中国长城科技集团股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋黎定、主管会计工作负责人刘文彬及会计机构负责人（会计主管人员）许少霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）18,089,487,258.2516,002,223,272.55
13.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）6,258,082,317.666,240,483,785.22
0.28%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年同期增减营业收入（元）2,819,577,474.32
32.15% 7,149,810,309.47 14.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）33,275,201.71-- 176,667,347.03 -15.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
25,436,491.88-- 100,071,251.10 --经营活动产生的现金流量净额（元）-- -- -1,241,725,571.29 --基本每股收益（元/股）
0.011
-- 0.060 -15.49%稀释每股收益（元/股）
0.011
-- 0.060 -15.49%加权平均净资产收益率
0.53%1.23% 2.80% -0.45%注：1、公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了调整。
2、上年7-9月归属于上市公司股东的净利润为-42,776,710.06元；
3、上年7-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-59,473,508.52元；
4、上年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-69,176,379.46元；
5、上年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-447,471,876.57元；
6、上年7-9月基本每股收益为-0.015元/股；
7、上年7-9月稀释每股收益为-0.015元/股。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,098,651.17计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
35,204,788.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
55,534,099.52
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回776,455.96除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,262,669.02减：所得税影响额18,057,631.64少数股东权益影响额（税后）4,222,936.97合计76,596,095.93 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 185,226户
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
不适用前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量中国电子信息产业集团有限公司 国有法人
40.59%1,188,482,503431,002,736
无质押或冻结
中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金
境内非国有法人
1.47%43,063,6850
无质押或冻结
方文艳 境内自然人
1.41%41,396,7150
无质押或冻结
中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
境内非国有法人
0.74%21,635,9000
无质押或冻结
徐建东 境内自然人
0.68%20,000,0620
无质押或冻结
香港中央结算有限公司 境外法人
0.67%19,736,3380
无质押或冻结
中电金投控股有限公司 境内非国有法人
0.67%19,538,6150
无质押或冻结
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
境内非国有法人
0.63%18,451,2520
无质押或冻结
孙伟 境内自然人
0.61%17,888,8690
无质押或冻结
王君 境内自然人
0.44%13,000,0800
无质押或冻结
前10名无限售条件股东持股情况股东名称
持有无限售条件普通股股
份数量
股份种类股份种类 数量中国电子信息产业集团有限公司757,479,767人民币普通股757,479,767中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金
43,063,685人民币普通股43,063,685方文艳41,396,715人民币普通股41,396,715中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金
21,635,900人民币普通股21,635,900徐建东20,000,062人民币普通股20,000,062香港中央结算有限公司19,736,338人民币普通股19,736,338中电金投控股有限公司19,538,615人民币普通股19,538,615中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金
18,451,252人民币普通股18,451,252孙伟17,888,869人民币普通股17,888,869王君13,000,080人民币普通股13,000,080上述股东关联关系或一致行动的说明
中电金投控股有限公司由中国电子控制，为中国电子一致行动人；中国电子、中电金投控股有限公司与上述其它股东不存在关联关系和一致行动人；公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
公司股东：
徐建东通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票10,500,029股，通过普通账户持有公司股票9,500,033股，实际合计持有20,000,062股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
本报告期末 上年度末 同比增减变动原因
资产负债表交易性金融资产365,159,336.35---主要是按新金融工具准则重分类列示所致衍生金融资产-2,731,217.74-100.00%主要是按新金融工具准则重分类列示所致预付款项914,084,649.45218,555,146.95318.24%主要是子公司预付货款增加所致其他应收款94,254,663.9763,984,192.1247.31%主要是应收股权转让款增加所致应收利息310,981.00677,799.76-54.12%主要是子公司收到债务投资利息所致存货2,827,412,866.791,984,172,857.8742.50%主要是子公司存货增加所致可供出售金融资产-371,503,216.42-100.00%主要是按旧金融工具准则列示所致其他债权投资28,818,970.07---主要是按新金融工具准则重分类列示所致长期股权投资585,394,565.97309,387,196.7889.21%主要是新增联营企业投资所致其他权益工具投资142,433,506.00---主要是按新金融工具准则重分类列示所致开发支出141,651,851.4965,681,230.31115.67%主要是子公司研究开发支出增加所致长期待摊费用22,363,840.8915,392,609.0345.29%主要是子公司装修费增加所致短期借款3,981,951,868.632,023,011,798.9596.83%主要是本期流动资金贷款增加所致应付账款2,853,447,270.362,147,299,726.5832.89%
主要是子公司存货增加导致应付采购款增加所致应付职工薪酬177,582,029.72319,352,106.66-44.39%
主要是支付了前期计提的职工工资及奖金所致应交税费50,110,080.75297,031,187.42-83.13%主要是支付了前期的应交税费所致应付利息3,188.6441,442.81-92.31%主要是支付了到期借款利息所致应付股利2,921,352.791,698,626.3871.98%
主要是子公司未支付本期宣告发放的股利所致一年内到期的非流动负债5,000,000.00784,000,000.00-99.36%主要是偿还了一年内到期的长期借款所致长期借款1,851,104,307.231,243,584,695.4748.85%主要是本期长期借款增加所致长期应付职工薪酬311,200.75721,678.96-56.88%主要是本期内退人员辞退福利摊销所致预计负债35,443,662.5822,427,073.4358.04%
主要是下属子公司预计的产品质量赔款增加所致递延所得税负债52,611,412.0338,795,101.5035.61%
主要是本报告期交易性金融资产公允价值变动而相应计提
库存股-7,983,507.00-100.00%主要是业绩补偿股份的回购注销所致其他综合收益-27,053,255.9388,764,092.23-130.48%
主要是按新金融工具准则将认定为交易性金融资产的原计入可供出售金融资产公允价值变动损益重分类至留存收益所致专项储备2,107,806.311,235,782.1070.56%主要是子公司计提的专项储备增加所致
本报告期 上年同期 同比增减变动原因
年初至报告期末利润表销售费用344,681,954.33263,274,525.1130.92%
主要是本报告期职工薪酬及运输费增加所致研发费用590,449,394.03407,812,919.5244.78%主要是本报告期子公司研发投入增加所致财务费用65,335,554.2322,105,431.94195.56%
主要是本报告期借款增加致使利息支出增加所致利息费用97,493,684.2356,919,505.0771.28%
主要是本报告期借款增加致使利息支出增加所致其他收益100,281,074.2568,524,809.9446.34%主要是本报告期政府补助增加所致投资收益-22,110,686.09333,835,492.69-106.62%
主要是上年同期处置了部分金融资产取得收益，而本报告期无此事项所致对联营企业和合营企业的投资收益
-33,582,630.81-18,203,033.31--主要是本报告期联营企业利润减少所致以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-1,640,556.09---
主要是本报告期子公司发生了以摊余成本计量的金融资产终止确认的费用所致公允价值变动收益55,130,850.94---主要是金融资产公允价值变动所致信用减值损失-17,755,496.54---
主要是子公司应收账款坏账准备计提增加所致资产处置收益258,999.84-3,231,758.04--
主要是本报告期处置固定资产收益增加所致营业外收入2,904,502.581,341,047.88116.58%主要是本报告期子公司罚款收入增加所致营业外支出-85,839.697,859,337.17-101.09%
主要是子公司冲回到期未发生的产品质量赔款所致所得税费用22,998,902.43110,253,202.56-79.14%
主要是上年同期处置了部分金融资产导致所得税费用增加营业利润219,526,259.92354,269,565.95-38.03%
主要是本报告期金融资产收益下降所致利润总额222,516,602.19347,751,276.66-36.01%
年初至报告期末现金流量表经营活动产生的现金流量净额-1,241,725,571.29-447,471,876.57--主要是本报告期采购付款增加所致投资活动产生的现金流量净额-889,033,544.70-454,567,197.65--
主要是投资增加及处置子公司取得现金净额减少所致筹资活动产生的现金流量净额1,424,831,156.22-46,917,985.52--主要是借款增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年度权益分派
2019年7月17日，公司实施2018年度利润分配方案，以公司2018年末总股本2,936,165,560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金人民币146,808,278.00元（具体内容详见2019-044号公告）。
2、中原电子收购中元股份4.98%股权暨关联交易
武汉中元通信股份有限公司（简称“中元股份”）主要从事军工电子领域的研发、制造与服务等业务，为武汉中原电子集团有限公司（简称“中原电子”，为公司下属全资公司）下属重要子企业，为更好实现中原电子在高新电子板块的战略发展目标，进一步完善高新电子板块整体资产的经营管理，经2019年7月24日公司第七届董事会第十九次会议审议，同意中原电子就收购中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”，为公司控股股东及实际控制人）所持有的中元股份4.98%股权签署《股权转让合同》（具体内容详见2019-048号公告）。
报告期内，收购事项已完成。
3、变更独立董事
2019年8月9日，独立董事吴中海先生因工作调整变动原因，决定辞去公司独立董事及董事会专门委员会职务，其辞职生效后不再担任公司任何职务。同日，经公司第七届董事会第二十次会议审议，同意提名李国敏先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期同第七届董事会。
经2019年9月12日公司2019年度第三次临时股东大会审议，选举李国敏先生为公司第七届董事会独立董事。
4、变更总法律顾问
经2019年8月9日公司第七届董事会第二十次会议审议，决定聘任周庚申先生为公司总法律顾问，任期同第七届董事会；段军先生不再担任公司总法律顾问职务。
、对外投资建设中国长城（郑州）自主创新基地并设立全资子公司
为实现公司发展战略，加速推进自主研发计算机产业化进程，加快建设生产制造、国产化生态、产品售前售后的区域平台，发展地方自主创新生态产业，公司与郑州市人民政府开展合作，就在郑州市分期投资建设中国长城（郑州）自主创新基地事宜签署《合作协议》。
经2019年8月14日公司第七届董事会第二十一次会议审议，同意公司在郑州市高新技术产业开发区分期投资建设自主创新计算机整机研发生产基地、软硬件适配中心，一期计划投资2.5亿元。为确保基地的投资建设及运营管理，公司设立全资子公司河南长城计算机系统有限公司，注册资本为人民币1亿元（具体内容详见2019-053号公告）。
河南长城计算机系统有限公司于2019年8月16日成立。
6、对外投资建设中国长城智能制造（山西）基地并设立全资子公司
为更好抢占未来发展的制高点，联合地方资源全面推进数字化产业布局，加速推进自主研发计算机产业化进程，发展地方自主创新生态产业，公司与太原市人民政府开展合作，就在太原市分期投资建设中国长城智能制造（山西）基地事宜签署《战略合作框架协议》。
经2019年8月14日公司第七届董事会第二十一次会议审议，同意公司在太原市不锈钢产业园区分期投资建设自主创新计算机整机制造基地、自主研发计算机适配中心及自主创新大数据产业园，一期计划投资3.5亿元。为确保基地的投资建设及运营管理，公司设立全资子公司山西长城计算机系统有限公司，注册资本为人民币1亿元（具体内容详见2019-054号公告）。
山西长城计算机系统有限公司于2019年8月20日成立。
7、重大资产重组业绩补偿股份回购并注销
因公司重大资产重组购入资产北京圣非凡电子系统技术开发有限公司（简称“圣非凡”）2018年度扣除非经常性损益归属于母公司所有者的净利润未达业绩承诺，资产注入方中国电子需向公司进行股份补偿，根据双方签署的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司以1元的价格回购中国电子7,983,507股并注销。业绩补偿方案已经2019
年4月29日公司第七届董事会第十八次会议、2019年5月21日公司2018年度股东大会审议通过。业绩补偿股份于2019年8月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司股本总额变更为2,928,182,053股，中国电子持有公司1,188,482,503股，占公司股本总额的40.59%，仍为公司控股股东及实际控制人。2019年7月17日公司实施2018年度权益分派，以2018年末总股本2,936,165,560股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税）。根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》约定，公司在补偿期限内实施现金分配，现金分配的部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×应回购注销或无偿划转的股份数量。据此，业绩补偿股份7,983,507股对应返还金额399,175.35元，公司在向中国电子派发现金红利时已经直接扣减应返还部分（具体内容详见2019-056号公告）。
8、收购天津飞腾部分股权暨关联交易
为充分利用集团内部资源推进信息化领域专业化的整合，进一步充实核心关键技术、完善业务结构和优化产业链，提升公司在信息化生态体系建设中的整体实力和核心竞争力，经2019年8月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2019年9月12日公司2019年度第三次临时股东大会审议，同意公司向华大半导体有限公司（简称“华大半导体”，为中国电子下属全资公司）收购其所持有的天津飞腾信息技术有限公司（简称“天津飞腾”）13.54%股权、向中国振华电子集团有限公司（简称“中国振华”，为中国电子控股子公司）收购其所持有的天津飞腾21.46%股权并签署相应的《股权转让合同书》（具体内容详见2019-058号公告）。
截止报告披露日，收购天津飞腾部分股权的工商登记变更正在办理中。
9、下属公司向银行申请授信额度（为下属公司提供担保）
经2019年8月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2019年9月12日公司2019年度第三次临时股东大会审议，同意：（1）全资子公司湖南长城计算机系统有限公司（简称“湖南长城”）以提供信用担保的方式分别向北京银行和光大银行申请综合授信额度人民币10,000万元和10,000万元，期限1年；通过本公司提供信用担保的方式向交通银行申请综合授信额度人民币10,000万元，期限1年；（2）全资子公司湖南长城信息金融设备有限责任公司（简称“长城金融”）以提供信用担保的方式向光大银行申请综合授信额度人民币5,000万元，期限1年；通过本公司提供信用担保的方式向建设银行申请综合授信额度人民币5,000万元，期限1年；（3）下属全资公司湖南长城海盾光纤科技有限公司（简称“海盾光纤”）通过本公司提供信用担保的方式向国开行申请综合授信额度人民币40,000万元，期限10年（具体内容详见2019-059号公告）。
公司对前述下属公司向银行申请授信额度提供全额信用担保，保证期间为担保合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年止（具体内容详见2019-060号公告）。
10、为购买中电长城大厦项目的按揭贷款客户提供阶段性担保
为了届时加快“中电长城大厦”项目预售以及资金的回笼，按照银行政策和行业的商业惯例，经2019年8月29日公司第七届董事会第二十三次会议、2019年9月12日公司2019年度第三次临时股东大会审议，同意公司为购房客户向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保，担保总额不超过人民币20亿元。担保期限为自贷款银行与购房客户（按揭贷款客户）签订借款合同之日起至购房客户（按揭贷款客户）所购房屋正式办妥抵押登记，并将房地产权证交由贷款银行执管之日止（具体内容详见2019-068号公告）。
11、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金
公司因实施重大资产重组方案吸收合并长城信息产业股份有限公司（简称“长城信息”），进而承继及承接了长城信息于2014年12月的非公开发行募集资金的存放与使用。
鉴于原长城信息非公开发行募集资金投资项目中的“光纤水下探测系统产业化”、“自主可控安全计算机产业化”、“安全高端金融机具产业化”、“基于居民健康卡的区域诊疗一卡通平台”项目建设已完成，达到预定可使用状态；为最大程度发挥募集资金效能，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，经2019年8月29日公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第九次会议、2019年9月12日公司2019年度第三次临时股东大会审议，同意前述4个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金（具体内容详见2019-069号公告）。
12、关于与集团财务公司开展全面金融合作情况
为拓宽融资渠道，增加授信额度储备，并综合考虑公司及下属公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际
情况，经2019年8月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2019年9月12日公司2019年度第三次临时股东大会审议，同意公司与中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）就调整存贷款额度及延长协议期限事宜重新签订《全面金融合作协议》，由中电财务为本公司及本公司下属公司提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务，其中办理资金结算日存款余额最高不超过人民币35亿元，以信用方式取得综合授信额度不超过人民币35亿元（具体内容详见2019-061号公告）。
（1）存贷款情况
截止2019年9月30日，公司在中电财务办理存款余额为142,828.40万元人民币，贷款余额为130,013.23万元人民币，委托贷款余额为116,500.00万元人民币，详见下表：
（2）立信会计师事务所关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告
立信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司截止2019年9月30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系制定及实施情况进行了审核，并出具了信会师报字[2019]第ZG210468号《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》，认为：“中国电子财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》（中国银监会令〔2004〕第5号）规定经营，经营业绩良好，根据我们对风险管理的了解和评价，我们未发现中国电子财务有限责任公司截止2019年9月30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理风险控制体系存在重大缺陷。”报告全文详见巨潮资讯网。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引石岩基地三期项目
2012年01月13日 2012-004号公告2018年08月31日 2018-077号公告中电长城大厦项目
2013年08月07日 2013-030号公告2015年11月10日 2015-078号公告2017年07月26日 2017-072号公告
股票期权激励计划
2017年11月11日 2017-099号公告2017年12月27日 2017-119号公告2017年12月27日 2017-122号公告2018年01月13日 2018-004号公告2018年01月17日 2018-005号公告2018年01月29日 2018-013号公告2019年04月13日 2019-021号公告中原电子收购中电财务15%股权
2017年04月19日 2017-047号公告2019年04月30日 2019-032号公告2018年度权益分派 2019年07月09日 2019-044号公告
收购下属控股子公司中元股份少数股东4.98%股权暨关联交易
2019年07月25日 2019-048号公告独立董事变更 2019年08月10日 2019-049号公告总法律顾问变更 2019年08月10日 2019-049号公告对外投资建设中国长城（郑州）自主创新基地并设立全资子公司
2019年08月15日 2019-053号公告对外投资建设中国长城智能制造（山西）基地并设立全资子公司
2019年08月15日 2019-054号公告重大资产重组业绩补偿股份回购并注销 2019年08月22日 2019-056号公告收购天津飞腾部分股权暨关联交易
2019年06月25日 2019-043号公告
2019年08月27日 2019-058号公告下属公司向银行申请授信额度 2019年08月27日 2019-059号公告为下属公司提供担保 2019年08月27日 2019-060号公告关于与中国电子财务有限责任公司签署《全面金融合作协议》暨关联交易
2013年08月20日 2013-032号公告
2016年01月29日 2016-013号公告
2017年03月11日 2017-035号公告
2019年08月27日 2019-061号公告为购买中电长城大厦项目的按揭贷款客户提供阶段性担保
2019年08月31日 2019-068号公告长城信息2014年度非公开发行A股股票（A长城信息2014年向特定对象非公开发行股票预案（修订版）、B长城信息非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书、C变更部分募集资金投资项目、D部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金）
2014年06月10日 巨潮资讯网
2014年12月27日 巨潮资讯网
2018年10月12日 2018-085号公告
2019年08月31日 2019-069号公告股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、报告期内获得金融机构综合授信及贷款的情况
1、2019年1月7日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限1年。
2、2019年1月16日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限1年。
3、2019年4月12日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限10
个月。
4、2019年4月15日，公司与进出口银行深圳分行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，
期限1年。
5、2019年4月18日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1.5亿元，期限10
个月。
6、2019年4月29日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1.4亿元，期限10
个月。
7、2019年4月28日，公司与中国银行深圳高新区支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款
人民币1亿元，期限1年。
8、2019年5月13日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1.5亿元，期限9
个月。
9、2019年5月23日，公司与中国银行深圳高新区支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款
人民币1亿元，期限1年。
10、2019年5月31日，公司与邮储银行深圳南山区支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，期限1年。
11、2019年7月4日，公司与中电财务签订《综合授信合同》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币12亿元，期
限1年。
12、2019年7月10日，公司与中国银行深圳高新区支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借
款人民币1亿元，期限1年。
13、2019年7月19日，公司与进出口银行深圳分行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿
元，期限1年。
14、2019年8月26日，公司与农业银行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币1亿元，
期限1年。
15、2019年8月27日，公司与中电财务签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币3亿元，期限1
年。
16、2019年8月27日，公司与招商银行长沙分行签订《授信协议》，以信用担保方式获得授信额度人民币1亿元，期
限1年。
17、2019年9月23日，公司与进出口银行深圳分行签订《借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借款人民币3亿
元，期限1年。
18、2019年9月27日，公司与中国银行深圳高新区支行签订《流动资金借款合同》，以信用担保方式获得流动资金借
款人民币1.2亿元，期限1年。
19、2019年3月26日，长沙中电软件园有限公司与中电财务签订《借款合同》，以按股东出资比例提供信用担保的方
式获得流动资金借款人民币1亿元，期限1年。
20、2019年6月14日，湖南长城计算机系统有限公司与华融湘江银行株洲泰山支行签订《流动资金贷款合同》，以公司提供信用担保方式获得流动资金借款人民币100万元，期限1年。
21、2019年7月18日，湖南长城计算机系统有限公司与建设银行株洲城西支行签订《流动资金贷款合同》，以信用担
保方式获得流动资金借款人民币5,000万元，期限1年。
22、2019年8月12日，湖南长城计算机系统有限公司与农业银行株洲分行签订《流动资金贷款合同》，以公司提供信
用担保方式获得流动资金借款人民币5,000万元，期限1年。
23、2019年8月31日，湖南长城计算机系统有限公司与华融湘江银行株洲泰山支行签订《流动资金贷款合同》，以公
司提供信用担保方式获得流动资金借款人民币8,000万元，期限1年。
24、2019年9月27日，湖南长城计算机系统有限公司与华融湘江银行株洲泰山支行签订《流动资金贷款合同》，以公
司提供信用担保方式获得流动资金借款人民币1,900万元，期限1年。
25、2019年8月至9月，湖南长城计算机系统有限公司与建设银行株洲城西支行签订《出口商业发票融资业务合作协
议书》，以信用方式获得出口商业发票融资贷款824万美元，期限3个月。
26、2019年7月23日，深圳中电长城信息安全系统有限公司与中电财务签订《综合授信合同》，以公司提供信用担保
方式获得综合授信额度人民币5,000万元，期限1年。
27、2019年
6月25日，湖南长城信息金融设备有限责任公司与光大银行签订《综合授信合同》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币1亿，期限1年。
28、2019年9月19日，湖南长城信息金融设备有限责任公司与中国银行天心支行签订《综合授信合同》，以公司提供
信用担保方式获得综合授信额度人民币2.3亿元，期限1年。
29、2019年9月2日，湖南长城医疗科技有限公司与中电财务签订《综合授信合同》，以公司提供信用担保方式获得综
合授信额度人民币8,000万元，期限1年。30、2018年8月8日，北京圣非凡电子系统技术开发有限公司与中电财务签订《综合授信合同》，以信用担保方式获得综合授信额度人民币5,000万元，期限1年。
31、2019年1月21日，武汉中原长江科技发展有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保的方
式获得流动资金借款人民币1,500万元，期限1年。
32、2019年1月18日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保的方式获得流
动资金借款人民币500万元，期限1年。
33、2019年3月12日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保的方式获得流
动资金借款人民币500万元，期限1年。
34、2019年3月26日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流动
资金借款人民币500万元，期限1年。
35、2019年4月4日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流动资
金借款人民币500万元，期限1年。
36、2019年4月10日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流动
资金借款人民币500万元，期限1年。
37、2019年4月17日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流动
资金借款人民币500万元，期限1年。
38、2019年5月7日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流动资
金借款人民币500万元，期限1年。
39、2019年5月14日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流动
资金借款人民币500万元，期限1年。40、2019年5月20日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流动资金借款人民币500万元，期限1年。
41、2019年5月
27日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流动资金借款人民币500万元，期限1年。
42、2019年6月10日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流动
资金借款人民币500万元，期限1年。
43、2019年7月22日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流动
资金借款人民币500万元，期限9个月。
44、2019年8月21日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流动
资金借款人民币500万元，期限9个月。
45、2019年9月24日，武汉长光电源有限公司与中电财务签订《借款合同》，以中原电子提供信用担保方式获得流动
资金借款人民币500万元，期限9个月。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本会计计量模
式
期初账面价值本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期购买金额本期出售金额报告期损益
期末账面
价值
会计核算
科目
资金来源债券 USY1391CAJ00 BOC BOND 9,351,492.82公允价值计量 9,792,605.92-521,226.30143,021.429,971,694.82其他债权投资 自有资金债券 XS0521073428 BEA BOND 8,783,253.05公允价值计量 9,219,919.48-521,763.11146,564.739,393,664.84其他债权投资 自有资金债券 USG4639DWC57 HSBC BOND 8,898,749.46公允价值计量 9,068,899.61-288,743.45113,662.439,453,610.41其他债权投资 自有资金境内外股票 600958 东方证券 225,192,876.00公允价值计量 196,849,659.1655,078,386.4457,548,269.24251,928,045.60交易性金融资产自有资金境内外股票 601328 交通银行 100,000.00公允价值计量 758,866.35-44,562.10-44,562.10714,304.25交易性金融资产自有资金境内外股票 600057 厦门象屿 2,224,159.22公允价值计量 3,379,759.9097,026.6097,026.603,476,786.50交易性金融资产自有资金
合计254,550,530.55--229,069,710.4255,130,850.94-1,331,732.860.000.0058,003,982.32284,938,106.42-- --
证券投资情况说明
（1）上述债券均为公司控股子公司柏怡国际所持有，质押于香港汇丰银行，作为柏怡国际融资业务的担保。
（2）报告期末，公司持有东方证券2,470万股占该公司最新股权比例0.35%；中原电子持有交通银行131,065股占该公
司最新股权比例0.00018%；武汉中元通信股份有限公司持有厦门象屿808,555股占该公司最新股权比例0.04%。前述公司所持有的其他上市公司股权均为在重大资产重组整合完成前已经存在，不属于报告期内新增的情形。
（3）报告期末，公司持有湘财证券股份有限公司（简称“湘财证券”）331.26万股占该公司股权比例0.09%，与湘财证
券同一实际控制人的上市公司哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（简称“哈高科”，股票代码600095）拟以发行股份方式向包括本公司在内的湘财证券全体股东购买所持湘财证券股份。截至目前，该事项仍在进行中。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金9,100.009,100.00 0合计9,100.009,100.00 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
委托理财情况说明
为提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，经2019年4月29日公司第七届董事会第十八次会议、2019年5月21日公司2018年度股东大会审议，同意公司把合计不超过人民币陆亿元的自有闲置资金通过中国银行业监督管理委员会批准和监管的金融机构及中电财务购买理财产品进行理财；在前述额度范围内，资金可以循环使用，期限1年。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型调研的基本情况索引2019年09月03日 书面问询 个人 深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动
2019年1-9月 书面问询 其他 深圳证券交易所"互动易"投资者172个问题
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国长城科技集团股份有限公司
2019年09月30日
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金2,660,040,461.123,376,391,277.69结算备付金拆出资金交易性金融资产365,159,336.35 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产2,731,217.74应收票据640,522,222.48754,922,504.48应收账款3,613,543,684.212,967,217,578.89应收款项融资预付款项914,084,649.45218,555,146.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款94,254,663.9763,984,192.12其中：应收利息310,981.00677,799.76应收股利14,000,000.0014,000,000.00买入返售金融资产存货2,827,412,866.791,984,172,857.87合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产106,071,246.1493,721,225.44流动资产合计11,221,089,130.519,461,696,001.18非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产371,503,216.42其他债权投资28,818,970.07持有至到期投资
长期应收款长期股权投资585,394,565.97309,387,196.78其他权益工具投资142,433,506.00其他非流动金融资产投资性房地产893,279,739.23922,710,593.67固定资产1,917,244,721.441,919,589,092.85在建工程2,447,586,739.862,208,899,418.95生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产472,956,185.25472,734,221.17开发支出141,651,851.4965,681,230.31商誉24,892,128.7424,144,802.73长期待摊费用22,363,840.8915,392,609.03递延所得税资产93,152,254.0595,675,220.94其他非流动资产98,623,624.75134,809,668.52非流动资产合计6,868,398,127.746,540,527,271.37资产总计18,089,487,258.2516,002,223,272.55流动负债：
短期借款3,981,951,868.632,023,011,798.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据587,224,300.49566,228,681.78应付账款2,853,447,270.362,147,299,726.58预收款项116,498,192.79146,425,887.90合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬177,582,029.72319,352,106.66应交税费50,110,080.75297,031,187.42其他应付款805,721,714.88767,776,029.14其中：应付利息3,188.6441,442.81应付股利2,921,352.791,698,626.38应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债5,000,000.00784,000,000.00
其他流动负债113,659,665.91110,747,682.77流动负债合计8,691,195,123.537,161,873,101.20非流动负债：
保险合同准备金长期借款1,851,104,307.231,243,584,695.47应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款526,178,706.72535,381,362.88长期应付职工薪酬311,200.75721,678.96预计负债35,443,662.5822,427,073.43递延收益350,653,660.82349,014,327.29递延所得税负债52,611,412.0338,795,101.50其他非流动负债非流动负债合计2,816,302,950.132,189,924,239.53负债合计11,507,498,073.669,351,797,340.73所有者权益：
股本2,928,182,053.002,936,165,560.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积566,120,902.31556,164,360.16减：库存股7,983,507.00其他综合收益-27,053,255.9388,764,092.23专项储备2,107,806.311,235,782.10盈余公积237,913,551.05248,783,392.67一般风险准备未分配利润2,550,811,260.922,417,354,105.06归属于母公司所有者权益合计6,258,082,317.666,240,483,785.22少数股东权益323,906,866.93409,942,146.60所有者权益合计6,581,989,184.596,650,425,931.82负债和所有者权益总计18,089,487,258.2516,002,223,272.55法定代表人：宋黎定 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：许少霞
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金845,508,825.091,004,581,514.25交易性金融资产251,928,045.60 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据31,017,128.00207,803,710.72应收账款421,576,364.85291,459,712.34应收款项融资预付款项984,245.2136,230,360.65其他应收款822,300,721.62437,181,743.46其中：应收利息应收股利14,000,000.0014,000,000.00存货195,540,483.36192,559,192.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产12,779,351.3614,058,186.51流动资产合计2,581,635,165.092,183,874,420.91非流动资产：
债权投资可供出售金融资产211,787,459.16其他债权投资持有至到期投资长期应收款1,145,000,000.00675,000,000.00长期股权投资5,289,614,315.054,538,290,408.70其他权益工具投资14,937,800.00其他非流动金融资产投资性房地产461,741,848.68475,002,162.86固定资产475,068,916.36476,534,953.95在建工程1,679,076,553.451,542,384,441.25生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产135,352,143.81121,347,720.95开发支出商誉长期待摊费用2,884,468.011,691,334.30递延所得税资产40,895,021.7345,798,238.33其他非流动资产74,775,900.6776,295,317.40非流动资产合计9,319,346,967.768,164,132,036.90资产总计11,900,982,132.8510,348,006,457.81流动负债：
短期借款3,315,000,000.001,665,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据137,749,388.2196,018,562.15应付账款324,720,519.71399,008,076.19预收款项10,096,190.0055,659,405.89合同负债应付职工薪酬56,480,085.24100,293,954.37应交税费14,238,709.91174,780,122.75其他应付款810,131,163.45621,528,167.51其中：应付利息38,000.00应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债5,000,000.00504,000,000.00其他流动负债36,332,262.2236,139,686.89流动负债合计4,709,748,318.743,652,427,975.75非流动负债：
长期借款1,811,104,307.231,203,584,695.47应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款94,000,000.00100,000,000.00长期应付职工薪酬311,200.75721,678.96预计负债79,848,338.2679,848,338.26递延收益195,219,218.92196,053,094.87递延所得税负债51,583,247.7737,813,651.16其他非流动负债非流动负债合计2,232,066,312.931,618,021,458.72负债合计6,941,814,631.675,270,449,434.47所有者权益：
股本2,928,182,053.002,936,165,560.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积795,501,027.73776,973,337.42减：库存股7,983,507.00其他综合收益113,440,953.45专项储备盈余公积529,956,709.76518,612,614.41未分配利润705,527,710.69740,348,065.06所有者权益合计4,959,167,501.185,077,557,023.34负债和所有者权益总计11,900,982,132.8510,348,006,457.81
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
2,819,577,474.322,133,582,035.23其中：营业收入2,819,577,474.322,133,582,035.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
2,763,247,673.422,178,289,494.09其中：营业成本2,201,684,345.801,766,776,785.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加15,417,656.0713,881,911.41销售费用148,994,446.6497,006,406.49管理费用143,309,824.66145,533,835.14研发费用230,074,491.22149,699,173.24财务费用23,766,909.035,391,382.06其中：利息费用38,629,358.0716,428,186.58利息收入7,469,627.936,262,935.73加：其他收益40,508,739.6631,139,993.95 投资收益（损失以“－”号填列）
-22,565,924.28-5,390,678.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-27,042,003.11-7,150,953.02 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-552,033.02汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-12,064,534.24 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-5,977,328.06 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-9,679,653.32-2,421,927.50 资产处置收益（损失以“-”号填列）
27,591.62-919,250.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
46,578,692.28-22,299,321.86加：营业外收入332,934.73152,011.13减：营业外支出-5,988,689.74300,163.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
52,900,316.75-22,447,473.77减：所得税费用8,502,833.0515,606,274.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
44,397,483.70-38,053,748.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
44,397,483.70-38,053,748.17 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
33,275,201.71-42,776,710.06
2.少数股东损益
11,122,281.994,722,961.89
六、其他综合收益的税后净额
-29,992.68-15,564,848.01 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
240,764.22-16,371,021.38 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
240,764.22-16,371,021.38 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动
-118,624.74 3.可供出售金融资产公允价值变动损益
-15,338,382.52 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
359,388.96-1,032,638.86
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-270,756.90806,173.37
七、综合收益总额
44,367,491.02-53,618,596.18 归属于母公司所有者的综合收益总额
33,515,965.93-59,147,731.44归属于少数股东的综合收益总额10,851,525.095,529,135.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.011-0.015
（二）稀释每股收益
0.011-0.015本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：宋黎定 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：许少霞
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
642,514,455.05631,050,159.40减：营业成本538,809,400.62544,065,358.11税金及附加6,722,456.144,879,322.45销售费用22,891,181.9824,007,467.71管理费用27,558,941.4044,099,580.69研发费用50,130,831.2844,853,571.81财务费用30,342,341.149,201,013.23其中：利息费用34,497,590.068,871,333.83利息收入3,841,271.53870,553.37加：其他收益2,301,427.536,505,699.51 投资收益（损失以“－”号填列）
-11,900,644.092,301,974.18 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-24,841,656.29-6,613,491.70 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-11,855,437.44 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-3,101,843.92 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-4,300,007.22-20,693,663.34 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-73,150.97-632,189.64
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-62,870,353.62-52,574,333.89加：营业外收入14,382.0410,128.20
减：营业外支出883,972.50170,297.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
-63,739,944.08-52,734,502.69减：所得税费用-3,990,666.82-3,083,215.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-59,749,277.26-49,651,287.52 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-59,749,277.26-49,651,287.52 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-15,278,033.11 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-15,278,033.11 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益
-15,278,033.11 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
-59,749,277.26-64,929,320.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
7,149,810,309.476,270,524,594.69其中：营业收入7,149,810,309.476,270,524,594.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
7,014,424,715.286,288,546,733.23其中：营业成本5,606,318,293.015,184,616,110.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加48,186,271.2041,571,506.09销售费用344,681,954.33263,274,525.11管理费用359,453,248.48369,166,240.51研发费用590,449,394.03407,812,919.52财务费用65,335,554.2322,105,431.94其中：利息费用97,493,684.2356,919,505.07利息收入28,105,000.1029,041,058.94加：其他收益100,281,074.2568,524,809.94 投资收益（损失以“－”号填列）
-22,110,686.09333,835,492.69 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-33,582,630.81-18,203,033.31 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
-1,640,556.09汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
55,130,850.94 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-17,755,496.54 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-31,664,076.67-26,836,840.10 资产处置收益（损失以“-”号填列）
258,999.84-3,231,758.04
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
219,526,259.92354,269,565.95加：营业外收入2,904,502.581,341,047.88减：营业外支出-85,839.697,859,337.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
222,516,602.19347,751,276.66减：所得税费用22,998,902.43110,253,202.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
199,517,699.76237,498,074.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
199,517,699.76237,498,074.10 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
176,667,347.03207,996,081.21
2.少数股东损益
22,850,352.7329,501,992.89
六、其他综合收益的税后净额
-910,587.13-703,610,639.85 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-875,165.98-703,895,699.39 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-875,165.98-703,895,699.39 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动
-108,630.08 3.可供出售金融资产公允价值变动损益
-706,163,333.43 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
-766,535.902,267,634.04
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-35,421.15285,059.54
七、综合收益总额
198,607,112.63-466,112,565.75 归属于母公司所有者的综合收益总额
175,792,181.05-495,899,618.18归属于少数股东的综合收益总额22,814,931.5829,787,052.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.0600.071
（二）稀释每股收益
0.0600.071本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：宋黎定 主管会计工作负责人：刘文彬 会计机构负责人：许少霞
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
1,798,294,398.501,843,120,889.00减：营业成本1,516,631,064.101,586,158,505.93税金及附加19,748,131.3717,010,861.35销售费用58,439,167.5269,995,053.20管理费用61,512,113.9881,698,208.65研发费用138,608,591.34114,307,151.99财务费用75,280,370.1226,740,631.50其中：利息费用82,121,583.1828,550,216.92利息收入7,359,830.433,595,348.96加：其他收益15,804,979.6011,635,789.30 投资收益（损失以“－”号填列）
-4,781,110.68432,405,154.63 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-28,502,384.72-14,512,650.14 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
55,078,386.44 信用减值损失（损失以“-”号填列）
18,024,404.73 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-11,393,872.67-27,876,992.46 资产处置收益（损失以“-”号填列）
3,653.40-2,462,530.28
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
811,400.89360,911,897.57
加：营业外收入861,597.61729,785.23减：营业外支出884,372.507,265,352.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
788,626.00354,376,330.75减：所得税费用-9,102,439.5377,695,107.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
9,891,065.53276,681,223.53 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
9,891,065.53276,681,223.53 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-704,495,665.89 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-704,495,665.89 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益
-704,495,665.89 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
9,891,065.53-427,814,442.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金6,035,164,835.996,487,378,040.96 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还91,016,028.2370,943,351.41收到其他与经营活动有关的现金198,938,063.29196,905,869.55经营活动现金流入小计6,325,118,927.516,755,227,261.92购买商品、接受劳务支付的现金5,504,812,949.915,244,721,328.54客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金1,261,518,099.691,249,402,484.57支付的各项税费254,540,183.18231,972,832.19支付其他与经营活动有关的现金545,973,266.02476,602,493.19经营活动现金流出小计7,566,844,498.807,202,699,138.49经营活动产生的现金流量净额-1,241,725,571.29-447,471,876.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金284,000,000.00794,436,877.96取得投资收益收到的现金10,004,191.5320,874,681.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
42,342,586.0934,199,966.86 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
50,766,936.18收到其他与投资活动有关的现金56,671,000.00投资活动现金流入小计336,346,777.62956,949,462.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
411,636,049.44574,963,780.33投资支付的现金684,590,000.00836,552,880.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金129,154,272.88投资活动现金流出小计1,225,380,322.321,411,516,660.33投资活动产生的现金流量净额-889,033,544.70-454,567,197.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金30,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
30,000,000.00取得借款收到的现金4,273,314,709.321,946,408,781.28收到其他与筹资活动有关的现金46,980,000.00筹资活动现金流入小计4,303,314,709.321,993,388,781.28偿还债务支付的现金2,490,619,782.281,756,137,293.06 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
306,518,744.63283,403,847.74 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
3,331,063.612,311,026.57支付其他与筹资活动有关的现金81,345,026.19765,626.00筹资活动现金流出小计2,878,483,553.102,040,306,766.80筹资活动产生的现金流量净额1,424,831,156.22-46,917,985.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-4,564,975.8714,558,866.21
五、现金及现金等价物净增加额
-710,492,935.64-934,398,193.53加：期初现金及现金等价物余额3,202,699,658.702,943,664,838.40
六、期末现金及现金等价物余额
2,492,206,723.062,009,266,644.87
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,112,005,819.312,138,181,085.61收到的税费返还18,631,907.9331,979,700.56收到其他与经营活动有关的现金67,979,326.99610,483,878.58经营活动现金流入小计2,198,617,054.232,780,644,664.75购买商品、接受劳务支付的现金1,756,465,171.271,766,921,370.44支付给职工及为职工支付的现金298,677,959.42298,540,844.26支付的各项税费45,586,551.9696,025,209.06
支付其他与经营活动有关的现金89,911,253.07379,558,711.98经营活动现金流出小计2,190,640,935.722,541,046,135.74经营活动产生的现金流量净额7,976,118.51239,598,529.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金520,094,472.80取得投资收益收到的现金26,757,040.8583,069,517.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
7,913,541.82610,303.92 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
17,000,000.0051,508,800.00收到其他与投资活动有关的现金3,000,000.0056,671,000.00投资活动现金流入小计54,670,582.67711,954,094.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
117,947,264.48283,256,871.24投资支付的现金815,779,268.07762,734,800.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金959,379,381.10185,000,000.00投资活动现金流出小计1,893,105,913.651,230,991,671.24投资活动产生的现金流量净额-1,838,435,330.98-519,037,576.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金3,127,519,611.761,396,542,938.73收到其他与筹资活动有关的现金300,000,000.00筹资活动现金流入小计3,427,519,611.761,396,542,938.73偿还债务支付的现金1,372,000,000.00800,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
280,329,436.59245,097,522.50支付其他与筹资活动有关的现金103,000,000.00筹资活动现金流出小计1,755,329,436.591,045,097,522.50筹资活动产生的现金流量净额1,672,190,175.17351,445,416.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-783,651.861,093,873.16
五、现金及现金等价物净增加额
-159,052,689.1673,100,241.66加：期初现金及现金等价物余额892,561,514.25572,386,667.52
六、期末现金及现金等价物余额
733,508,825.09645,486,909.18
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金3,376,391,277.693,376,391,277.69结算备付金拆出资金交易性金融资产218,512,285.41218,512,285.41 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产2,731,217.74-2,731,217.74应收票据754,922,504.48754,922,504.48应收账款2,967,217,578.892,967,217,578.89应收款项融资预付款项218,555,146.95218,555,146.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款63,984,192.1263,984,192.12其中：应收利息677,799.76677,799.76应收股利14,000,000.0014,000,000.00买入返售金融资产存货1,984,172,857.871,984,172,857.87合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产93,721,225.4493,721,225.44流动资产合计9,461,696,001.189,677,477,068.85215,781,067.67非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产371,503,216.42-371,503,216.42其他债权投资28,081,425.0128,081,425.01持有至到期投资长期应收款长期股权投资309,387,196.78309,387,196.78其他权益工具投资142,433,506.00142,433,506.00
其他非流动金融资产投资性房地产922,710,593.67922,710,593.67固定资产1,919,589,092.851,919,589,092.85在建工程2,208,899,418.952,208,899,418.95生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产472,734,221.17472,734,221.17开发支出65,681,230.3165,681,230.31商誉24,144,802.7324,144,802.73长期待摊费用15,392,609.0315,392,609.03递延所得税资产95,675,220.9495,675,220.94其他非流动资产134,809,668.52120,016,886.26-14,792,782.26非流动资产合计6,540,527,271.376,324,746,203.70-215,781,067.67资产总计16,002,223,272.5516,002,223,272.55流动负债：
短期借款2,023,011,798.952,023,011,798.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据566,228,681.78566,228,681.78应付账款2,147,299,726.582,147,299,726.58预收款项146,425,887.90146,425,887.90合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬319,352,106.66319,352,106.66应交税费297,031,187.42297,031,187.42其他应付款767,776,029.14767,776,029.14其中：应付利息41,442.8141,442.81应付股利1,698,626.381,698,626.38应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
784,000,000.00784,000,000.00其他流动负债110,747,682.77110,747,682.77
流动负债合计7,161,873,101.207,161,873,101.20非流动负债：
保险合同准备金长期借款1,243,584,695.471,243,584,695.47应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款535,381,362.88535,381,362.88长期应付职工薪酬721,678.96721,678.96预计负债22,427,073.4322,427,073.43递延收益349,014,327.29349,014,327.29递延所得税负债38,795,101.5038,795,101.50其他非流动负债非流动负债合计2,189,924,239.532,189,924,239.53负债合计9,351,797,340.739,351,797,340.73所有者权益：
股本2,936,165,560.002,936,165,560.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积556,164,360.16556,164,360.16减：库存股7,983,507.007,983,507.00其他综合收益88,764,092.23-26,178,089.95-114,942,182.18专项储备1,235,782.101,235,782.10盈余公积248,783,392.67260,127,488.0211,344,095.35一般风险准备未分配利润2,417,354,105.062,520,952,191.89103,598,086.83归属于母公司所有者权益合计
6,240,483,785.226,240,483,785.22少数股东权益409,942,146.60409,942,146.60所有者权益合计6,650,425,931.826,650,425,931.82负债和所有者权益总计16,002,223,272.5516,002,223,272.55母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金1,004,581,514.251,004,581,514.25交易性金融资产196,849,659.16196,849,659.16 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产
应收票据207,803,710.72207,803,710.72应收账款291,459,712.34291,459,712.34应收款项融资预付款项36,230,360.6536,230,360.65其他应收款437,181,743.46437,181,743.46其中：应收利息应收股利14,000,000.0014,000,000.00存货192,559,192.98192,559,192.98合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产14,058,186.5114,058,186.51流动资产合计2,183,874,420.912,380,724,080.07196,849,659.16非流动资产：
债权投资可供出售金融资产211,787,459.16-211,787,459.16其他债权投资持有至到期投资长期应收款675,000,000.00675,000,000.00长期股权投资4,538,290,408.704,538,290,408.70其他权益工具投资14,937,800.0014,937,800.00其他非流动金融资产投资性房地产475,002,162.86475,002,162.86固定资产476,534,953.95476,534,953.95在建工程1,542,384,441.251,542,384,441.25生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产121,347,720.95121,347,720.95开发支出商誉长期待摊费用1,691,334.301,691,334.30递延所得税资产45,798,238.3345,798,238.33其他非流动资产76,295,317.4076,295,317.40非流动资产合计8,164,132,036.907,967,282,377.74-196,849,659.16资产总计10,348,006,457.8110,348,006,457.81流动负债：
短期借款1,665,000,000.001,665,000,000.00交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据96,018,562.1596,018,562.15应付账款399,008,076.19399,008,076.19预收款项55,659,405.8955,659,405.89合同负债应付职工薪酬100,293,954.37100,293,954.37应交税费174,780,122.75174,780,122.75其他应付款621,528,167.51621,528,167.51其中：应付利息38,000.0038,000.00应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债
504,000,000.00504,000,000.00其他流动负债36,139,686.8936,139,686.89流动负债合计3,652,427,975.753,652,427,975.75非流动负债：
长期借款1,203,584,695.471,203,584,695.47应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款100,000,000.00100,000,000.00长期应付职工薪酬721,678.96721,678.96预计负债79,848,338.2679,848,338.26递延收益196,053,094.87196,053,094.87递延所得税负债37,813,651.1637,813,651.16其他非流动负债非流动负债合计1,618,021,458.721,618,021,458.72负债合计5,270,449,434.475,270,449,434.47所有者权益：
股本2,936,165,560.002,936,165,560.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积776,973,337.42776,973,337.42减：库存股7,983,507.007,983,507.00其他综合收益113,440,953.45-113,440,953.45专项储备盈余公积518,612,614.41529,956,709.7611,344,095.35未分配利润740,348,065.06842,444,923.16102,096,858.10所有者权益合计5,077,557,023.345,077,557,023.34负债和所有者权益总计10,348,006,457.8110,348,006,457.81
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
中国长城科技集团股份有限公司
董事会二〇一九年十月三十一日