天马微电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
天马微电子股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
天马微电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人由镭先生、主管会计工作负责人耿言安先生及会计机构负责人
(会计主管人员)高艳女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 17,207,834,273.13 15,692,498,583.00 9.66%
归属于上市公司股东的净资产
8,386,525,766.06 8,147,270,333.00 2.94%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,660,896,435.94 55.29% 7,798,701,732.94 19.35%
归属于上市公司股东的净利润
81,274,654.25 -30.82% 338,553,688.25 8.63%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
11,208,995.38 143.13% 41,951,904.38 -75.12%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 1,669,868,549.69 64.32%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0718 -47.09% 0.2991 -25.37%
稀释每股收益（元/股） 0.0718 -47.09% 0.2991 -25.37%
加权平均净资产收益率 0.98% 下降 1.20% 4.10% 下降 3.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 127,232.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
327,268,087.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,420.00
公司全资子公司上海天马微电
子有限公司（以下简称“上海天
受托经营取得的托管费收入 24,764,150.87 马”）托管厦门天马微电子有限
公司（以下简称“厦门天马”）
所收取的托管收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,258,333.33
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减：所得税影响额 53,157,984.91
少数股东权益影响额（税后） 3,688,455.76
合计 296,601,783.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 42,390
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中航国际控股股
国有法人 25.76% 291,567,326 29,590,540 -
份有限公司
湖北省科技投资
国有法人 11.72% 132,682,883 0 -
集团有限公司
中国航空技术深
国有法人 7.16% 81,075,304 81,075,304 -
圳有限公司
中国航空技术国
国有法人 6.88% 77,895,877 77,895,877 -
际控股有限公司
深圳市通产集团
国有法人 4.26% 48,251,364 0 -
有限公司
成都工业投资集
国有法人 2.50% 28,300,007 0 -
团有限公司
上海张江（集团）
国有法人 2.49% 28,181,469 0 -
有限公司
上海国有资产经
国有法人 2.37% 26,772,390 0 -
营有限公司
成都高新投资集
国有法人 1.59% 17,979,642 0 -
团有限公司
中国人寿保险股
境内非国有法人 1.28% 14,511,900 0 -
份有限公司－传
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统－普通保险产
品-005L-CT001
深
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中航国际控股股份有限公司 261,976,786 人民币普通股 261,976,786
湖北省科技投资集团有限公司 132,682,883 人民币普通股 132,682,883
深圳市通产集团有限公司 48,251,364 人民币普通股 48,251,364
成都工业投资集团有限公司 28,300,007 人民币普通股 28,300,007
上海张江（集团）有限公司 28,181,469 人民币普通股 28,181,469
上海国有资产经营有限公司 26,772,390 人民币普通股 26,772,390
成都高新投资集团有限公司 17,979,642 人民币普通股 17,979,642
中国人寿保险股份有限公司－传
14,511,900 人民币普通股 14,511,900
统－普通保险产品-005L-CT001 深
上海光通信公司 14,090,730 人民币普通股 14,090,730
西藏自治区投资有限公司 12,328,767 人民币普通股 12,328,767
公司前十名普通股股东中，第四名股东中国航空技术国际控股有限公司持有第三名股东
中国航空技术深圳有限公司 100%的股份、持有第一名股东中航国际控股股份有限公司
37.5%的股份，第三名股东中国航空技术深圳有限公司持有第一名股东中航国际控股股
上述股东关联关系或一致行动的 份有限公司 33.93%股份，上述三名股东存在关联关系，也属于《上市公司股东持股变
说明 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除第一、三、四名股东外，其他股东之间
均不存在关联关系，也均与第一、三、四名股东不存在关联关系。
公司前十名无限售条件普通股股东中，各位股东不存在关联关系，也不属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动额 变动幅度 附注
货币资金 2,626,737,484.34 833,571,561.00 1,793,165,923.34 215.12% （1）
应收票据 267,576,736.66 104,903,587.00 162,673,149.66 155.07% （2）
预付款项 70,853,625.94 51,403,794.00 19,449,831.94 37.84% （3）
其他应收款 162,007,967.56 84,566,432.00 77,441,535.56 91.57% （4）
划分为持有待售的资产 - 6,500,000.00 -6,500,000.00 -100.00% （5）
在建工程 1,312,363,273.58 719,316,755.00 593,046,518.58 82.45% （6）
无形资产 968,007,005.13 593,973,950.00 374,033,055.13 62.97% （7）
其他非流动资产 76,741,574.30 371,716,080.00 -294,974,505.70 -79.35% （8）
应付票据 712,268,019.73 502,319,302.00 209,948,717.73 41.80% （9）
预收款项 104,111,759.24 68,099,306.00 36,012,453.24 52.88% （10）
应付利息 10,017,569.39 4,670,777.00 5,346,792.39 114.47% （11）
一年内到期的非流动负债 239,203,971.00 933,613,806.00 -694,409,835.00 -74.38% （12）
长期借款 2,680,000,000.00 1,105,593,000.00 1,574,407,000.00 142.40% （13）
（1）货币资金增加，主要系银行借款增加及经营活动产生的现金流量净额增加所致。
（2）应收票据增加，主要系以票据方式结算增加所致。
（3）预付款项增加，主要系预付进口增值税、关税增加。
（4）其他应收款增加，主要系确认应收政府补助款所致。
（5）划分为持有待售的资产减少，主要系转让黄石瑞视光电技术股份有限公司股权，已完成交割所致。
（6）在建工程增加，主要系子公司武汉天马微电子有限公司（下称“武汉天马”）第6代LTPS生产线项目筹建所致。
（7）无形资产增加，主要系子公司武汉天马第6代LTPS生产线项目筹建新增土地使用权所致。
（8）其他非流动资产减少，主要系子公司武汉天马土地竞拍保证金转土地款，以及增值税留抵税额减少所致。
（9）应付票据增加，主要系以票据方式结算增加所致。
（10）预收款项增加，主要系预收货款增加所致。
（11）应付利息增加，主要系部分银行借款季度计息年度支付及银行借款增加所致。
（12）一年内到期的非流动负债减少，主要系归还长期借款及一年内需要偿还的银行借款减少所致。
（13）长期借款增加，主要系为补充资金借入的银行借款增加。
2、利润表项目
单位：元
项目 年初至报告期末金额 上年初至上年报告期末 变动额 变动幅度 附注
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管理费用 945,132,807.04 664,100,659.88 281,032,147.16 42.32% （1）
财务费用 30,241,241.86 140,392,791.11 -110,151,549.25 -78.46% （2）
投资收益 -2,899,293.40 26,623,256.21 -29,522,549.61 -110.89% （3）
营业外收入 329,583,928.47 158,975,998.31 170,607,930.16 107.32% （4）
外币财务报表折算差额 13,875,578.74 -8,626,260.02 22,501,838.76 - （5）
（1）管理费用增加，主要系研发投入增加所致。
（2）财务费用减少，主要系归还银团借款，利息支出减少以及汇率变动汇兑收益增加所致。
（3）投资收益减少，主要系两方面的原因：一方面，公司于2014年9月完成重大资产重组之后，武汉天马纳入合并范围，
从2014年9月开始不确认对武汉天马的投资收益；另一方面，联营企业上海天马有机发光显示技术有限公司处于筹建期
亏损阶段，按权益法确认投资收益所致。
（4）营业外收入增加，主要系本期政府补助增加所致。
（5）外币财务报表折算差额增加，主要系汇率波动影响所致。
3、现金流量表项目
单位：元
项目 年初至报告期末金额 上年初至上年报告期末 变动额 变动幅度 附注
收到的税费返还 476,590,955.46 166,439,199.38 310,151,756.08 186.35% （1）
收到其他与经营活动有 519,386,901.86 223,400,756.26 295,986,145.60 132.49% （2）
关的现金
支付给职工以及为职工 1,303,201,291.05 998,827,407.84 304,373,883.21 30.47% （3）
支付的现金
收回投资收到的现金 3,234,750.00 75,000,000.00 -71,765,250.00 -95.69% （4）
处置固定资产、无形资产 827,389.09 5,531,734.00 -4,704,344.91 -85.04% （5）
和其他长期资产收回的现金
净额
收到其他与投资活动有 - 680,401,275.23 -680,401,275.23 -100.00% （6）
关的现金
购建固定资产、无形资产 641,110,005.57 279,022,112.79 362,087,892.78 129.77% （7）
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 - 120,000,000.00 -120,000,000.00 -100.00% （8）
吸收投资收到的现金 - 1,731,828,177.25 -1,731,828,177.25 -100.00% （9）
取得借款收到的现金 3,168,758,855.00 864,611,363.09 2,304,147,491.91 266.50% （10）
偿还债务支付的现金 2,217,183,540.56 1,671,152,695.84 546,030,844.72 32.67% （11）
支付其他与筹资活动有 - 124,279,130.21 -124,279,130.21 -100.00% （12）
关的现金
（1）收到的税费返还增加，主要系两方面的原因：一方面，重组后合并范围内增加了武汉天马，另一方面，本期出口
销售收入增加，出口退税增加所致。
（2）收到其他与经营活动有关的现金增加，主要系本期收到的政府补助增加所致。
（3）支付给职工以及为职工支付的现金增加，主要系重组后合并范围内增加了武汉天马所致。
（4）收回投资收到的现金减少，主要系上期金额为收回银行保本理财产品投资款，本期无此类事项所致。
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（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少，主要系上期有处置房产收入，本期无此类事项所
致。
（6）收到其他与投资活动有关的现金减少，主要系上期公司完成重大资产重组发生非同一控制下企业合并，本期无此
类事项所致。
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加，主要系重组后合并范围内增加武汉天马及其本期工程
投建增加所致。
（8）投资支付的现金减少，主要系上期对联营企业上海天马有机发光显示技术有限公司增资，本期无此类事项所致。
（9）吸收投资收到的现金减少，主要系上期公司收到募集资金，本期无此类事项所致。
（10）取得借款收到的现金增加，主要系为补充资金借入的银行借款增加。
（11）偿还债务支付的现金增加，主要系归还银行借款所致。
（12）支付其他与筹资活动有关的现金减少，主要系上期子公司深圳中航光电子有限公司偿还原股东借款，本期无此类
事项所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、重大诉讼仲裁事项
本公司 2001 年委托大连证券有限责任公司购买国债暂未收回剩余的 6,000 万元资金（本金）， 2003 年6 月 25 日经
辽宁省大连市中级人民法院裁定，大连证券有限责任公司进入破产还债程序。公司于 2005年 11 月 15 日收到大连证券有限
责任公司清算组的通知开始清算。截止本报告披露日累计收到清算资金1,453.18万元，尚有4,546.82万元仍在进行债权清偿之
中。
2、非公开发行A股股票事项
2015年1月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过《关于公司向特定对象非
公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，详见公司于2015年1月29日在证券时报、巨潮资讯网披露的相关公告。
2015年4月13日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于天马微电子股份有限公司非公开发行股票有关问题的
批复》（国资产权[2015]177号）。详见公司于2015年4月14日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于公司非公开发行股票相
关事宜获国务院国资委批复的公告》（公告编号：2015-023）。
2015年4月20日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过公司向特定对象非公开发行A股股票方案及相关议案。
详见公司于2015年4月21日在证券时报、巨潮资讯网披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-026）。
2015年4月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的150840号《中国证监会行政许可
申请受理通知书》。详见公司于2015年4月29日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会
受理的公告》（公告编号：2015-028）。
2015年7月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150840号）（以下简称
“《反馈意见》”）。详见公司于2015年7月3日在证券时报、巨潮资讯网披露的《收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意
见通知书>的公告》（公告编号：2015-041）。
公司对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了说明和逐项落实，对反馈意
见回复进行公开披露，相关内容详见于2015年7月7日在证券时报、巨潮资讯网披露的相关公告，公司并按照要求将上述反馈
意见回复及时报送中国证监会。
3、公司董事、监事、高级管理人员增持公司股票事项
为维护资本市场稳定，根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的
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通知》（证监发【2015】51 号）的精神，基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司部分董事、监事、高级管理人员于2015
年7月20日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了公司股票共97,900股，本次增持公司股份的董事、监事、高级管理
人员承诺在未来6个月内不减持其所持有的本公司股票。详见公司于2015年7月21日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于部
分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员等增持公司股票的进展公告》（公告编号：2015-051）。
4、公司董事变更事项
原董事黄勇峰先生因工作变动原因辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会委员职务，详见公司于2015年8月13
日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2015-054）。根据控股股东中航国际控股股份有限
公司的推荐，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，提名钟思均先生为公司第七届董事会董事候选人，该事项尚需
提交股东大会审议，详见公司于2015年8月22日在证券时报、巨潮资讯网披露的《第七届董事会第二十六次会议决议公告》
（公告编号：2015-056）。
5、2014年9月公司非公开发行A股股票解除限售事项
2014年9月，公司向中航国际控股股份有限公司等9家公司非公开发行股票购买上海天马微电子有限公司70%股权、成都
天马微电子有限公司40%股权、武汉天马微电子有限公司90%股权、上海中航光电子有限公司100%股权、深圳中航光电子有
限公司100%股权，并向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，本次非公开发行股票共557,500,975股，公司
总股本增加至1,131,738,475股。2015年9月14日，6名股东所持合计248,007,121股股份解除限售并上市流通，详见公司于2015
年9月11日在证券时报、巨潮资讯网披露的《非公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2015-060）。2015年9月29日，
10名股东所持合计120,932,133股股份解除限售并上市流通，详见公司于2015年9月25日在证券时报、巨潮资讯网披露的《非
公开发行限售股上市流通的提示性公告》（公告编号：2015-061）。
6、重大担保情况
2015年1月6日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押
担保的议案》，同意公司全资子公司武汉天马以其部分自有设备为公司向银行申请的3.5亿借款提供抵押担保，担保期限为2
年。详见公司于2015年1月7日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的公
告》（公告编号：2015-003）。
2015年3月31日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押
担保的议案》，同意公司全资子公司武汉天马以其部分自有资产为公司向银行申请的8亿元借款提供抵押担保，担保期限为2
年。详见公司于2015年4月1日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保的公
告》（公告编号：2015-018）。
2015年4月9日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵
押担保的议案》，同意公司全资子公司武汉天马以其部分自有资产为公司向银行申请的6亿元借款提供抵押担保，担保期限
为2年。详见公司于2015年4月10日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保
的公告》（公告编号：2015-022）。
2015年6月17日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的
议案》，同意公司为全资子公司上海天马微电子有限公司向银行申请2.5亿元借款提供连带责任担保，担保期限为1年。详见
公司于2015年6月18日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的公告》（公告编号：
2015-037）。
2015年6月17日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵
押担保的议案》，同意公司全资子公司武汉天马以其部分自有资产为公司向银行申请的7亿元借款提供抵押担保，担保期限
为2年。详见公司于2015年6月18日在证券时报、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司武汉天马为公司银行借款提供抵押担保
的公告》（公告编号：2015-038）。
截至2015年9月30日，公司实际发生对外担保累计余额为55,000.00万元人民币，逾期担保额为零。其中，公司子公司上
海天马微电子有限公司对上海天马有机发光显示技术有限公司累计担保余额为55,000.00万元人民币。
天马微电子股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
截至2015年9月30日，公司实际发生对子公司担保累计余额为25,000.00万元人民币。其中对上海天马微电子有限公司累
计担保余额25,000.00万元人民币，逾期担保额为零。
截至2015年9月30日，子公司实际发生对公司担保累计余额为223,000.00万元人民币。其中武汉天马对公司累计担保余
额223,000.00万元人民币，逾期担保额为零。
7、上述重要事项在报告期进展概述
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行 A 股股票事项收到中国 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 7 月 3 日
证监会出具的《反馈意见》，公司按照《反 7-03/1201235346.PDF
馈意见》的要求对反馈意见回复进行公 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 7 月 7 日
开披露。 7-07/1201248266.PDF
公司部分董事、监事、高级管理人员增 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 7 月 21 日
持了公司股票共 97,900 股事项 7-21/1201323084.PDF
原董事黄勇峰先生因工作变动原因辞去 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 8 月 13 日
公司第七届董事会董事、董事会战略委 8-13/1201428816.PDF
员会委员职务，经公司董事会审议通过，
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
提名钟思均先生为公司第七届董事会董 2015 年 8 月 22 日
8-22/1201473628.PDF
事候选人，并拟提交股东大会审议。
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 9 月 11 日
2014 年 9 月公司非公开发行 A 股股票解 9-11/1201577475.PDF
除限售，解除限售股数：368,939,254 股 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
2015 年 9 月 25 日
9-25/1201634798.PDF
8、报告期内公司信息披露索引
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-040 2015年07月01日
归还的公告 -07-01/1201218128.PDF
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-041 2015年07月03日
意见通知书》的公告 -07-03/1201235346.PDF
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015
2015-042 2014年度分红派息实施公告 2015年07月04日
