申万宏源：2017年第三季度报告全文

（证券代码：000166）
二○一七年十月二十七日
                                                                                        2017 年第三季度报告全文
                                           第一节         重要提示
      一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料
 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
 性负个别及连带责任。
      二、没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整
 性无法保证或存在异议。
      三、本季度报告经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过。会议应参加表决董
 事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中陈亮董事、叶梅独立董事以通讯方式参加表决。
      四、公司本季度财务会计报表未经审计。
      五、公司法定代表人、总经理陈亮先生，财务总监阳昌云先生，计划财务部负责人
 张艳女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                      第二节           公司基本情况
       一、主要会计数据及财务指标
                                                                                                    单位：元
                                                                                                本报告期末比上
            项目                        本报告期末                           上年度末
                                                                                                  年度末增减
总资产                                           288,672,944,566.70      275,489,262,612.92                 4.79%
归属于上市公司股东的净资产                        54,501,404,899.23       52,304,811,758.91                 4.20%
                                                   本报告期比上年                               年初至报告期末
           项目                 本报告期                                 年初至报告期末
                                                     同期增减                                   比上年同期增减
营业收入                     3,578,885,830.41                 -12.14%      9,641,366,636.47                 -5.14%
归属于上市公司股东的净利润   1,533,726,150.24                 -12.10%      3,583,691,007.97                 -6.89%
归属于上市公司股东的扣除
                             1,530,601,946.52                 -12.25%      3,560,804,301.96                 -6.39%
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                  --                      --   -22,077,402,476.25                不适用
基本每股收益（元/股）                    0.08                 -11.11%                   0.18                -5.26%
稀释每股收益（元/股）                    0.08                 -11.11%                   0.18                -5.26%
加权平均净资产收益率（%）                2.87       减少 0.64 个百分点                  6.67      减少 0.95 个百分点
 非经常性损益项目和金额
                                                                                 2017 年第三季度报告全文
                                                                                                       单位：元
                    项     目                     年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                              -6,503,624.93 主要是固定资产处置损益
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                              49,738,188.74 主要是财政奖励和专项补助
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                                               --
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -1,537,062.49
减：所得税影响额                                              10,934,821.68                    --
                                                                                               --
    少数股东权益影响额（税后）                                 7,875,973.63
合计                                                          22,886,706.01                    --
截止披露前一交易日的公司总股本
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                20,056,605,718
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                                      0.18
       二、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                    单位：股
           股东总数                                             324,597 位
                                             前 10 名股东持股情况
                                      股东        持股                        持有有限售条件        质押或冻结的股
           股东名称                                         持股数量
                                      性质        比例%                           股份数量              份数量
中国建银投资有限责任公司            国有法人       32.89   6,596,306,947      6,596,306,947
中央汇金投资有限责任公司            国有法人       25.03   5,020,606,527      5,020,606,527
上海久事（集团）有限公司            国有法人        6.05   1,212,810,389                  0
中国光大集团股份公司                国有法人        4.98     999,000,000        999,000,000            67,500,000
中国证券金融股份有限公司           境内一般法人     2.72     546,174,346                  0
中央汇金资产管理有限责任公司        国有法人        0.98     197,390,385                  0
赣州壹申投资合伙企业（有限合伙） 境内一般法人       0.66     131,810,000                  0
浙江中国小商品城集团股份有限公司    国有法人        0.63     125,427,338                  0
新疆凯迪投资有限责任公司            国有法人        0.48      96,154,909                  0
华夏人寿保险股份有限公司
                                      其他          0.47      94,636,133                  0
－万能保险产品
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                             2017 年第三季度报告全文
                                                        持有无限售条件股份
                     股东名称                                                           股份种类
                                                                数量
  上海久事（集团）有限公司                                        1,212,810,389        人民币普通股
  中国证券金融股份有限公司                                         546,174,346         人民币普通股
  中央汇金资产管理有限责任公司                                     197,390,385         人民币普通股
  赣州壹申投资合伙企业（有限合伙）                                 131,810,000         人民币普通股
  浙江中国小商品城集团股份有限公司                                 125,427,338         人民币普通股
  新疆凯迪投资有限责任公司                                          96,154,909         人民币普通股
  华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品                            94,636,133         人民币普通股
  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司                              82,032,106         人民币普通股
  上海石化城市建设综合开发公司                                      79,372,263         人民币普通股
  上海汽车资产经营有限公司                                          75,210,695         人民币普通股
                                                       中央汇金投资有限责任公司持有中国建银投资
                                                       有限责任公司 100%股权，持有中央汇金资产管
  上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                       理有限责任公司 100%股权，持有中国光大集团
                                                       股份公司 55.67%股权。
  前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明                                        无
                                      第三节     重要事项
      一、报告期公司主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
                                                                                          单位：元
           项目              本报告期末          上年度末          增减幅度(%)          变动原因
以公允价值计量且其变动
                         53,689,971,072.17    34,936,282,952.78         53.68     本期债券投资规模增加
计入当期损益的金融资产
买入返售金融资产         34,949,454,819.70    17,731,941,162.79         97.10     本期股票质押业务增长
                                                                                  本期应收资管产品收入
应收款项                  1,919,280,208.10     1,466,674,504.59         30.86
                                                                                  增加
                                                                                  本期对联营企业的投资
长期股权投资              1,692,095,436.07      973,571,629.02          73.80
                                                                                  规模增加
短期借款                     883,712,148.72     255,192,843.65         246.29     本期短期借款增加
                                                                                  本期短期债券以及短期
应付短期融资款           10,238,363,004.90     3,211,596,000.00        218.79
                                                                                  收益凭证增加
                                                                                  本期转融通融入资金及
拆入资金                  7,000,000,000.00     3,000,000,000.00        133.33
                                                                                  同业拆入资金业务增加
                                                                                  本期债券质押式回购规
卖出回购金融资产款       61,585,582,923.39    34,777,733,132.65         77.08
                                                                                  模增加
应付职工薪酬              3,123,832,312.30     4,989,138,466.31         -37.39    应付职工薪酬减少
                                                                          2017 年第三季度报告全文
                                                                              本期应交企业所得税减
应交税费                  577,455,702.55    1,227,080,153.67         -52.94
                                                                              少
                                                                              可供出售金融资产公允
其他综合收益               -35,695,593.52    -654,258,297.67        不适用
                                                                              价值变动
           项目            本报告期           上年同期          增减幅度(%)         变动原因
投资收益                 2,628,704,839.79   1,840,357,665.38         42.84    本期自营投资收益增加
                                                                              本期持有资产公允价值
公允价值变动收益         -139,854,359.07     -754,322,724.58        不适用
                                                                              上升
税金及附加                 84,579,791.02      362,641,192.76         -76.68   营改增会计处理影响
                                                                              本期计提资产减值准备
资产减值损失               94,616,055.28          -23,056.34        不适用
                                                                              增加
所得税费用                980,732,084.85      522,912,020.34         87.55    本期免税收入减少
                                                                              可供出售金融资产公允
其他综合收益的税后净额    551,354,947.43    -1,251,438,524.90       不适用
                                                                              价值上升
                                                                              其他综合收益的税后净
综合收益总额             4,213,784,398.28   2,686,507,745.14         56.85
                                                                              额增长
      二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       （一）非公开发行事项
         经公司2017年1月25日召开的第四届董事会第二十二次会议、2017年2月13日召开
  的2017年第一次临时股东大会、2017年5月19日召开的第四届董事会第二十五次会议和
  2017年6月5日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，本公司拟面向特定对象非公
  开发行A股股票，非公开发行A股股票的数量不超过2,500,000,000股(含2,500,000,000股)，
  募集资金总额不超过120亿元(含本数)。2017年6月22日，公司收到中国证监会出具的《中
  国证监会行政许可申请受理通知书》（171135号）；2017年8月14日，公司收到中国证
  监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171135号）； 2017
  年8月26日，公司披露《申万宏源集团股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、申
  万宏源证券承销保荐有限责任公司关于<申万宏源集团股份有限公司非公开发行股票申
  请文件反馈意见>之回复报告》。有关公司非公开发行A股股票详细情况请见2017年1月
  26日、2月14日、5月20日、6月6日、6月23日、8月15日、8月26日刊登在《中国证券报》、
  《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司公告。
      （二）拟向子公司增资事项
    为进一步满足公司所属全资子公司宏源期货有限公司（以下简称“宏源期货”）的资
  金需求，公司拟对宏源期货进行增资。2017年9月26日，公司第四届董事会第二十七次
  会议审议通过了《关于增加宏源期货有限公司注册资本的议案》，同意公司出资4.5亿
  元增加宏源期货注册资本金，授权公司经营班子办理具体增资事宜。详细情况请见2017
  年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
  http://www.cninfo.com.cn的《关于增加宏源期货有限公司注册资本的公告》。
       （三）公司所属子公司申万宏源证券分类评级事项
    根据中国证券监督管理委员会公布的2017年证券公司分类评价结果，公司所属子公
  司申万宏源证券获A类AA级评价结果。
       三、承诺事项
                                                                                                                  2017 年第三季度报告全文
           （一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内
       无超期未履行完毕的承诺事项。
           （二）报告期内，相关股东承诺履行完毕情况
           2017年9月8日，公司5位股东持有的58,744,445股限售股股份解除限售上市流通，本
       次解除限售的股份总数占公司股份总数的0.2929%。本次申请解除股份限售的股东严格
       履行了相关承诺。详见2017年9月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
       时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分限售股份解除限售的提
       示性公告》。
           四、对 2017 年度经营业绩的预计
           目前，申万宏源集团股份有限公司通过所属子公司申万宏源证券有限公司及其下属
       申万宏源西部证券有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司开展证券业务。由于
       证券业务受市场影响较大，因此无法对公司 2017 年度业绩进行准确预测。公司将在 2017
       年度结束后，依规进行披露。
              五、证券投资情况
                                                                                                                                      单位：万元
                                                                            计入权
                                                           本期公
                                       会计                                 益的累                     本期        报告
证券   证券      证券     最初投资            期初账       允价值                        本期购买                             期末账        会计核         资金
                                       计量                                 计公允                     出售        期损
品种   代码      简称       成本              面价值       变动损                          金额                               面价值        算科目         来源
                                       模式                                 价值变                     金额          益
                                                             益
                                                                              动
                                       公允                                                                                                                自有
其他   ZJGSTZ 证金公司    639,000.00   价值   584,299.22            -        97,366.10             -          -           -    681,665.32 可 供 出 售      资金
投资            投资                                                                                                                        金融资产
                                       计量                                                                                                                购买
                                       公允                                                                                                 以公允价值计   自有
债券   019561   17 国债   338,887.94   价值            -    -1,650.44                -    338,887.94          - 2,656.33       337,237.50   量且其变动计   资金
                  07                   计量                                                                                                 入当期损益的   购买
                                                                                                                                            金融资产
                                       公允                                                                                                 以公允价值计   自有
债券   019574   17 特国   219,722.03   价值            -      277.97                 -    219,722.03          -     192.09     220,000.00   量且其变动计   资金
                  03                   计量                                                                                                 入当期损益的   购买
                                                                                                                                            金融资产
              国联证券                 公允                                                                                                                自有
资管   DZ0001 汇盈 7 号
计划                      187,000.00   价值   187,000.00            -                -             -          -           -    187,000.00 可 供 出 售      资金
              定向资产                                                                                                                      金融资产
                                       计量                                                                                                                购买
                管理
                                       公允                                                                                                 以公允价值计   自有
                17 附息                价值                                                                                                 量且其变动计
债券   170014             160,048.40                   -       47.27                 -    241,937.72 81,889.33      252.90     160,095.66   入当期损益的   资金
                国债 14                计量                                                                                                 金融资产       购买
                                       公允                                                                                                 以公允价值计   自有
                17 河南                价值                                                                                                 量且其变动计
债券   140945             150,928.88                   -    1,576.98                 -    150,928.88          - 1,179.51       152,505.86   入当期损益的   资金
                  10                   计量                                                                                                 金融资产       购买
                                       公允                                                                                                 以公允价值计   自有
                17 内蒙                                                                                                                     量且其变动计
债券   140930             139,297.82   价值            -       56.18                 -    139,297.82          - 1,223.78       139,354.00   入当期损益的   资金
                  04                   计量                                                                                                 金融资产       购买
                                       公允                                                                                                                自有
股票   601211 国泰君安    148,747.74   价值    99,456.50            -        16,264.00             -          -           -    115,720.50 可 供 出 售      资金
                                                                                                                                            金融资产
                                       计量                                                                                                                购买
                                                                                                                                      2017 年第三季度报告全文
                                                                                         计入权
                                                                       本期公
                                                会计                                     益的累                           本期         报告
证券      证券        证券      最初投资                期初账         允价值                         本期购买                                       期末账         会计核         资金
                                                计量                                     计公允                           出售         期损
品种      代码        简称        成本                  面价值         变动损                           金额                                         面价值         算科目         来源
                                                模式                                     价值变                           金额           益
                                                                         益
                                                                                           动
                                                                                                                                                                    以公允价值计
                                                公允                                                                                                                               自有
债券       170205 0517 国 开    105,429.04      价值              -       -364.17                 -     138,860.40 33,431.36            566.22        105,064.87    量且其变动计
                                                                                                                                                                                   资金
                                                                                                                                                                    入当期损益的
                                                计量