美的集团：2016年第一季度报告全文

美的集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
美的集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
     二零一六年四月
                                        美的集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
   公司董事长兼总裁方洪波先生、财务负责人袁利群女士声明：保证本季度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                    美的集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（千元）                                   38,341,624              42,426,714                           -9.63%
归属于上市公司股东的净利润（千元）                  3,907,252               3,342,135                           16.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                    3,745,392               3,019,956                           24.02%
益的净利润（千元）
经营活动产生的现金流量净额（千元）                  6,595,024               2,498,717                         163.94%
基本每股收益（元/股）                                     0.92                     0.79                         16.46%
稀释每股收益（元/股）                                     0.91                     0.79                         15.19%
加权平均净资产收益率                                     7.58%                  8.11%                           -0.53%
                                            本报告期末               上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（千元）                                    147,922,589             128,841,935                           14.81%
归属于上市公司股东的净资产（千元）                 53,857,579              49,201,852                            9.46%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                      4,267,391,228
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                                          0.92
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：千元
                        项目                                年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -11,114
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           209,245
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                           -174,678
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        75,333
                                                                          美的集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
减：所得税影响额                                                                   21,115
    少数股东权益影响额（税后）                                                    -84,189
合计                                                                              161,860               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                    单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                      83,706
                                                               股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                             持股比例                     持有有限售条件        质押或冻结情况
         股东名称              股东性质                     持股数量
                                                (%)                         的股份数量       股份状态             数量
美的控股有限公司           境内非国有法人        35.06 1,496,250,000         1,496,250,000         质押          425,970,000
融睿股权投资（珠海）合伙
                           境内非国有法人            7.14   304,500,000
企业（有限合伙）
中国证券金融股份有限公司 国有法人                    2.95   125,794,924
方洪波                     境内自然人                2.14    91,326,995        90,000,000
天津鼎晖嘉泰股权投资合伙
                           境内非国有法人            1.83    78,000,000
企业（有限合伙）
黄健                       境内自然人                1.76    75,000,000        75,000,000
宁波美晟股权投资合伙企业
                           境内非国有法人            1.76    75,000,000        75,000,000
（有限合伙）
袁利群                     境内自然人                1.42    60,500,000        60,000,000
鼎晖美泰（香港）有限公司 境外法人                    1.41    60,000,000
鼎晖绚彩（香港）有限公司 境外法人                    1.35    57,500,000
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                    股东名称                          持有无限售条件股份数量                   股份种类
                                                                 美的集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                              股份种类            数量
融睿股权投资（珠海）合伙企业（有限合伙）                      304,500,000   人民币普通股         304,500,000
中国证券金融股份有限公司                                      125,794,924   人民币普通股         125,794,924
天津鼎晖嘉泰股权投资合伙企业（有限合伙）                       78,000,000   人民币普通股          78,000,000
鼎晖美泰（香港）有限公司                                       60,000,000   人民币普通股          60,000,000
鼎晖绚彩（香港）有限公司                                       57,500,000   人民币普通股          57,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                   52,316,600   人民币普通股          52,316,600
富达基金（香港）有限公司－客户资金                             32,724,509   人民币普通股          32,724,509
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL（美林国际）                        31,982,064   人民币普通股          31,982,064
高瓴资本管理有限公司－HCM 中国基金                             30,115,775   人民币普通股          30,115,775
UBS   AG                                                       28,877,444   人民币普通股          28,877,444
                                                 方洪波先生、袁利群女士两名自然人股东在美的集团担任董事及高
                                                 管职务；鼎晖嘉泰、鼎晖美泰和鼎晖绚彩存在关联关系，三者合计
                                                 持有美的集团 4.59%股权。
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                 公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股
                                                 股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
                                                 致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                 美的集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                      第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                   单位：千元
  资产负债表项目        期末数       期初数       变动幅度（%）                 变动原因说明
 存放同业款项            1,784,166    4,062,807        -56.09%    主要系财务公司经营变动所致
 衍生金融资产               8,525      158,822         -94.63%    主要系衍生金融工具公允价值变动所致
                                                                  主要系公司本季度收入较上年第四季度收入
 应收票据               16,899,707   12,889,151         31.12%
                                                                  增加所致
 预付款项                1,463,917     988,625          48.08%    主要系本期支付预付材料款所致
 可供出售金融资产        5,046,663    3,289,954         53.40%    主要系股权投资增加所致
 短期借款                9,180,001    3,920,933        134.13%    主要系对外短期借款增加所致
 吸收存款及同业存放        32,748       52,000         -37.02%    主要系财务公司经营变动所致
 衍生金融负债             126,952       33,377         280.36%    主要系衍生金融工具公允价值变动所致
 卖出回购金融资产款      1,132,410     651,784          73.74%    主要系财务公司经营变动所致
 应付职工薪酬            1,327,734    2,229,332        -40.44%    主要系上年末应付工资余额包含奖金所致
                                                                  主要系本期利润增加，所得税、增值税增
 应交税费                3,409,062    1,607,181        112.11%
                                                                  加所致
 应付利息                  12,359        9,343          32.28%    主要系对外短期借款增加所致
 应付股利                  12,308      118,851         -89.64%    主要系本期子公司支付股利所致
 其他应付款              1,489,249    1,139,306         30.72%    主要系公司暂收款增加所致
 递延所得税负债            23,937       40,464         -40.84%    主要系应纳税暂时性差异减少所致
 其他综合收益             -441,113   -1,071,151        -58.82%    主要系可供出售金融资产浮动盈利所致
 利润表项目（1-3 月）    本期数      上期数       变动幅度（%）                 变动原因说明
 利息收入                 255,072      146,676          73.90%    主要系财务公司业务规模扩大所致
 利息支出                 132,167       98,854          33.70%    主要系财务公司业务规模扩大所致
 财务费用                 -282,083     195,783        -244.08%    主要系利息收入增加所致
 公允价值变动收益         -239,146     153,581        -255.71%    主要系衍生金融工具公允价值变动所致
 投资收益                 253,713      527,790         -51.93%    主要系投资收益中理财收益同比下降所致
 营业外收入               292,676       94,169         210.80%    主要系政府补助同比增加所致
 营业外支出                21,506       43,518         -50.58%    主要系非流动资产处置损失同比下降所致
  现金流量表项目         本期数      上期数       变动幅度（%）                 变动原因说明
                                                                      美的集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
 经营活动产生的 现金
                        6,595,024       2,498,717          163.94%     主要系应收款项回收同比增加所致
 流量净额
 投资活动产生的 现金
                        -9,560,260      -1,175,369         713.38%     主要系理财、结构性存款等投资增加所致
 流量净额
 筹资活动产生的 现金
                        4,802,468       1,325,027          262.44%     主要系借款同比增加所致
 流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、《关于拟注册发行超短期融资券的议案》已经公司 2016 年 1 月 15 日召开的第二届董事会第五次会
议及 2016 年 2 月 1 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过， 为进一步拓宽公司融资渠道，优化
融资结构，提升公司流动性管理能力，依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定，
拟申请发行注册规模不超过人民币 200 亿元、期限不超过 270 天的超短期融资券。2016 年 3 月 29 日，中
国银行间市场交易商协会下发了“接受注册通知书”，同意接受公司超短期融资券注册金额 200 亿元，并
自通知书落款之日起两年内有效。
    2、公司已与东芝株式会社（以下简称“东芝”）签署战略合作备忘录，同意借助双方的互补优势和资
源，进一步深化战略合作，在家电及其它新领域共同探索与开拓新的增长机遇。作为深化战略合作关系的
一项举措，美的与东芝签署了一份股权转让协议，美的将以约 537 亿日元（约合 4.73 亿美元）收购东芝家
电业务的主体“东芝生活电器株式会社”80.1%的股权，东芝保留 19.9%的股权，同时，美的将获得 40 年
的东芝品牌的全球授权及超过 5 千项与白色家电相关的专利。
    本次交易尚需经日本反垄断监管机构 Japan Fair Trade Commission 的审批。同时，美的需要进行中国
商务部和发改委备案以及外管局登记。
             重要事项概述                            披露日期                     临时报告披露网站查询索引
   关于拟注册发行超短期融资券的公告              2016 年 1 月 16 日                      巨潮资讯网
 关于收购东芝白色家电业务的提示性公告            2016 年 3 月 17 日                      巨潮资讯网
     关于与东芝深化战略合作的公告                2016 年 3 月 31 日                      巨潮资讯网
                                                                                                                               美的集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型                                 承诺内容                             承诺时间        承诺期限                          履行情况
                                                                                                          从美的集团上市
                                     1、美的控股和何享健承诺：自美的集团股票上市之日起三十
           控股股                                                                                         之日 2013 年 9 月
                      股份锁定 六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的美的集团 2013 年 03
           东、实际                                                                                       18 日起三十六个 1、不存在违反承诺的情况
                      承诺       本次发行前已发行股份，也不由美的集团回购该部分股份。若违 月 28 日
           控制人                                                                                         月内，即到 2016
                                 反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。
                                                                                                          年 9 月 18 日结束
                                     2、美的控股和何享健承诺：美的控股和何享健及其控制的企
           控股股                业将按照相关法律法规及规范性文件在人员、财务、资产、业务
                      保持独立                                                               2013 年 03
           东、实际              和机构等方面与美的集团保持相互独立。将忠实履行上述承诺，                 长期履行            2、不存在违反承诺的情况
                      性承诺                                                                 月 28 日
           控制人                并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，
收购报告
                                 将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任。
书或权益
                                     3、为避免美的控股及其控制的其他企业和何享健、何享健直
变动报告
                                 系亲属及其控制的其他企业等相关主体未来可能与美的集团发生
书中所作
                                 同业竞争事宜，美的控股和何享健承诺：
承诺
                                     （1）、上述相关主体目前没有，将来也不从事与美的集团及
                                 其控制的企业现有主营业务相同或相似的生产经营活动，也不会
           控股股
                      避免同业 通过控制其他经济实体、机构、经济组织从事或参与和美的集团 2013 年 03
           东、实际                                                                                       长期履行            3、不存在违反承诺的情况
                      竞争承诺 及其控制的企业现有主营业务相同的竞争性业务；                  月 28 日
           控制人
                                     （2）、如果美的集团及其控制的企业在其现有业务的基础上
                                 进一步扩展其经营业务范围，而上述相关主体对此已经进行生产、
                                 经营的，只要美的控股和何享健仍然是美的集团的控股股东和实
                                 际控制人，同意在合理期限内解决由此产生的同业竞争问题；
                                     （3）、对于美的集团及其控制的企业在其现有业务范围的基
                                                                                                       美的集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                    础上进一步拓展其经营业务范围，而上述相关主体目前尚未对此
                    进行生产、经营的，只要美的控股和何享健仍然是美的集团的控
                    股股东和实际控制人，将不从事与美的集团及其控制的企业相竞
                    争的该等新业务；
                        （4）、只要美的控股和何享健按照中华人民共和国有效的法
                    律、法规或其他规范性文件认定为美的集团的控股股东和实际控
                    制人，将不会更变、解除本承诺；
                        （5）、美的控股和何享健将忠实履行上述承诺，并承担相应
                    的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，将依照相关
                    法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。
                        4、为规范美的控股及其控制的其他企业和何享健、何享健直
                    系亲属及其控制的其他企业等相关主体未来可能与美的集团涉及
                    关联交易事宜，美的控股和何享健承诺：
                        （1）、将规范并尽最大的努力减少与美的集团及其控制的企
                    业之间的关联交易。若与美的集团及其控制的企业发生无法避免
                    的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，
                    将与美的集团依法签订规范的关联交易协议，并按照有关的法律
                    法规、规章及其他规范性文件和美的集团公司章程的有关规定履
控股股
           规范关联 行批准程序，保证关联交易价格具有公允性，保证按照有关法律、2013 年 03
东、实际                                                                                   长期履行   4、不存在违反承诺的情况
           交易承诺 法规和美的集团公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务， 月 28 日
控制人
                    保证不利用关联交易非法转移美的集团的资金、利润，不利用关
                    联交易损害美的集团及股东的利益；
                        （2）、在美的集团股东大会对涉及上述相关主体关联交易事
                    项进行表决时，履行回避表决的义务；
                        （3）、上述相关主体将不会要求美的集团给予与其在任何一
                    项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件；
                        （4）、只要美的控股和何享健按照中华人民共和国有效的法
                    律、法规或其他规范性文件认定为美的集团的控股股东和实际控
                                                                                                           美的集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                      制人，将不会变更、解除本承诺；
                          （5）、美的控股和何享健将忠实履行上述承诺，并承担相应
                      的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，将依照相关
                      法律、法规、规章及规范性文件承担相应的法律责任。
                          5、2001 年 1 月 4 日，美的工会委员会与何享健、陈大江、
                      冯静梅、陈康宁及梁结银等 5 人签署《股权转让合同》，美的工会
                      委员会将其合计所持美的有限 22.85%股权分别转让给受让股权
                      的何享健等 5 人。根据当时的美的工会委员会理事会成员出具的
           关于美的 确认函，该次股权转让价格系转让双方共同协商确定，系转让双
           工会委员 方真实的意思表示，不存在争议或潜在纠纷。
控股股
           会转让所       2013 年 6 月 28 日，美的工会委员会上级主管部门佛山市顺 2013 年 03               5、截至目前该股权转让事宜未导致任何争议或潜在
东、实际                                                                                       长期履行
           持美的有 德区北滘镇总工会出具确认函，对美的工会委员会出资设立美的 月 28 日                     纠纷致公司损失，不存在违反承诺的情况。
控制人
           限股权的 有限的事实予以确认，并确认美的工会委员会的理事会为美的工
           相关承诺 会委员会财产处置的有权机关，其处置美的工会委员会的财产无
                      需取得全体职工会员的一致同意。
                          美的集团控股股东美的控股及实际控制人何享健先生已出具
                      承诺：若因上述股权转让事宜导致任何争议或潜在纠纷而致美的
                      集团损失，其愿意对该等损失承担全部赔偿责任。
           美的集团       6、美的控股和何享健承诺：如美的集团因本次吸收合并完成
           整体上市 前缴纳社会保险或住房公积金事宜需要承担任何责任或者需要根
           涉及的员 据国家有关部门要求缴纳相关费用时，愿意承担缴纳该等费用及
控股股
           工社会保 其他任何责任，并根据国家有关部门要求及时予以缴纳；如因此 2013 年 03                   6、截至目前缴纳社会保险或住房公积金事宜未导致
东、实际                                                                                       长期履行
           险及住房 给美的集团及其子公司造成的一切直接和间接损失，愿意承担相 月 28 日                     任何争议或纠纷，不存在违反承诺的情况。
控制人
           公积金缴 应的补偿责任；或在美的集团及其子公司必须先行支付该等费用
           纳事宜相 的情况下，及时向美的集团及其子公司给予全额补偿，以确保美
           关承诺     的集团及其子公司不会因此遭受任何损失。
控股股 资产变             7、针对美的集团及其下属企业资产变更、资产瑕疵及房屋租 2013 年 03                7.1、关于房屋产权证的办理情况：
                                                                                               长期履行
东、实际 更、资产 赁事宜的相关承诺。                                                月 28 日                  《报告书》披露，公司拥有的自有房屋中尚有
                                                                                美的集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
控制人 瑕疵及房       美的控股和何享健承诺：                                   177 项、总建筑面积 2,148,485.65 平方米的房屋正在
       屋租赁事       （1）、在本次吸收合并相关文件中披露的正在办理更名手续    办理《房屋所有权证》。截至目前已办理完成 62 项，
       宜的相关 的土地、房屋、商标、专利以及股权资产等相关资产，将尽最大       合计面积 2,086,357.42 平方米，占需办理总面积
       承诺       努力协助及敦促美的集团（包括其控股子公司）及时完成相关资     97.11%；其中一项房产已处理，面积为 1,966.69 平
                  产的更名手续。若因前述相关资产更名手续办理事宜导致美的集     方米，占需办理总面积 0.09%；剩余 114 项房产，合
                  团受到任何损失，将全部承担该等损失的全部赔偿责任。           计面积 60,161.54 平方米，占需办理总面积 2.8%，该
                      （2）、在本次吸收合并相关文件中披露的正在办理权属证书    房产均为辅助设施且单体面积均很小，如门卫亭、配
                  的土地及房屋，将尽最大努力协助美的集团（包括其控股子公司）   电房、动力房、水泵房、燃气站等，无法办理房屋产
                  办理该等权属证书。                                           权证，截至目前该 114 项无法办理房屋产权证的房产
                                                                               未接到主管部门要求拆除该等建筑物的通知，该等建
                      （3）、对于因历史遗留等原因手续不全无法办理权属证书的
                                                                               筑均在正常使用，未导致任何争议或纠纷致公司损
                  房屋，将协助美的集团（包括其控股子公司）补办相应建设手续
                                                                               失，不存在违反承诺的情况。
                  并办理权证。对于确实无法补办房地产产权登记手续的建筑物，
                  若主管部门要求美的集团（包括其控股子公司）拆除该等建筑物，   7.2 关于本公司租赁使用房屋的情况：
                  则将尽力予以协助，并且将承担主管部门要求美的集团（包括其         《报告书》披露，截至 2012 年 12 月 31 日，本
                  控股子公司）支付的所有与该等建筑物拆除相关的费用。           公司租赁使用的房屋共 113 项，其中 100 项租赁物业，
                      （4）、如因上述土地或房屋未能取得或者未能及时取得权属    公司未能取得出租方拥有租赁房屋的产权证书。截止
                  证书导致美的集团不能继续使用或不能继续以现有方式使用上述     目前租赁的 113 项房屋中 92 项合同到期后未再续租，
                  土地或房屋而遭受的任何损失，或者由于其它原因导致美的集团     剩余 21 项中 1 项有产权证书、20 项租赁房屋未取得
                  损失的，将及时、全额补偿美的集团因此而遭受的任何损失。如     产权证书，该 20 项租赁房屋未因产权瑕疵导致公司
                  由于前述情况导致美的集团被主管机关处罚或任何第三方索赔，     需另租其他房屋而进行搬迁并遭受任何经济损失或
                  则将赔偿美的集团因此而遭受的实际损失。                       处罚，不存在违反承诺的情况。
                      （5）、就在本次吸收合并相关文件中披露的瑕疵房屋租赁事    7.3 关于租赁使用的土地使用权情况：
                  宜，如果因第三人主张权利或行政机关行使职权而致使上述租赁         《报告书》披露，截至 2012 年 12 月 31 日，公
                  关系无效或者出现任何纠纷，导致美的集团及其子公司需要另租     司租赁使用的土地有 1 宗，总面积为 57,506.95 平方
                  其他房屋而进行搬迁并遭受经济损失、被有权的政府部门罚款或     米，对于上述租赁土地，该等土地的出租方未能提供
                  者被有关当事人追索的，将对美的集团及其子公司所遭受的一切     拥有该等土地的使用权权属文件。截至目前，该租赁
                  经济损失予以足额补偿。                                       土地未导致任何争议或纠纷致公司损失，不存在违反
                      （6）、就在本次吸收合并相关文件中披露的瑕疵土地租赁事    承诺的情况。
                  宜，如果因该等土地瑕疵而致使租赁关系无效或者出现任何纠纷，   7.4 关于土地因企业名称发生变更尚待办理土地权
                                                                                                                          美的集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                             导致美的集团及其子公司遭受经济损失的或被有权的政府部门罚                                    利人名称变更手续的情况：
                             款的，若土地出租方无法赔偿因该等瑕疵租赁造成的损失，将对