内蒙古兴业矿业股份有限公司2013年第三季度报告全文

内蒙古兴业矿业股份有限公司
    2013 年第三季度报告
       2013 年 10 月
                                           内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                               第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吉兴业、主管会计工作负责人董永及会计机构负责人(会计主管人员)吴凤良
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                             内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                 第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期末比上年度末增减
                                        本报告期末                   上年度末
                                                                                                    （%）
总资产（元）                           3,313,567,486.95               3,325,557,016.29             -0.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）       1,759,604,992.18               1,686,464,555.06              4.34%
                                                        本报告期比上年同                         年初至报告期末比上
                                       本报告期                              年初至报告期末
                                                          期增减（%）                             年同期增减（%）
营业收入（元）                         177,407,907.78       -18.55%             626,003,125.11           -9.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）       16,464,569.29        -48.57%             72,813,832.36         -42.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                       16,405,497.27        -49.22%             72,841,367.40         -42.37%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                  --                86,798,626.01            -4.71%
基本每股收益（元/股）                   0.0341              -48.64%               0.1511              -42.57%
稀释每股收益（元/股）                   0.0341              -48.64%               0.1511              -42.57%
加权平均净资产收益率（%）                0.95%              -0.97%                4.22%                  -3.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                        项目                               年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -8,601.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         225,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -321,446.47
减：所得税影响额                                                           27,124.48
    少数股东权益影响额（税后）                                          -104,637.56
                        合计                                             -27,535.04                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                       内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                                                     单位：股
报告期末股东总数                                                                                                                                             32,348
                                                                    前 10 名股东持股情况
                                                                                                                持有有限售条件的           质押或冻结情况
                       股东名称                         股东性质         持股比例（%）         持股数量
                                                                                                                    股份数量         股份状态             数量
内蒙古兴业集团股份有限公司                           境内非国有法人         33.02%                159,058,569         21,118,569       质押          155,540,000
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司                        国有法人            14.49%                 69,819,097                          质押              34,900,000
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14 号>资金信托        其他               2.05%                  9,873,600
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金            其他               1.05%                  5,036,850
宏源证券股份有限公司                                    国有法人             0.69%                  3,324,262
王祥福                                                 境内自然人            0.41%                  1,995,265
李福桥                                                 境内自然人            0.36%                  1,734,974
蔡永其                                                 境内自然人             0.3%                  1,430,000
范怀中                                                 境内自然人            0.29%                  1,393,838
彭丽影                                                 境内自然人            0.28%                  1,331,100
                                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                                                股份种类
                       股东名称                                    持有无限售条件股份数量
                                                                                                                   股份种类                       数量
内蒙古兴业集团股份有限公司                                                                  137,940,000          人民币普通股                        137,940,000
赤峰富龙公用（集团）有限责任公司                                                             69,819,097          人民币普通股                            69,819,097
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-14 号>资金信托                                           9,873,600           人民币普通股                            9,873,600
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金                                               5,036,850           人民币普通股                            5,036,850
宏源证券股份有限公司                                                                         3,324,262           人民币普通股                            3,324,262
王祥福                                                                                       1,995,265           人民币普通股                            1,995,265
李福桥                                                                                       1,734,974           人民币普通股                            1,734,974
蔡永其                                                                                       1,430,000           人民币普通股                            1,430,000
范怀中                                                                                       1,393,838           人民币普通股                            1,393,838
彭丽影                                                                                       1,331,100           人民币普通股                            1,331,100
                                           内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                         在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的说明         关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也
                                         未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                         股东：李福桥通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,729,530 股，报告期内
参与融资融券业务股东情况说明（如有）     所持股份增加 157,725 股； 股东：范怀中通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票
                                         1,371,663 股，报告期内所持股份减少 127,015 股；前十名其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股票。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                   内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                    第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上且占报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%
（含 10%）以上的项目分析：
               资产负债表项目         注释         期末数                年初数           变动幅度
货币资金                              注1           37,736,317.42         28,349,670.83    33.11%
应收票据                              注2           20,900,000.00          3,000,000.00   596.67%
应收账款                              注3              179,627.41         20,520,234.72   -99.12%
应收股利                              注4            1,749,150.00                         100.00%
其他流动资产                          注5            1,796,040.00            282,581.20   535.58%
在建工程                              注6          165,862,147.66         75,126,160.15   120.78%
短期借款                              注7          216,000,000.00        146,000,000.00    47.95%
预收账款                              注8          135,184,393.37         62,854,404.08   115.08%
应付职工薪酬                          注9           12,185,182.68         22,186,566.26   -45.08%
应交税费                              注10          70,433,448.25        138,720,119.59   -49.23%
一年内到期的非流动负债                             579,000,000.00        267,890,000.00   116.13%
                                      注11
长期借款                                                                 385,000,000.00   -100.00%
专项储备                              注12          36,238,441.72         20,583,836.54    76.05%
                 利润表项目                       本期金额              上期金额          变动幅度
营业税金及附加                        注13           5,868,791.82          9,143,189.66   -35.81%
销售费用                              注14          23,990,628.70         34,449,136.22   -30.36%
管理费用                              注15         118,918,494.63         90,275,646.44    31.73%
资产减值损失                          注16          14,700,515.40          9,089,341.41    61.73%
投资收益                              注17          15,749,150.00          6,000,000.00   162.49%
营业外收入                            注18             271,526.45          2,071,115.83   -86.89%
营业外支出                            注19             376,574.57          1,610,104.70   -76.61%
               现金流量表项目                     本期金额              上期金额          变动幅度
投资活动产生的现金流量净额            注20         -38,991,799.10       -221,020,225.81    82.36%
筹资活动产生的现金流量净额            注21         -38,420,180.32        -83,097,571.67    53.76%
现金及现金等价物净增加额              注22           9,386,646.59       -213,025,210.62   104.41%
注 1：货币资金期末数较年初数增加 33.11%，主要原因：报告期经营活动现金流入增加所致。
注 2：应收票据期末数较年初数增加 596.67%，主要原因：报告期收到的银行承兑汇票未到期增加所致。
注 3：应收账款期末数较年初数减少 99.12%，主要原因：报告期收回年初应收销货款所致。
注 4：应收股利期末数较年初数增加 100%，主要原因：报告期尚未收到包商银行已经宣告发放的现金股利
所致。
注 5：其他流动资产期末数较年初数增加 535.58%，主要原因：报告期支付本年度房租费所致。
                                                     内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
注 6：在建工程期末数较年初数增加 120.78%，主要原因：公司子公司双源有色八万吨铅冶炼在建项目及
子公司井建工程增加所致。
注 7：短期借款期末数较年初数增加 47.95%，主要原因：公司子公司融冠矿业新增借款所致。
注 8：预收账款期末数较年初数增加 115.08%，主要原因：报告期收取客户预付货款增加所致。
注 9：应付职工薪酬期末数较年初数减少 45.08%，主要原因：报告期支付上年度年终绩效工资所致。
注 10：应交税费期末数较年初数减少 49.23%，主要原因：报告期支付上期税费所致。
注 11：一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加 116.13%，长期借款期末数较年初数减少 100%，主要
原因：公司子公司融冠矿业、锡林矿业、巨源矿业的长期借款在一年内到期所致。
注 12：专项储备期末数较年初数增加 76.05%，主要原因：公司尚未使用的专项储备增加所致。
注 13：营业税金及附加本期较上期数减少 35.81%，主要原因：根据东党办字（2012）91 号文件《中共东
乌旗委办公室 东乌旗人民政府办公室关于印发〈嘎海乐苏木“三定”方案〉的通知》，公司子公司融冠
矿业所在地由道特淖尔镇划归嘎海乐苏木管辖，城建税由 5%降至 1%所致。
注 14：销售费用本期较上期数减少 30.36%，主要原因：报告期销售货物在公司选矿场直接交货较多，运
输费用下降所致。
注 15：管理费用本期较上期数增加 31.73%，主要原因：报告期公司子公司双源有色尚未实现正常生产，
折旧费用计入管理费用核算，导致双源有色管理费用增加所致。
注 16：资产减值损失本期较上期数增加 61.73%，主要原因：报告期公司子公司双源有色、储源矿业提取
存货跌价准备增加所致。
注 17：投资收益本期较上期数增加 162.49%，主要原因：报告期中诚信托、包商银行现金股利分配同比增
加所致。
注 18：营业外收入本期较上期数减少 86.89%，主要原因：报告期收到的政府补助比上年同期减少所致。
注 19：营业外支出本期较上期数减少 76.61%，主要原因：报告期罚款、滞纳金支出比上年同期减少所致。
注 20：投资活动产生的现金流量净额本期较上期数增加 82.36%，主要原因：报告期公司子公司双源有色
八万吨铅冶炼在建项目支出比上年同期减少所致。
注 21：筹资活动产生的现金流量净额本期较上期数增加 53.76%，主要原因：报告期公司取得借款收到的
现金比上年同期增加所致。
注 22：现金及现金等价物净增加额本期较上期数增加 104.41%，主要原因：筹资活动及投资活动产生的现
金流量净额比上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   公司于 2013 年 6 月 7 日召开六届第十四次董事会、并于 2013 年 7 月 2 日召开 2013 年第二次临时股东
大会，审议通过公司非公开发行股票预案。本次非公开发行募集资金总额为 10 亿元，按照 9.58 元/股的
发行价格，对应本次发行的股票数量为 104,384,132 股（2013 年 7 月 18 日，公司实施完毕 2012 年度权益
分派除权除息事项；根据前述股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司对
本次非公开发行股票的发行价格、发行数量进行了调整，发行价格由 9.58 元/股调整为 8.68 元/股，发行
数量调整为 115,207,373 股），扣除发行费用后的募集资金净额计划全部用于补充公司流动资金。报告期
内本次发行申请已被中国证监会受理，目前正在积极推进过程中。
                                                          内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
                承诺事项                        承诺方                           承诺内容                     承诺时间            承诺期限           履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
                                                              对本次交易所提供的资料真实、准确、完整的
                                                              承诺；关于保障上市公司独立性的承诺；关于
                                                              规范和减少关联交易的承诺；关于进一步减少
                                                              关联交易的承诺；关于避免同业竞争的承诺；
                                                              关于进一步避免同业竞争的承诺；关于置入储                                        报告期内，兴业集团严
                                       内蒙古兴业集团股份有   源矿业剩余 49%股权的承诺；关于本次交易拟                                        格履行了本公司重大资
资产重组时所作承诺                                                                                       2011 年 10 月 24 日   持续有效
                                       限公司                 置入资产探矿权、采矿权相关费用的承诺；关                                        产重组过程中所做的承
                                                              于拟置入资产中尚未办理房产证的房产情况的                                        诺。
                                                              承诺；关于承担储源矿业因历史上违规行为受
                                                              处罚的承诺；关于拟置入资产合法存续的承诺；
                                                              关于股份锁定期的承诺；对拟置出资产形式变
                                                              更无异议的承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                       是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
     接待时间              接待地点         接待方式     接待对象类型                        接待对象                              谈论的主要内容及提供的资料
                                                                         广发证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、信诚
                                                                                                                               兴业集团现有探矿子公司勘探进展情况，
                                                                         基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、信达证券
 2013 年 07 月 01 日   兴业矿业总部         实地调研          机构                                                             公司全资子公司双源有色及公司本次非
                                                                         股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司、瑞银证券
                                                                                                                               公开发行股票相关情况；未提供资料
                                                                         有限责任公司
                                                  内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古兴业矿业股份有限公司                                                     单位：元
                 项目                  期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                   37,736,317.42                            28,349,670.83
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                   20,900,000.00                             3,000,000.00
    应收账款                                        179,627.41                          20,520,234.72
    预付款项                                   50,540,085.95                            62,615,229.36
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                      1,749,150.00
    其他应收款                                    5,691,956.26                           6,760,976.66
    买入返售金融资产
    存货                                      265,086,892.99                        256,734,284.89
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  1,796,040.00                             282,581.20
流动资产合计                                  383,680,070.03                        378,262,977.66
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               74,097,429.42                            74,097,429.42
    投资性房地产
    固定资产                                1,282,502,414.87                      1,339,280,790.29
    在建工程                                  165,862,147.66                            75,126,160.15
    工程物资                                        577,692.85                             652,261.91
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                1,306,247,721.21                      1,368,180,973.31
    开发支出
    商誉                                             36,124.55
    长期待摊费用                                    685,507.25
    递延所得税资产                             99,878,379.11                            89,956,423.55
    其他非流动资产
非流动资产合计                              2,929,887,416.92                      2,947,294,038.63
资产总计                                    3,313,567,486.95                      3,325,557,016.29
                                                        内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动负债：
    短期借款                                          216,000,000.00                      146,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款                                          225,281,607.99                      277,686,786.98
    预收款项                                          135,184,393.37                       62,854,404.08
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       12,185,182.68                       22,186,566.26
    应交税费                                           70,433,448.25                      138,720,119.59
    应付利息                                            1,585,134.72                        1,698,688.43
    应付股利
    其他应付款                                         82,082,861.16                       77,219,289.10
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                            579,000,000.00                      267,890,000.00
    其他流动负债                                        3,827,875.30                        4,120,914.30
流动负债合计                                        1,325,580,503.47                      998,376,768.74
非流动负债：
    长期借款                                                                              385,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债                                            8,148,981.78                        7,720,122.17
    递延所得税负债                                    209,246,926.20                      223,510,465.91
    其他非流动负债                                      5,700,000.00                        5,925,000.00
非流动负债合计                                        223,095,907.98                      622,155,588.08
负债合计                                            1,548,676,411.45                    1,620,532,356.82
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                481,737,155.00                      437,942,869.00
    资本公积                                          670,399,794.69                      670,399,794.69
    减：库存股
    专项储备                                           36,238,441.72                       20,583,836.54
    盈余公积                                           98,152,993.87                       98,152,993.87
    一般风险准备
    未分配利润                                        473,076,606.90                      459,385,060.96
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                          1,759,604,992.18                    1,686,464,555.06
    少数股东权益                                        5,286,083.32                       18,560,104.41
所有者权益（或股东权益）合计                        1,764,891,075.50                    1,705,024,659.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计                  3,313,567,486.95                    3,325,557,016.29
法定代表人：吉兴业                   主管会计工作负责人：董永