读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
深圳市天健(集团)股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-03-29
                                            深圳市天健(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    公司负责人辛杰、主管会计工作负责人宋扬、会计机构负责人胡皓华及会
计主管人员林凤羽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司 2013 年 12 月 31 日
总股本 552,530,794 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.06 元(含税),
现金股利计 113,821,343.56 元。分配后,剩余可供分配利润转入以后年度分配。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                                       深圳市天健(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 6
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 34
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 44
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 48
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 55
第九节 内部控制 ....................................................................................................... 70
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 78
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................... 79
                                                        深圳市天健(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                            释义
                 释义项         指                                释义内容
公司/本公司                     指   深圳市天健(集团)股份有限公司
深圳市国资委                    指   深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
市政总公司                      指   深圳市市政工程总公司
房建公司                        指   深圳市市政工程总公司建筑工程公司
沥青公司                        指   深圳市天健沥青道路工程有限公司
安装公司                        指   深圳市天健市政安装工程有限公司
隧道公司                        指   深圳市隧道工程有限公司
技术中心                        指   深圳市天健(集团)股份有限公司暨深圳市市政工程总公司技术中心
工程技术公司                    指   深圳市天健工程技术有限公司
                                     深圳市天健房地产开发实业有限公司
深圳地产公司                    指
                                     深圳市龙岗天健房地产开发有限公司
长沙地产公司                    指   长沙市天健房地产开发有限公司
南宁地产公司                    指   南宁市天健房地产开发有限公司
广州地产公司                    指   广州市天健兴业房地产开发有限公司
                                     天健置业(上海)有限公司
上海公司                        指
                                     深圳市市政工程总公司上海公司
投资公司                        指   深圳市天健投资发展有限公司
商业公司                        指   深圳市天健商业运营管理有限公司
海南威斯特酒店                  指   海南天健威斯特酒店有限公司
物业公司                        指   深圳市天健物业管理有限公司
运输公司                        指   深圳市天健运输工程实业有限公司
广东海外                        指   广东海外建设发展有限公司
建工集团                        指   深圳市建工集团股份有限公司
                                        风险提示
    本公司在本报告的董事会报告一节中,详细描述了公司可能面对之风险因素及应对策略,敬请投资者
关注相关内容。
                                                                       深圳市天健(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 深天健                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           深圳市天健(集团)股份有限公司
公司的中文简称           深天健
公司的外文名称(如有)   SHENZHEN TAGEN GROUP CO., LTD.
公司的法定代表人         辛杰
注册地址                 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 21 层
注册地址的邮政编码       518033
办公地址                 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 20、21、23、24 层
办公地址的邮政编码       518033
公司网址                 http://www.tagen.cn
电子信箱                 info@tagen.cn
二、联系人和联系方式
                                          董事会秘书                                     证券事务代表
姓名                     高建柏                                           钱文莺    陆炜弘
                                                                          深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 24 层
联系地址                 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 21 层
                                                                          2405 室
电话                     (0755)82992565       82990659                  (0755)82990659      82992565
传真                     (0755)83990006                                 (0755)83990006
电子信箱                 gaojianbo@tagen.cn                               qianwenying@tagen.cn luweihong@tagen.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                        公司董事会办公室
四、注册变更情况
                                                                   深圳市天健(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                    企业法人
                        注册登记日期          注册登记地点                          税务登记号码   组织机构代码
                                                                 营业执照注册号
首次注册            1993 年 12 月 06 日   深圳市市场监督管理局   440301102748199 440300192251874   19225187-4
报告期末注册        2013 年 10 月 30 日   深圳市市场监督管理局   440301102748199 440300192251874   19225187-4
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 瑞华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名                   殷建民、王焕森
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用   √不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √不适用
                                                                        深圳市天健(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是   √否
                                                                                   报告期内比上年
                                    2013 年                   2012 年                                         2011 年
                                                                                      增减(%)
营业收入(元)                     4,513,914,439.77          3,080,578,508.36                   46.53        3,547,212,972.73
归属于上市公司股东的净利润
                                    378,434,883.51            250,144,007.24                    51.29         203,219,543.29
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    373,008,321.51            194,682,861.87                    91.60         195,028,853.72
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    552,740,035.35            650,716,242.41                    -15.06        144,613,337.98
(元)
基本每股收益(元/股)                         0.6849                    0.4527                  51.29                    0.3678
稀释每股收益(元/股)                         0.6849                    0.4527                  51.29                    0.3678
加权平均净资产收益率(%)                      10.76                      7.88     增加 2.88 个百分点                      5.24
                                                                                 报告期内末比上年末
                                    2013 年                   2012 年                                         2011 年
                                                                                      增减(%)
总资产(元)                       9,791,523,331.14          8,578,279,498.58                   14.14        7,516,430,143.60
归属于上市公司股东的净资产
                                   3,361,060,807.31          3,221,295,040.31                    4.34        3,069,822,251.78
(元)
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                                              552,,530,794
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                    单位:元
                 项目                    2013 年金额            2012 年金额           2011 年金额                 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                               -420,352.03        38,413,724.49          8,494,702.97 固定资产处置净损失
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
                                                                                                         市属国企自主创新扶
切相关,按照国家统一标准定额或定量享          1,010,000.00           800,000.00             30,000.00
                                                                                                         持奖励
受的政府补助除外)
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
                                                                   -5,623,840.00
费用等
                                                               深圳市天健(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                          2,331,483.13     1,112,236.45
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出      4,314,284.90    39,246,072.88      2,252,520.15 征地补偿款等
减:所得税影响额                          1,808,854.00    18,487,048.45      2,586,533.55
合计                                      5,426,562.00    55,461,145.37      8,190,689.57         --
注:1、各非经常性损益项目按税前金额列示。2、非经常性损益项目中的损失类应以负数填写。
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目,应说明原因
□ 适用 √不适
                                                         深圳市天健(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
                                    第四节 董事会报告
一、 概述
       (一)市场环境分析
       1、宏观经济环境分析
       2013 年,面对复杂多变的世界经济环境和国内经济下行的压力,中央坚持稳中求进的工作总基调,
统筹稳增长、调结构、促改革,宏观经济呈现出平稳增长态势。国家统计局公布的《2013 年国民经济和社
会发展统计公报》数据显示,2013 年中国国内生产总值达 568,845 亿元,实际增长 7.7%。从增长动力看,
投资仍然是 2013 年经济增长的主动力,2013 年全年全社会固定资产 447,074 亿元,比上年增长 19.3%,
投资主要构成分项呈现分化格局,其中制造业投资增速为 18.5%,房地产业投资增速为 20.3%。从产业分
布看,第一产业增加值比重为 10.0%,比上年略微下降 0.1 个百分点,而第三产业比重则明显提高,达到
46.1%,比上年提高 1.5 个百分点,比第二产业比重高 2.2 个百分点,这是第三产业比重首次超过第二产
业。中国经济增长仍然面临着结构性调整和升级的压力,但新一轮改革的全面启动,将释放巨大的政策红
利,成为促进经济增长的积极因素。
       2、公司所处行业分析
       国家统计局数据显示,2013 年全国建筑业总产值为 159,313 亿元,同比增长 16.1%;全国建筑业房屋
建筑施工面积为 113 亿平方米,同比增长 14.6%,增速较 2012 年持续放缓。2013 年,广东建筑业生产发
展稳健,全年建筑业实现增加值 2,001.23 亿元,同比增长 3.9%,但签订合同额增幅减缓、建筑业总产值增
速稳中有降。总体上看,建筑业市场容量大,但增长速度放缓。民生工程的建设、新型城镇化的推进将为
建筑业提供较大发展空间,但行业竞争激烈、整体盈利水平偏低的情况依旧存在。
       2013 年,国家对房地产行业继续坚持调控不动摇。年初“国五条”及各地细则出台,下半年十八届
三中全会关于《中共中央关于全面深化改革决定》发布,中央着力深化改革,调控以稳为主。不动产登记、
保障房建设持续推进,户籍制度改革、房产税立法提上日程。房地产市场区域走势明显分化,针对不同城
市,调控政策也呈现差别化。土地市场方面,国土资源部统计数据显示,2013 年全国国有建设用地供应同
比增长 5.8%,全国 105 个主要监测城市地价总体水平持续上涨。龙头房企销售业绩再上新台阶,行业集中
度进一步提升。房企融资渠道多样化,海外融资明显增加,国内上市房企再融资迎来破冰。
       (二)2013 年管理回顾
       报告期内,公司以战略规划为纲,紧紧围绕发展目标和工作重点,制定切实可行的经营策略,优化调
整产业结构和管理架构,创新主业发展模式,对外积极开拓,对内强化管控,企业经营性盈利能力持续增
强。
                                                          深圳市天健(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
    1、深化改革,进一步开展业务整合和机构优化工作
    基于“一站式负责”的理念,站在集团整体角度谋划全局,持续开展业务整合、组织机构及管控模式
的优化。一是持续优化调整产业结构,聚焦主业发展。二是实施专业化整合,充分发挥各企业自身优势,
促进各经营单元走专业化道路,协同发展。地产公司以综合开发计划为引领,充分发挥其在统筹策划、市
场分析、规划设计、市场营销等关键环节的主导作用,其他职能向各专业公司转移,减少职能交叉与重叠,
业务模式更为简洁清晰;将商业公司的物业管理职能划归物业公司,建立集团统一客户服务平台;商业公
司集中负责商用物业的招商策划、运营管理和酒店管理。三是进一步优化集团本部职能,以客户为导向,
整合业务关联度高的部门,明确职责,减少职数,充分发挥各岗位的作用。将工程管理部和市政总公司技
术中心合并,设立工程技术部,强化集团本部对各项业务的管控能力和组织策划能力。四是加大对重点区
域市场的拓展力度,设立天健置业(上海)有限公司,加强对上海及华东区域市场的拓展力度;设立市政
总公司重庆分公司,开拓重庆地区业务。
    2、持续加强管理体系建设,提升企业管理水平
    一是将内控建设与卓越绩效管理的理念和方法相结合,以制度和流程梳理、风险识别、风险评估、内
控缺陷整改为工作主线,以信息化建设为手段,提升关键业务、重点环节的风险防范水平,保障企业内控
体系的有效运行;二是促进财务管理转型,构建以价值创造为核心的财务管理体系;三是以价值创造为导
向,建立健全以成本管控、工程预结算和风险防范为重点的业务管控体系;四是实施“三覆盖一到位”的
施工管控体系,积极推进项目法施工;五是加强经营审计、重大项目审计和投资后评价;六是倡导绩效导
向的管理文化,完善经营目标责任制,统一绩效管理体系;七是持续开展对标管理工作,不断缩小与标杆
企业的差距;八是完善人力资源管理体系,推进人力资源管理信息化建设,以绩效管理、市场化用工、市
场化薪酬改革为重点,通过内部员工潜能开发、外部优秀人才引进,打造高效、敬业、职业化的员工团队,
保障公司的持续健康发展。
    3、坚持技术创新,提升行业竞争力
   持续加强企业自主创新,鼓励新材料、新工艺、新工法的应用,以新技术推进传统产业的新发展,科
技成果与公司业务相结合,积极培育各专业公司的核心竞争力。报告期内,公司一项发明专利《粗集料压
碎后沥青混合料低温抗裂性的测试方法》获国家知识产权局授予专利权;四项发明专利申请获国家知识产
权局公布并进入实质审查阶段,新申请发明专利一项。参与编制工程建设国家标准一项(《市政工程施工
组织设计规范》),参与编制深圳市工程建设标准一项(《深圳市桩基施工技术规范》);获市级工法一项(《盾
构空推过矿山法隧道施工工法》);完成两项课题《复杂地质条件下土压平衡盾构综合施工技术》和《地质
雷达隧道超前预报分析方法技术研究》,前者已通过省住建厅组织的科技成果鉴定,总体达到国际先进水
平,其中在盾构开挖面主动和被动失稳极限支护力计算公式研究方面达到国际领先水平;一个创优工程项
目 2013 年获深圳市国资委 2013 年度市属国有企业自主创新优秀项目一等奖,获得奖励 100 万元;公司召
开 2013 年度科技工作大会,表彰奖励了一批在企业科技创新工作获得优异成绩的员工。
                                                         深圳市天健(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
   (三)公司经营中面临的主要困难与挑战
    公司各行业均处于完全竞争领域,面临着艰巨的困难与挑战。
    一是充分竞争下微利经营是建筑企业的常态,行业整体盈利水平偏低,对建筑施工业务的业绩提升构
成较大挑战。公司建筑施工业务所从事的主要业务类型是施工承包,这类业务处于建筑产业链的末端,整
体盈利水平偏低的问题较为严重。未来,公司须向 BT(建设-移交)模式、工程总承包模式、代建管理等
工程建设高端领域转型,以提高建筑施工业务的整体盈利水平。
    二是房地产市场的不确定性。政府对房地产宏观调控的思路日益成熟,2014 年国内的楼市政策将实
施分类调控和双向调控,针对房价上涨压力较大的一线城市和二线城市的房地产调控政策仍然不会放松,
开发商的销售压力加大,房地产业务将面临更为复杂多变的政策和市场环境。
    三是随着中国经济社会的快速发展,各种生产资料成本逐年上涨,尤其是人工成本的攀升,对公司所
从事的建筑施工、物业管理等劳动密集型行业形成较大压力。
二、 主营业务分析
1、概述
    2013 年是公司“十二五”发展规划承前启后的关键一年,也是公司在实现跨越发展的新征程中极其
重要的一年。面对错综复杂的外部环境和发展压力,公司紧紧围绕提速增效、改革创新、聚焦主业的总体
工作思路,全面推进建筑、地产、商业服务三个业务板块的协同共进,实现了有质量的提速。报告期内,
各业务经济指标都取得了历史性进步,营业收入、利润总额和净利润等各项指标再创历史新高,为公司实
现可持续的快速发展,提升核心竞争力打下了坚实的基础。
    主要经营指标如下表:
                                                                               单位:(人民币)万元
                  项目                2013 年          2012 年        增减额        增减率(%)
     营业收入                           451,391.44      308,057.85    143,333.59             46.53
     营业利润                              46,441.68     26,175.40     20,266.28             77.42
     营业外收支净额                          490.39       4,160.93     -3,670.54            -88.21
     利润总额                              46,932.08     30,336.33     16,595.75             54.71
     归属于上市公司股东的净利润            37,843.49     25,014.40     12,829.09             51.29
    (1)营业收入同比变动情况及原因分析详见收入分析。
    (2)营业利润同比变动情况及原因:2013 年实现营业利润 46,441.68 万元,同比增长 77.42%,增长
的主要原因是各业务板块盈利能力提高所致。
    (3)营业外收支净额同比变动情况及原因:2013 年实现营业外收支净额 490.39 万元,同比下降
                                                              深圳市天健(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
88.21%。减少的主要原因是 2012 年度收到盐田河改造工程诉讼款,转回原确认的预计负债增加营业外收
入,而 2013 年无此类业务发生所致。
     (4)利润总额同比变动情况及原因:2013 年实现利润总额 46,932.08 万元,同比增长 54.71%,增长
的主要原因是本年各业务板块营业收入增加,盈利能力增强,使利润总额增加。
     (5)归属于上市公司股东的净利润同比变动情况及原因:2013 年实现净利润 37,843.49 万元,同比
增长 51.29%,增长的主要原因是上述各因素综合影响所致。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
                                                                                        单位:(人民币)万元
                                 2013 年                              2012 年
     行业                               占营业收入比重                       占营业收入比重     同比增减%
                          金额                               金额
                                             (%)                                  (%)
   建筑施工业              313,305.30               61.76      221,571.03               64.09          41.40
   房地产业                156,490.74               30.85       97,686.56               28.26          60.20
   物业租赁                 10,678.71                2.11        8,880.15                2.57          20.25
   其他行业                 26,782.10                5.28       17,591.96                5.08          52.24
   小计                    507,256.85              100.00      345,729.70                100           46.72
   合并抵销                -55,865.41                          -37,671.85                              48.29
   合计                    451,391.44                          308,057.85                              46.53
     公司 2013 年度实现营业收入 45.14 亿元,同比增长 46.53%,各业务板块营业收入均同比增长。
     (1)建筑施工业营业收入较上年同期增加的主要原因是:全年已完工程结算量增加。
     (2)房地产业营业收入较上年同期增加的主要原因: 商品房销售状况良好,南宁天健国际公馆和南
宁天健商务大厦报告期内达到结转条件,可结转收入的销售面积增加。
     (3)物业租赁营业收入较上年同期增加的主要原因:物业租赁业务出租面积增加,租金水平提高。
     (4)其他行业:实现营业收入较上年同期增长 52.24%,增长的主要原因是本期物业管理收入较上年
增加。
     (4)内部收入抵销:本年内部收入抵销数较上年增加 48.29%,主要是因为本年广州天健上城阳光花
园和长沙天健壹平方英里内部房建收入较上年同期增加所致。
                                                               深圳市天健(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是     √否
公司重大的在手订单情况
□ 适用     √不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用     √不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                         755,580,522.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                16.74
注:属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示,受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
3、成本
行业分类
                                                                                           单位:(人民币)万元
                                      2013 年                                  2012 年
    行业分类                                                                                     同比增减(%)
                         金额          占营业成本比重(%)     金额            占营业成本比重(%)
 建筑施工业              296,258.95                    75.38   209,883.11                    76.34           41.15
 房地产业                 71,835.11                    18.28       45,232.64                 16.45           58.81
 物业租赁                  5,562.01                     1.42        3,998.41                  1.45           39.11
 其他行业                 19,366.08                     4.92       15,827.56                  5.76           22.36
 小计                    393,022.14                   100.00   274,941.72                      100           42.95
 合并抵销                -49,350.82                            -35,639.86                                    38.47
           合计          343,671.32                            239,301.86                                    43.61
注:公司应当按行业或产品披露本年度成本的主要构成项目(如原材料、人工工资、折旧、能源等)占总成本的比例情况,
并提供上年同口径可比数据,如无法取得可比数据,公司应当说明原因。
说明
注:1、公司对上述项目的补充说明。
    2、如无法取得同口径数据的原因说明。
公司前 5 名供应商资料
√适用 □ 不适用
  前五名供应商合计采购金额(元)                                                                 188,953,304.89
  前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                            8.96
                                                                     深圳市天健(集团)股份有限公司 2013 年度报告全文
4、费用
                                                                                                   单位:(人民币)万元
            项   目                   2013 年                         2012 年                      增减(%)
 销售费用                                        8,544.82                        4,118.85                      107.46
 管理费用                                       13,291.34                       13,546.75                        -1.89
 财务费用                                        1,801.92                        2,442.72                       -26.23
 资产减值损失                                     -546.78                        1,279.91                      -142.72
 所得税费用                                      9,089.78                        5,321.93                       70.80
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    (1)销售费用较上年同期增长107.46%的主要原因是:本年度公司新增三个销售楼盘,分别是广州
天健上城阳光花园项目、长沙天健壹平方英里项目和南宁天健世纪花园项目,前期广告费和媒体宣传费支
出金额较大。
    (2)资产减值损失较上年降低142.72%的主要原因:本年度公司随时尚名苑项目销售转回前期计提
减值准备770万元,上年度公司根据应收账款账龄增加计提坏账准备。
    (3)所得税费用较上年同期增长 70.80%的主要原因:本年度房地产业利润总额增加,使所得税费用
增加。
5、研发支出
    本年度研发支出总额为 766.79 万元,占公司 2013 年末净资产的比例为 0.23%,占 2013 年度营业收入
的比例为 0.17%。
注:公司应当说明报告期内研发项目的目的、进展和拟达到的目标,预计对未来发展的影响。公司应当说明本年度研发支出
总额分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例,如相关数据同比变化达 30%以上,应当说明变化原因。
6、现金流
                                                                                                   单位:(人民币)万元
                      项目                            2013 年                     2012 年          同比增减(%)
  经营活动现金流入小计                                       498,989.42               370,248.95                34.77
  经营活动现金流出小计                                       443,715.42

  附件:公告原文
返回页顶