江苏东方盛虹股份有限公司截至2019年3月31日止前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告
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江苏东方盛虹股份有限公司
截至2019年3月31日止的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2019年3月31日止的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
经证监会《关于核准江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司向江苏盛虹科技股份有限公司等发行股份购买资产的决定》（证监许可[2018]1204号）核准，江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称东方盛虹、公司、上市公司）前身江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称东方市场）以非公开发行2,810,816,777.00股人民币普通股（A股）为对价，向江苏盛虹科技股份有限公司（以下简称盛虹科技）、国开发展基金有限公司（以下简称国开基金）发行股份购买其持有的江苏国望高科纤维有限公司（以下简称国望高科）100%的股权。截至2018年8月3日，国望高科股东由盛虹科技、国开基金变更为上市公司，该事项在苏州市吴江区市场监督管理局办理了工商变更登记手续。本次重大资产重组购买资产的过户手续已经完成，上市公司已合法拥有置入资产国望高科100%的股权。公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币4,029,053,222.00元。公司前次非公开发行股票2,810,816,777.00股仅涉及以发行股票形式购买盛虹科技、国开基金所持有的国望高科100%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。前次募集资金使用情况是发行股份认购资产及资产的权属变更情况。2018年8月3日，标的资产已全部变更登记至公司名下，变更后，国望高科已变成公司全资子公司。针对该次变更过户，北京德恒律师事务所出具了《北京德恒律师事务所关于公司发行股份购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见》，对标的资产权属变更登记事宜进行验证；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA52160号）进行验证，盛虹科技、国开基金以国望高科100%股权作为认购对价的出资全部到位。
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2018年8月10日，公司在中国证券登记结算公司深圳分公司完成了本次向盛虹科技、国开基金发行2,810,816,777.00股股份申请登记相关事宜，并于2018年8月30日公告了《发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》，本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市流通日为2018年9月3日。根据公司与盛虹科技、国开基金签订的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的规定，盛虹科技、国开基金以其拥有的国望高科100.00%的股权，以2017年6月30日为基准日，以具有证券从业资格的评估机构上海东洲资产评估有限公司出具的标的资产评估报告之评估价值1,273,300.00万元为基础，以4.53元/股的价格（定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，经除权除息调整）认购本公司发行的A股2,810,816,777.00股；自评估基准日至交割日，标的资产产生的利润归上市公司所有，若标的资产发生亏损，由盛虹科技、国开基金采用现金方式补足。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
公司是发行股份购买标的资产，不存在前次募集资金项目变更情况。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(四) 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况
公司无临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金投资项目情况。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照
1、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。
2、 标的资产归属于母公司所有者权益情况
金额单位：人民币万元
| 公司名称 | （重组基准日） | （交割当月） | 2018年12月31日 |
| 国望高科 | 577,898.06 | 745,651.82 | 805,588.48 |
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
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(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况
公司不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司非公开发行股份购买标的资产后，民用涤纶长丝制造行业保持平稳。目前，公司业务经营稳定，显示出较强的盈利能力。
五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
前次募集资金使用情况报告的募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。
六、 报告的批准报出
本报告业经公司董事会于2019年5月31日批准报出。
附件：
1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
江苏东方盛虹股份有限公司董事会2019年5月31日
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
截止日期：2019年3月31日
编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 1,273,300.00 | 已累计使用募集资金总额： | 1,273,300.00 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 0.00 | 各年度使用募集资金总额： | 1,273,300.00 | |||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 0.00% | 2018年： | 1,273,300.00 | |||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 非公开发行股份购买资产完成工商变更登记日期 | |||||||
| 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 购买国望高科100%股权 | 100%股权 | 1,273,300.00 | 1,273,300.00 | 1,273,300.00 | 1,273,300.00 | 1,273,300.00 | 1,273,300.00 | 0.00 | 2018年8月3日 | |
附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2019年3月31日
编制单位：江苏东方盛虹股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 实际效益 | 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | ||||
| 项目名称 | 2018年 | 2018、2019年累计 | 2018~2020年累计 | 2018年 | 2018、2019年累计 | 2018~2020年累计 | |||
| 购买国望高科100%股权 | —— | 124,412.00 | 261,111.00 | 405,769.00 | 143,464.38 | —— | —— | 143,464.38 | 是 |
注：承诺效益、实际效益以及累计实现效益均为扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度《江苏东方盛虹股份有限公司重大资产重组业绩承诺事项情况的说明专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZA11023号），标的资产国望高科已实现2018年度业绩承诺。