无锡小天鹅股份有限公司2015年第一季度报告全文

                 无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
无锡小天鹅股份有限公司
 2015 年第一季度报告
      二零一五年四月
                                        无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司法定代表人方洪波先生、财务总监孙宇男先生及会计机构负责人(会计
主管人员)钟芳流先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                 无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               3,293,972,545.08        2,576,160,088.43                     27.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）               242,314,468.72         170,774,457.85                      41.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               214,814,273.09         151,478,381.44                      41.81%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               394,282,134.54         271,964,312.53                      44.98%
基本每股收益（元/股）                                    0.38                    0.27                     40.74%
稀释每股收益（元/股）                                    0.38                    0.27                     40.74%
加权平均净资产收益率                                    5.33%                  4.28%                       1.05%
                                           本报告期末               上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                11,622,314,983.41       11,376,793,928.71                      2.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）             4,672,579,250.04        4,427,982,112.33                      5.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -1,412,540.72
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                         3,700,689.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                           30,726,398.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     2,700,989.95
减：所得税影响额                                                         5,357,330.56
     少数股东权益影响额（税后）                                          2,858,010.89
合计                                                                   27,500,195.63               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                     无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            25,656
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                        持有有限售条 质押或冻结情况
           股东名称                   股东性质          持股比例          持股数量
                                                                                        件的股份数量 股份状态 数量
美的集团股份有限公司              境内非国有法人             37.78%       238,948,117
TITONI INVESTMENTS
                                  境外法人                   14.89%        94,204,942
DEVELOPMENT LTD.
GAOLING FUND,L.P.                 境外法人                    4.23%        26,727,686
无锡市财政局                      国有法人                    3.49%        22,057,657
中国农业银行－交银施罗德成长股
                                  境内非国有法人              1.56%         9,865,754
票证券投资基金
全国社保基金一零二组合            境内非国有法人              1.34%         8,500,000
中国平安人寿保险股份有限公司－
                                  境内非国有法人              1.15%         7,282,757
投连－个险投连
全国社保基金一零八组合            境内非国有法人              0.98%         6,180,101
LMA SPC F/B/O MAP 147
                                  境外法人                    0.87%         5,508,587
SEGREGATED PORTFOLIO
中国建设银行－鹏华价值优势股票
                                  境内非国有法人              0.78%         4,903,148
型证券投资基金
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                      持有无限售条件普通                        股份种类
                       股东名称
                                                          股股份数量                 股份种类              数量
美的集团股份有限公司                                            238,948,117 人民币普通股                   238,948,117
TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.                                94,204,942 境内上市外资股                94,204,942
GAOLING FUND,L.P.                                                  26,727,686 境内上市外资股                26,727,686
无锡市财政局                                                       22,057,657 人民币普通股                  22,057,657
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金                        9,865,754 人民币普通股                   9,865,754
全国社保基金一零二组合                                              8,500,000 人民币普通股                   8,500,000
中国平安人寿保险股份有限公司－投连－个险投连                        7,282,757 人民币普通股                   7,282,757
                                                               无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
全国社保基金一零八组合                                        6,180,101 人民币普通股               6,180,101
LMA SPC F/B/O MAP 147 SEGREGATED PORTFOLIO                    5,508,587 境内上市外资股             5,508,587
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金                  4,903,148 人民币普通股               4,903,148
                                                  美的集团股份有限公司与 TITONI INVESTMENTS
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                  DEVELOPMENT LTD.为一致行动人关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                   无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                    本期数减上期
    报表科目        本期数（万元） 上期数（万元）                  增减幅度%                    说明
                                                     数（万元）
   其他应收款          2,385.01       3,461.20        -1,076.19      -31%      收到上年出口退税款
  其他流动资产        330,684.63     194,797.22      135,887.41      70%       本期银行理财产品投资规模增大
  长期待摊费用          626.48        185.20           441.28        238%      模具支出增加
    预收账款           36,402.37     85,159.28       -48,756.92      -57%      受销售周期影响，预收款有所减少
                                                                               受销售规模和利润的增长应交税金有所
    应交税费           38,919.62     27,364.89       11,554.73       42%
                                                                               增加
    管理费用           13,635.67      9,986.72        3,648.95       37%       工资费用和研发费用支出有所增加
    财务费用           -1,191.45      -270.63         -920.82        -340%     本期存款利息收入增加
公允价值变动收益         -2.83       -1,192.58        1,189.75       100%      外汇远期合约公允价值变动较同期增加
                                                                               本期银行理财产品投资规模增大，收益
    投资收益           3,096.41       2,298.71         797.70        35%
                                                                               增加
   营业外支出           339.14        140.86           198.28        141%      本期处置废旧固定资产损失增加
    利润总额           32,645.19     21,929.55       10,715.64       49%       随销售规模的增长利润总额同比增长
   所得税费用          4,928.85       3,160.22        1,768.63       56%       随利润总额的增加而增加
     净利润            27,716.35     18,769.33        8,947.01       48%       随销售规模的增长净利润同比增长
                                                                               子公司合肥美的洗衣机有限公司净利润
  少数股东损益         3,484.90       1,691.89        1,793.01       106%
                                                                               增长
                                                                               受汇率变动影响，新加坡子公司外币报
  其他综合收益          11.52          23.83           -12.31        -52%
                                                                               表折算差额变动
经营活动产生的现                                                               随规模增长销售商品、提供劳务收到的
                       39,428.21     27,196.43       12,231.78       45%
   金流量净额                                                                  现金增加
投资活动产生的现                                                               银行理财产品投资规模增大，投资支付
                      -71,505.40     -19,123.48      -52,381.92      -274%
   金流量净额                                                                  的现金增加
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                   无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
 承诺事由     承诺方                               承诺内容                              承诺时间 承诺期限 履行情况
                        如果控股股东美的集团计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持
                        公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 2008 年 02
股改承诺     控股股东                                                                               长期履行 履行中
                        以上的，其将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售 月 28 日
                        股份的提示性公告。
                        1、美的集团及实际控制人关于避免同业竞争承诺。美的集团及实际
                        控制人何享健承诺，本次交易完成后，在小天鹅控股股东、实际控制
                        人不发生改变的期间，实际控制人何享健、何享健直系亲属、美的集
                        团及其控制的其他企业目前没有，将来也不从事与小天鹅及其控制的
                        企业现有主营业务相同或相似的生产经营活动，也不会通过控制其他 2010 年 12
             控股股
                        经济实体、机构、经济组织从事或参与和小天鹅及其控制的企业现有 月 01 日、
             东、实际                                                                               长期履行 履行中
                        主营业务相同的竞争性业务。如果小天鹅及其控制的企业在其现有业 2014 年 6
             控制人
                        务的基础上进一步拓展其经营业务范围，实际控制人何享健、何享健 月 06 日
                        直系亲属、美的集团及其控制的其他企业如果对此已经进行生产，将
                        在合理期限内解决由此产生的同业竞争问题，如果目前尚未进行生产
                        经营，将不从事与小天鹅及其控制的企业相竞争的该等新业务。若出
                        现违反上述承诺的情形，经营有关业务所获利润由小天鹅享有。
                        2、美的集团及实际控制人关于规范关联交易承诺。美的集团及实际
                        控制人何享健承诺，本次交易完成后，在小天鹅控股股东、实际控制
                        人不发生改变的期间，实际控制人何享健、何享健直系亲属、美的集
                        团及其控制的其他企业将规范并尽最大的努力减少与小天鹅及其控
收购报告书
                        制的企业之间的关联交易。若与小天鹅及其控制的企业发生无法避免
或权益变动
                        的关联交易，将与小天鹅依法签订规范的关联交易协议，并按照有关
报告书中所                                                                             2010 年 12
             控股股     规定履行批准程序，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关规
作承诺                                                                                 月 01 日、
             东、实际 定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移小天                  长期履行 履行中
                                                                                       2014 年 6
             控制人     鹅的资金、利润，不利用关联交易损害小天鹅及股东的利益；不会要
                                                                                       月 06 日
                        求小天鹅给予与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条
                        件相比更为优惠的条件；对涉及实际控制人何享健、何享健直系亲属、
                        美的集团及其控制的其他企业关联事项进行表决时，履行回避表决义
                        务。如出现因美的集团及何享健先生违反上述承诺与保证而导致小天
                        鹅或其他股东权益受到损害的情况，美的集团及何享健先生将依法承
                        担相应的赔偿责任。
                        3、美的集团及实际控制人关于独立性承诺。美的集团及实际控制人 2010 年 12
             控股股
                        何享健承诺，为进一步确保小天鹅的独立运作，何享健、美的集团及 月 01 日、
             东、实际                                                                               长期履行 履行中
                        其控制的其他企业将按照相关法律法规及规范性文件在人员、财务、2014 年 6
             控制人
                        资产、业务和机构等方面与小天鹅保持相互独立。                   月 06 日
                        4、美的集团关于合肥美的洗衣机有限公司（原荣事达洗衣设备）关
                        联存借款的承诺。截止到 2010 年 4 月 8 日，美的集团财务结算中心 2010 年 12
             控股股东                                                                               长期履行 履行中
                        与合肥美的洗衣机（原荣事达洗衣设备）已经结清了所有的内部存款 月 01 日
                        和内部借款。美的集团承诺合肥美的洗衣机（原荣事达洗衣设备）与
                                                                   无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                        美的集团财务结算中心将不再发生存借款和任何资金往来。
                        5、美的集团关于标的公司无证房屋的承诺。纳入本次交易评估范围
                        的合肥美的洗衣机（原荣事达洗衣设备）房屋建筑物中，尚有位于合
                        肥市合瓦路的老厂区两处房屋建筑物尚未取得所有权证：半成品仓库
                                                                                         2010 年 12
             控股股东 （176 平方米）和注塑车间（834 平方米）。美的集团承诺：如合肥美                  长期履行 履行中
                                                                                         月 01 日
                        的洗衣机有限公司（原荣事达洗衣设备）该等无证房产在未来资产处
                        置过程中若发生损失，美的集团将承担由此合肥美的洗衣机（原荣事
                        达洗衣设备）带来的损失并予以补偿。
                        6、美的集团关于商标的承诺。（1）\"美的\"商标。本次交易经核准实
                        施后，美的集团承诺，将积极稳妥地保证合肥美的洗衣机有限公司（原
                        荣事达洗衣设备）使用\"美的\"商标，在不超过美的集团许可控股股东
                        美的集团及其子公司使用\"美的\"商标的使用费用标准前提下，通过双                  第（2）荣
                        方协商并签署《商标许可使用协议》的方式许可荣事达洗衣设备使用                  事达商标
                        \"美的\"商标。因上述商标许可构成关联交易，将按照法定程序提交小                  已于 2013
                      天鹅决策机构进行审议决策，切实保护小天鹅及其中小股东的利益。             年 3 月 31
                                                                                    2010 年 12
             控股股东 （2）\"荣事达\"商标。美的集团通过与荣事达集团签署《商标许可使              日到期且 履行中
                                                                                    月 01 日
                      用合同》获得\"荣事达\"、\"Royalstar\"商标的普通使用权。作为本次交            不再续
                        易过程中荣事达洗衣设备股权的出让方，美的集团郑重承诺：如在该                  约，其他
                        《商标许可使用合同》约定范围内，荣事达洗衣设备因履行《商标许                  长期履行
                        可使用合同》事宜与荣事达集团产生任何纠纷时，均与小天鹅无关。                  中
                        对于导致荣事达洗衣设备及小天鹅承担任何责任或给荣事达洗衣设
                        备及小天鹅带来任何损失时，美的集团愿意承担该等责任并将愿意对
                        荣事达洗衣设备及小天鹅进行足额的补偿。
                        7、美的集团关于社保及税收风险承诺。美的集团承诺：本次交易完
                        成后，如合肥美的洗衣机（原荣事达洗衣设备）因本次交易完成前缴
                        纳社会保险事宜需要承担任何责任或者需要根据国家有关部门要求
                        缴纳相关费用时，美的集团愿意承担缴纳该等相关费用及其他任何责
                        任，并根据国家有关部门要求及时予以缴纳；如因此给小天鹅或合肥
                                                                                         2010 年 12
             控股股东 美的洗衣机（原荣事达洗衣设备）带来损失时，美的集团愿意承担相                    长期履行 履行中
                                                                                         月 01 日
                        应的补偿责任。本次交易完成后，如合肥美的洗衣机有限公司（原荣
                        事达洗衣设备）存在漏缴所得税或者在纳税方面存在其他风险时，美
                        的集团愿意承担相关法律责任及相关法律风险，并根据国家有关部门
                        要求及时予以缴纳相关税款；如因此给小天鹅带来损失时，美的集团
                        愿意承担相应的补偿责任。
                        8、美的集团关于保障公司在财务公司资金安全的承诺：在本次《金
                        融服务协议》有效期内，美的集团在财务公司出现支付困难的紧急情 2015 年 03 有效期三
             控股股东                                                                                             履行中
                        况时，美的集团将按照解决支付困难的实际需要，采取增加财务公司 月 18 日         年
                        资本金等有效措施，确保公司的资金安全。
资产重组时
所作承诺
首次公开发
行或再融资
                                                                             无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
时所作承诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
               是
时履行
未完成履行
的具体原因
               不适用
及下一步计
划（如有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：万元
                                                                                                              期末投资
 衍生品                                                                                     计提减
                    是否              衍生品投                                                                金额占公 报告期
 投资操   关联             衍生品投                                             期初投资 值准备 期末投
                    关联              资初始投      起始日期      终止日期                                    司报告期 实际损
 作方名   关系              资类型                                                金额      金额（如 资金额
                    交易               资金额                                                                 末净资产 益金额
   称                                                                                        有）
                                                                                                                比例
                           外汇远期               2015 年 01 月 2015 年 05 月
银行      否        否                    5,770                                     5,770             1,699      0.31%   31.3
                           合约                   07 日         19 日
合计                                      5,770           --            --          5,770             1,699      0.31%   31.3
衍生品投资资金来源                    全部为公司自有资金。
涉诉情况（如适用）                    不适用
衍生品投资审批董事会公告披露 2015 年 03 月 20 日
                                                                   无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露
                                 2015 年 04 月 22 日
日期（如有)
                                 公司已审议制定了《外汇资金业务管理办法》，对衍生品投资进行充分的评估与控制，
                                 具体说明如下：1、市场风险：外汇市场汇率波动的不确定性导致外汇资金业务存在较
                                 大的市场风险，外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账等，均可能导致损失
                                 与违约风险。控制措施：外汇资金业务不得进行投机交易，坚持谨慎与稳健操作原则。
                                 实行分层管理机制，各子公司或产品公司提出资金业务申请，需要对影响业务损益的条
报告期衍生品持仓的风险分析及 件或环境进行风险分析，对可能产生的最大收益和损失进行估算，同时报送可承受的保
控制措施说明（包括但不限于市场 证金比例或总额，公司及时更新资金业务操作情况，确保到期日前的资金安排。2、操
风险、流动性风险、信用风险、操 作风险：不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在外汇资金业务
作风险、法律风险等）             操作过程中承担损失。控制措施：公司的相关管理制度已明确了外汇资金业务的职责分
                                 工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程
                                 的风险控制，有效降低操作风险。3、法律法规风险：公司开展外汇资金业务需要遵循
                                 法律法规，明确约定与代理机构之间的权利义务关系。控制措施：公司指定相关责任部
                                 门加强法律法规和市场规则的学习，严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保
                                 证公司衍生品投资操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要求。
已投资衍生品报告期内市场价格
或产品公允价值变动的情况，对衍
生品公允价值的分析应披露具体 本公司对衍生品公允价值的分析使用的是中国银行的远期外汇报价。
使用的方法及相关假设与参数的
设定
报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期 未发生重大变化。
相比是否发生重大变化的说明
                                 公司独立董事认为：公司已制定《外汇资金业务管理办法》等衍生品投资制度，能够有
独立董事对公司衍生品投资及风 效控制衍生品投资风险；公司本期衍生品投资业务主要针对公司出口业务，与境内金融
险控制情况的专项意见             机构签订外汇远期合约，利于公司锁定汇率，规避汇率波动风险；无投机性操作，不存
                                 在履约风险；交易期限均根据公司收付款预算进行操作，对公司流动性没有影响。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                谈论的主要内容及
    接待时间        接待地点     接待方式     接待对象类型               接待对象
                                                                                                   提供的资料
                                                             长江证券、华泰资产、富国基金、华
2015 年 01 月 22 日 公司会议室 实地调研      机构            夏基金、国金证券、中欧基金、安信 公司整体经营情况