深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于缅甸金属有限公司拟非公开发行
3.2亿股募集2080万澳元的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司澳大利亚全资子公司佩利雅有限公司（以下简称“佩利雅”）于2018年6月19日以14,965,348.68澳元认购澳大利亚上市公司缅甸金属有限公司（澳交所代码：MYL，以下简称“缅甸金属”）向其定向增发的249,422,477股普通股股票，并完成股份登记在澳大利亚证券交易所上市。佩利雅在完成认购缅甸金属本次股份增发之后，持有缅甸金属发行在外股票的19.9%，成为其第一大股东。（详见2018年5月25日至6月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2018-44、2018-46、2018-47、2018-48。）
2019年5月6日，缅甸金属公告了其由独立第三方CSA GlobalPty Ltd.根据2012版《澳大拉西亚勘查结果、矿产资源及矿石储量报告规范》（JORC2012）编制的包德温矿山的矿产资源量和初次储量报告。（详见2019年5月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2019 -56。）
2019年5月24日，缅甸金属发布资本市场融资公告，拟以0.065
澳元/股的价格非公开发行约3.2亿普通股，募集资金总额（含发行等费用）约2080万澳元，以推进包德温项目的钻探、地质勘探、维
护、可行性研究及日常营运资金需求。
佩利雅参与缅甸金属本次非公开发行，以约460万澳元认购本次非公开发行7029万股。佩利雅在缅甸金属完成本次非公开发行之后持有缅甸金属合计约3.2亿股，约占缅甸金属总股份的19.99%。
投资者可访问澳大利亚证券交易所https://www.asx.com.au/或缅甸金属有限公司网站https://myanmarmetals.com.au/获取更多信息。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2019年5月25日