德赛电池：2015年半年度报告

      深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
    深圳市德赛电池科技股份有限公司
                 2015 年半年度报告
                     2015 年 08 月
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                   深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司负责人刘其、主管会计工作负责人何文彬及会计机构负责人(会计主管
人员)林军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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                                     目录
    第一节 重要提示、目录和释义 .......................... 2
    第二节 公司简介 ...................................... 5
    第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................ 7
    第四节 董事会报告 .................................... 9
    第五节 重要事项 ..................................... 17
    第六节 股份变动及股东情况 ........................... 24
    第七节 优先股相关情况 ............................... 27
    第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................. 28
    第九节 财务报告 ..................................... 29
    第十节 备查文件目录 ................................ 103
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                                              释义
               释义项                指                              释义内容
本公司、公司                         指   深圳市德赛电池科技股份有限公司
德赛集团                             指   惠州市德赛集团有限公司
德赛工业                             指   惠州市德赛工业发展有限公司
惠州电池                             指   惠州市德赛电池有限公司
惠州蓝微                             指   惠州市蓝微电子有限公司
惠州聚能                             指   惠州市德赛聚能电池有限公司
惠州锂电                             指   惠州市德赛锂电科技有限公司
惠州亿能                             指   惠州市亿能电子有限公司
香港蓝越                             指   蓝越电子（香港）有限公司
越南蓝越                             指   蓝越电子（越南）有限公司
中研电控                             指   镇江中研电控有限公司
惠州新源                             指   惠州市蓝微新源技术有限公司
大华事务所                           指   大华会计师事务所（特殊普通合伙）
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                                            第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                  德赛电池                               股票代码
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            深圳市德赛电池科技股份有限公司
公司的中文简称（如有）    德赛电池
公司的外文名称（如有）    Shenzhen Desay Battery Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Desay Battery
公司的法定代表人          刘其
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                      证券事务代表
姓名                                 王锋
                                     深圳市南山区高新科技园高新南一道德
联系地址
                                     赛科技大厦东座 26 楼
电话                                 （0755）862 99888
传真                                 （0755）862 99889
电子信箱                             [e-mail]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2014 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2014 年年报。
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                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                               3,798,779,271.72          2,237,633,896.83                   69.77%
归属于上市公司股东的净利润（元）              114,988,318.70             86,746,814.90                    32.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              104,100,293.70             84,629,723.15                    23.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              118,828,196.69            735,032,941.38                   -83.83%
基本每股收益（元/股）                                  0.5603                   0.4227                    32.55%
稀释每股收益（元/股）                                  0.5603                   0.4227                    32.55%
加权平均净资产收益率                                   14.64%                  15.27%                     -0.63%
                                                                                          本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末               上年度末
                                                                                                    减
总资产（元）                                 3,268,527,715.14          4,675,603,417.17                  -30.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）              816,261,527.06            741,766,306.54                    10.04%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                        项目                                    金额                            说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -451,413.37
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       994,409.89
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                     14,449,288.83
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   232,231.53
减：所得税影响额                                                      1,980,814.16
    少数股东权益影响额（税后）                                        2,355,677.72
合计                                                                 10,888,025.00             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                        第四节 董事会报告
一、概述
    报告期内，公司主营业务经营状况良好，保持了良好的发展态势。2015年上半年实现营业收入37.99
亿元，同比增长69.77 %；实现利润总额19,771.77万元，同比增长32.91%；实现净利润15,722.18万元，
同比增长33.41%；其中归属于上市公司股东的净利润11,498.83万元，同比增长32.56%。
    为了进一步扩大生产规模，优化生产布局，增强公司的综合竞争优势，确保公司持续稳定发展，2015
年2月5日，经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，惠州电池在惠州市仲恺高新区15号小区新建工业
厂房及配套设施，项目规划建设总建筑面积约为133,655.30㎡,包括两栋厂房、两栋员工宿舍等工程；项
目建设期为30个月；项目投资概算为人民币35,961.24万元。目前，项目建设总体规划设计及前期各项报
建工作已完成，正抓紧推进项目主体土建工程施工。
    报告期内,公司董事会积极推进落实《公司战略规划（2014-2020）》，加快公司的产业布局，实现公
司对大型、中型、小型电源管理系统及封装集成业务的全覆盖，2015年6月1日，经公司2015年第二次临时
股东大会审议通过，公司控股子公司惠州蓝微、惠州电池与德赛西威、CHOI HONG BEOM先生成立了主营业
务为大型动力电池、储能电池等电源管理系统及封装集成业务的新公司，其中惠州蓝微、惠州电池分别持
股56%和19%。2015年7月22日，新公司办理完工商登记手续，并取得由惠州市工商行政管理局颁发的《营
业执照》，新公司名称为惠州市蓝微新源技术有限公司，注册资本人民币1亿元，第一期注册资本5000万
元已到账，目前，惠州新源各项工作正有序开展。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                          单位：元
                     本报告期          上年同期        同比增减                      变动原因
营业收入           3,798,779,271.72 2,237,633,896.83      69.77% 变动的主要原因为主营产品销售同比增加所致。
营业成本           3,420,243,531.28 1,971,171,450.28      73.51% 变动的主要原因为主营产品销售同比增加所致。
                                                                   变动的主要原因为人员薪酬、业务推广相关费用增加
销售费用             43,942,161.56     32,653,892.05      34.57%
                                                                   所致。
管理费用            127,033,602.19     87,031,117.30      45.96% 变动的主要原因为研发费用及人员薪酬增加所致。
                                                                   变动的主要原因为公司美元货币结算增加，期末结转
财务费用              -7,610,191.71    -4,026,651.21     -89.00%
                                                                   汇兑收益及利息收入增加影响所致。
所得税费用           40,495,903.92     30,916,122.15      30.99% 变动原因主要是本期盈利计提税费所致。
研发投入             70,784,663.95     44,543,708.11      58.91% 变动原因主要是增加了新项目的研发支出
经营活动产生的现    118,828,196.69    735,032,941.38     -83.83% 变动的主要原因为本期与产品相关的递延收益收现
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金流量净额                                                         大幅减少以及支付材料款同比大幅增加影响所致。
投资活动产生的现                                                   变动的主要原因为上年末理财产品本报告期内到期
                    194,179,932.73    -243,553,355.94   179.73%
金流量净额                                                         收回本金及收益所致。
筹资活动产生的现
                    -351,879,576.48   -338,415,943.41     3.98%
金流量净额
现金及现金等价物
                     -45,005,611.77   158,142,180.90    -128.46%
净增加额
                                                                   变动的主要原因系上年末“美元存款质押+美元代付+
                                                                   远期外汇买卖”的组合业务,本报告期已到期,减少保
货币资金            417,237,985.61 1,152,845,917.22      -63.81% 证金存款所致，同时因该项业务导致以下科目本期变
                                                                   动减少：（1） 以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                   益的金融资产；（2）短期借款。
                                                                   变动原因主要是是以票据结算的客户销售额增加所
应收票据            106,466,864.19     55,985,487.91     90.17%
                                                                   致。
                                                                   变动原因主要为上年末应收的出口增值税退税款已
其他应收款           18,260,249.99    121,789,373.85     -85.01% 收回以及公司采购政策变化，本报告期应收的退税款
                                                                   减少所致。
                                                                   变动原因主要上年年末应对销售旺季备有较多库存，
存货                471,106,918.08    712,115,523.04     -33.84%
                                                                   本期备货被销售。
                                                                   变动主要原因为上年末未到期的理财产品已到期处
其他流动资产        401,706,712.69    592,544,806.58     -32.21%
                                                                   置。
短期借款            743,926,222.33 1,669,325,777.62      -55.44% 见“货币资金变动说明”。
                                                                   变动原因主要为本期支付公司控股股东股东德赛工
其他应付款           33,565,548.50    114,269,642.92     -70.63%
                                                                   业的往来款项。
营业利润            196,942,477.89    146,952,620.67     34.02% 变动的主要原因为主营产品销售同比增加所致。
利润总额            197,717,705.94    148,765,586.42     32.91% 变动的主要原因为主营产品销售同比增加所致。
净利润              157,221,802.02    117,849,464.27     33.41% 变动的主要原因为主营产品销售同比增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
       报告期内,公司紧紧围绕着既定的发展战略和2015年经营计划，进一步强化内部管理，推行新的项目
制管理，建立责、权、利统一的项目管理体系，加速新客户、新项目的导入；加大对新产品、新项目的投
入，努力改善业务结构，培育新的利润增长点；不断提升自动化水平，深化精益生产管理，打造高效的制
造平台；优化供应链管理，加强成本管控，提升以智能手机电池为代表的传统业务竞争力。
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                                  深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
三、主营业务构成情况
                                                                                                              单位：元
                                                                         营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                           同期增减        同期增减        期增减
分行业
工业                3,785,326,905.12 3,412,520,371.50            9.85%           69.73%         73.65%         -2.03%
分产品
电池及配件销售 3,785,326,905.12 3,412,520,371.50                 9.85%           69.73%         73.65%         -2.03%
分地区
广东省内             381,353,160.78   308,304,033.67            19.16%           18.21%         14.68%          2.49%
广东省外             350,823,168.61   336,309,424.52             4.14%           23.99%         45.34%        -14.08%
出口（含转厂） 3,053,150,575.73 2,767,906,913.31                 9.34%           87.92%         88.94%         -0.49%
四、核心竞争力分析
       作为国内锂电池制造领域的先行者，公司经过十多年的发展，尤其是近年来，通过打造高效制造平台、
搭建品质控制预防体系、优化业务结构，拥有以下系统性竞争优势：相对成熟完整的产品体系、全球高端
客户资源、多年积累的研发及制造技术、先进的自动化水平、精益生产管理等，产品质量满足客户需求，
继续保持中小型电源管理系统暨封装细分市场的领先地位。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                         对外投资情况
           报告期投资额（元）                      上年同期投资额（元）                         变动幅度
                             2,667,600.00                                     0.00
                                                        被投资公司情况
                公司名称                                   主要业务                   上市公司占被投资公司权益比例
                                            生产销售锂离子电池、电池管理系统、
惠州市亿能电子有限公司                                                                                         26.68%
                                            新型电子元器件等
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
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                                   深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：万元
                                                                                         本期实际 计提减值                  报告期实
受托人名               是否关联              委托理财                         报酬确定
            关联关系              产品类型                起始日期 终止日期              收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
      称                  交易                    金额                          方式
                                                                                           金额       （如有）                 额
                                                                              到期一次
                                                          2014 年   2016 年
                                  保本型理                                    性返还产
银行        非关联方 否                      137,195.86   03 月 07 01 月 29              100,348.94               2,232.08 1,610.54
                                  财产品                                      品本金和
                                                          日        日
                                                                              理财收益
合计                                         137,195.86        --        --      --      100,348.94               2,232.08 1,610.54
委托理财资金来源                             自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用）                           无
委托理财审批董事会公告披露日期（如
                                             2015 年 03 月 03 日
有)
委托理财审批股东会公告披露日期（如
                                             2015 年 04 月 09 日
有)
（2）衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位：万元
衍生品投                                     衍生品投                                    计提减值                期末投资 报告期实
                       是否关联 衍生品投                                      期初投资                期末投资
资操作方 关联关系                            资初始投 起始日期 终止日期                  准备金额                金额占公 际损益金
                          交易     资类型                                       金额                    金额
     名称                                     资金额                                     （如有）                司报告期      额
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                           深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                                                   末净资产
                                                                                                     比例
                          远期结售                2014 年 10 2017 年 01
银行      非关联方 否                315,656.93                           247,065.28   69,762.98    85.47%    -165.61
                          汇合约                  月 10 日   月 26 日
合计                                 315,656.93       --         --       247,065.28   69,762.98    85.47%    -165.61
衍生品投资资金来源                   自有资金
涉诉情况（如适用）                   不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
                                     2015 年 03 月 03 日
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
                                     2015 年 04 月 09 日
（如有)
                                         为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司利用银行金融工具，
                                     开展了部分外汇资金业务，以到期外币应付货款为基础开展固定收益型衍生品投
                                     资业务，以获取固定的低风险收益，用以对冲由于人民币升值带来的汇兑损失，
                                     实现外汇资产的保值增值。公司已制定了《衍生品投资管理制度》，对衍生品投资
                                     与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：
                                         1、市场风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，
                                     到期收益基本确定，投资存续期内存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措
                                     融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，但此部分损益属于浮动盈亏，
施说明（包括但不限于市场风险、流动
                                     不影响该类衍生品投资最终收益；
性风险、信用风险、操作风险、法律风
                                         2、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立
险等）
                                     长期业务往来的银行，基本不存在履约风险；
                                         3、流动性风险：公司目前开展的金融衍生品业务均为固定收益型衍生品业务，
                                     以公司进口付汇业务为基础，实质未占用可用资金，流动性风险较小；
                                         4、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在外
                                     汇资金业务的过程中承担损失。控制措施：公司的衍生品投资管理制度已明确了
                                     远期结售汇业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强
                                     业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品
                                     报告期内，衍生品业务涉及到的未到期的外汇远期合约产生的公允价值变动收益
公允价值变动的情况，对衍生品公允价
                                     204.85 万元。衍生品的公允价值以外汇市场即时报价确定，按照合约价格与资产
值的分析应披露具体使用的方法及相关
                                     负债表日外汇市场即日报价的远期汇率之差额确定计算衍生品的公允价值。
假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核
算具体原则与上一报告期相比是否发生 未发生重大变化
重大变化的说明
                                     公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理
                                     估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，基本上不存在市场风险和
独立董事对公司衍生品投资及风险控制 履约风险，且对公司流动性无影响。公司已就开展外汇资金业务的行为建立了健
情况的专项意见                       全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资管理制度》。我们认为公
                                     司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行
                                     保值增持。通过上述衍生品的投资业务，达到保值增值目的，公司开展衍生品投
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                                        深圳市德赛电池科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                   资业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展业务金融衍生品业务。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                           单位：元
                公司 所处
 公司名称                                主要产品或服务           注册资本           总资产            净资产         营业收入
                类型 行业
                                新型电子元器件（混合集成电
惠州市蓝                        路）、电池及电源管理系统、短
                子公 制造                                   RMB83,267
微电子有                        距离无线通讯产品的、充电器、                      1,758,867,618.52 613,641,302.86 1,697,924,883.09
                司     业                                   ,350.00
限公司                          电源及电池配件的开发、生产、
                                测试及销售
                                \"无汞碱锰电池、锂离子电池和
惠州市德
                子公 制造       园柱型锌空气电池及配件的研 RMB30,000
赛电池有                                                                          2,207,208,025.48 298,305,492.47 3,251,274,345.48