申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司关于申万宏源证券有限公司2020年非公开发行
公司债券（第二期）发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司所属子公司申万宏源证券有限公司根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于申万宏源证券有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]552号）（以下简称“本无异议函”），获准非公开发行面值不超过300亿元人民币的公司债券。（详见公司于2019年11月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）
申万宏源证券有限公司2020 年非公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总规模不超过人民币80亿元（含80亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，品种一为2年期，品种二为3年期。
本期债券发行工作已于2020年2月21日结束，最终本期债券实际发行规模为40亿元，品种一实际发行规模为10亿元，票面利率为
3.03%；品种二实际发行规模为30亿元，票面利率为3.20%。
本期债券登记完成后拟于深交所挂牌转让。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二〇年二月二十一日