债券简称：19侨城01 债券代码：112878
兴业证券股份有限公司
关于深圳华侨城股份有限公司2019年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告
债券受托管理人：兴业证券股份有限公司
二〇二〇年五月
一、公司债券核准及发行情况
经中国证监会于2019年1月14日签发的“证监许可[2019]63号”文核准，深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币88亿元（含88亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。发行人本次债券拟分期发行，已于2019年3月发行深圳华侨城股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“19侨城01”或“本期债券”），发行规模25亿元，截至本报告出具之日，本次债券剩余额度63亿元。
二、重大事项
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为发行人本期债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等相关规定以及《受托管理协议》的约定，现就发行人新增借款情况公告如下：
（一）主要财务数据概况
1、2019年末净资产金额：949.93亿元。
2、2019年末借款余额：1,177.31亿元。
3、截至2020年4月30日借款余额：1,371.52亿元。
4、2020年1-4月累计新增借款金额：194.21亿元。
5、2020年1-4月累计新增借款占2019年末净资产的比例：20.44%。
（二）新增借款的分类披露
发行人截至2020年4月30日较2019年末各类借款余额变动情况及占发行人2019年末净资产比例情况如下：
1、银行贷款：194.21亿元，占2019年末净资产比例为20.44%。
2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：0亿元，占2019年末净资产比例为0.00%。
3、其他借款0亿元，占2019年末净资产比例为0.00%。
上述数据除2019年末净资产、借款余额外均未经审计。
（三）新增借款对发行人偿债能力的影响分析
经与发行人了解，上述新增借款是基于发行人正常经营需要产生的，主要用于发行人日常经营及补充流动资金，截至本公告出具日，发行人经营状况稳健，各项业务经营情况正常。
兴业证券作为本期债券受托管理人，根据相关法律法规要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人2020年1-4月累计新增借款事项提醒投资者关注相关风险。
三、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：张慧芳
联系电话：010-50911206
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