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徐工机械:2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告 下载公告
公告日期:2020-08-24

证券代码:000425.SZ 证券简称:徐工机械

徐工集团工程机械股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,并对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币50亿元公司债券,已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1063号文核准。徐工集团工程机械股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为15亿元,可超额配售不超过15亿元。本期债券分为两个品种,品种一为3年期;品种二为5年期。

2020年8月21日,发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价,本期债券的品种一的询价区间为3.0%-4.0%,本期债券的品种二的询价区间为3.5%-4.5%。根据网下向机构投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一(债券简称:20徐工01,债券代码:

149211)的票面利率为3.72%;本期债券品种二(债券简称:20徐工02,债券代码:149212)在询价过程中未形成有效的票面利率。综合上述询价结果,发行人拟将品种二的计划发行数量(750,000手)全部回拨至品种一,回拨后品种一的实际发行数量变更为2,000,000手,合计发行金额20亿元。

发行人将按上述票面利率于2020年8月24日面向合格投资者公开发行徐工集团工程机械股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)。具体认购方法请参考2020年8月20日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《徐工集团工程机械股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)

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  附件:公告原文
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