大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
| TCL科技集团股份有限公司 |
| 非公开发行可转换公司债券 申购资金到位的 验证报告 |
| 大华验字[2020]000676号 |
TCL科技集团股份有限公司非公开发行可转换公司债券
申购资金到位的验证报告（截止2020年11月20日）
| 目 录 | 页 次 | ||
| 一、 | 验证报告 | 1-2 | |
| 二、 | 附件 | ||
| 验证事项说明 | 1-2 | ||
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验证报告
大华验字[2020]000676号
TCL科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审验了TCL科技集团股份有限公司（以下简称“TCL科技集团”）截至2020年11月20日非公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况。按照国家相关法律法规的规定，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及TCL科技集团的责任。我们的责任是对TCL科技集团非公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况发表审验意见。我们的审验是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合TCL科技集团本次发行的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。根据公司2020年4月28日召开的第六届董事会第二十六次会议、2020年6月15日召开的2020年第三次临时股东大会决议、2020年8月27日召开的第六届董事会第二十九次会议、2020年9月14日召开的2020年第五次临时股东大会决议通过的《关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，TCL科技集团向不超过35名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过260,000万元。本次募集配套资金发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。2020年10月10日，中国证券监督管理委员会核发《关
TCL科技集团股份有限公司截至2020年11月20日止验证事项说明
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验证事项说明
一、基本情况根据TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月28日召开的第六届董事会第二十六次会议、2020年6月15日召开的2020年第三次临时股东大会决议、2020年8月27日召开的第六届董事会第二十九次会议、2020年9月14日召开的2020年第五次临时股东大会决议通过的《关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，TCL科技集团向不超过35名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过260,000万元。本次募集配套资金发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。2020年10月10日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准TCL科技集团股份有限公司向武汉光谷产业投资有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】2521号），核准TCL科技集团非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过260,000万元。
二、可转换公司债券发行募集资金情况
根据公司2020年4月28日召开的第六届董事会第二十六次会议、2020年6月15日召开的2020年第三次临时股东大会决议、2020年8月27日召开的第六届董事会第二十九次会议、2020年9月14日召开的2020年第五次临时股东大会决议通过的《关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，公司向不超过35名投资者非公司发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过260,000万元。本次募集配套资金发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
三、审验结果
经我们审验，截至2020年11月20日止，公司实际已非公开发行2,600万张可转换公司债券，由投资者以货币资金认购，募集资金总额为人民币260,000万元，扣除承销费用人民币3,120万元（含税）后实收募集资金为人民币256,880万元，该款项由中信证券股份有限公司于2020年11月20日汇入中国工商银行惠州分行惠台支行2008021229200155246账户人民币256,880万元。
TCL科技集团股份有限公司截至2020年11月20日止验证事项说明
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四、其他事项
公司本次非公开发行2,600万张可转换公司债券相关发行费用列示如下：
单位：人民币元
| 发行费用明细 | 不含税金额 | 含税金额 |
| 承销费用 | 29,433,962.26 | 31,200,000.00 |
| 律师费 | 1,132,075.47 | 1,200,000.00 |
| 审计及验证费 | 66,037.74 | 70,000.00 |
| 信息披露费、登记费等其他费用（含暂估） | 1,094,339.62 | 1,160,000.00 |
| 合计 | 31,726,415.09 | 33,630,000.00 |