内蒙古兴业矿业股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
杨兵 独立董事 出差 丁春泽
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转
增股本。
公司负责人吉兴业、主管会计工作负责人董永及会计机构负责人(会计主管人员)姚艳松
声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 29
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 39
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 44
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 44
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 45
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 52
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 57
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 59
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 130
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司/本公司/上市公司/兴业矿业 指 内蒙古兴业矿业股份有限公司
兴业集团 指 内蒙古兴业集团股份有限公司
锡林矿业 指 内蒙古兴业集团锡林矿业有限公司
融冠矿业 指 内蒙古兴业集团融冠矿业有限公司
巨源矿业 指 巴林右旗巨源矿业有限责任公司
富生矿业 指 赤峰富生矿业有限公司
双源有色 指 锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司
储源矿业 指 赤峰储源矿业有限责任公司
亿通矿业 指 西乌珠穆沁旗亿通矿业有限公司
兴业贸易 指 兴业矿业（上海）国际贸易有限责任公司
兴业基金 指 兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司
唐河时代 指 唐河时代矿业有限责任公司
包商银行 指 包商银行股份有限公司
中诚信托 指 中诚信托有限责任公司
本报告期/报告期内/报告期 指 2014 年度
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重大风险提示
公司的主营业务为有色金属矿采选业，可能存在有色金属价格波动风险、行业周期性风
险、安全生产风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 兴业矿业 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 内蒙古兴业矿业股份有限公司
公司的中文简称 兴业矿业
公司的外文名称（如有） INNER MONGOLIA XINGYE MINING CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）XINGYE MINING
公司的法定代表人 吉兴业
注册地址 赤峰市新城区八家组团玉龙大街路北、天义路西兴业集团办公楼
注册地址的邮政编码
办公地址 赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.nmxyky.com/
电子信箱 nmxyky@vip.sina.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙凯 张斌
联系地址 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦 内蒙古赤峰市新城区玉龙大街 76 号兴业大厦
电话 0476－8833387 0476－8833387
传真 0476－8833383 0476－8833383
电子信箱 sunkai5611@vip.sina.com zhangbin197907@sohu.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1996 年 08 月 23 日 赤峰市 150000000006197 150404114802589 11480258-9
报告期末注册 2013 年 12 月 30 日 呼和浩特市 150000000006197 150404114802589 11480258-9
经第五届董事会第三十五次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议，公司主营
公司上市以来主营业务的变化情况（如
业务由原热力供应变更为有色金属采选，并于 2011 年 12 月 20 日在内蒙古自
有）
治区工商行政管理局完成了工商变更登记。
2011 年 12 月 12 日，经中国证监会《关于核准赤峰富龙热电股份有限公司重大资
产置换及向内蒙古兴业集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可
[2011]1696 号）及《关于核准内蒙古兴业集团股份有限公司公告赤峰富龙热电股
历次控股股东的变更情况（如有） 份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]1697 号）
文件核准，富龙集团将其所持本公司 11400 万股股份转让给兴业集团，并在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该等股权的过户手续；本次股权过
户后，兴业集团成为公司的第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼更改为南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务
会计师事务所办公地址
楼 B 座（14 幢）20 楼
签字会计师姓名 吴霆、林捷
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市福田区中心广场香港 2013 年 12 月 26 日—2014 年
华泰联合证券有限责任公司 孙川、陶劲松
中旅大厦五层 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 1,159,387,326.29 826,904,500.12 826,904,500.12 40.21% 884,503,067.74 884,503,067.74
归属于上市公司股东的
161,807,438.01 69,406,334.67 67,783,992.55 138.71% 129,645,116.25 127,443,226.06
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 30,899,529.47 70,078,448.55 70,078,448.55 -55.91% 131,141,951.71 131,141,951.71
利润（元）
经营活动产生的现金流
-194,546,349.96 33,163,407.14 31,961,820.26 -708.68% 150,493,585.61 147,897,841.36
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.2711 0.1441 0.1407 92.68% 0.2691 0.2645
稀释每股收益（元/股） 0.2711 0.1441 0.1407 92.68% 0.2691 0.2645
加权平均净资产收益率 5.81% 4.04% 3.92% 1.89% 7.98% 7.79%
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 3,932,942,135.82 4,257,847,847.53 4,712,678,852.64 -16.55% 3,325,557,016.29 3,779,534,261.85
归属于上市公司股东的
2,752,836,620.25 2,729,900,668.46 2,738,532,733.84 0.52% 1,686,464,555.06 1,696,718,962.56
净资产（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 131,879,602.35 -720,876.65 -2,150,680.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
318,200.00 300,000.00 1,875,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,302,939.06 -1,622,342.12 -2,201,890.19
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
-776,817.01
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 910,493.64 -553,124.79 -1,735,210.19
减：所得税影响额 74,575.65 -182,680.36 -492,340.03
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少数股东权益影响额（税后） 46,055.73 -119,207.20 -21,714.74
合计 130,907,908.54 -2,294,456.00 -3,698,725.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，公司在宏观经济不景气、有色企业步履维艰的背景下，顺利完成年度经营计划。
面对严峻的考验和压力，公司深入分析经营管理面临的问题和困难，对内，不断提升技术创
新能力，努力提高生产质量，严抓安全管理，提升销售工作水平，加大绩效考核力度，全面
落实内控制度，加强生产过程中的监督监控，保证了经营目标的实现；对外，公司不断寻找
优质资源项目，扩大资源储备，拓宽融资渠道，加大融资力度，进一步提高资产质量，优化
资本结构，促进了公司的健康持续发展。
报告期内，公司实现营业收入1,159,38.73万元，比去年同期上升40.21%；实现利润总额
16,508.84万元，比去年同期上升98.09%；归属母公司净利润16,180.74万元，比去年同期上
升138.71%；
二、主营业务分析
1、概述
公司主营业务范围为：有色金属采、选、冶炼等，报告期实现销售收入11.59亿元，相比
上年同期增长40.21%。
项目 2014年 2013年 同比增减
营业收入 1,159,387,326.29 826,904,500.12 40.21%
销售费用 3,311,326.64 25,066,470.88 -86.79%
管理费用 157,587,025.45 169,157,322.01 -6.84%
财务费用 28,484,794.20 56,779,052.31 -49.83%
资产减值损失 40,554,923.27 29,534,015.88 37.32%
营业外收入 1,474,159.28 349,124.45 322.24%
营业外支出 305,048.43 1,323,125.89 -76.94%
利润总额 165,088,440.32 83,338,659.25 98.09%
所得税 6,400,109.12 34,994,109.83 -81.71%
归属于上市公司股东的净利润 161,807,438.01 67,783,992.55 138.71%
经营活动产生的现金流量净额 -194,546,349.96 31,961,820.26 -708.68%
投资活动产生的现金流量净额 -96,127,596.71 -117,850,298.84 18.43%
筹资活动产生的现金流量净额 -469,737,885.78 870,291,406.45 -153.97%
现金及现金等价物净增加额 -760,411,832.45 784,402,927.87 -196.94%
注1：营业收入本期数较上期数增加40.21%，主要原因：报告期公司子公司兴业国贸商品贸易收入增
加所致。
注2：销售费用本期数较上期数减少86.79%，主要原因：公司本年改变运输费用的承担方式，增加了
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客户承担运费的比例。
注3：财务费用本期数较上期数减少49.83%，主要原因：报告期内公司银行借款利息减少及存款利息
增加所致。
注4：资产减值损失本期数较上期数增加37.32%，主要原因：报告期内公司计提存货跌价准备增加所
致。
注5：营业外收入本期数较上期数增加322.24%，主要原因：报告期公司子公司兴业国贸违约金收入增
加所致。
注6：营业外支出本期数较上期数减少76.94%，主要原因：报告期罚款、滞纳金支出同比减少所致。
注7：利润总额本期数较上期数增加98.09%，主要原因：报告期公司子公司锡林矿业持有储源矿业51%
的股权转让所致。
注8：所得税费用本期数较上期数减少81.71%，主要是公司本年度利润总额下降，应纳税所得额减少
所致。
注9：经营活动产生的现金流量净额本期数较上期数减少708.68%，主要原因：报告期公司销售商品银
行承兑汇票结算同比增加，应收账款、预付账款增加，预收账款减少所致。
注10：筹资活动产生的现金流量净额本期较上期数减少153.97%，主要原因：上期公司非公开发行收
到特定投资者投资款（净额）98,041万元，本期公司偿还借款较多所致。
注11：现金及现金等价物净增加额本期较上期数减少196.94%，主要原因：报告期公司筹资活动产生
的现金流量净额、经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年公司重点完成了以下几点工作：
本届经营层任职以来，宏观经济环境正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺
激政策消化期这三期叠加的状态，有色金属行业景气度持续回落，价格态势继续分化，行业
整体性亏损。在困难和压力面前，在公司董事会的领导下，以转型思维，创新理念，务实举
措，积极推进体制机制的强化优化和制度内控的落实完善提升，努力增强工作整体性和计划
性，不断提高趋势把控能力，突出重点，优化次序，解决问题，化解矛盾，促进工作，推动
发展，较好地完成了三年任期目标，达到了调结构，稳增长，保发展的目的。
（一）实现盈利目标
2014年，公司生产总量、销售总额等主要生产任务基本完成了了年初确定的经济目标，
质量、成本、利润、财务等经营指标也保持了较好水平，尤其是在单位生产成本控制上，达
到了同行业的较高水准。
（二）内部控制制度有序落地
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2014年，公司对251项内控制度和审批权限中的95项进行了修改，使各项内控制度得到较
好的宣贯落实，推动了公司各项管理的规范化，制度化、程序化和标准化，保障了公司的安
全经营。
(三)推进人才发展模式
管控模式已经迈开了由集权模式向战略模式转型的步伐，人才发展模式的构建正在有序
推进。从具体工作开展看，公司组织机构由13个部门精简合并为8个，岗位设置由95个减少到
68个，
（四）贸易及基金业务步入正轨
兴业贸易已经步入正轨，在为公司产品销售及原料进口等方面积累了宝贵的客户和渠道
资源，进一步拓展了公司业务范围，同时大幅度提升了公司营业收入；2014年，兴业基金在
中国证券投资基金业协会正式登记为私募基金管理人，其在公司项目考察、资源储备及项目
融资等方面也日益发挥着不可替代的作用。
（五）唐河时代股权收购
为了储备战略资源，丰富上市公司产品结构，消除潜在同业竞争，2014年10月16日，经
公司2014年度第三次临时股东大会审议通过，公司以1.2亿元价格收购了兴业集团持有的唐河
时代100%股权。
（六）公开发行公司债项目积极开展
2014年3月，公司启动发行公司债实施再融资计划，并于2015年1月9日，收到中国证监会
《关于核准内蒙古兴业矿业股份有限公司公开发行公司债券的批复》；截至目前，公司正在积
极配合中介机构开展公司债发行前期准备工作。
（七）公司管理转型，各部门效能得到发挥
随着公司管控模式的转型公司总部的工作作风也得到了切实的转变。通过转型发展，公
司的管理方式正在由以产品链为主向价值链为主转变，总部和所属企业的功能、权责、市场
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主体地位日益明确，转型的作用愈加凸现。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
报告期公司的主要收入为矿产品的销售收入，其中采矿行业矿产品销售收入为
613,008,190.74 元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 41,483.903 58,528.929 -29.12%
生产量 51,994.15 58,829.8 -11.62%
锌精粉
库存量 12,715.306 2,205.059 476.64%
市场占有率
销售量 501,767.97 518,437.46 -3.22%
生产量 513,503.04 520,314.8 -1.31%
铁精粉
库存量 16,548.294 4,813.224 243.81%
市场占有率
销售量 146.785 149.54 -1.84%
生产量 149.738 152.14 -1.58%
铋精粉
库存量 6.303 3.35 88.15%
市场占有率
采矿行业
销售量 89.662 85.606 4.74%
生产量 5.902
钼精粉
库存量 83.76 -100.00%
市场占有率
销售量 170.485
生产量 323.2 -100.00%
铅精粉
库存量 1,045.508 1,215.993 -14.02%
市场占有率
销售量 139.585 104.06 34.14%
生产量 119.172 103.49 15.15%
钨精粉
库存量 1.507 21.92 -93.13%
市场占有率
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
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□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 541,876,203.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.74%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司 224,086,769.48 19.33%
NEW MILLENIUM TRADING
2 92,017,914.11 7.94%
COMPANY OF CHINA PTY LID
3 金川迈科金属资源有限公司 87,551,832.66 7.55%
4 赤峰山金瑞鹏贸易有限公司 69,608,006.45 6.00%
5 赤峰远联钢铁有限责任公司 68,611,680.85 5.92%
合计 -- 541,876,203.55 46.74%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类 单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
职工薪酬 42,810,402.68 12.11% 57,890,869.67 12.89% -0.78%
原材料 42,911,968.38 12.14% 56,751,878.32 12.64% -0.50%
燃料、动力 35,698,327.35 10.10% 48,646,216.64 10.83% -0.73%
折旧 55,681,086.04 15.75% 58,635,658.54 13.05% 2.69%
采矿行业
无形资产摊销
69,941,101.72 19.78% 95,697,800.56 21.31% -1.53%
（采矿权）
其他 106,529,216.13 30.13% 131,526,323.27 29.28% 0.85%
合计 353,572,102.30 100.00% 449,148,747.00 100.00% 0.00%
产品分类
单位：元
产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减
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金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
职工薪酬 22,566,4
