天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
天马微电子股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 02 月
天马微电子股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,131,738,475 为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公
积金转增股本。
公司负责人由镭、主管会计工作负责人耿言安及会计机构负责人(会计主管
人员)高艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 13
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 38
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 69
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 78
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 79
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 88
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 97
第十一节 财务报告 ....................................................................................................................... 100
第十二节 备查文件目录 ............................................................................................................... 221
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、本集团 指 天马微电子股份有限公司
上海天马 指 上海天马微电子有限公司
成都天马 指 成都天马微电子有限公司
武汉天马 指 武汉天马微电子有限公司
厦门天马 指 厦门天马微电子有限公司
上海中航光电子 指 上海中航光电子有限公司
深圳中航光电子 指 深圳中航光电子有限公司
欧洲天马 指 欧洲天马公司
美国天马 指 美国天马公司
韩国天马 指 韩国天马公司
驰誉公司 指 驰誉电子有限公司
黄石瑞视 指 黄石瑞视光电技术股份有限公司
有机发光公司 指 上海天马有机发光显示技术有限公司
中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公司
普华永道、审计机构 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
财务顾问 指 华创证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司
TNA 公司 指 天马 NLT 美国公司
NLT 公司 指 NLT Technologies, Ltd.
LCD 指 Liquid Crystal Display/液晶显示器
LCM 指 LCD Module/液晶显示模块或液晶显示模组
TN 指 Twisted Nematic-LCD，扭曲向列液晶显示器
STN 指 Super TN-LCD，超扭曲向列液晶显示器
TFT-LCD 指 Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display/薄膜晶体管液晶显示器
a-Si 指 Amorphous Silicon/非晶硅
AMOLED 指 Active Matrix/Organic Light Emitting Diode/有源矩阵有机发光二极体
LTPS 指 Low Temperature Poly-silicon/低温多晶硅
IGZO 指 Indium Gallium Zinc Oxide，铟镓锌氧化物液晶显示器
Oxide 指 氧化物薄膜晶体管
In-Cell 指 集成式触控技术的一种，将触控感应器嵌入到液晶像素中的技术
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集成式触控技术的一种，将触控感应器嵌入到彩色滤光片基板和偏光
On-Cell 指
板之间的技术
3D 指 Three Dimensions/三维、立体
Quarter High Definition/FHD 的四分之一，数码产品屏幕分辨率的一
QHD 指
种，一般指 960×540 的屏幕分辨率
HD 指 High Definition/高清，一般指 1280×720 的分辨率
FHD 指 Full High Definition/全高清，一般指 1920×1080 的分辨率
WQHD 指 4 倍高清，一般指 1280x2 ×720x2 的分辨率
POS 指 point of sale/销售终端
HMI 指 Human Machine Interface/人机界面
CSR 指 Corporate-Social-Responsibility/企业社会责任
EICC 指 Electronic Industry Code of Conduct/《电子行业行为准则》
A 绩效（Added Value):具备战略性、重大性、突破性或创新性的特性；
其中不在预期内的个人重大创新、改善或突破称为（A+）；B 绩效
ABC 绩效 指
（Base）：属于组织职责划分，本应完成的日常营运目标；C 绩效
（Conduct/Culture):属于管理工作或企业文化层面的质性行为要求
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重大风险提示
一、公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术提
升风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展展望可能面对的风险
因素及对策部分的内容。
二、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司指定信息披露
媒体，本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资
风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 深天马 A 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天马微电子股份有限公司
公司的中文简称 天马
公司的外文名称（如有） TIANMA MICROELECTRONICS CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）TIANMA
公司的法定代表人 由镭
注册地址 深圳市福田区深南中路航都大厦 22 层南
注册地址的邮政编码 518031
办公地址 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼
办公地址的邮政编码 518052
公司网址 http://www.tianma.cn
电子信箱 sztmzq@tianma.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘长清 蒋涛
联系地址 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼
电话 0755-86225886 0755-26094882
传真 0755-86225772 0755-86225772
电子信箱 sztmzq@tianma.cn sztmzq@tianma.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 深圳市南山区马家龙工业城 64 栋 7 楼证券管理部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
国税：
首次注册 1983 年 11 月 08 日 广东省深圳市 19218344-5 19218344-5
地税：
报告期末注册 2014 年 11 月 10 日 广东省深圳市 440301102857845 440301192183445 19218344-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更。
有）
1995 年 1 月 10 日，经深圳市证券管理办公室以深证办复(1995)2 号文批准，公司
首次向社会公众公开发行 A 股 1,100 万股，并以社会募集方式设立为股份有限公
司，总股本 7,550 股，其中公司控股股东中国航空技术进出口深圳公司（现已更
名为中国航空技术深圳有限公司）持股 5,160 万股，持股比例 68.34%。1997 年 8
月 5 日，经深圳市证券管理办公室深证办复【1997】100 号文批复，公司控股股
东中国航空技术进出口深圳公司将其持有的公司全部股份划转给深圳中航实业股
份有限公司持有，公司控股股东变更为深圳中航实业股份有限公司，持股 6,243.6
历次控股股东的变更情况（如有） 万股，持股比例 68.34%。2007 年 10 月 9 日，深圳中航实业更名为深圳中航集团
股份有限公司。2013 年，深圳中航集团股份有限公司更名为中航国际控股股份有
限公司。2014 年 8 月 19 日，中国证监会证监许可【2014】858 号文核准公司非公
开发行 43,656.88 万股股份购买相关资产，且非公开发行不超过 14,023.90 万股新
股募集配套资金。截至 2014 年 9 月 29 日，公司发行 43,656.88 万股股份购买资产，
发行 12,093.21 万股 募集配套资金。发行完成后，公司总股本增加至 113,173.85
万股。中航国际控股股份有限公司持股 29,156.73 万股，持股比例为 25.76%。截
止报告期末，公司控股股东为中航国际控股股份有限公司，持股比例为 25.76%。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
签字会计师姓名 曹翠丽 、杨华
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
深圳市福田区深南大道 4001 2014 年 9 月 29 日至 2016 年
华创证券有限责任公司 叶海钢、李锡亮
号时代金融大厦 6 楼 G 单元 12 月 31 日
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深圳市益田路 6009 号新世纪 2014 年 9 月 29 日至 2016 年
国泰君安证券股份有限公司 郭威、许磊
中心 35 楼 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年增
2013 年 2012 年
2014 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
9,322,363,339. 4,519,377,681. 8,352,146,861. 4,333,544,367. 8,168,270,210.
营业收入（元） 11.62%
00 00 00 00
归属于上市公司股东的净利 -383,724,286.0
612,655,983.00 143,545,226.00 657,705,685.00 -6.85% 54,416,788.00
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
23,801,742.00 42,159,429.00 45,728,056.00 -47.95% -29,365,957.00 -16,395,369.00
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净 1,385,683,779. 1,421,687,316. 2,264,386,597.
-38.81% 816,946,079.00 800,663,638.00
额（元） 00 00
基本每股收益（元/股） 0.7116 0.25 0.8970 -20.67% 0.0948 -0.5233
稀释每股收益（元/股） 0.7116 0.25 0.8970 -20.67% 0.0948 -0.5233
加权平均净资产收益率 14.09% 10.04% 29.21% -15.12% 4.04% -17.73%
本年末比上年
2013 年末 2012 年末
2014 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
15,692,498,583 7,976,761,304. 11,799,303,477 7,803,188,441. 11,428,220,244
总资产（元） 33.00%
.00 00 .00 00 .00
归属于上市公司股东的净资 8,147,270,333. 1,486,033,795. 2,540,350,764. 1,373,011,622. 1,963,014,870.
220.71%
产（元） 00 00 00 00
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
140,481,245.00 11,430,566.00 -2,799,302.00
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 301,687,743.00 181,822,632.00 209,567,987.00
受的政府补助除外）
本公司原持有武汉天
马 10%股权投资，以
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 合并日武汉天马净资
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 25,081,254.00 产公允价值的相应持
位可辨认净资产公允价值产生的收益 股比例与账面价值的
差异确认的投资收
益。
上海中航光电子与深
同一控制下企业合并产生的子公司期初至 圳中航光电子自本期
150,268,251.00 514,160,459.00 -438,141,074.00
合并日的当期净损益 初至合并日实现的净
损益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性 本公司持有的可供出
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 28,376,768.00 售金融资产本期出售
处置交易性金融资产、交易性金融负债和 实现的投资收益。
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
3,014,888.00 659,801.00 73,042.00
回
本公司托管厦门天马
受托经营取得的托管费收入 13,364,780.00 9,433,962.00 9,748,427.00
所收取的托管收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,726,256.00 741,357.00 4,158,654.00
减：所得税影响额 73,724,219.00 30,615,202.00 34,793,845.00
少数股东权益影响额（税后） 2,422,725.00 75,655,946.00 115,142,806.00
合计 588,854,241.00 611,977,629.00 -367,328,917.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，全球平板显示市场竞争态势发生阶段性变化：大尺寸显示领域在液晶电视等家庭娱乐终端需求回暖的带动下增
长明显，中小尺寸消费类市场两大增长引擎——智能手机和平板电脑增速相对放缓，但专业显示市场在车载、医疗、HMI
和销售终端（POS）等需求带动下增长强劲。其中，中小尺寸消费类市场在产品结构转型的推动下呈现两大变化趋势：一、
国内智能机市场由于中兴、华为、联想、酷派、OPPO、VIVO、小米、金立等终端厂商开始逐步将产品定位于中高端，从
而影响整体出货结构及市场需求开始从中低端向高端产品转型；二、国际新兴市场出货结构及市场需求从功能机向智能机转
型。
面对快速变化的市场形势，公司不断完善聚焦中高端移动终端等消费显示市场和车载、医疗、工控、销售终端等专业显
示市场的整体布局，向在全球范围内提供显示解决方案和快速服务支持的创新型、科技型领先企业的战略目标加速迈进。经
营方面，坚持“抓机会、强能力、创共赢”的战略主题，在保障公司稳健经营发展的同时，实现业绩的快速增长；客户方面，
与各大品牌客户全面合作，积极进入高端产品线；文化方面，公司坚持“激情、高效、共赢”的核心价值观，致力成为备受社
会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业。2014年，公司完成重大资产重组，整体盈利能力和核心竞争力进一步增强。
2014年公司实现营业收入93亿元，同比增长12%。产品结构持续优化，中高端智能机和车载产品比重大幅提升；客户结
构持续优化，大客户比重攀升。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
单位：元
项目 2014年度 2013年度 增减额 幅度 附注
营业收入 9,322,363,339 8,352,146,861 970,216,478 12%
营业成本 7,583,469,512 6,765,698,496 817,771,016 12%
营业税金及附加 13,782,574 13,057,943 724,631 6%
销售费用 287,637,540 222,117,457 65,520,083 29%
管理费用 1,000,762,138 916,732,818 84,029,320 9%
财务费用-净额 156,318,180 93,990,986 62,327,194 66% (1)
资产减值损失 85,312,190 99,801,384 -14,489,194 -15%
投资收益/(损失) -39,020,240 6,532,889 -45,553,129 - (2)
营业外收入 620,690,504 579,043,938 41,646,566 7%
营业外支出 1,893,828 4,047,248 -2,153,420 -53% (3)
所得税费用 87,927,017 22,578,504 65,348,513 289% (4)
其他综合收益/(损失) -58,407,282 -45,140,837 -13,266,445 -
经营活动产生的现金流量净 1,389,791,681 2,264,386,597 -874,594,916 -39% (5)
额
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投资活动产生的现金流量净 209,393,883 -422,381,056 631,774,939 - (6)
额
筹资活动产生的现金流量净 -1,999,065,167 -1,326,724,614 -672,340,553 - (7)
额
(1) 财务费用增加主要系汇率变动导致的汇兑收益减少。
(2) 投资收益减少主要系本年以非货币性资产向有机发光公司增资，抵消未实现利润所致。
(3) 营业外支出减少主要系本年固定资产处置损失减少所致。
(4) 所得税费用增加主要系本年企业合并评估增值对应递延所得税金额较大。
(5) 经营活动产生的现金流量净额减少主要系本年业务规模增长资金需求增加、以及经营成本支出增加所致。
(6) 投资活动产生的现金流量净额增加主要系本年合并武汉天马，合并日武汉天马货币资金在此处列示所致。
(7) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本年归还银行借款。
2014年，公司聚焦中国端移动终端等消费类显示市场和车载、医疗、POS、HMI等专业类显示市场，以全球领先为目标，
以产品与技术领先战略、品质战略、文化与人才战略、品牌战略等为四大战略为支撑，在各大关键领域均取得突破性进展。
市场营销方面，公司坚持大客户与中高端产品策略。积极拓展新客户，并加强与现有国内外大客户的深度合作，积极进
入客户高端产品线，配合多家客户实现新产品全球首发。此外，积极参加国内外行业展会推广活动，持续提升并巩固公司品
牌在产业界的知名度。
技术研发方面，公司在加强初创型技术研究的同时，大力突破与推广集成技术。目前公司已开发出诸多国际先进、国内
领先新技术，掌握了LTPS、On-cell、In-cell、AMOLED、Oxide、3D等前沿技术，其中裸眼3D技术实现全球首发量产。此
外，公司在产品转型和设计能力方面皆有多项创新；专利申请实现质和量的双重突破，达到行业先进水平；新产品与新技术
平台项目开发取得突破性进展，新产品开发成功率大幅提升，5＂HD In-cell产品荣获2014年电子信息博览会“创新产品与应
用奖”。
产业布局方面，公司已拥有完善的产线组合，包括第4.5代a-Si TFT-LCD产线、第5代a-Si TFT-LCD产线、正建设1条第6
代LTPS TFT-LCD生产线。公司的托管公司厦门天马拥有全国第一条、全球第二条第5.5代 LTPS TFT-LCD产线，该产线现已
量产，产品覆盖国内外主流客户，质量稳定，良率达到行业领先水准，目前正建设1条第6代 LTPS TFT-LCD生产线
