山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
山东胜利股份有限公司
2017 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人员)
申萌女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减（%）
营业收入（元） 767,227,291.53 600,950,334.00 27.67
归属于上市公司股东的净利润（元） 24,216,955.57 53,369,122.35 -54.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
24,778,436.15 2,074,595.84 1,094.37
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 14,800,618.16 -90,141,478.99 -116.42
基本每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50.00
加权平均净资产收益率 1.14 2.93 下降 1.79 个百分点
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 4,221,500,479.05 4,302,560,924.07 -1.88
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归属于上市公司股东的净资产（元） 2,140,126,363.20 2,117,274,077.89 1.08
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 214,818,805.60
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
214,750.00
量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 499,918.54
债务重组损益 -215,956,087.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,924.25
减：所得税影响额 214,648.20
少数股东权益影响额（税后） 68,143.56
合 计 -561,480.58
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1．普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复
报告期末普通股股东总数 47,949
的优先股股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例（%） 条件的股份 股份状态 数量
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数量
山东胜利投资股份有限公司 境内非国有法人 15.40 135,535,082 73,609,585 质押 135,496,200
广州期货股份有限公司－陕
西省国际信托股份有限公司
境内非国有法人 5.80 51,007,258
－荟金胜利 2 号资产管理计
划
阳光人寿保险股份有限公司
境内非国有法人 5.56 48,939,641 48,939,641
－万能保险产品
闫长勇 境内自然人 4.85 42,701,119 32,025,839 质押 23,485,615
广州期货股份有限公司－陕
西省国际信托股份有限公司
境内非国有法人 2.43 21,342,581
－陕国投浙银广期 1 号定向
投资集合资金信托计划
平安资产－工商银行－平安
资产鑫享 7 号保险资产管理 境内非国有法人 1.85 16,313,214 16,313,214
产品
平安资产－工商银行－鑫享
境内非国有法人 1.48 13,050,571 13,050,571
3 号资产管理产品
平安资管－平安银行－平安
境内非国有法人 1.30 11,419,249 11,419,249
资产创赢 5 号资产管理产品
广发乾和投资有限公司 境内非国有法人 0.76 6,672,597 6,672,597
广发证券－工行－广发金管
家新型高成长集合资产管理 境内非国有法人 0.76 6,672,597 6,672,597
计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东胜利投资股份有限公司 61,925,497 人民币普通股 61,925,497
广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股
51,007,258 人民币普通股 51,007,258
份有限公司－荟金胜利 2 号资产管理计划
广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股
份有限公司－陕国投浙银广期 1 号定向投资 21,342,581 人民币普通股 21,342,581
集合资金信托计划
闫长勇 10,675,280 人民币普通股 10,675,280
深圳前海厚润德财富管理有限公司－厚润德 4,815,500 人民币普通股 4,815,500
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小市值三期私募投资基金
苏枝桓 4,729,699 人民币普通股 4,729,699
林秀伟 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
方正东亚信托有限责任公司－方正东亚恒升
2,881,840 人民币普通股 2,881,840
64 号证券投资单一资金信托
曹立芳 2,756,509 人民币普通股 2,756,509
陈燕 2,439,200 人民币普通股 2,439,200
除上述平安资产－工商银行－平安资产鑫享 7 号保险资产
管理产品、平安资产－工商银行－鑫享 3 号资产管理产品、
平安资管－平安银行－平安资产创赢 5 号资产管理产品同
为平安资产管理有限责任公司管理，广州期货股份有限公
司－陕西省国际信托股份有限公司－荟金胜利 2 号资产管
上述股东关联关系或一致行动的说明
理计划、广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股份有
限公司－陕国投浙银广期 1 号定向投资集合资金信托计划
同受赖淦锋先生实际控制外，本公司未知上述其他股东是
否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中
规定的一致行动人。
股东“林秀伟”通过普通证券账户持有 3,800,000 股，通过“安
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户“持有
明
700,000 股，合计持有 4,500,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2．公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．其他应收款期末余额较期初余额增加主要系 2017 年 1 月 23 日，公司转让山东胜邦绿
野化学有限公司 96.25%股权过户完毕，本期不再纳入合并范围，对其应收款不再抵消所致。
2．其他非流动资产期末余额较期初余额增加主要系本期预付股权转让款及预付工程款增
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加所致。
3．短期借款期末余额较期初余额减少主要系本期归还短期借款所致。
4．应付票据期末余额较期初余额减少主要系本期归还银行承兑汇票所致。
5．应付职工薪酬期末余额较期初余额减少主要系 2017 年 1 月 23 日，公司转让山东胜邦
绿野化学有限公司 96.25%股权过户完毕，其账面应付职工薪酬不再纳入合并范围所致。
6．预计负债期末余额较期初余额减少主要系 2017 年 1 月 23 日，公司转让山东胜邦绿野
化学有限公司 96.25%股权过户完毕，其账面预计负债不再纳入合并范围所致。
7．税金及附加较上年同期增加主要系根据财政部 2016 年 12 月发布的《关于印发<增值
税会计处理规定>的通知》（财会[2016]22 号）规定,自 2016 年 5 月 1 日始 “营业税金及附
加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维
护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。
本公司根据该规定调整了相应会计政策，2016 年 5 月 1 日之后的相关税费依据调整后政策由
在管理费用科目列示调整到税金及附加科目列示，导致同比增加所致。
8．财务费用较上年同期减少主要系本期短期借款较上年同期减少，导致利息支出较上期
减少所致。
9．资产减值损失较上年同期增加主要系 2017 年 1 月 23 日，公司转让山东胜邦绿野化学
有限公司 96.25%股权过户完毕，本期不再纳入合并范围，对其应收款按照公司会计政策计提
坏账准备较上期增加所致。
10．投资收益较上年同期增加主要系 2017 年 1 月 23 日，公司转让山东胜邦绿野化学有
限公司 96.25%股权过户完毕，根据其股权转让价格与公司所享有的转让时点净资产份额计算
的投资收益增加所致。
11．营业外支出较上年同期增加主要系 2017 年 1 月 23 日，公司转让山东胜邦绿野化学
有限公司 96.25%股权过户完毕，根据其股权转让协议，按照股权转让作价溢价额免除山东胜
邦绿野化学有限公司对本公司债务 2.16 亿元所致。
12．所得税费用较上年同期增加主要系各公司计提的应交企业所得税增加所致。
13．归属于母公司净利润较上年同期减少主要系上年同期转让山东陆宇商贸有限公司股
权产生转让净收益 5,526.58 万元，本期无大额转让净收益所致。
14．归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要系报告期同比天然气子
公司合并报表范围增加及存量天然气企业营收增加所致。
15．经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期销售收入增加、应收账款
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减少导致其销售商品收到的现金增加所致。
16．投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系本期支付购买淄博绿川燃气有
限公司等公司的股权转让款较上期增加以及上期存在公司转让山东陆宇商贸有限公司股权收
回的现金净额 16,454 万元，而本期无大额股权转让款收回所致。
17．筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期偿还银行借款支付的现金
较上年同期减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017 年 3 月 18 日，公司原第一大股东山东胜利投资股份有限公司与广州润铠胜投资有
限责任公司（以下简称“润铠胜”）签署了《股份转让协议》，胜利投资将持有的本公司无限
售条件的流通股 61,925,497 股（占本公司总股本的 7.036%）以协议转让的方式转让给润铠
胜。
出让方胜利投资在本次权益变动前，持有本公司股份 135,535,082 股，占公司总股本的
15.40%，为上市公司第一大股东。本次权益变动后，胜利投资持有本公司股份 73,609,585 股，
占公司总股份 8.3639%。
受让方润铠胜的实际控制人为赖淦锋先生。同时，广州期货股份有限公司－陕西省国际
信托股份有限公司－荟金胜利 2 号资产管理计划（以下简称“荟金 2 号”）和广州期货股份有
限公司－陕西省国际信托股份有限公司－陕国投浙银广期 1 号定向投资集合资金信托计划
（以下简称“浙银 1 号”）均受赖淦锋先生实际控制，润铠胜及荟金 2 号和浙银 1 号具有一致
行动关系。
本次权益变动前，润铠胜未持有本公司股份，润铠胜实际控制人赖淦锋先生通过荟金 2
号和浙银 1 号持有本公司股份 72,349,839 股，占本公司股份总额的 8.2208%。本次权益变动
后，润铠胜持有本公司股份 61,925,497 股，占公司总股本的 7.0363%，润铠胜实际控制人赖
淦锋先生通过润铠胜、荟金 2 号和浙银 1 号合计持有本公司股份 134,275,336 股股份，占公
司总股本 15.2571%，赖淦锋先生将成为本公司实际控制人。
上述事项相关手续已办理完毕。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司第一大股东协议转让部分股 《重大事项停牌公告 》刊载于《中国证券报》、《证
2017 年 3 月 8 日
份暨公司实际控制人发生变更事 券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
项 2017 年 3 月 15 日 《重大事项停牌进展公告 》刊载于《中国证券报》、
山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
《关于公司第一大股东协议转让部分股份暨公司实
际控制人拟发生变更的提示性公告 》刊载于《中国
2017 年 3 月 22 日
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）
《关于股票复牌的提示性公告》刊载于《中国证券
2017 年 3 月 22 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）
《简式权益变动书》刊载于《中国证券报》、《证券
2017 年 3 月 22 日
时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
《详式权益变动报告书（修订稿）》刊载于《中国证
2017 年 4 月 1 日 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）
《中信建投证券股份有限公司关于公司详式权益变
动报告书之财务顾问核查意见》刊载于《中国证券
2017 年 4 月 1 日
报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn）
《中信建投证券股份有限公司关于深圳证券交易所
<关于对广州润铠胜投资有限责任公司受让公司控
2017 年 4 月 1 日 股权事项的关注函>所涉相关事项的核查意见 》刊
载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）
《关于公司第一大股东协议转让部分股份完成过户
2017 年 4 月 20 日 暨公司控制权变更的公告》刊载于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变
不适用
动报告书中所作承诺
山东胜利投 本次资产重组过程中，山东胜利投资股 正常
资股份有限 份有限公司（以下简称“胜利投资”）、 见承 履行
关于股份锁 年 11
资产重组时所作承诺 公司、张德 张德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾、孙长 诺内 中，
定期的承诺 月 12
钢、陈正裕、 峰出具了《关于股份锁定期的承诺函》， 容 承诺
日
闫长勇、刘 股份限售承诺内容如下： 各方
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宾、孙长峰 1．交易对方胜利投资承诺 不存
胜利投资所认购胜利股份本次发行的 在违
股份，自股份上市之日起 36 个月内不 背前
转让，限售期满后的股票交易按中国证 述承
监会及深圳证券交易所的有关规定执 诺的
行。 情
2．交易对方张德钢、陈正裕承诺 形。
本次以资产所认购的胜利股份增发股
票，其中 55%比例将自股票上市之日起
锁定 36 个月；30%比例将自股票上市
之日起锁定 24 个月；15%比例将自股
票上市之日起锁定 12 个月。上述股份
在锁定期不得上市流通、转让，锁定期
满后按照中国证监会、深圳证券交易所
有关法律法规办理。
3．交易对方闫长勇承诺
本次以资产所认购的胜利股份增发股
票，其中 55%比例将自股票上市之日起
锁定 36 个月；30%比例将自股票上市
之日起锁定 24 个月；15%比例将自股
票上市之日起锁定 12 个月。上述股份
在锁定期不得上市流通、转让，锁定期
满后按照中国证监会、深圳证券交易所
有关法律法规办理。
4．交易对方刘宾、孙长峰承诺
本次以资产所认购的胜利股份增发股
票，自股票上市之日起 12 个月内不流
通、转让，锁定期满后按照中国证监会
及深圳证券交易所有关规定执行。
正常
山东胜利投 履行
资股份有限 中，
公司、广发 股份限售承诺内容如下：山东胜利投资 承诺
乾和投资有 股份有限公司、广发乾和投资有限公司 2014 各方
见承
限公司、广 关于股份锁 和广发金管家新型高成长集合资产管 年 12 不存
诺内
发金管家新 定期的承诺 理计划（理财 5 号）承诺在本次资产重 月 5 在违
容
型高成长集 组中所认购胜利股份本次发行的股份，日 背前
合资产管理 自股份上市之日起 36 个月内不流通。 述承
计划（理财 诺的
5 号） 情
形。
山东胜利投 关于业绩补 交易对方山东胜利投资股份有限公司、2014 见承 上述
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资股份有限 偿的承诺 张德钢、陈正裕、闫长勇、刘宾、孙长 年 11 诺内 承诺
公司、张德 峰关于业绩补偿的承诺内容如下： 月 11 容 事项
钢、陈正裕、 标的公司 2014 年至 2016 年的净利润均 日 已履
闫长勇、刘 指扣除非经常性损益后的净利润。 行完
宾、孙长峰 1．业绩承诺 毕，
承诺
交易对方承诺：青岛润昊 2014 年至
各方
2016 年的承诺净利润不低于 891.58 万
不存
元、1,148.50 万元和 1,294.98 万元；东
在违
泰燃气 2014 年至 2016 年的承诺净利润
背前
不低于 1,822.31 万元、2,392.90 万元和
述承
2,710.14 万元；东泰压缩 2014 年至 2016
诺的
年的承诺净利润不低于 544.66 万元、
情
614.69 万元和 688.66 万元；胜利投资
形。
将持有昆仑利用 49%股权所产生的投
资收益作为承诺净利润，2014 年至
2016 年所对应的承诺净利润不低于
1,048.34 万元、1,162.65 万元、1,232.69
万元。
2．盈利与减值补偿
青岛润昊的补偿义务人为胜利投资、张
德钢、陈正裕，补偿时按其交易前对标
的公司的持股比例补偿；昆仑利用的补
偿义务人为胜利投资；东泰燃气、东泰
压缩的补偿义务人均为闫长勇，即在闫
长勇、刘宾、孙长峰三方需要进行业绩
补偿和资产减值补偿时全部由闫长勇
进行补偿。上市公司将获得现金与股份
双重补偿。
（1）现金与股份双重补偿
本次交易实施完毕后，标的公司在利润
补偿期间内任何一年度的实现净利润
数应不低于上述规定的同期承诺净利
润数，否则补偿义务人应按照规定对上
市公司同时予以现金补偿和股份补偿。
业绩承诺现金补偿和业绩承诺股份补
偿两种方式同时实施、不分先后，互不
替代。
（2）业绩承诺现金补偿
若标的公司在利润补偿期间内任何一
年度的实现净利润数低于同期承诺净
利润数，差额部分由补偿义务人以现金
方式对上市公司予以补偿。补偿义务人
应在标的公司年度审计报告出具后 10
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个工作日内以现金方式将上述差额部
分支付给上市公司。
（3）业绩承诺股份补偿
补偿义务人首先以其所持上市公司股
份进行补偿，股份不足补偿部分则在补
偿上限内以现金进行补偿（该现金补偿
与上述业绩现金补偿中的现金补偿不
可替代），即现金补偿系在补偿义务人
可以补偿给上市公司的股份数量不足
其应当补偿给上市公司的股份数量时
发生；补偿义务人可以补偿给上市公司
的股份数量大于或等于其应当补偿给
上市公司的股份数量时，现金补偿的金
额为零。
每年补偿的股份数量=（截至当期期末
累积承诺净利润数－截至当期期末累
积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿
期限内各年的承诺净利润数总和－已
补偿股份数量。
补偿股份数量不超过认购股份的总量。
在逐年补偿的情况下，在各年计算的补
偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已
经补偿的股份不冲回。补偿义务人应补
偿的现金金额=不足补偿的股份数量×
胜利股份向补偿义务人发行股份的价
格。
（4）资产减值股份补偿
标的公司在利润补偿期间届满时上市
公司将聘请各方认可的具有证券业务
资格的会计师事务所对标的公司进行
减值测试。如期末减值额/标的资产作
价>补偿期限内已补偿股份总数/认购
股份总数，则补偿义务人将另行补偿股
份，补偿义务人需补偿的股份数量=标
的公司期末减值额÷胜利股份向补偿义
务人发行股份的价格－已补偿股份总
数。
依据上述计算公式计算的结果为负数
或为零时，按零取值，即无需再额外补
偿，已补偿的股份不冲回。
前述减值额为标的资产作价减去期末
标的资产的评估值并扣除补偿期限内
标的资产股东增资、减资、接受赠与以
10
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及利润分配的影响。
（5）股份补偿的上限
业绩承诺股份补偿和资产减值股份补
偿统称为“股份补偿”，补偿义务人利润
补偿的上限为其在本次交易中取得的
胜利股份的股份总额。但若补偿义务人
获得的股份有减持行为，而未减持的股
份数量不足业绩承诺未达标和资产减
值所要求的补偿数量，补偿义务人以其
未减持的股份补偿后，需以其减持所得
总金额为上限，以现金方式另行补偿给
上市公司。
本次重组过程中，山东胜利投资股份有
限公司、闫长勇、刘宾、孙长峰出具了
《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺
内容如下：
1．交易对方胜利投资承诺
本次交易完成后，胜利投资下属的控股
子公司山东金中基投资有限公司、茌平
信发燃气有限公司、高唐金时燃气有限
公司及参股公司青岛中石油昆仑能源
有限公司从事的天然气业务，与上市公
正常
司构成同业竞争。由于上述公司的项目
履行
正在建设中，尚未开展业务，或者经营
中，
业绩不佳，因而未被纳入本次重组范
承诺
山东胜利投 围。胜利投资承诺在未来三年通过将上
2014 各方
资股份有限 关于避免同 述公司注入胜利股份或者出售给无关 见承
年 11 不存
公司、闫长 业竞争的承 联第三方的形式彻底解决同业竞争。 诺内
月 11 在违
勇、刘宾、 诺 除目前已存在同业竞争的上述资产外， 容
日 背前
孙长峰 胜利投资承诺将不再以任何方式（包括
述承
但不限于单独经营、通过合资经营或拥
诺的
有另一家公司或企业的股份及其他权
情
益）直接或间接参与任何与上市公司构
形。
成竞争的经营业务。如有在胜利股份经
营范围内相关业务的商业机会，胜利投
资将优先让与或介绍给胜利股份。
2．交易对方闫长勇承诺
本次交易完成后，本人与本人控制的企
业不从事与胜利股份构成同业竞争的
业务，并将保障胜利股份资产、业务、
人员、财务、机构方面的独立性。无论
是否获得胜利股份许可，不直接或间接
从事与胜利股份相同或相似的业务，保
山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
证将采取合法、有效的措施，促使其拥
有控制权的公司、企业与其他经济组织
不直接或间接从事与胜利股份相同或
相似的业务；保证不利用主要股东等身
份，进行其他任何损害胜利股份及其他
股东权益的活动。
3．交易对方刘宾、孙长峰承诺
在胜利股份（包括胜利股份及其子公
司、东泰燃气、东泰压缩，以下同）任
职期间，除通过胜利股份从事业务之
外，不拥有、管理、控制、投资、从事
其他任何与胜利股份所从事业务相同
或相近的任何业务或项目，亦不谋求通
过与任何第三人合资、合作、联营或采
取租赁经营、承包经营、委托管理、顾
问等方式直接或间接从事与胜利股份
构成竞争的业务，并承诺在辞职后两年
内不从事上述业务。
阳光人寿保
险股份有限
公司--万能
保险产品 、
平安资产-
工商银行- 正常
鑫享 3 号资 履行
产管理产 中，
品、平安资 承诺
管--平安银 本次非公开发行获配的股份从本次新 2016 各方
见承
首次公开发行或再融 行--平安资 关于股份锁 增股份上市首日起 36 个月内不转让， 年 4 不存
诺内
资时所作承诺 产创赢 5 号 定期的承诺 并申请在此 36 个月内对该部分新增股 月 20 在违
容
资产管理产 份进行锁定。 日 背前
品、平安资 述承
产--工商银 诺的
行--平安资 情
产鑫享 7 号 形。
保险资产管
理产品、山
东胜利投资
股份有限公
司
股权激励承诺 不适用
其他对公司中小股东 不适用
山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在
避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状
2017 年 2 月 15 日 实地调研 机构
况等公开信息做出解释或说明，具体内容请参见深交
所互动易平台\"投资者关系\"专栏。
来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在
避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状
2017 年 2 月 21 日 实地调研 机构
况等公开信息做出解释或说明，具体内容请参见深交
所互动易平台\"投资者关系\"专栏。
来访人员主要了解公司天然气产业及行业的现状，在
避免选择性信息披露的前提下，公司对经营、行业状
2017 年 2 月 21 日 实地调研 机构
况等公开信息做出解释或说明，具体内容请参见深交
所互动易平台\"投资者关系\"专栏。
上述投资者活动记录表均通过深交所互动平台予以披露。
报告期，公司还接到诸多公众投资者关于公司经营情况的问询电话或EMAIL，公司均按《投资者关系
山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真做出答复。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1．合并资产负债表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 370,111,602.80 574,448,417.76
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 31,163,624.11 33,311,516.57
应收账款 268,142,028.30 281,217,358.79
预付款项 114,813,726.54 109,051,819.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 273,297,384.43 95,686,905.61
买入返售金融资产
存货 336,088,510.83 359,673,887.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其他流动资产 89,668,161.47 118,133,225.68
流动资产合计 1,483,285,038.48 1,571,523,131.29
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 46,231,616.26 46,231,616.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 751,459,927.92 747,037,776.17
投资性房地产 88,422,500.00 88,422,500.00
固定资产 823,866,590.88 873,537,883.23
在建工程 130,873,994.63 103,916,712.27
工程物资 3,742,223.98
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 90,045,118.70 96,816,754.30
开发支出
商誉 563,207,836.00 563,207,836.00
长期待摊费用 15,425,995.91 22,145,721.65
递延所得税资产 134,696,131.65 130,320,045.21
其他非流动资产 90,243,504.64 59,400,947.69
非流动资产合计 2,738,215,440.57 2,731,037,792.78
资产总计 4,221,500,479.05 4,302,560,924.07
流动负债：
短期借款 283,910,000.00 452,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 85,000,000.00 140,000,000.00
应付账款 292,626,331.93 347,434,747.59
预收款项 255,079,235.43 313,391,655.96
山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,650,929.62 22,896,517.81
应交税费 34,672,256.18 33,450,826.37
应付利息 1,103,660.52
应付股利 1,497,902.15 1,497,902.15
其他应付款 45,406,133.11 48,028,500.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,125,000.00 39,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,037,967,788.42 1,399,803,811.13
非流动负债：
长期借款 545,125,000.00 337,125,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 15,800,000.00
递延收益 9,887,500.00 10,018,750.00
递延所得税负债 20,680,288.72 20,707,173.48
其他非流动负债
非流动负债合计 575,692,788.72 383,650,923.48
负债合计 1,613,660,577.14 1,783,454,734.61
所有者权益：
股本 880,084,656.00 880,084,656.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
资本公积 1,015,884,529.27 1,015,368,815.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备 13,242,997.80 15,123,382.28
盈余公积 118,572,894.45 118,572,894.45
一般风险准备
未分配利润 112,341,285.68 88,124,330.11
归属于母公司所有者权益合计 2,140,126,363.20 2,117,274,077.89
少数股东权益 467,713,538.71 401,832,111.57
所有者权益合计 2,607,839,901.91 2,519,106,189.46
负债和所有者权益总计 4,221,500,479.05 4,302,560,924.07
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
2．母公司资产负债表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 205,216,404.96 333,537,492.08
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,324,624.11 15,797,330.57
应收账款 1,989,137.33 18,031,592.05
预付款项 2,196,654.57 1,390,425.83
应收利息
应收股利 6,097,203.99 11,853,069.27
其他应收款 714,084,403.99 736,322,850.23
存货 783,470.58 653,480.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 752,519.06 569,198.61
流动资产合计 939,444,418.59 1,118,155,439.50
非流动资产：
可供出售金融资产 35,655,593.28 35,655,593.28
持有至到期投资
山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 1,878,033,627.51 1,865,828,782.86
投资性房地产 88,422,500.00 88,422,500.00
固定资产 22,702,024.28 23,094,975.97
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,225,879.94 6,326,088.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 641,578.19 673,248.95
递延所得税资产 89,962,874.33 87,618,093.93
其他非流动资产 33,500,000.00 14,500,000.00
非流动资产合计 2,155,144,077.53 2,122,119,283.72
资产总计 3,094,588,496.12 3,240,274,723.22
流动负债：
短期借款 211,410,000.00 327,500,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000,000.00 80,000,000.00
应付账款 38,593,737.98 142,577,371.16
预收款项 620,161.18 476,074.29
应付职工薪酬 1,675,882.52 1,576,684.72
应交税费 689,755.69 428,088.57
应付利息 1,040,134.02
应付股利 1,497,902.15 1,497,902.15
其他应付款 243,214,492.83 422,162,494.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 547,701,932.35 977,258,748.91
山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款 517,000,000.00 309,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,263,708.62 13,263,708.62
其他非流动负债
非流动负债合计 530,263,708.62 322,263,708.62
负债合计 1,077,965,640.97 1,299,522,457.53
所有者权益：
股本 880,084,656.00 880,084,656.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,028,857,765.21 1,028,857,765.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 118,147,884.75 118,147,884.75
未分配利润 -10,467,450.81 -86,338,040.27
所有者权益合计 2,016,622,855.15 1,940,752,265.69
负债和所有者权益总计 3,094,588,496.12 3,240,274,723.22
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
3．合并利润表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 767,227,291.53 600,950,334.00
其中：营业收入 767,227,291.53 600,950,334.00
山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 713,930,213.58 603,885,049.80
其中：营业成本 644,193,978.20 525,500,369.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,852,279.97 712,655.83
销售费用 31,391,200.51 31,819,143.44
管理费用 20,257,171.61 23,913,640.25
财务费用 8,724,492.68 17,963,164.82
资产减值损失 6,511,090.61 3,976,076.13
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
219,610,184.45 60,997,724.78
号填列）
其中：对联营企业和合
4,422,151.75 3,849,643.17
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 272,907,262.40 58,063,008.98
加：营业外收入 362,521.43 394,820.72
其中：非流动资产处置
62,198.22
利得
减：营业外支出 215,959,934.39 61,812.07
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
57,309,849.44 58,396,017.63
号填列）
山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
减：所得税费用 13,900,407.33 2,306,027.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 43,409,442.11 56,089,990.53
归属于母公司所有者的净利
24,216,955.57 53,369,122.35
润
少数股东损益 19,192,486.54 2,720,868.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 43,409,442.11 56,089,990.53
归属于母公司所有者的综合
24,216,955.57 53,369,122.35
收益总额
归属于少数股东的综合收益
19,192,486.54 2,720,868.18
总额
八、每股收益：
山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（一）基本每股收益 0.03 0.06
（二）稀释每股收益 0.03 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利
润为：0.00 元。
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
4．母公司利润表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 87,278.42 49,683,880.35
减：营业成本 74,175.54 48,771,376.73
税金及附加 921,136.09
销售费用 465.78 463.17
管理费用 6,087,454.52 6,048,111.88
财务费用 2,383,168.10 10,218,101.99
资产减值损失 4,678,787.21 -1,242,678.71
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
87,583,717.88 61,470,451.80
号填列）
其中：对联营企业和合
5,025,649.10 2,243,208.87
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
73,525,809.06 47,358,957.09
列）
加：营业外收入 58,813.85
其中：非流动资产处置
58,813.85
利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
73,525,809.06 47,417,770.94
号填列）
减：所得税费用 -2,344,780.40 -1,234,081.90
四、净利润（净亏损以“－”号填
75,870,589.46 48,651,852.84
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 75,870,589.46 48,651,852.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
5．合并现金流量表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
698,537,826.60 541,185,230.64
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 115,149.47
收到其他与经营活动有关
22,703,994.26 2,597,674.86
的现金
经营活动现金流入小计 721,241,820.86 543,898,054.97
购买商品、接受劳务支付的
631,237,059.57 555,404,862.16
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
26,503,573.08 28,109,022.23
付的现金
支付的各项税费 23,590,840.35 19,594,131.32
支付其他与经营活动有关
25,109,729.70 30,931,518.25
的现金
经营活动现金流出小计 706,441,202.70 634,039,533.96
经营活动产生的现金流量净额 14,800,618.16 -90,141,478.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 650,000.00
取得投资收益收到的现金 369,227.10
山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和
19,607.84 298,900.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
1.00 164,541,299.28
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
6,000,000.00 10,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 6,388,835.94 175,490,199.28
购建固定资产、无形资产和
47,304,936.95 1,873,202.11
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 23,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
103,815,797.38 15,235,643.54
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
46,840,522.21
的现金
投资活动现金流出小计 220,961,256.54 17,108,845.65
投资活动产生的现金流量净额 -214,572,420.60 158,381,353.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 291,910,000.00 280,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
74,972,202.00
的现金
筹资活动现金流入小计 291,910,000.00 354,972,202.00
偿还债务支付的现金 226,875,000.00 303,704,504.67
分配股利、利润或偿付利息
13,295,195.84 49,755,958.70
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
2,093,555.67 30,000,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 240,170,195.84 353,460,463.37
筹资活动产生的现金流量净额 51,739,804.16 1,511,738.63
四、汇率变动对现金及现金等价 -4,816.68 -28,170.18
山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -148,036,814.96 69,723,443.09
加：期初现金及现金等价物
486,548,417.76 537,740,348.33
余额
六、期末现金及现金等价物余额 338,511,602.80 607,463,791.42
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
6．母公司现金流量表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
23,706,520.01 36,328,705.69
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
21,896,597.32 83,094,660.60
的现金
经营活动现金流入小计 45,603,117.33 119,423,366.29
购买商品、接受劳务支付的
7,750,800.12 24,399,035.56
现金
支付给职工以及为职工支
3,800,336.91 3,776,704.61
付的现金
支付的各项税费 1,069,917.22 288,631.69
支付其他与经营活动有关
189,647,523.56 2,528,797.43
的现金
经营活动现金流出小计 202,268,577.81 30,993,169.29
经营活动产生的现金流量净额 -156,665,460.48 88,430,197.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 650,000.00
取得投资收益收到的现金 91,833,737.51
处置固定资产、无形资产和
206,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
1.00 18,727,242.93
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 91,833,738.51 19,583,242.93
购建固定资产、无形资产和 1,282.05 14,358.97
山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 127,815,797.38 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 127,817,079.43 50,014,358.97
投资活动产生的现金流量净额 -35,983,340.92 -30,431,116.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 291,910,000.00 247,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
32,502,202.00
的现金
筹资活动现金流入小计 291,910,000.00 280,002,202.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 279,829,504.67
分配股利、利润或偿付利息
4,582,122.16 11,894,732.21
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 204,582,122.16 291,724,236.88
筹资活动产生的现金流量净额 87,327,877.84 -11,722,034.88
四、汇率变动对现金及现金等价
-163.56 1,636.55
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -105,321,087.12 46,278,682.63
加：期初现金及现金等价物
278,937,492.08 391,693,693.85
余额
六、期末现金及现金等价物余额 173,616,404.96 437,972,376.48
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东胜利股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2017年第一季度报告全文》之签章页）
山东胜利股份有限公司董事会
董事长：王鹏
二〇一七年四月二十日| 胜利股份：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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