| （http://www.szse.cn/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 |
| 相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 四、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为AAA；本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为278.41亿元（截至2018年9月30日合并报表所有者权益合计），合并口径的资产负债率为52.51%,母公司的资产负债率为35.97%；本期债券上市前，发行人最近三 |
| 展望稳定，本期债券的信用等级为AAA。中诚信证券评估有限公司将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站 |
| 十二、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。 十三、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、 |
| 后每个周期重置一次。 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 基准利率的确定方式： |
| （2）发行人因会计准则变更进行赎回 根据《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2014〕23号）和《关于印发<金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定>的通知》（财会〔2014〕13号），发行人将本期债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时，发行人有权对本期债券进行赎回。 |
| 利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向股东分红；（2）减少注册资本。 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。 |
| 2017年公司对外担保1,044,070.15万元（含对巴西投资的担保），比2016年公司可比口径对外担保879,829.80万元（含对巴西投资的担保）增加了164,240.35万元，增加了8.02%，均为公司主营业务造成的对外担保，担保类型为连带责任保证，按揭业务每笔担保期限不超过5年，融资租赁业务每笔担保期限不超过6年。 十九、新时代证券作为本次债券牵头主承销商。2016年12月22日，中国证监会就公司因涉嫌证券违法违规的事项对新时代证券保荐的登云股份首次公开发行股票项 |
| 知书》（处罚字[2018]56号）。经核查中介机构的上述立案调查及相关处罚措施亦未对公司债券发行活动进行限制，相关签字人员非本期债券发行的签字人员，不会对本次债券发行构成实质性障碍。发行人本次发行业务的主承销商、会计师、律师和资信评级机构不存在尚未了结的、或可预见的影响本期债券发行的被监管部门立案调查或责令整改的情形。 |
| 区益田路江苏大厦A座38至45层”变更为“深圳市福田区福田街道福华一路111号”。招商证券股份有限公司在徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）项目中，不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为。 |
| 十、发行人合规情况 ......................................................................................................76!十一、发行人独立性情况 ..............................................................................................77!十二、关联方及关联交易情况 ......................................................................................78!十三、最近三年发行人资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情况 ...............................................................................................................................................90!十四、最近三年发行人关联担保情况 ..........................................................................90!十五、内部制度情况及运行情况 ..................................................................................93!十六、信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排 ..........................................94! |
| 四、募集资金运用对发行人财务状况的影响.............................................................112!第六章 备查文件...................................................................................................................113!一、备查文件 ................................................................................................................113!二、备查文件查阅时间及地点 ....................................................................................113! |
| 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 12 释义 本摘要中，除非文义另有所指，下列简称或名称具有如下含义： | | 公司、本公司、发行人、徐工机械 | 指 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | | 本期债券、本次可续期公司债券 | 指 | 配售不超过10亿元（含10亿元）的可续期公司债券 | | 本次发行 | 指 | 发行人公开发行面值总额不超过人民币70亿元（含70亿元），采取分期发行可续期公司债券的行为 | | 募集说明书 | 指 | 集说明书》 | | 徐工集团 | 指 | 徐州工程机械集团有限公司 | | 徐工有限 | 指 | 徐工集团工程机械有限公司 | | 徐工物资 | 指 | 徐工物资供应有限公司 | | 徐工重型 | 指 | 徐州重型机械有限公司 | | 徐工建机 | 指 | 徐工集团工程机械股份有限公司建设机械分公司 | | 徐工随车 | 指 | 徐州徐工随车起重机有限公司 | | 徐工科技 | 指 | 徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司 | | 徐工重庆 | 指 | 徐工重庆工程机械有限公司 | | 徐工特机 | 指 | 徐州徐工特种工程机械有限公司 | | 徐工基础 | 指 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | | 徐工施维英 | 指 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | | 徐工道路 | 指 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | | 徐工蓝海公司 | 指 | 徐工蓝海（上海）资产管理有限公司 | | 徐州力士公司 | 指 | 力士（徐州）回转支承有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 债券登记机构、债券登记托管机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 | | 牵头主承销商、簿记管理人、新时代证券 | 指 | 新时代证券股份有限公司 | | 债券受托管理人 | 指 | 招商证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 指 | 东吴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、招商证券股份有限公司 | | 苏亚金诚、审计机构 | 指 | 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 13 | | 律师事务所 | 指 | 北京大成律师事务所 | | 中诚信、中诚信证评 | 指 | 中诚信证券评估有限公司 | | 债券受托管理协议 | 指 | 发行人与债券受托管理人签署的《徐工集团工程机械股份有限公司2016年公开发行可续期公司债券之债券受托管理协议》 | | 债券持有人会议规则 | 指 | 持有人会议规则》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《徐工集团工程机械股份有限公司章程》 | | 公司股东大会 | 指 | 徐工集团工程机械股份有限公司股东大会 | | 公司董事会 | 指 | 徐工集团工程机械股份有限公司董事会 | | 最近三年、报告期 | 指 | 2015年、2016年及2017年度 | | 工作日 | 指 | 每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日 | | 法定节假日或休息日 | 指 | 湾省的法定节假日和/或休息日） | | 元、万元 、亿元 | 指 | 如无特别说明，为人民币元、万元、亿元 | | 合格投资者 | 指 | 会认可的其他合格投资者。 | |
| （二）牵头主承销商、簿记管理人：新时代证券股份有限公司 | |
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| 名称 | ： | 新时代证券股份有限公司 | | 注册地址 | ： | 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 | |
| （六）律师事务所：北京大成律师事务所 | |
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| 名称 | ： | 北京大成律师事务所 | | 注册地址 | ： | 北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层 | |
| （十）本期债券申请挂牌转让的证券交易所：深圳证券交易所 | |
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| 名称 | ： | 深圳证券交易所 | | 注册地址 | ： | 深圳市福田区深南大道2012号 | | 法定代表人 | ： | 王建军 | | 电话 | ： | 0755-88668888 | | 传真 | ： | 0755-82083667 | |
| 五、认购人承诺 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系 截至2018年9月30日，与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人及经办人员不是发行人的前十大股东，发行人与本次发行有关的中介机构及其法定代表人、负责人及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系等实质性利害关系。 | |
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| 上述债券及债务融资工具进行资信评级且主体评级结果与本期债券评级结果无差异。 | |
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| （二）最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象 最近三年，发行人与主要客户发生业务往来时，发行人未曾有严重违约。 （三）最近三年发行的债券以及偿还情况 截至2017年12月31日，发行人已发行尚处于存续期内的债券和其他债务融资工具情况如下表所示： | |
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| 证券简称 | 发行期限（年） | (发行时) | 发行日期 | 发行规模(亿元) | 期末余额 | 证券类别 | | 16徐工01 | 5 | 3.54% | 2016-01-11 | 15 | 15 | 公司债 | | 16徐工02 | 5 | 3.10% | 2016-10-24 | 15 | 15 | 公司债 | | 17徐工Y1※ | 3+N | 5.30% | 2017-09-25 | 27 | 27 | 可续期公司债 | |
| 注：（1）流动比率=流动资产/流动负债； （2）速动比率 =（流动资产-存货） /流动负债； （3）资产负债率 =总负债/总资产； （4）EBITDA利息保障倍数=（净利润+所得税+折旧+摊销+财务费用中的利息支出+资本化利息支出）/（财务费用中的利息支出+资本化利息支出）； （5）贷款偿还率 =实际贷款偿还额/应偿还贷款额； | |
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| 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 34 资合伙企业（有限合伙）（简称盈灿投资）、湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）（简称泰元投资）和湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）（简称泰熙投资）。2018年7月，发行人第八届董事会第十四次会议（临时）决议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，本次调整后的发行对象为盈灿投资、泰元投资、泰熙投资，本次调整后的发行数量为不超过 825,940,775 股(含本数)。 2017 年 12 月 27 日，中国证券监督管理委员会（简称中国证监会）发行审核委员会对徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。2018 年 2 月 1 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕182 号），批复核准公司非公开发行不超过 1,332,051,280 股新股，该批复自核准发行之日起 6 个月内有效。 2018年1月23日，中国证监会向发行人出具《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]182号）；2018年7月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份登记申请受理确认书；本次非公开发行新股数量为 825,940,775 股（其中限售流通股数量为 825,940,775 股），非公开发行后公司股份数量为 7,833,668,430 股，发行价格3.08元/股，于8月2日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司控股股东仍为徐工有限，持股比例降至38.11%。 截至本募集说明书摘要签署之日，发行人注册资本及股权结构未发生变化，无其他应披露而未披露的重大资产重组或股权划转事项。 （二）最近三年及一期前十大股东、实际控制人变化情况 1、最近三年及一期前十大股东变化情况 发行人截至2018年9月30日，前十名股东名单及持股情况如下： | | 年份 | 排序 | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量（股） | | 2018年9月30日 | 1 | 徐工集团工程机械有限公司 | 国有法人 | 38.11% | 2,985,042,012 | | 2 | 湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.70% | 367,957,139 | |
| 2、最近三年及一期实际控制人变化情况 发行人最近三年及一期，实际控制人情况无变化。 （三）最近三年及一期重大资产重组情况 发行人近三年及一期，无重大资产重组的情况。 三、发行人其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人全资及控股子公司 截至2017年末，发行人纳入合并范围子公司的简要情况如下表所示： | |
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| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 直接 | 间接 | | 徐州工程机械上海营销有限公司 | 上海市 | 上海市 | 贸易 | 90.00% | - | | 徐工重庆工程机械有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 生产 | 100.00% | - | | 徐州徐工铁路装备有限公司 | 徐州市 | 徐州市 | 生产 | 100.00% | - | | 徐州徐工投资有限公司 | 徐州市 | 徐州市 | 投资 | 100.00% | - | | 徐工集团沈阳工程机械有限公司 | 沈阳市 | 沈阳市 | 贸易 | 100.00% | - | | 徐工营销有限公司 | 徐州市 | 徐州市 | 贸易 | 100.00% | - | | 徐工集团财务有限公司 | 徐州市 | 徐州市 | 财务投资等 | 100.00% | - | | 福建徐工机械销售有限公司 | 霞浦县 | 霞浦县 | 销售 | 100.00% | - | |
| 截止2017年末，对公司净利润影响达10%以上控股子公司情况如下： 1、徐州重型机械有限公司 | |
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| 发行人主要联营及合营公司基本情况介绍： 1、徐州特许机器有限公司 徐州特许机器有限公司成立于1995年1月17日，为中外合资的有限责任公司，统一社会信用代码91320301608001132R，注册资本75万美元，法定代表人袁鹏。该公司经营范围为生产销售减振器及其零部件、其它机械产品及零部件。公司股东分别为徐州重型机械有限公司和国际环境机器株式会社，2000年4月16日两家股东分别认缴出资37.5万美元，各持有50%股权。 截至2017年末，徐州特许机器有限公司资产总计7,801,415.18元，负债合计2,304,842.00元，净资产为5,496,573.18元；2017年实现营业收入14,965,307.96元，净利润为-1,444,994.07元。 2、徐州派特控制技术有限公司 徐州派特控制技术有限公司成立于1993年12月27日，为中外合资的有限责任公司，统一社会信用代码91320301608000519W，注册资本6,000万元人民币，法定代表人吴江龙，该公司经营范围为：生产销售交通监控系统及其它机电一体化产品、仪器、仪表、控制器并提供售后服务；建筑安装工程施工。公司股东分别为INTERNATIONAL ROAD DYNAMICS INC和徐工集团工程机械股份有限公司，两家股东分别持有50%股权。 截至2017年末，徐州派特控制技术有限公司资产总计99,517,117.17元，负 | |
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| 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 40 合计547,809,257.92元，净资产177,465,643.78元；2017年实现营业收入850,844,395.93元，净利润41,065,991.54元。 6、徐州罗特艾德回转支承有限公司 徐州罗特艾德回转支承有限公司成立于2002年4月2日，为中外合资的有限责任公司，统一社会信用代码9132030173529613XB，注册资本9,930万美元，法定代表人陆川。该公司经营范围为：生产、销售回转支承、钢球、其他轴承及轴承零配件，销售金属制品、机械设备及配件；从事上述相关产品的进出口业务、批发、佣金代理（拍卖除外）和其他相关配套业务，以及提供售后服务和咨询服务；普通货运、大型物件运输。公司股东分别为蒂森克虏伯（中国）投资有限公司和徐工集团工程机械股份有限公司。 截至2017年末，徐州罗特艾德回转支承有限公司资产总计2,239,096,880.00元，负债合计473,774,404.00元，净资产1,765,322,476.00元；2017年实现营业收入1,355,104,473.00元，净利润194,698,982.00元。 7、徐工蓝海（上海）资产管理有限公司 徐工蓝海（上海）资产管理有限公司成立于2016年1月19日，为有限责任公司，统一社会信用代码91310000MA1K36MP44，注册资本1,000万元人民币，法定代表人丁晓炜。该公司经营范围为：资产管理，投资管理，投资咨询，会展服务，企业营销策划，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），金融信息服务（除金融业务），企业管理咨询，财务咨询，商务信息咨询。公司股东分别为徐州徐工投资有限公司、蓝海思通投资控股（上海）有限公司、丁晓炜、肖云声和马静茹。 截至2017年末，徐工蓝海（上海）资产管理有限公司资产总计8,477,039.65元，负债合计1,089,773.66元，净资产7,387,265.99元；2017年实现营业收入10,165,293.52元，净利润4,276,132.49元。 四、发行人控股股东和实际控制人基本情况 公司的控股股东为徐工集团工程机械有限公司，公司的实际控制人为徐州工程机械集团有限公司。截至2018年9月30日，公司股权控制关系图如下： | | 徐州市人民政府国有资产监督管理委员会 | |
| 100% | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 41 （一）控股股东情况 公司控股股东为徐工集团工程机械有限公司，截至2018年9月30日，该公司持有发行人的股权比例为38.11%，该公司具体情况如下： 名称：徐工集团工程机械有限公司 法定代表人：王民 成立日期：2002年7月28日 注册资本：人民币125,301.3513万元 主要经营业务：工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、矿山机械、环卫机械、环保设备、发动机、通用基础零部件、家用电器、仪器、仪表、电子产品制造、加工、销售；环保工程；工程机械研究、开发、试验，自研产品及配件销售；技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除外）；互联网信息服务；混凝土预制构件制造、销售。 截至2017年末，徐工集团工程机械有限公司合并口径下资产总计824.79亿元，负债合计549.74亿元，所有者权益合计275.05亿元；2017年度实现营业收入355.87亿元，净利润8.17亿元。 截至本募集说明书摘要签署之日，发行人的控股股东不存在将发行人股权进行质押的情况，也不存在任何的股权争议情况。 （二）实际控制人情况 公司实际控制人为徐州工程机械集团有限公司，该公司持有发行人控股股东徐工集团工程机械有限公司股权比例为100%。该公司具体情况如下： 名称：徐州工程机械集团有限公司 法定代表人：王民 成立日期：1985年8月21日 | | 徐州工程机械集团有限公司 | |
| 100% | |
| 徐工集团工程机械有限公司 | |
| 38.11% | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司 | |
徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 注册资本：人民币203,487万元主要经营业务：起重设备、汽车及改装车、建筑施工机械、矿山机械、环卫机械、动力机械、港口专用机械、通用基础、风动工具、工程机械成套设备、工程机械散装件及零部件的研发、制造、销售、租赁、售后服务及相关技术的研究和试验发展；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；物业管理；建筑工程勘察设计、规划管理服务；仓储服务；会议及展览服务；房地产开发经营；道路普通货物运输；混凝土预制构件制造销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企经营的商品和技术除外）。 截至本募集说明书摘要签署之日，发行人的实际控制人不存在将发行人股权及发行人控股股东股权进行质押的情况，也不存在任何的股权争议情况。 五、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况 （一）公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况简介 截至2018年9月30日，公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况如下表所示： | 项目 | 姓名 | 职务 | 性别 | 任职起始日期 | 持有股票情况（股） | 持有债券情况（张） | | 董事会成员 | 王民 | 董事长 | 男 | 1999年3月8日 | 94,224 | - | | 陆川 | 董事、总裁 | 男 | 2017年4月10日 | 906 | - | | 杨东升 | 董事 | 男 | 2017年7月28日 | - | | | 吴江龙 | 董事、副总裁、财务负责人 | 男 | 2009年11月28日 | 38,130 | - | | 王飞跃 | 独立董事 | 男 | 2017年1月17日 | - | - | | 周玮 | 独立董事 | 男 | 2017年4月18日 | - | - | | 秦悦民 | 独立董事 | 男 | 2017年7月28日 | - | - | | 林爱梅 | 独立董事 | 女 | 2014年12月31日 | - | - | | 监事会成员 | 李格 | 监事会主席 | 女 | 2003年4月28日 | - | - | | 张守航 | 监事 | 男 | 2007年7月09日 | - | - |
徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 | 许庆文 | 监事 | 男 | 2011年4月01日 | - | - | | 季东胜 | 监事 | 男 | 2015年6月30日 | - | - | | 林海 | 监事 | 男 | 2013年7月06日 | - | - | | 李昊 | 监事 | 男 | 2015年6月10日 | - | - | | 黄建华 | 监事会秘书 | 男 | 2017年7月26日 | - | - | | 非董事高级管理人员 | 李锁云 | 副总裁 | 男 | 2017年7月28日 | 14,982 | - | | 王岩松 | 副总裁 | 男 | 2009年12月19日 | - | - | | 孙建忠 | 副总裁 | 男 | 2010年7月8日 | - | - | | 王庆祝 | 副总裁 | 男 | 2018年5月26日 | - | - | | 费广胜 | 董事会秘书 | 男 | 1999年8月25日 | 3,618 | - |
徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 公司董事长、党委书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事长、党委书记，徐州重型机械有限公司董事长，徐州徐工专用车辆有限公司董事长，徐州徐工投资有限公司董事长。 （2）陆川，董事兼总裁，1966年出生，1985年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，工程师、高级经济师、教授级高级会计师职称，具有注册会计师资格。 2013.01-2013.05 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐州重型机械有限公司总经理、党委副书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长； 2013.06-2014.12 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、董事，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长； 2014.12-2015.02 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、董事、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长； 2015.02-2016.01 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、董事、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长； 2016.01-2017.04 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、董事、党委委员，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐工消防安全装备有限公司董事长； 2017.04-2017.12 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司总裁、董事、党委副书记，徐工起重机械事业部总经理、党委书记，徐州重型机械有限公司总经理、党委书记、董事，徐州建机工程机械有限公司董事长，徐州徐工液压件有限公司董事长，徐工消防安全装备有限公司董事长。 （3）杨东升，董事，1968年出生，1997年加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级工程师职称。 2013.01-2013.05 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐工铲运机 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 械事业部总经理、党委书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长； 2013.05-2014.12 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长； 2014.12-2017.04 任徐工集团工程机械股份有限公司副总裁、党委委员，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长。 2017.04-2017.07 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司党委副书记，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长； 2017.07-2017.12 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委副书记，徐工铲运机械事业部总经理、党委书记，徐州工程机械集团进出口有限公司董事，徐工重庆工程机械有限公司董事长，徐州徐工特种工程机械有限公司董事长，徐州徐工铁路装备有限公司董事长，徐工（香港）国际发展有限公司董事。 （4）吴江龙，董事兼副总裁及财务负责人，1962年出生，1991年加入中国共产党，本科学历，博士学位，教授级高级会计师职称。 2013.01-2013.05 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、董事、副总裁、财务负责人，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，南京徐工汽车制造有限公司董事，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州赫思曼电子有限公司副董事长，江苏徐工工程机械租赁有限公司董事长，徐州徐工投资有限公司董事； 2013.05-2014.12 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委常委、董事、副总裁、 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 财务负责人，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司副董事长，徐州赫思曼电子有限公司副董事长，徐州徐工投资有限公司董事； 2014.12-2017.12 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员、董事，徐工集团工程机械股份有限公司党委委员、董事、副总裁、财务负责人，徐州重型机械有限公司董事，徐州徐工专用车辆有限公司董事，徐州徐工物资供应有限公司董事长，徐州派特控制技术有限公司董事长，徐州赫思曼电子有限公司董事长，徐州徐工投资有限公司董事。 （5）王飞跃，独立董事，1961年出生，硕士研究生学历，博士学位，中国科学院自动化研究所复杂系统管理与控制国家重点实验室主任，研究员，博士生导师； 2013.01-2017.12 任中国科学院自动化研究所复杂系统管理与控制国家重点实验室主任，研究员。 （6）周玮，独立董事，1980年出生，研究生学历，硕士研究生学位。 2013.01-2014.10 任工业和信息化部办公厅综合调研室副主任；2014.10-2017.12 任华芯投资管理有限责任公司战略发展部总经理。（7）林爱梅，独立董事，1966年出生，博士研究生学历，博士学位，会计学教授，博士生导师。 2012.01-2017.12 任中国矿业大学管理学院会计学教授；2012.04-2017.12 任中国矿业大学管理学院博士生导师。（8）秦悦民，独立董事，1968年出生，民盟盟员，研究生学历，硕士学位，律师事务所合伙人，具有独立董事资格证书。 2013.01-2017.12 任通力律师事务所创始合伙人。2、监事会成员（1）李格，监事会主席，1966年出生，1987年加入中国共产党，本科学历，硕士学位，高级经济师职称。 2013.01-2017.12 任徐州工程机械集团有限公司党委副书记、纪委书记，徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司监事会主席、党委副书记、纪委书记，徐州重型机械有限公司监事会主席，徐州徐工专用车辆有限公司监事会主席。 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 （2）张守航，监事，1960年出生，1986年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，高级工程师，高级人力资源管理师。 2013.01-2014.12 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委常委、工会主席，徐工集团工程机械股份有限公司监事、党委常委、工会主席，徐州徐工挖掘机械有限公司监事会主席； 2014.12-2016.02 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员、工会主席，徐工集团工程机械股份有限公司监事、工会主席，徐州徐工挖掘机械有限公司监事会主席； 2016.02-2017.08 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员、工会主席，徐工集团工程机械股份有限公司监事、工会主席兼审计督察研究室主任，徐州徐工挖掘机械有限公司监事会主席。 2017.08-2017.12 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司党委委员、工会主席，徐工集团工程机械股份有限公司监事、工会主席兼审计督察研究室主任。 （3）许庆文，监事，1968年出生，本科学历，一级企业法律顾问，教授级高级会计师职称。 2013.01-2014.03 任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐州工程机械集团有限公司资产财务综合管理部副部长，江苏公信资产经营管理有限公司总经理； 2014.03-2017.12 任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐州工程机械集团有限公司资产财务综合管理部副部长，徐工金融服务事业部副总经理，江苏公信资产经营管理有限公司总经理。 （4）季东胜，监事，1968年出生，1989年加入中国共产党，大学学历，助理工程师职称。 2013.01-2013.07 任徐州徐工液压件有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席； 2013.06-2017.12 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司纪委副书记。 （5）林海，监事，1971年出生，2000年加入中国共产党，大专学历，助理工程师职称。 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 2013.01-2013.05 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司纪委副书记； 2013.05-2013.07 任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐州重型机械有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 2013.07-2017.12 任徐工集团工程机械股份有限公司监事，徐工起重机械事业部党委副书记、纪委书记、工会主席，徐州重型机械有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。 （6）李昊，监事，1969年出生，1991年加入中国共产党，大学学历，学士学位。 2013.04-2013.10 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司、徐工集团工程机械股份有限公司工会副主席； 2013.10-2015.04 任徐州徐工液压件有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席； 2015.04-2017.12 任徐工道路机械事业部党委副书记、纪委书记、工会主席。 （7）黄建华，监事会秘书，1984年出生，无党派人士，研究生学历，博士学位，高级工程师。 2013.02-2014.01 徐工集团江苏徐州工程机械研究院整机技术研究所所长助理； 2014.01-2015.12 徐工集团江苏徐州工程机械研究院施工技术研究所副所长； 2015.12-2016.01 徐工集团江苏徐州工程机械研究院施工技术研究所副所长、高端工程机械智能制造国家重点实验室智能服务技术研究所所长； 2016.01-2017.12 徐工集团江苏徐州工程机械研究院施工技术研究所所长、高端工程机械智能制造国家重点实验室智能服务技术研究所所长。 3、非董事高级管理人员简历（1）李锁云，副总裁，1961年出生，1991年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，教授级高级工程师职称。 2013.01-2013.07 任徐州工程机械集团有限公司、徐工集团工程机械有限公司董事、副总经理、党委副书记，徐工集团工程机械股份有限公司董事、党委 | 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 51 2012.12-2013.05 任徐工道路机械事业部总经理、党委书记； 2013.05-2017.08 任徐工集团工程机械股份有限公司总裁助理，徐工道路机械事业部总经理、党委书记； 2017.08-2018.05 任徐州工程机械集团有限公司副总经理，徐工集团工程机械有限公司副总经理。 （5）费广胜，董事会秘书，1965年出生，1995年加入中国共产党，研究生学历，硕士学位，工程师、高级经济师职称，高级人力资源管理师职业资格，具有独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。 2013.01-2017.12 任徐工集团工程机械股份有限公司董事会秘书、证券部部长，徐州工程机械上海营销有限公司董事，青海路桥建设股份有限公司董事，徐州徐工投资有限公司董事兼总经理。 六、发行人主营业务情况 （一）公司经营范围 工程机械及成套设备、 专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修；环保工程施工；二手车机械再制造、收购、销售、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）发行人主营业务情况 公司是中国领先的工程机械制造商，从事设计、研发、制造及销售各种优质工程机械产品。主要产品包括起重机械、铲土运输机械、压实机械、路面机械、混凝土机械、消防机械及其他工程机械等。 1、主营业务整体情况 发行人近三年公司营业收入和利润情况如下： 单位：万元 | | 项目 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | | 营业收入 | 2,913,110.46 | 1,689,122.99 | 1,665,782.93 | |
| 报告期内，工程机械行业保持持续增长态势，2016年以来公司整体营收、盈利水平大幅提升。2015年、2016年和2017年，公司主营业务收入分别为1,601,917.62万元、1,591,543.23万元和2,796,198.63万元，实现主营业务毛利润分别为326,255.79万元、315,680.82万元和533,302.66万元，近三年盈利能力整体呈现上升趋势。同时，公司主营业务毛利率分别为20.37%、19.83%和19.07%，基本保持稳定；随着需求的增长，公司2017年度的主营业务收入已达2,796,198.63万元，实现主营业务毛利润533,302.66万元，公司主营业务毛利率为19.07%。 2、主营业务构成 公司属于工程机械行业，主要从事起重机械、铲运机械、工程机械备件、桩工机械类、混凝土机械、压实机械、消防机械、路面机械、其他产品的研发、制造和销售。最近三年及一期公司主营业务收入结构情况如下： 单位：万元、% | |
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| 块 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 械 | 1,063,127.34 | 38.02 | 547,980.20 | 34.43 | 575,654.96 | 35.94 | | 械 | 358,615.10 | 12.83 | 242,249.35 | 15.22 | 216,813.25 | 13.53 | | 及其他 | 514,858.12 | 18.41 | 279,834.93 | 17.58 | 256,702.05 | 16.02 | | 械 | 332,719.66 | 11.90 | 196,244.24 | 12.33 | 179,878.29 | 11.23 | | 机械 | - | - | 10,995.81 | 0.69 | 92,866.78 | 5.8 | | 械 | 134,901.48 | 4.82 | 96,101.98 | 6.04 | 94,632.89 | 5.91 | |
| 近三年及一期公司主营业务毛利润结构情况如下： 单位：万元、% | |
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| 业务板块 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 起重机械 | 245,645.20 | 46.06 | 129,374.17 | 40.98 | 116,133.72 | 35.6 | | 铲运机械 | 72,747.54 | 13.64 | 41,431.59 | 13.12 | 40,634.60 | 12.45 | |
| 3、制作流程介绍 （1）主要产品生产模式 因工程机械产品具有生产周期较长的特点，公司部分原材料的采购周期也较长，加之工程机械行业销售具有明显的周期性市场波动，因此公司不适于采用订单式的采购和生产模式。公司对普通规格型号的常规产品根据年度预算整体目标制定年度的销售计划，并结合市场波动规律计算每月的采购和销售计划，同时在每月末根据市场的变化及产销存数据做适当修订后制定下月的采购和生产计划。而对于部分大吨位的产品，如300吨以上的履带起重机等产品，则基本上会按照销售订单的数量安排采购和生产。公司通过订单模式生产产品的产值占公司全部产值比例在4%左右。 （2）主要产品制作流程 公司主要产品的制作流程大致分为五个阶段，第一阶段由市场部、技术部进行合同评审与图纸物料清单确认；第二阶段由物采处根据生产清单进行采购及原材料入库；第三阶段由生产处对图纸进行分解，下达物料计划；第四阶段进入生产处生产阶段，完成产品制造、管理及出库；第五阶段进行产品性能测试、安装，实现客户端交付。 4、原材料采购 | |
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| 2、铲运机械板块 铲运机械目前是公司第二大主营业务收入来源产品。公司铲运机械的产品主要为装载机，主要由下属徐工科技、徐工重庆以及徐工特机生产。 目前公司开发了F、K和G三大系列，十多个型号的装载机产品。装载机变形产品有煤炭型、岩石型、高原型和钢厂型等以适应各种工况，同时具有夹钳、滑叉、雪犁、抓草机等不同变形机具。1999年，公司成功研发了具有国内领先、国际同步水平的第三代装载机，是国内第一家，彻底结束了我国高端装载机完全依赖进口的历史。公司装载机型号主要集中在中小型，以30型（3吨）和50型（5吨）为主，其中50型销量在公司铲运机械总销量中超过半数。2017年，公 | |
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| 4、混凝土机械板块 公司混凝土机械产品主要是混凝土泵车以及拌和站，2015年-2016年混凝土板块机械产品主要由下属徐工施维英生产，公司转让所持有的徐工施维英全部股权后不再生产混凝土机械产品。2016年混凝土机械营业收入主要系徐工进出口采购后进行出口销售。 近三年及一期公司混凝土机械产销情况： | |
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| 产品 | 项目 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年1月-9月 | | 混凝土机械 | 产能 | 15,000 | - | - | - | | 产量 | 1,675 | - | - | - | |
| 7、路面机械板块 公司提供的路面机械以沥青混凝土摊铺机为主，由下属徐工科技生产，六个系列摊铺机可提供客户多种选择，连同公司的压路机及其他路面机械（如冷铣刨机及沥青搅拌设备）可提供综合的路面建设解决方案，满足客户的不同需求。 公司是国内最早从事全液压摊铺机制造的企业，从1989年研发制造国内第 | |
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| 8、工程机械备件及其他 公司制造和销售各类工程机械基础零部件产品，主要为底盘、液压件等产品。2015-2017年，工程机械备件的收入分别为256,702.04万元、279,834.93万元和514,858.12万元，分别占主营业务收入的16.02%、17.58%和17.67%。2015-2017年，工程机械备件的毛利润分别为29,676.83万元、36,312.14万元和41,592.66万元，分别占主营业务毛利润的9.10%、11.50%和7.56%。 9、其他工程机械 除上述产品，公司也制造其他类型的工程机械主机等产品，主要包括专用车辆、卫生及环保机械及架桥机等。 总体来看，目前工程机械行业成熟度高、竞争较为激烈。2011-2016年行业周期深度调整中，部分企业退出工程机械行业，2016年下半年开始，行业迎来触底反弹，公司凭借突出的综合竞争能力、渠道及规模优势迅速抢占市场。优势产品市场份额日益突出，继续保持行业优势地位。 | |
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| 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 66 2011-2016年行业周期深度调整中，部分企业退出工程机械行业，2016年下半年开始，行业迎来触底反弹。国家出台了一系列行业支持政策，希望能够促进社会经济的发展。我国庞大的基础设施建设投资还处于发展期，城镇化建设、交通基础建设等基础设施建设将大力拉动工程机械行业的需求，工程机械行业的市场空间依然很大。 工程机械行业相关政策盘点 | | 时间 | 产业政策 | 政策影响 | | 2014年2月 | 西部大开发着重基建等领域重点基建向西部倾斜 | 地方两会上也纷纷提出了相关规划。 | | 2014年3月 | 《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》 | 工程机械的另一个黄金时期。 | | 2014年4月 | 潮 | 规模，在轨道交通方面的投资将达4万亿元。 | | 2014年4月 | 8000亿、设备投资增至1430亿 | 亿以上，达历史最高水平。 | | 2014年5月 | 加快推进重大水利工程建设172项重大水利工程 | 利设施体系显著加强。 | | 2014年11月 | “一带一路”规划出台工程机械迎转机 | 推进“一带一路”建设是我国形成全方位对外开放格局的大战略，有助于统筹国内国际两个大局，搭建国际性的改革开放平台，以合作促进开放，以开放扩大合作。 | | 2014年12月 | 44个海上风电项目入国家开发方案海上风电开发提速 | 我国海上风能资源丰富，加快海上风电项目建设，对于促进沿海地区治理大气雾霾、调整能源结构和转变经济发展方式具有重要意义。风电发展“十 | |
| （四）行业进入主要壁垒 1、品牌壁垒 工程机械产品，特别是大型工程机械产品单价较高，平均使用寿命较长，客户购买时注重产品的品牌、口碑等因素；加之工程机械相关技术的开发周期较长，且新产品经历市场检验需要一定时间，因此新进入企业较难在短期内取得市场认可。 2、资金壁垒 | |
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| 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 78 综上所述，公司业务独立于股东单位、实际控制人及其他关联方，资产独立完整，人员、财务及机构独立，具有面向市场自主经营的能力。 十二、关联方及关联交易情况 （一）主要关联方及关联关系 1、控股股东、实际控制人 发行人控股股东与实际控制人情况详见本募集说明书之第六节“四、发行人控股股东和实际控制人基本情况”。 2、存在控制关系的关联方 发行人存在控制关系的关联方情况详见本募集说明书之第六节“三、发行人其他企业的重要权益投资情况”。 3、合营和联营企业情况 发行人合营和联营企业情况详见本募集说明书之第六节“三、发行人其他企业的重要权益投资情况”。 4、其他关联方情况 | | 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 | | 南京徐工汽车制造有限公司 | 同受徐工集团工程机械有限公司控制 | | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 同受徐工集团工程机械有限公司控制 | | 江苏徐工广联机械租赁有限公司 | 同受徐工集团工程机械有限公司控制 | | 徐州建机工程机械有限公司 | 同受徐工集团工程机械有限公司控制 | | 徐工重庆建机工程机械有限公司 | 同受徐工集团工程机械有限公司控制 | | 徐州徐工矿山机械有限公司 | 同受徐工集团工程机械有限公司控制 | | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 同受徐工集团工程机械有限公司控制 | | 徐州工润实业发展有限公司 | 同受徐工集团工程机械有限公司控制 | | 江苏徐工工程机械租赁有限公司 | 同受徐州工程机械集团有限公司控制 | | 徐州徐工斗山发动机有限公司 | 徐工集团工程机械有限公司的合营企业 | | 徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司 | 同受徐州工程机械集团有限公司控制 | | 徐州工润建筑科技有限公司 | 同受徐州工程机械集团有限公司控制 | | 徐州徐工智联物流服务有限公司 | 同受徐州工程机械集团有限公司控制 | | 徐州工程机械桥箱公司 | 同受徐州工程机械集团有限公司控制 | | 徐工集团凯宫重工南京有限公司 | 同受徐州工程机械集团有限公司控制 | | 北京徐工工程机械有限公司 | 同受徐州工程机械集团有限公司控制 | | 贵州徐工工程机械有限公司 | 同受徐州工程机械集团有限公司控制 | | 徐州工程机械技师学院 | 同受徐州工程机械集团有限公司控制 | | 江苏公信资产经营管理有限公司 | 同受徐州工程机械集团有限公司控制 | |
| （二）关联交易的审批权限与关联交易的审议、决策程序 发行人关联交易的审批权限按照相关规定执行。董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。 公司董事会审议关联交易事项时，由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。股东大会审议关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不记入有表决权股份总数。 （三）定价机制 关联交易的价格或收费原则应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。 （四）关联交易情况 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 （1）采购商品/接受劳务情况 发行人2017年度采购商品/接受劳务的关联交易情况如下： 单位：万元 | |
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| 关联方名称 | 交易内容 | 本期发生额 | 占比 | | 北京徐工工程机械有限公司 | 产品 | 443.93 | 0.17% | | 贵州徐工工程机械有限公司 | 产品 | 24.10 | 0.01% | | 江苏徐工工程机械租赁有限公司 | 产品 | 1,247.99 | 0.47% | | 江苏徐工广联机械租赁有限公司 | 产品、材料 | 22,444.10 | 8.50% | | 南京徐工汽车制造有限公司 | 产品、材料及劳务 | 1,796.79 | 0.68% | |
| 发行人2016年度采购商品/接受劳务的关联交易情况如下： 单位：万元 | |
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| 关联方名称 | 交易内容 | 本期发生额 | 占比 | | AMCA Hydraulic Fluid Power BV | 材料 | 10.08 | 0.01% | | Schwing GmbH 及其境外关联公司 | 产品 | 86.90 | 0.07% | | 江苏徐工工程机械租赁有限公司 | 材料 | 760.36 | 0.60% | | 江苏徐工广联机械租赁有限公司 | 材料、产品 | 348.03 | 0.27% | | 南京徐工汽车制造有限公司 | 材料、产品 | 27,044.61 | 21.34% | | 徐州赫思曼电子有限公司 | 产品 | 11,271.88 | 8.89% | | 徐州建机工程机械有限公司 | 材料、产品 | 9,692.91 | 7.65% | | 徐州罗特艾德回转支承有限公司 | 材料 | 7,661.44 | 6.05% | | 徐州美驰车桥有限公司 | 材料 | 17,909.44 | 14.13% | | 徐州派特控制技术有限公司 | 材料 | 2,161.87 | 1.71% | | 徐州特许机器有限公司 | 材料 | 25.20 | 0.02% | |
| 发行人2015年采购商品/接受劳务的关联交易情况如下： 单位：万元 | |
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| 关联方名称 | 关联交易内容 | 金额 | 占比 | | 徐州特许机器有限公司 | 材料 | 77.82 | 0.06% | | 徐州美驰车桥有限公司 | 材料、产品 | 14,616.29 | 10.84% | | 徐州赫思曼电子有限公司 | 材料、产品 | 10,305.07 | 7.64% | | 力士（徐州）回转支承有限公司 | 材料、产品 | 5,603.54 | 4.16% | | 南京徐工汽车制造有限公司 | 材料、产品 | 41,999.75 | 31.15% | | 徐州派特控制技术有限公司 | 材料 | 4,786.21 | 3.55% | | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 材料、产品 | 31,084.04 | 23.05% | | 徐州建机工程机械有限公司 | 材料、产品 | 20,371.86 | 15.11% | | 徐州罗特艾德回转支承有限公司 | 材料 | 619.58 | 0.46% | | 江苏徐工广联机械租赁有限公司 | 材料、产品 | 579.23 | 0.43% | | 司 | 材料、产品 | 384.03 | 0.28% | | 司 | 服务 | 814.35 | 0.60% | | 司） | 材料 | 222.94 | 0.17% | | SchwingGmbH（及其境外关联公司） | 材料、产品 | 127.10 | 0.09% | | XCMG European Research Center GmbH | 其他 | 2,616.23 | 1.94% | | XCMG American Research Center GmbH | 其他 | 626.11 | 0.46% | | FluitronicsGmBH | 材料 | 3.42 | 0.00% | | 合计 | 134,837.55 | 100.00% | |
| 发行人2016年度出售商品/提供劳务的关联交易情况如下： 单位：万元 | |
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| 关联方名称 | 交易内容 | 本期发生额 | 占比 | | 江苏公信资产经营管理有限公司 | 材料、产品 | 50.66 | 0.02% | |
| 发行人2015年出售商品/提供劳务的关联交易情况如下： 单位：万元 | |
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| 关联方名称 | 关联交易内容 | 金额 | 占比 | | 江苏徐工工程机械租赁有限公司 | 产品 | 46,716.06 | 28.16% | | 江苏徐工工程机械租赁有限公司 | 其他 | 1,727.49 | 1.04% | | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 材料 | 52,662.81 | 31.74% | | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 产品 | 23,272.72 | 14.03% | | 江苏徐工广联机械租赁有限公司 | 产品 | 4,572.05 | 2.76% | | 江苏徐工广联机械租赁有限公司 | 其他 | 19.49 | 0.01% | | 南京徐工汽车制造有限公司 | 材料 | 12,303.21 | 7.42% | |
| 3、关联租赁情况 （1）发行人作为出租方 2017年度发行人作为出租方情况如下： 单位：万元 | |
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| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收益 | | 徐州徐工施维英机械有限公司及其关联方 | 土地及厂房等 | 4,547.93 | | 徐工重庆建机工程机械有限公司 | 厂房 | 1,219.90 | |
| （2）发行人作为承租方 2017年度发行人作为承租方情况如下： 单位：万元 2016年度发行人作为承租方情况如下： 单位：万元 | |
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| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | | 江苏徐工广联机械租赁有限公司 | 设备 | 191.45 | | XCMG Europe GmbH | 房屋 | - | | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 厂房及办公室 | - | | 徐州工润实业发展有限公司 | 房屋 | 243.13 | | 徐工集团巴西投资有限公司 | 厂房 | 591.86 | | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 设备 | 379.32 | |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | | 江苏徐工广联机械租赁有限 | 设备 | 1.80 | |
| 注：注1货币单位：巴西雷亚尔。系徐工集团（香港）国际贸易有限公司转让徐工集团巴西投资有限公司股权交易过渡期发生的交易。 注2系相关股权转让协议原列示金额，经对转让目标公司的过渡期审计，调减股权转让对价 208,179,462.53元。 5、其他关联方交易 （1）商标使用 2017年度发行人商标许可使用情况如下： | |
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| 6、关联方应收应付款项 （1）应收项目 截至到2017年末，发行人对关联方的应收项目如下： 单位：万元 | |
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| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 账面余额 | 坏账准备 | | 应收票据 | | 应收票据 | 江苏徐工工程机械租赁有限公司 | 44,611.65 | - | | 应收票据 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 97,464.93 | - | | 应收票据 | 江苏徐工广联机械租赁有限公司 | 5,467.39 | - | | 应收票据 | 徐州建机工程机械有限公司 | 10,100.00 | - | | 应收票据 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 250.00 | - | | 应收票据 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 410.00 | - | | 应收票据 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 8,531.00 | - | | 应收票据 | 徐工集团工程机械有限公司 | - | - | | 应收票据 | 徐州徐工矿山机械有限公司 | 9,921.84 | - | | 应收账款 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 52,274.03 | 1,045.48 | | 应收账款 | 江苏徐工广联机械租赁有限公司 | 23,579.28 | 598.79 | | 应收账款 | 徐州建机工程机械有限公司 | 4,721.89 | 96.60 | | 应收账款 | 徐州徐工广信建筑机械租赁服务有限公司 | 461.92 | 9.24 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 89 截至到2017年末，发行人对关联方的应付款项目如下： 单位：万元 | | 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | | 应付票据 | | 应付票据 | 徐州派特控制技术有限公司 | 50.00 | | 应付票据 | 徐州赫思曼电子有限公司 | 350.00 | | 应付票据 | 江苏徐工工程机械租赁有限公司 | 70.00 | | 应付账款 | | 应付账款 | 徐州派特控制技术有限公司 | 1,334.54 | | 应付账款 | 徐州赫思曼电子有限公司 | 7,778.27 | | 应付账款 | 徐州美驰车桥有限公司 | 15,814.26 | | 应付账款 | 徐州罗特艾德回转支承有限公司 | 7,617.78 | | 应付账款 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 6,134.63 | | 应付账款 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 635.59 | | 应付账款 | 徐州建机工程机械有限公司 | 2,377.90 | | 应付账款 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 3,389.49 | | 应付账款 | XCMG European Research Center GmbH | - | | 应付账款 | XCMG Europe GmbH | - | | 应付账款 | 徐州徐工矿山机械有限公司 | 76.24 | | 应付账款 | 江苏徐工广联机械租赁有限公司 | 5,439.63 | | 应付账款 | Schwing GmbH及其境外关联公司 | - | | 应付账款 | 徐工集团巴西投资有限公司 | 305.09 | | 应付账款 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 10,650.87 | | 应付账款 | 徐州徐工智联物流服务有限公司 | 7,910.47 | | 应付账款 | 北京徐工工程机械有限公司 | 205.40 | | 应付账款 | 徐州特许机器有限公司 | 43.53 | | 预收款项 | | 预收款项 | 徐工集团工程机械有限公司 | - | | 预收款项 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 55,933.50 | | 预收款项 | 徐州徐工矿山机械有限公司 | 24,334.80 | | 预收款项 | 江苏徐工广联机械租赁有限公司 | 2,181.68 | | 预收款项 | 江苏徐工工程机械租赁有限公司 | 347.28 | | 预收款项 | 徐工集团工程机械有限公司江苏徐州工程机械研究院 | 21.60 | | 预收款项 | 徐州建机工程机械有限公司 | 4.09 | | 预收款项 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 3,576.03 | | 其他应付款 | | 其他应付款 | 徐州特许机器有限公司 | - | | 其他应付款 | 徐州赫思曼电子有限公司 | 0.01 | | 其他应付款 | 徐州美驰车桥有限公司 | 3.00 | | 其他应付款 | 徐州徐工挖掘机械有限公司 | 426.00 | | 其他应付款 | 南京徐工汽车制造有限公司 | - | | 其他应付款 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 1,462.17 | | 其他应付款 | 江苏徐工工程机械租赁有限公司 | 1,828.87 | | 其他应付款 | 徐州建机工程机械有限公司 | 10.00 | | 其他应付款 | 贵州徐工工程机械有限公司 | 2.82 | | 其他应付款 | 徐州工润实业发展有限公司 | 65.03 | |
| 十三、最近三年发行人资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用的情况 最近三年发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用情况。 十四、最近三年发行人关联担保情况 发行人作为担保方的情况如下： 单位：元 | |
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| 担保方 | 被担保方 | 担保金额（元） | 担保期限 | 担保到期日 | 毕 | | 徐工机械 | 徐工巴西投资 | 364,597,600.00 | 96个月 | 2021/1/9 | 否 | | 徐工机械 | 徐工巴西制造 | 165,100,800.00 | 96个月 | 2020/12/20 | 否 | | 徐工机械 | 徐工保税 | 183,150,000.00 | 9个月 | 2019/6 | 否 | | 徐工机械 | 徐工保税 | 26,130,000.00 | 4个月 | 2019/1 | 否 | | 徐工机械 | 徐工保税 | 57,650,000.00 | 3个月 | 2018/12 | 否 | | 徐工机械 | 徐工保税 | 71,470,000.00 | 10个月 | 2019/7 | 否 | | 徐工机械 | 徐工保税 | 339,180,000.00 | 5个月 | 2019/2 | 否 | | 徐工机械 | 徐工供应 | 35,000,000.00 | 6个月 | 2018/12/21 | 否 | | 徐工机械 | 徐工环境 | 50,000,000.00 | 12个月 | 2019/9/30 | 否 | | 徐工机械 | 徐工环境 | 9,100,000.00 | 6个月 | 2018/11/30 | 否 | | 徐工机械 | 徐工环境 | 700,000.00 | 6个月 | 2019/2/22 | 否 | | 徐工机械 | 徐工环境 | 28,000,000.00 | 6个月 | 2019/3/20 | 否 | | 徐工机械 | 徐工环境 | 3,500,000.00 | 6个月 | 2019/3/27 | 否 | | 徐工机械 | 徐工环境 | 22,400,000.00 | 6个月 | 2018/12/21 | 否 | | 徐工机械 | 徐工环境 | 7,000,000.00 | 6个月 | 2019/1/30 | 否 | | 徐工机械 | 徐工环境 | 15,400,000.00 | 6个月 | 2019/2/21 | 否 | | 徐工机械 | 徐工环境 | 12,950,000.00 | 6个月 | 2019/2/28 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 80,000,000.00 | 12个月 | 2019/6/14 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 70,000,000.00 | 12个月 | 2019/7/12 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 50,000,000.00 | 12个月 | 2019/7/11 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 50,000,000.00 | 12个月 | 2019/9/17 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 50,000,000.00 | 1年 | 2018/12/27 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 49,000,000.00 | 12个月 | 2019/9/18 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 3,600,000.00 | 6个月 | 2018/12/14 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 8,500,000.00 | 6个月 | 2018/12/19 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 4,600,000.00 | 6个月 | 2018/12/20 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 2,000,000.00 | 6个月 | 2018/12/21 | 否 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 91 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 6,000,000.00 | 6个月 | 2018/12/26 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 12,500,000.00 | 6个月 | 2019/1/18 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 24,600,000.00 | 6个月 | 2019/1/24 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 24,800,000.00 | 6个月 | 2019/2/18 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 6,900,000.00 | 6个月 | 2019/2/20 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 10,800,000.00 | 6个月 | 2019/2/21 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 2,000,000.00 | 6个月 | 2019/2/27 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 25,800,000.00 | 6个月 | 2019/3/20 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 1,800,000.00 | 6个月 | 2019/3/25 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 20,100,000.00 | 6个月 | 2018/10/16 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 22,300,000.00 | 6个月 | 2018/11/22 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 8,000,000.00 | 6个月 | 2018/12/20 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 6,200,000.00 | 6个月 | 2019/1/18 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 105,000,000.00 | 6个月 | 2018/12/13 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 65,100,000.00 | 6个月 | 2018/12/20 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 84,000,000.00 | 6个月 | 2019/1/23 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 70,000,000.00 | 6个月 | 2018/11/17 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 49,000,000.00 | 6个月 | 2018/11/22 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 70,000,000.00 | 6个月 | 2019/3/11 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 7,000,000.00 | 6个月 | 2019/3/13 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 19,740,000.00 | 6个月 | 2019/3/17 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 35,000,000.00 | 6个月 | 2019/3/19 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 8,260,000.00 | 6个月 | 2019/3/21 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 35,000,000.00 | 6个月 | 2018/10/12 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 24,990,000.00 | 6个月 | 2019/1/11 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 35,000,000.00 | 6个月 | 2019/2/14 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 54,950,000.00 | 6个月 | 2019/2/17 | 否 | | 徐工机械 | 徐工基础 | 199,800,000.00 | 2年 | 2019/3/24 | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 11,530,000.00 | - | - | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 191,100,000.00 | - | - | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 20,637,600.00 | 5个月 | 2019/1/4 | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 34,396,000.00 | 6个月 | 2019/3/19 | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 13,414,440.00 | 5个月 | 2018/10/8 | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 4,609,064.00 | 4个月 | 2018/11/30 | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 11,075,512.00 | 4个月 | 2018/11/22 | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 4,953,024.00 | 4个月 | 2018/12/13 | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 10,318,800.00 | 5个月 | 2019/1/29 | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 7,291,952.00 | 6个月 | 2019/2/5 | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 7,635,912.00 | 6个月 | 2019/3/4 | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 7,911,080.00 | 6个月 | 2019/1/29 | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 4,677,856.00 | 6个月 | 2019/2/5 | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 70,000,000.00 | 12个月 | 2019/7/11 | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 38,500,000.00 | 6个月 | 2019/2/24 | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 133,000,000.00 | 6个月 | 2019/3/27 | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 56,000,000.00 | 6个月 | 2018/12/19 | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 14,000,000.00 | 6个月 | 2018/12/22 | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 28,000,000.00 | 6个月 | 2018/10/9 | 否 | | 徐工机械 | 徐工进出口 | 70,000,000.00 | 6个月 | 2018/11/7 | 否 | |
| 发行人及子公司作为被担保方的情况如下： 单位：万元 | |
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| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日[注] | 担保是否已经履行完毕 | | ①银行借款 | | | | | | | 徐工集团工程机械有限公司 | 徐工基础 | 35,000.00 | 2017年06月27日 | 2018年08月26日 | 否 | | 徐工集团工程机械有限公司 | 徐工基础 | 35,000.00 | 2017年07月10日 | 2018年09月10日 | 否 | | 徐工集团工程机械有限公司 | 徐工基础 | 5,000.00 | 2017年06月12日 | 2018年05月31日 | 否 | | 徐工集团工程机械有限公司 | 徐工基础 | 5,500.00 | 2017年07月07日 | 2018年05月31日 | 否 | | 徐工集团工程机械有限公司 | 徐工基础 | 3,537.71 | 2016年05月19日 | 2019年05月19日 | 否 | | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工基础 | 8,500.00 | 2017年05月18日 | 2018年05月17日 | 否 | |
| 注：保证合同条款中载明:保证期间自相关合同生效之日起至其主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。 最近三年发行人不存在为控股股东、实际控制人及其关联方违规提供担保的情形。 十五、内部制度情况及运行情况 为加强内部控制，防范经营风险，发行人结合自身特点和管理需要，按照《公司法》、《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的相关要求，根据业务实际情况。在公司治理、企业文化系统、战略投资系统、人力资源系统、营运系统、信息系统、财务系统、监督评价系统等方面建立了较为完善的内部管理体系和内部控制制度。 在供应商管理方面，公司确立了供方管理的整体思路为“诚信双赢，共同发展”，把供方看作是公司整个组织机构的延伸，从资金、技术等方面帮助、扶持，同时组建了采购工程师队伍，参与供方质量控制过程的管理，同时公司还建立了供方ABC分级管理制度及业绩评定标准，定期对供方进行业绩评价，严格按质量业绩确定供货比例，并严格按照ISO9001标准要求进行考核，通过样品确认、现场考察、小批量试用、批量使用等程序进行评价。公司严格执行《采购控制程序》，并先后修订完善了28个子流程，从供应商的选点、样件试用跟踪等多方面对供应商进行管理。 在产品质量控制方面，公司在产品关键零部件的制造、整机装配环节，严格执行关键过程控制程序、质控点控制程序、工序质量控制程序、生产过程产品搬运、贮存、防护和交付管理程序、产品标识和可追溯性管理规定和产品监视和测量控制程序等文件规定，确保生产过程中质量的控制，同时公司还建立了以下道工序对上道工序、外部市场反馈作为对工位质量的评价标准，确保在市场竞争中以质取胜。 在财务管理方面，公司建立了结算中心，并实行收支二条线的运作方式。公司资金管理坚持“集中管理，统一调度”的原则，资金的使用必须以资金预算为依 | |
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（一）发行人信息披露事务的制度安排 公司为了加强信息披露管理，规范信息披露行为，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定制定了《信息披露事务管理制度》。 公司董事会领导和管理信息披露工作。公司董事长是信息披露工作的第一责任人，总裁是信息披露工作的直接负责人，董事会秘书是信息披露工作的具体负责人，证券部是信息披露工作的主管部门和执行部门。 公司应当披露的信息文件包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当及时以临时报告的形式予以披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。披露的信息文件的编制格式应按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行。 公司信息披露网站为深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司指定网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 | 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 96 第四章 财务会计信息 本章的财务会计数据及有关分析说明反映了发行人2015年度、2016年度、2017年度及2018年三季度的财务状况、经营成果和现金流量。投资者可以通过发行人指定的信息披露网站查阅公司2015年度、2016年度及2017年度的财务报告，详细了解公司的财务状况、经营成果和现金流量。发行人2015年度、2016年度和2017年度的财务数据均经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了苏亚审[2016]338号、苏亚审[2017]354号和苏亚审[2018]796号标准无保留意见的审计报告。如无特别说明，本节所引用的财务数据分别引自发行人2015年、2016年度、2017年度和2018年三季度财务报告。由于合并范围或会计政策调整，导致下一年期初数与上一年期末数不一致的情况，除特殊说明外，均以上一年期末数为准进行计算分析。 一、合并及母公司财务报表 （一）合并资产负债表 单位：万元 | | 项目 | 2018.09.30 | 2017.12.31 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 858,585.52 | 694,045.95 | 493,647.99 | 499,950.10 | | 应收票据 | 450,816.25 | 365,541.79 | 257,625.81 | 200,505.10 | | 应收账款 | 1,802,084.86 | 1,448,596.79 | 1,541,408.51 | 1,802,920.07 | | 预付款项 | 115,776.55 | 90,787.58 | 30,807.37 | 39,243.59 | | 应收股利 | - | - | 964.30 | 9,464.84 | | 其他应收款 | 78,601.41 | 58,412.00 | 48,136.11 | 148,715.02 | | 存货 | 1,008,006.85 | 937,111.91 | 664,372.52 | 574,810.96 | | 其他流动资产 | 23,281.78 | 23,446.64 | 12,242.09 | 2,311.12 | | 流动资产合计 | 4,337,153.22 | 3,617,942.65 | 3,049,204.68 | 3,277,920.80 | | 非流动资产： | | | | | | 可供出售金融资产 | 247,104.84 | 257,104.84 | 267,104.84 | 102,104.84 | | 长期股权投资 | 228,502.21 | 95,996.45 | 84,611.77 | 82,778.19 | | 固定资产 | 692,277.01 | 719,216.64 | 754,698.26 | 602,766.04 | | 在建工程 | 79,554.73 | 34,389.98 | 10,892.74 | 18,534.87 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 97 | | 无形资产 | 205,858.26 | 198,310.66 | 182,052.95 | 149,764.34 | | 开发支出 | 13,614.83 | 5,751.89 | 4,036.94 | - | | 长期待摊费用 | 1,584.93 | 1,820.03 | 2,026.91 | 1,170.46 | | 递延所得税资产 | 57,150.94 | 46,469.40 | 43,076.28 | 35,754.87 | | 非流动资产合计 | 1,525,647.75 | 1,359,059.89 | 1,348,500.69 | 992,873.62 | | 资产总计 | 5,862,800.97 | 4,977,002.54 | 4,397,705.37 | 4,270,794.42 | | 流动负债： | | | | | | 短期借款 | 324,164.65 | 258,309.37 | 441,746.14 | 453,295.89 | | 应付票据及应付账款 | 1,831,652.22 | 1,315,426.04 | 942,963.98 | 835,072.45 | | 应付职工薪酬 | 6,112.33 | 8,221.18 | 6,503.95 | 7,421.78 | | 预收款项 | 205,153.88 | 223,477.33 | 71,105.00 | 38,925.92 | | 应交税费 | 23,515.37 | 14,706.86 | 12,470.78 | 12,053.17 | | 其他应付款 | 184,691.56 | 135,164.42 | 139,597.34 | 124,113.80 | | 一年内到期的非流动负债 | 96,358.16 | 135,168.14 | 338,538.27 | 454,547.66 | | 流动负债合计 | 2,671,648.16 | 2,090,473.34 | 1,952,925.45 | 1,925,430.66 | | 非流动负债： | | | | | | 长期借款 | 106,386.77 | 180,556.06 | 96,992.09 | 134,941.84 | | 应付债券 | 299,226.18 | 299,007.55 | 298,716.04 | 149,721.33 | | 递延收益 | 1,466.22 | 1,387.11 | 913.55 | 286.84 | | 其他非流动负债 | - | - | - | - | | 非流动负债合计 | 407,079.17 | 480,950.71 | 396,621.67 | 284,950.01 | | 负债合计 | 3,078,727.33 | 2,571,424.05 | 2,349,547.13 | 2,210,380.68 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | | 实收资本（或股本） | 783,366.84 | 700,772.77 | 700,772.77 | 708,428.77 | | 其他权益工具：优先股 | - | - | - | - | | 其他权益工具：永续债 | 268,628.49 | 268,628.49 | - | - | | 资本公积 | 501,164.67 | 334,410.49 | 334,410.49 | 348,638.27 | | 其它综合收益 | -2,434.26 | -3,627.64 | -3,003.49 | 8,783.94 | | 专项储备 | 1,742.59 | 876.97 | 565.96 | 1,097.53 | | 盈余公积 | 90,493.32 | 90,493.32 | 83,477.13 | 80,824.02 | | 未分配利润 | 1,122,306.50 | 1,010,253.64 | 929,561.78 | 911,356.58 | | 外币报表折算差额 | - | - | - | - | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,765,268.15 | 2.401.808.04 | 2,045,784.65 | 2,059,129.10 | |
| （二）合并利润表 单位：万元 | |
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| 项目 | 2018年三季度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | | 一、营业总收入 | 3,407,585.65 | 2,913,110.46 | 1,689,122.99 | 1,665,782.93 | | 营业收入 | 3,407,585.65 | 2,913,110.46 | 1,689,122.99 | 1,665,782.93 | | 二、营业总成本 | 3,275,734.96 | 2,832,312.67 | 1,697,113.25 | 1,766,231.54 | | 营业成本 | 2,796,924.10 | 2,362,913.73 | 1,360,717.31 | 1,324,287.68 | | 营业税金及附加 | 16,637.92 | 18,400.27 | 8,791.53 | 12,677.76 | | 销售费用 | 182,941.85 | 165,152.76 | 127,747.86 | 121,873.38 | | 管理费用 | 55,056.66 | 216,632.13 | 150,250.07 | 147,152.04 | | 研发费用 | 147,090.34 | - | - | - | | 财务费用 | 4,336.41 | 31,847.40 | -5,483.21 | 105,840.75 | | 资产减值损失 | 72,747.69 | 37,366.38 | 55,089.70 | 54,399.92 | | 其他收益 | 3,991.23 | 5,714.28 | - | - | | 投资收益 | 33,964.48 | 28,396.69 | 19,905.90 | 86,223.38 | | 营企业的投资收益 | 16,593.55 | 9,652.47 | 4,878.04 | 965.21 | | 资产处置收益 | -2,614.14 | -901.98 | 1,175.45 | - | | 三、营业利润 | 167,192.26 | 114,006.78 | 11,915.64 | -14,225.22 | | 加：营业外收入 | 937.75 | 2,676.15 | 13,600.29 | 21,323.65 | | 其中：非流动资产处置利得 | - | - | 1,488.12 | 1,872.26 | | 减：营业外支出 | 843.35 | 1,265.67 | 1,526.76 | 2,473.36 | | 其中：非流动资产处置损失 | - | - | 312.67 | 452.82 | | 四、利润总额 | 167,286.66 | 115,417.27 | 23,989.16 | 4,625.07 | | 减：所得税费用 | 16,082.56 | 12,541.05 | 2,330.11 | 10,893.22 | | 五、净利润 | 151,204.10 | 102,876.22 | 21,659.05 | -6,268.15 | | 减：少数股东损益 | 413.96 | 814.45 | 800.73 | -11,327.97 | | 净利润 | 150,790.14 | 102,061.77 | 20,858.32 | 5,059.82 | | 加：其他综合收益 | 1,200.54 | -637.53 | -12,003.13 | 17,136.71 | |
| （三）合并现金流量表 单位：万元 | |
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| 项目 | 2018年三季度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | | 流量： | | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,439,047.87 | 3,114,469.01 | 1,602,922.00 | 1,560,134.21 | | 收到的税费返还 | 72,295.67 | 54,487.85 | 38,210.49 | 55,021.80 | | 有关的现金 | 70,748.61 | 55,587.88 | 98,822.44 | 156,957.61 | | 计 | 3,582,092.15 | 3,224,544.74 | 1,739,954.93 | 1,772,113.62 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,863,219.12 | 2,284,687.77 | 1,082,859.30 | 1,213,394.74 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,636.17 | 204,060.41 | 175,683.38 | 208,732.01 | | 支付的各项税费 | 126,671.18 | 132,813.38 | 93,303.94 | 133,760.86 | | 有关的现金 | 229,491.17 | 287,642.05 | 163,574.29 | 205,451.81 | | 计 | 3,390,017.64 | 2,909,203.61 | 1,515,420.89 | 1,761,339.42 | | 流量净额 | 192,074.51 | 315,341.13 | 224,534.03 | 10,774.20 | | 流量： | | | | | | 收回投资收到的现金 | 10,000.00 | 27,700.00 | 44,390.00 | 20,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 13,393.72 | 17,976.31 | 24,948.70 | 12,320.68 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 149.66 | 6,805.84 | 12,472.51 | 16,278.21 | | 处置子公司及其他营 | - | - | 33,808.95 | 29,571.55 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 100 | | 业单位收到的现金净额 | | 有关的现金 | 2,732.45 | - | 10,593.43 | - | | 投资活动现金流入小计 | 26,275.84 | 52,482.16 | 126,213.59 | 78,170.44 | | 的现金 | 76,177.63 | 65,301.84 | 50,727.06 | 41,038.55 | | 投资支付的现金 | 122,000.00 | 17,700.00 | 209,490.00 | 147,580.98 | | 业单位支付的现金净额 | - | - | - | 64,749.23 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 46,957.62 | 99,720.88 | - | - | | 投资活动现金流出小计 | 245,135.24 | 182,722.72 | 260,217.06 | 253,368.76 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -218,859.41 | -130,240.57 | -134,003.46 | -175,198.32 | | 流量： | | | | | | 吸收投资收到的现金 | 256,633.76 | 270,586.00 | 20.00 | 800.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,244.00 | 586.00 | 20.00 | 800.00 | | 取得借款收到的现金 | 361,913.67 | 959,494.93 | 815,016.87 | 941,432.44 | | 发行债券收到的现金 | - | - | 300,000.00 | - | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 26,778.87 | 13,492.60 | | 筹资活动现金流入小计 | 618,547.43 | 1,230,080.93 | 1,141,815.74 | 955,725.04 | | 偿还债务支付的现金 | 409,037.66 | 1,262,737.86 | 1,130,399.10 | 697,671.44 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,917.48 | 46,010.28 | 54,230.31 | 90,712.20 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,087.09 | 1,371.51 | 27,314.80 | 311.26 | | 筹资活动现金流出小计 | 475,042.24 | 1,310,119.66 | 1,211,944.21 | 788,694.89 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,505.19 | -80,038.73 | -70,128.47 | 167,030.14 | | 四、汇率变动对现金的影响 | 861.66 | -4,384.76 | -1,788.58 | -4,973.52 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 117,581.95 | 100,677.07 | 18,613.51 | -2,367.49 | | 期初现金及现金等价物余额 | 594,325.06 | 493,647.99 | 475,034.48 | 475,548.39 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 711,907.02 | 594,325.06 | 493,647.99 | 473,180.90 | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 101 （四）母公司资产负债表 单位：万元 | | 项目 | 2018.09.30 | 2017.12.31 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | | 流动资产： | | | | | | 货币资金 | 676,169.96 | 456,663.87 | 392,800.25 | 412,926.23 | | 应收票据 | 87,678.34 | 48,735.36 | 70,180.17 | 148,835.64 | | 应收账款 | 398,577.40 | 306,391.19 | 303,762.92 | 364,762.20 | | 预付款项 | 17,660.25 | 11,807.74 | 4,143.62 | 4,246.65 | | 应收股利 | - | 150,600.00 | 199,964.30 | 248,119.69 | | 其他应收款 | 658,746.04 | 475,667.00 | 513,386.97 | 527,339.60 | | 存货 | 228,722.06 | 211,726.74 | 141,045.00 | 131,282.88 | | 其他流动资产 | 726.38 | 3,746.47 | - | - | | 流动资产合计 | 2,068,280.43 | 1,665,338.36 | 1,625,283.22 | 1,837,512.89 | | 非流动资产： | | | | | | 长期股权投资 | 947,835.22 | 903,435.37 | 791,803.44 | 702,945.38 | | 固定资产 | 298,301.19 | 315,670.60 | 334,282.83 | 255,889.28 | | 在建工程 | 4,539.94 | 2,423.76 | 1,594.98 | 2,130.72 | | 无形资产 | 116,508.94 | 113,383.36 | 110,383.72 | 86,584.93 | | 开发支出 | 4,327.24 | 1,515.32 | - | - | | 长期待摊费用 | 1,364.98 | 1,726.37 | 1,479.40 | 645.42 | | 递延所得税资产 | 6,756.66 | 5,555.74 | 5,956.99 | 5,979.57 | | 非流动资产合计 | 1,379,634.18 | 1,343,710.53 | 1,245,501.36 | 1,054,175.30 | | 资产总计 | 3,447,914.61 | 3,009,048.90 | 2,870,784.58 | 2,891,688.18 | | 流动负债： | | | | | | 短期借款 | 244,000.00 | 113,000.00 | 218,000.00 | 212,000.00 | | 应付票据及应付账款 | 477,363.17 | 366,618.82 | 213,525.59 | 219,406.05 | | 应付职工薪酬 | 2,191.03 | 2,203.28 | 1,699.92 | 2,412.93 | | 预收款项 | 28,882.84 | 33,285.25 | 35,290.35 | 37,876.29 | | 应交税费 | 2,994.99 | 3,727.93 | 1,588.69 | 2,639.08 | | 其他应付款 | 61,204.15 | 73,188.17 | 78,116.68 | 110,802.56 | | 一年内到期的非流动负债 | 64,500.00 | 54,500.00 | 334,373.33 | 429,689.00 | | 流动负债合计 | 881,136.19 | 646,523.46 | 882,594.56 | 1,014,825.91 | | 非流动负债： | | | | | |
| （五）母公司利润表 单位：万元 | |
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| 项目 | 2018年三季度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | | 一、营业总收入 | 734,994.46 | 795,502.29 | 553,679.75 | 547,840.48 | | 营业收入 | 734,994.46 | 795,502.29 | 553,679.75 | 547,840.48 | | 二、营业总成本 | 700,514.89 | 760,383.84 | 574,710.98 | 567,820.18 | | 营业成本 | 603,694.21 | 648,492.88 | 465,311.56 | 447,328.46 | | 税金及附加 | 4,289.00 | 5,157.16 | 2,331.86 | 3,789.83 | | 销售费用 | 36,905.69 | 37,193.97 | 30,976.27 | 31,854.98 | | 管理费用 | 18,013.77 | 41,952.81 | 46,081.77 | 54,271.03 | | 研发费用 | 32,194.50 | - | - | - | | 财务费用 | 2,244.80 | 15,240.36 | 21,697.70 | 24,685.91 | | 资产减值损失 | 3,172.91 | 12,346.67 | 8,311.83 | 5,889.97 | | 其他收益 | 13.23 | 1,756.01 | - | - | | 投资收益 | 16,399.84 | 32,966.46 | 43,886.16 | 93,195.34 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,399.84 | 9,566.46 | 4,686.16 | - | | 资产处置收益 | 24.04 | -108.97 | 473.63 | - | |
| （六）母公司现金流量表 单位：万元 | |
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| 项目 | 2018年三季度 | 2017年度 | 2016年度 | 2015年度 | | 现金流量： | | | | | | 务收到的现金 | 739,157.39 | 932,723.63 | 709,401.23 | 521,170.53 | | 收到的税费返还 | - | - | - | - | | 动有关的现金 | 16,502.63 | 50,060.82 | 23,091.66 | 325,976.47 | | 经营活动现金流入小计 | 755,660.02 | 982,784.45 | 732,492.88 | 847,147.00 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 600,449.28 | 659,062.65 | 509,482.17 | 466,609.36 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,294.65 | 61,524.23 | 52,844.23 | 64,585.90 | | 支付的各项税费 | 23,894.83 | 22,623.68 | 19,446.63 | 29,498.98 | | 动有关的现金 | 138,437.70 | 21,318.35 | 142,790.41 | 41,969.49 | | 经营活动现金流出小计 | 813,076.47 | 764,528.91 | 724,563.44 | 602,663.73 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -57,416.45 | 218,255.54 | 7,929.45 | 244,483.27 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | | 收回投资收到的现金 | - | - | - | - | | 的现金 | 47,761.73 | 70,878.82 | 88,319.69 | 36,600.31 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.79 | - | - | - | |
| 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 104 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 33,808.95 | 13,000.00 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - | | 投资活动现金流入小计 | 47,772.52 | 70,878.82 | 122,128.64 | 49,600.31 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,457.90 | 15,180.27 | 18,892.77 | 15,124.40 | | 投资支付的现金 | 34,000.00 | 100,180.00 | 85,580.00 | 256,176.82 | | 净额 | - | - | 1,260.15 | - | | 动有关的现金 | 20,560.00 | 20,550.00 | - | - | | 投资活动现金流出小计 | 78,017.90 | 135,910.27 | 105,732.92 | 271,301.22 | | 金流量净额 | -30,245.38 | -65,031.45 | 16,395.72 | -221,700.91 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | | 金 | 254,389.76 | 270,000.00 | - | - | | 少数股东投资收到的现金 | - | - | - | - | | 金 | 277,650.00 | 767,700.00 | 399,750.00 | 530,912.56 | | 发行债券收到的现金 | - | - | 300,000.00 | - | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 9.66 | - | | 小计 | 532,039.76 | 1,037,700.00 | 699,759.66 | 530,912.56 | | 金 | 192,600.00 | 1,102,673.33 | 682,439.00 | 421,431.39 | | 偿付利息支付的现金 | 47,744.75 | 43,565.63 | 34,457.02 | 50,632.95 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,087.09 | 1,371.51 | 27,314.80 | 311.26 | | 筹资活动现金流出小计 | 245,431.83 | 1,147,610.47 | 744,210.82 | 472,375.59 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 286,607.93 | -109,910.47 | -44,451.15 | 58,536.97 | | 四、汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 198,946.09 | 43,313.62 | -20,125.98 | 81,319.33 | |
| 三、主要财务指标及计算说明 发行人主要财务指标及计算说明如下： | |
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| 项目 | 2018.9.30 | 2017.12.31 | 2016.12.31 | 2015.12.31 | | 资产总额（万元） | 5,862,800.97 | 4,977,002.54 | 4,397,705.37 | 4,270,794.42 | | 负债总额（万元） | 3,078,727.33 | 2,571,424.05 | 2,349,547.13 | 2,210,380.68 | | 所有者权益（万元） | 2,784,073.64 | 2,405,578.49 | 2,048,158.24 | 2,060,413.75 | | 流动比率 | 1.62 | 1.73 | 1.56 | 1.70 | | 速动比率 | 1.25 | 1.28 | 1.22 | 1.40 | | 资产负债率（合并） | 52.51% | 51.67% | 53.43% | 51.76% | |
| 注：除母公司资产负债率以外，上述财务指标均以合并报表口径计算。 上述财务指标的计算公式如下： 1、全部债务=长期债务+短期债务；其中，长期债务 =长期借款+应付债券；短期债务 =短期借款+交易性金融负债+应付票据+一年内到期的非流动负债； 2、流动比率＝流动资产/流动负债； 3、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债； 4、资产负债率＝负债合计/资产总计； 5、每股净资产＝归属于母公司股东的权益/公司设立后的股本总额； 6、债务资本比率=全部债务/（全部债务+所有者权益）； 7、营业毛利率=（营业收入-营业成本） /营业收入； | |
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| 发行人除公司债券外，单笔融资规模保持在相对较低的水平，同时债务到期时点相对分散，考虑到发行人较好的现金流情况以及较强的融资能力，预计集中偿付压力较小。 | |
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| （三）本次发行公司债券后公司资产负债结构的变化情况 本次债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假定发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： （1）相关财务数据模拟调整的基准日为2017年12月31日； （2）假设不考虑融资过程中产生的需由发行人承担的相关费用，本次债券募集资金总额为70亿元； （3）假设本次债券募集资金总额70亿元计入2017年12月31日的合并资产负债表； （4）本次债券募集资金中70亿元用于偿还公司债务和补充公司流动资金，改善公司资金状况及债务结构；其中计划31.50亿元用于偿还公司应付债券，18.5亿元用于偿还银行贷款，20亿元用于补充流动资金。 （5）假设财务数据基准日与本期公司债券发行完成日之间不发生重大资产、负债、权益变化； （6）假设公司债券发行在2017年12月31日完成并清算结束。 基于上述假设，本次债券发行对发行人财务结构的影响如下表： 1、合并报表资产负债结构变化情况 单位：万元 | |
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| 项目 | 发行前 | 发行后（模拟数） | 模拟变动额 | | 流动资产 | 3,617,942.65 | 4,317,942.65 | 700,000.00 | | 非流动资产 | 1,359,059.89 | 1,359,059.89 | - | |
| 3、合并报表资产负债结构变化情况（偿还应付债券、银行贷款） 单位：万元 | |
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| 项目 | 发行前 | 发行后（模拟数） | 模拟变动额 | | 流动资产 | 3,617,942.65 | 3,817,942.65 | 200,000.00 | | 非流动资产 | 1,359,059.89 | 1,359,059.89 | - | | 资产总计 | 4,977,002.54 | 5,177,002.54 | 200,000.00 | | 流动负债 | 2,090,473.34 | 1,590,473.34 | -500,000.00 | | 非流动负债 | 480,950.71 | 480,950.71 | | | 负债合计 | 2,571,424.05 | 2,071,424.05 | -500,000.00 | | 股东权益合计 | 2,405,578.49 | 3,105,578.49 | 700,000.00 | | 流动比率 | 1.73 | 2.40 | 0.67 | | 资产负债率 | 51.67% | 40.01% | -11.66% | |
| 本次募集资金中31.50亿元拟偿还16徐工 01公司债券和 16徐工 02公司债券中的部分本金及利息，预计总体应付债券本金及利息金额具体如下： 16徐工01公司债券应偿还的金额=15*（1+3.54%）=15.53亿元 16徐工02公司债券应偿还的金额=15*（1+3.10%）=15.47亿元 | |
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| 徐工集团工程机械股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期) 募集说明书摘要 113 第六章 备查文件 一、备查文件 投资者可以查阅与本次发行有关的所有正式文件，具体如下： （一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，最近一期财务报告或会计报表； （二）主承销商出具的核查意见； （三）法律意见书； （四）资信评级报告； （五）债券持有人会议规则； （六）债券受托管理协议； （七）中国证监会核准本次发行的文件。 投资者可至本公司、主承销商处查阅本期债券募集说明书及上述备查文件，或访问深交所网站（http://www.szse.cn）查阅本期债券募集说明书及摘要。 二、备查文件查阅时间及地点 （一）查阅时间 交易日：除法定节假日以外的每日9:00-11:30，14:00-16:30。 （二）查阅地点 1、发行人 名称：徐工集团工程机械股份有限公司 住所：江苏省徐州经济开发区工业一区 法定代表人：王民 联系人：张冠生 电话：0516-87565628 传真：0516-87565610 2、牵头主承销商、簿记管理人 名称：新时代证券股份有限公司 住所：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：叶顺德 | |
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