调整情况说明财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号—— 金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司进行了会计政策变更，于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初其他综合收益。2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。