债券代码：112312 债券简称：16徐工01
徐工集团工程机械股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2018 年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资
者公开发行公司债券（第一期）(债券简称“16 徐工 01”，
债券代码“112312”)将于 2018 年 1 月 11 日支付 2017 年 1
月 11 日至 2018 年 1 月 10 日期间的利息 3.54 元（含税）/
张。
本期债券付息期的债权登记日为 2018 年 1 月 10 日，凡
在 2018 年 1 月 10 日（含）前买入并持有本期债券的投资者
享有获得本次利息款的权利，凡在 2018 年 1 月 10 日卖出本
期债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称“本公司”“发
行人”）于 2016 年 1 月 11 日发行的徐工集团工程机械股份
有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）（简称“16 徐工 01”、“本期债券”）将于 2018 年 1
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月 11 日支付自 2017 年 1 月 11 日至 2018 年 1 月 10 日期间
的利息。根据《徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面
向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》和
《徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，
现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1.债券名称：徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
2.债券期限：5 年（附第 3 年末赎回选择权、调整票面
利率选择权及投资者回售选择权）。
3.债券简称：16 徐工 01。
4.债券代码：112312。
5.发行规模：人民币 15 亿元。
6.债券形式：实名制记账式公司债券。
7.债券利率：票面利率为 3.54%。
8. 赎回选择权：本期债券设置发行人赎回选择权，发行
人将于本次债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易
日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使
赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，发行人将以
票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部或部分本期公
司债券。
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9.调整票面利率选择权：若发行人在本期债券第 3 个计
息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信
息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告，将同时发布
关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。发行
人有权决定是否调整本期债券后 2 年的票面利率以及调整
幅度。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后续期
限票面利率仍维持原有票面利率不变。
10.投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期
债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期
债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部
分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即
为回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构
相关业务规则完成回售支付工作。公司发出关于是否调整本
期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，行
使回售权的债券持有人可通过指定的方式进行回售申报，债
券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份
额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回
售选择权。
11.还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一
起支付。若发行人在第 3 年末行使赎回权，或投资者行使回
售权，则赎回或回售的全部或部分本金加第 3 年应计利息在
其兑付日支付。
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12.下一付息期起息日：2018 年 1 月 11 日。
13.支付方式及金额：本息的兑付通过登记机构和有关
机构办理，本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发
行人在中国证监会和深圳证券交易所指定的媒体上发布的
兑付公告中加以说明。本期债券于每年的付息日向投资者支
付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本
期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投
资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持
有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本
金。
14.付息日：债券存续期内每年的 1 月 11 日为上一个计
息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第 1 个交易日）。
15.兑付日：本期债券兑付日为 2021 年 1 月 11 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺
延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使赎回权，或债
券持有人行使回售权，则其赎回或回售部分债券的兑付日为
2019 年 1 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。
16.利息登记日：债券存续期间内每年付息日之前的第 1
个交易日为本期债券利息登记日。
17.担保情况：本期债券无担保。
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18.信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限
公司综合评定，公司的主体信用等级为 AAA，本期债券信用
等级为 AAA，评级展望稳定。
19.债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
20.上市时间和地点：本期债券于 2016 年 2 月 25 日在
深圳证券交易所上市交易。
21.本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称中国结算
深圳分公司）。
22.税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，
投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
二、本次付息方案
本期债券票面利率为 3.54%。每手面值 1,000 元的本期
债券派发利息为人民币 35.40 元（含税）。扣税后个人、证
券投资基金债券投资者实际每 1,000 元派发利息为 28.32
元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券投资者实
际每 1,000 元派发利息为 31.86 元。
三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
1.债权登记日：2018 年 1 月 10 日
2.除息日：2018 年 1 月 11 日
3.付息日：2018 年 1 月 11 日
四、付息对象
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本次付息对象为：截止 2018 年 1 月 10 日（该日期为债
权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分
公司登记在册的全部本期债券持有人。
五、付息办法
1.公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
2.公司将会在本次派息款到帐日 2 个交易日前将本期债
券的本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行
账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统
将本期债券的本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有
人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其
他机构）。
3.公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司
未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定
的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实
施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1.个人投资者缴纳公司债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税
收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债
券持有者应缴纳公司债券利息个人所得税，征税税率为利息
额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人
所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，
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本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有
人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、
《非居民企业所得税源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3
号）、《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息
代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）
等规定，本期债券非居民企业（包括 QFII，RQFII）债券持
有人取得的本期债券利息应缴纳 10%非居民企业所得税，由
本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于 2018
年 1 月 26 日前与本公司联系（咨询联系方式详见下文）。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、相关机构
1.发行人：徐工集团工程机械股份有限公司
办公地址：江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路 26 号
联系人：刘敏芳
联系电话：0516-87565621
传真：0516-87565610
邮政编码：221004
2.主承销商、受托事务管理人：国泰君安证券股份有限
公司
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地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
联系人：王文龙
联系电话：021-38677931
传真：021-50688712
邮政编码：200120
3.联席主承销商：德邦证券股份有限公司
地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
联系人：郭婷婷
联系电话：021-68761616
传真：021-68767880
邮政编码：200063
4.托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券
交易所广场 22-28 楼
联系人：梁一霞
联系电话：0755-21899317
传真：0755-25987133
邮政编码：518031
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2018 年 1 月 3 日
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