TCL集团股份有限公司
TCL CORPORATION
2019年第三季度报告
二零一九年十月三十一日
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官 CFO）杜娟女士、会计机构负责人习文波先生声明：保证第三季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
目 录
第一节 重要提示、目录及释义 ...... 2
第二节 公司基本情况 ...... 4
第三节 经营情况讨论与分析 ...... 4
第四节 重要事项 ...... 9
第五节 财务报表 ...... 20
释 义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司 | 指 | TCL集团股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2019年7月1日至2019年9月30日 |
| 备考口径、备考报告 | 指 | 剔除重组业务数据影响，公司按照重组后合并范围编制前三季度和上年同期的财务报告 |
| 重组 | 指 | 公司于 2018 年 12 月 7 日召开第六届董事会第十三次会议并于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过重大资产重组事项的相关议案及其执行 |
| TCL华星 | 指 | 深圳市华星光电技术有限公司 |
| 武汉华星 | 指 | 武汉华星光电技术有限公司 |
| 翰林汇 | 指 | 翰林汇信息产业股份有限公司,为本公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的控股子公司，股票代码835281 |
| 广东聚华 | 指 | 广东聚华印刷显示技术有限公司 |
| 华睿光电 | 指 | 广州华睿光电材料有限公司 |
| 上海银行 | 指 | 上海银行股份有限公司，股票代码：601229.SH，本公司持有其股份比例为5.14% |
| 七一二 | 指 | 天津七一二通信广播股份有限公司，股票代码：603712.SH，本公司为其第二大股东，持股比例为19.07% |
| 花样年控股 | 指 | 花样年控股集团有限公司为香港联交所上市公司，股票代码：01777.HK，本公司为该公司第二大股东，持股比例为20.08% |
| 钟港资本 | 指 | 钟港资本有限公司 |
| 中新融创 | 指 | 中新融创资本管理有限公司 |
| 奥鹏 | 指 | 北京奥鹏远程教育中心有限公司 |
| t1项目 | 指 | TCL华星第8.5代TFT-LCD生产线项目 |
| t2项目 | 指 | TCL华星第8.5代TFT-LCD生产线项目 |
| t3项目 | 指 | TCL华星第6代LTPS-LCD显示面板生产线项目 |
| t4项目 | 指 | TCL华星第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目 |
| t6项目 | 指 | TCL华星第11代TFT-LCD新型显示器生产线项目 |
| t7项目 | 指 | TCL华星第11代TFT-LCD及AMOLED超高清新型显示器生产线项目 |
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 ■ 否
| 序号 | 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减变动（%） |
| 1 | 营业收入（元）注 | 58,817,666,092 | 82,237,144,880 | -28.48 |
| 2 | EBITDA（元） | 11,628,483,268 | 10,980,668,039 | 5.90 |
| 3 | 净利润（元） | 3,487,414,307 | 2,875,954,102 | 21.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,577,329,981 | 2,489,661,515 | 3.52 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 503,396,307 | 1,594,799,286 | -68.44 | |
| 4 | 基本每股收益（元/股） | 0.1946 | 0.1842 | 5.65 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1902 | 0.1840 | 3.37 | |
| 5 | 加权平均净资产收益率（%） | 8.85 | 8.65 | 提升0.2个百分点 |
| 6 | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,609,274,189 | 7,556,432,868 | 0.70 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.5616 | 0.5577 | 0.70 | |
| 本报告期末 | 上年末 | 增减变动（%） | ||
| 7 | 总资产（元） | 161,733,012,431 | 192,763,941,739 | -16.1 |
| 8 | 所有者权益总额（元） | 64,194,513,642 | 60,871,672,647 | 5.46 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 30,402,435,279 | 30,494,364,951 | -0.30 | |
| 9 | 股本（股） | 13,549,648,507 | 13,549,648,507 | 0.00 |
| 10 | 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.2438 | 2.2506 | -0.30 |
注：2019 年 4 月，公司完成了重大资产重组交割，前三季度营业收入包含了重组资产 1-3 月份的业绩，上年同期数据包含了重组资产 1-9月份的业绩，两期数据不具可比性。两期数据按备考口径计算，营业收入同比增长19.23% 。截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 13,528,438,719 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1905 |
注：公司已重组为以半导体显示及材料业务为核心主业的全球化科技产业集团，为股东创造效益、与股东共同发展是
公司的核心经营理念和使命，为切实维护股东权益和提升股东价值，公司在报告期内推出并实施了股份回购计划。截至本公告披露日，公司已回购 502,108,222股，其中 3,875,613 股已作为 2019 年限制性股票激励计划暨“第二期全球创享计划”的股份来源， 33,391,897股已作为第二期全球合伙人计划的股份来源，并已完成非交易过户。其余股份作为库存股将继续用于员工持股计划或者股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。
剔除重组业务数据影响，公司按照重组后合并范围编制前三季度和上年同期的备考报告，主要会计数据和财务指标如下：
| 序号 | 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 增减变动（%） |
| 1 | 营业收入（元） | 41,155,521,088 | 34,516,849,258 | 19.23 |
| 2 | EBITDA（元） | 11,185,231,704 | 8,512,067,043 | 31.40 |
| 3 | 净利润（元） | 3,393,704,069 | 2,450,815,301 | 38.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,577,342,044 | 2,160,702,740 | 19.28 | |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元） | 566,036,298 | 1,259,589,648 | -55.06 | |
| 4 | 基本每股收益（元/股） | 0.1946 | 0.1599 | 21.70 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1902 | 0.1596 | 19.17 | |
| 5 | 加权平均净资产收益率（%） | 8.85 | 7.08 | 提升1.77个百分点 |
注：上述两期指标不包含重组业务的业绩数据。
非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,306,635,794 | 不适用 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 866,210,360 | 不适用 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 161,115,198 | 不适用 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 103,020,541 | 不适用 |
| 减：所得税影响额 | 133,708,269 | 不适用 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 229,339,950 | 不适用 |
| 合计 | 2,073,933,674 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
□ 适用 ■ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 489,699 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | - | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | （%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 李东生及其一致行动人 | 境内自然人/一般法人 | 9.02 | 1,221,748,009 | 609,636,366 | 李东生质押 | 579,480,000 | ||
| 九天联成质押 | 408,899,521 | |||||||
| 惠州市投资控股有限公司 | 国有法人 | 6.48 | 878,419,747 | |||||
| 湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内一般法人 | 4.97 | 673,965,188 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 2.75 | 373,231,553 | |||||
| 新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内一般法人 | 1.85 | 250,726,210 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.79 | 242,181,788 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.52 | 206,456,500 | |||||
| 广东省广新控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.09 | 147,760,683 | |||||
| 小米通讯技术有限公司 | 境内一般法人 | 1.00 | 134,949,437 | |||||
| 国开创新资本投资有限责任公司 | 国有法人 | 0.87 | 118,065,919 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 惠州市投资控股有限公司 | 878,419,747 | 人民币普通股 | 878,419,747 | |||||
| 湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 673,965,188 | 人民币普通股 | 673,965,188 |
| 李东生及其一致行动人 | 612,111,643 | 人民币普通股 | 612,111,643 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 373,231,553 | 人民币普通股 | 373,231,553 |
| 新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙） | 250,726,210 | 人民币普通股 | 250,726,210 |
| 香港中央结算有限公司 | 242,181,788 | 人民币普通股 | 242,181,788 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 206,456,500 | 人民币普通股 | 206,456,500 |
| 广东省广新控股集团有限公司 | 147,760,683 | 人民币普通股 | 147,760,683 |
| 小米通讯技术有限公司 | 134,949,437 | 人民币普通股 | 134,949,437 |
| 国开创新资本投资有限责任公司 | 118,065,919 | 人民币普通股 | 118,065,919 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李东生先生与新疆九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）因签署《一致行动协议》成为一致行动人，合计持股 122,174.80万股，为公司第一大股东。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 ■ 不适用
第三节 经营情况讨论与分析
一、概述
公司聚焦核心主业，业绩稳健增长。4月份，集团完成重组，剥离智能终端及相关配套业务，全面转型聚焦以半导体显示及材料为主业的高科技产业集团。2019年前三季度，以备考口径计，公司实现营业收入411.6亿元，同比增长19.2%，净利润为33.9亿元，同比增长38.5%，其中归属于上市公司股东的净利润25.8亿元，同比增长19.3%。
受全球经济增长放缓和面板产能集中释放等影响，半导体显示产业继续供过于求，大尺寸面板价格持续下降，海外面板厂商亏损放大，行业加速重构洗牌。中国企业在显示产业已经建立的规模和效率优势得以凸显，产业链正在加速向中国转移，下一代显示技术为中国显示产业赶超全球领先水平带来契机，中国将成为显示产业发展的主要推动力。与此同时，供给端优胜弱汰的加剧和需求端商用显示、新应用和新市场的快速增长，面板行业蕴含巨大的变革和机遇。
公司以极致效率成本为核心经营理念，优化组织，重构业务流程，进一步提高经营效率和效益的领先优势。公司人均净利润由2.85万元提升至7.61万元，集团费用率由16.1%降至
13.0%。资本结构稳健，资产负债率由68.4%降至60.3%，经营现金净流入76.1亿元，企业可持续发展能力进一步增强。
以产品技术创新为重要驱动力，建立以产品研发和工艺应用为基础的竞争优势。1-9月，集团累计研发投入38.9亿元，提交PCT国际专利申请1,527件，量子点公开专利全球第二。报告期内，公司推出“星曜屏”Mini LED背光产品，采用TFT-LCD制程驱动LED背光技术，通过多分区动态控制，极大改善了画面对比度和显示清晰度，巩固大尺寸产品在中高端市场的主导地位。在AMOLED领域，公司以柔性、折叠屏的技术研发和应用为重点，自主创新的叠层结构可实现外折、内折、双折形态，以满足不同客户的差异化需求。
继续增强基于技术升级的规模优势，并围绕多场景应用拓展和产品经济效益提升不断优化产品结构。t6工厂产能快速提升，超高清t7项目建设顺利，6代LTPS产线凭借工艺改善突破设计产能继续扩产，6代柔性AMOLED产线量产在即，未来5年，TCL华星整体出货面积CAGR高达18%，市场份额将显著增长。5G时代来临推动终端应用不断丰富，TCL华星与行业引领者深度合作，推出了大尺寸“智屏”、“智慧屏”等新兴显示应用，共同推动以家庭大屏为核心应用的多场景IoT生态建设，不断改善以显示为核心媒介的交互方式和用户体
验。TCL华星的55吋电视面板市占率居全球第1位，LTPS手机面板市占率居全球第2位，86吋商用显示面板市占率居全球第2位，中小尺寸产品收入占比达到44.8%。
率先开展国际化布局，完善面向全球客户的工业体系与管理能力。9月26日，TCL华星和TCL电子合作的印度模组整机一体化智能制造产业园正式开工，项目一期规划年产出800万片26~55吋大尺寸及3000万片3.5~8吋中小尺寸的模组，预计将在2020年上半年量产。印度作为全球第三大彩电市场和第二大手机市场，已成为终端厂商的重要市场，TCL华星通过印度工厂与多家战略客户协同，共同建立当地化生产、销售及服务一体的产业链系统，进一步提升中国制造的全球化进程和影响，以及TCL华星在全球显示行业中的竞争优势。产业金融及投资业务保持良好的发展态势，持续为集团带来战略协同价值和盈利贡献。不仅为集团提供资金管理和资本配置服务，降低融资成本，提供稳定的收益贡献；同时，通过孵化、投资等方式，完善产业链生态建设及前沿技术布局。
公司在2016年底推出“组织变革、结构调整、聚焦主业、减员增效”的变革转型，清除发展障碍，注入增长新动能，历时三年，TCL集团的高端科技产业目标已企足而待。为更好地引领未来发展，体现新战略牵引下的企业愿景和使命，报告期内，TCL集团发布了新阶段的企业文化——《全球领先之道》，以当责、创新、卓越为基础理念，建立技术领先的可持续内驱，以管理领先和规模成长为资源保障，实现TCL集团的全球领先之路。
自2009年成立以来， TCL华星以快速务实的策略，在产业周期各阶段均实现了运营效率和效益全球行业领先，建立规模和管理优势。随着新技术、新工艺和新应用的不断发展，产业的加速洗牌和国别转移趋势明显，全球半导体显示行业的市场格局、技术应用、产业生态进入全新发展阶段。面向未来10年，TCL华星将坚持效率领先的基础上，建立产品、技术和生态领先优势：在有源Mini-LED背光及直射产品和技术上建立产品竞争力，领跑印刷OLED发展，基于电致发光量子点材料的优势在印刷QLED阶段实现领先，同时发展包括材料、功能模组、装备、芯片在内的技术战略合作伙伴，建立价值链更广的技术生态圈。
TCL将保持战略定力，以极致效率成本求生存，以变革创新开拓谋发展。不断提高竞争力，持续健康发展，做到全球行业领先。
二、主营业务经营情况
TCL集团主要业务架构为半导体显示及材料业务、产业金融及投资业务和其他业务三大
板块，具体设置如下：
秉持成为全球领先科技产业集团的发展战略，集团将聚焦核心主业，按股东价值最大化的原则逐步退出其他业务；并按照高科技产业集团的全新定位，通过兼并重组等方式，择机进入相关基础性、高科技、具备一定协同性的战略新兴产业，整合上下游产业链资源，培育壮大发展新动能。
（一） 半导体显示及材料业务
1-9月，TCL华星实现营业收入245.6亿元，同比增长28.4%，实现净利润13.0亿元，同比下降28.7%，EBITDA%为26.5%。通过高效的产线投资布局、产业链协同优势和领先的管理水平，TCL华星持续保持运营效率和效益全球行业领先，具备显著优于同业的周期抵御能力。
深圳t1和t2工厂保持满销满产，t6工厂产能按计划爬坡，大尺寸产品出货1,429万平方米，同比增长10.1%，出货量3,001.9万片，大尺寸面板市场份额提高至全球第三。因主要产品价格大幅低于去年同期，大尺寸业务实现营业收入135.5亿元，同比下降17.7%。
t3工厂的中小尺寸出货面积为100.8万平方米，同比增长2.52倍；出货量8,778.7万片，同比增长超过2倍，LTPS-LCD产品市场份额稳居全球第二；实现营业收入110.1亿元，同比增长3.14倍。
t4柔性AM-OLED工厂在产能及良率提升、客户开拓方面进展优于预期，在屏下摄像、极窄边框、可折叠等差异化技术领域取得很多领先优势，预计于四季度实现一期量产。
产能规模步入高增长阶段，产品、市场结构持续优化，盈利弹性进一步增强。至报告期末，t3产能已提升至50K/月， 正在推进技术改善以继续扩充产能，边际投资效率显著提高；
t6产能快速爬坡至80K/月，预计在11月份达到设计产能90K/月；t4即将量产出货品牌客户。基于对市场及客户的敏锐洞察，TCL华星的多产 品和应用策略取得显著进展，商用显示、车载、电子竞技等高增长、高附加值产品的占比持续提升，与视源、鸿合、比亚迪等陆续开展战略合作。TCL华星未来5年大尺寸整体出货面积CAGR为17%，包括超大尺寸公共显示、交互白板等新应用，以及8K、OLED等新技术产品；中小尺寸出货面积增长CAGR为26%，主要为AMOLED产品及应用。
领先的线体技术，更匹配高端、大尺寸的市场需求，市占率持续提升。据IHS最新统计，截至2019年第一季度中国大陆面板厂商占60吋及以上尺寸LCD电视面板的市场份额高达
33.9％，较一年前增长近10倍。TCL华星2条G11代线中t6将于年底满产，t7建设顺利推进，可经济切割65吋、75吋、86吋、118吋等大尺寸产品，相较于低世代线具备更高的解析度及生产率等优势。随着大尺寸显示终端平均尺寸上涨，TCL华星市场份额快速提升，主导地位继续增强。
以产品技术创新为核心驱动，加快前沿技术开发与应用。报告期内，TCL华星全球首发基于Mini-LED on TFT的MLED星曜产品，满足中高端市场需求。中小尺寸领域，TCL华星的LTPS生产良率和品质已达国际一流水平，屏下指纹、极致全面屏、动态帧频技术以及围绕产品丰富的工艺升级顺利推进；柔性AMOLED面板重点布局屏下摄像、可折叠等柔性显示技术，产品已获多家品牌战略客户认可。
积极推动新型显示技术、材料及核心工艺开发与生态建设，全面领跑下一代显示技术发展。广东聚华作为业内唯一的“国家印刷及柔性显示创新中心”，已推出31吋4K RGB全量子点印刷QLED样机制备。华睿光电研发具有自主IP的新型OLED关键材料，基于蒸镀工艺的红、绿光材料与溶液加工型红光材料的性能处于行业领先地位。
（二）产业金融及投资业务
1、TCL金服
TCL金服主要包括集团财资业务和供应链金融业务。
财资业务主要定位于向主要产业和成员企业提供资金支持和管理支撑，并承担集团资产运营效率提升和风险管控职能，多年以来保持集团 AAA 信用评级，报告期内完成10亿元5年期公司债券的发行，票面利率为4.30%，整体融资成本低于市场平均水平。供应链金融业
务为成员企业和关联企业提供多种形式的融资和供应链金融服务支持，提高资源效率，创造稳定增长的收益。
2、TCL资本
TCL资本由TCL创投、钟港资本和中新融创（参股）构成。
TCL创投管理的基金规模为93.65亿元人民币（截至报告期末），累计投资项目116个，目前已投资的项目与TCL产业形成技术和业务合作互动，部分退出的项目带来了较好的投资收益。
钟港资本是设立在香港具有投行和资管服务资质的金融持牌企业，今年完成了9个债券发行及承销、债务重组等项目，目前正积极开拓财务顾问以及资产管理业务收入，均实现了良好的盈利。
中新融创作为在上市公司股权和并购重组方面领先的投资机构，累计投资超过110家上市公司，为本集团在国内的兼并收购和业务拓展提供专业支持。
此外，本集团持有若干直投的上市公司项目，包括七一二（603712.SH）19.07%的股权、上海银行（601229.SH）5.14%的股权，以及花样年控股（01777.HK）20.08%的股权。报告期内，公司除增持上海银行0.15%股权外，其他直投上市公司持股比例无变动。
第四节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
□ 适用 ■ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 为保证合伙人计划能够长期牵引公司整体业绩的增长，公司对第二期全球合伙人计划（草案）及其摘要部分条款进行修订。具体请参见公司于指定信息媒体上披露的《TCL集团股份有限公司 第二期全球合伙人计划（草案修订稿）》 | 2019年8月13日 | http://www.cninfo.com |
股份回购的实施进展情况
为维护股东权益，提升股东价值，公司于2019年1月10日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》，并于2019年2月14日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》。结合股票二级市场的走势，公司于2019年3月19日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，将回购公司股份的价格由不超过3.80元/股调整为不超过5.00元/股。公司于2019年2月14日开始实施股份回购，具体进展详见公司在指定媒体上披露的相关公告。
自首次实施回购至2019年10月15日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量50,210.82万股，占公司总股本的3.71%，最高成交价为4.17元/股，最低成交价为3.13元/股，成交均价为3.40元/股，成交总金额为170,852.98万元（不含交易费用）。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 ■ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 ■ 不适用
四、对2019年度经营业绩的预计
□ 适用 ■ 不适用
五、证券投资情况
单位：万元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本年购买金额 | 本年出售金额 | 本年损益 | 期末账面价值 | 资金来源 |
| 其他 | 不适用 | 国开共赢2017666期人民币理财产品 | 公允价值计量 | - | 100,000 | - | 1,838 | 101,838 | 自有资金 |
| 其他 | 不适用 | 国开共赢2017666期人民币理财产品 | 公允价值计量 | - | 50,000 | - | 236 | 50,236 | 自有资金 |
| 信托产品 | 不适用 | 建信盛景通盈债券投资集合资金信托产品 | 公允价值计量 | - | 40,000 | - | 444 | 40,444 | 自有资金 |
| 债券 | 不适用 | ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 公允价值计量 | - | 35,197 | - | (263) | 34,925 | 自有资金 |
| 其他 | 不适用 | 国泰君安资管君享盈活2号 | 公允价值计量 | - | 30,000 | - | 333 | 30,333 | 自有资金 |
| 其他 | 不适用 | 国开共赢2017666期人民币理财产品 | 公允价值计量 | - | 30,000 | - | 234 | 30,234 | 自有资金 |
| 其他 | 不适用 | 国开共赢2017666期人民币理财产品 | 公允价值计量 | - | 30,000 | - | 234 | 30,234 | 自有资金 |
| 其他 | 不适用 | 中国农业银行“安心得利”定向人民币理财产品 | 公允价值计量 | - | 30,000 | - | 165 | 30,165 | 自有资金 |
| 其他 | 不适用 | 交通银行“蕴通财富”人民币理财产品 | 公允价值计量 | - | 30,000 | - | 165 | 30,165 | 自有资金 |
| 其他 | 不适用 | 工银理财·法人人民币理财产 | 公允价值计量 | - | 30,000 | - | 163 | 30,163 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | -- | 429,117 | 540,598 | 497,546 | 59,016 | 456,647 | -- | ||
| 合计 | -- | 429,117 | 945,795 | 497,546 | 62,565 | 865,384 | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2019年3月20日 | ||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2019年4月10日 | ||||||||
六、委托理财
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 530,239 | 372,395 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 其他类 | 自有资金 | 26,944 | 26,944 | 0 |
| 合计 | 687,183 | 529,339 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 ■ 不适用
七、衍生品投资情况
| 衍生品投资资金来源 | 主要为外汇收入 |
| 涉诉情况（如适用） | 无 |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2018 年 4 月 28 日 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 主要风险分析： 1、市场风险：本集团开展的金融衍生品业务，均属于与主营业务经营相关的套期保值和交易类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险； 2、流动性风险：本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险； 3、履约风险：本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在实际经营结果与预算偏离而到期无法履约的风险； 4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。 风险控制措施： 1、基本管理原则：严格坚持套期保值原则，以锁定成本、规避风险为主要目的。要求所开展的金融衍生品业务与现货的品种、规模、方向、期限相匹配，不参与任何形式的投机交易。在套期工具的选择上，只挑选与主业经营密切相关、符合套期会计处理要求的简单金融衍生产品，避免超越规定经营范围及从事风险及定价难以认知的复杂业务； 2、本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项风险管理制度，覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个关键环节；按要求合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投资的风险，严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控股公司开展衍生品业务前，须向集团主管部门提交包括其内部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险分析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽的业务报告，以及已操作业务的专项总结报告，获得集团专业部门意见后，方可实施操作； 3、相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况，并向董事会报告业务开展情况； 4、如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金额达到公司最近一期经审计净资产的10%且绝对金额超过1000万人民币时，本集团将及时披露。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 随着海外销售规模的快速扩张，为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险，公司继续按照上述规则操作远期外汇合约、利率掉期合约、货币互换合约等，报告期内损益为收益4,684万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生重大变化 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 我们认为：公司2019年前三季度开展的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。 |
单位：万元
| 合约种类 | 期初 | 期末 | 本年损益 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%) | |||
| 合约金额 | 业务金额 | 合约金额 | 业务金额 | 合约金额 | 业务金额 | ||
| 1、远期外汇合约 | 2,531,633 | 86,070 | 1,289,420 | 37,840 | 4,684 | 20.09 | 0.59 |
| 2、利率掉期 | 465,325 | 13,960 | 567,247 | 17,017 | 8.84 | 0.27 | |
| 3、货币掉期(互换) | 311,589 | 15,579 | 237,649 | 15,702 | 3.7 | 0.24 | |
| 合计 | 3,308,547 | 115,609 | 2,094,316 | 70,559 | 4,684 | 32.63 | 1.10 |
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年1月18日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年2月12日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年2月18日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年2月19日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年2月19日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年2月20日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年2月25日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年2月27日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年3月1日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年3月4日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年3月7 日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年3月20 日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年3月28 日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年3月29 日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年4月9 日 | 实地调研 | 个人投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年4月24日 | 电话沟通 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年4月25日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年5月24日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年5月29日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年6月12 日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年6月13日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年6月28日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年7月25日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年8月13日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年9月12日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
| 2019年9月20日 | 实地调研 | 机构投资者 | 巨潮资讯网 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 ■ 不适用
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 ■ 不适用
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：TCL集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 17,765,873,517.00 | 26,801,342,532.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 8,455,991,946.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 1,137,579,704.00 |
| 衍生金融资产 | 104,730,871.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 165,373,400.00 | 4,272,221,611.00 |
| 应收账款 | 8,386,427,291.00 | 13,651,444,917.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 890,674,240.00 | 1,194,972,138.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,127,931,370.00 | 5,719,378,954.00 |
| 其中：应收利息 | 152,634,125.00 | 70,777,805.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 47,748,475.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,380,508,492.00 | 19,887,971,677.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 0.00 | 18,792,459.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,541,971,080.00 | 7,624,097,005.00 |
| 流动资产合计 | 48,819,482,207.00 | 80,307,800,997.00 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | 4,962,826,572.00 | 1,123,799,564.00 |
| 债权投资 | 20,230,211.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 4,270,844,592.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 16,505,349,223.00 | 16,957,109,519.00 |
| 其他权益工具投资 | 1,416,650,483.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,352,285,147.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 85,404,928.00 | 1,676,210,635.00 |
| 固定资产 | 40,363,437,728.00 | 35,983,131,306.00 |
| 在建工程 | 34,403,396,154.00 | 38,924,586,355.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 5,713,948,761.00 | 5,954,872,994.00 |
| 开发支出 | 1,182,054,993.00 | 1,011,503,608.00 |
| 商誉 | 2,452,185.00 | 357,111,511.00 |
| 长期待摊费用 | 1,761,214,449.00 | 1,861,333,252.00 |
| 递延所得税资产 | 304,838,828.00 | 797,881,851.00 |
| 其他非流动资产 | 4,839,440,562.00 | 3,537,755,555.00 |
| 非流动资产合计 | 112,913,530,224.00 | 112,456,140,742.00 |
| 资产总计 | 161,733,012,431.00 | 192,763,941,739.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 11,647,311,497.00 | 13,287,723,834.00 |
| 向中央银行借款 | 321,824,577.00 | 231,404,499.00 |
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 164,242,779.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 0.00 | 212,097,067.00 |
| 衍生金融负债 | 134,883,003.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 1,698,986,435.00 | 3,092,573,501.00 |
| 应付账款 | 10,428,286,568.00 | 23,922,711,995.00 |
| 预收款项 | 463,879,636.00 | 1,460,773,236.00 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | 2,271,522,476.00 | 545,052,800.00 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 962,366,407.00 | 2,891,392,699.00 |
| 应交税费 | 277,751,532.00 | 716,534,266.00 |
| 其他应付款 | 12,779,825,053.00 | 23,120,774,383.00 |
| 其中：应付利息 | 439,575,585.00 | 586,819,775.00 |
| 应付股利 | 11,058,234.00 | 22,552,834.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,818,805,828.00 | 6,009,915,080.00 |
| 其他流动负债 | 16,365,508.00 | 3,344,450,936.00 |
| 流动负债合计 | 43,986,051,299.00 | 78,835,404,296.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 36,557,908,400.00 | 36,864,922,669.00 |
| 应付债券 | 14,484,218,148.00 | 12,985,628,025.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 24,907,460.00 | 73,901,549.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 23,405,932.00 | 24,245,725.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,070,523,071.00 | 2,637,228,528.00 |
| 递延所得税负债 | 391,002,247.00 | 440,352,161.00 |
| 其他非流动负债 | 482,232.00 | 30,586,139.00 |
| 非流动负债合计 | 53,552,447,490.00 | 53,056,864,796.00 |
| 负债合计 | 97,538,498,789.00 | 131,892,269,092.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 13,549,648,507.00 | 13,549,648,507.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,782,131,867.00 | 5,996,741,456.00 |
| 减：库存股 | 1,726,338,433.00 | 63,457,893.00 |
| 其他综合收益 | -516,409,442.00 | -1,174,161,842.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,184,261,029.00 | 2,184,261,029.00 |
| 一般风险准备 | 360,766.00 | 360,766.00 |
| 未分配利润 | 11,128,780,985.00 | 10,000,972,928.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 30,402,435,279.00 | 30,494,364,951.00 |
| 少数股东权益 | 33,792,078,363.00 | 30,377,307,696.00 |
| 所有者权益合计 | 64,194,513,642.00 | 60,871,672,647.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 161,733,012,431.00 | 192,763,941,739.00 |
法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：杜娟 会计机构负责人：习文波
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,711,739,610.00 | 1,328,706,659.00 |
| 交易性金融资产 | 3,425,782,656.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.00 | 711,741,161.00 |
| 衍生金融资产 | 88,938,440.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 28,448,251.00 | 20,496,958.00 |
| 应收账款 | 377,419,812.00 | 194,958,986.00 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 153,597,813.00 | 187,895,276.00 |
| 其他应收款 | 16,335,297,175.00 | 18,773,352,761.00 |
| 其中：应收利息 | 45,946,747.00 | 212,199,974.00 |
| 应收股利 | 4,211,824,115.00 | 4,211,824,115.00 |
| 存货 | 15,365,811.00 | 825,999.00 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,112,596.00 | 1,873,961,604.00 |
| 流动资产合计 | 31,148,702,164.00 | 23,091,939,404.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 1,185,429,885.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 39,249,008,763.00 | 41,803,449,993.00 |
| 其他权益工具投资 | 518,669,009.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,015,832,810.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 93,607,444.00 | 5,158,426.00 |
| 固定资产 | 53,661,200.00 | 40,058,266.00 |
| 在建工程 | 1,241,308.00 | 551,693.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,845,187.00 | 18,776,430.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 457,596,747.00 | 461,055,759.00 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 41,410,462,468.00 | 43,514,480,452.00 |
| 资产总计 | 72,559,164,632.00 | 66,606,419,856.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 6,238,260,000.00 | 3,300,260,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 138,392,439.00 | 123,708,153.00 |
| 应付账款 | 371,960,665.00 | 252,801,470.00 |
| 预收款项 | 32,396,668.00 | 38,614,679.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 72,530,578.00 | 98,753,095.00 |
| 应交税费 | 3,285,288.00 | 3,437,498.00 |
| 其他应付款 | 16,198,761,281.00 | 6,407,741,790.00 |
| 其中：应付利息 | 329,607,987.00 | 471,294,072.00 |
| 应付股利 | 11,057,515.00 | 4,549,747.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,030,453,828.00 | 3,000,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 2,000,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 25,086,040,747.00 | 15,225,316,685.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,190,000,000.00 | 5,340,956,000.00 |
| 应付债券 | 14,484,218,148.00 | 12,985,628,025.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 23,405,932.00 | 24,245,725.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 50,011,600.00 | 51,506,173.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,748,335,680.00 | 18,403,035,923.00 |
| 负债合计 | 41,834,376,427.00 | 33,628,352,608.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 13,549,648,507.00 | 13,549,648,507.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 8,391,390,047.00 | 8,565,337,838.00 |
| 减：库存股 | 1,726,338,433.00 | 63,457,893.00 |
| 其他综合收益 | 56,064,337.00 | -24,869,176.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,982,196,590.00 | 1,982,196,590.00 |
| 未分配利润 | 8,471,827,157.00 | 8,969,211,382.00 |
| 所有者权益合计 | 30,724,788,205.00 | 32,978,067,248.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 72,559,164,632.00 | 66,606,419,856.00 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 15,043,817,358.00 | 29,729,856,357.00 |
| 其中：营业收入 | 15,036,052,357.00 | 29,713,396,587.00 |
| 利息收入 | 7,765,001.00 | 16,459,770.00 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 15,408,639,989.00 | 29,131,491,991.00 |
| 其中：营业成本 | 13,859,643,355.00 | 24,689,901,623.00 |
| 利息支出 | 4,817,412.00 | 6,461,262.00 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 48,091,768.00 | 158,209,758.00 |
| 销售费用 | 199,683,347.00 | 2,140,730,098.00 |
| 管理费用 | 293,283,969.00 | 912,231,140.00 |
| 研发费用 | 722,455,220.00 | 1,193,268,465.00 |
| 财务费用 | 280,664,918.00 | 30,689,645.00 |
| 其中：利息费用 | 434,347,881.00 | 480,746,488.00 |
| 利息收入 | 106,746,690.00 | 144,274,289.00 |
| 加：其他收益 | 517,506,256.00 | 628,754,578.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 576,410,283.00 | 460,824,515.00 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 396,531,183.00 | 360,196,830.00 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -299,877.00 | -22,090,978.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 64,950,705.00 | -107,764,896.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,054,559.00 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -83,358,305.00 | -249,193,124.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,599,397.00 | 20,537,781.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 714,931,269.00 | 1,329,432,242.00 |
| 加：营业外收入 | 81,998,416.00 | 46,554,058.00 |
| 减：营业外支出 | 4,649,448.00 | 19,475,159.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 792,280,237.00 | 1,356,511,141.00 |
| 减：所得税费用 | 41,928,606.00 | 181,396,899.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 750,351,631.00 | 1,175,114,242.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 750,351,631.00 | 1,175,114,242.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 484,981,289.00 | 903,723,232.00 |
| 2.少数股东损益 | 265,370,342.00 | 271,391,010.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -26,068,932.00 | -882,722,281.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -26,691,643.00 | -758,784,159.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 19,081,757.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 26,584,508.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 12,454,793.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | -19,957,544.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -45,773,400.00 | -758,784,159.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -179,106,860.00 | 35,681,864.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | -234,841,738.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 7.现金流量套期储备 | -19,415,646.00 | -36,912,730.00 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 151,851,168.00 | -507,901,826.00 |
| 9.其他 | 897,938.00 | -14,809,729.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 622,711.00 | -123,938,122.00 |
| 七、综合收益总额 | 724,282,699.00 | 292,391,961.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 458,289,646.00 | 144,939,073.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 265,993,053.00 | 147,452,888.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0364 | 0.0667 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0358 | 0.0667 |
法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：杜娟 会计机构负责人：习文波
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 543,963,613.00 | 564,486,423.00 |
| 减：营业成本 | 497,046,360.00 | 493,750,947.00 |
| 税金及附加 | 340,606.00 | -1,100,091.00 |
| 销售费用 | 5,534,527.00 | 8,713,780.00 |
| 管理费用 | 80,248,940.00 | 65,622,353.00 |
| 研发费用 | 34,971,218.00 | 20,080,198.00 |
| 财务费用 | 236,701,397.00 | 101,884,868.00 |
| 其中：利息费用 | 333,209,614.00 | 359,032,988.00 |
| 利息收入 | 95,255,830.00 | 178,756,463.95 |
| 加：其他收益 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 361,094,314.00 | 834,483,557.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 304,497,022.00 | 260,808,493.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 116,206,626.00 | -225,820,894.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,895.00 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -3,000,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 256,624,954.00 | 22,236,169.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 423,042,564.00 | 503,433,200.00 |
| 加：营业外收入 | 67,299,176.00 | 3,171,065.00 |
| 减：营业外支出 | 1,762,001.00 | 312,085.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 488,579,739.00 | 506,292,180.00 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 488,579,739.00 | 506,292,180.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 488,579,739.00 | 506,292,180.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 49,539,268.00 | 6,286,204.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 20,973,409.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 20,973,409.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 28,565,859.00 | 6,286,204.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 28,379,224.00 | 8,666,867.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | 37,443,122.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 7.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 9.其他 | 186,635.00 | -39,823,785.00 |
| 六、综合收益总额 | 538,119,007.00 | 512,578,384.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0367 | 0.0374 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0361 | 0.0374 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 58,904,374,914.00 | 82,311,703,856.00 |
| 其中：营业收入 | 58,817,666,092.00 | 82,237,144,880.00 |
| 利息收入 | 86,708,822.00 | 74,558,976.00 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 59,149,896,807.00 | 81,214,122,617.00 |
| 其中：营业成本 | 51,216,771,448.00 | 67,608,559,930.00 |
| 利息支出 | 13,129,607.00 | 47,798,247.00 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 289,281,187.00 | 476,751,931.00 |
| 销售费用 | 2,582,419,684.00 | 6,591,710,312.00 |
| 管理费用 | 1,559,794,269.00 | 2,761,324,355.00 |
| 研发费用 | 2,603,121,743.00 | 3,255,976,562.00 |
| 财务费用 | 885,378,869.00 | 472,001,280.00 |
| 其中：利息费用 | 1,531,338,739.00 | 1,426,122,381.00 |
| 利息收入 | 346,654,556.00 | 586,773,983.00 |
| 加：其他收益 | 1,439,033,065.00 | 1,681,149,454.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,582,149,708.00 | 1,554,782,242.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,050,534,922.00 | 975,423,924.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -11,364,959.00 | -46,156,011.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 360,480,571.00 | -211,675,899.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -21,601,368.00 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -397,698,940.00 | -883,711,527.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,171,307.00 | 20,666,672.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,707,647,491.00 | 3,212,636,170.00 |
| 加：营业外收入 | 128,111,130.00 | 393,308,150.00 |
| 减：营业外支出 | 23,468,759.00 | 63,678,620.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,812,289,862.00 | 3,542,265,700.00 |
| 减：所得税费用 | 324,875,555.00 | 666,311,598.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,487,414,307.00 | 2,875,954,102.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,487,414,307.00 | 2,875,954,102.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,577,329,981.00 | 2,489,661,515.00 |
| 2.少数股东损益 | 910,084,326.00 | 386,292,587.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 486,458,995.00 | -1,355,670,633.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 322,801,953.00 | -1,204,107,955.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 10,569,895.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 26,584,508.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -15,116,675.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | -897,938.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 312,232,058.00 | -1,204,107,955.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -148,175,755.00 | 30,520,924.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | -453,159,469.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 7.现金流量套期储备 | -81,314,957.00 | -160,618,638.00 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 541,722,770.00 | -620,850,772.00 |
| 9.其他 | 0.00 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 163,657,042.00 | -151,562,678.00 |
| 七、综合收益总额 | 3,973,873,302.00 | 1,520,283,469.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,900,131,934.00 | 1,285,553,560.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,073,741,368.00 | 234,729,909.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1946 | 0.1842 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1902 | 0.1840 |
法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：杜娟 会计机构负责人：习文波
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,307,562,446.00 | 1,592,583,396.00 |
| 减：营业成本 | 1,147,964,483.00 | 1,426,166,215.00 |
| 税金及附加 | 9,260,334.00 | 5,192,099.00 |
| 销售费用 | 19,930,919.00 | 22,078,001.00 |
| 管理费用 | 241,010,707.00 | 188,442,994.00 |
| 研发费用 | 80,232,047.00 | 68,238,056.00 |
| 财务费用 | 650,227,534.00 | 499,345,799.00 |
| 其中：利息费用 | 1,009,268,066.00 | 947,416,942.00 |
| 利息收入 | 396,745,068.00 | 415,884,910.00 |
| 加：其他收益 | 4,958,600.00 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,103,949,851.00 | 3,460,955,519.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 887,726,773.00 | 750,817,598.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 44,716,834.00 | -298,214,663.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,741,266.00 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | -3,920,025.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 256,615,165.00 | 22,248,607.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 571,918,138.00 | 2,564,189,670.00 |
| 加：营业外收入 | 77,307,037.00 | 299,706,726.00 |
| 减：营业外支出 | 9,065,602.00 | 9,666,588.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 640,159,573.00 | 2,854,229,808.00 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 640,159,573.00 | 2,854,229,808.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 640,159,573.00 | 2,854,229,808.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 81,669,317.00 | -16,405,104.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他 | 20,973,409.00 | 0.00 |
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 20,973,409.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 60,695,908.00 | -16,405,104.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 60,509,273.00 | 11,837,631.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 0.00 | -28,242,735.00 |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 0.00 | 0.00 |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 7.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 9.其他 | 186,635.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 721,828,890.00 | 2,837,824,704.00 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0483 | 0.2112 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0472 | 0.2109 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,445,844,833.00 | 87,478,829,334.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 1,726,469,676.00 | 118,621,967.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 90,420,078.00 | 384,005,121.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 86,708,822.00 | 75,095,177.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,937,257,381.00 | 3,150,142,479.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,928,746,345.00 | 1,555,464,127.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,215,447,135.00 | 92,762,158,205.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,132,428,452.00 | 70,949,819,486.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,849,847,076.00 | 193,039,179.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -273,067,081.00 | -2,989,900,368.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,548,355,254.00 | 6,552,021,316.00 |
| 支付的各项税费 | 3,627,716,700.00 | 3,999,758,106.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,720,892,545.00 | 6,500,987,618.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,606,172,946.00 | 85,205,725,337.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,609,274,189.00 | 7,556,432,868.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,373,451,069.00 | 29,694,358,171.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 730,526,027.00 | 811,956,499.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92,766,770.00 | 329,046,258.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 863,813,211.00 | 187,122,885.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 20,060,557,077.00 | 31,022,483,813.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,853,883,306.00 | 24,385,750,710.00 |
| 投资支付的现金 | 24,810,844,947.00 | 35,635,978,700.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 170,197,901.00 | 2,130,303.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,118,896,267.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,953,822,421.00 | 60,023,859,713.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,893,265,344.00 | -29,001,375,900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,530,780,247.00 | 4,268,302,543.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,523,571,607.00 | 4,204,844,650.00 |
| 取得借款收到的现金 | 30,186,401,095.00 | 41,706,872,105.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,017,417,200.00 | 3,000,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,734,598,542.00 | 48,975,174,648.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,925,281,321.00 | 33,831,573,154.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,700,800,263.00 | 3,915,826,749.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 99,072,668.00 | 340,664,124.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,150,539,531.00 | 1,917,202.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,776,621,115.00 | 37,749,317,105.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,957,977,427.00 | 11,225,857,543.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 657,452,489.00 | -300,902,699.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,668,561,239.00 | -10,519,988,188.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 25,702,383,482.00 | 23,281,170,085.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,033,822,243.00 | 12,761,181,897.00 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,143,838,588.00 | 1,604,971,486.00 |
| 收到的税费返还 | 690,755.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,276,992,714.00 | 7,682,534,306.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,421,522,057.00 | 9,287,505,792.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,229,934,222.00 | 1,731,946,423.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 120,421,860.00 | 156,871,079.00 |
| 支付的各项税费 | 53,164,105.00 | 26,766,977.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,161,090,996.00 | 2,205,056,143.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,564,611,183.00 | 4,120,640,622.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,856,910,874.00 | 5,166,865,170.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,841,885,978.00 | 24,032,951,216.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 638,304,881.00 | 2,186,097,813.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,657.00 | 242,738,774.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,480,332,516.00 | 26,461,787,803.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,836,282.00 | 8,872,601.00 |
| 投资支付的现金 | 12,209,066,918.00 | 29,520,135,549.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,212,903,200.00 | 29,529,008,150.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,267,429,316.00 | -3,067,220,347.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,208,640.00 | 63,457,893.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,058,956,000.00 | 8,474,962,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,066,164,640.00 | 11,538,419,893.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,740,956,000.00 | 7,791,532,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 2,202,303,594.00 | 2,146,282,637.00 |
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,837,149,002.00 | 1,917,202.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,780,408,596.00 | 9,939,731,839.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,714,243,956.00 | 1,598,688,054.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,037,253.00 | 58,444,146.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,383,058,981.00 | 3,756,777,023.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,328,680,629.00 | 1,056,211,686.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,711,739,610.00 | 4,812,988,709.00 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 26,801,342,532.00 | 26,801,342,532.00 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 2,632,625,960.00 | 2,632,625,960.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,137,579,704.00 | -1,137,579,704.00 | |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 197,798,188.00 | 197,798,188.00 |
| 应收票据 | 4,272,221,611.00 | 4,272,221,611.00 | |
| 应收账款 | 13,651,444,917.00 | 13,647,564,194.00 | -3,880,723.00 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,194,972,138.00 | 1,194,972,138.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 5,719,378,954.00 | 5,716,183,466.00 | -3,195,488.00 |
| 其中：应收利息 | 70,777,805.00 | 70,777,109.00 | -696.00 |
| 应收股利 | 47,748,475.00 | 47,748,475.00 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 19,887,971,677.00 | 19,887,971,677.00 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 18,792,459.00 | 18,792,459.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,624,097,005.00 | 7,624,097,005.00 | |
| 流动资产合计 | 80,307,800,997.00 | 81,993,569,230.00 | 1,685,768,233.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 1,123,799,564.00 | 1,123,799,564.00 | |
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 4,270,844,592.00 | -4,270,844,592.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 16,957,109,519.00 | 17,117,936,085.00 | 160,826,566.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 1,618,075,184.00 | 1,618,075,184.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 1,034,117,327.00 | 1,034,117,327.00 |
| 投资性房地产 | 1,676,210,635.00 | 1,676,210,635.00 | |
| 固定资产 | 35,983,131,306.00 | 35,983,131,306.00 | |
| 在建工程 | 38,924,586,355.00 | 38,924,586,355.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 5,954,872,994.00 | 5,954,872,994.00 | |
| 开发支出 | 1,011,503,608.00 | 1,011,503,608.00 | |
| 商誉 | 357,111,511.00 | 357,111,511.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,861,333,252.00 | 1,861,333,252.00 | |
| 递延所得税资产 | 797,881,851.00 | 797,881,851.00 | |
| 其他非流动资产 | 3,537,755,555.00 | 3,537,755,555.00 | |
| 非流动资产合计 | 112,456,140,742.00 | 110,998,315,227.00 | -1,457,825,515.00 |
| 资产总计 | 192,763,941,739.00 | 192,991,884,457.00 | 227,942,718.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 13,287,723,834.00 | 13,287,723,834.00 |
| 向中央银行借款 | 231,404,499.00 | 231,404,499.00 | |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 143,456,979.00 | 143,456,979.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 212,097,067.00 | -212,097,067.00 | |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 68,640,088.00 | 68,640,088.00 |
| 应付票据 | 3,092,573,501.00 | 3,092,573,501.00 | |
| 应付账款 | 23,922,711,995.00 | 23,922,711,995.00 | |
| 预收款项 | 1,460,773,236.00 | 1,460,773,236.00 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | 545,052,800.00 | 545,052,800.00 | |
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,891,392,699.00 | 2,891,392,699.00 | |
| 应交税费 | 716,534,266.00 | 716,534,266.00 | |
| 其他应付款 | 23,120,774,383.00 | 23,120,774,383.00 | |
| 其中：应付利息 | 586,819,775.00 | 586,819,775.00 | |
| 应付股利 | 22,552,834.00 | 22,552,834.00 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,009,915,080.00 | 6,009,915,080.00 | |
| 其他流动负债 | 3,344,450,936.00 | 3,344,450,936.00 | |
| 流动负债合计 | 78,835,404,296.00 | 78,835,404,296.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 36,864,922,669.00 | 36,864,922,669.00 | |
| 应付债券 | 12,985,628,025.00 | 12,985,628,025.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 73,901,549.00 | 73,901,549.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 24,245,725.00 | 24,245,725.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,637,228,528.00 | 2,637,228,528.00 | |
| 递延所得税负债 | 440,352,161.00 | 441,171,726.00 | 819,565.00 |
| 其他非流动负债 | 30,586,139.00 | 30,586,139.00 | |
| 非流动负债合计 | 53,056,864,796.00 | 53,057,684,361.00 | 819,565.00 |
| 负债合计 | 131,892,269,092.00 | 131,893,088,657.00 | 819,565.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 13,549,648,507.00 | 13,549,648,507.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,996,741,456.00 | 5,996,741,456.00 | |
| 减：库存股 | 63,457,893.00 | 63,457,893.00 | |
| 其他综合收益 | -1,174,161,842.00 | -839,211,395.00 | 334,950,447.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 2,184,261,029.00 | 2,184,261,029.00 | |
| 一般风险准备 | 360,766.00 | 360,766.00 | |
| 未分配利润 | 10,000,972,928.00 | 9,894,139,954.00 | -106,832,974.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 30,494,364,951.00 | 30,722,482,424.00 | 228,117,473.00 |
| 少数股东权益 | 30,377,307,696.00 | 30,376,313,376.00 | -994,320.00 |
| 所有者权益合计 | 60,871,672,647.00 | 61,098,795,800.00 | 227,123,153.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 192,763,941,739.00 | 192,991,884,457.00 | 227,942,718.00 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,328,706,659.00 | 1,328,706,659.00 | |
| 交易性金融资产 | 40,735,804.00 | 40,735,804.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 711,741,161.00 | -711,741,161.00 | |
| 衍生金融资产 | 2,802,750.00 | 2,802,750.00 | |
| 应收票据 | 20,496,958.00 | 20,496,958.00 |
| 应收账款 | 194,958,986.00 | 194,958,986.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 187,895,276.00 | 187,895,276.00 | |
| 其他应收款 | 18,773,352,761.00 | 18,773,352,761.00 | |
| 其中：应收利息 | 212,199,974.00 | 212,199,974.00 | |
| 应收股利 | 4,211,824,115.00 | 4,211,824,115.00 | |
| 存货 | 825,999.00 | 825,999.00 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,873,961,604.00 | 1,873,961,604.00 | |
| 流动资产合计 | 23,091,939,404.00 | 22,423,736,797.00 | -668,202,607.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,185,429,885.00 | -1,185,429,885.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 41,803,449,993.00 | 41,803,449,993.00 | |
| 其他权益工具投资 | 1,144,694,080.00 | 1,144,694,080.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 708,938,412.00 | 708,938,412.00 | |
| 投资性房地产 | 5,158,426.00 | 5,158,426.00 | |
| 固定资产 | 40,058,266.00 | 40,058,266.00 | |
| 在建工程 | 551,693.00 | 551,693.00 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 18,776,430.00 | 18,776,430.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 461,055,759.00 | 461,055,759.00 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 43,514,480,452.00 | 44,182,683,059.00 | 668,202,607.00 |
| 资产总计 | 66,606,419,856.00 | 66,606,419,856.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 3,300,260,000.00 | 3,300,260,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 123,708,153.00 | 123,708,153.00 | |
| 应付账款 | 252,801,470.00 | 252,801,470.00 | |
| 预收款项 | 38,614,679.00 | 38,614,679.00 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 98,753,095.00 | 98,753,095.00 | |
| 应交税费 | 3,437,498.00 | 3,437,498.00 | |
| 其他应付款 | 6,407,741,790.00 | 6,407,741,790.00 | |
| 其中：应付利息 | 471,294,072.00 | 471,294,072.00 | |
| 应付股利 | 4,549,747.00 | 4,549,747.00 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000,000,000.00 | 3,000,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 15,225,316,685.00 | 15,225,316,685.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 5,340,956,000.00 | 5,340,956,000.00 | |
| 应付债券 | 12,985,628,025.00 | 12,985,628,025.00 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 700,000.00 | 700,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | 24,245,725.00 | 24,245,725.00 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 51,506,173.00 | 51,506,173.00 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 18,403,035,923.00 | 18,403,035,923.00 | |
| 负债合计 | 33,628,352,608.00 | 33,628,352,608.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 13,549,648,507.00 | 13,549,648,507.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 8,565,337,838.00 | 8,565,151,202.00 | -186,636.00 |
| 减：库存股 | 63,457,893.00 | 63,457,893.00 | |
| 其他综合收益 | -24,869,176.00 | -25,418,344.00 | -549,168.00 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 1,982,196,590.00 | 1,982,196,590.00 | |
| 未分配利润 | 8,969,211,382.00 | 8,969,947,186.00 | 735,804.00 |
| 所有者权益合计 | 32,978,067,248.00 | 32,978,067,248.00 | |
| 负债和所有者权益总计 | 66,606,419,856.00 | 66,606,419,856.00 |
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
与2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。