TCL科技集团股份有限公司TCL Technology Group Corporation
2020年第一季度报告
二零二零年四月二十九日
目 录
第一节 重要提示 ...... 3
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 董事会报告 ...... 9
第四节 重要事项 ...... 13
第五节 财务报表 ...... 20
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官 CFO）杜娟女士、会计机构负责人习文波先生声明：保证第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、集团 | 指 | TCL科技集团股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年3月31日 |
| TCL华星 | 指 | TCL华星光电技术有限公司 |
| 武汉华星 | 指 | 武汉华星光电技术有限公司 |
| 翰林汇 | 指 | 翰林汇信息产业股份有限公司,为本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的控股子公司，股票代码835281 |
| 华显 | 指 | 华显光电技术控股有限公司，为本公司在香港联交所上市的控股子公司，股票代码00334.HK |
| 上海银行 | 指 | 上海银行股份有限公司，股票代码：601229.SH，本公司持有其股份比例为5.33% |
| 七一二 | 指 | 天津七一二通信广播股份有限公司，股票代码：603712.SH，本公司为其第二大股东，持股比例为19.07% |
| 花样年 | 指 | 花样年控股集团有限公司为香港联交所上市公司，股票代码：01777.HK，本公司为该公司第二大股东，持股比例为20.06% |
| 钟港资本 | 指 | 钟港资本有限公司 |
| 中新融创 | 指 | 中新融创资本管理有限公司 |
| t1项目 | 指 | TCL华星第8.5代TFT-LCD生产线 |
| t2项目 | 指 | TCL华星第8.5代TFT-LCD（含氧化物半导体）生产线 |
| t3项目 | 指 | TCL华星第6代LTPS-LCD显示面板生产线 |
| t4项目 | 指 | TCL华星第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线 |
| t6项目 | 指 | TCL华星第11代TFT-LCD新型显示器生产线 |
| t7项目 | 指 | TCL华星第11代TFT-LCD及AMOLED超高清新型显示器生产线 |
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 ■ 否
| 序号 | 项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减变动（%） |
| 1 | 营业收入（元）注 | 13,742,129,162 | 29,600,956,875 | -53.58 |
| 重组后同口径营业收入（元）注 | 13,742,129,162 | 11,918,022,387 | 15.31 | |
| 2 | EBITDA（元） | 2,809,282,184 | 4,155,509,053 | -32.40 |
| 3 | 归属于上市公司股东的净利润（元）注 | 408,125,802 | 779,088,389 | -47.61 |
| 重组后同口径归属于上市公司股东的净利润（元）注 | 408,125,802 | 769,299,155 | -46.94 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -109,881,642 | 560,950,806 | -119.59 | |
| 4 | 基本每股收益（元/股） | 0.0316 | 0.0578 | -45.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0302 | 0.0576 | -47.57 | |
| 5 | 加权平均净资产收益率（%） | 1.35 | 2.54 | -1.19 |
| 6 | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 2,299,183,493 | 2,243,903,241 | 2.46 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1700 | 0.1656 | 2.66 | |
| 本报告期末 | 上年末 | 增减变动（%） | ||
| 7 | 总资产（元） | 172,763,657,093 | 164,844,884,926 | 4.80 |
| 8 | 所有者权益总额（元） | 65,853,394,662 | 63,883,145,340 | 3.08 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 30,393,949,636 | 30,111,946,237 | 0.94 | |
| 9 | 股本（股） | 13,528,438,719 | 13,528,438,719 | 0.00 |
| 10 | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.2467 | 2.2258 | 0.94 |
注：2019 年 4 月，公司完成了重大资产重组交割，报告期营业收入不包含重组资产 1-3 月份的业绩，上年同期数据包含了重组资产 1-3 月份的业绩，两期数据不具可比性。两期数据按重组后同口径计算，营业收入同比增长 15.31%，归属于上市公司股东的净利润同比下降46.94%。截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 13,528,438,719 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
| 支付的优先股股利 | - |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0302 |
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 270,735,649 | 不适用 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 200,818,821 | 不适用 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | - | - |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | - | - |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -35,311 | 不适用 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 131,273,286 | 不适用 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | - |
| 减：所得税影响额 | 63,414,374 | 不适用 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 21,370,627 | 不适用 |
| 合计 | 518,007,444 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 ■ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 635,909 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | - | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李东生及其一致行动人 | 境内自然人/一般法人 | 8.56 | 1,157,872,411 | 609,636,366 | 李东生质押 | 275,000,000 |
| 九天联成质押 | 344,899,521 | |||||
| 惠州市投资控股有限公司 | 国有法人 | 6.49 | 878,419,747 | |||
| 西藏天丰企业管理有限公司 | 境内一般法人 | 3.08 | 417,344,415 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 2.76 | 373,231,553 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.19 | 296,517,411 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.53 | 206,456,500 | |||
| TCL集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 境内一般法人 | 0.73 | 99,148,115 | |||
| 星宇企业有限公司 | 境外法人 | 0.67 | 90,532,347 | 90,532,347 | ||
| 惠州市投资开发有限公司 | 国有法人 | 0.56 | 75,504,587 | |||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 境内一般法人 | 0.55 | 74,761,500 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 惠州市投资控股有限公司 | 878,419,747 | 人民币普通股 | 878,419,747 | |||
| 李东生及其一致行动人 | 548,236,045 | 人民币普通股 | 548,236,045 | |||
| 西藏天丰企业管理有限公司 | 417,344,415 | 人民币普通股 | 417,344,415 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 373,231,553 | 人民币普通股 | 373,231,553 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 296,517,411 | 人民币普通股 | 296,517,411 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 206,456,500 | 人民币普通股 | 206,456,500 | |||
| TCL集团股份有限公司－第一期员工持股计划 | 99,148,115 | 人民币普通股 | 99,148,115 | |||
| 惠州市投资开发有限公司 | 75,504,587 | 人民币普通股 | 75,504,587 | |||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 | 74,761,500 | 人民币普通股 | 74,761,500 | |||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 74,761,500 | 人民币普通股 | 74,761,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李东生先生与九天联成因签署《一致行动协议》成为一致行动人，现合计持股115,787.24万股，为公司第一大股东。由于部分九天联成的合伙人已经从公司离职，应该部分合伙人要求，经九天联成合伙人会议决议，同意减持该部分合伙人合伙份额对应的公司股票，该部分合伙人退伙。2020年2月27日，九天联成通过大宗交易的方式减持公司6,387.6万股，占公司总股本的0.5%，符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》的规定。李东生先生及公司现任高级管理人员未减持其直接及间接持有的公司股票，对公司未来发展充满信心，并于2020年4月28日做出承诺：自审议发行股份、可转换公司债券及支付现金购买武汉光谷产业投资有限公司持有的武汉华星光电技术有限公司39.95%股权并募集配套资金方案的首次董事会决议公告日起，至本次交易实施完毕/本次交易终止之日期间，本人不会减持所持上市公司股份。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 ■ 否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 ■ 不适用
第三节 董事会报告
一、概述
第一季度，半导体显示产业供需两侧有所改善，部分大尺寸面板价格回升，但受新冠肺炎疫情影响，主要国家及地区商业活动迟缓，经济短期遭受重创，改善速度放缓。面对突变的经营环境及巨大经营挑战，公司保持战略定力，推动极致效率成本措施，按既定的全球领先智能科技集团方向持续深化转型。自新冠肺炎疫情防控战打响以来，公司第一时间成立疫情应急指挥中心，积极做好疫情监控和防范。公司以保障员工生命安全与身体健康为首要工作，加强消杀、防疫、健康管理等措施。在公司自主数字化系统支持下，安排各地员工根据实际情况分散办公，经营管理体系远程沟通与协作良好。深圳、惠州地区专门组织援助团队会师武汉华星，面对严峻形势，全体员工万众一心，共克时艰，确保公司安全有序地生产经营。以重组后同口径计，公司一季度实现营业收入137.4亿元，同比增长15.3%，归属于上市公司股东的净利润4.1亿元，同比下降46.9%，较2019年第四季度环比增长3.7亿元。其中，TCL华星营业收入91.4亿元，同比增长25.3%，净利润-1.74亿元，较2019年第四季度环比增长1.59亿元。报告期内，大尺寸产品价格有所回升，但仍处于行业历史低位，TCL华星发挥极致效率效益优势，大尺寸业务环比2019年四季度实现扭亏；位于武汉的中小尺寸t3 LTPS产线和t4 AMOLED产线生产经营正常，但疫情下的厂区防控举措、员工福利及附加成本，以及生产性物流周转致使当季经营费用增加，对业绩有所影响。报告期内，公司产业金融、投资创投及其他业务实现净利润4.4亿元，保障公司在行业低谷期的盈利能力。疫情进一步加大经济的短期不确定性，消费心理和需求受到抑制，企业经营压力阶段性加剧。公司坚定落实既定经营战略，极致降本控费，严格防控经营风险，保障安全充裕的现金流，全面打造和增强企业相对竞争力和风险抵御能力。2月，TCL华星发挥管理体系和供应链体系的优势，保障t1、t2和t6产线的满销满产，实现单月电视面板销售量全球第一；位于武汉的t3是全球单体产能最大的LTPS工厂，t4用不到一年时间完成了从AMOLED产品点亮到对品牌客户量产出货，高端产品技术能力迅速提升；t7项目建设推进顺利。危与机相伴相生，本次新冠疫情同样孕育半导体显示产业发展的新机遇。需求侧，以远程交互为主的生活方式促进多应用显示终端和内容的快速发展，视频、游戏、教育、生活、办公等子生态不断成熟，催生家庭智屏、电竞显示、教育白板、会议白板等内容载体与主要交
互界面的长期需求。报告期内，公司深化与战略客户合作，推出大尺寸“智屏”、“智慧屏”等交互产品，共同推动家庭大屏为核心应用的多场景IoT生态建设。公司55吋电视面板市占率居全球第一位，65吋、75吋产品市占率居全球第二位。展望未来，我们相信国家边界保护意识增强并不会改变经济全球化的长期趋势和产业发展基本逻辑，中国制造业的相对竞争力和国际比较优势，是全球产业分工和价值分配的基础和保障。半导体显示行业是全球电子信息两大核心基础产业之一，也是中国最有希望实现全球领先的产业之一。中国企业已建立起效率和规模优势，疫情加速了海外厂商退出和产业链向中国转移的趋势，具备相对竞争优势和资源积累的领先企业，更能把握产业并购重组的机会，随着产业集中度快速提升，行业投资回报率有望进入上行周期。公司将把握行业发展机遇，聚焦资源做大做强半导体显示产业，并择机在长周期、高科技和重资本的战略新兴产业开辟新赛道，成为全球领先的科技产业集团。
疫情影响加大了全球经济增长的不确定性，第二季度依然承压，但产业格局及市场需求逐步向好，公司将继续执行年初制定的经营预算。下半年，半导体显示行业周期有望恢复上行，我们有信心克服困难和挑战，继续扩大市场份额，实现全年营收较大幅度增长的目标。
二、主营业务经营情况
TCL科技主要业务架构为半导体显示及材料业务、产业金融及投资业务和其他业务三大板块，具体设置如下：
（一） 半导体显示及材料业务
报告期内，TCL华星克服困难和挑战，发挥管理优势，继续扩大市场份额，实现产品销售面积710万平方米，同比增长53%，实现营业收入91.4亿元，同比增长25.3%，EBITDA
21.9亿元，同比增长6.15%。大尺寸产品价格虽有所回升，但仍处于周期底部，加之新冠疫情影响，TCL华星报告期亏损1.74亿元。
TCL华星大尺寸产线集中于深圳，受疫情影响较小。凭借优秀的管理能力和供应链体系，t1、t2、t6产线维持满销满产，实现产品销售688万平方米，同比增长58%，销售量1,191.2万片，同比增长27%， LCD 电视面板2月份销售量和销售面积以18.8%和19.6%的份额首次提升至全球第一，32吋、55吋产品份额全球第一，65吋、75吋产品份额全球第二。报告期内，大尺寸业务实现营业收入61.9亿元，同比增长44.6%，受益于规模持续扩大及经营管理效率提升，单季度实现盈利，环比显著改善。
TCL华星小尺寸产线集中于武汉，由于生产制程特殊性，需全年不停运转，面对突发疫情，武汉华星采取严格系统的疫情防控措施，持续保障安全生产。t3产线LTPS前段面板产能满载生产，因疫情高峰期供应链受到一定物流转运阻力、以及受人员复工影响模组段产能前期有所迟滞，目前已逐步恢复正常；t4产线柔性AMOLED按计划爬坡，受疫情期间交通管制、防控措施升级等影响，一次性附加成本有所提升。报告期内，华星t3和t4销售面积22万平方米，同比下降25.4%，销售量1,658万片，同比下降37.6%，中小尺寸业务实现营业收入（含华显）29.5亿元， t3产线LTPS智能手机面板销售量居全球第三，t4产线继折叠屏出货国际品牌后，双曲打孔屏对全球知名品牌旗舰机量产出货。
展望全年，海外疫情的影响存在不确定性，短期内对行业的需求造成一定冲击，但疫情也加速了行业低效产能的退出，催生新的应用需求。长期来看，全球行业重组整合加快，产业集中度进一步提高，随着家庭大屏市场恢复和商用显示快速增长，行业供需将逐渐恢复平衡，长期发展前景趋好。
2020年，TCL华星大尺寸业务在保持规模、技术、效率领先优势的同时，将持续提升产品定位及市场份额；在中小尺寸业务中，LTPS将通过新客户、新产品导入优化业务提升增量；柔性AMOLED快速爬坡，全力保障产线规模产能，并在新形态、高端产品中实现进一步突破。TCL华星将继续推进极致降本增效，提高经营质量，进一步优化产品和客户结构，大力发展视频交互和商用产品业务，增加经营效益，保障销售面积以及销售收入的大幅度增长。
（二） 产业金融及投资业务
TCL金服主要包括集团财资业务和供应链金融业务。财资业务在新冠疫情对企业运营造成影响的背景下，着力保障集团流动性需求，加强对产业资金和外汇风险的主动管理。供应
链金融业务充分运用互联网技术平台优势，为受到疫情影响的中小企业伙伴持续提供优质便捷且价格优惠的应收账款融资服务。产业金融将继续坚持“伙伴金融”的服务理念，聚焦实体产业需求，不断丰富和深化服务内容。
TCL资本在新型显示技术、半导体及相关产业链等朝阳科技产业、高端材料和工艺设备等驱动科技产业发展的关键领域发掘投资布局的机会，推进技术业务协同，兼创投资收益。报告期末，TCL创投管理的基金规模为89.89亿元人民币，累计投资118个项目，目前持有宁德时代、德方纳米、韦尔股份等上市公司股票，以及寒武纪、无锡帝科和星环科技等公司的股权；钟港资本在本报告期内成功取得香港证监会的6号牌照，成为一家全牌照的投行，一季度共完成5个债券发行及承销项目和2个债务管理项目，投资银行和资产管理业务健康发展，投资表现优于市场同类指标；中新融创累计投资上市公司超110家，业绩稳健增长，并正在围绕TCL产业方向进行成熟企业的投资和参与收购。报告期末，本集团持有若干直投的上市公司项目，包括七一二（603712.SH）19.07%、上海银行（601229.SH）5.33%以及花样年控股（01777.HK）20.06% 的股权。
第四节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
| 报表科目 | 期末余额/本期金额 | 上年末余额/上期金额 | 增减变动 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 9,343,312,655 | 6,074,750,918 | 53.8% | 主要系购买理财产品增加所致 |
| 应收票据 | 123,291,567 | 228,941,977 | -46.1% | 主要系收回款项所致 |
| 预付款项 | 486,656,441 | 364,422,948 | 33.5% | 主要系预付货款增加所致 |
| 开发支出 | 971,078,841 | 1,548,470,972 | -37.3% | 主要系达到预定用途转出所致 |
| 其他非流动资产 | 5,619,189,251 | 4,250,658,887 | 32.2% | 主要系预付设备款增加所致 |
| 交易性金融负债 | 731,256,011 | 188,220,097 | 288.5% | 主要系投资配套负债增加所致 |
| 吸收存款及同业存放 | 889,638,625 | 1,355,128,509 | -34.4% | 主要系财务公司吸收存款减少所致 |
| 预收款项 | 24,542,009 | 141,748,956 | -82.7% | 主要系执行新收入准则所致 |
| 合同负债 | 141,702,747 | - | 100.0% | 主要系执行新收入准则所致 |
| 应付职工薪酬 | 733,687,839 | 1,094,216,685 | -32.9% | 主要系支付职工薪酬所致 |
| 营业收入 | 13,742,129,162 | 29,600,956,875 | -53.6% | 主要系由于资产重组所致 |
| 营业成本 | 12,743,745,923 | 24,435,034,582 | -47.8% | 主要系由于资产重组所致 |
| 税金及附加 | 38,902,775 | 194,829,143 | -80.0% | 主要系由于资产重组所致 |
| 销售费用 | 159,592,940 | 2,182,421,040 | -92.7% | 主要系由于资产重组所致 |
| 管理费用 | 321,790,541 | 900,923,674 | -64.3% | 主要系由于资产重组所致 |
| 信用减值损失 | 7,478,551 | 23,000,942 | -67.5% | 主要系由于资产重组所致 |
| 其他收益 | 620,518,501 | 465,016,958 | 33.4% | 主要系由于研发补助增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -205,634,246 | -55,490,496 | 270.6% | 主要系由于金融工具公允价值变动所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,123,262,761 | -6,787,262,973 | 34.4% | 主要系收回投资同比减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,670,463,871 | 1,668,797,144 | 359.6% | 主要系融资规模上升所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 | 2020年1月13日 | http://www.cninfo.com |
| 关于更名工商变更登记完成及变更证券简称的公告 | 2020年2月7日 |
| 关于参与出资股权投资基金暨关联交易的进展公告 | 2020年2月8日 |
| 关于拟对TCL华星进行增资的公告 | 2020年3月31日 |
股份回购的实施进展情况
为股东创造效益、与股东共同发展是公司的核心经营理念和使命。为切实维护股东权益和提升股东价值，公司于2019年1月10日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于2019年2月14日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》。结合股票二级市场的走势，公司于2019年3月19日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购公司股份的价格由不超过3.80元/股调整为不超过5.00元/股。公司于2019年2月14日开始实施股份回购，截止2020年1月10日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量565,333,922股，占公司总股本的4.18%，最高成交价为4.17元/股，最低成交价为
3.13元/股，成交均价为3.42元/股，成交总金额为193,359.65万元（不含交易费用）。公司回购股份实施过程符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法规规定。本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司第六届董事会第十四次会议审议通过的回购方案，实际执行情况与原披露的《关于回购公司股份的报告书》不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 ■ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 ■ 不适用
四、对2020年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 ■ 不适用
五、证券投资情况
单位：万元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 银行理财 | 不适用 | 中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品 | 145,000 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | - | 145,000 | - | 108 | 145,108 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 银行理财 | 不适用 | 中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品 | 120,000 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | - | 120,000 | - | 170 | 120,170 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 银行理财 | 不适用 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 100,000 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | - | 100,000 | - | 175 | 100,175 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 银行理财 | 不适用 | 中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品 | 80,000 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | - | 80,000 | - | 60 | 80,060 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 银行理财 | 不适用 | 国开共赢2017666期人民币理财产品 | 50,000 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 50,753 | - | - | 511 | 51,264 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 银行理财 | 不适用 | 2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第一期产品286 | 34,950 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | - | 34,950 | - | 149 | 35,099 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 银行理财 | 不适用 | 工银理财·法人人民币理财产品 | 30,000 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 30,487 | - | - | 322 | 30,809 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 银行理财 | 不适用 | 中国农业银行“安心得利”定向人民币理财产品 | 30,000 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 30,475 | - | - | 307 | 30,782 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 信托计划 | 不适用 | 华鑫信托·中金鑫投2号集合资金信托计划 | 30,000 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | - | 30,000 | - | 91 | 30,091 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 银行理财 | 不适用 | 中国农业银行“安心得利”定向人民币理财产品 | 20,000 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 20,321 | - | - | 207 | 20,528 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | 409,119 | -- | 484,057 | 558,606 | 675,056 | -10,017 | 335,325 | -- | -- | ||
| 合计 | 1,049,069 | -- | 616,093 | 1,068,556 | 675,056 | -7,917 | 979,412 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2019年3月20日 | ||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2019年4月10日 | ||||||||||
六、委托理财
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 648,948 | 625,921 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 115,000 | 45,000 | 0 |
| 信托产品 | 自有资金 | 80,000 | 70,000 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 26,944 | 26,944 | 0 |
| 合计 | 870,892 | 767,865 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 ■ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 ■ 不适用
七、衍生品投资情况
| 衍生品投资资金来源 | 主要为外汇收入 |
| 涉诉情况（如适用） | 无 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2018年4月28日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 不适用 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率、利率风险，公司在充分分析市场走势的前提下，根据经营（包括订单和资金计划）情况预测，分别采取远期外汇合约、期权、利率掉期等方式以规避未来面临的汇率、利率风险。随着后期业务规模的变化，公司将根据实际市场情况和经营计划调整汇利率风险管理策略。 主要风险分析： 1、市场风险：本集团开展的金融衍生品业务，均属于与主营业务经营相关的套期保值和交易类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险； 2、流动性风险：本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险； 3、履约风险：本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在实际经营结果与预算偏离而到期无法履约的风险； 4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。 风险控制措施： 1、基本管理原则：严格坚持套期保值原则，以锁定成本、规避风险为主要目的。要求所开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，不参与任何形式的投机交易。在套期工具的选择上，只挑选与主业经营密切相关、符合套期会计处理要求的简单金融衍生产品，避免超越规定经营范围及从事风险及定价难以认知的复杂业务； 2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度，覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节；按要求合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险，严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前，须向集团主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告，以及已操作业务的专项总结报告，获得集团专业部门意见后，方可实施操作； 3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况，并向董事会报告业务开展情况； 4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万人民币时，本集团将及时披露。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 随着海外销售规模的快速扩张，为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险，公司继续按照上述规则操作远期外汇合约、利率掉期合约、货币互换合约等，报告期内损益为损失148万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生重大变化 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 鉴于公司主营业务中有部分原材料需从海外采购，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营稳健、资信良好。公司2020年第一季度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。 |
单位：万元
| 合约种类 | 期初 | 期末 | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%) | |||
| 合约金额 | 业务金额 | 合约金额 | 业务金额 | 合约金额 | 业务金额 | ||
| 1、远期外汇合约 | 1,279,232 | 36,087 | 1,546,090 | 48,394 | -148 | 23.48 | 0.73 |
| 2、利率掉期 | 528,098 | 15,843 | 581,687 | 17,451 | 8.83 | 0.26 | |
| 3、货币掉期(互换) | 215,565 | 14,399 | 357,018 | 21,972 | 5.42 | 0.33 | |
| 合计 | 2,022,895 | 66,329 | 2,484,795 | 87,817 | -148 | 37.73 | 1.32 |
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年1月15日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 |
| 2020年1月16日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 |
| 2020年3月31日 | 实地调研、电话沟通 | 机构 | 巨潮资讯网 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 ■ 不适用
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 ■ 不适用
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：TCL科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 19,770,216,093.00 | 18,648,184,663.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 9,343,312,655.00 | 6,074,750,918.00 |
| 衍生金融资产 | 221,068,889.00 | 159,035,592.00 |
| 应收票据 | 123,291,567.00 | 228,941,977.00 |
| 应收账款 | 8,550,847,668.00 | 8,340,353,992.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 486,656,441.00 | 364,422,948.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,568,442,598.00 | 2,750,041,514.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,771,104.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,059,806,606.00 | 5,677,963,123.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,109,383,796.00 | 5,911,827,639.00 |
| 流动资产合计 | 54,233,026,313.00 | 48,155,522,366.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 2,082,761,822.00 | 3,637,768,065.00 |
| 债权投资 | 19,973,914.00 | 20,373,264.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 17,883,198,011.00 | 17,194,284,162.00 |
| 其他权益工具投资 | 254,138,926.00 | 279,883,515.00 |
| 其他非流动金融资产 | 2,622,182,615.00 | 2,542,689,268.00 |
| 投资性房地产 | 84,107,837.00 | 82,272,964.00 |
| 固定资产 | 44,171,551,061.00 | 45,459,070,330.00 |
| 在建工程 | 35,968,034,536.00 | 33,578,289,802.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,987,233,025.00 | 5,684,584,119.00 |
| 开发支出 | 971,078,841.00 | 1,548,470,972.00 |
| 商誉 | 2,452,186.00 | 2,452,186.00 |
| 长期待摊费用 | 1,965,190,848.00 | 1,567,690,992.00 |
| 递延所得税资产 | 899,537,907.00 | 840,874,034.00 |
| 其他非流动资产 | 5,619,189,251.00 | 4,250,658,887.00 |
| 非流动资产合计 | 118,530,630,780.00 | 116,689,362,560.00 |
| 资产总计 | 172,763,657,093.00 | 164,844,884,926.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 11,187,904,691.00 | 12,069,657,099.00 |
| 向中央银行借款 | 741,908,082.00 | 573,222,113.00 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 731,256,011.00 | 188,220,097.00 |
| 衍生金融负债 | 164,796,874.00 | 84,704,591.00 |
| 应付票据 | 1,802,949,640.00 | 1,720,401,552.00 |
| 应付账款 | 11,321,827,555.00 | 11,549,133,141.00 |
| 预收款项 | 24,542,009.00 | 141,748,956.00 |
| 合同负债 | 141,702,747.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | 889,638,625.00 | 1,355,128,509.00 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 733,687,839.00 | 1,094,216,685.00 |
| 应交税费 | 299,992,111.00 | 226,806,037.00 |
| 其他应付款 | 11,816,266,457.00 | 12,293,565,901.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 11,058,239.00 | 11,058,225.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,391,848,421.00 | 1,691,963,496.00 |
| 其他流动负债 | 38,708,414.00 | 69,021,962.00 |
| 流动负债合计 | 41,287,029,476.00 | 43,057,790,139.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 43,569,455,600.00 | 38,512,059,200.00 |
| 应付债券 | 19,475,871,500.00 | 16,479,085,461.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 24,210,128.00 | 24,206,057.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 22,816,497.00 | 23,017,619.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,578,324,797.00 | 1,912,421,056.00 |
| 递延所得税负债 | 952,554,433.00 | 952,677,822.00 |
| 其他非流动负债 | 482,232.00 | |
| 非流动负债合计 | 65,623,232,955.00 | 57,903,949,447.00 |
| 负债合计 | 106,910,262,431.00 | 100,961,739,586.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 13,528,438,719.00 | 13,528,438,719.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,726,522,215.00 | 5,716,667,384.00 |
| 减：库存股 | 1,952,956,751.00 | 1,952,956,751.00 |
| 其他综合收益 | -670,059,091.00 | -534,081,855.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,238,368,089.00 | 2,238,368,089.00 |
| 一般风险准备 | 360,766.00 | 360,766.00 |
| 未分配利润 | 11,523,275,689.00 | 11,115,149,885.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 30,393,949,636.00 | 30,111,946,237.00 |
| 少数股东权益 | 35,459,445,026.00 | 33,771,199,103.00 |
| 所有者权益合计 | 65,853,394,662.00 | 63,883,145,340.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 172,763,657,093.00 | 164,844,884,926.00 |
法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：杜娟 会计机构负责人：习文波
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 15,532,031,977.00 | 3,966,899,016.00 |
| 交易性金融资产 | 3,254,410,434.00 | 2,969,105,570.00 |
| 衍生金融资产 | 34,182,661.00 | |
| 应收票据 | 19,539,531.00 | 22,514,486.00 |
| 应收账款 | 510,818,457.00 | 445,089,599.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 95,802,083.00 | 97,127,177.00 |
| 其他应收款 | 17,874,324,003.00 | 17,129,473,443.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 4,833,542,415.00 | 4,211,824,115.00 |
| 存货 | 37,016,902.00 | 14,868,714.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,493,926.00 | 6,471,074.00 |
| 流动资产合计 | 37,377,619,974.00 | 24,651,549,079.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 39,929,455,258.00 | 39,297,272,437.00 |
| 其他权益工具投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,561,751,746.00 | 1,540,912,643.00 |
| 投资性房地产 | 91,637,927.00 | 92,622,685.00 |
| 固定资产 | 52,301,387.00 | 54,238,373.00 |
| 在建工程 | 12,965,861.00 | 1,241,308.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 18,336,269.00 | 19,144,884.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 452,021,127.00 | 454,968,882.00 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 42,133,469,575.00 | 41,475,401,212.00 |
| 资产总计 | 79,511,089,549.00 | 66,126,950,291.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,736,238,571.00 | 6,484,481,271.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 5,980,760.00 | |
| 应付票据 | 36,068,297.00 | 30,282,528.00 |
| 应付账款 | 441,590,603.00 | 424,224,599.00 |
| 预收款项 | 80,718.00 | 17,470,841.00 |
| 合同负债 | 15,676,793.00 | |
| 应付职工薪酬 | 71,036,306.00 | 125,095,153.00 |
| 应交税费 | 9,821,553.00 | 10,354,865.00 |
| 其他应付款 | 16,329,492,284.00 | 9,347,609,813.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 11,057,515.00 | 11,057,515.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 963,448,166.00 | 847,326,922.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 23,603,453,291.00 | 17,292,826,752.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,320,000,000.00 | 2,110,000,000.00 |
| 应付债券 | 19,475,871,500.00 | 16,479,085,461.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 22,816,497.00 | 23,017,619.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 44,414,600.00 | 51,561,600.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,863,102,597.00 | 18,663,664,680.00 |
| 负债合计 | 48,466,555,888.00 | 35,956,491,432.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 13,528,438,719.00 | 13,528,438,719.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,382,956,975.00 | 8,382,776,032.00 |
| 减：库存股 | 1,952,956,751.00 | 1,952,956,751.00 |
| 其他综合收益 | 56,064,337.00 | 56,064,337.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,036,303,650.00 | 2,036,303,650.00 |
| 未分配利润 | 8,993,726,731.00 | 8,119,832,872.00 |
| 所有者权益合计 | 31,044,533,661.00 | 30,170,458,859.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 79,511,089,549.00 | 66,126,950,291.00 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 13,789,536,228.00 | 29,650,896,518.00 |
| 其中：营业收入 | 13,742,129,162.00 | 29,600,956,875.00 |
| 利息收入 | 47,407,066.00 | 49,939,643.00 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 14,493,594,692.00 | 29,202,984,510.00 |
| 其中：营业成本 | 12,743,745,923.00 | 24,435,034,582.00 |
| 利息支出 | 7,195,716.00 | 18,216,588.00 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 38,902,775.00 | 194,829,143.00 |
| 销售费用 | 159,592,940.00 | 2,182,421,040.00 |
| 管理费用 | 321,790,541.00 | 900,923,674.00 |
| 研发费用 | 837,453,524.00 | 1,162,045,199.00 |
| 财务费用 | 384,913,273.00 | 309,514,284.00 |
| 其中：利息费用 | 553,121,614.00 | 659,007,115.00 |
| 利息收入 | 162,367,782.00 | 199,963,103.00 |
| 加：其他收益 | 620,518,501.00 | 465,016,958.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 694,268,712.00 | 536,480,452.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 300,625,432.00 | 233,511,429.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 182,919.00 | -2,170,320.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -205,634,246.00 | -55,490,496.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,478,551.00 | -23,000,942.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -232,590,984.00 | -171,248,740.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 | 6,658.00 | -410,714.00 |
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 165,214,545.00 | 1,197,088,206.00 |
| 加：营业外收入 | 141,925,394.00 | 30,958,150.00 |
| 减：营业外支出 | 10,715,126.00 | 8,628,523.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 296,424,813.00 | 1,219,417,833.00 |
| 减：所得税费用 | 25,846,940.00 | 213,340,303.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 270,577,873.00 | 1,006,077,530.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 270,577,873.00 | 1,006,077,530.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 408,125,802.00 | 779,088,389.00 |
| 2.少数股东损益 | -137,547,929.00 | 226,989,141.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -201,191,608.00 | 360,421,531.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -135,977,236.00 | 182,670,669.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -24,540,407.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -24,540,407.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -111,436,829.00 | 182,670,669.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 8,800,657.00 | -219,502,741.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -31,380,198.00 | -1,824,916.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -88,857,288.00 | 373,035,904.00 |
| 7.其他 | 30,962,422.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -65,214,372.00 | 177,750,862.00 |
| 七、综合收益总额 | 69,386,265.00 | 1,366,499,061.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 272,148,566.00 | 961,759,058.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -202,762,301.00 | 404,740,003.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0316 | 0.0578 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0302 | 0.0576 |
法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：杜娟 会计机构负责人：习文波
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 277,992,615.00 | 391,405,520.00 |
| 减：营业成本 | 186,288,369.00 | 336,142,776.00 |
| 税金及附加 | 884,082.00 | 5,415,554.00 |
| 销售费用 | 5,539,685.00 | 7,861,046.00 |
| 管理费用 | 44,402,485.00 | 59,858,577.00 |
| 研发费用 | 22,086,746.00 | 13,988,515.00 |
| 财务费用 | 269,483,384.00 | 174,605,997.00 |
| 其中：利息费用 | 403,477,889.00 | 343,515,714.00 |
| 利息收入 | 134,103,744.00 | 202,474,056.00 |
| 加：其他收益 | 4,807,000.00 | 3,481,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 899,034,332.00 | 351,140,692.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 265,646,202.00 | 225,928,594.00 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 81,456,431.00 | -75,625,521.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 995.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,900.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 734,606,622.00 | 72,542,626.00 |
| 加：营业外收入 | 139,294,872.00 | 8,843,380.00 |
| 减：营业外支出 | 7,636.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 873,893,858.00 | 81,386,006.00 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 873,893,858.00 | 81,386,006.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 873,893,858.00 | 81,386,006.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 873,893,858.00 | 81,386,006.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0676 | 0.0060 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0646 | 0.0060 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,850,100,323.00 | 29,948,578,250.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -465,489,884.00 | -260,489,195.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 168,685,969.00 | -102,574,602.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 100,000,000.00 | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 47,407,066.00 | 50,234,049.00 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 608,001,845.00 | 1,527,267,914.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 467,981,716.00 | 611,209,398.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,676,687,035.00 | 31,874,225,814.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,369,283,220.00 | 22,624,066,728.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -1,555,006,243.00 | 101,081,629.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -202,132,448.00 | -73,444,006.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,589,132,206.00 | 2,262,538,883.00 |
| 支付的各项税费 | 844,676,500.00 | 1,528,965,251.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,331,550,307.00 | 3,187,114,088.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,377,503,542.00 | 29,630,322,573.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,299,183,493.00 | 2,243,903,241.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,618,844,632.00 | 6,994,293,557.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 76,434,103.00 | 107,806,341.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,052.00 | 12,094,929.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 197,487,161.00 | 857,657,948.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,892,788,948.00 | 7,971,852,775.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,982,864,051.00 | 6,728,764,686.00 |
| 投资支付的现金 | 9,033,187,658.00 | 7,860,153,161.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 170,197,901.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,016,051,709.00 | 14,759,115,748.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,123,262,761.00 | -6,787,262,973.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,260,200,000.00 | 1,717,989,160.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | 2,260,200,000.00 | 1,717,989,160.00 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,646,741,209.00 | 11,450,834,740.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,906,941,209.00 | 13,168,823,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,266,785,974.00 | 10,215,385,719.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 640,411,211.00 | 633,721,052.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,392,667.00 | 29,586,633.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 329,280,153.00 | 650,919,985.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,236,477,338.00 | 11,500,026,756.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,670,463,871.00 | 1,668,797,144.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,758,509.00 | 141,176,713.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 819,626,094.00 | -2,733,385,875.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,637,742,929.00 | 25,702,383,482.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,457,369,023.00 | 22,968,997,607.00 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,757,308.00 | 323,551,914.00 |
| 收到的税费返还 | 332,021.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,341,488,901.00 | 6,660,157,054.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,531,246,209.00 | 6,984,040,989.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,587,256.00 | 362,320,629.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,588,057.00 | 44,495,298.00 |
| 支付的各项税费 | 8,220,063.00 | 18,593,335.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 316,261,198.00 | 2,809,080,047.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 566,656,574.00 | 3,234,489,309.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,964,589,635.00 | 3,749,551,680.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,365,307,500.00 | 5,542,600,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11,669,831.00 | 54,718,062.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,286.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,376,977,331.00 | 5,597,406,348.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,391,188.00 | 4,812,806.00 |
| 投资支付的现金 | 1,969,900,000.00 | 1,992,870,615.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,975,291,188.00 | 1,997,683,421.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -598,313,857.00 | 3,599,722,927.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 8,612,000,000.00 | 3,810,956,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,612,000,000.00 | 3,810,956,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,272,903,033.00 | 7,080,956,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 168,428,437.00 | 323,287,951.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,332,082.00 | 650,919,985.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,442,663,552.00 | 8,055,163,936.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,169,336,448.00 | -4,244,207,936.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,131,768.00 | -30,210,032.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,532,480,458.00 | 3,074,856,639.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,941,090,221.00 | 1,328,680,629.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,473,570,679.00 | 4,403,537,268.00 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 18,648,184,663.00 | 18,648,184,663.00 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 6,074,750,918.00 | 6,074,750,918.00 | |
| 衍生金融资产 | 159,035,592.00 | 159,035,592.00 | |
| 应收票据 | 228,941,977.00 | 228,941,977.00 | |
| 应收账款 | 8,340,353,992.00 | 8,340,353,992.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 364,422,948.00 | 364,422,948.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,750,041,514.00 | 2,750,041,514.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 5,771,104.00 | 5,771,104.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 5,677,963,123.00 | 5,677,963,123.00 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,911,827,639.00 | 5,911,827,639.00 | |
| 流动资产合计 | 48,155,522,366.00 | 48,155,522,366.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 3,637,768,065.00 | 3,637,768,065.00 | |
| 债权投资 | 20,373,264.00 | 20,373,264.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 17,194,284,162.00 | 17,194,284,162.00 | |
| 其他权益工具投资 | 279,883,515.00 | 279,883,515.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 2,542,689,268.00 | 2,542,689,268.00 | |
| 投资性房地产 | 82,272,964.00 | 82,272,964.00 | |
| 固定资产 | 45,459,070,330.00 | 45,459,070,330.00 | |
| 在建工程 | 33,578,289,802.00 | 33,578,289,802.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,684,584,119.00 | 5,684,584,119.00 | |
| 开发支出 | 1,548,470,972.00 | 1,548,470,972.00 | |
| 商誉 | 2,452,186.00 | 2,452,186.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,567,690,992.00 | 1,567,690,992.00 | |
| 递延所得税资产 | 840,874,034.00 | 840,874,034.00 | |
| 其他非流动资产 | 4,250,658,887.00 | 4,250,658,887.00 | |
| 非流动资产合计 | 116,689,362,560.00 | 116,689,362,560.00 | |
| 资产总计 | 164,844,884,926.00 | 164,844,884,926.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 12,069,657,099.00 | 12,069,657,099.00 | |
| 向中央银行借款 | 573,222,113.00 | 573,222,113.00 | |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 188,220,097.00 | 188,220,097.00 | |
| 衍生金融负债 | 84,704,591.00 | 84,704,591.00 | |
| 应付票据 | 1,720,401,552.00 | 1,720,401,552.00 | |
| 应付账款 | 11,549,133,141.00 | 11,549,133,141.00 | |
| 预收款项 | 141,748,956.00 | 5,499,574.00 | -136,249,382.00 |
| 合同负债 | 133,818,206.00 | 133,818,206.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | 1,355,128,509.00 | 1,355,128,509.00 | |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,094,216,685.00 | 1,094,216,685.00 | |
| 应交税费 | 226,806,037.00 | 229,237,213.00 | 2,431,176.00 |
| 其他应付款 | 12,293,565,901.00 | 12,293,565,901.00 |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 11,058,225.00 | 11,058,225.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,691,963,496.00 | 1,691,963,496.00 | |
| 其他流动负债 | 69,021,962.00 | 69,021,962.00 | |
| 流动负债合计 | 43,057,790,139.00 | 43,057,790,139.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 38,512,059,200.00 | 38,512,059,200.00 | |
| 应付债券 | 16,479,085,461.00 | 16,479,085,461.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 24,206,057.00 | 24,206,057.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 23,017,619.00 | 23,017,619.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 1,912,421,056.00 | 1,912,421,056.00 | |
| 递延所得税负债 | 952,677,822.00 | 952,677,822.00 | |
| 其他非流动负债 | 482,232.00 | 482,232.00 | |
| 非流动负债合计 | 57,903,949,447.00 | 57,903,949,447.00 | |
| 负债合计 | 100,961,739,586.00 | 100,961,739,586.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 13,528,438,719.00 | 13,528,438,719.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,716,667,384.00 | 5,716,667,384.00 | |
| 减：库存股 | 1,952,956,751.00 | 1,952,956,751.00 | |
| 其他综合收益 | -534,081,855.00 | -534,081,855.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 2,238,368,089.00 | 2,238,368,089.00 |
| 一般风险准备 | 360,766.00 | 360,766.00 | |
| 未分配利润 | 11,115,149,885.00 | 11,115,149,885.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 30,111,946,237.00 | 30,111,946,237.00 | |
| 少数股东权益 | 33,771,199,103.00 | 33,771,199,103.00 | |
| 所有者权益合计 | 63,883,145,340.00 | 63,883,145,340.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 164,844,884,926.00 | 164,844,884,926.00 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 3,966,899,016.00 | 3,966,899,016.00 | |
| 交易性金融资产 | 2,969,105,570.00 | 2,969,105,570.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 22,514,486.00 | 22,514,486.00 | |
| 应收账款 | 445,089,599.00 | 445,089,599.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 97,127,177.00 | 97,127,177.00 | |
| 其他应收款 | 17,129,473,443.00 | 17,129,473,443.00 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 4,211,824,115.00 | 4,211,824,115.00 | |
| 存货 | 14,868,714.00 | 14,868,714.00 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 6,471,074.00 | 6,471,074.00 | |
| 流动资产合计 | 24,651,549,079.00 | 24,651,549,079.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 39,297,272,437.00 | 39,297,272,437.00 | |
| 其他权益工具投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 1,540,912,643.00 | 1,540,912,643.00 |
| 投资性房地产 | 92,622,685.00 | 92,622,685.00 | |
| 固定资产 | 54,238,373.00 | 54,238,373.00 | |
| 在建工程 | 1,241,308.00 | 1,241,308.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 19,144,884.00 | 19,144,884.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 454,968,882.00 | 454,968,882.00 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 41,475,401,212.00 | 41,475,401,212.00 | |
| 资产总计 | 66,126,950,291.00 | 66,126,950,291.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 6,484,481,271.00 | 6,484,481,271.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 5,980,760.00 | 5,980,760.00 | |
| 应付票据 | 30,282,528.00 | 30,282,528.00 | |
| 应付账款 | 424,224,599.00 | 424,224,599.00 | |
| 预收款项 | 17,470,841.00 | 80,718.00 | -17,390,123.00 |
| 合同负债 | 17,390,123.00 | 17,390,123.00 | |
| 应付职工薪酬 | 125,095,153.00 | 125,095,153.00 | |
| 应交税费 | 10,354,865.00 | 10,354,865.00 | |
| 其他应付款 | 9,347,609,813.00 | 9,347,609,813.00 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 11,057,515.00 | 11,057,515.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 847,326,922.00 | 847,326,922.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 17,292,826,752.00 | 17,292,826,752.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,110,000,000.00 | 2,110,000,000.00 |
| 应付债券 | 16,479,085,461.00 | 16,479,085,461.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 23,017,619.00 | 23,017,619.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 51,561,600.00 | 51,561,600.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 18,663,664,680.00 | 18,663,664,680.00 | |
| 负债合计 | 35,956,491,432.00 | 35,956,491,432.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 13,528,438,719.00 | 13,528,438,719.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,382,776,032.00 | 8,382,776,032.00 | |
| 减：库存股 | 1,952,956,751.00 | 1,952,956,751.00 | |
| 其他综合收益 | 56,064,337.00 | 56,064,337.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 2,036,303,650.00 | 2,036,303,650.00 | |
| 未分配利润 | 8,119,832,872.00 | 8,119,832,872.00 | |
| 所有者权益合计 | 30,170,458,859.00 | 30,170,458,859.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 66,126,950,291.00 | 66,126,950,291.00 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 ■ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 ■ 否