山 东 胜 利 股 份 有 限 公 司
SHA NDO NG S HENG L I CO . ， LT D.
半年度报告
山东胜利股份有限公司 2016 年半年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................3
第二节 公司简介 ....................................................3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................5
第四节 董事会报告 ..................................................6
第五节 重要事项 ...................................................24
第六节 股份变动及股东情况 .........................................45
第七节 优先股相关情况 .............................................50
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...............................50
第九节 财务报告 ...................................................51
第十节 备查文件目录 ..............................................126
山东胜利股份有限公司 2016 年半年度报告全文
山东胜利股份有限公司
2016 年半年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
重要提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责
任。
独立董事崔少华、董事王鹏因公务请假未能亲自出席本次董事会会议，分别书面委托独
立董事张树明、董事王政代为出席会议并表示赞成意见。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人
员) 申萌女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意
投资风险。
释 义：如未特别说明，文中“公司”、“本公司”、“胜利股份”指山东胜利股份有限
公司。
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 胜利股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山东胜利股份有限公司
山东胜利股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司的中文简称 胜利股份
公司的外文名称 SHANDONG SHENGLI CO., LTD.
公司的外文名称缩写 SDSL
公司的法定代表人 王鹏
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 杜以宏 宋文臻
联系地址 山东省济南市高新区港兴三路北段济南药谷 1 号楼 B 座 32F
电 话 （0531）86920495 88725687
传 真 （0531）86018518
电子信箱 sd000407@sina.com
三、其他情况
1．公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体
可参见 2015 年年报。
2．信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司
半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
3．注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
山东胜利股份有限公司 2016 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等
注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
本报告期 上年同期
期增减（%）
营业收入（元） 1,190,887,622.47 1,490,810,973.88 -20.12
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,468,113.54 17,143,784.00 7.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
-38,483,183.43 17,094,411.73 -325.12
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -55,397,899.62 -78,323,029.97 29.27
基本每股收益（元/股） 0.023 0.022 4.55
稀释每股收益（元/股） 0.023 0.022 4.55
加权平均净资产收益率（%） 0.92 0.97 下降 0.05 个百分点
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减（%）
总资产（元） 3,939,426,551.60 4,151,646,858.11 -5.11
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,448,165,020.00 1,796,539,367.62 36.27
二、境内外会计准则下会计数据差异
1．同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况
□ 适用 √ 不适用
山东胜利股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
2．同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项 目 金 额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 55,333,938.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,838,241.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,904,300.62
减：所得税影响额 7,131,174.10
少数股东权益影响额（税后） -5,990.75
合 计 56,951,296.97
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第四节 董事会报告
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一、概述
2016 年，是“十三五”开局之年，也是公司“持续创新，实现大发展”之年。报告期，
公司把握市场变化和经济增长带来的机遇，以发展天然气城市经营为核心，兼顾发展天然气
上下游创新业务，同时着力加快传统产业变革和价值提升，公司加快转型步伐。报告期内，
公司实现营业收入 11.91 亿元，实现归属于母公司的净利润 1,846.81 万元，较上年同比增长
7.72%。其中,天然气收入占公司营业收入的比例接近 50%，盈利能力大幅提升，农化产业因
行业形势、环保整改导致资产减值及积压产品的处置因素，影响了公司收益。
（一）上半年工作回顾
公司全力推进以天然气城市经营权为核心的收购兼并，着手建立天然气标准化运营体系，
公司第一大产业天然气业务实现增速发展，上半年实现营业收入 5.34 亿元，比上年同期增长
85.05%，公司转型取得重要进展。报告期，公司一是本着“又好、又准、又快、又强”的项
目开发原则，着重开发发展前景好、收益率高、可持续发展能力强的项目，为公司天然气业
务发展奠定基础；二是公司拟定《运营管理制度与标准化体系建设实施计划》，完成《燃气供
销差控制与管理》、《燃气安全运营标准化管理》以及工程施工技术标准多项课题研究，对提
升天然气产业运行效率、统一运营管理模式、统一安全管控起到了积极作用；三是公司天然
气业务发展更加注重收益性与成长性，“村镇通”业务模式初成，LNG 贸易规模持续扩大，创
新业务也取得了积极成果。
传统产业方面，塑胶产业坚持重点把握与大型燃气投资公司的合作，积极开展营销创新，
筹建分销中心，积极树立技术型公司形象，大口径水管业务取得突破。农化产业因行业压力、
环保整改导致资产减值以及积压产品的处置等因素，公司通过组织调整、产品结构调整、关
停等措施，资产质量获得较好提升。
报告期，公司通过定向增发成功募集资金 6.5 亿元，为公司快速发展补给了新鲜血液。
此次融资有利于降低公司负债率、优化资本结构，同时，配合其他融资渠道的不断创新和丰
富,形成多维度的融资体系。本次现金定增项目实施完成后，公司新一轮发行股份购买资产项
目正在推进中。
（二）下半年工作计划
下半年，公司将按年初确立的指导思想和工作目标，持续创新，着力推进天然气等能源
业务的发展，稳步提升运营质量，加快传统产业价值提升。
下半年重点做好以下方面的工作：一是加快天然气项目外延式扩张步伐，保质保量完成
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优质项目落地，高质量地开展“村镇通”业务，同时做大做强 LNG 贸易，打造“胜利”品牌，
实现规模效益；二是继续利用资本市场推动公司发展；三是以经济效益为导向，深化改革、
持续创新，传统产业着力提升经营质量和盈利能力，在做好主业及提升传统产业经营质量的
同时，持续探索、实践新能源领域。
二、主营业务分析
1.概述
是否与董事会报告中的概述披露相同
√ 是 □ 否
报告期，公司实现营业收入 11.91 亿元，比去年同期的 14.91 亿元，减少 20.12%；营业
成本 10.33 亿元，比去年同期的 13.27 亿元，减少 22.14%；实现归属于母公司所有者净利润
1,846.81 万元，较去年同期增加 7.72%。
2.主要财务数据同比变动情况
单位：元
项 目 本报告期 上年同期 同比增减（%）
营业收入 1,190,887,622.47 1,490,810,973.88 -20.12
营业成本 1,033,317,555.41 1,327,210,664.18 -22.14
销售费用 75,054,747.14 69,000,640.47 8.77
管理费用 56,739,775.43 49,241,515.27 15.23
财务费用 26,932,495.47 30,805,317.70 -12.57
所得税费用 1,756,124.82 -2,600,513.60 167.53
资产减值损失 66,162,604.86 9,383,007.01 605.13
投资收益 64,995,454.01 7,858,687.58 727.05
营业外收入 7,530,429.52 350,221.70 2,050.19
营业外支出 557,964.18 268,845.92 107.54
扣除非经常性损益的净利润 -38,483,183.43 17,094,411.73 -325.12
经营活动产生的现金流量净额 -55,397,899.62 -78,323,029.97 29.27
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投资活动产生的现金流量净额 80,200,093.97 -56,881,843.76 240.99
筹资活动产生的现金流量净额 -316,353,895.06 195,528,840.12 -261.79
现金及现金等价物净增加额 -291,428,174.29 60,468,716.55 -581.95
项 目 期末余额 期初余额 增减变动（%）
货币资金 312,912,174.04 712,546,621.41 -56.09
应收票据 18,624,546.00 33,416,207.10 -44.26
应收账款 477,502,935.12 297,157,250.53 60.69
工程物资 3,001,757.97 166,292.28 1,705.11
无形资产 96,486,592.80 193,101,987.84 -50.03
其他非流动资产 62,414,860.36 149,504,911.46 -58.25
短期借款 395,000,000.00 1,031,329,504.67 -61.70
应付票据 140,000,000.00 230,000,000.00 -39.13
应付账款 239,160,928.23 177,956,512.76 34.39
应交税费 8,881,394.32 16,860,401.37 -47.32
其他应付款 44,086,896.17 83,469,882.48 -47.18
长期借款 136,875,000.00 305,625,000.00 -55.21
递延收益 10,500,000.00 500,000.00 2,000.00
资本公积 1,018,279,388.21 494,311,701.10 106.00
（1）所得税费用较上年同期增加主要系公司本期按税法计算缴纳的应交所得税较上期增
加所致；
（2）资产减值损失较上年同期增加主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司之控股
公司东营胜利绿野农药化工有限公司部分生产线停产，公司综合考虑传统产业退出的战略安
排、环保减排的紧迫性及生产活动的经济性，拟将不符合现代生产工艺或者环保标准、不具
备经济适用价值的停产生产线进行处置，因此按照《企业会计准则》等相关规定，将其账面
净值与可收回金额的差额计提固定资产减值准备；
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（3）投资收益较上年同期增加主要系公司本期转让子公司山东陆宇商贸有限公司 100%
股权所致；
（4）营业外收入较上年同期增加主要系公司本期确认发行新股保证金收入所致；
（5）营业外支出较上年同期增加主要系公司本期固定资产处置损失及对外捐赠增加所
致；
（6）扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少主要系本期公司子公司山东胜邦绿野化
学有限公司之控股公司东营胜利绿野农药化工有限公司本期计提了固定资产减值准备的影
响；
（7）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期购买商品、提供劳务采用
票据结算方式较多而导致支付的现金较上期减少所致；
（8）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期转让子公司山东陆宇
商贸有限公司股权收到的现金增加所致；
（9）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期偿还借款较上期增加
所致；
（10）货币资金较期初余额减少主要系公司本期归还短期借款、长期借款所致；
（11）应收票据较期初余额减少主要系公司本期采用应收票据结算减少所致；
（12）应收账款较期初余额增加主要系公司塑胶、农化产业进入生产经营旺季，赊销产
品金额增加所致；
（13）工程物资较期初余额增加主要系公司本期收购霸州市胜利顺达燃气有限公司纳入
合并报表所致；
（14）无形资产较期初余额减少主要系公司本期转让子公司山东陆宇商贸有限公司所致；
（15）其他非流动资产较期初余额减少主要系公司本期收购霸州市胜利顺达燃气有限公
司完成股权过户手续，预付款转为长期股权投资所致；
（16）短期借款较期初余额减少主要系公司本期归还短期借款所致；
（17）应付票据较期初余额减少主要系公司本期票据到期兑付所致；
（18）应付账款较期初余额增加主要系公司塑胶、农化产业进入生产经营旺季，赊购原
材料增加所致；
（19）应交税费较期初余额减少主要系公司本期缴纳税费所致；
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（20）其他应付款较期初余额减少主要系公司支付购买濮阳市博源天然气有限公司剩余
股权转让款所致；
（21）长期借款较期初余额减少主要系公司本期归还长期借款所致；
（22）递延收益较期初余额增加主要系公司子公司东阿县阳光清洁能源有限公司本期收
到 1,000 万元政府补助款项所致；
（23）资本公积较期初余额增加主要系公司本期发行新股溢价所致。
3.公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
4.公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与
规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与
规划延续至报告期内的情况。
5.公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2016 年，一是以城市经营权为核心，加快合作步伐，提高项目选择精准度，实现天然气
跨越式发展；二是深化改革传统产业，着眼经营质量提升，关注对外合作；三是在天然气产
业大发展的背景下，持续探索、渐进发展新能源领域。
2016 年上半年，面对复杂的经济形势和经营环境，公司各项工作正按战略计划稳步推进。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入 营业成本
毛利率 比上年同 比上年同 毛利率比上年同期增
营业收入 营业成本
（%） 期增减 期增减 减
（%） （%）
分行业
天然气业务 534,466,240.41 425,353,485.64 20.42 85.05 91.10 下降 2.51 个百分点
天然气管道制造业 278,761,864.95 245,542,675.53 11.92 -8.83 -8.71 下降 0.12 个百分点
成品油贸易业务 47,980,357.15 46,953,674.97 2.14 -86.91 -87.14 上升 1.70 个百分点
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农化业务 326,474,089.30 313,571,703.86 3.95 -36.07 -31.05 下降 6.99 个百分点
其 他 3,205,070.66 1,896,015.41 40.84 -16.78 -10.68 下降 4.04 个百分点
分产品
天然气业务 534,466,240.41 425,353,485.64 20.42 85.05 91.10 下降 2.51 个百分点
天然气管道制造业 278,761,864.95 245,542,675.53 11.92 -8.83 -8.71 下降 0.12 个百分点
成品油贸易业务 47,980,357.15 46,953,674.97 2.14 -86.91 -87.14 上升 1.70 个百分点
农化业务 326,474,089.30 313,571,703.86 3.95 -36.07 -31.05 下降 6.99 个百分点
其 他 3,205,070.66 1,896,015.41 40.84 -16.78 -10.68 下降 4.04 个百分点
分地区
济南地区 528,889,371.26 526,192,549.74 0.51 -27.09 -23.82 下降 4.20 个百分点
东营地区 119,695,487.00 100,045,385.21 16.42 -0.12 6.27 下降 5.02 个百分点
青岛地区 240,057,583.64 189,375,784.10 21.11 -52.19 -56.76 上升 8.33 个百分点
西安地区 23,486,245.60 19,643,943.05 16.36 33.00 25.40 上升 5.07 个百分点
聊城地区 69,475,545.75 35,933,485.93 48.28 0.77 -17.26 上升 11.27 个百分点
莱芜地区 1,920,303.89 1,450,216.16 24.48 -37.16 -46.34 上升 12.92 个百分点
济宁地区 50,370,481.65 48,433,001.20 3.85 597.17 689.83 下降 11.28 个百分点
钦州地区 1,130,043.22 534,860.27 52.67 -39.11 124.74 下降 34.51 个百分点
濮阳地区 69,493,503.56 53,003,936.42 23.73 69.57 60.05 上升 4.54 个百分点
烟台地区 1,849,935.64 1,624,741.20 12.17 上升 12.17 个百分点
霸州地区 84,519,121.26 57,079,652.13 32.47 上升 32.47 个百分点
四、核心竞争力分析
报告期公司各产业的核心竞争力没有发生变化，具体参见公司 2015 年年报。
五、投资状况分析
1．对外股权投资情况
（1）对外投资情况
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√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
179,225,000.00 209,711,404.12 -14.54
被投资公司情况
上市公司占被投资公
公司名称 主要业务
司权益比例（%）
天然气经营、管道代输；企业管理服务；燃
气燃烧器具安装维修；批发零售燃气器具、
霸州市胜利顺达燃气有限公司 燃气输气设备及材料；自有设备、房屋、场 51.00
地的租赁业务；天然气技术咨询服务及天然
气技术开发利用；销售建材配件、机电设备
能源技术开发，能源信息咨询，天然气设备
山东胜利能源有限公司 的销售，以自有资产投资（须经审批的，未 100.00
获批准前不得经营）
天然气业务咨询，加气技术服务，燃气设备
淄博利华晟天然气利用有限公司 销售（以上经营范围需审批和许可经营的凭 100.00
审批手续和许可证经营）
报告期，公司上述对外投资事项公司均依据公司《章程》及《股票上市规则》等相关规
定履行了决策程序，符合披露标准的均进行了临时披露。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
会计核 股份
公司名称 公司类别 资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
算科目 来源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
可供出售
青岛银行 商业银行 162,708.00 162,708 0.02 162,708 0.0052 162,708.00 --
金融资产
合 计 162,708.00 162,708 -- 162,708 -- 162,708.00 -- -- --
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
山东胜利股份有限公司 2016 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2．委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3．募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 80,130.91
注1
报告期投入募集资金总额 69,923.09
注2
已累计投入募集资金总额 80,267.05
报告期内变更用途的募集资金总额 6,086.76
累计变更用途的募集资金总额 6,086.76
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 37.05
募集资金总体使用情况说明
一、公司 2014 年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项募集资金使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东胜利股份有限公司向山东胜利投资股份有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可【2014】931 号文件核准，山东胜利股份有限公司以非公
开发行的方式向山东胜利投资股份有限公司、广发乾和投资有限公司、广发证券资产管理（广东）有限
山东胜利股份有限公司 2016 年半年度报告全文
公司管理的广发金管家新型高成长集合资产管理计划（理财 5 号）发行人民币普通股（A 股）31,138,790
股，每股发行价格人民币 5.62 元/股，募集资金总额人民币 174,999,999.80 元，扣除发行费用人民币
10,699,315.06 元后，募集资金净额人民币 164,300,684.74 元。截至 2014 年 11 月 20 日，该项募集资金已
全部到位,并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大信验字[2014]第 3-00042 号《验资报告》。
2014 年度，本公司按照《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的承诺，以
103,439,684.94 元补充公司流动资金。
2015 年度，公司将募集配套资金中的 30,400,000.00 元、30,467,600.00 元自公司中信银行济南分行专
户分别转款至青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司开立的募集资金专户中，
用以增加了青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司的注册资本。
2016 年 2 月 22 日，公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金用途的提
案》，公司根据目前经营的实际情况，为提高募集资金的使用效率，配合项目公司的发展战略，决定将青
岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司新建加气站项目终止，将计划用于加气站
建设而募集的配套资金全部用于永久性补充青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任
公司发展天然气业务所需流动资金。公司已经按照该决议在 2016 年将募集的资金及其利息 30,778,761.09
元及 30,769,863.00 元分别用于补充青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司的流
动资金。此外，本公司还按照《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的承诺，
在 2016 年将募集资金账户利息扣除手续费后的余额 260,459.19 元补充流动资金。
截至目前，本公司、青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司已按照《关于
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的承诺及公司 2016 年第一次临时股东大会的相
关决议，分别将募集资金账户金额全部转出补充流动资金，并根据公司《募集资金管理制度》的相关规
定办理了中信银行济南分行、青岛银行香港中路第二支行、中国银行东阿支行募集资金专用账户注销手
续（详见公司 2016-051 号专项公告）。
二、公司 2015 年度非公
