徐工机械：2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）上市公告书

2018!年!12!月"

统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂牌”）上市交易。本次债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易，本公司承诺，若本次债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。

发行人在向深交所申请本次债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。

投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《徐工集团工程机械股份

有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》和《徐工集团工程机械股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行可续期公

司债券（第一期）募集说明书摘要》。投资者亦可到深圳证券交易所网站

（http://www.szse.cn）以及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。

募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第六节。

券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、招商证券股份有限公司。"

付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条

撤销。"

利息登记日所在计息年度的利息。"

资金。"

根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。

二、发行人合并报表口径主要财务指标!（一）合并报表口径主要财务指标"

项目"

/2018年9月末"

/2017年末"

/2016年末"

/2015年末"

流动比率"

1.62"

1.73"

1.56"

1.70"

速动比率"

1.25"

1.28"

1.22"

1.40"

资产负债率（%）"

52.51"

51.67"

53.43"

51.76"

债务资本比率（%）"

22.88"

45.75"

44.88"

47.25"

营业毛利率（%）"

17.92"

18.89"

19.44"

20.50"

平均总资产回报率（%）"

3.17"

3.28"

1.68"

1.69"

EBITDA（亿元）"

-"

24.07"

14.93"

15.87"

"

的《徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第三节。

失效。"

程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第十节。

的《徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）第九节。

预计总体应付债券本金及利息金额具体如下："16徐工01公司债券应偿还的金额=15*（1+3.54%）=15.53亿元"16徐工02公司债券应偿还的金额=15*（1+3.10%）=15.47亿元"公司将根据应付债券的到期期限、市场情况、利率情况、本期债券的实际募集资金情况及公司的实际需求在上述应付债券中择机全部或部分偿还；"本期债券募集资金偿付上述应付债券中的部分后仍有剩余，公司将根据公司的整体资金计划，将剩余资金用于补充公司流动资金。"同时，发行人承诺，本次募集资金使用用途将严格按照《募集说明书》等文件的约

名称：东吴证券股份有限公司"

项目组主办人：朱小恺、刘威"

住所：上海市青浦区新业路599号1幢968室"

电话：[phone]"

（以下无正文）

201812

2018

201812

201812