股票简称：华侨城A 股票代码：000069.SZ债券简称：16侨城01、16侨城02 债券代码：112376、112377债券简称：18侨城01、18侨城02 债券代码：112634、112635债券简称：18侨城03、18侨城04 债券代码：112642、112643债券简称：18侨城05、18侨城06 债券代码：112655、112656
深圳华侨城股份有限公司
（广东省深圳市南山区华侨城指挥部大楼
103，105，107，111，112室）
2016年、2018年公司债券受托管理事务临时报告
债券受托管理人
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
2020年7月
声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳华侨城股份有限公司2016年公司债券受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及深圳华侨城股份有限公司（以下简称“华侨城”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
一、核准文件及核准规模
2015年12月11日，发行人第六届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。
2015年12月29日，发行人2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。
本次债券计划发行总规模不超过人民币130亿元（含130亿元）、期限不超过10年（含10年），采用分期发行方式，有关事宜由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况确定。
经中国证监会于2016年3月21日印发的“证监许可[2016]567号”文核准，公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过130亿元的公司债券。
二、本次公司债券的基本情况
（一）16侨城01、16侨城02的基本情况
债券名称：深圳华侨城股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
债券简称及代码：5年期品种简称为“16侨城01”，代码为122376；7年期品种简称为“16侨城02”，代码为122377
发行规模：本期债券发行规模为35亿元。
票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
债券品种和期限：本期债券分为两个品种。其中品种一（债券简称：16侨城01）为5年期品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二（债券简称：16侨城02）为7年期品种附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
债券利率：本期债券分为两个品种，其中品种一票面利率为2.98%，发行规模25亿元，5年期，在债券存续期第3年末附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二票面利率为3.40%，发行规模10亿元，7年期，在债券存续期第5年末附设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
发行人上调票面利率选择权：公司有权决定在本期债券品种一存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。公司有权决定在本期债券品种二存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：公司发出关于是否上调本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
起息日：本期债券的起息日为2016年4月13日。
付息日：本期债券品种一的付息日期为2017年至2021年每年的4月13日。若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的付息日为自2017年至2019年间每年的4月13日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
本期债券品种二的付息日期为2017年至2023年每年的4月13日。若品种二投资者行使回售选择权，则品种二回售部分债券的付息日为自2017年至2021年间每年的4月13日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
兑付日：本期债券品种一的兑付日期为2021年4月13日。若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的兑付日为2019年4月13日。如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
本期债券品种二的兑付日期为2023年4月13日。若品种二投资者行使回售选择权，则品种二回售部分债券的兑付日为2021年4月13日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。计息期限：本期债券品种一的计息期限为2016年4月13日至2021年4月13日。若品种一投资者行使回售选择权，则本期债券的计息期限为2016年4月13日至2019年4月13日。
本期债券品种二的计息期限为2016年4月13日至2023年4月13日。若品种二投资者行使回售选择权，则本期债券的计息期限为2016年4月13日至2021年4月13日。
还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。
担保人及担保方式：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：发行人聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。
（二）18侨城01、18侨城02的基本情况
发行主体：深圳华侨城股份有限公司。
债券名称：深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。
其中，5年期品种的债券名称为深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一），债券简称为“18侨城01”；7年期品种的债券名称为深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“18侨城02”。
债券期限：本期债券分为两个品种。其中品种一为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二为7年期品种附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种之间可以双向回拨，回拨比例不受限制，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。
发行规模：本期债券基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币40亿元（含40亿元）。
品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
债券利率及其确定方式：本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定，品种一票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年利率加公司调整的基点，在存续期后2年固定不变；品种二票面利率在存续期内前5年固定不变，在存续期的第5年末，公司可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前5年利率加公司调整的基点，在存续期后2年固定不变。
发行人调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券品种一存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
公司有权决定在本期债券品种二存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
债券票面金额：本期债券票面金额为100元。
发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的（法律、法规禁止购买者除外）。
起息日：本期债券的起息日为2018年1月18日。
付息日期：本期债券品种一的付息日期为2019年至2023年每年的1月18日。若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的付息日为自2019年至2021年间每年的1月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
本期债券品种二的付息日期为2019年至2025年每年的1月18日。若品种二投资者行使回售选择权，则品种二回售部分债券的付息日为自2019年至2023年间每年的1月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
到期日：本期债券品种一的到期日为2023年1月18日，如品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的到期日为2021年1月18日。本期债券
品种二的到期日为2025年1月18日，如品种二投资者行使回售选择权，则品种二回售部分债券的到期日为2023年1月18日。
兑付债权登记日：本期债券品种一的兑付债权登记日为2023年1月18日日之前的第1个交易日。若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的兑付债权登记日为2021年1月18日之前的第1个交易日。
本期债券品种二的兑付债权登记日为2025年1月18日之前的第1个交易日。若品种二投资者行使回售选择权，则品种二回售部分债券的兑付债权登记日为2023年1月18日之前的第1个交易日。
兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为2023年1月18日。若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的兑付日为2021年1月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
本期债券品种二的兑付日期为2025年1月18日。若品种二投资者行使回售选择权，则品种二回售部分债券的兑付日为2023年1月18日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
计息期限：本期债券品种一的计息期限为2018年1月18日至2023年1月17日。若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的计息期限为2018年1月18日至2021年1月17日。
本期债券品种二的计息期限为2018年1月18日至2025年1月17日。若品种二投资者行使回售选择权，则品种二回售部分债券的计息期限为2018年1月18日至2023年1月17日。
担保情况：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：发行人聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。
（三）18侨城03、18侨城04的基本情况
发行主体：深圳华侨城股份有限公司。债券名称：深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。其中，5年期品种的债券名称为深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一），债券简称为“18侨城03”；7年期品种的债券名称为深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二），债券简称为“18侨城04”。
债券期限：本期债券分为两个品种。其中品种一为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二为7年期品种附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种之间可以双向回拨，回拨比例不受限制，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。
发行规模：本期债券基础发行规模为人民币10亿元，可超额配售不超过人民币40亿元（含40亿元）。
品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。
债券利率及其确定方式：本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定，品种一票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年利率加公司调整的基点，在存续期后2年固定不变；品种二票面利率在存续期内前5年固定不变，在存续期的第5年末，公司可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前5年利率加公司调整的基点，在存续期后2年固定不变。
发行人调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券品种一存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。公司有权决定在本期债券品种二存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
债券票面金额：本期债券票面金额为100元。
起息日：本期债券的起息日为2018年2月5日。
付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第1个交易日。
付息日期：本期债券品种一的付息日期为2019年至2023年每年的2月5日。若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的付息日为自2019年至2021年间每年的2月5日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
本期债券品种二的付息日期为2019年至2025年每年的2月5日。若品种二投资者行使回售选择权，则品种二回售部分债券的付息日为自2019年至2023年间每年的2月5日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
到期日：本期债券品种一的到期日为2023年2月5日，如品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的到期日为2021年2月5日。本期债券品种二的到期日为2025年2月5日，如品种二投资者行使回售选择权，则品种二回售部分债券的到期日为2023年2月5日。
兑付债权登记日：本期债券品种一的兑付债权登记日为2023年2月5日之前的第1个交易日。若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的兑付债权登记日为2021年2月5日之前的第1个交易日。
本期债券品种二的兑付债权登记日为2025年2月5日之前的第1个交易日。若品种二投资者行使回售选择权，则品种二回售部分债券的兑付债权登记日为2023年2月5日之前的第1个交易日。
兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为2023年2月5日。若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的兑付日为2021年2月5日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
本期债券品种二的兑付日期为2025年2月5日。若品种二投资者行使回售选择权，则品种二回售部分债券的兑付日为2023年2月5日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
计息期限：本期债券品种一的计息期限为2018年2月5日至2023年2月4日。若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的计息期限为2018年2月5日至2021年2月4日。
本期债券品种二的计息期限为2018年2月5日至2025年2月4日。若品种二投资者行使回售选择权，则品种二回售部分债券的计息期限为2018年2月5日至2023年2月4日。
还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金
额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。担保情况：本期债券无担保。信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：发行人聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。
（四）18侨城05、18侨城06的基本情况
发行主体：深圳华侨城股份有限公司。债券名称：深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）。其中，5年期品种的债券名称为深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一），债券简称为“18侨城05”；7年期品种的债券名称为深圳华侨城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二），债券简称为“18侨城06”。
债券期限：本期债券分为两个品种。其中品种一为5年期品种，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，品种二为7年期品种附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种之间可以双向回拨，回拨比例不受限制，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。发行规模：本期债券发行规模为人民币10亿元。品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。债券利率及其确定方式：本期债券票面年利率将根据簿记建档结果确定，品种一票面利率在存续期内前3年固定不变，在存续期的第3年末，公司可选择调
整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前3年利率加公司调整的基点，在存续期后2年固定不变；品种二票面利率在存续期内前5年固定不变，在存续期的第5年末，公司可选择调整票面利率，存续期后2年票面利率为本期债券存续期前5年利率加公司调整的基点，在存续期后2年固定不变。
发行人调整票面利率选择权：公司有权决定在本期债券品种一存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
公司有权决定在本期债券品种二存续期的第5年末调整本期债券后2年的票面利率，公司将于本期债券第5个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
投资者回售选择权：公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
债券票面金额：本期债券票面金额为100元。
起息日：本期债券的起息日为2018年3月12日。
付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第1个交易日。
付息日期：本期债券品种一的付息日期为2019年至2023年每年的3月12
日。若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的付息日为自2019年至2021年间每年的3月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
本期债券品种二的付息日期为2019年至2025年每年的3月12日。若品种二投资者行使回售选择权，则品种二回售部分债券的付息日为自2019年至2023年间每年的3月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
到期日：本期债券品种一的到期日为2023年3月12日，如品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的到期日为2021年3月12日。本期债券品种二的到期日为2025年3月12日，如品种二投资者行使回售选择权，则品种二回售部分债券的到期日为2023年3月12日。
兑付债权登记日：本期债券品种一的兑付债权登记日为2023年3月12日之前的第1个交易日。若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的兑付债权登记日为2021年3月12日之前的第1个交易日。
本期债券品种二的兑付债权登记日为2025年3月12日之前的第1个交易日。若品种二投资者行使回售选择权，则品种二回售部分债券的兑付债权登记日为2023年3月12日之前的第1个交易日。
兑付日期：本期债券品种一的兑付日期为2023年3月12日。若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的兑付日为2021年3月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
本期债券品种二的兑付日期为2025年3月12日。若品种二投资者行使回售选择权，则品种二回售部分债券的兑付日为2023年3月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
计息期限：本期债券品种一的计息期限为2018年3月12日至2023年3月11日。若品种一投资者行使回售选择权，则品种一回售部分债券的计息期限为2018年3月12日至2021年3月11日。
本期债券品种二的计息期限为2018年3月12日至2025年3月11日。若品种二投资者行使回售选择权，则品种二回售部分债券的计息期限为2018年3月12日至2023年3月11日。
担保情况：本期债券无担保。
信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：发行人聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。
三、本次公司债券的重大事项
根据发行人于2020年7月8日披露的《深圳华侨城股份有限公司关于部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票注销完成的公告》，发行人本次回购注销4名股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计712,500股，占全部未解锁的限制性股票总数的0.86%，回购价格为4.66元/股。本次回购注销完成后，限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为255名，公司总股本将减少为8,201,793,915股。
（一） 注销原因
根据《深圳华侨城股份有限公司限制性股票激励计划》（2015年9月10日修订）的规定，公司授予的限制性股票在授予日后24个月为锁定期（即2015年10月19日至2017年10月18日），激励对象根据该激励计划持有的限制性股票将被锁定，且不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务；激励对象因辞职、个人原因被解除劳动关系的，尚未行使的权益不再行使，尚未解锁的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低原则进行回购。
因公司股权激励对象王卓、朱德胜、刘维亚、方志坤均已离职，拟按照上述规定由公司对其4人所持有的限制性股票进行回购。
（二） 回购数量及价格
按照授予价格与市场价格孰低原则，回购价格为 4.66 元/股。回购数量合计712,500股。
（三）股本的变动情况
本次回购注销完成后，限制性股票激励计划的激励对象总人数将调整为255名，公司总股本将减少为8,201,793,915股。
（四）影响
公司本次回购限制性股票资金系公司自有资金且数额相对不大，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理层、业务骨干团队的勤勉尽职，公司管理层、业务骨干团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。
本次回购注销限制性股票完成后，由于回购的股份数占公司总股本的比例较小，以公司2019年年度报告的财务数据计算，公司资产总额、资产负债率、每股净资产等指标均变动不大，不会对公司的主要财务指标产生较大影响。
中信证券后续将密切关注对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
四、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：蔡林峰、刘飞
联系电话：010-60837491、60838258
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