证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-54
徐工集团工程机械股份有限公司关于控股子公司江苏徐工信息技术股份有限公司
增资扩股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）的控股子公司江苏徐工信息技术股份有限公司（简称徐工信息）根据战略发展需要，拟进行增资扩股，增资金额拟不低于30,000万元，其中1066.67万元计入注册资本，增资金额与新增注册资本的差额计入资本公积。本次募集资金拟用于徐工信息工业互联网技术研发、工业互联网基础设施投入和市场营销体系建设。公司不参与徐工信息本次增资。本次增资完成后，徐工信息注册资本增加至4266.67万元，公司持有徐工信息的股权比例由60%变更为45%。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项经董事会审议通过后不需要提交公司股东大会审议批准。
二、交易标的基本情况
（一）徐工信息基本情况
1.名称：江苏徐工信息技术股份有限公司
2.类型：股份有限公司（非上市）
3.住所：徐州经济技术开发区工业区科技路东侧
4.法定代表人：杨东升
5.注册资本：3,200万元整
6.成立日期：2014年7月1日
7.统一社会信用代码：91320300398209786E
8.经营范围：工业互联网技术研发、应用和服务；信息传输及数据处理服务；物联网智能终端及设备联网、工业自动控制电子设备、工业机器人与自动化设备研发、生产、销售、服务；计算机软硬件开发、销售、转让及技术服务；卫星监控系统及网络系统服务；电子与智能化工程施工；企业管理信息咨询服务；信息系统集成；网络工程设计、施工；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9.直接股东情况：徐工机械直接持股1920万，持股比例为60%，为徐工信息控股股东；徐州群智信息技术合伙企业（有限合伙）（简称群智信息）直接持股1011.2万股，持股比例31.6%；张启亮直接持股209.6万股，持股比例6.55%；姜丽萍直接持股
59.2万股，持股比例1.85%。
（二）主要财务数据（单位：万元）
| 年度 项目 | 2019年7月31日 | 2018年12月31日 |
| 资产总额 | 23,555.96 | 20,994.91 |
| 负债总额 | 15,873.61 | 15,293.57 |
| 净资产 | 7,682.35 | 5,701.34 |
| 2019年1-7月 | 2018年度 | |
| 营业收入 | 15,436.02 | 18,907.26 |
| 净利润 | 1,546.75 | 2,227.01 |
注：最近一期财务数据未经审计。
三、增资情况
（一）出资方式：增资方采取货币方式出资方式。本次增资情况如下：
| 股东 | 增资前持股情况 | 增资后持股情况 | ||
| 增资前注册资本（万元） | 持股比例 | 增资后注册资本（万元） | 持股比例 | |
| 徐工机械 | 1,920.00 | 60.00% | 1,920.00 | 45.00% |
| 群智信息 | 1,011.20 | 31.60% | 1,011.20 | 23.70% |
| 张启亮 | 209.60 | 6.55% | 209.60 | 4.91% |
| 姜丽萍 | 59.20 | 1.85% | 59.20 | 1.39% |
| 若干投资者 | - | - | 1,066.67 | 25.00% |
| 合计 | 3,200.00 | 100.00% | 4,266.67 | 100.00% |
（二）定价政策及定价依据
徐工信息本次增资扩股事项，由具有从事证券、期货相关业务资格的中威正信（北京）资产评估有限公司分别采用资产基础
法和收益法对徐工信息进行整体评估，在对两种评估方法的评估情况进行分析后，确定选用收益法评估结果作为最终评估结论。
具体评估结论如下：截止评估基准日2018年12月31日，在持续经营条件下，徐工信息股东全部权益的市场价值为88,384.00万元（取整）（大写：捌亿捌仟叁佰捌拾肆万元整），评估增值82,682.66万元，增值率1,450.23%。该资产评估结果已经徐州市人民政府国有资产监督管理委员会（简称市国资委）备案，新增投资者增资入股的每股价格不低于经评估备案的每股净资产值。
（三）已履行的审核备案程序
2019年7月22日，徐州市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于江苏徐工信息技术股份有限公司增资扩股的批复》（徐国资[2019]144号）文件，同意江苏徐工信息技术股份有限公司增资。按照批复及相关规定要求，评估结果已经市国资委备案。
四、交易目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资旨在加速徐工信息研发新产品、发展新技术、布局新市场，抓住行业发展机遇，增强企业竞争力，快速做大做强。本次增资拟引进拥有互联网基因和新兴技术背景的国内知名投资者，实现优势互补和资源协同，加快公司信息化建设步伐。
徐工信息增资扩股事项完成后，公司持有徐工信息的股权比
例由60%变更为45%，拟通过徐工信息公司章程、协议等安排保持徐工信息实际控制人不发生变化，仍然纳入公司合并报表范围。具体财务影响以公司2019年度审计报告的结果为准。
徐工信息拟以公开挂牌方式增资扩股，存在能否成交的风险，且最终成交方及成交价格尚具不确定性。
五、备查文件
1.第八届董事会第二十九次会议（临时）决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2019年8月26日