渤海租赁股份有限公司关于公司全资子公司SEACO SRL融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2020年4月28日、5月21日分别召开第九届董事会第五次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司2020年度贷款额度预计的议案》，详见公司于2020年4月30日、5月22日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2020-021、2020-044号公告。根据上述审议授权事项，公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）及其下属全资或控股子公司2020年度贷款额度不超过20亿美元或等值外币；Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）2020年度贷款额度合计不超过20亿美元或等值外币，授权有效期至2020年年度股东大会召开之日止，融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等。
因Seaco SRL为香港渤海下属全资子公司，为提高公司下属子公司融资效率，满足业务开展需要，经公司首席执行官同意，将香港渤海及其下属全资或控股子公司总计不超过20亿美元或等值外币贷款额度调剂1.15亿美元至Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）贷款额度内。调剂完成后，Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）贷款额度为21.15亿美元或等值外币。
根据上述审议事项，为满足公司全资子公司Seaco SRL业务发展需要，2020年9月11日（纽约时间）,Seaco SRL之全资子公司Global SC Finance VII SRL与U.S. Bank National Association（以下简称“U.S. Bank”）签署了《Indenture》及相关协议，U.S. Bank作为受托人，Deutsche Bank Securities INC.及RBCCapital Markets, LLC 作为承销商，Global SC Finance VII SRL以其持有的集装箱资产作为抵押物向相关金融机构非公开发行共计82,500万美元固定利率资产支持票据。其中，发行Class A Notes 77,650万美元，利率为2.17%；发
行Class B Notes 4,850万美元，利率为3.55%，预计期限约十年。截至本公告披露日，Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）已使用2020年度贷款授权额度12.9亿美元（不含本次融资）。本次资产支持票据发行额度将纳入Seaco SRL（含全资或控股SPV及子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV及子公司）2020年度21.15亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
2020年9月14日