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特发信息:公开发行A股可转换公司债券预案 下载公告
公告日期:2019-05-25

证券代码:000070 证券简称:特发信息

深圳市特发信息股份有限公司

公开发行A股可转换公司债券预案

二〇一九年五月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次公开发行可转换公司债券完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

重要内容提示

1、本次公开发行证券方式:

公开发行总额不超过人民币55,000.00万元(含55,000.00万元)A股可转换公司债券。具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

2、关联方是否参与本次公开发行:

本次公开发行A股可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权,全体A股股东可以按照不超过其持股比例的方式参与本次可转债的优先配售,原A股股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前根据市场情况协商确定,并在本次公开发行可转换公司债券的发行公告中予以披露。

3、经登录“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询,本公司不属于失信责任主体。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发

行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,经深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“特发信息”、“公司”或“本公司”)董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行A股可转换公司债券的有关规定,具备公开发行A股可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

(一)发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

(二)发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币55,000.00万元(含),具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。

(四)债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起5年。

(五)债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情

况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。本次发行的可转债票面利率不超过国务院限定的利率水平。

(六)还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=B×i

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总额;

i:指可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

(七)转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

(八)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司A股股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量;前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);

增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);派送现金股利:P1=P0-D;上述三项同时进行:P

=(P

-D+A×k)/(1+n+k)。其中:P

为调整前转股价,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P

为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

(九)转股价格的向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司A股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于

最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(十)转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。

其中:V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券的票面余额及该余额所对应的当期应计利息。

(十一)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(十二)回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权(当期应计利息的计算方式参见(十一)赎回条款的相关内容)。

(十三)转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

(十四)发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十五)向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权,全体A股股东可以按照不超过其持股比例的方式参与本次可转换公司债券的优先配售,原A股股东

有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前根据市场情况协商确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。本次可转换公司债券给予原A股股东优先配售后的余额及原A股股东放弃认购优先配售的部分,采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,认购不足部分由承销商包销。具体发行方式提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

(十六)债券持有人会议相关事项

1、可转换公司债券持有人的权利

(1)依照法律、行政法规等相关规定及本规则参加或委托代理人参加债券持有人会议并行使表决权;

(2)根据约定的条件将所持有的债券转为公司股份;

(3)根据约定的条件行使回售权;

(4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的债券;

(5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

(6)按约定的期限和方式要求公司偿付债券本息;

(7)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、可转换公司债券持有人的义务

(1)遵守公司发行债券条款的相关规定;

(2)依其所认购的债券数额缴纳认购资金;

(3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;

(4)除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付债券的本金和利息;

(5)法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

3、可转换公司债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内,公司发生下列事项之一的,公司应当召集债券持有人会议:

(1)公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定;

(2)公司未能按期支付本期债券的本息;

(3)公司减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散或者申请破产;

(4)保证人或担保物(如有)发生重大变化;

(5)变更、解聘债券受托管理人(如有);

(6)法律法规规定的其他影响本期债券持有人重大权益的事项。

(十七)本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金金额不超过人民币55,000.00万元

(含),扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号项目名称投资总额拟使用募集资金金额
1特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目50,000.0045,000.00
2补充流动资金项目10,000.0010,000.00
合计60,000.0055,000.00

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,在不改变本次发行募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次公开发行可转债的募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

(十八)担保事项

本次发行的可转换公司债券未提供担保。

(十九)募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理办法》,本次发行的可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中。具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

(二十)本次发行可转换公司债券方案的有效期

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

(一)公司最近三年一期的资产负债表、利润表、现金流量表

瑞华会计师对发行人2016年度和2017年度合并财务报表及母公司财务报表进行了审计,并分别出具了瑞华审字“【2017】48330004号”《审计报告》、瑞华审字“【2018】48330004号”《审计报告》;天职国际会计师对发行人2018年度合并财务报表及母公司财务报表进行了审计,并出具了天职业字“【2019】15321号”《审计报告》。上述审计报告均为标准无保留意见审计报告,认为特发信息财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了特发信息的财务状况、经营成果和现金流量。公司2019年1-3月的财务报表未经审计。

1、资产负债表

(1)合并资产负债表

单位:元

项目2019/3/312018/12/312017/12/312016/12/31
流动资产:
货币资金810,115,334.28959,222,956.51850,744,627.43610,688,784.19
交易性金融资产2,431,840.28---
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-2,431,840.28--
应收票据及应收账款2,772,154,964.592,564,404,085.262,166,621,460.321,584,307,812.10
其中:应收票据359,732,985.8879,377,795.38103,655,895.92160,879,123.53
应收账款2,412,421,978.712,485,026,289.882,062,965,564.401,423,428,688.57
预付款项179,948,956.14116,996,283.9688,514,742.7084,696,609.85
其他应收款83,645,982.1078,671,866.1078,001,912.9556,639,020.21
其中:应收利息----
应收股利----
存货1,706,907,052.821,718,067,355.011,338,885,662.911,199,928,691.25
其他流动资产67,557,349.58205,500,543.2912,061,679.1541,485,505.30
流动资产合计5,622,761,479.795,645,294,930.414,534,830,085.463,577,746,422.90
非流动资产:
长期应收款318,381.33318,381.33318,381.33318,381.33
长期股权投资80,474,246.2383,301,783.3083,290,824.9184,291,211.90
投资性房地产330,171,161.37332,041,556.73375,335,923.89389,225,266.03
固定资产687,189,252.43696,871,614.68575,190,313.00585,285,186.97
在建工程101,122,337.3390,769,783.2475,982,653.9413,379,883.23
无形资产136,553,455.62139,946,743.68122,176,047.21127,440,958.03
商誉456,945,796.46456,945,796.46210,725,826.02210,725,826.02
长期待摊费用31,755,338.3634,119,629.5428,839,016.1832,378,285.04
递延所得税资产38,639,112.0238,887,842.7331,116,816.5325,840,221.21
其他非流动资产27,975,716.1234,586,330.9449,284,032.7418,860,353.17
非流动资产合计1,891,144,797.271,907,789,462.631,552,259,835.751,487,745,572.93
资产总计7,513,906,277.067,553,084,393.046,087,089,921.215,065,491,995.83

合并资产负债表(续)

单位:元

项目2019/3/312018/12/312017/12/312016/12/31
流动负债:
短期借款1,257,633,284.001,110,925,900.00602,190,000.00479,466,990.00
应付票据及应付账款2,362,638,194.152,460,316,787.502,387,217,825.581,868,887,714.66
预收款项102,064,474.94158,913,245.3582,574,101.93103,373,020.29
应付职工薪酬152,766,214.17169,785,866.88162,475,312.50137,951,923.92
应交税费59,543,979.9977,777,797.7273,588,050.3250,880,032.70
其他应付款236,708,913.31269,538,418.03194,003,615.71185,186,274.89
其中:应付利息1,222,623.982,155,103.56987,395.09906,612.11
应付股利5,953,797.315,953,797.31--
一年内到期的非流动负债23,733,637.5226,543,511.8023,689,287.765,117,604.32
其他流动负债473,046.86707,229.58--
流动负债合计4,195,561,744.944,274,508,756.863,525,738,193.802,830,863,560.78
非流动负债:
长期借款134,957,352.54137,870,141.78148,493,259.93136,828,207.07
应付债券340,178,599.80335,737,045.19--
长期应付款--1,598,465.92-
预计负债---2,558,153.64
递延收益35,200,981.8435,791,701.4936,739,551.3639,817,546.35
递延所得税负债6,871,966.448,216,020.812,824,999.493,608,972.86
非流动负债合计517,208,900.62517,614,909.27189,656,276.70182,812,879.92
负债合计4,712,770,645.564,792,123,666.133,715,394,470.503,013,676,440.70
所有者权益:
股本626,994,746.00626,994,746.00626,994,746.00313,497,373.00
其他权益工具82,147,478.9582,147,478.95--
资本公积738,847,065.63738,847,065.63738,847,065.63958,295,226.73
其他综合收益-3,087.0749,957.35-11,857.67-
盈余公积63,337,007.5663,337,007.5653,077,185.2444,093,356.65
未分配利润842,008,571.39805,484,847.35562,665,986.32423,588,149.43
归属于母公司所有者权益合计2,353,331,782.462,316,861,102.841,981,573,125.521,739,474,105.81
少数股东权益447,803,849.04444,099,624.07390,122,325.19312,341,449.32
所有者权益合计2,801,135,631.502,760,960,726.912,371,695,450.712,051,815,555.13
负债及所有者权益合计7,513,906,277.067,553,084,393.046,087,089,921.215,065,491,995.83

(2)母公司资产负债表

单位:元

项目2019/3/312018/12/312017/12/312016/12/31
流动资产:
货币资金471,205,360.72528,948,485.35239,464,210.97221,109,589.66
交易性金融资产2,431,840.28---
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-2,431,840.28--
应收票据及应收账款857,145,249.58568,916,497.03644,176,505.15557,713,518.81
其中:应收票据299,060,173.0049,863,091.5834,450,288.1511,343,483.27
应收账款558,085,076.58519,053,405.45609,726,217.00546,370,035.54
预付款项11,689,019.6916,638,814.7930,168,604.545,757,327.89
其他应收款217,615,501.63289,023,337.23104,123,589.6497,680,316.59
其中:应收利息----
应收股利8,368,632.7024,743,381.209,939,111.8616,050,386.62
存货126,685,787.06182,849,752.71177,064,666.53283,542,577.57
其他流动资产23,168,935.50159,900,907.52--
流动资产合计1,709,941,694.461,748,709,634.911,194,997,576.831,165,803,330.52
非流动资产:
长期应收款44,587,691.5744,587,691.5744,587,691.5744,587,691.57
长期股权投资1,634,685,200.951,635,775,459.341,320,778,552.491,205,317,738.95
投资性房地产382,633,237.93388,093,060.45426,593,236.19443,013,601.45
固定资产130,759,017.29133,578,645.85139,314,321.50158,870,342.40
在建工程52,691,686.8449,318,999.0022,527,874.161,083,302.07
无形资产33,268,788.3033,627,783.8034,820,397.6736,064,302.96
长期待摊费用8,365,453.199,072,446.533,501,052.694,204,532.75
递延所得税资产8,043,890.618,292,621.329,348,245.289,327,887.31
其他非流动资产639,730.972,066,016.775,472,498.011,101,555.70
非流动资产合计2,295,674,697.652,304,412,724.632,006,943,869.561,903,570,955.16
资产总计4,005,616,392.114,053,122,359.543,201,941,446.393,069,374,285.68

母公司资产负债表(续)

单位:元

项目2019/3/312018/12/312017/12/312016/12/31
流动负债:
短期借款818,000,000.00660,000,000.00203,600,000.00339,400,000.00
应付票据及应付账款365,993,341.16568,921,511.69676,802,277.18699,284,751.78
预收款项23,845,196.9122,808,343.2449,731,372.8038,419,139.01
应付职工薪酬41,109,831.4440,072,657.9344,698,240.7439,692,741.75
应交税费30,857,163.2611,457,980.3630,767,876.5415,675,801.51
其他应付款546,503,539.29585,495,291.09503,859,533.96282,459,618.01
其中:应付利息625,078.351,293,551.49426,890.46610,547.07
应付股利603,360.01603,360.01--
一年内到期的非流动负债23,307,230.0922,139,291.1023,689,287.761,722,604.32
流动负债合计1,849,616,302.151,910,895,075.411,533,148,588.981,416,654,656.38
非流动负债:
长期借款61,645,249.1869,053,558.5089,690,942.02136,828,207.07
应付债券340,178,599.80335,737,045.19--
预计负债---2,558,153.64
递延收益15,303,800.2615,474,052.6919,303,798.6319,771,134.71
递延所得税负债364,776.04364,776.04374,156.32464,156.32
非流动负债合计417,492,425.28420,629,432.42109,368,896.97159,621,651.74
负债合计2,267,108,727.432,331,524,507.831,642,517,485.951,576,276,308.12
所有者权益:
股本626,994,746.00626,994,746.00626,994,746.00313,497,373.00
其他权益工具82,147,478.9582,147,478.95--
资本公积739,583,632.80739,583,632.80739,583,632.80959,031,793.90
盈余公积63,337,007.5663,337,007.5653,077,185.2444,093,356.65
未分配利润226,444,799.37209,534,986.40139,768,396.40176,475,454.01
所有者权益合计1,738,507,664.681,721,597,851.711,559,423,960.441,493,097,977.56
负债及所有者权益合计4,005,616,392.114,053,122,359.543,201,941,446.393,069,374,285.68

2、利润表(1)合并利润表

单位:元

项目2019年1-3月2018年度2017年度2016年度
一、营业总收入1,247,237,548.585,706,001,088.585,473,074,135.564,612,417,968.50
其中:营业收入1,247,237,548.585,706,001,088.585,473,074,135.564,612,417,968.50
二、营业总成本1,213,336,117.095,387,910,544.135,159,119,128.054,368,838,502.14
其中:营业成本1,065,892,371.354,776,146,884.834,562,340,672.323,814,230,321.69
税金及附加6,143,678.4724,144,543.3131,734,849.3223,364,885.39
销售费用26,601,317.25114,331,694.43131,404,475.52138,080,165.16
管理费用29,278,176.65105,769,649.27105,384,391.09105,543,770.70
研发费用56,893,135.26230,212,770.89243,039,765.16211,098,718.91
财务费用24,445,991.7877,922,215.5766,802,005.6148,213,553.41
其中:利息费用28,706,827.6389,095,640.3264,735,705.4150,903,669.43
利息收入3,458,614.5611,878,932.188,388,544.867,370,055.00
资产减值损失4,081,446.3359,382,785.8318,412,969.0328,307,086.88
加:其他收益13,421,277.9933,554,993.1625,272,601.12-
投资收益(损失以“-”号填列)-681,007.121,215,655.48349,600.42284,459.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,090,258.3910,958.39-1,000,386.99-493,944.71
公允价值变动收益(损失以-2,431,840.28--
“-”号填列)
资产处置收益(亏损以“-”号填列)-13,299.70-14,573.10-23,904.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)46,641,702.36355,306,333.07339,562,635.95243,840,021.56
加:营业外收入711,288.761,156,734.22616,587.9323,851,248.95
减:营业外支出507,550.113,218,756.84909,009.433,657,309.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)46,845,441.01353,244,310.45339,270,214.45264,033,961.22
减:所得税费用6,617,492.0040,061,935.2641,706,975.0034,967,264.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)40,227,949.01313,182,375.19297,563,239.45229,066,696.26
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)40,227,949.01313,182,375.19297,563,239.45229,066,696.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)----
(二)按所有权归属分类:
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)3,704,224.9737,531,880.9831,940,059.0933,281,614.42
2.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)36,523,724.04275,650,494.21265,623,180.36195,785,081.84
六、其他综合收益的税后净额-53,044.4261,815.02-11,857.67-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-53,044.4261,815.02-11,857.67-
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益----
(二) 将重分类进损益的其他综合收益-53,044.4261,815.02-11,857.67-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额----
七、综合收益总额40,174,904.59313,244,190.21297,551,381.78229,066,696.26
归属于母公司所有者的综合收益总额36,470,679.62275,712,309.23265,611,322.69195,785,081.84
归属于少数股东的综合收益总额3,704,224.9737,531,880.9831,940,059.0933,281,614.42
八、每股收益
(一) 基本每股收益(元/股)0.05830.43960.42360.3123
(二) 稀释每股收益(元/股)0.05830.43930.42360.3123

注:2017年 6月7日,公司资本公积和未分配利润转增股本实施完毕,2016年的每股收益以调整后的股数重新计算。

(2)母公司利润表

单位:元

项目2019年1-3月2018年度2017年度2016年度
一、营业总收入430,217,911.111,777,166,989.812,127,068,064.482,111,355,116.25
其中:营业收入430,217,911.111,777,166,989.812,127,068,064.482,111,355,116.25
二、营业总成本412,014,392.281,703,551,543.942,066,381,455.972,078,885,020.10
其中:营业成本371,599,050.611,510,751,027.881,845,449,237.221,866,881,499.99
税金及附加2,677,388.955,447,634.2514,154,590.2610,386,596.31
销售费用12,481,726.5462,704,424.7677,062,710.2366,487,325.46
管理费用7,299,203.2230,090,963.4335,945,979.6534,107,742.21
研发费用8,474,163.9464,997,939.3269,754,663.7575,007,891.69
财务费用9,447,140.2228,239,673.5720,267,490.3315,565,779.36
其中:利息费用14,368,797.2254,300,496.2428,508,010.7724,695,712.58
利息收入2,335,547.8627,008,558.369,509,595.8911,927,525.06
资产减值损失35,718.801,319,880.733,746,784.5310,448,185.08
加:其他收益1,768,317.3110,204,350.15657,618.08-
投资收益(损失以“-”号填列)-878,203.6128,235,433.1936,207,468.5316,618,468.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,090,258.39-3,093.15-891,186.46116,432.38
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,431,840.28--
资产处置收益(亏损以“-”号填列)--3,362.36-9,313.3941,450.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)19,093,632.53114,483,707.1397,542,381.7349,130,014.66
加:营业外收入14,000.00837,852.13402,139.606,286,261.16
减:营业外支出-1,145,309.71363,926.662,640,221.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,107,632.53114,176,249.5597,580,594.6752,776,054.15
减:所得税费用2,197,819.5611,578,026.377,742,308.814,561,637.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)16,909,812.97102,598,223.1889,838,285.8648,214,417.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,909,812.97102,598,223.1889,838,285.8648,214,417.04
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)----
六、其他综合收益的税后净额----
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益----
(二) 将重分类进损益的其他综合收益----
七、综合收益总额16,909,812.97102,598,223.1889,838,285.8648,214,417.04
八、每股收益
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

3、现金流量表

(1)合并现金流量表

单位:元

项目2019年1-3月2018年度2017年度2016年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,348,738,354.054,982,483,495.965,049,431,469.124,347,494,199.29
收到的税费返还1,424,394.7930,782,071.9011,506,007.0212,196,204.88
收到其他与经营活动有关的现金16,825,216.43185,258,475.3223,600,045.9418,913,888.25
经营活动现金流入小计1,366,987,965.275,198,524,043.185,084,537,522.084,378,604,292.42
购买商品、接受劳务支付的现金1,445,153,471.784,300,520,594.013,974,585,790.993,292,257,692.29
支付给职工以及为职工支付的现金153,973,014.36557,927,500.90465,392,534.63398,542,566.05
支付的各项税费59,107,029.20175,884,510.26206,093,081.81179,158,736.71
支付其他与经营活动有关的现金55,169,698.76245,326,657.38185,530,253.35208,172,902.13
经营活动现金流出小计1,713,403,214.105,279,659,262.554,831,601,660.784,078,131,897.18
经营活动产生的现金流量净额-346,415,248.83-81,135,219.37252,935,861.30300,472,395.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,737,278.68--262,525.00
取得投资收益收到的现金409,251.271,204,697.091,349,987.41748,729.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-66,434.18300.00196,838.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金297,461,882.25786,500,000.00420,431,339.02240,000,000.00
投资活动现金流入小计299,608,412.20787,771,131.27421,781,626.43241,208,092.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,960,264.96192,423,947.05165,659,895.52168,875,920.54
投资支付的现金---83,762,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-309,020,217.50--
支付其他与投资活动有关的现金149,331,208.00941,500,000.00395,681,926.87270,000,000.00
投资活动现金流出小计175,291,472.961,442,944,164.55561,341,822.39522,638,620.54
投资活动产生的现金流量净额124,316,939.24-655,173,033.28-139,560,195.96-281,430,527.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--63,648,000.0016,903,947.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--63,648,000.0016,903,947.00
取得借款收到的现金603,432,234.242,197,776,679.671,157,372,317.91632,996,856.99
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金3,439,788.799,500,000.0042,731,168.13113,579,264.18
筹资活动现金流入小计606,872,023.032,207,276,679.671,263,751,486.04763,480,068.17
偿还债务支付的现金478,839,262.441,300,592,784.391,002,726,727.25593,040,559.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,664,646.0892,181,421.8180,318,075.9644,931,362.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-7,372,197.0117,807,178.922,450,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金8,115,336.602,708,529.4736,658,740.9627,422,251.55
筹资活动现金流出小计535,619,245.121,395,482,735.671,119,703,544.17665,394,173.35
筹资活动产生的现金流量净额71,252,777.91811,793,944.00144,047,941.8798,085,894.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-712,086.03-95,103.83376,237.913,222,154.74
五、现金及现金等价物净增加额-151,557,617.7175,390,587.52257,799,845.12120,349,916.99
加:期初现金及现金等价物余额865,564,715.92790,174,128.40532,374,283.28412,024,366.29
六、期末现金及现金等价物余额714,007,098.21865,564,715.92790,174,128.40532,374,283.28

(2)母公司现金流量表

单位:元

项目2019年1-3月2018年度2017年度2016年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金261,888,797.831,291,490,897.711,679,051,850.651,619,324,167.92
收到的税费返还-7,809,971.765,498,504.385,891,420.74
收到其他与经营活动有关的现金130,138,453.28286,326,883.5497,270,680.61174,282,131.55
经营活动现金流入小计392,027,251.111,585,627,753.011,781,821,035.641,799,497,720.21
购买商品、接受劳务支付的现金657,817,361.011,133,106,305.221,165,719,386.301,251,897,459.05
支付给职工以及为职工支付的现金28,517,787.51114,600,733.54102,501,798.2795,044,576.35
支付的各项税费9,251,989.3650,029,529.9375,424,798.3248,809,489.61
支付其他与经营活动有关的现金13,484,306.24283,601,708.58111,691,243.77119,082,191.82
经营活动现金流出小计709,071,444.121,581,338,277.271,455,337,226.661,514,833,716.83
经营活动产生的现金流量净额-317,044,193.014,289,475.74326,483,808.98284,664,003.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金----
取得投资收益收到的现金16,586,803.2813,434,257.0043,855,299.62451,649.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--300.0045,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到其他与投资活动有关的现金290,000,000.00610,000,000.00150,000,000.00149,000,000.00
投资活动现金流入小计306,586,803.28623,434,257.00193,855,599.62149,496,649.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,244,212.5854,787,204.4928,599,134.9325,865,294.15
投资支付的现金-315,000,000.00116,352,000.00345,329,850.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付其他与投资活动有关的现金140,136,000.00760,000,000.00154,906,541.60149,000,000.00
投资活动现金流出小计146,380,212.581,129,787,204.49299,857,676.53520,195,144.15
投资活动产生的现金流量净额160,206,590.70-506,352,947.49-106,002,076.91-370,698,494.64
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金428,000,000.001,618,149,200.00543,600,000.00401,489,866.99
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金-481,449.44-2,100,258.509,000,000.00
筹资活动现金流入小计427,518,550.561,618,149,200.00545,700,258.50410,489,866.99
偿还债务支付的现金325,587,262.44767,048,616.15702,884,737.25208,595,458.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,995,097.6761,931,833.0142,023,365.3331,311,438.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金-118,277.372,241,961.424,425,241.25
筹资活动现金流出小计331,582,360.11829,098,726.53747,150,064.00244,332,137.88
筹资活动产生的现金流量净额95,936,190.45789,050,473.47-201,449,805.50166,157,729.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-348,635.77-198,843.89372,953.242,324,289.52
五、现金及现金等价物净增加额-61,250,047.63286,788,157.8319,404,879.8182,447,527.37
加:期初现金及现金等价物余额522,278,485.35235,490,327.52216,085,447.71133,637,920.34
六、期末现金及现金等价物余额461,028,437.72522,278,485.35235,490,327.52216,085,447.71

(二)合并报表合并范围的变化情况

1、2019年1-3月合并范围的变化

2019年1-3月,公司合并报表合并范围未发生变化。

2、2018年合并范围的变化

(1)2018年度公司合并范围增加子公司北京神州飞航科技有限责任公司(以下简称“神州飞航”),公司于2018年10月底通过现金收购取得神州飞航70%股权,公司自2018年11月将其纳入合并报表范围。

(2)2018年12月15日,公司与深圳市缔息网络科技有限公司签订《合资合同》,共同出资10,000万元成立深圳市特发信息数据科技有限公司,其中特发信息出资6,100万元,占比61%,深圳市缔息网络科技有限公司出资3,900万元,占比39%,均以货币出资。该公司自2018年12月24日成立起纳入公司合并报表范围。

3、2017年合并范围的变化

2017年度公司合并范围增加子公司香港元湘工贸有限公司(以下简称“元湘工贸”),公司于2015年11月通过非同一控制下企业合并取得元湘工贸100%股权。元湘工贸为公司之子公司深圳特发东智科技有限公司的全资子公司,注册资本为1

万港元,取得香港特别行政区公司注册处核发的《公司注册证书》(编号:2279320),董事陈传荣,主营通信集成电路IC、BOSA等通信配件的国际贸易,以前年度未发生经营业务,2017年起代理特发东智公司部分客户的出口业务。

4、2016年合并范围的变化

2016年度,公司合并报表合并范围未发生变化。

(三)最近三年一期的主要财务指标

1、净资产收益率及每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委员会公告〔2010〕2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

指标2019年1-3月2018年度2017年度2016年度
加权平均净资产收益率1.56%13.04%14.29%11.90%
加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益后)1.16%11.76%13.21%10.99%
基本每股收益(元)0.05830.43960.42360.3123
基本每股收益(扣除非经常性损益后)(元)0.04310.39640.39170.2884
稀释每股收益(元)0.05830.43930.42360.3123
稀释每股收益(扣除非经常性损益后)(元)0.04310.39630.39170.2884

注:2017年6月7日,公司资本公积和未分配利润转增股本实施完毕,2016年的每股收益以调整后的股数重新计算。

2、其他主要财务指标

财务指标2019/3/312018/12/312017/12/312016/12/31
流动比率(倍)1.341.321.291.26
速动比率(倍)0.930.920.910.84
资产负债率(母公司)56.60%57.52%51.30%51.35%
资产负债率(合并)62.72%63.45%61.04%59.49%
归属于公司股东的每股净资产(元)3.753.703.165.55
财务指标2019年1-3月2018年2017年2016年
应收账款周转率(次)0.502.443.043.60
存货周转率(次)0.592.973.453.47
利息保障倍数(倍)2.584.746.126.19
归属于公司普通股股东的净利润(万元)3,652.3727,565.0526,562.3219,578.51
归属于公司普通股股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)2,701.0124,851.0024,558.7518,080.83
每股经营活动现金流量(元)-0.5525-0.12940.40340.9585
每股净现金流量(元)-0.240.120.410.38
研发费用占营业收入的比重4.56%4.03%4.44%4.58%

上述主要财务指标计算方法如下:

1、流动比率=期末流动资产/期末流动负债

2、速动比率=(期末流动资产-期末存货)/期末流动负债

3、资产负债率=期末总负债/期末总资产

4、归属于公司股东的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末总股本

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

6、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

7、利息保障倍数=(净利润+所得税费用+费用化利息支出)/(费用化利息支出+资本化利息支出)8、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本9、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加(或减少)额/期末总股本

10、研发费用占营业收入的比重=研发费用/营业收入

(四)公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末,公司资产构成情况如下表:

单位:万元

项目2019/3/312018/12/31
金额比例金额比例
货币资金81,011.5310.78%95,922.3012.70%
交易性金融资产243.180.03%--
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产--243.180.03%
应收票据及应收账款277,215.5036.89%256,440.4133.95%
预付款项17,994.902.39%11,699.631.55%
其他应收款8,364.601.11%7,867.191.04%
存货170,690.7122.72%171,806.7422.75%
其他流动资产6,755.730.90%20,550.052.72%
流动资产合计562,276.1574.83%564,529.4974.74%
长期应收款31.840.00%31.840.00%
长期股权投资8,047.421.07%8,330.181.10%
投资性房地产33,017.124.39%33,204.164.40%
固定资产68,718.939.15%69,687.169.23%
在建工程10,112.231.35%9,076.981.20%
无形资产13,655.351.82%13,994.671.85%
商誉45,694.586.08%45,694.586.05%
长期待摊费用3,175.530.42%3,411.960.45%
递延所得税资产3,863.910.51%3,888.780.51%
其他非流动资产2,797.570.37%3,458.630.46%
非流动资产合计189,114.4825.17%190,778.9525.26%
资产总计751,390.63100.00%755,308.44100.00%
项目2017/12/312016/12/31
金额比例金额比例
货币资金85,074.4613.98%61,068.8812.06%
交易性金融资产----
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产----
应收票据及应收账款216,662.1535.59%158,430.7831.28%
预付款项8,851.471.45%8,469.661.67%
其他应收款7,800.191.28%5,663.901.12%
存货133,888.5722.00%119,992.8723.69%
其他流动资产1,206.170.20%4,148.550.82%
流动资产合计453,483.0174.50%357,774.6470.63%
长期应收款31.840.01%31.840.01%
长期股权投资8,329.081.37%8,429.121.66%
投资性房地产37,533.596.17%38,922.537.68%
固定资产57,519.039.45%58,528.5211.55%
在建工程7,598.271.25%1,337.990.26%
无形资产12,217.602.01%12,744.102.52%
商誉21,072.583.46%21,072.584.16%
长期待摊费用2,883.900.47%3,237.830.64%
递延所得税资产3,111.680.51%2,584.020.51%
其他非流动资产4,928.400.81%1,886.040.37%
非流动资产合计155,225.9825.50%148,774.5629.37%
资产总计608,708.99100.00%506,549.20100.00%

报告期各期末,公司资产总额分别为506,549.20万元、608,708.99万元、755,308.44万元和751,390.63万元。报告期内,公司生产规模不断扩大,资产总额呈现增长趋势,公司资产规模增长的资金来源主要为公司自身利润积累、银行贷款、公开发行可转换公司债券和股东新的资本投入。

报告期各期末,公司流动资产占当期资产总额的比例分别为70.63%、74.50%、74.74%和74.83%,公司流动资产主要由货币资金、应收票据及应收账款和存货构成。其中,2018年末公司存货账面价值较2017年末增加37,918.17万元,增幅28.32%,主要是子公司特发东智芯片和电阻电容等原材料价格持续上涨,公司原材料储备金额相应增长所致。

报告期各期末,公司非流动资产占当期资产总额的比例分别为29.37%、25.50%、25.26%和25.17%。公司非流动资产主要由投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产和商誉构成。2018年10月,公司现金收购神州飞航70%的股权,新增商誉金额24,622.00万元。

2、负债构成情况分析

报告期各期末,公司负债构成情况如下表:

单位:万元

项目2019/3/312018/12/31
金额比例金额比例
短期借款125,763.3326.69%111,092.5923.18%
应付票据及应付账款236,263.8250.13%246,031.6851.34%
预收款项10,206.452.17%15,891.323.32%
应付职工薪酬15,276.623.24%16,978.593.54%
应交税费5,954.401.26%7,777.781.62%
其他应付款23,670.895.02%26,953.845.62%
一年内到期的非流动负债2,373.360.50%2,654.350.55%
其他流动负债47.300.01%70.720.01%
流动负债合计419,556.1789.03%427,450.8889.20%
长期借款13,495.742.86%13,787.012.88%
应付债券34,017.867.22%33,573.707.01%
长期应付款-0.00%--
预计负债-0.00%--
递延收益3,520.100.75%3,579.170.75%
递延所得税负债687.200.15%821.600.17%
非流动负债合计51,720.8910.97%51,761.4910.80%
负债合计471,277.06100.00%479,212.37100.00%
项目2017/12/312016/12/31
金额比例金额比例
短期借款60,219.0016.21%47,946.7015.91%
应付票据及应付账款238,721.7864.25%186,888.7762.01%
预收款项8,257.412.22%10,337.303.43%
应付职工薪酬16,247.534.37%13,795.194.58%
应交税费7,358.811.98%5,088.001.69%
其他应付款19,400.365.23%18,518.636.14%
一年内到期的非流动负债2,368.930.64%511.760.17%
其他流动负债----
流动负债合计352,573.8294.90%283,086.3593.93%
长期借款14,849.334.00%13,682.824.54%
应付债券----
长期应付款159.850.04%--
预计负债--255.820.08%
递延收益3,673.960.99%3,981.751.32%
递延所得税负债282.500.08%360.900.12%
非流动负债合计18,965.635.10%18,281.296.07%
负债合计371,539.45100.00%301,367.64100.00%

报告期各期末,公司流动负债占当期负债总额的比例分别为93.93%、94.90%、89.20%和89.03%,流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款等。

2017年末流动负债余额比2016年末余额增加69,487.47万元,增幅24.55%,主要是公司短期借款增加12,272.30万元,应付票据及应付账款增加51,833.01万元,

其中,应付票据及应付账款增加主要是特发东智及其子公司业务规模扩大,相应的采购应付账款余额增加。

2018年末流动负债余额比2017年末余额增加74,877.06万元,增幅21.24%,主要是公司短期借款增加50,873.59万元,其他应付款增加7,553.48万元。

2019年3月末流动负债余额比2018年末余额减少7,894.70万元,降幅1.85%,主要是公司预收款项减少5,684.88万元。

3、现金流量分析

报告期内,公司现金流量情况如下:

单位:万元

项目2019年1-3月2018年度2017年度2016年度
经营活动产生的现金流量净额-34,641.52-8,113.5225,293.5930,047.24
投资活动产生的现金流量净额12,431.69-65,517.30-13,956.02-28,143.05
筹资活动产生的现金流量净额7,125.2881,179.3914,404.799,808.59
现金及现金等价物净增加额-15,155.767,539.0625,779.9812,034.99

(1)经营活动现金流入

单位:万元

项目2019年1-3月2018年度2017年度2016年度
销售商品、提供劳务收到的现金134,873.84498,248.35504,943.15434,749.42
收到的现金增幅42.35%-1.33%16.15%59.76%
营业收入124,723.75570,600.11547,307.41461,241.80
营业收入增幅2.55%4.26%18.66%88.28%
销售收现率108.14%87.32%92.26%94.26%

注:2019年1-3月收到的现金增幅与营业收入增幅比较期间为2018年1-3月。

公司销售商品、提供劳务收到的现金主要为销售商品(含增值税)收到的现金及应收账款回款、预收账款收到的现金。2016年和2017年,公司销售商品、提供劳务收到的现金随营业收入增长而增长,2018年,公司销售商品、提供劳务收到的现金略有下降,主要系公司2018年末应收账款余额增加所致。

(2)经营活动现金支出

单位:万元

项目2019年1-3月2018年度2017年度2016年度
购买商品、接受劳务支付的现金144,515.35430,052.06397,458.58329,225.77
支付的现金增幅10.74%8.20%20.73%61.13%
营业成本106,589.24477,614.69456,234.07381,423.03
营业成本增幅3.25%4.69%19.61%90.45%
支付现金/营业成本135.58%90.04%87.12%86.32%

注:2019年1-3月支付的现金增幅与营业成本增幅比较期间为2018年1-3月。

公司主要以货币资金的形式向供应商支付货款,报告期内,公司购买商品、接受劳务支付的现金与当期营业成本变动趋势基本相符。

4、偿债能力分析

报告期内,公司主要偿债能力指标如下:

财务指标2019/3/31 2019年1-3月2018/12/31 2018年度2017/12/31 2017年度2016/12/31 2016年度
流动比率(倍)1.341.321.291.26
速动比率(倍)0.930.920.910.84
资产负债率(母公司)56.60%57.52%51.30%51.35%
资产负债率(合并)62.72%63.45%61.04%59.49%
利息保障倍数(倍)2.584.746.126.19
息税折旧摊销前利润(万元)10,791.9156,079.1051,194.9841,995.25

上述主要偿债能力指标计算方法如下:

1、流动比率=期末流动资产/期末流动负债

2、速动比率=(期末流动资产-期末存货)/期末流动负债

3、资产负债率=期末总负债/期末总资产

4、利息保障倍数=(净利润+所得税费用+费用化利息支出)/(费用化利息支出+资本化利息支出)5、息税折旧摊销前利润=利润总额+费用化利息支出+固定资产折旧+长期待摊费用摊销+无形资产摊销+投资性房地产折旧/摊销

报告期内公司流动比率大于1,速动比率接近1且保持稳定,具有较好的短期偿债能力。报告期内公司利息保障倍数下降,主要是公司银行借款逐年增加导致利息费用增加所致。报告期内公司息税折旧摊销前利润逐年上升,且保持在较高的水平,主要系公司盈利能力增加所致。随着经营积累及股东投入,公司净资产不断增加,公司合并资产负债率虽整体呈上升趋势,但仍保持相对稳定水平,公司具有较好的偿债能力。

5、营运能力分析

报告期内,公司主要资产周转指标情况如下表:

财务指标2019年1-3月2018年度2017年度2016年度
应收账款周转率(次)0.502.443.043.60
存货周转率(次)0.592.973.453.47

(1)应收账款周转率

报告期内,公司应收账款周转率为3.60次、3.04次、2.44次和0.50次。报告期内,公司应收账款周转率有所下降,主要原因如下:

①公司电子设备的销售客户主要为军工企业,公司给予该等客户的账期较长,通常为6个月以上,部分核心军工客户账期通常为1年,公司电子设备的应收账款周转率相对较低,报告期内,随着公司军工电子设备销售收入及占比的逐年提升,公司的应收账款周转率有所下降。

②特发东智及其子公司2017年末和2018年末的应收账款余额大幅增长,且增长幅度大于当期的营业收入增长幅度。2017年末,特发东智及其子公司应收账款余额同比增加30,023.42万元,主要是第四季度的销售收入同比增加23,798.36万元所致;2018年末,特发东智及其子公司应收账款余额同比增加33,765.03万元,主要系应收深圳市友华通信技术有限公司(以下简称“友华通信”)的余额同比增加24,311.18万元,特发东智2018年给予友华通信的账期为120天,特发东智在2018年下半年对友华通信的销售额大幅增长,尤其是2018年12月,特发东智对友华通

信的销售额达1.5亿元,使得2018年末特发东智及其子公司的应收账款余额大幅度增加。

③公司光纤光缆主要客户为国内三大运营商和电网公司,货款结算一般要求预留20%-30%的尾款在设备运行终验测试合格后结算,尾款回收受客户整体项目进度的影响较大。随着公司光纤光缆业务规模的扩大,公司未完成结算的长账龄尾款增长导致公司的应收账款周转率有所降低。

报告期内,公司客户因自身情况的各不相同,实际回款情况存在一定的差异,公司主要客户的整体信用情况良好。

(2)存货周转率

报告期内,公司存货周转率分别为3.47次、3.45次、2.97次和0.59次,2016年和2017年公司存货周转率较为稳定,2018年起存货周转率有所下降主要是因为子公司特发东智的原材料价格上涨以及根据销售需求增加采购备货导致2018年末和2019年3月末存货有所增加。

公司从原材料采购到生产产成品,在发出商品到结算收入之间存在一定的时间差及对安全库存的要求,公司必须保持一定的库存商品。随着公司销售规模的快速上升,安全库存增加速度将低于销售成本增加速度,长期来看公司存货周转率将稳步上升。

6、盈利能力分析

报告期内,公司各期主要盈利能力指标如下:

单位:万元

项目2019年1-3月2018年2017年度2016年度
营业收入124,723.75570,600.11547,307.41461,241.80
营业成本106,589.24477,614.69456,234.07381,423.03
营业利润4,664.1735,530.6333,956.2624,384.00
利润总额4,684.5435,324.4333,927.0226,403.40
净利润4,022.7931,318.2429,756.3222,906.67
归属于母公司股东的净利润3,652.3727,565.0526,562.3219,578.51

2016年至2018年,公司营业收入、营业利润及净利润整体呈逐年增长趋势,公司业务经营情况良好,盈利能力逐渐增强。

2019年1-3月,公司营业收入同比2018年1-3月增长2.55%,归属于母公司股东的净利润同比下降28.06%。公司归属于母公司股东的净利润同比下降的原因主要是公司在2018年底新收购子公司神州飞航70%的股权并纳入合并范围,使得2019年一季度管理费用和研发费用相应增加1,058.39万元,此外,为应对公司业务的持续扩张,公司的借款金额持续增长,2019年1-3月公司的利息费用金额同比增加1,124.64万元。

按产品类型划分,报告期内公司营业收入的构成如下:

单位:万元

类别2019年1-3月2018年度2017年度2016年度
金额比例金额比例金额比例金额比例
光纤光缆销售35,001.1128.06%185,843.9532.57%200,495.7036.63%184,565.9640.02%
通信设备销售83,961.8967.32%343,959.9860.28%316,176.0657.77%254,799.1055.24%
电子设备销售2,633.362.11%28,077.934.92%18,340.723.35%11,694.182.54%
物业租赁2,787.462.23%11,177.711.96%10,782.041.97%9,600.482.08%
材料销售339.940.27%1,540.540.27%1,512.900.28%582.080.13%
合计124,723.75100.00%570,600.11100.00%547,307.41100.00%461,241.80100.00%

报告期内,公司营业收入主要来自光纤光缆和通信设备销售,其中:光纤光缆销售占营业收入比例分别为40.02%、36.63%、32.57%和28.06%,通信设备销售占营业收入比例分别为55.24%、57.77%、60.28%和67.32%。

2017年公司光纤光缆销售收入同比增长15,929.74万元,增幅8.63%,主要是受光纤等原材料价格上涨影响,2017年度光纤光缆销售价格提高所致。2018年,公司光纤光缆的销售量略有下降,使得光纤光缆销售收入同比减少7.31%。

2017年起,公司通信设备销售收入逐年大幅提升,主要得益于公司2015年底收购的子公司特发东智的销售规模逐年增长。特发东智主要从事无源光纤网络终端、

无线路由器、IPTV机顶盒、分离器和智能路由器等产品的研发、生产和销售。特发东智主要采用ODM模式,为多家国内通讯设备领域领军企业提供设计和生产外包服务,报告期各期,特发东智及其子公司实现的通信设备销售收入分别为190,826.89万元、255,520.69万元、290,388.33万元和66,558.04万元,占公司通信设备销售收入的比例分别为74.89%、80.82%、84.43%和79.27%。

2016年和2017年,公司电子设备销售收入均来自成都傅立叶电子科技有限公司(以下简称“成都傅立叶”)及其子公司,2015年12月公司完成对成都傅立叶收购,并将其纳入公司合并报表范围。2017年,随着成都傅立叶及其子公司销售规模的增长,公司电子设备销售收入同比增加6,646.53万元,增幅56.84%。2018年公司电子设备销售收入同比增加9,737.21万元,增幅53.09%,主要得益于两方面原因,一方面,成都傅立叶及其子公司在2018年的销售规模进一步增长,实现电子设备销售收入23,302.50万元,同比增加4,961.78万元;另一方面,2018年10月底,公司收购神州飞航70%的股权,并从2018年11月起将神州飞航纳入公司合并报表范围,神州飞航系一家专业从事军用计算机、军用总线测试及仿真设备、信号处理及导航、工业自动化数据采集及测试平台的研制、销售和服务的国家级高新技术企业,2018年11-12月,神州飞航实现电子设备销售收入为4,775.43万元。2019年一季度,公司实现的电子设备销售收入较少,主要是因为公司的军工电子设备销售收入实现主要集中在每年的四季度。

四、本次公开发行的募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金金额不超过人民币55,000.00万元

(含),扣除发行费用后拟用于以下项目:

单位:万元

序号项目名称投资总额拟使用募集资金金额
1特发信息数据科技有限公司智慧城市创展基地建设项目50,000.0045,000.00
2补充流动资金项目10,000.0010,000.00
合计60,000.0055,000.00

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额,在不改变本次发行募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,募集资金不足部分由公司自筹解决。

在本次公开发行可转债的募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

五、公司利润分配政策的制定和执行情况

(一)公司现有利润分配政策

公司在公司章程(2019年5月修订)中对税后利润分配政策规定如下:

1、公司利润分配的基本原则

公司应根据法律、法规的相关规定,实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力,并坚持如下原则:

(1)按法定顺序分配的原则;

(2)存在未弥补亏损、不得分配的原则;

(3)公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

2、利润分配方式

公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式。公司应优先采用以现金方式分配股利。为保持股本扩张与业绩增长相适应,在确保足额现金股利分配、公司股本规模和股权结构合理的前提下,公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

3、实施现金分红的条件

(1)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

(2)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

公司具备上述现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。

4、现金分红比例及时间间隔

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性,原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十;且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前述规定处理。

5、股票股利分配的条件

在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,

提出并实施股票股利分配预案。每次分配股票股利时,每10股股票分得的股票股利不少于1股。

6、利润分配的决策程序和机制

(1)公司利润分配政策和利润分配预案应由公司董事会制订,并经监事会审议通过后提交公司股东大会批准。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权。

(2)董事会审议现金分红具体预案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时

机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

(3)董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

(4)股东大会对现金分红具体预案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(5)公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若年度盈利但未提出现金利润分配,董事会应在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划,公司在召开股东大会时除现场会议外,应向股东提供网络形式的投票平台,独立董事应对此发表独立意见并公开披露。

(6)监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议,并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案,监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。

(7)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润

分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定:有关调整利润分配政策的议案,由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会批准,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

(8)公司提供多种途径(电话、传真、电子邮件、互动平台等)接受所有股东对公司分红的建议和监督。

(二)公司最近三年利润分配情况

1、公司最近三年利润分配方案

(1)2016年年度利润分配方案

2017年5月,公司召开2016年度股东大会,审议通过了2016年度利润分配的议案:以总股本313,497,373股为基数,向全体股东每 10 股送红股3股(含税),派发现金红利0.75元 (含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

(2)2017年年度利润分配方案

2018年5月,公司召开2017年度股东大会,审议通过了2017年度利润分配的议案:以总股本626,994,746股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.36元 (含税),不以公积金转增股本。

(3)2018年年度利润分配方案

2019年5月,公司召开2018年度股东大会,审议通过了2018年度利润分配的议案:以总股本626,994,746股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元 (含税),合计派发现金股利28,214,763.57元,派现后未分配利润转入下一年度;同时以资本公积向全体股东每10股转增2。

截至本预案公告日,公司2016年度、2017年度和2018年度利润分配已经全部实施完毕。

2、公司最近三年现金股利分配情况

公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例超过最近三年实现的年均可分配利润的30%,符合《上市公司证券发行管理办

法》以及《公司章程》的有关规定。详细情况如下表所示:

单位:万元

项目2018年度2017年度2016年度
现金分红(含税)2,821.482,257.182,351.23
合并报表中归属于上市公司股东的净利润27,565.0526,562.3219,578.51
现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例10.24%8.50%12.01%
最近三年累计现金分红合计7,429.89
最近三年合并报表归属于母公司股东的年均净利润24,568.63
最近三年累计现金分红占最近三年合并报表归属于上市公司股东的年均净利润的比例30.24%

深圳市特发信息股份有限公司 董事会

2019年5月25日


  附件:公告原文
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